Falco Wolf, líder del equipo Star Wolf, recibe una orden de ir a Venom para investigar actividad paranormal. Allí, son emboscados y secuestrados por Andross, un científico exiliado de Cornelia. Pepe Hare logra escapar y regresar a Cornelia para informar al general Pepper sobre la traición de Pigmar y el secuestro. Falco descubre que Andross mató a su padre y jura vengarse.