Spica y Larix hablan mientras viajan en carreta a casa, y luego Sombrío lleva al embajador Cepheus en un dragón a la corte de Estrelláurea. Más tarde, Spica y Sombrío se reencuentran en la fiesta de Mediados del Verano antes de ir juntos a salvar al padre de Sombrío, Corazón Tenaz, del hechizo de la bruja Brujaxa, luchando y venciendo a las brujas de Brujaxa.