Un pato feo fue maltratado por su apariencia y decidió irse de su casa en busca de felicidad y aceptación. Encontró al elefante que se había ido de vacaciones de su trabajo en el circo y lo acogió en su casa, diciéndole que ya no sería maltratado. Ambos encontraron la felicidad viviendo juntos, rodeados de amor y amigos.