Las brujas forman una organización global con el objetivo de destruir niños. Cada bruja busca eliminar al menos un niño por semana. Un niño huérfano es advertido por su abuela sobre cómo reconocer brujas y evitarlas. Ella cuenta historias de niños que fueron víctimas de brujas y sus poderes malvados. Más tarde, el niño tiene su primer encuentro con una bruja pero logra escapar gracias a los consejos de su abuela. Más adelante, el niño escucha el plan maestro de la Gran Bruja