Este documento discute los retos y oportunidades de la banda ancha en México. Explica que la banda ancha ha impulsado el crecimiento económico y la productividad en otros países. También ha creado empleos e inversiones significativas. Sin embargo, México aún tiene baja penetración de banda ancha comparado con otros países. Se necesita un plan para expandir la infraestructura de banda ancha a nivel nacional y así impulsar el desarrollo económico y social de México.

1. Banda Ancha:
Retos y oportunidades
Alexis Milo Caraza
Hacia un plan de Banda Ancha en México
TelecomCIDE
14 de noviembre de 2011

2. Impacto de las TICs
Impacto de las TICs en el crecimiento del PIB per cápita, 1980-2006
(pp adicionales en crecimiento por cada 10 pp de aumento en penetración*)
Economías de alto ingreso 1.4
1.4
1.2
1.2 Economías de medio-bajo
1.1
ingreso
1.0
0.8
0.8
0.8 0.7
0.6
0.6
0.4
0.4
0.2
0.0
Telef. Fija Telef. Móvil Internet Banda Ancha
* pp = puntos porcentuales. 2
Fuente: Qiang (2009) reportado en Banco Mundial (2009).

3. Impacto de las TICs
Correlación entre penetración de Banda Ancha
y rendimiento escolar
(países OCDE)
Puntaje en prueba 560
PISA
(matemáticas, 540
2009)
520
500
480
460
440
420
400
5 10 15 20 25 30 35 40
Penetración de Banda Ancha (%, 2010)
3
Fuente: Estimaciones propias basadas en datos de OCDE/PISA.

4. Impacto de las TICs
Estudio Muestra Principales resultados
Roller y Waverman 21 países de la OCDE, 30% del crecimiento del PIB per cápita se atribuye a
(2001) 1970-1990 inversión en infraestructura de telecomunicaciones.
Las TICs contribuyeron 59% en el crecimiento de
Crecimiento y Jorgenson et al. Estados Unidos, 1959-
productividad laboral de 1995 a 2000 y 33% de 2000 a
Productividad (2008) 2006
2005.
Un incremento de 10 puntos porcentuales (pp) en la
Czernich et al. 25 países de la OCDE,
penetración de Banda Ancha implica un incremento de
(2009) 1996-2007
0.9-1.5 pp en el crecimiento del PIB per cápita.
Un incremento de 1 punto porcentual en la penetración
Crandall et al. Estados Unidos, 2003-
de Banda Ancha implica un incremento de 300 mil
(2007) 2005.
empleos.
El desarrollo de la Banda Ancha podría crear hasta 2.11
Fornefeld et al.
Unión Europea (27 países) millones de empleos y 1,080 miles de millones de
(2008)
Empleo Euros en Europa entre el 2006 y el 2015.
e inversión Una inversión en redes de Banda Ancha de 10 mil
Atkinson et al.
Estados Unidos millones de dólares en un año, crearía 498 mil empleos
(2009)
en un año en Estados Unidos.
Una inversión en redes de Banda Ancha de 5 miles de
Liebenau et al.
Reino Unido millones de libras en un año, crearía 280 mil empleos en
(2009)
un año en el Reino Unido.
4

5. 5

6. Penetración de Banda Ancha
Penetración global de Banda Ancha
(suscriptores por cada 100 habitantes)
14
Móvil
12
10 Fija
8
6
4
2
0
2002
2000
2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
6
Fuente: UIT.

7. Incremento de la capacidad
?
2015
2008-2011
2000
1992
1987 – 1997
1985
7

8. Intensidad en uso de datos
• Los equipos más avanzados tienden a ser más intensivos en el uso de
servicios de datos.
Uso de datos por equipo
(Megabytes)
100
80
% de suscriptores
60
40 Blackberry
Todos los equipos
20 iPhone
Nexus One
Tarjeta de datos
0
0.0 0.1 10.0 1,000.0 100,000.0
Megabytes
8
Fuente: Alcatel-Lucent.

9. Demanda
• La reducción en el costo de los equipos acelerará la adopción de los
servicios.
Dinámica del mercado de smartphones Suscriptores globales de telefonía móvil y
(costo y %) smartphones
(millones de suscriptores, 2011e)
Costo de los Adopción de
equipos los servicios 6,000 5,600
5,000
4,000
Países 3,000
desarrollados
2,000
Países en
desarrollo 1,000 835
0
2009 2014 2017 Smartphone Telefonía Móvil
9
Fuente: Morgan Stanley/Informa reportado en KPCB (2011).

10. Demanda
• La adopción acelerada multiplicará la demanda de datos móviles.
Proyección de demanda de datos móviles
Millones de 4.0 35x Tráfico
Millones
Terabytes relativo
por mes 3.5 a 2009
Global 30 x
Norteamérica
3.0
25 x
2.5
20 x
2.0
15 x
1.5
10x
1.0
0.5 5x
0.0 0
2010 2011 2012 2013 2014 10
Fuente: Cisco VNI Mobile 2011 y National Broadband Plan (Estados Unidos).

11. Existen retos para el crecimiento de las
redes móviles…
11

12. Asignación de espectro
Diferencia en tenencia máxima y mínima de espectro entre operadores
en la banda 900 MHz, 2011
(MHz)
35
30
25
20
15
10
5
0
* *
Portugal
Norway
Netherlands
Denmark
France
Belgium
Sweden
Switzerland
Germany
UK
Italy
Peru
Spain
Greece
Mexico
Argentina
Austria
* Se refiere a la banda de 850 MHz. 12
Fuente: Estimaciones propias basadas en datos de Cullen International.

13. Asignación de espectro
Número de sitios y espectro en la banda de 900 MHz
(los colores representan participaciones de mercado)
Sitios
(miles)
MHz
13
Fuente: Interconnect Communications.

14. Asignación de espectro
CAPEX hipotético asumiendo asignación de Margen EBITDA hipotético asumiendo asignación de
espectro en diferentes bandas espectro en diferentes bandas
(%)
Operator 1 Operator 2
Operador 1 utiliza espectro en banda < 1 GHz
Operador 2 utiliza espectro en banda > 1 GHz
CAPEX anual del Operador 1 = X
CAPEX anual del Operador 2 = 1.4 X
0
Tiempo
14
Fuente: Estimaciones propias.

15. Asignación de espectro
• Las diferencias en las tenencias de espectro tienden a estar
correlacionadas con el tráfico y la competencia.
Minutos de uso y diferencia en tenencias de Índice de concentración de mercado y diferencia
espectro (banda de 900 MHz) en tenencias de espectro (banda 900 MHz)
MOU HHI
250 0.60
200 0.50
150 0.40
100 0.30
50 0.20
10% 20% 30% 40% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
Diferencia en tenencias de espectro Diferencia en tenencias de espectro
Fuente: Estimaciones propias basadas en datos Fuente: Estimaciones propias basadas en datos 15
de Cullen International y Merrill Lynch. de Cullen International y Merrill Lynch.

16. Dividendo digital
Canalización de la banda de 700 MHz: Asia-Pacífico
(Frequency Division Duplex, MHz)
5 10 3
698 45 45 806
Center
gap
Canalización de la banda de 700 MHz: Estados Unidos
(MHz)
Media
Flo Unpaired 758 775 788 805
18 MHz 11 MHz D block & 11 MHz D block &
18 MHz Uplink
Downlink Downlink Public Safety Uplink Public Safety
698 716 722 728 746 757 776 787 806
16
Fuente: GSMA/BCG & UIT/FCC.

17. Complementariedad
• Los datos sugieren que las tecnologías fija y móvil son complementarias.
Banda Ancha móvil y fija, 2010 Ventajas de cada tecnología
(países OCDE) (velocidad y cobertura)
Velocidad de
transmisión de datos
100
Velocidad de
transmisión
de datos
80
60
40
20
0
10 15 20 25 30 35 40
penetración banda ancha fija total (%) Cobertura de
la red
17
Fuente: Estimaciones propias basadas en datos de OECD Broadband Statistics.

18. Compartición de infraestructura
CAPEX por sitio
(miles de dólares)
90 Equipo de radio Torre
80
80
70
60
50
40
30
20
20
10
0
Construcción propia Renta
18
Fuente: Estimaciones para la India reportadas por Telenor.

19. Despliegue de fibra óptica
Políticas para despliegue de fibra óptica: experiencia internacional
Política Descripción Países
Asociaciones Público Participan empresas y los gobiernos a través de Alemania, Canadá,
Privadas fondos destinados a planes de Banda Ancha Eslovenia, Nueva Zelanda
En Västeras (Suecia) la compañía local de
energía fue responsable de instalar y operar la Australia, Nueva Zelanda,
Operadores Estatales
infraestructura de fibra óptica. El financiamiento Sudáfrica, Suecia
fue en conjunto con los habitantes de la ciudad
Competencia Compartición de infraestructura Japón
19
Fuente: OCDE.

20. Cómputo en la nube
Costo anual de servicio de correo electrónico empresarial
(miles de dólares)
90
80 77
70
60
50
40
30
20
13
10
0
Solución en las instalaciones Solución basada en la nube
20
Fuente: Estimaciones para una empresa hipotética reportadas por Yankee Group.

21. El futuro
• Los mercados globales no siempre incorporan la escasez relativa tan
rápido como deberían.
?
21

22. Banda Ancha:
Retos y oportunidades
Alexis Milo Caraza
Hacia un plan de Banda Ancha en México
TelecomCIDE
14 de noviembre de 2011