Exposición en el 1er Foro de Economía "Oportunidades y Retos: Agenda Económica para México y Durango" organizado por la Facultad de Economía, Contaduría y Administración de la Universidad Juárez del Estado de Durango.

1. El sector de las
telecomunicaciones y su impacto
económico
1er Foro de Economía
“Oportunidades y Retos: Agenda Económica para
México y Durango”
Dr. Alexis Milo Caraza
@alexismilo
Universidad Juárez del Estado de Durango, 21 de mayo de 2012

2. TICs y crecimiento económico
Impacto en PIB ante un incremento de 10% Contribución del Internet a la economía
en penetración de Banda Ancha (% del PIB)
(pp*, diferentes países)
2010 2015*
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Reino Unido
Corea del Sur
Czernich et al China
UE
Japón
Qiang and EUA
Rossotto G20
India
Analysys México
Mason Alemania
A. Saudita
Australia
McKinsey Contribución Canadá
Italia
mínima
Francia
Contribución Argentina
Katz et al
máxima Rusia
Sudáfrica
0 0.5 1 1.5 2 Brasil
Turquía
Indonesia
* pp = puntos porcentuales. * Proyectado. 2
Fuente: Banco Mundial (2012). Fuente: BCG citado por The Economist.

3. TICs y productividad
Contribución del capital TIC al crecimiento de la productividad laboral, 2000-2009
(puntos porcentuales)
4.5
Insumos no relacionados con TICs
4.0
3.5 Capital TIC
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Países Bajos
Dinamarca
Irlanda
Alemania
Canadá
Portugal
Suiza
Reino Unido
Estados Unidos
Japón
Suecia
Bélgica
Corea del Sur
Austria
España
Finlandia
Francia
Australia
Nueva Zelanda
3
Fuente: OCDE.

4. TICs y educación
Penetración de banda ancha fija y Penetración de banda ancha móvil y
rendimiento escolar rendimiento escolar
(países OCDE) (países OCDE)
Puntaje en prueba Puntaje en prueba
PISA, 2009 PISA, 2009
600 Lectura Matemáticas 600 Lectura Matemáticas
Ciencias Lineal (Lectura) Ciencias Lineal (Lectura)
550 550
500 500
450 450
400 400
350 350
5 15 25 35 45 0 25 50 75 100
Penetración banda ancha fija (%, 2010) Penetración banda ancha móvil (%, 2010)
4
Fuente: Estimaciones propias utilizando datos de la OCDE/PISA.

5. Otros beneficios de las TICs
• Los teléfonos móviles permiten a los productores
locales (pescadores, agricultores, etc.) coordinarse con
Áreas rurales los puntos de venta contribuyendo a la eficiencia de los
mercados rurales.
• Ejemplo: Burkina Faso, India, Nigeria.
• En zonas sin sucursales bancarias, las personas
pueden disponer de servicios financieros básicos
Banca móvil usando su teléfono móvil.
• Ejemplo: Filipinas, Kenia, Sudáfrica.
Oportunidades de • La banda ancha fomenta la creación de nuevos
servicios y empresas
negocio • Ejemplo: Estados Unidos.
Valor de la • La disponibilidad de banda ancha incrementa el valor
de la propiedad.
propiedad • Ejemplo: Estados Unidos.
5

6. 50
100
200
150
Fuente: OCDE.
Estonia
Grecia
Portugal
Italia
Luxemburgo
Finlandia
Austria
Rep. Checa
Dinamarca
Alemania
Reino Unido
Israel
Suecia
Suiza
Países Bajos
Hungría
Polonia
Bélgica
España
Noruega
Nueva Zelanda
Australia
Irlanda
Islandia
(suscripciones por cada 100 habitantes)
Eslovenia
Rep. Eslovaca
Corea del Sur
Chile
Francia
Penetración de telefonía móvil en países de la OCDE, 2009
EUA
Japón
promedio OCDE = 103
Turquía
México
78
Canadá
6
Telefonía móvil

7. Telefonía móvil
Penetración de telefonía móvil en países en desarrollo, 2012*
(suscripciones por cada 100 habitantes)
160
160
140
140
120
120
100
100 95.3
95.3
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
Brasil
Brasil Polonia Corea del México
Polonia Corea del México India
India China
China
Sur
Sur
* Cifras estimadas. 7
Fuente: Merryll Lynch.

8. Fuente: OCDE.
10
15
25
30
35
40
20
0
5
Países Bajos
Suiza
Dinamarca
Noruega
Corea del Sur
Islandia
Luxemburgo
Francia
Reino Unido
Alemania
Suecia
Bélgica
Canadá
Finlandia
EU
Japón
Nueva Zelanda
Australia
Israel
Austria
Eslovenia
España
Estonia
Italia
(suscripciones por cada 100 habitantes)
Irlanda
Grecia
Portugal
Hungría
Rep. Checa
Polonia
Penetración de banda ancha fija en países de la OCDE, 2010
Rep. Eslovaca
México
promedio OCDE = 25
Chile
10.4
Turquía
8
Banda Ancha

9. Banda Ancha
Penetración de banda ancha en países en desarrollo, 2012*
(suscripciones por cada 100 habitantes)
40
40
35
35
30
30
25
25
20
20
15
15
11.1
11.1
10
10
5
5
0
0
Coreadel Polonia
Corea del Polonia China
China México
México Brasil
Brasil India
India
Sur
Sur
* Cifras estimadas. 9
Fuente: COFETEL/Merrill Lynch.

10. Fuente: OCDE.
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
Francia
Polonia
Nueva Zelanda
Bélgica
España
Hungría
Suiza
Luxemburgo
Corea del Sur
Portugal
Reino Unido
Rep. Checa
Austria
Japón
México
Alemania
Irlanda
Italia
Rep. Eslovaca
Estados Unidos
Canadá
Estonia
Eslovenia
Países Bajos
(suscripciones por cada 100 habitantes)
Chile
Turquía
Noruega
Australia
Cambio en penetración de banda ancha fija, 2009-2011
Islandia
Dinamarca
Israel
OCDE = 2.02
Suecia
Promedio de la
Finlandia
10
Banda Ancha fija

11. Disponibilidad de TICs en los hogares
Cambio en la penetración de Internet por Cambio en la penetración de teléfono móvil
decil, 2006 - 2010 por decil, 2006 - 2010
(puntos porcentuales) (puntos porcentuales)
30 30
20 20
10 10
0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Decil de ingreso Decil de ingreso
11
Fuente: Estimaciones propias con base en datos del INEGI.

12. 1
Mozambique ('08)
0
40
80
20
60
100
2
Nicaragua ('09)
1
3
Mozambique ('08)
Namibia ('08)
2
4
Nicaragua ('09)
El Salvador ('09)
3
5
Namibia ('08)
Perù ('09)
4
6
El Salvador ('09) ('10)
Colombia
México ('10)
5
7
Decil de ingreso
Perù ('09)Chile ('08)
6
8
Colombia ('10)
Bulgaria ('10)
7
Decil de ingreso
Chile ('08) Grecia ('10)
8
9 10
Bulgaria ('10) UE ('10)*
* Promedio de los países pertenecientes a la Unión Europea (UE).
9
Fuente: Estimaciones propias con base en ECLAC, Eurostat INEGI.
(% de hogares por decil de ingreso)
Grecia ('10)
Disponibilidad de Internet en hogares
0
20
40
60
80
100
10
UE ('10)*
1
Mozambique ('08)
2
0
20
80
40
60
100
3 Nicaragua ('09)
1
Namibia ('08)
Paraguay ('00)
4
2
El Salvador ('09)
Bolivia ('05)
5
3
Perù ('09)
Costa Rica ('05)
6
Colombia ('10)
4
México ('10)
Honduras ('07)
7
Decil de ingreso
Chile ('08)
5
Peru ('09)
8
Bulgaria ('10)
6
Ecuador ('09)
Grecia ('10)
7
Decil de ingreso
Brazil ('09)
9 10
UE ('10)*
8
EU ('08)
9
Chile ('06)
(% de hogares por decil de ingreso)
Disponibilidad de TICs en los hogares
12
10
Spain ('11)
Disponibilidad de teléfono móvil en hogares

13. Precio de las TICs
Cambio del precio de una sub-canasta de banda ancha fija, 2008-2010
(puntos porcentuales del PIB per cápita)
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
Japón
Canadá
Argentina
México
Colombia
Italia
Reino Unido
Malasia
Brasil
Rusia
Estados Unidos
Perú
China
España
Alemania
Ucrania
Corea del Sur
Chile
Grecia
Francia
Polonia
Australia
Rep. Checa
* La sub-canasta se compone del precio mensual de una suscripción de banda ancha con capacidad de 1 GB de navegación. 13
Fuente: UIT.

14. Tarifas de telefonía móvil en México
Tarifas promedio en modalidad prepago Cambio en tarifa promedio por minuto,
(pesos/minuto) febrero-noviembre 2011
(%)
4 0%
0
feb-11 nov-11
-10% -7%
- 10
3
-20%
- 20 -16%
2 - 30
-30%
- 40
-40%
1
- 50 -45%
-50%
-49%
0 - 60
-60%
50 120 150 300 50 120 150 300
Valor de la tarjeta de pre-pago ($) Valor de la tarjeta de pre-pago ($)
* Incluye “números frecuentes” y “bonos de minutos”. 14
Fuente: Estimaciones propias usando información de los operadores.

15. Geografía de TICs en México
Mercados TIC en México, 2010
SITUACIÓN ACTUAL Demanda Oferta
Población/ Penetración en los hogares(%) Comunidades con
# de hogares Telefonía dos o más
Telefonía fija Computadora Internet proveedores (%)
comunidades (millones) móvil
URBANO 4 3
630 > 15,000 habitantes 70.2 18.0 77 55 40 30 98
0 0
SUBURBANO 2 1
1,182 Entre 5,000 y 15,000 9.7 2.3 62 32 21 13 93
habitantes 1 3
MIXTO 1
1,839 Entre 2,500 y 5,000 6.3 1.5 49 28 15 7 84
habitantes 5
RURAL
15,186 Entre 500 y 2,500 15.4 3.7 37 21 8 3 59
habitantes
RURAL
49,413 Entre 50 y 500 9.3 2.2 33 10 4 2 8
habitantes
RURAL
123,994 < 50 habitantes 1.3 0.2 37 7 5 3 0
65 43 30 21 9
112.3 28.1
15
Fuente: SCT con base en información del Censo 2010 (INEGI) y operadores.

16. Penetración de TICs
Líneas telefónicas móviles
(por cada 100 habitantes)
100 Nacional Durango
80
60
40
20
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2011 p/
2009 p/
2010 p/
p/ Datos preliminares. 16
Fuente: COFETEL.

17. Telefonía móvil por municipio
Viviendas habitadas con teléfono móvil por municipio
(%)
Menor a la media
nacional (65.1%)
36 municipios
Mayor a la media
nacional (65.1%)
3 municipios
17
Fuente: Censo 2010 (INEGI).

18. Penetración de TICs
Usuarios de computadoras, 2010
(% de la población de 6 años en adelante)
60
Sin internet
55
Con internet
50
45
Media nacional (total) = 40.1
40
Media nacional (internet) = 33.8
35
30
25
20
15
JAL
SON
Q.ROO
SIN
YUC
SLP
PUE
D.F.
N.L.
B.C.S
COL
AGS
TAB
GTO
ZAC
MICH
OAX
B.C.
COA
DGO
MEX
QRO
HGO
GRO
TAM
MOR
NAY
CAM
TLAX
CHS
CHI
VER
18
Fuente: Encuesta sobre disponibilidad y uso de tecnología de información y comunicaciones en los hogares, (INEGI).

19. Internet por municipio
Viviendas habitadas con servicio de Internet por municipio
(%)
Menor a la media
nacional (21.3%)
38 municipios
Mayor a la media
nacional (21.3%)
1 municipio
19
Fuente: Censo 2010 (INEGI).

20. Complementariedad
• Los datos sugieren que las tecnologías fija y móvil son complementarias.
Banda Ancha móvil y fija, 2010 Ventajas de cada tecnología
(países OCDE) (velocidad y cobertura)
Velocidad de
transmisión de datos
100
Velocidad de
transmisión
de datos
80
60
40
20
0
10 15 20 25 30 35 40
penetración banda ancha fija total (%) Cobertura de
la red
20
Fuente: Estimaciones propias basadas en datos de OECD Broadband Statistics.

21. Propuestas de política pública
Asociaciones • Infraestructura de telecomunicaciones
Público-Privadas • Cobertura en zonas geográficas rurales
Apoyos • Familias de bajos ingresos
• Estudiantes
especiales • Centros educativos
• Derechos de vía
Competencia • Regulación
21

22. El sector de las
telecomunicaciones y su impacto
económico
1er Foro de Economía
“Oportunidades y Retos: Agenda Económica para
México y Durango”
Dr. Alexis Milo Caraza
@alexismilo
Universidad Juárez del Estado de Durango, 21 de mayo de 2012