Oportunidades para proveedores de la minería 2014

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Invest in
ChileOpportunities for Mining Suppliers
Invierta en Chile
Oportunidades para Proveedores de la Minería

02
Chile is not only Latin America's best
evaluated economy but also one of the best
e v a l u a t e d e m e r g i n g e c o n o m i e s
internationally.
Its hallmark stability, transparency and
competitiveness and excellent business
prospects position the country not only as
the best destination for foreign investment in
Latin America but also as one of the world's
leading destinations.
In its World Investment Report 2014,
UNCTAD ranked Chile as the world´s 17th
largest recipient of foreign direct investment
in 2013. With an in ow of US$20,258
million, Chile took third place in Latin
America after the larger Brazilian and
Mexicaneconomies.
Chile es la economía emergente mejor
evaluada de la región latinoamericana y una
de lasmásreconocidas anivel mundial.
Sus características: estabilidad, transparencia,
competitividad y excelentes proyecciones de
negocios, lo transforman en el mejor destino
para las inversiones extranjeras de
Latinoamérica y uno de los más destacados
del orbe, lo que se vio re ejado en las cifras
entregadasporlaUNCTAD.
En su World Investment Report 2014, la
UNCTAD ubicó a Chile como el decimoséptimo
receptor de inversión extranjera directa
durante 2013. El país, que totalizó la cifra de
US$20.258 millones por concepto de
inversión extranjera directa ocupó el tercer
lugar en la región, detrás de economías de
mayortamaño,como Brasil yMéxico.
FDI in Chile, 2003-2013
(US$ million)
20,258
US$
Chile was the eighth largest
recipient of FDI among
developing economies in
2013, according to UNCTAD.
Source: Central Bank of Chile (www.bcentral.cl).
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
7,426
12,572
15,518
12,887
15,373
22,931
28,542
200520042003
7,097
7,241
4,334
million inbound in 2013.
8
2013
20,258
País de Oportunidades
Land of Opportunities
Opportunities for Mining Suppliers

03
Why invest in Chile?
¿Por qué invertir en Chile?
A reliable country
Chile is a safe place in which to do business as borne out by risk ratings
agencies which have increased or maintained their high ratings for the
country, highlighting its low level of public debt, the health of its nancial
systemanditssolidinstitutions.
Un país con able
Chile es un lugar seguro para hacer negocios y así lo aseguran las
agencias clasi cadoras de riesgo, que han elevado y mantenido los altos
ratings del país, enfatizando sus bajos niveles de deuda pública, la salud
desusistema nancieroylasolidezdesusinstituciones.
A competitive country
In the 2013-2014 Global Competitiveness Index published by the World
Economic Forum, Chile took 34th place out of 148 economies, ahead of
allotherLatinAmericancountries.
Un país competitivo
En el Índice de Competitividad Global 2013-2014, publicado por el Foro
Económico Mundial, Chile se ubicó en el lugar 34 entre 148 países,
liderandoLatinoamérica.
An attractive business climate
According to the World Bank's Doing Business 2014 report, Chile is the
easiest Latin American economy in which to do business, ranking 60
positionsabovetheregionalaverage.
Un atractivo ambiente de negocios
Según el informe Haciendo Negocios 2014 , publicado por el Banco
Mundial, Chile es la economía de América Latina donde es más fácil hacer
negocios.Elpaísseubica60puestosmásarribadelpromedioregional.
A transparent country
In Transparency International's 2013 Corruption Perceptions Index,
Chile obtained a score of 71 points, ranking among the 22 best-placed
economiesoutofthe177countriesincludedintheIndex.
Un país transparente
En el Índice de Percepción de la Corrupción 2013, publicado por
Transparencia Internacional, Chile obtuvo 71 puntos, situándose entre
las 22 economías mejor evaluadas de un total de 177 países analizados
enelestudio,yliderandoLatinoamérica.
An internationally integrated country
Chile has signed 23 trade agreements with 61 countries, expanding its
domestic market of 16.6 million inhabitants to one of over 4,302 million
potential consumers around the world (representing 85.7% of global
GDPand63%oftheworld'spopulation).
Un país integrado al mundo
Chile ha suscrito 23 acuerdos comerciales con 61 países, los que han
expandido el tamaño del mercado chileno de sus 16,6 millones de
habitantes a más de 4.302 millones de potenciales consumidores en
todoelmundo(un85,7%delPIByun63%delapoblaciónmundial).
A globally connected country
Chile has world-class highways and telecommunications services, with
a high penetration of technology and excellent connectivity. In the
Networked Readiness Index 2014 published by the World Economic
Forum (WEF), it took 39th place out of 138 economies, ranking rst in
LatinAmerica.
Un país conectado
Chile posee carreteras y telecomunicaciones de nivel mundial, con alta
penetración de tecnología y gran conectividad. Asimismo, el país se
ubicó en el lugar 39 entre 138 países en el Índice de Preparación
Tecnológica 2014, publicado por el Foro Económico Mundial, posición
conlaqueencabezaAméricaLatina.
A country with talent
Chile stands out not only for its high-standard professionals but also as
the home of two of the universities that, according to the latest Academic
Ranking of World Universities (ARWU), are among the top ten in Latin
America. In addition, it took 31st place out of 60 economies in the Global
TalentIndex2011-2015oftheEconomistIntelligenceUnit(EIU).
Un país con talento
Además de poseer profesionales de alto nivel, Chile destaca por tener dos
universidades entre las 10 mejores de Latinoamérica, según el más
reciente Ranking Académico de Universidades del Mundo (ARWU), y por
ubicarse en el lugar 31 entre 60 economías en el Índice Global de Talento
2011-2015quepublicaEconomistIntelligenceUnit(EIU).
A country to live in
The capital Santiago is one of Latin America's most liveable cities,
according to the Economist Intelligence Unit (EIU), and the country is
also well evaluated in studies such as the Global Peace Index which, in
2013,rankedit31stoutof162countries.
Un país para vivir
La ciudad de Santiago de Chile es una de las urbes más habitables de
América Latina, según la Economist Intelligence Unit (EIU). Chile está
bien evaluado además por estudios como el Índice Global de Paz, que en
suversión2012loubicóenelpuesto31delrankingentre162naciones.
Headquarters in Chile
Santiago offers overseas companies some of the world's most attractive
installation costs. In its Prices and Earnings report for 2012, the UBS
investment bank gave Chile's capital a score of 52.8 points and 60th
position out of 72 cities in a ranking where rst place indicates the most
expensive city (Oslo) and New York is the base of comparison with 100
points.
Headquarters en Chile
Santiago de Chile es una de las ciudades más convenientes del mundo
para la instalación de las empresas extranjeras. En su informe Precios y
Salarios actualizado a 2012, el banco de inversión UBS otorgó a la capital
de Chile 52,8 puntos y la ubicó en el lugar 60 entre 72 ciudades, en una
escala donde la número 1 (Oslo) es la urbe más cara y Nueva York es la
basedecomparacióncon100puntos.

04
Demand for copper will grow more than 50% by 2025.
¿Por qué invertir en la industria minera en Chile?
Why invest in mining in Chile?
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2010 2015 2020 2025

05
Chile is the world's leading copper producer:
Chile es el líder mundial en producción de cobre:
Of international copper output comes
fromChile.
De la producción de cobre a nivel mundial
provienede Chile.31.8%
Of international copper reserves are in
Chile.
Del total de las reservas de cobre está en
Chile.27.5%
Of international expenditure on
explorationforcoppertakesplacein Chile.
Del total del presupuesto mundial para la
exploración de cobre estáenChile.15.0%
Of the world's copper mining investment
portfolio isin Chile.
De la cartera de inversión en minería de
cobre nivelmundialestá enChile.41.7%
In other minerals:
En otros minerales:
Million Tonnes of additional copper
production capacity (the largest in the
world).
KTMF adicionales en capacidad de
producción adicional de cobre (la mayor
delmundo).
4.57
In production of Natural Nitrates. En producción de Nitratos Naturales.
st
1
st
1 In Iodine production. En producción de Yodo.
st
1 In Lithium production. En producción de Litio.
rd
3 In Molybdenum production. En producción de Molibdeno.
th
8 In Silver production. En producción de Plata.
th
14 In Gold production. En producción de Oro.
Sources: USGS, Cochilco.

06
Economic and
nancial strength
In Chile, in ation is controlled, the exchange rate
stable and unemployment low.
A signi cant number of multinational companies
have established their regional of ces in Chile,
positioning the country as one of the region's
nancial hubs.
Solidez
económico- nanciera
Moderada in ación, estabilidad en el tipo de
cambio y bajas tasas de desempleo.
Un signi cativo número de empresas
multinacionales han jado en Chile sus o cinas
regionales, posicionando al país como uno de
los polos nancieros de la región.
Competitive advantages
for copper production
Enormous copper deposits
Favorable ore grades.
Ventajas competitivas en
la producción de cobre
Depósitos cupríferos de una enorme magnitud.
Favorables leyes de extracción de mineral.
High-quality human
capital
Specialized mining professionals and technicians
noted for their quality and level of training.
Capital humano de
excelencia
Profesionales y técnicos especializados en el
sector minero, destacando su calidad y nivel de
entrenamiento.

07
Great geological
potential
Chile accounts for 15% of international expenditure
on exploration for copper.
In 2011, Chile accounted for 27.5% of international
copper reserves.
Alto potencial
geológico
Chile alcanzó un 15% del gasto mundial en
exploración de cobre.
En 2011 registró un 27,5% de las reservas
mundiales de cobre.
Appropriate port and
road infrastructure
Installed port capacity, located at a convenient
distance from mine sites
Important railway and road networks to reduce
transport costs.
Adecuada infraestructura
marítima y vial
Capacidad instalada de puertos, los cuales se ubican a
una distancia conveniente respecto a las faenas mineras.
Importante red de transportes ferroviaria y de carreteras,
lo cual disminuye los costos de transporte.
Availability of permits
Low uncertainty as to legislation on permits
facilitates access to permits for mining exploration
and operations.
Exploration concessions are for a period of two
years which can be extended once for a further two
years.
Acceso a permisos
Baja incertidumbre en lo que respecta a la legislación
de los permisos, facilitando la entrega de permisos
de exploración y explotación minera.
La duración de la concesión de exploración tiene una
vigencia de dos años, la cual puede ser extendida
por solo una ocasión por otros dos años adicionales.

08
 Se estima una demanda adicional de 15 m3/seg para
abastecer laproducciónproyectada alaño2020.
 El costo adicional para la industria en el período 2014-
2020 de abastecerse sólo con agua de mar es de más de
US$4.000millones, equivalentes aUS$0.30/lb.
Valordela oportunidad
 Al menos US2.300 millones en inversión entre plantas
proyectadas y necesidad total.
Investment opportunities
Oportunidades de inversión
WATER EFFICIENCY EFICIENCIA HÍDRICA
 By 2020, demand for water is estimated to increase by 15
m3/sec tosupplyprojected output.
 Using only seawater would raise the industry's costs by
more than US$4,000 million in 2014-2020, equivalent to
US$0.30/lb.
Value ofthe opportunity
 At least US$2,300 million in investment between
projected plantsandtotal requirements.
ENGINEERING
 Over 20 engineering companies operate in Chile,
representing annual sales of more than US$45 million,
and 75% have foreigncapital.
 Miningaccounts for 57% of demand.
 There is a portfolioof projects worth US$105,000million.
 The increase in operating costs calls for innovative
solutions.
 Mine closure law.
 Demand for engineering is estimated to reach over
US$36,000millionin 2014-2020.
 Asimilarvalue is estimated for sectors other than mining.
 Construction work and equipment related to engineering
companies may represent a further US$29,700million.
 Engineeringfor closure plansmay reach US$20million.
INGENIERÍA
 En el país operan más de 20 empresas de ingeniería con
facturación por sobre US$45 millones anuales y el 75%
posee capitales extranjeros.
 La mineríarepresenta el 57%dela demanda.
 Existe una cartera deproyectos porUS$105.000millones.
 El alza de los costos operacionales requiere de soluciones
innovadoras.
 Ley decierre defaenas.
Valor de la oportunidad
 Se estima una demanda de más de US$36.000 millones en
ingeniería para el período 2014-2020.
 Se estima un valor similar para sectores distintos a la
minería.
 Labores de construcción y equipos asociados a empresas
de ingeniería pueden representar US$29.700 millones
adicionales.
 La ingeniería de planes de cierre puede llegar a US$20
millones.

09
OPEN-PIT EQUIPMENT
 Chile's open-pit mining industry is among the largest in
the world and is a key market for high-tonnage trucks and
allrelated services.
 The increase in prices is encouraging the appearance of
newplayers, but always related to integral services.
 The opportunity calls for numerous goods and related
services.
Valueof the opportunity
 It is estimated that over 1,800 off-road trucks will be
acquired in 2014-2020, representing a total of US$4,880
million.
 As well as trucks, the opportunity also includes ancillary
equipment, large shovels, tires, maintenance services,
spares andtraining.
 Thetotalvalue reaches over US$10,000million.
EQUIPOS OPEN PIT
 La minería de rajo en Chile es de las más grandes del
mundo, siendo un destino clave para camiones de alto
tonelaje y todos losserviciosasociados.
 El alza de precios impulsa la aparición de nuevos actores,
pero siempre asociados a serviciosintegrales.
 Oportunidad deriva múltiples bienes y servicios
asociados.
Valor de laoportunidad
 Se estima la compra de más de 1.800 camiones Off Road
desde 2014 al 2020, lo que representa US$4.880
millones.
 Además de camiones la oportunidad se extiende a
equipos auxiliares, palas de gran tamaño, neumáticos,
servicios demantenimiento, repuestos y capacitación.
 El valortotal representa más deUS$10 milmillones.
UNDERGROUND EQUIPMENT
 Muchof the technology used is not developed locally.
 This equipment is used in few large mines but in many
small and mid-sized mines. The most used items are low-
pro lefrontloaders and Jumbo drills.
 Over the past ve years, around 250 LHD loaders have
beenimported.
 It is estimated that over 850 LHD loaders will be acquired
in2014-2020.
 Provision of LHD equipment can be expanded to include
supplyof Jumbodrillsandtippers.
 Thetotalvalue reaches over US$535million.
EQUIPOS UNDERGROUND
 Gran parte de la tecnología utilizada no es desarrollada
localmente.
 Se utiliza en pocas faenas de gran minería, pero muchas de
mediana y pequeña minería. Los equipos más utilizados son
cargadores frontales de bajo per l y perforadoras tipo
Jumbo.
 En los últimos cinco años se han importado
aproximadamente250cargadoresLHD.
Valorde la oportunidad
 Se estima adquisición de más de 850 cargadores LHD para
el período2014-2020.
 Proveer equipos LHD permite ampliar oferta a perforadoras
tipo Jumboy volquetes.
 El valortotal representamás deUS$535 millones.
 Actualmente se estima que el 88% de la oferta de correas
transportadoras en la minería chilena corresponde a
productos importados. Incluso la oferta nacional
corresponde a marcas internacionales que fabrican
directamente enChile.
 El mercado total es de aproximadamente US$90
millones anuales.
 Existe oportunidad para la fabricación y la
comercializaciónasociada a servicios.
 La capacidad instalada de correas en Chile llegará a más
de 501milmetros el 2020.
 Las compras en el período 2014-2020 alcanzarán
US$686 millones.
CONVEYOR BELTS CORREAS TRANSPORTADORAS
 At present, an estimated 88% of conveyor belts supplied
to the Chilean mining industry are imported and even local
products correspond to international brands produced
directlyinChile.
 The total market has an annual value of approximately
US$90million.
 There is an opportunity for manufacturing and marketing
related toservices.
 Installed capacity of conveyor belts in Chile will reach over
501,000meters by2020.
 Purchases in 2014-2020willreach US$686million.

MILL BALLS
 The market has an estimated annual value of US$800
million.
 Over 95% of the market is supplied by multinational
companies with plants inChile.
 This is an expanding market undergoing structural
changes: mergers andacquisitions.
 Products are needed that cost less, last longer and are
more sustainable.
 Accumulated demand for mill balls in Chile will reach over
3.2 milliontonnes in 2014-2020.
 Purchases in2014-2020willreach US$6,761million.
10
ACEROS DE MOLIENDA
 Se estima un valor total de mercado de US$800 millones
anuales.
 Más del 95% de la oferta proviene de empresas
transnacionales con plantas en Chile.
 Mercado actualmente en expansión con cambios de
estructura: Fusiones-compras.
 Necesidad de productos de menor precio, más duración y
más sustentables.
 La demanda acumulada de aceros para la molienda en
Chile llegará a más de 3,2 millones de toneladas en el
periodo 2014-2020.
 Las compras en el período 2014-2020 alcanzarán
US$6.761 Millones.
EXPLOSIVES
 Demand for explosives and, speci cally, ammonium
nitrate in Chile reaches almost 650,000 tonnes per year,
equivalent tosome US$360million.
 Growing output combined with lower ore grades implies
estimated annual growth of over 5%in 2014-2020.
 Purchases of explosives in 2014-2020 will reach
US$3,271 million.
 Services related to rock fragmentation are estimated to be
worth 10%of thevalue of explosives.
EXPLOSIVOS
 La demanda de explosivos, especí camente de nitrato de
amonio, en Chile alcanza casi a 650 mil toneladas anuales,
lo que entrega un valor de mercado de aproximadamente
US$360 millonesanuales.
 La creciente producción sumada a menores leyes,
entregan una tasa de crecimiento estimada de más de 5%
anual para elperíodo2014-2020.
 Las compras de explosivos en el período 2014-2020
alcanzarán US$3.271Millones.
 Los servicios asociados a fragmentación de roca se
estiman en un10% del valorde losexplosivos.
REAGENTS-FLOTATION
 Growing output of concentrate combined with lower ore
grades and the increasing use of thickened tailings
implies estimated annual growth of over 10% in 2014-
2020.
Valueof theopportunity
 Purchases of occulants alone are estimated to reach
US$151millionin 2014-2020.
REACTIVOS-FLOTACIÓN
 La creciente producción de concentrados sumada a
menores leyes, más el creciente uso de relaves
espesados entregan una tasa de crecimiento estimada de
más de10% anual para elperíodo2014-2020.
Valordelaoportunidad
 Sólo las compras de oculantes se estima que alcancen a
US$151millones enel período 2014-2020.
TRAINING
 At present, large-scale mining companies devote
approximately US$35millionto training.
 It is estimated that over 52,000 operators will need to be
trainedfortheminingindustry by 2020.
 Market without leadership.
Valueof theopportunity
 Training in the sector will be worth over US$200 million in
2014-2020.
CAPACITACIÓN
 Actualmente la gran minería destina aproximadamente
US$35millonesa capacitación de Recursos Humanos.
 Se estima que se deberán capacitar más de 52 mil nuevos
operadores en la minería para abastecer la producción al
año2020.
 Mercado sin liderazgo.
Valordelaoportunidad
 Más de US$200 millones representan la capacitación
totaldel sector entre el año2014 yel2020.

11
Caso de éxito
Success story
Chile es un país que ha mantenido una
política de Estado de libre mercado que ha
permitido la llegada de capitales y productos del
exterior en forma continua y ha fomentado asimismo la
exportación de bienes y servicios. Esto ha generado un
mercado local muy so sticado y altamente competitivo
que obviamente ha forjado una economía estable y sana.
Cabe destacar que la primera inversión en minería de
Mitsubishi Corporation fuera de Japón se realizó en
Chile .
"Chile is a country which has maintained a state
free market policy that has uninterruptedly
permitted the entry of capital and goods from abroad
and, at the same time, fostered the export of goods and
services. This has generated a very sophisticated and
highly competitive local market that has obviously forged
a stable and healthy economy. In this context, it is
important to note that Mitsubishi Corporation's rst
mininginvestment outsideJapanwasinChile."
ToshihiroShimazaki
Presidente
MitsubishiChileLtda.
ToshihiroShimazaki
Presidente
MitsubishiChileLtda.

diseño:www.comglobal.cl|impresión:www.mavalchile.cl
T
he Foreign Investment Committee
(CIEChile) is the agency that
represents the State of Chile in its
dealings with foreign investors and helps
to position Chile as a highly attractive
destination for foreign investment and
international business through its role in
matters related to the administration and
communication of the corresponding
legal norms, the development of
promotional activities of different types
and the preparation of information
concerning foreign investment for
investors and potential investors.
What can CIEChile do for you?
 Provide you with information about Chile's business
climate and the investment opportunities offered by
different sectors in Spanish, English or Chinese.
 Supply you with a portfolio of public and private
investment projects.
 Provide you with legal advice for the signing of an
investment contract with the State of Chile.
 Help you in preparing schedules of meetings with relevant
players.
 Guide you in presenting queries to different government
services.
 Respond to your enquiries and requests in the shortest
possible time.
El Comité de Inversiones Extranjeras
(CIEChile) es el organismo que representa al
Estado de Chile en sus tratos con los
inversionistas extranjeros y apoya el
posicionamiento de Chile como plaza de alto
atractivo para la inversión extranjera y los
negocios internacionales, actuando en
materias relacionadas con la administración y
difusión de la normativa legal pertinente, el
desarrollo de actividades de promoción de
diversa índole y la elaboración de información
relevante en materia de inversión extranjera,
para inversionistas extranjeros y potenciales
inversionistas.
¿Qué puede hacer CIEChile por usted?
 Entregarle información sobre el clima de negocios del país
y las oportunidades de inversión en los distintos sectores
productivos del país en español, inglés o chino.
 Entregarle una cartera de proyectos de inversión públicos y
privados.
 Brindarle asesoría legal para la rma de un contrato de
inversión con el Estado.
 Asistirlo en la elaboración de agendas de reuniones con
actores relevantes.
 Guiar sus consultas a los distintos servicios públicos.
 Responder sus consultas y solicitudes en el menor tiempo
posible.
For further information, please visit
www.ciechile.gob.cl
Para mayor información, por favor visite
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Printed in Chile, Sep 2014 | Impreso en Chile, septiembre 2014

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