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“Año de la Universalización de la Salud”
EL DISEÑO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE UN PORTAFOLIO
DE INVERSIONES
Tarea Académica III
Curso: Finanzas Corporativas I
Profesor: José Ismael Vásquez
Alumnos: Avalos Pardo, A. Nicolás Código: U18210020
Lizeth Giovanna Moreno Código: U1637882
2020
1
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INDICE
1. Cartera de Inversión con valores diversificados ……………………………………….………… 3
2. Breve Resumen ejecutivo de cada empresa ..…………………………………………………….. 5
3. Anexos ……………………………………………………………………..………………….…. 6
4. Glosario de términos ……………………………………………………………………….…..… 7
2

1. CARTERA DE INVERSIÓN CON VALORES DIVERSIFICADOS
3

4

2. BREVE RESUMEN EJECUTIVO DE CADA EMPRESA
 Abbott Laboratories:
Abbott Laboratories se dedica al descubrimiento, desarrollo, fabricación y venta de una gama
de productos para el cuidado de la salud. La compañía opera a través de cuatro segmentos:
productos farmacéuticos establecidos, productos de diagnóstico, productos nutricionales y
productos vasculares. Sus productos farmacéuticos establecidos incluyen una gama de
productos farmacéuticos de marca genéricos fabricados en todo el mundo y comercializados y
vendidos fuera de los Estados Unidos. Sus productos de diagnóstico incluyen una gama de
sistemas de diagnóstico y pruebas. Sus productos nutricionales incluyen una gama de
productos nutricionales pediátricos y para adultos. Los productos vasculares de su compañía
incluyen una gama de dispositivos coronarios, endovasculares, de cierre de vasos sanguineos y
cardíacos estructurales para el tratamiento de enfermedades vasculares. La compañía, a través
de St. Jude Medical, Inc., también ofrece productos, como productos para el control del ritmo,
productos de electrofisiología, productos relacionados con la insuficiencia cardíaca, productos
vasculares, productos estructurales del corazón y productos de neuromodulación.
 BMV:
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft es una empresa alemana que fabrica
automóviles y motocicletas. Divide sus actividades en cuatro segmentos: Automóviles,
Motocicletas, Servicios financieros y Otras entidades. El segmento de Automóviles desarrolla,
fabrica, monta y vende coches y vehículos todoterrenos bajo la marca BMW, MINI and Rolls-
Royce, así como piezas de repuestos y accesorios. El segmento de Motocicletas desarrolla,
fabrica, monta y vende motocicletas, así como piezas de repuestos y accesorios. El segmento
de Servicios financieros se centra en alquiler de coches, financiamiento de multimarcas,
negocio de flotas, financiamiento de clientes minoristas y distribuidores, depósitos de clientes
y seguros. El segmento de Otras entidades comprende otras empresas operativas, como BMW
Services Ltd, BMW (UK) Investments Ltd, Bavaria Lloyd Reisebuero GmbH y MITEC
Mikroelektronik Mikrotechnik Informatik.
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 Los precios de las acciones subieron el lunes en la Bolsa de Valores de Nueva York,
encabezados por enormes ganancias de las compañías de salud luego de que
anunciaron desarrollos que podrían ayudar en la lucha contra el brote del nuevo
coronavirus. (Anexo 1 y 2)
 Un aumento en las acciones del sector salud impulsó el buen desempeño en Wall Street.
Johnson & Johnson subió 8% tras anunciar que prevé comenzar con estudios clínicos en
humanos sobre una posible vacuna para tratar el COVID-19 para septiembre. Abbott
Laboratories avanzó 6,4% después de decir que tiene una prueba que puede detectar el
nuevo coronavirus en menos de cinco minutos.
5

 En el sector de automóviles, otro de los más afectados por la crisis, la firma de análisis
apuesta por la empresa española que fabrica piezas para automoción CIE Autmotive y en
Europa, le gusta Ferraril, BMW y Daimer mientras que en EE UU recomienda Tesla.
 La preocupación por el Covid-19 en el campo sanitario y económico no ha cesado, tanto
por los posibles rebotes como por la recuperación de la economía. Pero ni la
recuperación de la economía ni de las Bolsas ha sido igual en todos los países.
 La actual capitalización bursátil de Tesla equivale a la suma del valor de total Toyota,
Volkswagen, Mercedes, General Motors, BMW y BYD. En realidad, todo parecería hacer
pensar que más que una fusión, con estas magnitudes mejor sería pensar en una
absorción.
4. ANEXOS
6

(Anexo 1)
(Anexo 2)
7

(Anexo 3)
(Anexo 4)
5. GLOSARIO DE TÉRMINOS.
 Indicadores financieros: son utilizados para mostrar las relaciones que existen entre las
diferentes cuentas de los estados financieros; y sirven para analizar su liquidez, solvencia,
rentabilidad y eficiencia operativa de una entidad.
 Índices bursátiles: corresponde a un registro estadístico compuesto usualmente de un
número, que trata de reflejar las variaciones de valor o rentabilidades promedio de las
acciones que lo componen.
 Venta: es una acción que se genera de vender un bien o servicio a cambio de dinero. Las
ventas pueden ser por vía personal, por correo, por teléfono, entre otros medios.
 Utilidad bruta: es la ganancia que se obtiene de un producto después de que se
descuentan los costos antes de lanzarlos al mercado y el costo de su adquisición antes de
sacarlos a la venta.
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 Utilidad operacional: es un valor contable que mide la ganancia obtenida por una empresa
a través de sus principales operaciones comerciales, excluyendo deducciones por los
intereses e impuestos.
 Utilidad neta: es aquella resultante luego de descontar de los ingresos obtenidos por una
empresa u organización, todos los gastos y tributos correspondientes.
 Capitalización bursátil: es el valor que el mercado atribuye a una empresa, expresado
como producto del número de acciones emitidas por el precio de cotización de las mismas.
 Cartera de inversiones o cartera de valores: es una determinada combinación de activos
financieros en los cuales se invierte. Una cartera de inversiones puede estar compuesta por
una combinación de algunos instrumentos de renta fija y renta variable.
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