Este documento resume las discusiones de la tercera reunión de la Iniciativa Ayatli. El objetivo del proyecto es mejorar la competitividad de las empresas del sector en el Estado de México. Se presentan las líneas de acción acordadas en tres grupos de trabajo, incluyendo capacitación en retail, logística y producción rápida para ayudar a las empresas a abrir nuevos puntos de venta y desarrollar canales de distribución. La reunión concluyó con una discusión sobre la coordinación de los cursos de capacit

1. Secretaría de Desarrollo Económico
Iniciativa Ayatli
Tercera Reunión
Toluca, 27 de mayo 2008
Hotel Quinta del Rey
1 14 de mayo 2008

2. Agenda
Recordatorio
Líneas de acción
Próximos pasos
2

3. Agenda
Recordatorio
Líneas de acción
Próximos pasos
3

4. Objetivos del proyecto
Mejorar la competitividad de las empresas del
sector
en el Estado de México
Lograr que cada empresa, de Mejorar el entorno que
forma individual, innove y favorezca y estimule la
mejore de forma continua
innovación y el desarrollo de
para satisfacer las
necesidades de sus clientes. las empresas.
4

5. Objetivos del proyecto
RETOS A DIAGNÓSTICO DEFINICIÓN
FUTURO ESTRATÉGICO DE ACCIONES
1ª Reunión 2ª Reunión 3ª Reunión
13 Diciembre 20 Febrero 27 Mayo
10:00 10:00 10:00
5

6. La oportunidad del mercado interno
Mexicano
PIB (millones de dólares)
Estados con mayor poder adquisitivo
Portugal 243, 000
Estado de México
NUEVO LEON
PIB: 50,000 millones de DF 240,000
dólares
Población: 4, 199 ,292 Chile 210,000
Israel 216,000
ESTADO DE MÉXICO
JALISCO Y DISTRITO FEDERAL
PIB: 40, 000 millones de
PIB: 240, 000 millones de
dólares
Población: 6,752,113 dólares
Población: 22,728,411
Riqueza regional que compara con la
riqueza de muchos países
Fuente: INEGI
6 31 October 2008

7. Crisis de la capacidad exportadora de
México
Importaciones de EEUU Importaciones de EEUU
(todo el sector) (confección)
China
CAFTA
Millones de dóares
Millones de dóares
México
China
CAFTA
México
Fuente: Departamento de Comercio de EEUU

8. El desarrollo estratégico del mercado interno
Hilados Tejidos Confección Distribución
CONSUMIDOR
Hilatura de Fibras Tejido de Tejidos Accesorios
Blandas Acabados de hilos Tiendas
fibras blandas Punto Planos Departamentales
P
Prendas de
Suéteres
Hilados para coser Vestir
U
Tejer y bordar
Fabricación de Ropa Cadenas de
Blancos Bolsas
entretelas interior autoservicio
(Sabanas,
Fibras sintéticas almohadas) Cortinas
Telas de
punto Tiendas
Fabricantes de Ropa Textiles
Fibras artificiales
telas de lana
Medias y
exterior a
medida
recubiertos
L multimarca
L
calcetines
Desechables
Prendas de Tiendas de
Tejido de fibras Accesorios
Preparación de cuero monomarca
fibras henequén
Pasamos de intentar vender lo que fabricamos
a fabricar lo que vendemos
8

9. Diagnóstico estratégico
La construcción de marcas locales y canales propios
permitirá el desarrollo de una cadena industrial
mexiquense rápida y flexible.
9

10. Agenda
Recordatorio
Líneas de acción
Próximos pasos
10

11. Líneas de acción
Las líneas de acción son el resultado de las
reuniones de los tres grupos de trabajo
11 31 October 2008

12. Líneas de acción
Grupo 1
Refuerzo de las capacidades empresariales
Participantes:
Mario Sánchez, Tramex Rafael Torres, Logisfashion
Juan María Lara, Clariant Victor Belman, SGS
Víctor Meléndez, Inelco Lourdes Pérez, TC2
Jaime Halabe, QST Lauro Martínez, Anáhuac
Wenevir Maldonado, Entretelas Carlos Hage, HLR Consultores
Brinco Anakani Ocampo, ITESM
Georgina Chávez y Rosa María Pilar Arroyo, ITESM
Alanís, CNIV
Emilio Romero y Dora Martínez, IPN
Fernando Sánchez, COMECYT
Sandra Serrano, CONALEP
Francisco Sarmiento, IME
Juan Carlos García, NAFIN
12 31 October 2008

13. Líneas de acción
Grupo 2
Refuerzo de los canales de distribución
Participantes: David Íñiguez, Kenal-Hosiery
Daniel Jiménez, Quarry Yolanda Mejía y Rosa María Alaníz,
CNIV
Gabriel Kalach, Manufacturas
K&K Sarai Pérez y Esau Garnica, IME
Martin Cassiano, Grupo Miro Adalberto Padilla, NAFIN
Angie Téllez, Morfo Oscar Escalera, SE
Carlos Ramos,Yacab Héctor Salas, SEDECO
Manuel Mendoza, American Pilar Arroyo, ITESM
Textil Lorena Carrete, ITESM
Laura Castrejón, Arcana Moda Tonántzin Gonzáles, ITESM
José Sassón, Donelli Sara García, ITESM Toluca
Enrique Reyes, Donelli Cecilia Calderón, Mercados y
Logística
13 31 October 2008

14. Líneas de acción
Acción 1: Capacitación en retailing, logística y producción rápida
Acción 2: Programa de apoyo para el desarrollo de puntos de venta
Acción 3: Creación de ejes comerciales urbanos
14

15. Líneas de acción
Grupo 1
Refuerzo de las capacidades empresariales
15 31 October 2008

16. Líneas de acción
Acción 1: Capacitación en retailing, logística y producción rápida
Acción 2: Programa de apoyo para el desarrollo de puntos de venta
Acción 3: Creación de ejes comerciales urbanos
16

17. Líneas de acción
Acción 1: Capacitación en retailing, logística y producción rápida
Presentador: Mario Sánchez, TRAMEX
Coordinación: Francisco Sarmiento, Instituto
Mexiquense del Emprendedor
17

18. Capacitación en retailing, logística, y
producción rápida
Empresas de los grupos de trabajo que han
expresado su interés en participar en los cursos:
– TRAMEX –Quarry
– Entretelas Brinco –Grupo Yacab
– QST –Morfo
– Inelco –Arcana Moda
18 31 October 2008

19. Capacitación en retailing, logística, y
producción rápida
Objetivo de la acción:
Ayudar a los empresarios del sector
a tener los conocimientos necesarios para
poder ejecutar su estrategia de abrir puntos
de venta y tener los sistemas de producción
y logística necesarios para hacerlo.
El programa tendrá la participación de
universidades y consultorías especializadas .

20. 1. Capacitación en retailing

21. 1. Capacitación en retailing
Objetivo:
Esta formación orientará a los empresarios a
llevar a cabo el proceso de apertura de puntos de
venta con las herramientas estratégicas
adecuadas.

22. 1. Capacitación en retailing
Dirigido a:
– Directores generales
– Directores comerciales
– Directores de marketing
– Gerentes
– Reorientación de empleados a diferentes niveles dentro
de la empresa

23. 1. Capacitación en retailing
Temas a tratar:
– Gestión de mercancias
– Gestión de promociones
– Valoración/precios
– Capacidades de venta
– Metodologías de control de inventarios
– Líneas de precio open-to-buy
– Planeación de surtido
– …

24. 1. Capacitación en retailing
Oferta educativa actual
ITESM: Diplomado en Decisiones Estratégicas en
el Retail
– Módulo 1 “Retos y Realidades en el Retail”
– Módulo 2: “La Tienda centrada en el cliente”
– Módulo 3: “El Diseño de la Tienda: Cómo crear
experiencias memorables”
– Módulo 4: “De la A a la Z en la administración del
surtido”
– Módulo 5: “Gestión de valor para la empresa y el
cliente”
– Módulo 6: “El Rol del Capital Humano en la
satisfacción del cliente”
– Módulo 7: “Comunicación Integral en el Retail”

25. 1. Capacitación en retailing
Oferta educativa actual
Universidad Iberoamericana
– Mercadotécnia: Estrategia Comercial y Competitiva
– Estrategias de Producto, Brand Equity y Precios
– Información de Mercados (Conducta e Investigación)
– Estrategia de distribución y Fuerza de Ventas
Otras universidades que cuenten con capacitación en
retailing se podrán integrar, a petición de los
empresarios o a través de una propuesta directa de las
universidades.

26. 1. Capacitación en retailing
Se incluirán en los programas sesiones de grupo con
consultorías especializadas además de los cursos
impartidos por las universidades.
Consultorías que han expresado su interés en
participar:
– TC2
– Mercados y Logística
– SGS
– Nielsen
Otras consultorías se podrán integrar a través de una
propuesta específica para la Iniciativa Ayatli.

27. 2. Capacitación en logística y producción rápida

28. 2. Capacitación en logística y producción
rápida
Objetivo:
Este curso será diseñado para ayudar a los fabricantes
a producir de forma más rápida y en series cortas
para poder llegar a las tiendas con un tiempo de entrega
más corto.
- Ayudará a aquellos proveedores de fabricantes con
puntos de venta a mejorar sus procesos para adaptarse a
las nuevas tendencias del mercado.
- Ayudará a empresarios que han creado puntos de
venta a mejorar sus sistemas de distribución y de
logística de las fabricas a las tiendas.

29. 2. Capacitación en logística y producción
rápida
Nos enfocaremos en la logística del retailing, no
logística en general.
En la logística del retailing es particularmente
importante la integración de los sistemas de
información y tecnología para:
- adoptar modelos de respuesta rápida
- reducir el stock en tienda
- centralizar el stock de movimiento lento
- otros servicios especializados como planchado o
etiquetado

30. 2. Capacitación en logística y producción
rápida
Dirigido a:
– Directores generales
– Gerentes de operaciones
– Gerentes de producción
– Gerentes de logística
– Mandos medios involucrados en logística y producción

31. 2. Capacitación en logística y producción
rápida
Oferta actual
– Universidad Anáhuac : Producción rápida y logística
– Curso Taller: Estrategia de Planeacion Logística
– Curso Taller: Planeación Estratégica de Inventarios
– Curso Taller: Gestión de Almacenes y CeDis
– Curso Taller: Formulación y Análisis de Estrategias de
Transporte
– Curso Taller: Visibilidad y Gestión de la Cadena de
Suministro
– Instituto Politécnico Nacional
– Curso en producción rápida
Otras universidades se podrán integrar, a petición de
los empresarios o a través de una propuesta directa de
las universidades.

32. 2. Capacitación en logística y producción
rápida
Se incluirán en los programas sesiones de grupo con
consultorías especializadas además de los cursos
impartidos por las universidades.
Consultorías que han expresado su interés en
participar:
– HLR Consultores
– Global Training
– Logisfashion
– TC2
– Mercados y Logística
– SGS
Otras consultorías se podrán integrar a través
de una propuesta específica para la Iniciativa
Ayatli.

33. 3. Cómo se implementarán los cursos?

34. Capacitación en retailing, logística, y
producción rápida
Cómo se financiará?
– El Estado de México, a través del Instituto Mexiquense
del Emprendedor y otras instituciones, trabajará en
hacer más accesible el costo de la capacitación.
– Se podrá adaptar el programa de cursos gratuitos de
Nacional Financiera a los cursos específicos de la
Iniciativa Ayatli.
– Se negociarán precios conjuntos con las universidades y
consultorías.

35. Capacitación en retailing, logística, y
producción rápida
Dónde se impartirán?
– En las universidades
– En las instalaciones de las empresas si así lo deciden
conjuntamente
– A través de plataformas virtuales a petición de las
empresas
Cuánto durarán?
– Se adaptará según las propuestas de las universidades y
consultorías

36. Capacitación en retailing, logística, y
producción rápida
Quién podrá participar?
– Todas las empresas mexiquenses del sector
– Se organizarán grupos reducidos de empresas
para cada uno de los cursos (de 5 a 10
empresas por grupo)
36 31 October 2008

37. Capacitación en retailing, logística, y
producción rápida
Calendario
Jun 08 Jul 08 Ago 08 Sep 08 Oct 08 Nov 08
Recopilación y
análisis de las
propuestas
Diseño final
Negociación de Comienzo
precios de cursos
Difusión
Búsqueda de
financiamiento
adicional
Coordinación: Francisco Sarmiento, Instituto Mexiquense del Emprendedor

38. Líneas de acción
Grupo 2
Refuerzo de los canales de distribución
38 31 October 2008

39. Líneas de acción
Acción 1: Capacitación en retailing, logística y producción rápida
Acción 2: Programa de apoyo para el desarrollo de puntos de venta
Acción 3: Creación de ejes comerciales urbanos
39

40. Líneas de acción
Acción 2: Programa de apoyo para el desarrollo de puntos de
venta
Presentador: Efrén Bustos, Quarry
Coordinación: Francisco Sarmiento, Instituto
Mexiquense del Emprendedor
40

41. Programa de apoyo para el desarrollo de
puntos de venta
`
Empresas de los grupos de trabajo que han
expresado su interés en participar en el programa
– Quarry
– Grupo Yacab
– Morfo
– Arcana Moda
– Donelli
– Manufacturas K&K
– American Textil
41 31 October 2008

42. Programa de apoyo para el desarrollo de
puntos de venta
`
Objetivo:
Apoyo de la administración pública a
empresarios que desean abrir sus propios
puntos de venta y necesitan ayuda con recursos
técnicos para lograrlo.
42

43. Programa de apoyo para el desarrollo de
puntos de venta
`
Este programa propone incluir tres áreas
diferentes. Cada una de ellas responde a
diferentes niveles de conocimiento y de
integración en el mundo comercial de la empresa.
Estas áreas son:
1. Seminarios de sensibilización
2. Plan de publicaciones
3. Plan de apoyo individualizado

44. 1. Seminarios de sensibilización

45. Programa de apoyo para el desarrollo de
puntos de venta
`
Ejemplo de agenda de una jornada de sensibilización:
Presentación del origen de la iniciativa
• Descripción del Plan de apoyo del Gobierno del Estado de México
• Importancia de la comercialización como variable clave de
competitividad en la industria mexiquense A cargo de la SEDECO
• Ponencia teórica sobre la estrategia comercial y sus variables clave
de competitividad.
• Importancia económica de la distribución comercial
• Las estrategias comerciales eficientes
• Herramientas de análisis
• Instrumentos comerciales
Conferencias en temas de retail y A cargo de expertos
comercialización
• Presentación de casos de éxito en el ámbito internacional y nacional
• Razones por la realización de los cambios en la estructura comercial
• Plan de implantación a nivel local
• Planes de expansión
• Resultados
Ejemplos de éxito mexiquenses
• Presentación de la historia de la empresa A cargo de empresas
Debates y conclusiones

46. 2. Publicaciones

47. 3. Apoyo individualizado para la apertura de
puntos de venta

48. Programa de apoyo para el desarrollo de
puntos de venta
`
3. Apoyo individualizado: tres fases de ayuda
1. Estudio de mercado
2. Plan de marketing
3. Estrategia empresarial

49. Programa de apoyo para el desarrollo de
puntos de venta
`
Tipos de apoyo para cada fase:
– Asesoría en la selección de una consultora especializada
– Cofinanciamiento de la asesoría
– Información sobre estrategias y metodologías de las
empresas líderes
– Base de datos de proveedores (preferentemente
mexiquenses) con las características requeridas por los
puntos de venta

50. Programa de apoyo para el desarrollo de
puntos de venta
`
Cómo entrar al programa?
– Las empresas interesadas en recibir apoyo
llenarán un cuestionario que servirá para
identificar los obstáculos y la fase en la que se
encuentra la empresa.
– Según los resultados obtenidos por el
cuestionario, el gobierno facilitará el
instrumento adecuado para la empresa.

51. Programa de apoyo para el desarrollo de
puntos de venta
`
Otros requerimientos para recibir ayuda:
:
– Demostrar interés en abrir puntos de venta, y tener los
fundamentos para llegar a esta meta
– La empresa tendrá que presentar un plan de negocios,
que recoja:
– Visión histórica de la empresa : Describir cómo surgió la
idea y cómo se formó la empresa, definir cómo la empresa
ha llegado a su posición actual en el mercado y cuál es su
cultura empresarial.
– Análisis del presente : qué parte del mercado abarca, qué
características tiene; quién vende, por qué y cuál es el perfil
del cliente, análisis de competidores.
– Planeación planes crecimiento y financiamiento
Planeación:

52. Programa de apoyo para el desarrollo de
puntos de venta
Calendario
May 08 Jun 08 Jul 08 Aug 08 Sep 08 Oct 08 Nov 08 Dic 08
Seminarios Búsqueda de
expertos Seminarios
Difusión Continuos
Organización del
seminario
Búsqueda de publicaciones
Publicaciones
existentes Coordinación
con los medios Publicaciones Continuas
Creación y selección de de difusión
artículos
Creación de banco
Apoyo de metodologías Recopilación de
Búsqueda de
Anuncio los planes de Implementación de
Individual recursos
público negocio de ayudas
Creación de base financieros
de datos de solicitantes
consultorías
Coordinación: Francisco Sarmiento, IME

53. Líneas de acción
Acción 1: Capacitación en retailing, logística y producción rápida
Acción 2: Programa de apoyo para el desarrollo de puntos de venta
Acción 3: Creación de ejes comerciales urbanos
53

54. Líneas de acción
Acción 3: Creación de ejes comerciales urbanos
Presentador: Rafael Zaga, Grupo Zaga
Coordinación: Ricardo Cruz, Dirección General de
Comercio, SEDECO
54

55. Creación de ejes comerciales urbanos
Empresas de los grupos de trabajo que han
expresado su interés en participar en los ejes
comerciales
– Vicky Form
– Quarry
– Grupo Yacab
– Morfo
– American Textil
– Arcana Moda
– Donelli
– Manufacturas K&K
55 31 October 2008

56. Creación de ejes comerciales urbanos
Objetivo de la acción:
Impulsar proyectos de creación de ejes
comerciales urbanos donde los actores
económicos y empresariales del Estado de
México se ponen de acuerdo para invertir de
manera colectiva a fin de transformar un
espacio y abrir tiendas de manera coordinada.

57. Creación de ejes comerciales urbanos
¿A quién va dirigido este programa?
– Empresas que todavía no tienen una masa crítica
de tiendas
– Empresas que no tienen suficiente capital para
poder entrar en los centros comerciales

58. Creación de ejes comerciales urbanos
¿Quién más deberá participar?
1. Desarrolladoras inmobiliarias que estén interesadas en
participar en la creación de ejes comerciales urbanos.
2. Cierto número de empresas ancla de diferentes sectores
para aumentar el atractivo del corredor
- Empresas de entretenimiento
- Restaurantes, cafeterías
- Cadenas de tiendas reconocidas

59. Creación de ejes comerciales urbanos
Requisitos para ser parte de los ejes
comerciales urbanos
– Plan de comercialización considerando la apertura de
otros puntos de venta en otras ubicaciones
– Disponibilidad para participar conjuntamente en el
proceso de implementación (la selección de la ubicación
de los ejes comerciales, la participación de una
desarrolladora inmobiliaria, la creación de una imagen
colectiva, la apertura coordinada de las tiendas, etc.)

60. Creación de ejes comerciales urbanos
Los ejes comerciales se deben de caracterizar
por el cumplimiento de los siguientes criterios:
Una concentración importante de comercios y servicios
(mayoritaria con respecto a otras actividades económicas)
Ubicaciones con un flujo elevado de personas
La cercanía a puntos tradicionales de tráfico como
hospitales, universidades o parques
tecnológicos/industriales
La posibilidad de crear una identidad/imagen de conjunto
para los corredores

61. Creación de ejes comerciales urbanos
Ventajas de entrar en los ejes:
– Plataforma para incentivar el primer paso hacia la
creación de una cadena de tiendas
– Lanzamiento de tiendas en zonas en donde las empresas
tendrían un acceso más restringido en el entorno
habitual
– Negociación conjunta para disponer de servicios de
logística y distribución
– Inversión conjunta y apoyo de la administración pública
en publicidad para la nueva zona

62. Creación de ejes comerciales urbanos
Principales zonas con potencial a
corto plazo:
– Toluca (Parque Bicentenario)
– Atizapan
– Cuautitlán
– Naucalpan
– Tlalnepantla

63. Creación de ejes comerciales urbanos
Otras zonas con potencial:
– Atlacomulco – Atizapan
– Lerma –Toluca-Metepec – Texcoco
– Tenancingo – Tultitlán
– Tejupilco – Ixtlahuaca
– Amecameca – Ixtapan
– Ecatepec – Malinalco
– Nezahualcoyotl

64. Creación de ejes comerciales urbanos
Zonas con potencial a mediano plazo:
Ciudades Bicentenario
Las Ciudades del Bicentenario son un proyecto de ordenamiento territorial
impulsado por el Gobierno del Estado de México.
Se planean con una visión de ciudades modelo, autosuficientes,
debidamente estructuradas, ambientalmente sustentables y altamente
competitivas a mediano y largo plazo.

65. Creación de ejes comerciales urbanos
Ciudades Bicentenario:
Huehuetoca Zumpango

66. Creación de ejes comerciales urbanos
Ciudades Bicentenario:
Almoloya de Juárez Jilotepec

67. Creación de ejes comerciales urbanos
Ciudades Bicentenario:
Tecamac

68. Creación de ejes comerciales urbanos
Resumen de las posibles ubicaciones de los ejes
comerciales
Atlacomulc o
Atizapan Naucalpan
Texcoco Lerma
Tultitlán Toluca-Metepec
Ixtlahuaca Jilotepec
Ixtapan Tenancingo
Malinalco Tejupilco
Ecatepec Amecameca
Nezahualcoyotl Tecamac
Huehuetoca Cuautitlán
Zumpango Almoloya
Es un modelo replicable: se puede hacer
en diferentes municipios al mismo tiempo

69. Creación de ejes comerciales urbanos
Calendario de Trabajo
Jun 08 Ago 08 Dic 08 Ene 09 Sep 09
Acondicionamiento
Selección de las Reunión de Licitación De los espacios Creación de un eje
áreas selección final Desarrolladoras urbano
Comerciales Selección de
Estudio sobre el empresas Creación de un eje
potencial de Negociación adicionales urbano
compra en la con
zona autoridades Coordinación para
locales apertura conjunta Creación de
e imagen un eje urbano
Difusión del programa Creación de
un eje urbano
Coordinación: Ricardo Cruz, Dirección General de Comercio, SEDECO

70. Líneas de acción
Acción 1: Capacitación en retailing, logística y producción rápida
Acción 2: Programa de apoyo para el desarrollo de puntos de venta
Acción 3: Creación de ejes comerciales urbanos
70

71. Agenda
Recordatorio
Líneas de acción
Próximos pasos
71

72. Calendario del proyecto
Acción 1: Capacitación en retailing, logística y
producción rápida
RETOS DE VISIÓN LANZAMIENTO
FUTURO ACCIONES Acción 2: Programa de apoyo para el desarrollo
FUTURO
de puntos de venta
Acción 3: Creación de ejes comerciales urbanos
1ª Reunión 2ª Reunión 3ª Reunión
13 diciembre 22 febrero 27 mayo
Funcionamiento
independiente
72

73. Coordinadores
Francisco Sarmiento
Contactos fjsarm@yahoo.com
Ricardo Cruz
dgc_dpic@edomex.gob.mx
Carlos Gramillo
cgramillo@prodigy.net.mx
Coordinación
general
Martha Vaca
margaby5@gmail.com
73

74. Sitio Internet del proyecto
www.ayatli.com
Presentación
y lista de
asistentes
en línea
74

75. Muchas gracias.
75 31 October 2008