Daniel, un niño que se siente solo mientras vive con sus tíos, pide un gatito de peluche como regalo de cumpleaños. A través de su imaginación, el gatito cobra vida y lo lleva a crear un zoológico en su jardín, donde juega con diversos animales fantásticos. Sus tíos se alegran de verlo feliz y lleno de vida, aunque nunca llegan a ver a los animales invisibles que ha creado.