La persona que habla está sufriendo por el amor no correspondido de su amada "paloma negra", quien ya no está y se ha ido con otros. El hablante expresa su dolor, tristeza, miedo y deseo de buscar a su amada aunque sabe que probablemente ya no regresará. Pide fuerzas a Dios para seguir adelante y ser libre de nuevo.

1. Ya me canso de llorar y no amanece
Ya no sé si maldecirte o por tí resar
Tengo miedo de buscarte y de encontrarte
Dónde me aseguran mis amigas que te vas
Hay momentos en que quisiera mejor rajarme
Y arrancarme ya los clavos de mi penar
Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos
Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar
Ya agarraste por tu cuenta las parrandas
Paloma negra, paloma negra, dónde, dondé andarás
Ya no juegues con mi honra parrandera
Si tus caricias deben ser mías de nadie más
Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas,
Paloma negra eres la reja de un penar
Quiero ser libre, vivir mi vida con quién me quiera
Dios dame fuerzas, que estoy muriendo por irlo a buscar
Ya agarraste por tu cuenta las parrandas.