3. Evolución de la penetración en los medios
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TV Abierta 95% 96% 93% 91% 92% 94% 95% 92% 90% 93% 94% 95%
TV Paga 73% 70% 67% 66% 63% 65% 70% 67% 68% 70% 70% 71%
Diarios 49% 47% 44% 46% 43% 42%
47% 51% 46% 47% 49% 48%
Radio 57% 70% 75% 71% 77% 79% 74% 64% 67% 68% 70% 67%
Internet 11% 21% 28% 34% 39% 42% 44% 46% 49% 51% 55% 56%
Revistas 48% 43% 29% 28% 27% 29% 29% 25% 24% 24% 25% 21%
Cine 14% 17% 17% 20% 22% 17% 16% 15% 15% 15% 15% 16%
Fuente: TGI (IBOPE Media Argentina), Datos del 2000 al 2011, Total País
4. Evolución de la penetración en los medios
100%
TV Abierta
95%
80%
Tv Paga
71%
Diarios
67%
60%
Internet
56%
40% Radio
42%
Revistas
20% 21%
Cine
16%
Internet 11%
0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TV Abierta TV Paga Diarios Radio Internet Revistas Cine
Fuente: TGI (IBOPE Media Argentina), Datos del 2000 al 2011, Total País
5. Evolución del consumo de internet Capital/GBA vs Interior
100%
90%
80%
70%
Interior
57% 61%
60%
51% 54%
49% 50% Capital/GBA
50% 46%
44% 51%
48% 49%
40%
39% 46% 46%
42%
32% 41%
37%
30% 32%
23% 28%
20% 22%
12%
10% 12%
0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: TGI (IBOPE Media Argentina), Datos del 2000 al 2011, Total País
6. Perfil de los internautas argentinos
NSE Internet Mobile Edad Internet Mobile
NSE Alto 34% 60% 15 a 19 años 20% 13%
NSE Medio 30% 24% 20 a 29 años 31% 36%
NSE Bajo 36% 16% 30 a 45 años 28% 33%
46 a 54 años 11% 6%
Género Internet Mobile 55 a 64 años 7% 10%
Hombres 50% 58%
65 a 75 años 3% 2%
Mujeres 50% 42%
Dispositivos de acceso a internet 2011
Computadora / Desktop 79%
Laptop / Notebook / Netbook 40%
Mobile 15%
Fuente: TGI (IBOPE Media Argentina), Datos 2011, Total País
7. Perfil de los internautas argentinos
65 a 75 años
3%
NSE Alto 46 a 54 años
NSE Bajo 11%
36% 34%
55 a 64 años
15 a 19 años
7%
20%
NSE Medio
30%
30 a 45 años 20 a 29 años
28% 31%
Femenino Masculino
50% 50%
Fuente: TGI (IBOPE Media Argentina), Datos 2011, Total País
8. Perfil de los internautas argentinos MOBILE
NSE Bajo 65 a 75 años
16% 2%
46 a 54 años
6%
NSE Medio 55 a 64 años 15 a 19 años
24% NSE Alto 10% 13%
60%
20 a 29 años
30 a 45 años 36%
33%
Femenino
42%
Masculino
58%
Fuente: TGI (IBOPE Media Argentina), Datos 2011, Total País
9. Usuarios de Internet - Evolución del perfil por Género
2000 57% 43%
2001 58% 42%
2002 55% 45%
2003 56% 44%
2004 53% 47%
2005 53% 47%
2006 54% 46%
2007 53% 47%
2008 52% 48%
2009 52% 48%
2010 52% 48%
2011 50% 50%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Masculino Femenino
Fuente: TGI (IBOPE Media Argentina), Datos 2011, Total País
10. Usuarios de Internet - Evolución del perfil por Edad
2000 18% 35% 27% 7% 4% 2%
2001 22% 33% 26% 7% 4% 1%
2002 19% 31% 27% 7% 6% 1%
2003 24% 29% 25% 7% 5% 1%
2004 22% 29% 25% 7% 4% 1%
2005 22% 30% 25% 8% 5% 1%
2006 21% 33% 24% 8% 5% 2%
2007 20% 31% 24% 9% 5% 2%
2008 20% 31% 25% 9% 5% 2%
2009 19% 30% 26% 10% 5% 2%
2010 19% 29% 26% 10% 6% 2%
2011 18% 29% 26% 11% 6% 2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
15 a 19 años 20 a 29 años 30 a 45 años 46 a 54 años 55 a 64 años 65 a 75 años
Fuente: TGI (IBOPE Media Argentina), Datos 2011, Total País
11. Usuarios de Internet - Evolución del perfil por NSE
2000 60% 24% 16%
2001 50% 29% 21%
2002 44% 31% 25%
2003 40% 33% 27%
2004 39% 30% 31%
2005 36% 31% 33%
2006 37% 30% 33%
2007 35% 31% 34%
2008 36% 30% 33%
2009 36% 30% 34%
2010 33% 32% 35%
2011 34% 30% 36%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
NSE Alto NSE Medio NSE Bajo
Fuente: TGI (IBOPE Media Argentina), Datos 2011, Total País
12. Evolución de la frecuencia de uso de Internet
60%
Consumo Diario 57%
50% 50%
46%
44%
40%
39%
33%
32%
30%
27%
25%
21% 22% 4 a 6 veces por semana
20% 20% 20%
20% 22%
19% 20% 18%
18% 19% 2 a 3 veces por semana
17% 17%
15%
13% 13% 1 vez por semana
10% 12% 8%
7% 7%
6% 6%
5% 4% 4% 1 vez cada 15 días
3%
4% 2% 2%
3% 3% 1% 1 vez al mes
0%
1%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: TGI (IBOPE Media Argentina), Datos del 2000 al 2011, Total País
13. Lugares de acceso a Internet
90%
80% 77%
En promedio, los argentinos acceden
70% a Internet en más de un lugar
60%
50%
40%
30%
20%
16%
11%
10% 7%
3%
0%
En su hogar En su trabajo Lucutorios/Cyber En casa de amigos / En la escuela, facultad
parientes
Fuente: TGI (IBOPE Media Argentina), Datos 2011, Total País
14. Lugares de acceso a Internet
Capital
Bahía Corrientes/ Mar del Santa Fe/
Lugar Total País Alto Valle Federal Córdoba La Plata Mendoza Rosario Tucumán
Blanca Resistencia Plata Paraná
& GBA
En su hogar 77% 74% 81% 81% 79% 74% 78% 72% 78% 82% 85% 62%
En su trabajo 16% 17% 12% 16% 14% 18% 14% 9% 17% 11% 14% 12%
En casa de amigos
7% 10% 18% 7% 3% 19% 2% 7% 5% 11% 5% 6%
parientes
En la escuela,
3% 3% 4% 2% 1% 8% 3% 2% 5% 1% 1% 5%
facultad
Lucutorios/Cyber 11% 15% 3% 9% 14% 9% 11% 21% 11% 5% 5% 21%
15. Evolución del tipo de conexión en el hogar
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Banda Ancha 17% 28% 41% 68% 76% 86% 83% 93% 96%
Línea Telefónica 83% 70% 53% 28% 24% 13% 16% 7% 1%
NS/NC - 2% 6% 4% - 1% 1% - 3%
Fuente: TGI (IBOPE Media Argentina), Datos del 2003 al 2011, Total País
16. Evolución del tipo de conexión en el hogar
100%
Banda Ancha 96%
90% 93%
83%
86% 83%
80%
76%
70% 70%
68%
60%
53%
50%
40% 41%
30%
28% 28%
24%
20%
17% 16%
10% 13% 7%
Línea Telefónica 1%
0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: TGI (IBOPE Media Argentina), Datos del 2003 al 2011, Total País
17. Opinión y actitud sobre Internet
Cuando necesito información,
el primer lugar donde busco es en
60%
Internet
51%
50%
50%
48%
46%
45%
44%
41% 41%
40%
33%
30%
20%
10%
0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: TGI (IBOPE Media Argentina), Datos del 2003 al 2011, Total País
18. Perfil de quienes prestan atención a la publicidad
en Internet El 20% de los internautas
argentinos
chequean la publicidad en internet
NSE Bajo NSE Alto
31% 39%
61 a 75 años
46 a 60 años 5%
14%
30 a 45 años
NSE Medio 27%
30%
12 a 19 años
24%
20 a 29 años
Femenino Masculino
30%
47% 53%
Fuente: TGI (IBOPE Media Argentina), Datos 2011, Total País
19. Actividades más realizadas en Internet
Enviar y recibir mails 87%
Ingresa a Redes Sociales 70%
Mirar descargar Fotos y Videos 55%
Leer noticias 53%
Escuchar Música 46%
Bajar Música 34%
Entrar en un 'chat room' / sala de chat 31%
Consultar Mapas, Rutas, Direcciones 27%
Consultar el estado del tiempo 24%
Jugar a juegos 'on-line' 22%
Visitar sitios deportivos 19%
Usar servicios bancarios (pagos, consultas) 16%
Consultar sitios de películas de cine 16%
Usar servicio de telefonía vía Internet 13%
Buscar y/o descargar Software/ Aplicaciones informáticas 11%
Escuchar radio 11%
Ver un programa de TV 7%
Fuente: TGI (IBOPE Media Argentina), Datos 2011, Total País
20. Consumo de Medios en 2011
100%
95%
90%
TV Abierta
80%
71%
70% 67%
TV Paga
60% Radio 56%
50% Internet
42%
40%
Diarios
30%
21%
20%
Revistas
10%
0%
TV Abierta TV Paga Radio Internet Diarios Revistas
Fuente: TGI (IBOPE Media Argentina), Datos 2011, Total País
21. Internet suma cobertura
Penetración Penetración del Porcentaje de
Medio del Medio Medio + Internet Incremento
TV Abierta 95% 98%
3%
TV Paga 71% 82%
15%
Radio 67% 84%
25%
Diarios 42% 72%
71%
Revistas 21% 62%
195%
Fuente: TGI (IBOPE Media Argentina), Datos 2011, Total País
22. Acerca de TGI (Target Group Index)
TGI es un estudio “single source” que brinda información sobre el consumo de medios relacionado con el
consumo de productos/servicios y marcas que permite realizar profundos “insights”.
TGI se realiza en Argentina y en Latinoamérica desde hace 12 años y desde hace 42 años en el
mundo. Está presente en más de 60 países y en Argentina tiene una cobertura de más de 200 categorías
de productos/servicios y más de 4000 marcas. Cada estudio anual de TGI Argentina tiene una base
muestral de 10.000 casos que se realizan en 4 olas de 2500 casos cada una con un trabajo de campo
continuo.
Acerca de IBOPE Media
IBOPE es una multinacional brasileña de capital privado y una de las mayores empresas de investigación
de mercado de América Latina desde hace 70 años.
El Grupo IBOPE está presente en 14 países, tiene 3500 profesionales y cuenta con 1300 clientes
regionales.
IBOPE MEDIA es la unidad de negocios del Grupo IBOPE especializada en investigaciones de medios y la
empresa más grande en dicho segmento en América Latina.
IBOPE MEDIA, líder latinoamericana y socia de grandes empresas de investigación como NIELSEN y
KANTAR MEDIA, está presente en 14 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela y oficinas comerciales en
los Estados Unidos.
IBOPE MEDIA ARGENTINA es la “media currency” de la industria desde hace 20 años y brinda servicios de
calidad y vanguardia con una visión 360°: mediciones de TV, mediciones de radio, mediciones de outdoor,
monitoreo publicitario (ad spend & ad check), banco de creatividades multimedios, TGI (Target Group
Index), estudios Ad Hoc, medición de redes sociales, mediciones de internet.
24. Inversión Publicitaria Bruta vs Neta
MONITOR CAAM
Cine
Internet 1%
3% Internet
7% Vía Pública
Revistas
5%
4%
Revistas
Diarios 5% TV Abierta
22% 38%
TV Abierta
56%
Radio
5% Diarios
34%
TV Paga TV Paga
10% Radio 7%
3%
$ 50.045.418.107 $ 16.493.000.000
Total Inversión BRUTA Total Inversión NETA
Año 2011 Año 2011
Fuente: MONITOR de Medios Publicitarios
25. 1.000.000.000
2.000.000.000
3.000.000.000
4.000.000.000
5.000.000.000
6.000.000.000
0
2009 01 Ene
2009 02 Feb
2009 03 Mar
2009 04 Abr
2009 05 May
2009 06 Jun
2009 07 Jul
Multimedios
2009 08 Ago
2009 09 Sep
Fuente: MONITOR de Medios Publicitarios
2009 10 Oct
2009 11 Nov
2009 12 Dic
2010 01 Ene
Internet
2010 02 Feb
2010 03 Mar
2010 04 Abr
2010 05 May
2010 06 Jun
2010 07 Jul
Multimedios vs Internet
2010 08 Ago
2010 09 Sep
2010 10 Oct
2010 11 Nov
2010 12 Dic
2011 01 Ene
2011 02 Feb
2011 03 Mar
2011 04 Abr
2011 05 May
2011 06 Jun
2011 07 Jul
2011 08 Ago
2011 09 Sep
2011 10 Oct
2011 11 Nov
2011 12 Dic
Datos del 2009 / 2010 / 2011
0
Evolución de la Inversión Publicitaria Bruta
20.000.000
40.000.000
80.000.000
60.000.000
100.000.000
140.000.000
160.000.000
180.000.000
120.000.000
26. Inversión Online por año
1.600.000.000
1.400.000.000
$1.483.505.775
1.200.000.000
+80%
1.000.000.000
800.000.000
+51%
600.000.000 $822.274.053
400.000.000 $545.685.326
200.000.000
0
2009 2010 2011
Fuente: MONITOR de Medios Publicitarios
27. Inversión Online
Comparada por trimestre
500.000.000
1er T 2do T 3er T 4to T $449.224.549
450.000.000 $439.993.190
400.000.000
$382.361.421
350.000.000
300.000.000
250.000.000 $237.585.169 $237.484.738
$214.044.041 $211.926.616
200.000.000
$171.123.647
$152.030.557
150.000.000
$129.636.110 $133.160.106
100.000.000$92.895.013
50.000.000
0
2009 2010 2011
Fuente: MONITOR de Medios Publicitarios
28. Inversión Online comparada
por meses del año
180.000.000
160.000.000
2011
140.000.000
120.000.000
100.000.000
80.000.000 2010
60.000.000 2009
40.000.000
20.000.000
0
Fuente: MONITOR de Medios Publicitarios
29. Formatos Publicitarios en
Inversión Online por año
13%
Rich Media 15%
20% Año 2009
$545.685.326
Año 2010
11% $822.274.053
Boton 10% Año 2011
$1.483.505.775
7%
76%
Banner 75%
73%
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Fuente: MONITOR de Medios Publicitarios
30. Inversión Publicitaria Bruta
Según tipo de material
$ 71.550.985
Rich Media $ 122.342.750,00
Año 2009
$ 303.190.296,00
$545.685.326
Año 2010
$822.274.053
$ 60.607.711,00
Boton $ 82.378.558,00 Año 2011
$ 96.982.259,00
$1.483.505.775
$ 413.526.631,00
Banner $ 617.552.744,00
$ 1.083.333.221,00
0 200.000.000 400.000.000 600.000.000 800.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000
Fuente: MONITOR de Medios Publicitarios
31. Ranking de los Sectores que más porcentaje de
su Media Mix destinaron a Internet en el 2011
Inversión Total Bruta del SOI del Media Mix
Sector
Sector en Internet de cada sector
$ 82.356.796 INFORMATICA Y EQUIPAMIENTO 27%
$ 497.192.358 COMERCIO Y RETAIL 8%
$ 7.412.519 SERVICIOS 6%
$ 21.452.593 SALUD Y SERVICIOS PERSONALES 5%
$ 67.975.464 AUTOMOTRIZ 4%
$ 10.461.084 EDUCACION Y ENSEÑANZA 4%
SOI: porcentaje de la inversión publicitaria que cada sector destinó al medio INTERNET dentro de su media mix
Fuente: MONITOR de Medios Publicitarios
32. Top 10 de Sectores de Inversión en Internet
Ranking
Sector
Internet
1º COMERCIO Y RETAIL 2º
2º HIGIENE Y BELLEZA 1º
3º COMUNICACIONES 4º
4º AUTOMOTRIZ 10º
5º BANCOS Y FINANZAS 6º
6º INFORMATICA Y EQUIPAMIENTO
7º
RELOJERIA Y JOYERIA
8º ALIMENTACION 3º
9º BEBIDAS SIN ALCOHOL 8º
10º
SALUD Y SERVICIOS PERSONALES
Fuente: MONITOR de Medios Publicitarios. Base depurada
33. Ranking de Anunciantes en Internet 2011
Ranking Ranking
Anunciante
Internet Multimedios
FRAVEGA
1º 8º
2º PROCTER & GAMBLE 2º
3º CENCOSUD 7º
4º UNILEVER 1º
5º GRUPO TELEFONICA 5º
6 GARBARINO
7º DELL LATIN AMERICAN CORP
8º AXOFT ARGENTINA S.A.
9º CREDITO RAPIDO
10º DARSSA
Fuente: MONITOR de Medios Publicitarios. Base depurada
34. Concentración de la Inversión Publicitaria en Internet
Top 50 anunciantes
Año 2009 Año 2010 Año 2011
TOP 50= 78,72% de la inv TOP 50=76,80% de la Inv TOP 50=75,69% de la Inv
$ 312.580.055 $420.497752 $659.660.767
90,00%
TOP 26 a 50
80,00%
TOP 11 a 25
70,00% 13,60%
15,80% 10,33%
TOP 10
60,00%
17,95% 21,68%
50,00%
20,86%
40,00%
30,00%
47,17% 41,14% 43,68%
20,00%
10,00%
0,00%
año 2009 año 2010 año 2011
Fuente: MONITOR de Medios Publicitarios
35. TOP 10 de Sectores en Internet.
Comparativo 2009/2010/2011
0,82%
BEBIDAS SIN ALCOHOL 1,39%
1,46%
1,03%
BEBIDAS ALCOHOLICAS 2,24%
1,21%
1,53%
ALIMENTACION 1,81%
1,89%
3,39%
SALUD Y SERVICIOS PERSONALES 2,60% Año 2009
1,45%
$545.685.326
3,70%
AUTOMOTRIZ 4,92%
4,58%
Año 2010
2,91% $822.274.053
HIGIENE Y BELLEZA 3,36%
5,94%
5,20%
Año 2011
COMUNICACIONES 5,69% $1.483.505.775
4,89%
5,62%
INFORMATICA Y EQUIPAMIENTO 5,50%
5,50%
9,86%
BANCOS Y FINANZAS 8,51%
4,33%
34,98%
COMERCIO Y RETAIL 30,17%
33,51%
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%
Fuente: MONITOR de Medios Publicitarios
36. Comparación del volumen de inversiónen
Internet por trimestre
Año 2009 Año 2010 Año 2011
$ 171.123.647 $ 237.484.738 $ 439.993.190
31% 29% 30%
$ 214.044.041
26% $ 449.224.549
$ 152.030.557
30%
28%
$ 237.585.169
$ 129.636.110 29% $ 382.361.421
24% 26%
$ 92.895.013 $133.160.106
$ 211.926.616
17% 16%
14%
1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre
Fuente: MONITOR de Medios Publicitarios
37. Acerca de la metodología de MONITOR INTERNET
Monitor Internet: Modelo basado en la declaración de datos
A Nivel inversiones mensuales
Consolidado en el Multimedios Monitor
Toda la apertura Monitor: Categorías , Subcategorías , Anunciante , Campaña, etc
Cobertura ON LINE: 7 Portales, 33 Medios, 72% Reach No Duplicado (TGI Arg)
Formatos Definidos: Banner, Botón, Reach Media, otros.
Valorización Publicitaria: Sobre Tarifario Bruto Público. Se calcula con el CPM y las Impresiones
mensuales entregadas (No se utilizan CPM Medios)
