Este documento describe un programa de microseguros para Latinoamérica y el Caribe impulsado por la Federación y el BID. El programa tiene como objetivo promover los microseguros en la región para fomentar la inclusión financiera. Incluye análisis de casos, requisitos regulatorios, proyectos piloto en países participantes y educación financiera. Se seleccionaron 10 proyectos piloto en 6 países con una inversión total de más de $2.5 millones para beneficiar a más de 1 millón de personas.

1. Microseguros para
Latinoamérica y el Caribe

2. PROGRAMA DE MICROSEGUROS
 PROGRAMA DE MICROSEGUROS PARA LATINOAMERICA Y EL CARIBE,
En noviembre del 2009 se firmó el convenio entre la Federación y el Banco
Interamericano de Desarrollo en su calidad de administrador del Fondo
Multilateral de Inversiones, quien financia conjuntamente con FIIDES el
programa.
Objetivo Impulsar el desarrollo de los microseguros en la región
como instrumento de inclusión financiera de la base de la pirámide
Países participantes Brasil, Colombia, Guatemala, México, Perú y
Venezuela
 Inversión total del programa Más de $3 millones de dólares
 Lograr integrar al sector financiero 2 millones de pólizas nuevas.

3. Componentes del programa
FASE
ANÁLISIS DE CASOS DESTACABLES EN LATINOAMÉRICA
I.- Y OTRAS REGIONES DEL MUNDO
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS MÍNIMOS
II.- (MARCO REGULATORIO)
PROGRAMA DE DESARROLLO DE MICROSEGUROS
III.- (PRODEMIC por Asociación)
PROYECTOS DE MICROSEGUROS A FINANCIAR
IV.- (10 proyectos)

4. FACTORES DE CLAVE A NIVEL MUNDIAL
Microseguros

5. FACTORES DE CLAVE A NIVEL MUNDIAL
Marco Regulatorio / Desarrollo Institucional
1. Regulación
promotora
2. Flexibilidad,
6. Consumidor simplicidad, celeridad
informado y transparencia como
política de regulación
3. Canales
innovadores,
5. Protección al
entrenados,
consumidor
diligentes, etc.
4. Libertad de
comisiones para
canales

6. Marco regulatorio apropiado Vs
Requerimientos mínimos actuales
Colom Guatema Vene
Requerimiento Mínimo Brasil México Perú
bia la Zuela
1. Definición de
Bien Implementado Microseguros
2. Promoción de
Microseguros
Se puede potenciar 3. Reglas
Prudenciales
4. Reglas de Conducta
de Mercado
Planeando
Implementación
5. Reglas de Producto
6. Reglas de protección
Presenta obstáculo al consumidor
7. Reglas de educación
financiera

7. PRODEMIC POR ASOCIACIÓN
Programa de Desarrollo local de Microseguros, Las 6 Asociaciones iniciaron
programas en cada país para difundir los beneficios de los microseguros en 4
vertientes:
 A la Industria potencial de mercado,
 Al consumidor diversificar opciones de productos,
 A canales potenciales oportunidad de negocio,
Reguladores y supervisores coadyuvar al desarrollo del mercado, con
una regulación promotora de los microseguros.

8. PROYECTOS POR ASOCIACIÓN
Estudio de mercado y factibilidad, propuesta de regulación
promotora de microseguros y educación financiera para el
apropiado diseño de los productos, determinar el potencial,
impulsar y acrecentar el mercado.
Educación Financiera mediante talleres a través de la red de
Bansefi, con cuadernillos informativos para capacitar al
consumidor y un website para informar a la industria los
avances del sector.
Sistema de información de microseguros que permita
monitorear el sector y crear indicadores que generen un
marco de referencia para medir la evolución del mercado.
.

9. PROYECTOS POR ASOCIACIÓN
Experiencias y mejores prácticas en canales de distribución de
productos de microseguros de bajo costo, alta capilaridad y
eficiencia, que permita generar el mayor impacto.
Educación Financiera a través un video que se presenta en las
zonas de alta influencia (fabelas) en las que reparten un
cuadernillo informativo y en las que se les invita a promoverlo
entre sus familiares y amigos ganando una comisión.
Educación Financiera por medio de talleres, con cuadernillos y
videos, seminarios impartidos por especialista internacionales,
además de estudios de mercado y comparativos de otras
regiones dirigidos tanto al consumidor, como a la industria.

10. PROYECTOS PILOTOS POR PAÍS
El objetivo de los 10 proyectos a apoyar es:
Banco do Brasil/MAPFRE – Microseguro de vida, funerarios
de zonas conurbandas y incluyendo zonas rurales dedicadas
a la agricultura familiar, se estima un mercado de más de
3.4 millones de clientes potenciales, que se podrá atender
con las más de 5,200 oficinas en todo el país y colocar 350
mil pólizas en los primeros 18 meses.
Positiva - Microseguro de salud y accidentes para cubrir los
gastos y medicamentos que no cubre el Programa Público
de Salud y reembolso del salario por incapacidad con pago
directo de la Aseguradora, dirigido al nivel 2 y 3 del SISBEN,
mercado potencial de mas de 29 millones de hogares
se estima colocar 110 mil pólizas en el primer año a través
del pago de facturas de servicios públicos.

11. PROYECTOS PILOTOS POR PAÍS
La Rural – Microseguro de daños para inquilinos de los
mercados (comerciantes), que les permite proteger sus
fuente de ingresos de algún incendio, inundación, robo, etc.
el mercado potencial de 1,100,000 microempresarios
rurales, se estima colocar 130 mil pólizas en 18 meses y
primas totales de US$200,000.
Atlas - Microseguro de indemnización hospitalaria para el
asegurado o algún miembro de su familia, dirigido a
microempresarios de zonas urbanas marginadas y rurales
pertenecientes a la economía informal y con acceso limitado
a servicios médicos, mercado potencial 5,000,000, se estima
colocar 50,000 en los próximo 18 meses.

12. PROYECTOS PILOTO POR PAÍS
Hir – Microseguro de poyo al retiro, (cesantía y vejez) a través
de la Red Nacional de Cajas de ahorro en zonas rurales, mercado
potencial 6 millones, se estima colocar 18,000 pólizas.
Mapfre - Portal integral de operación, administración y venta de
diferentes modalidades de microseguros que permitirá a las IMF´s
y a otros canales ofrecer más productos a menor costo; mercado
potencial es más de 200 IMF´s y 10 millones de clientes, se estima
colocar en 3 IMF´s y colocar 20 mil pólizas en el primer año.
Zurich - Microseguros de salud para zonas rurales de alta margi-
nalidad, que les apoye hacer frente a los gastos paralelos que
se suscitan ante el diagnostico de una enfermedad, así
como cam- pañas de prevención de enfermedades y protección, se
distribuirá a través de REDSOL, se estima colocar 29,500 pólizas y
primas recibidas por US$350,000

13. PROYECTOS PILOTOS POR PAÍS
La Positiva - Microseguro de Salud y Accidentes para los que no
tienen servicios de salud a través de cooperativas, cajas rurales o
municipales, etc., mercado potencial de más de 5 millones, se
estima 50,500 pólizas y primas por US$493,333
Protecta – Microseguros de salud ProtegeMÁS, por incapacidad
parcial o temporal, por enfermedad o accidente, dirigido a
emprendedores de los ramos más vulnerables como agrario, pesca,
etc., se distribuirá a través de Mibanco, mercado potencial de más
de 500 mil, se estima 119 mil pólizas y primas de US$191,744.
La Oriental – Microseguros de vida, gastos funerarios y accidentes
personales, distribuido a través de stands de loterias, centro
culturales comunitarios, centrales camioneras, etc., mercado
potencial de 59 mil clientes, pólizas 11,811 y primas US$178,770

14. SELECCIÓN DE PROYECTOS DE MICROSEGUROS
 Se creo un Comité Independiente, que eligió a los 10 proyectos que se
apoyarán con US$100,000 a cada uno para su desarrollo con recursos del
FOMIN, en los 6 países participantes.
 Tipo de microseguros Salud, Daños, Pensión y Vida,
 Inversión total de los proyectos Más de US$2.5 millones
 Mercado potencial 70’059,000 personas en los 6 países,
 Se estima lograr en 18 meses 1’093,000 pólizas,
 Beneficiando a 4’050,000 personas aproximadamente.
En México, se van a desarrollar 4 nuevos proyectos en colaboración de las
siguientes Aseguradoras ATLAS, HIR, MAPFRE y ZURICH con una inversión mayor
a US$1’225,000 y beneficiando a más de 500 mil personas en el primer año.

15. DESARROLLO DEL SECTOR EN MEXICO
Los microseguros han tenido una evolución favorable; entre 2008 y 2011 el número
de certificados se ha incrementado 24% anual promedio .
Certificados de microseguros de vida en vigor Prima emitida directa
10,000,000 70% (mdp reales)
8,836,287 8,929,717
9,000,000 60%
8,000,000 50%
7,000,000 40%
5,463,151
6,000,000 30%
5,000,000 4,620,357 20%
4,433,919
4,000,000 10%
3,000,000 0%
2,000,000 -10%
1,000,000 -20%
0 -30%
2008 2009 2010 2011 2012*
Certificado grupo Certificado individual Crecimiento
* Cifras de enero a marzo anualizadas
Fuente: AMIS.

16. DESARROLLO DEL SECTOR EN MEXICO
La suma asegurada promedio se ha mantenido estable, mientras que el monto
promedio por siniestro ha disminuido.
* Cifras de enero a marzo anualizadas
Fuente: AMIS.

17. DESARROLLO DEL SECTOR EN MEXICO
Sin embargo, existen aún áreas de oportunidad importantes para su crecimiento, por
lo cual se está analizando las propuestas de ajuste que se solicitarán a la regulación,
para que ésta sea PROMOTORA DEL DESARROLLO DE LOS MICROSEGUROS, lo que
concuerda con la Agenda del G20 en la que México propuso la Inclusión Financiera e
incluso creo para ello un Comité en la SHCP; por lo que entre las propuesta a solicitar,
destacan las siguientes:
1. Con el fin de lograr una masa de aseguradores que garantice la sostenibilidad del
producto, se propondrá ampliar los límites existentes de suma asegurada en los
seguros personales y en las primas de daños para facilitar la cobertura de reaseguro.
2. Con respecto al No deducibles, copagos, franquicias; se propondrá que en el caso del
microseguro de salud, exista la posibilidad del copago, que coadyuvaría a generar
cultura del seguro y corresponsabilidad del asegurado.
3. Simplificación de la documentación contractual (lograr una comunicación más efectiva
con el segmento de población atendido).
4. Simplificación en procesos (buscar un mayor uso de la tecnología).

18. Gracias por su
Atención