Compra y consumo de vino entre los visitantes y turistas que vienen a España: antes, durante y después de su visita - Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv)

1. El OeMv presentó en Enotur 2012 el proyecto
“Consumo de vino entre los turistas que visitan España”
• El OeMv estuvo presente en la II edición del Salón Internacional de Enoturismo y
Turismo Gastronómico, Enotur 2012, celebrado del 13 al 15 de abril en el Pala-
cio de Congresos de Madrid.
• En él, presentó el proyecto “Consumo de vino entre los turistas que visitan Es-
paña”, para dar a conocer el perfil del turista consumidor de vino español con el
objetivo de llegar a un mayor número de clientes potenciales.
Madrid, 16 de abril de 2012.- El Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv)
estuvo presente en la segunda edición del Salón Internacional de Enoturismo y Turis-
mo Gastronómico, Enotur 2012, celebrado del 13 al 15 de abril en el Palacio de Con-
gresos de la ciudad de Madrid. En él, se dieron cita numerosos organismos e institu-
ciones del mundo del vino, la gastronomía y el turismo, para mostrar al público el
enorme abanico de posibilidades que dichos sectores ofrecen hoy día.
Durante la primera jornada de Enotur, el pasado viernes 13 de abril, el OeMv presentó
el proyecto “Consumo de vino entre los visitantes y turistas que vienen a España”, en
el que se trataron temas como el perfil del turista consumidor de vino en nuestro país
(origen, edad, gasto, grado de satisfacción…), o los gustos respecto al tipo de vino con-
sumido (variedad, precio, momento del consumo…), entre otros. Igualmente, el pro-
yecto tiene como objetivo el mejor conocimiento de las estrategias de promoción de
nuestros vinos en el extranjero, para así poder llegar a un mayor número de clientes
potenciales, tanto en sus países de origen como durante su estancia en nuestro país.
En el Salón se organizaron gran número de actividades con el objetivo de promocionar
el turismo eno-gastronómico en España, el cual está creciendo en la actualidad de ma-
nera notable: visitas a bodegas, rutas del vino, rutas de la tapa y catas de vinos y de
productos nacionales son cada vez más demandados por gran parte de los cerca de 60
millones de turistas que visitan España cada año (en torno al 60% de los turistas con-
sumen vino durante su estancia), y es una buena forma de diversificar la oferta del
sector turístico nacional.
Con motivo de la celebración de Enotur 2012, puede adquirir el
estudio completo “Consumo de vino entre los Turistas que visitan
España” con un 40% de descuento en www.oemv.es
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OEMV Página 1

2. Compra y consumo de vino entre los visitantes
y t i t que vienen a E
turistas i España: antes, durante
ñ t d t
y después de su visita Rafael del Rey
Enotur 2012 Observatorio ESPAÑOL del
Madrid, 13 abril 2012
Mercado del VINO

3. ¿
¿Por qué estudiar turismo y vino?
q
1. Turismo y vino son 2 activos muy importantes de España
2. Impacto económico - ¿Cuántos turistas beben? ¿Dónde beben?
¿Cuánto pagan? ¿Compran vino? ¿Visitan bodegas?
3. Impacto en exportaciones ¿Ayuda la experiencia del turistas con el
vino en las exportaciones de vino español?
4. Mejoras posibles - ¿Qué se puede hacer para mejorar tanto los
ingresos durante la estancia de los turistas así como el impacto
positivo una vez en su país?

4. 4 estudios en 1
1. Estudio de GabineteRevisión de la
información publicada y entrevistas en
profundidad con expertos
2 Estudio en España es Estudio cuantitativo
2.
con 1.500 entrevistas personales en
puntos de interés turístico en España.
3. Estudio en el país de origen Estudio
cuantitativo administrado online en el
país de procedencia. 750 Entrevistas
4. Ideas para un plan de acción Extraídas del
p p
estudio, un conjunto de ideas para
diferentes operadores y nivel
presupuestario

5. Más una
infografia
completa
p

6. ESTUDIO “COMPRA Y CONSUMO DE VINO
DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS DURANTE SU
DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS DURANTE SU
VISITA A ESPAÑA 2010”
Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012

7. ¿Cuántos turistas extranjeros nos visitan y de dónde vienen?
Turistas internacionales llegados a España en 2010 por países:
Entradas de turistas según País de Residencia. IET. Frontur. Año 2010. Datos provisionales.
% Tasa de
Países %
%
Total
l Variación
ó
emisores Vertical
Interanual España recibió en 2010 un total de 52,6
Total 52.677.187 100%
Reino Unido 12.429.951 23,60%
1,1
‐6,5
Millones de turistas extranjeros y 56,7
Alemania 8.813.689 16,70% ‐1,4
1,4 millones en 2011
Francia 8.135.861 15,40% 2,3
Italia 3.487.801 6,60% 9,4 ¿Qué mercados se estudian en esta
Países Bajos 2.283.875 4,30% 9,3
Portugal 1.894.822 3,60% ‐8,1 investigación?
Otros Europa 1.644.416 3,10% ‐2,7
Bélgica 1.625.608 3,10%
Resto Mundo 1.428.840 2,70%
1,7
22,2
Reino Unido, Alemania, Países Bajos,
Irlanda 1.176.998 2,20% ‐19,6 Bélgica, Suiza y Estados Unidos
Suiza 1.157.555 2,20%
1 157 555 2 20% 2,6
26
EEUU 1.134.201 2,20% 0
Suecia 1.112.561 2,10% 14,7
Noruega
Dinamarca
1.016.551 1,90%
937.347 1,80%
14,6
‐2,4
27.444.879 personas,
Rusia 605.273 1,10% 43,4 el 52,1% del total de los viajeros
l 52 1% d l t t l d l i j
Resto 2.884.507 5,60%
extranjeros que llegaron a
España en 2010
p
Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012

8. 1. PERFIL DEL VIAJERO Y ORGANIZACIÓN DEL VIAJE
Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012

9. Un turista “fan” de España:
TOTAL ALEMANIA BÉLGICA HOLANDA REINO UNIDO SUIZA EEUU
42% 49% 24% 38% 30% 45% 24%
58% 51% 76% 62% 70% 55% 76%
La mayoría de turistas extranjeros que llegan a España, ya habían estado anteriormente,
y j q g p y
excepto en el caso de EE.UU., donde los repetidores suponen el 24%.
En pareja y en familia:
TOTAL
La mayoría de turistas viajan a España en pareja y en
Con mi pareja 34%
segundo lugar, en familia con hijos.
En familia con hijos
n familia con hijos 22% El porcentaje de suizos que viaja en pareja es mucho
pareja,
Con amigos 17% más elevado que en el resto de países, los británico
Solo 14% viajaron más en familia con niños, los belgas con amigos y
En un grupo organizado
E i d … 9% los alemanes solos
solos.
Con compañeros de
… 2%
Los viajes en grupos organizados, a través de agencia, son
Otros 1% los más frecuentes entre los estadounidenses, no así entre
los europeos.
Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012

10. 10,5 días de estancia media (temporada verano):
Alemania 9,0 Los turistas procedentes de EE.UU. son los
Bélgica 12,1 que permanecen más tiempo en nuestro
país (casi 16 días). No se trata en general de
Holanda 9,6
96
turistas de sol y playa, sino de turistas que
Reino Unido 9,4 están de touring, muy interesados en la
Suiza 9,9 oferta cultural de Madrid y Barcelona, las
EE.UU. 15,7 ciudades andaluzas o Bilbao.
Total 10,5
El 96,1% entran vía aeropuerto, más de un 50% en low cost:
El 96,1% de los mercados estudiados realizan su entrada a España
a través de aeropuertos. Sólo Holanda, Bélgica y Alemania
presentan un pequeño porcentaje de turistas que llegan a España
por carretera, en sus coches particulares.
De los turistas extranjeros que llegan a España por
aeropuerto, más del 50% lo hacen a través de compañías
low cost
cost.
Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012

11. El hotel: lugar clave para la promoción del vino
TOTAL % REINO UNIDO EE.UU.
1,3 0,7
Alojamiento rural
Alojamiento rural 1,8
18 1,0
10
3,6 0,0
0
Parador
3,3
4,3 6,3
4,9
2,9
Británicos y norteamericanos
5,4 8,3 8,8 son los mayores usuarios de
Camping / autocaravana 7,2 2,9
8,6 2,0 hoteles de 5 *
Casa propia 9,2 10,8
10 8
Otros
7,9
10,3
2* hotel 11 18,6
5* hotel
28,1
28 1
Apartamento alquilado
30
Hostal
casa de familiares o amigos
45,1
28,6
28 6
3* hotel 20
4* hotel
El 66% d l t i
del turismo extranjero h elegido h t l para su estancia l segunda opción más
t j ha l id hoteles t i la d ió á
frecuente (10%) son las casas que familiares o amigos poseen en España.
Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012

12. Y en España, ¿dónde se alojan?:
* Turistas alojados en
hoteles, en miles
hoteles en miles
Alta concentración en islas y
Alta concentración en islas y
destinos de costa.
Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012

13. Un viajero individual, que compra por Internet:
TOTAL
TOTAL
Por mi cuenta, a través de
En la mayoría de casos, se trata de un turista individual,
Internet, directamente con
el servicio
61% que organiza su viaje por su cuenta a través de Internet
A través de una agencia de y sin intermediarios.
viajes 15%
Otros 9%
A través de una central de Sólo en el caso de los estadounidenses la agencia es importante: un 28% recurrió a
, g ,
reservas, o agencia, en 8% una agencia de viajes (off line) y un 15% a una agencia on line o similar.
una agencia de viajes (off line) y un 15% a una agencia on line o similar
internet
Por mi cuenta, a través de
tfno 6%
Reservas con mucha antelación:
TOTAL
Casi la mitad de los turistas internacionales, ha
Varios meses
Varios meses 48%
reservado su viaje a España con varios meses de
1 mes antes 29%
antelación.
15 días 7%
unos días antes
unos días antes 6%
1 semana antes 3% Este porcentaje es aún más elevado entre los norteamericanos (75%), que
generalmente realizan sus reservas con incluso un año de antelación (14%).
Sobre la marcha 3%
1 año 3%
Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012

14. 2. CARACTERÍSTICAS DEL GASTO ENOGASTRONÓMICO
EN DESTINO
Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012

15. ¿Cuánto gastan estos turistas en comer y cenar fuera del hotel?
TOTAL gasto total en
gasto total en
días que cenará gasto medio por cenas fuera del gasto total estimado,
fuera del alojamiento persona y cena alojamiento por viajeros 2010
28
viajero
72 %
%
Holanda 4 16,70 €
16 70 € 66,80 €
66 80 € 152.562.850 €
152 562 850 €
EE.UU. 8 18,40 € 147,20 € 166.954.387 €
Ningún día
Total 5 20,70 € 103,50 € 2.840 M €
Varios días Los holandeses son los que realizan un gasto medio por persona y cena menor y los
menor,
estadounidenses quienes suman un mayor gasto total por viajero en cenas.
Los turistas encuestados realizaron un gasto de 5.573 Millones de Euros
en comidas y cenas fuera de sus hoteles, en diferentes tipos de
en comidas y cenas fuera de sus hoteles en diferentes tipos de
TOTAL
establecimiento.
35
días que comerá
q g
gasto medio por gasto total en comidas
p g g
gasto total estimado,
,
65 %
fuera del alojamiento persona y comida fuera del alojamiento viajeros 2010
% por viajero
Suiza 4 19,30 € 77,20 € 89.363.246 €
Ningún día
Ni ú dí EE.UU. 9 16,20 €
16 20 € 145,80 €
145 80 € 165.366.505 €
165 366 505 €
Varios días Total 6 16,60 € 99,60 € 2.733 M €
Los ciudadanos suizos son los que realizan un gasto medio mayor (19,3 €) y los
estadounidenses l que tienen un gasto total mayor, por sus estancias prolongadas.
d d los l l d
Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012

16. ¿Qué tipo de restaurantes frecuentan?:
TOTAL La mayoría de turistas extranjeros
realiza sus cenas y/o comidas en el
Restaurante del hotel 43% restaurante del hotel.
Restaurante típico español,
con menú
38%
Los restaurantes de típica comida española, con
Bar de tapas 37% menú, son la segunda opción más frecuente para la
Restaurante típico español ,
í i ñ l mayoría, seguido del bar de tapas y los restaurantes
mayoría seguido del bar de tapas y los restaurantes
a la carta
33% a la carta.
Local de comida rápida 25% Alemanes, británicos y holandeses prefieren restaurantes de comida
Restaurante temático
R t t t áti rápida con mayor frecuencia que la media.
rápida con mayor frecuencia que la media
(chino, italiano,
…
21%
Suizos y estadounidenses comen y cenan más en el hotel, y en
Asador 9% restaurantes a la carta.
Otros A los estadounidenses además, les gusta la oferta de bares de tapas y
l d d d á l l f d b d
9%
la cocina creativa y de autor.
Arrocería o marisquería 8% Los bares de tapas son también muy frecuentados para sus cenas y/o
comidas por belgas y holandeses.
p g y
Cocina creativa, de autor 4%
Restaurante gourmet, alta
cocina
4%
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17. 3. ACTIVIDADES TURÍSTICAS
REALIZADAS DURANTE LA ESTANCIA
Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012

18. ¿Qué tipo de actividades turísticas realizan?:
TOTAL ALEMANIA EE.UU.
Soy y playa 70% 62% 59%
Compras 61% 56% 75%
Paseos por el casco histórico 59% 61% 83%
Visitas culturales 58% 63% 95%
Ocio nocturno 46% 46% 48%
Conocer la gastronomía local
l í l l 16%
% 22%
% 30%
%
Eventos culturales (conciertos,
… 16% 13% 12%
Actividades deportivas 15% 20% 4%
Otras 14%
4% 18%
8% 5%
Parques temáticos 13% 7% 5%
Actividades en la naturaleza 11% 14% 9%
Visita a bodegas 7% 6% 12%
Spa, talasoterapia, balnearios 5% 3% 5%
Actividades de cata (fuera de la
… 3% 1% 5%
Las actividades de sol y playa son las preferidas para la gran mayoría. Las compras, los paseos por
el casco hi ó i l visitas culturales y el ocio nocturno son l otras actividades que componen
l histórico, las i i l l l i las d d
la visita.
Las visitas a bodegas y las actividades de cata durante la visita a España tienen una cuota escasa,
salvo en el caso del turista estadounidense: 12%.
Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012

19. Un 7% visitará una bodega en España:
TOTAL ALEMANIA BÉLGICA HOLANDA REINO UNIDO SUIZA EEUU
Si Si Si Si Si Si
7% 6% 4% 5% 9% 12
No No No No No No % No
93 94 96 95 91 100 88
% % % % % % %
1,92 Millones 1,5 Millones 136.104
de turistas de turistas turistas
Un 7% de los turistas encuestados ha visitado o tiene previsto visitar una bodega Este porcentaje
visitado, bodega.
es más bajo entre los belgas y suizos (estos últimos, no prevén esta actividad en su viaje) y
notablemente más alto en estadounidenses, y en británicos.
 Las guías de viaje juegan un importante papel para el turista que decide visitar una bodega.
 Internet, las agencias de viaje y las recomendaciones personales, son otros de los canales
importantes.
 Es importante también destacar que la decisión de visitar la bodega se toma en la mayoría de
los casos antes de venir a España.
 La mayoría de los norteamericanos vio información también en Internet, pero a través de la
agencia de viajes.
Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012

20. Un 16% no ha visto información sobre visitas a bodegas y un 12% no
sabía que había bodegas cerca:
ALEMANIA BÉLGICA HOLANDA REINO UNIDO SUIZA EEUU
18 6%
19 15 9% 16
8% 9% % 46
% % 9% %
14 8% 49 7% % 18 52 13
% 69 % % % 76 % 56
24 29 15 15
% % %
% % % %
13% otros motivos TOTAL Casi el 60% de los turistas
encuestados, que no han visitado
encuestados que no han visitado
El 12% desconocía una bodega en España, nunca ha
que había bodegas 13% visitado una bodega y no es un
cerca para poderlas
cerca para poderlas tipo de visita en la que estén
p q
12%
visitar. interesados.
59%
Un 16% alude que no ha 16%
visto información o
publicidad a cerca de
esas actividades.
Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012

21. Un 5% ha realizado o realizará alguna actividad de cata:
TOTAL ALEMANIA BÉLGICA HOLANDA REINO UNIDO SUIZA EEUU
Si Si Si Si Si Si
5% 5% 4% 5% 6% 10
No No No %
No No No No 94 100 90
95 95 96 95 % % %
% % % %
1,37 Millones 745.797 113.420
de turistas turistas turistas
Sólo un 5% de los turistas residentes en los mercados estudiados ha realizado, o tiene previsto
realizar, una actividad de cata durante su estancia. De nuevo entre los ciudadanos suizos esta
actividad no se contempla, mientras que entre los estadounidenses se detecta un mayor interés.
En cuanto a las vías de información para realizar la actividad, al igual que en las visitas a bodega, la
guía turística aparece como una herramienta clave, seguida del contacto directo con la bodega, en
origen y por internet. Entre los turistas norteamericanos, es más elevado el contacto con la
g p ,
actividad a través de su agencia de viajes, también por internet.
Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012

22. 4. CONSUMO DE VINO DURANTE LA VISITA
Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012

23. El 60% de los encuestados consume vino:
16,5 Millones
de turistas
El porcentaje de quienes beben vino es similar en todos los mercados, rondando el 60%.
Holandeses y belgas manifiestan que consumen los vinos que mejor conocen.
Estadounidenses y suizos son los más decididos a descubrir vinos nuevos.
Británicos y norteamericanos, se muestran más proclives a comprar vino si el precio es
, p p p
interesante.
Los turistas alemanes no parecen definirse por ninguna de estas tendencias.
Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012

24. El 67% de los turistas que beben vino, han tomado vino español durante
su estancia (100%= beben vino)
Si, ha tomado vino español
No (acaban de llegar, aún no lo han probado,
han tomado otros vinos, etc) Británicos, suizos y estadounidenses
toman vino español durante el viaje
en mayor proporción que el resto.
El 39% toma vino español todos los días durante su estancia: (100%= beben vino)
2 veces o más cada día: 24%
Al menos 1 vez al día: 15%
Al menos 1 vez al día: 15% El 40% de los turistas norteamericanos y el
El 40% de los turistas norteamericanos y el
2 ó 3 veces a la semana: 28% 28% de los británicos toma vino español más
1 vez cada 2 días: 28% de 2 veces al día durante su viaje.
Casi nunca: 4%
Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012

25. El 83% prefiere el vino tinto español:
TOTAL ALEMANIA BÉLGICA HOLANDA REINO UNIDO SUIZA EEUU
tinto 83 85 84 87 76 95 89
blanco 44 43 42 39 49 33 40
rosado 28 20 5 22 33 44 20
cava 17 20 26 17 19 12 11
Jerez/sherry 3 9 0 4 1 0 7
fino/manz… 1 0 5 0 1 0 0
vino dulce
i d l 3 4 5 9 1 7 2
otros 3 4 5 13 3 0 2
Los turistas extranjeros que han tomado vino español durante sus vacaciones en España, han tomado en su mayoría vinos tintos
(83%), el 44% ha tomado vinos blancos españoles, el 28% rosado y el 17% cava.
Alemania, Holanda,
Alemania Holanda Reino Unido y Estados Unidos se rigen más o menos por estas proporciones pero hay diferencias en el resto de
proporciones,
mercados. Los turistas belgas, por ejemplo, están mucho más interesados que el resto en los cavas españoles y muy poco en los
rosados.
Los suizos sin embargo, beben menos blancos españoles que el resto, y se decantan más por tintos y rosados, a diferencia de otras
nacionalidades.
Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012

26. ¿Cuáles son los lugares de consumo?:
TOTAL % Hotel: agente clave en la promoción
Restaurante 71 de los vinos españoles, que permite
además interesantes posibilidades de
además interesantes posibilidades de
Hotel 35
segmentación.
Bar / bar de tapas 29
Otros 17
Cafetería 6
Chiringuito 4
Bodega 4
“Ir de tapas” está de moda dentro y
fuera de España. Estos locales pueden
suponer un escaparate óptimo para la
promoción de las marcas españolas,
por calidad, entorno y tipo de
experiencia.
Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012

27. Si pidió una botella de vino en un restaurante, ¿cuál es el
precio más frecuente que se ha pagado?:
El 4% pagó más de 30 € y el 2%
más de 40 €: 682.000 turistas
2,5 Millones de turistas no recuerdan
2 5 Millones de turistas no recuerdan
qué precio pagaron.
4% 2%
2,6 Millones pidieron 22%
vinos de entre 15 y 20 €. 23%
2 Millones de turistas no
18% saben cuál era el precio,
porque el vino estaba
31% incluido en el menú.
3,5 Millones de turistas pagaron por
su botella menos de 15 €.
Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012

28. 5. COMPRA DE VINO DURANTE LA VISITA
Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012

29. 2 de cada 10 de estos turistas han comprado vino durante su estancia, o
tienen intención de hacerlo:
El porcentaje de compradores es considerablemente inferior en el caso de holandeses
(17%) y suizos (10%), y mucho más elevado entre estadounidenses (34%).
Casi el 80% se decanta por el tinto:
Tinto 79%
Blanco 26%
Rosado 20% Los belgas compran más blanco (38%).
Cava 10%
Los suizos compran más rosado que la media
Je é
Jeréz 5% (30%) y más cava (20%).
(30%) y más cava (20%)
Fino / Manzanilla 3%
Vino dulce / Moscatel 2%
Los estadounidenses compran más cava (17%) y
más fino/manzanilla (6%) y vinos dulces (6%)
Otros 1% que la media.
Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012

30. Los turistas estudiados generaron una facturación de 221,6 M de euros:
¿Cuánto gastan en cada botella? Los compradores belgas compran
No más de 5 € 12 % más cantidad de vino que la media,
aunque en el segmento de botellas
5 a 10 € 19 %
de menos de 10 €.
de menos de 10 €
10 a 15 € 24 %
15 a 20 € 9 % Los compradores suizos están muy
20 a 25 €
20 a 25 € 5 %
5% posicionados en el segmento 10 – 15
€ (cava sobre todo).
25 a 30 € 2 %
30 a 35 € 0 %
35 a 40 € 1 % Facturación
Facturación
Más de 40 € 2 %
actual
Alemania 49.573.600
No lo sé 26 %
Bélgica 19.860.940
19 860 940
El 55% de los turistas que compran vino, compran botellas Holanda 19.973.750
de un precio inferior a 15 €. Reino Unido 112.987.499
Suiza 4.111.769
4 111 769
Una cuarta parte no sabe cuánto se gastará por botella. EE.UU. 15.101.333
TOTAL 221.608.891
Un 3% comprará botellas de más de 35 €.
Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012

31. El 43% de los turistas que compran vino, acuden a un supermercado local:
¿Dónde compran el vino?
0 10 20 30 40 50
Supermercados 43 %
Tiendas especializadas 27 %
Duty Free aeropuerto 17 %
Bodega 6 %
6%
Tienda de recuerdos 4 %
Por Internet 1 %
No sabe 2 %
Los británicos realizan más compra que la media en bodegas y tiendas especializadas.
Suizos y holandeses son quienes más compran vino español en los duty free del aeropuerto.
q p p y p
Un 13% de los compradores belgas, recurrió a una tienda de recuerdos o similar.
Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012

32. Valoración de la experiencia de compra de vino en España:
(base: 100%=compran o van a comprar) 1 2 3 4 5
TOTAL Muy mal Mal Ni bien ni mal Bien Muy bien
Amabilidad de los empleados 4
Explicaciones del personal 3
Almacenaje y cuidado de los vinos 4
Precios, en general 4
Cantidad y tipo de ofertas
Cantidad y tipo de ofertas 3
Presencia de vinos de la región que está visitando 3
Representación de los vinos españoles de diferentes regiones 3
Variedad de vinos disponible 4
Organización de los vinos para facilitar la decisión de compra 3
Indicaciones en inglés u otros idiomas en la sección de vinos
g 3
Cantidad de información en la sección de vinos 3
En comparación con su experiencia de compra en otros países, el conjunto de turistas
encuestados destaca tres aspectos que considera más positivos en España: la amabilidad de los
empleados es mejor, los precios en general son mejores y la variedad de vinos disponible es
mayor. A mejorar: los idiomas.
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33. 6. IMAGEN Y VALORACIONES DEL VINO ESPAÑOL
Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012

34. Notoriedad de marcas: ¿qué marcas conocen?
Sólo una cuarta parte de los entrevistados ha podido
TOTAL mencionar alguna marca de vino español, o lo que él/ella
pensaba que era una marca Esta cuota es mucho más alta
marca.
24% en el caso de los belgas (36%) y los suizos (36%).
“Rioja” es la respuesta más frecuente en todos los casos,
58% 18%
aunque no se trata de una marca comercial de vino, y en la
mayoría de las ocasiones, era además la primera respuesta
del entrevistado.
Han respondido
p
No me acuerdo Las marcas con más frecuencias son Sangre de Toro
(británicos), Marqués de Riscal (holandeses y
No conozco ninguna
norteamericanos), Marqués de Cáceres (británicos), y Vega
Sicilia (holandeses). Cabe destacar que se mencionan
muchas marcas con D.O. Rioja y D.O. Benissalem.
Hay una gran confusión entre las marcas y las
denominaciones de origen.
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35. Atributos del vino español: ¿Con qué asocia el vino español?:
El 49% de los entrevistados no quiso o no supo
Escasa asociación del vino español con la
contestar a la pregunta. Los turistas que más han
gastronomía.
respondido han sido los alemanes y los
estadounidenses.
estadounidenses
REINO
TOTAL % ALEMANIA BÉLGICA HOLANDA UNIDO SUIZA EE.UU.
SABROSO, AROMÁTICO, CON
37 28 75 73 38 14 36
CUERPO
MUY BUENO 27 25 46 59 19 25 32
BARATO, BUEN PRECIO 22 16 21 18 23 18 3
SANGRÍA, SOL, VACACIONES… 21 30 17 0 22 18 15
CALIDAD 17 15 13 9 18 16 23
FIESTA, AMIGOS 13 14 13 5 15 11 14
OTROS 13 30 8 9 8 7 8
VARIOS (MUNDO DEL VINO)
( ) 13 19 13 5 10 11 12
GASTRONOMÍA, TAPAS 12 16 17 9 13 9 8
AFRUTADO 7 2 8 5 13 0 3
TINTO, COLOR 6 8 4 5 6 2 8
ASOCIACIONES NEGATIVAS
ASOCIACIONES NEGATIVAS 5 6 0 9 5 2 3
RELAX, MOMENTO TRANQUILO 5 4 4 5 7 9 0
ORIGINAL, DIFERENTE 3 4 0 0 3 0 8
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36. El 63% de los turistas‐consumidores, consumirán más vino español en
sus países de origen, después de viajar a España:
‐ + ?
El 16% se muestra
TOTAL % 20 39 24 16 dubitativo.
Un 20% manifiesta Un 24% de los encuestados manifiesta que, sin
que no aumentará su duda, beberá más vino español cuando vuelva a su
d d b b á á i ñ l d l
consumo en origen país y un 39% cree que posiblemente lo haga.
necesariamente tras la Alemanes, holandeses y británicos se muestran
visita. especialmente favorables a aumentar en sus países
i l t f bl t í
el consumo de vino español, después del viaje.
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37. Compra y Consumo de vino entre visitantes y
turistas que vienen a España - Fase “Después”
Presentación de resultados TNS - Mayo 2011
Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012 36

38. ¿Cómo hemos hecho el estudio?
Individuos de 21 a 65 años que hayan visitado España en los
TARGET
últimos 12 meses y hayan consumido o comprado vino durante
su visita
769 entrevistas distribuidas entre 5 países:
MUESTRA
Alemania: 204
Bélgica: 104
Holanda: 155
Reino Unido: 201
Suiza: 105
METODOLOGÍA Entrevista On line a través del acces
panel on line de TNS
TRABAJO
DE CAMPO Del 16 de Abril al 5 de Mayo de 2010
8
El vino sólo se disfruta
con moderación

39. No visitantes
Compra y Consumo de vino entre visitantes y turistas que vienen a España: Fase "Después"
Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012

40. En general, entre aquellos que no han visitado España o lo han hecho hace más de
un año, la imagen del país se asocia principalmente a buen clima y playas, sobre
todo entre alemanes e ingleses, y en segundo lugar, a un país con monumentos
• La asociación al vino es similar a la de buena comida o fiestas, y algo más elevada entre ingleses y suizos
en contraposición a los belgas. En Holanda existe una imagen de España menos definida
No, no he ido nunca a
Total Alemania Bélgica Holanda Reino Unido Suiza
3 3
España 25
30 32
39
%
No, pero he estado hace 61
70 68
más de 12 meses 75
97 97
Base: No visitantes en los últimos 12 meses:
(4.716) (337) (855) (2.207) (238) (1.079)
% (8+9+10)
(8 9 10)
Buen tiempo y buenas playas 58 72 60 55 73 56
Muchos monumentos que visitar 40 55 41 32 32 51
Donde se puede comer muy bien 35 31 33 36 45 33
Enorme cultura vinícola, buen vino y bodegas que visitar 31 32 23 29 41 37
País de fiestas 30 34 40 20 18 43
* Total contactos No han visitado España en los últimos 12 meses // Alemania y Reino Unido: contactos entre panelistas identificados como visitantes de España en alguna ocasión
R4- ¿Has visitado España en los últimos 12 meses? // R4a- De la impresión que tienes de España ¿qué dirías de España sobre los siguientes puntos?
(1- Tengo poca impresión de España asociada a esto. 10- Tengo una impresión de España muy asociada a esto).
74
El vino sólo se disfruta
con moderación

41. Contexto de los visitantes y turistas en España
Compra y Consumo de vino entre visitantes y turistas que vienen a España: Fase "Después"
Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012

42. En el país de origen se consume tanto vino blanco como vino tinto mientras
que durante la visita el consumo se concentra en vino tinto
• L visita a E
La i it España representa una ocasión concreta d ocio en l que cabe f
ñ t ió t de i la b fomentar el consumo d bl
t l de blanco
• La sangría alcanza un nivel similar al vino rosado, el tercer vino más consumido tanto en el país de origen
como en la estancia en nuestro país
% Variación vino consumido
en España – Su país
Tipos de vino consumidos en … Su país España
% %
Vino tinto 78 0
Total turistas Vino tinto 78
Vino blanco 71 -19
Vino blanco 53
51 13
-13
Vino rosado
Vi d Vino rosado 38
-17
Cava 35 Cava 18
-25
Champagne 34 Champagne 9
-18
Prosecco 28 Prosecco 11
-15
Port 25 Port 10
-12
Vino espumoso 20 Vino espumoso 8
Sherry -7
Sherry 16 9
Vino dulce -6
Vino dulce 14 8
Champagne rosado -8
Champagne rosado 11 3
Vino espumoso rosado -5
Vino espumoso rosado
Vino espumoso rosado 10 5
Sangría 37
Otros 4 37
Tinto de verano 7
(Base: 769) Media menciones:
7 Media menciones:
4.0 Otros 1 2.9 -3
P10 ¿Cuál/es de los siguientes tipos de vinos o bebidas con vino consumiste?
P20 ¿Cuál/es de los siguientes tipos de vinos consumes en tu país, al menos de vez en cuando?
(Base: consumieron vino en España: 756)
El vino sólo se disfruta
con moderación

43. Los visitantes y turistas consideran que el vino español que consumen en su
país es similar al que consumieron en España durante su visita
El vino español que consumo
EN MI PAIS es..
Total Alemania Bélgica
g Holanda Reino Unido Suiza
% MEJOR 15 19 13 8 16 14 Mejor vino
español en mi
% PEOR 27 20 45 26 23 34 país por…
Calidad,
variedad,
sabor y
selección
(
(Base: Consume vino español y
p y (
(408)
) (
(119)
) (
(47*)
) ( )
(65) (
(112)
) ( )
(65)
ha consumido durante la visita)
… que el que consumí en España
(*) Base pequeña
P24 Has dicho que sueles consumir vino español. Comparando con el vino español q consumiste en tu visita a España, dirías q el vino español q consumes en tu p
q p p p que p , que p que país es…
P25 ¿Por qué dices que es mejor el vino español que consumes en tu país que el que consumiste en España?
El vino sólo se disfruta
con moderación

44. Francia, Alemania e Italia son otros de los países productores de vino más
visitados; los ingleses eligen más destinos que el resto de turistas
Países visitados Total
alguna vez
Alemania Bélgica
g Holanda Reino Unido Suiza
Francia 87 97 90 76 93
Alemania 77* 63 93 51 78
Italia 67 70 79 60 88
Estados Unidos 44 26 28 56 52
Portugal
g 40 28 39 44 44
Canadá 16 7 11 22 20
Australia 13 5 7 25 12
Argentina 5 4 2 5 10
Chile 3 3 1 4 5
Ninguno de los anteriores
Ninguno de los anteriores 4 3 1 13
(Base: (769) (204) (104) (155) (201) (105)
(*) Sin incluir Alemania
P40¿Cuál/es de los siguientes países has visitado alguna vez?
El vino sólo se disfruta
con moderación

45. Impacto de la visita
Compra y Consumo de vino entre visitantes y turistas que vienen a España: Fase "Después"
Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012

46. Tras la visita a nuestro país, mejora el conocimiento de los vinos de España,
especialmente entre los belgas
El Conocimiento que tenía sobre los vinos es …
Diferencia
% 3+4+5
% (3+4+5) % (3+4+5) (antes vs.
ahora)
9 44 34 8 5 47 4 35 45 12 5 62 +15%
Total
(769)
Alemania 8 41 37 9 5 52 3 35 46 11 5 62 +11%
(204)
Bélgica 14 58 21 52 28 5 39 39 14 4 57 +29%
(104)
Holanda 12 50 32 7 38 8 43 39 11 50 +12%
(155)
Reino Unido 4 38 36 11 11 58 2 25 50 12 11 74 +16%
(201)
Suiza 10 39 43 81 2 36 49 12 1 +11%
52 62
(105)
Nulo (1) Escaso (2) Bueno (3) Muy bueno (4) Soy un gran conocedor (5)
P26 Dirías que ….
El vino sólo se disfruta
con moderación

47. La imagen de los vinos españoles también mejora después de la estancia en
España, principalmente entre los belgas
La imagen que tenía sobre los vinos es …
Diferencia
% 4+5
% (4+5) % (4+5) (antes vs.
ahora)
Total 2 13 32 41 13 54 17 21 54 18 72 +18%
(769)
Alemania 1 7 30 46 17
1 62 5 22 55 18 73 +11%
11%
(204)
Bélgica 5 22 50 21 2 23 28 29 46 15 62 +39%
(104)
Holanda 3 16 28 50 2 52 1 11 21 62 5 67 +15%
(155)
Reino Unido 1 15 24 41 18 60 1 7 16 51 25 76 +16%
(201)
Suiza
(105)
6 35 37 22 59 3 20 51 26 77 +18%
Mala (1) Regular (2) Ni buena ni mala (3) Buena (4) Muy buena (5)
P26- Dirías que, ….
El vino sólo se disfruta
con moderación

48. Algo más de la mitad de los turistas considera que la percepción del vino
español en su país se ajusta a la realidad
• L opinión se polariza entre l que piensan que es mejor y l que piensan que es peor
La i ió l i t los i j los i
• Los holandeses consideran en cierta medida que la imagen es mejor que la realidad
Total
La imagen del vino español
en su país es… Alemania Bélgica Holanda Reino Unido Suiza
% MEJOR 23 16 32 24 25 24
% PEOR 20 24 26 7 21 21
5 3 4 5 5
10
Mucho mejor 13
18 20 20 19
22
Algo mejor
61
Igual 58 54 55
42
69
Algo peor
Mucho peor 19 22 25 21 20
1 2 1 7
1 1
Base: (769) (204) (104) (155) (201) (105)
… que como es realmente
P27 Después de tu experiencia en España, dirías que la imagen del vino español en tu país es…
El vino sólo se disfruta
con moderación

49. La visita tiene un efecto positivo en el consumo de vino español entre los que
ya consumían pero no consigue movilizar a nuevos consumidores
• E t
En torno al 20% i
l % incrementa su consumo d f
t de forma sostenida ( i 1 d cada 4 en el caso d Bél i ) y
t id (casi de d l de Bélgica)
aproximadamente en un 10% (algo más en Alemania) se produce un incremento a corto plazo
Impacto en consumo de
vino español
Total
% Reino Unido
Alemania Bélgica Holanda Suiza
15 12
Consumo habitualmente más vino 19 17
español que antes 24
8
38
9 15
11
Al principio consumía más vino
español que antes,pero ahora no 4
consumo tanto
Consumo la misma cantidad de vino 85
81
espa o
español que a tes
antes 71 66 62
54
He empezado a consumir vino
español
2 2 4 3
Base (consumo de vino español): (412) (119) (48*) (66) (113) (66)
P28- Pensando en la cantidad de vino que consumes habitualmente, con cual de las siguientes frases te identificas más...
P29-
P29 Has dicho que consumes más vino español que lo que consumías antes de tu última visita a España ¿Qué vinos de otros países has dejado de consumir o consumes
España.
menos para consumir más vino español?
El vino sólo se disfruta
con moderación

50. El impacto de la visita se refleja tanto en el consumo en hogar como en
restaurantes/bares
Después de la
visita a España…
Total Alemania Bélgica Holanda Reino Unido Suiza
% Bastante + Totalmente
de acuerdo
% % % % % %
Busco en mayor medida
restaurantes/bares de 37 28 41 28 53 34
tapas
Cuando voy a
restaurantes/bares pido 23 20 23 16 21
32
más vino español que
antes
Compro más vino español
en
24 25 21 16 35 18
tiendas/establecimientos
que antes
Base: (769) (204) (104) (155) (201) (105)
P35- Después de tu visita a España, dirías que…. (Escala de 1 -5, donde 1 significa “Nada de acuerdo” y 5 “Totalmente de acuerdo”)
El vino sólo se disfruta
con moderación

51. Las posibilidad de ferias de vino accesibles (mercados, al aire libre) resulta
una sugerencia atractiva (más entre ingleses y menos para los holandeses)
• E general, se reclama más i f
En l l á información sobre el vino t t en h t l como en puntos t í ti
ió b l i tanto hoteles t turísticos así como
í
mayor detalle de las rutas de vino organizadas que existen.
%
Total
Alemania Bélgica Holanda Reino Unido Suiza
Ferias d i
F i de vino en mercados / al aíre
d l í
libre 61 55 61 47 75 70
Promoción del vino en hoteles
46 47 48 43 47 45
Dar más información sobre las rutas
de vino organizadas 44 43 52 42 41 46
Publicidad de vino en puntos
turísticos 41 31 52 45 46 32
Fiestas de vino en pubs/ discotecas 28 28 30 17 31 32
Degustación en restaurantes 1 1 - 5 - 2
Visita a bodegas 1 2 - - - 2
Degustación con posibilidad de
compra 1 1 2 - - 1
Visita a viñedo 1 1 - - 1 1
Base: (769) (204) (104) (155) (201) (105)
P44- De las siguientes actividades, indica las 3 que recomendarías para dar a conocer el vino español en una visita a España
El vino sólo se disfruta
con moderación

52. Tras la visita a España, cerca de la mitad de los turistas actúan como
prescriptores en su país (algo menos en Holanda)
Total
Sí No
47
% 53
Base: (769)
Alemania Bélgica Holanda Reino Unido Suiza
39 46
43 47 45
53 54
57 55
61
% % % % %
Base: (204) (104) (155) (201) (105)
P39- Después de tu visita a España ¿Has recomendado vino español a tus amigos/familiares?
El vino sólo se disfruta
con moderación

53. CONCLUSIONES
60% De turistas son consumidores de vino
¿Impacto económico?
221.6 millones de Euros venta No Horeca
¿Impacto exportaciones? 19% dice consumir más vino español tras
p
visita
¿Mejoras posibles?
25% puede mencionar una marca de vino
español
Indicaciones en Inglés mejorables

54. El impacto es importante
Podría
P d í serlo más….
l á
Es factible mejorar

55. Objetivos Areas de actuación
1. Turismo en España = Vino 1. Producto turístico
2. Incrementar valor y volumen 2. Merchandising y
de compras y consumo protagonismo en cartas
3. Más
3 Má uso y di f t de
disfrute d 3. Cooperación y más
3 C ió á
actividades vinculadas al iniciativas
vino 4.
4 Experiencia de calidad (en
4. Aumentar impacto positivo particular en torno al vino)
de la visita 5.
5 Marketing de seguimiento
5. Hacer perdurar el impacto
de la visita más tiempo
Propuestas de actuación

56. Ejemplo: Incrementar compras de vino
Si quienes nos
Factuación Facturación i it
Factuación Facturación visitan
actual objetivo invirtieran en
Alemania 49.573.600 157.469.084
49 573 600 157 469 084 España la
misma
Bélgica 19.860.940 52.177.045
cantidad en
Holanda
H l d 19.973.750
19 973 750 71.998.401
71 998 401 vino que la que
Reino Unido 112.987.499 315.313.950 dicen invertir
Suiza 4.111.769 24.437.871 en sus países,
í
la ganancia
EE.UU. 15.101.333 27.296.870 seria
TOTAL 221.608.891 648.693.221 extraordinaria.

57. Y, además, enoturismo
Con dos factores esenciales a desarrollar:
- Internacionalización
- Incremento venta directa  fidelización
fidelización.

58. Mucha más
información en:
www.oemv.es
www oemv es
Gracias
G i
Rafael del Rey
Observatorio ESPAÑOL del Infografía
g
Mercado del VINO completa
en: