Propuesta del Presidente Wilfredo Rojo - El Deber ( 19 de julio 2013)

1. www.cadex.org
Agenda productiva
“Visión de una Bolivia Exportadora”

2. www.cadex.org
EXPORTACIONES TRADICIONALES Y NO
TRADICIONALES
De acuerdo a los datos proporcionados por el INE, las exportaciones llegaron a
cifra record de 11,794 millones de dólares, compuestos por un 50% de
exportaciones de gas natural e hidrocarburos, 32% de exportaciones de
minerales y el 18% de exportaciones no tradicionales.
Vemos que las exportaciones bolivianas dependen en un 82% del sector
extractivo.
BOLIVIA: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 2000-2012
expresado en millones de USD
Grupo de Productos 2000 2005 2010 2011 2012
Minerales 425 546 2,401 3,449 3,742
Hidrocarburos 179 1,443 3,015 4,149 5,910
No Tradicionales 643 878 1,550 1,549 2,142
TOTAL 1,246 2,867 6,966 9,146 11,794
FUENTE: INE
BOLIVIA: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 2000-2012
expresado en toneladas
Grupo de Productos 2000 2005 2010 2011 2012
Minerales 429,952 492,193 1,186,828 1,352,564 1,261,190
Hidrocarburos 3,039,412 14,622,714 15,736,173 16,982,676 20,006,705
No Tradicionales 1,533,981 2,103,913 2,497,269 2,055,784 2,701,422
TOTAL 5,003,345 17,218,821 19,420,270 20,391,024 23,969,316
FUENTE: INE

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ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES
DE BOLIVIA
El año 2000 al 2005 cuando aun no se llegaron a los altos precios internacionales de los
commodities como el petróleo y minerales, las exportaciones no tradicionales tenían un
rol importante en las exportaciones totales con una participación de 51% y 30%
respectivamente.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000 2005 2010 2011 2012
No Tradicionales
Tradicionales

4. www.cadex.org
VALOR EXPORTACIONES
NO TRADICIONALES
Las exportaciones no tradicionales crecieron en un 38% respecto a las del 2011, luego de
que el 2011 casi todos los productos estén con valores negativos como se ilustra en el
cuadro. Preocupan sectores en el que continúan los valores negativos como maderas y
manufacturas, cueros y manufacturas de cuero y fabricación de muebles de madera.
En millones de dólares
Grupo Productos 2010 2011 2012 2010-2011 2011-2012
Hidrocarburos 3,014.84 4,148.67 5,817.12 37.6% 40.2%
Minerales y Metales, en bruto 1,445.08 1,700.57 1,343.48 17.7% -21.0%
Minerales y Metales preciosos 894.87 1,471.02 1,312.46 64.4% -10.8%
Piedras preciosas, semipreciosas y joyería 69.43 234.13 1,054.19 237.2% 350.3%
Soya y derivados 577.68 686.86 965.51 18.9% 40.6%
Resto de los productos 246.04 234.17 444.95 -4.8% 90.0%
Frutos, frutas y preparaciones alimenticias 131.95 184.29 182.85 39.7% -0.8%
Arroz, Maíz, Sorgo, Trigo y otros cereales 54.14 65.36 103.22 20.7% 57.9%
Girasol y derivados 124.39 78.05 102.60 -37.3% 31.5%
Madera y sus manufacturas 117.37 87.21 70.38 -25.7% -19.3%
Azúcar y Derivados de la caña de azúcar 96.99 32.38 56.97 -66.6% 76.0%
Cueros, pieles y sus manufacturas 35.26 52.85 50.55 49.9% -4.3%
Confecciones 62.70 43.88 42.72 -30.0% -2.6%
Productos agrícolas 37.50 29.87 42.50 -20.3% 42.3%
Café, te y especias 17.50 27.75 20.07 58.6% -27.7%
Productos pecuarios 18.15 11.68 19.48 -35.7% 66.8%
Las demás semillas oleaginosas y sus
derivados 11.86 15.11 8.69 27.4% -42.5%
Carne y sus derivados 3.39 4.64 7.80 36.7% 68.1%
Calzados y partes de calzados 2.17 2.79 2.27 28.5% -18.6%
Algodón y derivados 4.76 2.75 2.13 -42.3% -22.4%
Total general 6,966.05 9,114.00 11,649.93 30.8% 27.8%

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VOLUMEN EXPORTACIONES
NO TRADICIONALES
En toneladas métricas
En cuanto al volumen exportado las exportaciones no tradicionales crecieron en un
31%, cuando el 2011 estas disminuyeron en 17%, por lo que no hay un crecimiento
continuo o sostenido para las exportaciones productivas. El cuadro ilustra en el
2011 sectores con valores negativos y algunos se mantienen el 2012 como es el
caso del de maderas, muebles y manufacturas.
Grupo Productos Vol 2010 Vol 2011 Vol 2012 2010-2011 2011-2012
Hidrocarburos 15,736,158.04 16,982,663.10 19,885,736.34 7.9% 17.1%
Minerales y Metales, en bruto 1,047,911.32 1,152,482.46 1,070,350.69 10.0% -7.1%
Minerales y Metales preciosos 12,868.98 14,316.20 15,976.76 11.2% 11.6%
Piedras preciosas, semipreciosas y joyería 490.23 342.37 147.95 -30.2% -56.8%
Soya y derivados 1,401,647.87 1,334,904.13 1,774,959.02 -4.8% 33.0%
Resto de los productos 378,569.98 334,943.37 371,055.90 -11.5% 10.8%
Frutos, frutas y preparaciones alimenticias 126,555.28 140,873.40 117,743.84 11.3% -16.4%
Arroz, Maíz, Sorgo, Trigo y otros cereales 34,361.82 23,429.32 110,022.70 -31.8% 369.6%
Girasol y derivados 217,240.79 100,182.56 136,329.32 -53.9% 36.1%
Madera y sus manufacturas 183,557.95 144,770.99 95,819.22 -21.1% -33.8%
Azúcar y Derivados de la caña de azúcar 193,148.53 48,130.80 89,600.50 -75.1% 86.2%
Cueros, pieles y sus manufacturas 14,409.43 14,757.12 13,928.61 2.4% -5.6%
Confecciones 3,611.62 3,180.88 2,937.03 -11.9% -7.7%
Productos agrícolas 46,408.44 32,650.62 38,211.98 -29.6% 17.0%
Café, te y especias 5,198.09 5,158.73 4,452.98 -0.8% -13.7%
Productos pecuarios 5,920.63 3,317.34 6,144.19 -44.0% 85.2%
Las demás semillas oleaginosas y sus
derivados 7,943.81 8,806.83 4,711.07 10.9% -46.5%
Carne y sus derivados 2,281.65 2,091.85 2,957.31 -8.3% 41.4%
Calzados y partes de calzados 271.87 313.28 232.48 15.2% -25.8%
Algodón y derivados 1,713.90 1,203.83 860.04 -29.8% -28.6%
Total general 19,420,270.23 20,348,519.19 23,742,177.95 4.8% 16.7%

6. www.cadex.org
Dependencia de las exportaciones del
sector extractivo
El valor de las exportaciones bolivianas dependen en un 68% del
sector extractivo, siendo el más alto de la región.
Fuente: Coloquio Económico 24 Fundación Milenio

7. www.cadex.org
Aporte de las exportaciones al PIB
(En porcentaje)
Durante el 2012 la participación de las exportaciones en el PIB es de más del 43%; sin
embargo vemos que este valor está fuertemente concentrado en la exportaciones de
hidrocarburos, las cuales aportan al Producto Interno Bruto con 22%.

8. www.cadex.org
Generación de empleos
Como resultado del estudio realizado sobre la generación de empleo
del sector exportador se establece que el empleo directo e indirecto
generado por esta actividad es de alrededor de 370.500 fuentes de
empleo, beneficiando a 1.300.000 personas.
La mayor concentración de empleos –directos e indirectos- generados
esta centrada en los sectores agrícolas y extractivos, seguidos por la
industria manufacturera y por último el comercio que es el que menor
cantidad de empleo directo e indirecto genera.
En cuanto a empleos directos la industria manufacturera alcanza al
76% de empleos generados, lo cual nos muestra la importancia de
desarrollar este sector por su uso intensivo de mano de obra

9. www.cadex.org
PROBLEMÁTICA PLANTEADA POR EL
SECTOR EXPORTADOR
A RESOLVER EN LA AGENDA 2025

10. www.cadex.org
Manejo de
aduanas
Infraestructura
para transporte y
comunicaciones
Ambiente de
negocios
FRONTERA
Acceso a mercados
internacionales=inteligencia de
mercado + promocion comercial
 Eficiencia en el manejo
de aduanas
 Eficiencia en procesos
exportación e
importación
 Transparencia en el
manejo administrativo y
transfronterizo
 Calidad de la
infraestructura para
transporte
 Calidad en transporte
de servicios
 Disponibilidad de
tecnologías de
Información y
comunicación
RegulacionesSeguridad jurídica
CADENA EXPORTADORA
Acceso a
mercados
Desarrollo de
cadenas
productivas y
clusters
 Recursos
humanos
 Mano de obra
 Materia prima
 Tecnologías
 Parques
industriales
 Energía
 Financiamiento

11. www.cadex.org
Proceso de Exportación

12. www.cadex.org
SENASAG
Las empresas deben empadronarse varias veces, dependiendo de las
actividades que realicen (comercio interno, importación, exportación
etc.) Para cada registro se presentan la misma documentación.
Desconocimiento de los procedimientos por parte de todos los
funcionarios.
Falta de Certificados y demoras para obtener copias legalizadas.
Insuficiente número de firma autorizadas, principalmente en el área
fitosanitaria
Dificultad para efectuar los pagos por servicios.

13. www.cadex.org
SENAVEX
SENAVEX tiene un sistema en línea a nivel
nacional, sin embargo, se sigue solicitando
a las empresas copias legalizadas y
registrarse en cada regional.
Desconocimiento de los procedimientos por
parte de todos los funcionarios, en especial
el procedimiento de reemplazo de
certificados de origen.

14. www.cadex.org
Dirección General de Sustancias
Controladas
Existen demoras en la obtención de autorizaciones de compra
local y permisos de importación de insumos bajo la ley 1008
que perjudican la programación de producción de las empresas.

15. www.cadex.org
Aduana Nacional
Existen problemas para la obtención de Certificados de Salida, copias de
documentos y otros trámites por la burocracia en la aduanas de frontera
Desconocimiento de los procedimientos por parte de todos los funcionarios
de aduna
Recursos insuficientes en aduanas de frontera

16. www.cadex.org
Transporte
Existe un incremento importante en los
fletes de transporte carretero y que esta
situación tiende a agudizarse aún más con el
ingreso de productos como azúcar y alcohol
que presionan aún más la demanda de
transporte carretero.
Las condiciones actuales sólo se puede
operar por la hidrovía 6 meses, se deben
mejorar las condiciones de navegabilidad
para poder operar el resto de los meses con
calado que no incremente el costo de los
fletes, no es viable económicamente operar
a 6 pies o menos.

17. www.cadex.org
Transporte Carretero
Mal estado de las carreteras por falta de mantenimiento adecuado.
Red caminera insuficiente.
Retrasos en la construcción de las Carreteras Puerto Suárez – Puerto Busch y Chane –
Colonia Piraí
Puestos de control de peaje (trancas) inadecuados.
Exceso de rompemuelles
Mal estado de Puentes en la ruta Santa Cruz – Cochabamba
Normativa actual no permite la circulación del Bitrenes y otro tipo de unidades de
transporte.

18. www.cadex.org
Transporte ferroviario
Redes Andina y Oriental aisladas
El tramo Arica – La Paz no esta en funcionamiento.
Construcción del tramo Motacucito – Puerto Busch
Rehabilitación de la conexión con Argentina
TRINID
AD
LA
PAZ
TARI
JA
TUPIZA
VILLAZÓN
UYUNI
AVAROA
BETANZOS
TARABUCO
CHALLAPATA
ZUDAÑEZ
ABAPÓ
VALLEGRANDE
AIQUILE MATARAL
UNCIA
MIZQUE
GUAQUI
MOTACUSITO
ROBORÉ
SAN JOSÉ DE CHIQUITOS
WARNES
SANTA ROSA
YAPACANI
MONTERO
VIACHA
CAPINOTA
RIO MULATO
CUEVO
VILLA MONTES
YACUIBA
COB
IJA
SANTA
CRUZ DE LA
SIERRA
ARQUE
BOYUIBE
PARAGU
AY
ARGENTINA
TARATA
A BUENOS AIRES
A
SANTIAG
O
ROSARIO - B. AIRES
JUJUY
SALTA
IQUIQUE
ARICA
ORAN
COROCORO
PATACA
MAYA
COCHAB
AMBA
CLIZA
ORU
RO
POT
OSÍ
SUC
RE
QUIL
LACO
LLO
BRASIL
ARGENTINA
PERU
CHILE

19. www.cadex.org
Transporte aéreo
Déficit en la oferta de transporte
Falta de infraestructura adecuada para el manipuleo de carga en los
aeropuertos.
Elevado costo de transporte
Creación del HUB de carga y pasajeros en Viru – Viru

20. www.cadex.org
Acuerdos e integración
Las exportaciones se encuentran concentradas en pocos productos y
mercados.
Bolivia se encuentra rezagada en la negociación de acuerdos con los
mercados emergentes, Unión Europea y EE.UU.
Gestionar la implementación de una política productivo exportadora
para diversificar las exportaciones, consolidar los mercados actuales y
conquistar nuevos mercados.

21. www.cadex.org
PERSPECTIVAS
DEL SECTOR EXPORTADOR

22. www.cadex.org
Crecimiento de las exportaciones
Comparativo Latinoamérica
Si bien el valor de las exportaciones
de Bolivianas creció en 168%, esto
se debió principalmente al
incremento de los precios
internacionales de hidrocarburos y
minerales.
Países como Perú y Colombia
tuvieron crecimientos importantes
en sus exportaciones; sin embargo,
a diferencia de Bolivia, en estos
países el peso de las exportaciones
de manufacturas es mayor.
Fuente: Coloquio Económico 24 Fundación Milenio

23. www.cadex.org
Crecimiento de las Exportaciones
Durante el periodo 2006-2011, la región latinoamericana experimentó una
coyuntura económica favorable.
Los precios de exportación para la mayoría de los países, y en especial para
aquellos cuyas exportaciones dependen de los sectores
extractivos, experimentaron un incremento significativo en los mercados
mundiales.
la región también se benefició de mayores flujos de Inversión Extranjera
Directa (IED). A pesar que los precios de materias primas (“commodities”) en
los mercados mundiales fueron muy favorables, los países con un mayor peso
de los sectores extractivos en sus exportaciones (Venezuela, Bolivia y Ecuador)
fueron los que menores flujos de IED recibieron, debido a los cambios
frecuentes a las normas que regulan la IED introducidos por estos países.

24. www.cadex.org
Crecimiento de las Exportaciones
De haber existido las políticas públicas adecuadas para apoyar al sector
productivo privado nacional y extranjero; incentivando la inversión y
reinversión, con un trabajo de apertura de nuevos mercados y crecimiento en
los mercados existentes para los productos bolivianos y de haber
aprovechando la coyuntura de precios internacionales altos e incrementando la
producción de los sectores agropecuario y agroindustrial, tendríamos un mejor
panorama económico, sostenible en el tiempo con una mayor generación de
fuentes de trabajo.

25. www.cadex.org
Oportunidades de crecimiento
perdidas
PIB ESTIMADO 2006 - 2011
en MM de toneladas y porcentaje
Año Volumen PIB Real PIB Potencial Diferencia
2006 2.3 4.80% 5.13% 0.33%
2007 2.3 4.56% 5.48% 0.92%
2008 2.2 6.15% 6.57% 0.42%
2009 2.6 3.36% 7.01% 3.65%
2010 2.5 4.13% 7.49% 3.36%
2011 2.04 5.17% 9.60% 3.62%
Fuente: IBCE - Lo que pudimos crecer y no crecimos
El PIB boliviano que se hubiera podido duplicar en los últimos años con un crecimiento promedio del
6.88% anual en lugar del 4.70%, vale decir, en estos 6 años, la economía boliviana perdió la
posibilidad de crecer aproximadamente un 12.3%
Si en lugar de privilegiar exclusivamente la actividad extractiva se hubiera apoyado también al
desarrollo del sector exportador No Tradicional (agropecuario, agroindustrial y manufacturas), el
desempeño de la economía boliviana hubiese sido mejor.

26. www.cadex.org
Oportunidades de crecimiento
perdidas
Con el crecimiento estimado del PIB podemos decir que durante el periodo 2006-2012, Bolivia ha
perdido una capacidad de crecer de casi 10 mil millones de dólares, que de haber ingresado a la
economía se tendrían más empleos a través del desarrollo del sector No Tradicional.
PÉRDIDA ECONÓMICA ESTIMADA 2006-2012
en porcentaje y millones de dólares
Cto. PIB PIB Nom.
Año Cto. PIB PIB Nom. USD Potencial Potencial USD Pérdida USD
2006 4.80% 11,521 5.13% 12,112 591
2007 4.56% 13,215 5.48% 13,939 724
2008 6.15% 16,790 6.57% 17,893 1,103
2009 3.36% 17,464 7.01% 18,689 1,225
2010 4.13% 19,787 7.49% 21,269 1,482
2011 5.17% 23,869 9.60% 26,160 2,291
2012 5.18% 26,840 9.60% 29,417 2,577
TOTAL PERDIDA ECONÓMICA 2006-2012 9,993

27. www.cadex.org
Perspectivas
El crecimiento promedio entre 2005 y 2011 de siete países
sudamericanos, incluido Bolivia, muestra que este último llegó a un
promedio de 4,6%.
Las proyecciones de la CEPAL para 2013 indican que Bolivia alcanzaría
un crecimiento de 5%.
Se podría crecer más siempre y cuando se genere un ciclo de
inversiones-ganancia, apoyadas en fuertes inversiones que lleguen al
35% del PIB por unas dos décadas , por lo menos, algo que ahora está
muy lejos de ser alcanzado
Fuente: Entrevista Carlos Jahnsen G. 07/jul/2013

28. www.cadex.org
Perspectivas
El salto de una economía extractivista hacia una de tipo secundario y
terciario requiere de políticas y estrategias de desarrollo de largo plazo.
También se requiere de un viraje en las políticas de integración
económica en el mercado internacional de Bolivia.
Con el ALBA únicamente, no se puede dar un salto muy largo.
Los instrumentos de tratados de libre comercio bilaterales y
multilaterales se los tiene que revivir y revitalizar.
Bolivia tiene sectores, por ejemplo, en el sector agro-industrial en los
que podría desarrollar interesantes perspectivas para las inversiones
extranjeras directas.
Fuente: Entrevista Carlos Jahnsen G. 07/jul/2013

29. www.cadex.org
Perspectivas
Mejorar la calidad de la educación, la infraestructura, y poner mucho
énfasis en la diversificación con transformación productiva que
signifique dar apoyo a las cadenas productivas que no solo sirva para
atender las necesidades del mercado interno o regional, sino que sea a
escala global.
Fuente: Entrevista Enrique García R. 07/jul/2013

30. www.cadex.org
¿POR QUÉ DEBEMOS
ACTUAR AHORA?

31. www.cadex.org
Porqué debemos actuar ahora?
El desarrollo de cadenas productivas competitivas necesita de
infraestructura logística adecuada.
Brasil, Argentina, Paraguay, Perú y Chile son demandantes de
bienes y servicios que Bolivia puede vender, no es necesario la
membrecía plena al MERCOSUR para aprovechar estas
oportunidades.
Las proyecciones indican que Sudamérica se convertirá en los
próximos años en la fuente de alimentos del mundo y nuestro
país no puede quedar al margen de esta importante
oportunidad.
El mejoramiento de la infraestructura logística atraerá
inversiones y desarrollará el turismo.

32. www.cadex.org
Porqué debemos actuar ahora?
Si apoyamos a las exportaciones en el corto plazo con la
liberación de las exportaciones y sin control de la
producción, nuevos mercados; y en el mediano y largo
plazo con la infraestructura y el cambio de visión de país a
una “Bolivia Exportadora de Bienes y Servicios”, su
participación en el PIB y la generación de empleos será
significativa:
PIB (Corto Plazo): 49%
PIB (Mediano y Largo Plazo): 58%
Empleo (Corto Plazo): 420.000 Empleos Directos e Indirectos
Empleo (Mediano y Largo Plazo): 650.000 Directos e Indirectos,
mas 27.500 Empleos anuales a partir del 5 año

33. www.cadex.org
El sector privado planteó el crecimiento agropecuario y agroindustrial
para que hasta el año 2025 se tenga
 13 millones de hectáreas produciendo alimentos.
 45 millones de toneladas en alimentos (24 millones para el mercado
interno y 21 millones para exportar).
 13,000 millones de USD en inversión productiva por parte del sector
privado.
Para ello es necesario que el gobierno incentive la inversión brindando
 Seguridad y estabilidad jurídica
 No se restrinja las exportaciones
 Promoción comercial y apertura de mercados
 Mejoras en la infraestructura logística, tanto en corredores de exportación como de
acceso a los centros de producción.

34. www.cadex.org
Gracias!!!