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Perú agroexportador 2012: Crecimiento no tradicional desacelera por crisis internacional
- 2. COMPORTAMIENTO DE LAS AGROEXPORTACIONES EN EL 2012
- 3. ACUERDOS COMERCIALES DE PERÚ CANADÁ EE.UU. COSTA RICA MERCOSUR CHILE TAILANDIA SINGAPUR UE EFTA RUSIA MÉXICO JAPON TRANSPACÍFICO COREA DEL SUR CAN ALIANZA DEL PACÍFICO CHINA INDIA APEC WTO CUBA HONDURAS PROGRAMA DOHA SUDAFRICA GUATEMALA EL SALVADOR PANAMÁ VENEZUELA Negociaciones Futuras 16 4 5 3 Vigentes Concluidos En Negociación Negociaciones futuras: India, Rusia, Sudáfrica, otros
- 4. LIDERAZGO MUNDIAL 1er exportador de espárragos 1er exportador de Banano orgánico 2do exportador de Cacao orgánico 3er productor de Cafés especiales 3er exportador de Alcachofas en conserva 3er exportador de Páprika 5to exportador de Mangos y Palta Hass 7mo exportador de Uvas de Mesa
- 5. 4,156 3,075 1,080 AGROEXPORTACIONES 2001 - 2012 Millones de US$ FOB -36% Decrecimiento Exportaciones Tradicionales +8% Crecimiento Exportaciones No Tradicionales -8% +8% -36% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 AGROEXPORTACIÓN TRADICIONAL NO TRADICIONAL
- 6. AGROEXPORTACIONES PERUANAS AL MUNDO Millones de US$
- 7. AGROEXPORTACIONES TRADICIONALES Millones de US$ CAFÉ US$ 1,017 // -36% AZÚCAR US$ 36 // -24% ALGODÓN US$ 4 // -42%
- 8. AGROEXPORTACIONES NO - TRADICIONALES Millones de US$ ESPÁRRAGO US$ 536 // +10% UVA US$ 363 // +27% PALTA US$ 155 // -12% MANGO US$ 155 // +4% ALCACHOFA US$ 114 // -12% CAPSICUM EXCEPTO PÁPRIKA US$ 105 // -15% PÁPRIKA US$ 105 // -13% CÍTRICOS US$ 85 // +17% QUINUA US$ 31 // +21%
- 9. CRECIMIENTO AGROEXPORTADOR EN PERSPECTIVA
- 10. 0.3% Variación % Anual de las Agroexportaciones Totales 18.9% 10.6% 32.5% 19.2% 31.3% 12.2% 29.6% -5.1% 29.1% 44.3% -8.0% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Variación % Anual de las Agroexportaciones -16.9% 4.1% 3.5% 45.3% Tradicionales 1.7% 69.7% 47.8% -18.0% -7.8% 54.7% 73.9% -35.8% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Variación % Anual de las Agroexportaciones no 11.2% 25.9% 13.3% Tradicionales 27.9% 26.4% 18.8% 26.3% 24.1% -4.1% 20.2% 31.1% 8.5% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 La contracción de las agroexportaciones totales en el 2012 es más profunda que la del 2009 Las agroexportaciones no tradicionales cierran el año con un crecimiento de 8.5%, pero continúa desacelerándose Fuente: SUNAT / Elaboración ADEX
- 11. Resultados mixtos por subsectores con bajas tasas de crecimiento en principales productos -42% -36% -24% -34% 6% 2% 8% 9% 83% 29% 0% 30% 5% 25% 90% 70% 50% 30% 10% -10% -30% -50% Algodón Café Azúcar Otros Productos Agricolas Flores y Plantas Vivas Hortalizas Legumbres Frutas Cereales Otros Productos Vegetales Colorantes Naturales Grasas y Aceites de Animales o Vegetales Otros Productos de la Industria Alimentaria Bebidas, Liquidos Alcóholicos y Vinagres Evolución de subsectores agropecuarios 2012/2011 Var % en valor Var % en volumen Var % en precio Caídas en precio y volumen Fuente: SUNAT / Elaboración ADEX
- 12. Bajo flujo neto de ingreso de nuevas empresas, con excepción de Cereales y otros productos vegetales Fuente: SUNAT / Elaboración ADEX
- 13. Nuevos mercados, nuevas expectativas crecimiento de las agroexportaciones 1.0% Mercados que aportaron al en el 2012 (en puntos porcentuales sobre el -8%) 0.4% 0.5% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% COLOMBIA PUERTO RICO PAISES BAJOS PANAMA HAITI REINO UNIDO HONG KONG TAILANDIA BOLIVIA BRASIL CHINA ECUADOR 0.0% 0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 1.0% 1.2% Mercados que explican el decrecimiento de las agroexportaciones en el 2012 (en puntos porcentuales sobre el -8%) -0.7% -0.5% -0.3% -0.3% -0.2% -0.2% -0.2% -0.1% -3.0% -2.9% -2.4% ESTADOS UNIDOS ALEMANIA ESPAÑA SUIZA ITALIA COREA (SUR), REPUBLICA DE CANADA MEXICO SUECIA VENEZUELA CHILE -4.0% -3.0% -2.0% -1.0% 0.0% Fuente: SUNAT / Elaboración ADEX
- 14. Con excepción de Ica, Piura y Tacna, las agroexportaciones regionales se han contraído Exportaciones por región Departamento 2011 2012 Var.% LIMA Y CALLAO 1,522.2 1,480.4 -2.7% 35.6% ICA 601.5 642.9 6.9% 15.5% LA LIBERTAD 542.7 490.7 -9.6% 11.8% PIURA 351.8 424.2 20.6% 10.2% LAMBAYEQUE 429.6 328.8 -23.5% 7.9% CAJAMARCA 282.7 203.4 -28.1% 4.9% SAN MARTIN 210.2 130.3 -38.0% 3.1% ARQUIPA 124.2 119.3 -4.0% 2.9% JUNIN 193.0 101.5 -47.4% 2.4% TACNA 31.1 38.0 22.2% 0.9% RESTO 235.1 200.0 -14.9% 4.8% Fuente: SUNAT / Elaboración ADEX Part % 2012 5 regiones explican el 81% de las agroexportaciones peruanas
- 15. Generación de puestos de trabajo 420 mil puestos de trabajo directos Beneficiados con un incremento sostenido y real en sus salarios − Incremento nominal de más de 62% y real de 24%, desde el año 2000. 300 mil puestos de trabajo indirectos 270 mil familias vinculadas Más de un millón de peruanos beneficiados
- 16. LAS AGROEXPORTACIONES FRENTE A LA CRISIS INTERNACIONAL
- 17. Recesión europea y apreciación cambiaria: dos caras de una misma crisis 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 Variación % del PBI de Principales Mercados del Agro 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Zona Euro Latinoamérica Estados Unidos 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 Indices de Tipo de Cambio Real Bilateral y Multilateral del Nuevo Sol Apreciación: 5.5% Devaluación: 4.7% Apreciación: 21.2% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ITCR Bilateral ITCR Multilateral Apreciación: 13.6% Recesión europea y contagio parcial en América Debilitamiento de las principales monedas y pérdida de competitividad de nuestras exportaciones Fuente: FMI / Elaboración ADEX
- 18. Evolución de los costos en dólares DIESEL 2 Precio en Soles S/. 9.80 S/. 12.23 Remuneración Mínima Var % en $: 45% Precio en Soles S/. 530.00 S/. 750.00 Fuente: INEI/ Elaboración ADEX Var % en S/: 25% Var % en S/: 42% Var % en $: 64%
- 19. Pérdida de competitividad del agro por la apreciación del Nuevo Sol 200 150 100 50 0 Indice de Precios de las Agroexportaciones vs. Indice de Costos de las Exportaciones (2007=100) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Indice de Precios Indice de Costos Fuente: INEI/ Elaboración ADEX • Entre el 2007 y el 2012, los costos del exportador, medidos en dólares, se incrementó en 44.6%. • En ese mismo período, los costos medidos en soles crecieron en 21.9%. • El Índice de Precios de las Agroexportaciones se incrementó en 19.2%
- 20. Nuestra respuesta a la crisis: diversificación de mercados Evolución de los Mercados de destino de las agroexportaciones peruanas N° Mercados 2005 2007 2009 2011 2012 Total 44 56 57 71 86 Nuevos mercados 14 5 14 17 Mercados perdidos 2 4 0 2 Fuente: SUNAD / Elaboración ADEX Sobre la base de mercados con ventas superiores al millón de dólares, las agroexportaciones han ganado 50 mercados nuevos, 31 de ellos solamente en los últimos 3 años
- 21. Nuestra respuesta a la crisis: fortalecimiento de las empresas Tasa % de entrada y salida de empresas 34.0% 34.1% 29.5% 45% 40% 35% 30% 25% exportadoras 20% 24.4% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Entrantes Salientes Fuente: SUNAD / Elaboración ADEX Se ha logrado mantener el porcentaje de entrada de nuevas empresas exportadoras y se ha reducido la tasa de salida de éstas
- 22. LA AGENDA DE LA COMPETITIVIDAD AGROEXPORTADORA
- 23. Problemática Escasez de agua en la costa y abundancia de agua en el oriente. Caso crítico: Ica − Reducción de la napa freática a niveles drásticos. Futuro crecimiento del agro está en riesgo Planteamientos Esquemas de inversión público-privada para la infraestructura de riego mayor Recuperación de la napa freática en valles de Ica mediante infraestructura: − Proyecto del colector Inga Huasi – Choclococha desarrollado − Afianzamiento hídrico de la cuenca de Río Pisco − Afianzamiento hídrico de la cuenca de Río Grande – Palpa y Viscas Disponibilidad de agua
- 24. Problemática Carreteras − Concesiones detenidas − Demoras en expropiaciones y servidumbre Aeropuertos − No entrega de terrenos a LAP pone en riesgo infraestructura para mejorar la competitividad Puertos − Incremento de costos por contenedor (de $1,100 a $1,450) Planteamientos Acelerar procesos de concesiones Avance firme en infraestructura del Callao Vigilar las negociaciones entre MTC y LAP asegurando Centro de Carga y Zona de Actividad Logística Voluntad política para suprimir sobrecostos Infraestructura
- 25. SENASA y el acceso a mercados Falta de reacción frente a medidas cautelares de laboratorios impide al agricultor importar productos químicos. Oportunidades comerciales en TLCs no aprovechadas por falta de protocolos sanitarios Planteamientos Participación privada en el directorio de SENASA Trabajo conjunto en el desarrollo de nuevos mercados Instituciones del Estado
- 26. Instituciones del Estado SUNAT Interpretación única de la Ley N° 27360 incurriendo en multas y notificaciones que ha generado inestabilidad. Demoras permanentes en la devolución del Drawback e IGV. − Exige cumplimientos de plazos por parte de las empresas pero no cumple con sus propios plazos. Planteamientos Exigir mayor coherencia en el accionar de SUNAT respecto a los objetivos y políticas de desarrollo que requiere el país y al interior de los diferentes estamentos de la misma
- 27. Ley N° 27360 – Ley de Promoción del Sector Agrario Problemática Planteamientos Iniciativas de algunos políticos que pretenden modificar la ley lo cual genera incertidumbre El desarrollo y las inversiones en el agro requieren de una estabilidad de largo plazo. Consolidar el marco jurídico, manteniendo las reglas de juego hasta el 2021 Diseñar e implementar un plan de desarrollo competitivo del agro que aborde la problemática de la costa, sierra y selva.
- 28. BALANZA DE RIESGOS 2013
- 29. Los resultados del 2013 dependerán del fortalecimiento de acciones como: Esfuerzo empresarial por diversificación de productos y mercados. Mejoras en la productividad como consecuencia de programas de capacitación e inversión en tecnología. Programas de promoción del Comercio de MINCETUR. Mejor performance de las OCEX.
- 30. Los resultados del 2013 dependerán de cómo se superen factores como: Incertidumbre sobre la economía europea. Atraso cambiario (mayor emisión en EE.UU. Japón y UE). Iniciativas legislativas desestabilizantes. Programas de fiscalización arbitrarios. Encarecimiento del crédito en moneda extranjera. Falta de líneas de crédito promocionales para el sector exportador. Falta de eficiencia en instituciones del estado como SUNAT, SENASA, DIGESA, entre otras.