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Demanda de semilla mejorada de maíz en México: Identifiación de zonas de producción con mayor potencial de crecimiento

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Congreso Internacional de Nixtamalización, Querétaro, Querétaro, Octubre de 2012

Demanda de semilla mejorada de maíz en México: Identifiación de zonas de producción con mayor potencial de crecimiento

  1. 1. José Alberto García Salazar4° Congreso Internacional de NixtamalizaciónQuerétaro, Querétaro , Octubre de 2012DEMANDA DE SEMILLA MEJORADA DE MAÍZ EN MÉXICO:IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE PRODUCCIÓN CONMAYOR POTENCIAL DE CRECIMIENTOMasAgroModernización Sustentable de la Agricultura TradicionalPROYECTO IMIC 2011-012ECONOMÍA
  2. 2. Situación nacional del mercado de maíz(promedio 2008/2010, cifras en miles de toneladas)Existencia de dos mercadosCNA de maíz blancoProducción 20,950.9Importaciones 378.1Exportaciones 293.9Exp. de semilla 7.6CNA 21,027.6CNA de maíz amarilloProducción 1,664.8Importaciones 8,112.3Importaciones de semilla 9.6Exportaciones 1.5Consumo Nacional Aparente 9,785.2CNA totalConsumo humano 14,704.1 47.7Consumo pecuario 15,012.1 48.7Semilla 160.2 0.5Mermas 936.3 3.0Consumo total 30,812.7 100.0Dependencia alimentaria (2008-2010)C = 30.8 MTP = 22.6 MTM = 8.5 MTP/C = 72.4%M/C = 27.6%Pronósticos del USDA sobreimportaciones al 2020  M = 14.3 MT
  3. 3. 051015202005 2010 2015 2020 2025MillonesdetoneladasAñosPronósticos del USDA sobreimportaciones de maíz año 2020¿Cómo lograr la autosuficienciaalimentaria?ΔProducción Δ SuperficieΔ Rendimiento¿Cómo aumentar los rendimientos?A través de MasAgro cuyo objetivoes incrementar la producción demaíz en 13.7 MTSituación nacional del mercado de maíz(promedio 2008/2010, cifras en miles de toneladas)02468101990 1995 2000 2005 2010 2015MillonesdetoneladasAñosImportaciones de maíz, 1994-2010¿Cómo aumentar la superficie?1. Superficie no utilizada en el ciclo OI.2. Superficie utilizada por la ganaderíaextensiva.3. Superficie utilizada por otros cultivos.
  4. 4. Del aumento en los rendimientos a través de la adopción, por parte de los agricultorestradicionales, de paquetes tecnológicos que utilicen semilla mejorada.TUCt = Tasa de utilización de semilla criollaTUMt = Tasa de utilización de semilla mejoradaPara lograr un aumento del rendimiento en el tiempo, la tasa de utilización de semilla mejorada debeaumentar. La adopción de nuevos paquetes tecnológicos aumenta la demanda de insumos.¿De qué depende el éxito de MasAgro?    tmttctSSSmtSSSctpt TUMrTUCrrrr mtctmtmtctct Situación delmercado de lasemilla mejorada demaíz en México:DemandaOfertaImportacionesExcesos
  5. 5. 1. Realizar una estimación de la demanda de semilla mejorada por estado ypor tipo de variedad considerando los diferentes tipos de consumo demaíz, la distribución espacial de la producción y el abasto del consumo.OBJETIVOS2. Determinar las regiones con mayor potencial productivo para el aumentode la producción.3. Analizar diferentes escenarios de orientación de la producción demaíz hacia variedades blancas y amarillas.
  6. 6. METODOLOGÍAObjetivo 1se alcanzóusando la infor-mación usadapara obtener lasolución delMEEI.Formulación ysoluciónde un Modelo deEquilibrioEspacial e Inter-temporal (MEEI).Objetivo 2se alcanzóestimando elpotencialproductivo demaíz y usando elMEEI.El MEEIreplica elfuncionamientode maíz enMéxicoEl objetivo 3se alcanzó usandoel MEEI. Serealizaron tresescenarios sobre eldestino de laproducción de maízblanco y amarillo.El MEEIes una metodologíaeficiente paradeterminar laBalanzaDisponibilidad-Consumo de maíz anivel nacional yestatal.
  7. 7. METODOLOGÍAEl Modelo considera los siguientes elementos:2. La producción en:Riego: 10.3 MT (45.7%)Temporal: 12.3 MT (54.3%)1. La desagregación del mercado:Consumo: 30.8 MTProducción: 22.6 MTImportaciones: 8.5 MT3. El mercado de maíz blanco yamarillo:4. La estacionalidad de la produccióny el consumo a nivel de ciclo deproducción (almacenamiento)Primavera-Verano: 16.0 MT (70.8%)Otoño-Invierno: 6.6 MT (29.2%)Indicador Blanco Amarillo TotalConsumo 21.0 9.8 30.8Producción 20.9 1.7 22.6Importaciones 0.4 9.8 8.5
  8. 8. 5. La desagregación espacialconsidera las 32 entidades.6.Los mercados domésticos seencadenan con el mercadointernacional7. Los mercados están separados,pero no aislados, se conectan através del transportePuntos de internación de lasimportaciones por fronterasPuntos de internación deimportaciones por puertosdel Golfo
  9. 9. El modelo considera:h(h=1,2..H=31) regiones productoras de maíz blanco en riegoi(i=1,2..I=31) regiones productoras de maíz blanco en temporalr(r=1,2..R=12) regiones productoras de maíz amarillo en riegos(s=1,2..S=12) regiones productoras de maíz amarillo en temporalj(j=1,2..J=32) regiones de consumo de maíz blanco por el sector pecuariod(d=1,2,3..D=32) regiones de consumo de maíz blanco por la industria de la tortillaf=1,2,3…F=19) regiones de consumo de maíz blanco por la industria de la harinag(g=1,2,3..G=32) regiones de consumo de maíz blanco por el sector ruralk(k=1,2,3..K=5) regiones de consumo de maíz amarillo por la industria de almidonesl(l=1,2,3..L=13) regiones de consumo de maíz amarillo por la industria de los cerealesb(b=1,2,3..B=30) regiones de consumo de maíz amarillo por la industria de alimentos bal.n(n=1,2,3…N=9), puertos y fronteras de entrada de importaciones de maíz blanco,m(m=1,2,3…M=9) puertos y fronteras de importaciones de maíz amarilloe(e=1,2,3…E=10) puertos de salida de exportaciones de maíz blancoq(q=1,..Q=2) formas de transportet(t=1,..T=2) ciclos de producciónProducciónExportacionesImportacionesConsumo
  10. 10.             TtFfftftftfttTtDddtdtdtdttTtJjjtjtjtjttyyyyyyMaxVSN1 122111 122111 12211      LlltltltltTttKkktktktktTttGggtgtgtgtTttyyyyyy122111122111122111          TtHhhthththttTtEeetettBbbtbtbtbtTttxxxpyy1 122111 11122111            TtSsststststtTtRrrtrtrtrttTtIiitititittxxxxxx1 122111 122111 12211         TtIiitittTtHhhthttTtMmmtmttTtNnntnttxpxpxpxp1 111 111 111 11         TtHhJjQqhjqthjqttTtSsststtTtRrrtrttxpxpxp1 1 1 111 111 11             TtHhGgQqhgqthgqttTtHhFfQqhfqthfqttTtHhDdQqhdqthdqttxpxpxp1 1 1 111 1 1 111 1 1 11             TtIiFfQqifqtifqttTtIiDdQqidqtidqttTtIiJjQqijqtijqttxpxpxp1 1 1 111 1 1 111 1 1 11             TtRrLlQqrlqtrlqttTtRrKkQqrkqtrkqttTtIiGgQqigqtigqttxpxpxp1 1 1 111 1 1 111 1 1 11             TtSsLlQqrlqtrlqttTtSsKkQqskqtskqttTtRrBbQqrbqtrbqttxpxpxp1 1 1 111 1 1 111 1 1 11             TtNnDdQqndqtndqttTtNnJjQqnjqtnjqttTtSsBbQqsbqtsbqttxpxpxp1 1 1 111 1 1 111 1 1 11             TtMmKkQqmkqtmkqttTtNnGgQqngqtngqttTtNnFfQqnfqtnfqttxpxpxp1 1 1 111 1 1 111 1 1 11     MmBbRrmbrtmbrtTttMmLlRrmlrtmlrtTttxpxp1 1 1111 1 111   HhthtthtTttIiEeietietTttHhEehethetTttxpxpxp11,1,111 1111 111  SststtstTttRrtrttrtTttIitittitTttxpxpxp11,1,1111,1,1111,1,11Función objetivo del modeloÁrea bajo la curva de demanda yvalor de exportacionesÁrea bajo la curva de ofertaValor de importaciones y mermasCostos de transporteCostos dealmacén
  11. 11. jtNnQqnjqtIiQqijqtHhQqhjqt yxxx       1 11 11 1dtNnQqndqtIiQqidqtHhQqhdqt yxxx       1 11 11 1ftNnQqnfqtIiQqifqtHhQqhfqt yxxx       1 11 11 1gtNnQqngqtIiQqigqtHhQqhgqt yxxx       1 11 11 1ktMmQqmkqtSsQqskqtRrQqrkqt yxxx       1 11 11 1ltMmQqmlqtSsQqslqtRrQqrlqt yxxx       1 11 11 1btMmQqmbqtSsQqsbqtRrQqrbqt yxxx       1 11 11 1etIiietHhhet yxx    11      EehetGgQqhgqtFfQqhfqtDdQqhdqtJjQqhjqthhthtthtththt xxxxxssxxxx11 11 11 11 11,,1       EeietGgQqigqtFfQqifqtDdQqidqtJjQqijqtiitittittitit xxxxxssxxxx11 11 11 11 11,,1      BbQqrbqtLlQqrlqtKkQqrkqtrrtrttrttrtrt xxxssxxxx1 11 11 11,,1      BbQqsbqtLlQqslqtKkQqskqtsststtsttstst xxxssxxxx1 11 11 11,,1      GgQqngqtFfQqnfqtDdQqndqtJjQqnjqtnt xxxxx1 11 11 11 1    BbQqmbqtLlQqmlqtKkQqmkqtmt xxxx1 11 11 1RestriccionesAbasto del consumoDistribución de exportacionesDistribución de laproducciónDistribución de importacionesEl modelo replica elfuncionamiento delmercado de maíz enMéxico
  12. 12. ¿Dónde se localizan los excesosy los déficits de maíz blanco?¿Dónde se localizan los excesosy los déficits de maíz amarillo?
  13. 13. Variable Noroeste Norte Noreste Occidente Centro Sur Golfo Península TotalDemanda de semilla:Maíz blanco 14,103 17,995 2,640 30,004 33,540 33,897 13,165 6,834 152,178Maíz amarillo 306 2,519 1,332 1,295 369 1,727 166 334 8,048Maíz blanco más amarillo 14,409 20,514 3,972 31,299 33,909 35,623 13,331 7,168 160,226Mejorada 11,763 6,990 2,545 21,859 9,042 9,327 3,890 2,756 68,172Criolla 2,645 13,524 1,428 9,440 24,867 26,296 9,442 4,412 92,054Producción de semillamejorada 30,283 1,947 1,756 24,730 2,259 1,248 295 27 62,546Saldo de semilla mejorada +15,874 -18,567 -2,216 -6,569 -31,650 -34,375 -13,036 -7,140 -97,679Situación nacional del mercado de lasemilla de maíz(promedio 2008/2010, cifras en toneladas)
  14. 14. ¿Dónde se concentra la demanda de semilla demaíz?
  15. 15. ¿Dónde se concentra la demanda de semillamejorada de maíz?02,0004,0006,0008,00010,00012,000JALSINMICHGTOMEXGROCHISVERZACTAMPSCHIHCAMPPUEOAXDGOHGOTLAXTABQROSLPNAYSONYUCMORQROOCOLAGSCOAHNLBCSDFBCToneladasEstado
  16. 16. ¿Dónde se concentra la demanda de semillacriolla de maíz?02,0004,0006,0008,00010,00012,000CHISOAXPUEVERMEXGROSLPHGOMICHGTOZACCHIHYUCDGOSINQROJALTLAXQROOTABCAMPTAMPSAGSCOAHNAYSONDFNLMORCOLBCSBCToneladasEstado
  17. 17. ¿Dónde se concentra la producciónde semilla mejorada?05,00010,00015,00020,00025,000SINGTOJALNAYTAMPSZACQROSONMICHCHISCOLMEXVERBCSCHIHGROMORHGOTLAXOAXPUECAMPCOAHAGSDGOBCDFNLQROOSLPTABYUCToneladasEstadoProducción de semilla mejorada, promedio 2009/2010
  18. 18. ¿Cuál es la concentración de semilla mejoradapor tipo de empresa?Productor 2009 2010 Promedio %Empresas grandes 54,749 51,909 53,329 85.3Empresas pequeñas 6,348 5,049 5,698 9.1Instituciones de investigación 298 342 320 0.5Sociedades de producción rural 1,795 2,904 2,350 3.8Personas físicas 984 719 852 1.4Total 64,174 60,924 62,549 100.0
  19. 19. ¿Dónde se localizan los excesosy los déficits de semilla mejorada?Estados con excesoMás de 4 mil tonMenos de 4 mil tonEstados con déficitMás de 10 mil tonEntre 5 y 10 mil tonEntre 1 y 4 mil tonMenos de 1 mil ton
  20. 20. Puertos y fronteras de entrada y salida dede semilla mejorada31.6%2.9%12.5%12.9%30.7%4.9%5.4%12.5%25.1%28.1%14.9%4.3%
  21. 21. ¿Dónde es mayor la tasa de utilización desemilla mejorada (TUM) de maíz?0.020.040.060.080.0100.0BCSSINMORSONJALCOLTAMPSNAYCAMPGTOMICHCHIHTABZACGROTLAXMEXDGOQROVERCHISQROONLAGSHGOCOAHYUCPUEOAXSLPDFporcentajes(%)EstadoTUCTUM
  22. 22. ¿Dónde se concentra el mayor potencial productivode maíz blanco en zonas de temporal en PV?JAL MIC MOR GTO GRO MEX VER CHIS TAB NL OAX PUE YUC COL DGO HGO ZAC CAM AGS DF TLAX TAM SLP CHIH NAY SON SIN QRO COA ROOPotencial-actual 1.9 1.9 1.8 1.4 1.3 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0Actual 5.25 2.79 3.22 1.84 2.66 2.93 2.26 2.18 1.48 0.98 1.19 1.66 0.71 2.60 0.83 1.22 1.07 2.04 0.73 1.43 2.26 1.49 0.70 0.98 4.02 0.91 1.27 1.72 0.61 0.430.001.002.003.004.005.006.007.008.00Toneladasporhectárea
  23. 23. ¿Dónde se concentra el mayor potencialproductivo de maíz?Diferencia entre la producción potencial y la producción actual demaíz por entidad federativa
  24. 24. ¿Hacia dónde dirigir la producción desemilla mejorada?a. Aumento de la producción de maíz blanco en zonas dealto potencial.b. Sustitución de maíz amarillo por blanco en la industria dealimentos balanceados.c. Disminución de importaciones de maíz amarillo.a. Aumento de la producción de maíz blanco en zonas dealto potencial.b. Se siguen realizando importaciones de maíz amarilloproveniente de los EE.UU.c. Se promueve la exportación de los excedentes de maízblanco.En los tres escenarios se consideró el aumento delrendimiento y de la producción (hasta su nivel potencial).a. Aumento de la producción de maíz blanco en zonas dealto potencial.b. Sustitución de maíz blanco por amarillo en las regionesde riego con alto potencial de crecimiento.c. Disminución de las importaciones de maíz amarillo.123Escenarios
  25. 25. ¿Hacia dónde dirigir la producción de semillamejorada?Variable Valor deexporta-cionesValor deimporta-cionesValor demermasCostos detrans. rutasinternasCostos detrans. rutasexternasCostos dealmacena-mientoValorSocialNetoMillones de pesos2008/2010 935 23,760 2,278 4,687 3,912 1,411 576,346Escenario 1 20,160 23,061 2,928 7,168 3,755 3,174 611,508Escenario 2 935 5,874 2,928 5,908 663 2,228 614,768Escenario 3 935 5,872 2,928 4,439 325 2,228 616,577Cambio respecto al año base (Millones de pesos)Escenario 1 19,225 -699 650 2,481 -157 1,763 35,162Escenario 2 0 -17,886 650 1,221 -3,249 817 38,422Escenario 3 0 -17,888 650 -248 -3,587 817 40,231Cambio respecto al año base (%)Escenario 1 2056.1 -2.9 28.5 52.9 -4.0 124.9 6.1Escenario 2 0.0 -75.3 28.5 26.1 -83.1 57.9 6.7Escenario 3 0.0 -75.3 28.5 -5.3 -91.7 57.9 7.0
  26. 26. ConclusionesSe debe promover la producción de semillas mejoradas para cubrir el déficitnacional (más de 90 mil ton).Se recomienda la promoción de la producción de semilla mejorada en entidadescon alto potencial de crecimiento ubicadas en el Centro, Sur y Golfo de México.Los recursos deberán focalizarse en aquellas entidades con el mayor potencial decrecimiento (Jalisco, Michoacán, Estado de México, Chiapas, Veracruz, GuerreroOaxaca y Puebla).Desde el punto de vista económico y logístico, la mejor alternativa sobre laorientación del aumento de la producción hacia variedades blancas y amarillas espromover la producción de maíz amarillo en las zonas de riego dondeactualmente se produce solo maíz blanco.
  27. 27. GRACIAS

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