Este documento presenta un análisis del mercado de maíz en México y propone un modelo para identificar las zonas con mayor potencial de producción de maíz y demanda de semilla mejorada. El modelo considera factores como la producción, consumo, importaciones y exportaciones de maíz blanco y amarillo a nivel nacional y estatal, así como los mercados y costos de transporte. El objetivo es estimar la demanda de semilla mejorada por estado para aumentar la producción de maíz en 13.7 millones de toneladas.

1. José Alberto García Salazar
4° Congreso Internacional de Nixtamalización
Querétaro, Querétaro , Octubre de 2012
DEMANDA DE SEMILLA MEJORADA DE MAÍZ EN MÉXICO:
IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE PRODUCCIÓN CON
MAYOR POTENCIAL DE CRECIMIENTO
MasAgro
Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional
PROYECTO IMIC 2011-012
ECONOMÍA

2. Situación nacional del mercado de maíz
(promedio 2008/2010, cifras en miles de toneladas)
Existencia de dos mercados
CNA de maíz blanco
Producción 20,950.9
Importaciones 378.1
Exportaciones 293.9
Exp. de semilla 7.6
CNA 21,027.6
CNA de maíz amarillo
Producción 1,664.8
Importaciones 8,112.3
Importaciones de semilla 9.6
Exportaciones 1.5
Consumo Nacional Aparente 9,785.2
CNA total
Consumo humano 14,704.1 47.7
Consumo pecuario 15,012.1 48.7
Semilla 160.2 0.5
Mermas 936.3 3.0
Consumo total 30,812.7 100.0
Dependencia alimentaria (2008-2010)
C = 30.8 MT
P = 22.6 MT
M = 8.5 MT
P/C = 72.4%
M/C = 27.6%
Pronósticos del USDA sobre
importaciones al 2020  M = 14.3 MT

3. 0
5
10
15
20
2005 2010 2015 2020 2025
Millonesdetoneladas
Años
Pronósticos del USDA sobre
importaciones de maíz año 2020
¿Cómo lograr la autosuficiencia
alimentaria?
ΔProducción Δ Superficie
Δ Rendimiento
¿Cómo aumentar los rendimientos?
A través de MasAgro cuyo objetivo
es incrementar la producción de
maíz en 13.7 MT
Situación nacional del mercado de maíz
(promedio 2008/2010, cifras en miles de toneladas)
0
2
4
6
8
10
1990 1995 2000 2005 2010 2015
Millonesdetoneladas
Años
Importaciones de maíz, 1994-2010
¿Cómo aumentar la superficie?
1. Superficie no utilizada en el ciclo OI.
2. Superficie utilizada por la ganadería
extensiva.
3. Superficie utilizada por otros cultivos.

4. Del aumento en los rendimientos a través de la adopción, por parte de los agricultores
tradicionales, de paquetes tecnológicos que utilicen semilla mejorada.
TUCt = Tasa de utilización de semilla criolla
TUMt = Tasa de utilización de semilla mejorada
Para lograr un aumento del rendimiento en el tiempo, la tasa de utilización de semilla mejorada debe
aumentar. La adopción de nuevos paquetes tecnológicos aumenta la demanda de insumos.
¿De qué depende el éxito de MasAgro?
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mtct
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Situación del
mercado de la
semilla mejorada de
maíz en México:
Demanda
Oferta
Importaciones
Excesos

5. 1. Realizar una estimación de la demanda de semilla mejorada por estado y
por tipo de variedad considerando los diferentes tipos de consumo de
maíz, la distribución espacial de la producción y el abasto del consumo.
OBJETIVOS
2. Determinar las regiones con mayor potencial productivo para el aumento
de la producción.
3. Analizar diferentes escenarios de orientación de la producción de
maíz hacia variedades blancas y amarillas.

6. METODOLOGÍA
Objetivo 1
se alcanzó
usando la infor-
mación usada
para obtener la
solución del
MEEI.
Formulación y
solución
de un Modelo de
Equilibrio
Espacial e Inter-
temporal (MEEI).
Objetivo 2
se alcanzó
estimando el
potencial
productivo de
maíz y usando el
MEEI.
El MEEI
replica el
funcionamiento
de maíz en
México
El objetivo 3
se alcanzó usando
el MEEI. Se
realizaron tres
escenarios sobre el
destino de la
producción de maíz
blanco y amarillo.
El MEEI
es una metodología
eficiente para
determinar la
Balanza
Disponibilidad-
Consumo de maíz a
nivel nacional y
estatal.

7. METODOLOGÍA
El Modelo considera los siguientes elementos:
2. La producción en:
Riego: 10.3 MT (45.7%)
Temporal: 12.3 MT (54.3%)
1. La desagregación del mercado:
Consumo: 30.8 MT
Producción: 22.6 MT
Importaciones: 8.5 MT
3. El mercado de maíz blanco y
amarillo:
4. La estacionalidad de la producción
y el consumo a nivel de ciclo de
producción (almacenamiento)
Primavera-Verano: 16.0 MT (70.8%)
Otoño-Invierno: 6.6 MT (29.2%)
Indicador Blanco Amarillo Total
Consumo 21.0 9.8 30.8
Producción 20.9 1.7 22.6
Importaciones 0.4 9.8 8.5

8. 5. La desagregación espacial
considera las 32 entidades.
6.Los mercados domésticos se
encadenan con el mercado
internacional
7. Los mercados están separados,
pero no aislados, se conectan a
través del transporte
Puntos de internación de las
importaciones por fronteras
Puntos de internación de
importaciones por puertos
del Golfo

9. El modelo considera:
h(h=1,2..H=31) regiones productoras de maíz blanco en riego
i(i=1,2..I=31) regiones productoras de maíz blanco en temporal
r(r=1,2..R=12) regiones productoras de maíz amarillo en riego
s(s=1,2..S=12) regiones productoras de maíz amarillo en temporal
j(j=1,2..J=32) regiones de consumo de maíz blanco por el sector pecuario
d(d=1,2,3..D=32) regiones de consumo de maíz blanco por la industria de la tortilla
f=1,2,3…F=19) regiones de consumo de maíz blanco por la industria de la harina
g(g=1,2,3..G=32) regiones de consumo de maíz blanco por el sector rural
k(k=1,2,3..K=5) regiones de consumo de maíz amarillo por la industria de almidones
l(l=1,2,3..L=13) regiones de consumo de maíz amarillo por la industria de los cereales
b(b=1,2,3..B=30) regiones de consumo de maíz amarillo por la industria de alimentos bal.
n(n=1,2,3…N=9), puertos y fronteras de entrada de importaciones de maíz blanco,
m(m=1,2,3…M=9) puertos y fronteras de importaciones de maíz amarillo
e(e=1,2,3…E=10) puertos de salida de exportaciones de maíz blanco
q(q=1,..Q=2) formas de transporte
t(t=1,..T=2) ciclos de producción
Producción
Exportaciones
Importaciones
Consumo

10.           
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Función objetivo del modelo
Área bajo la curva de demanda y
valor de exportaciones
Área bajo la curva de oferta
Valor de importaciones y mermas
Costos de transporte
Costos de
almacén

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1 11 11 1
Restricciones
Abasto del consumo
Distribución de exportaciones
Distribución de la
producción
Distribución de importaciones
El modelo replica el
funcionamiento del
mercado de maíz en
México

12. ¿Dónde se localizan los excesos
y los déficits de maíz blanco?
¿Dónde se localizan los excesos
y los déficits de maíz amarillo?

13. Variable Noroeste Norte Noreste Occidente Centro Sur Golfo Península Total
Demanda de semilla:
Maíz blanco 14,103 17,995 2,640 30,004 33,540 33,897 13,165 6,834 152,178
Maíz amarillo 306 2,519 1,332 1,295 369 1,727 166 334 8,048
Maíz blanco más amarillo 14,409 20,514 3,972 31,299 33,909 35,623 13,331 7,168 160,226
Mejorada 11,763 6,990 2,545 21,859 9,042 9,327 3,890 2,756 68,172
Criolla 2,645 13,524 1,428 9,440 24,867 26,296 9,442 4,412 92,054
Producción de semilla
mejorada 30,283 1,947 1,756 24,730 2,259 1,248 295 27 62,546
Saldo de semilla mejorada +15,874 -18,567 -2,216 -6,569 -31,650 -34,375 -13,036 -7,140 -97,679
Situación nacional del mercado de la
semilla de maíz
(promedio 2008/2010, cifras en toneladas)

14. ¿Dónde se concentra la demanda de semilla de
maíz?

15. ¿Dónde se concentra la demanda de semilla
mejorada de maíz?
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
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DF
BC
Toneladas
Estado

16. ¿Dónde se concentra la demanda de semilla
criolla de maíz?
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
CHIS
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MOR
COL
BCS
BC
Toneladas
Estado

17. ¿Dónde se concentra la producción
de semilla mejorada?
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
SIN
GTO
JAL
NAY
TAMPS
ZAC
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Toneladas
Estado
Producción de semilla mejorada, promedio 2009/2010

18. ¿Cuál es la concentración de semilla mejorada
por tipo de empresa?
Productor 2009 2010 Promedio %
Empresas grandes 54,749 51,909 53,329 85.3
Empresas pequeñas 6,348 5,049 5,698 9.1
Instituciones de investigación 298 342 320 0.5
Sociedades de producción rural 1,795 2,904 2,350 3.8
Personas físicas 984 719 852 1.4
Total 64,174 60,924 62,549 100.0

19. ¿Dónde se localizan los excesos
y los déficits de semilla mejorada?
Estados con exceso
Más de 4 mil ton
Menos de 4 mil ton
Estados con déficit
Más de 10 mil ton
Entre 5 y 10 mil ton
Entre 1 y 4 mil ton
Menos de 1 mil ton

20. Puertos y fronteras de entrada y salida de
de semilla mejorada
31.6%
2.9%
12.5%
12.9%
30.7%
4.9%
5.4%
12.5%
25.1%
28.1%
14.9%
4.3%

21. ¿Dónde es mayor la tasa de utilización de
semilla mejorada (TUM) de maíz?
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
BCS
SIN
MOR
SON
JAL
COL
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TLAX
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CHIS
QROO
NL
AGS
HGO
COAH
YUC
PUE
OAX
SLP
DF
porcentajes(%)
Estado
TUC
TUM

22. ¿Dónde se concentra el mayor potencial productivo
de maíz blanco en zonas de temporal en PV?
JAL MIC MOR GTO GRO MEX VER CHIS TAB NL OAX PUE YUC COL DGO HGO ZAC CAM AGS DF TLAX TAM SLP CHIH NAY SON SIN QRO COA ROO
Potencial-actual 1.9 1.9 1.8 1.4 1.3 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
Actual 5.25 2.79 3.22 1.84 2.66 2.93 2.26 2.18 1.48 0.98 1.19 1.66 0.71 2.60 0.83 1.22 1.07 2.04 0.73 1.43 2.26 1.49 0.70 0.98 4.02 0.91 1.27 1.72 0.61 0.43
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
Toneladasporhectárea

23. ¿Dónde se concentra el mayor potencial
productivo de maíz?
Diferencia entre la producción potencial y la producción actual de
maíz por entidad federativa

24. ¿Hacia dónde dirigir la producción de
semilla mejorada?
a. Aumento de la producción de maíz blanco en zonas de
alto potencial.
b. Sustitución de maíz amarillo por blanco en la industria de
alimentos balanceados.
c. Disminución de importaciones de maíz amarillo.
a. Aumento de la producción de maíz blanco en zonas de
alto potencial.
b. Se siguen realizando importaciones de maíz amarillo
proveniente de los EE.UU.
c. Se promueve la exportación de los excedentes de maíz
blanco.
En los tres escenarios se consideró el aumento del
rendimiento y de la producción (hasta su nivel potencial).
a. Aumento de la producción de maíz blanco en zonas de
alto potencial.
b. Sustitución de maíz blanco por amarillo en las regiones
de riego con alto potencial de crecimiento.
c. Disminución de las importaciones de maíz amarillo.
1
2
3
Escenarios

25. ¿Hacia dónde dirigir la producción de semilla
mejorada?
Variable Valor de
exporta-
ciones
Valor de
importa-
ciones
Valor de
mermas
Costos de
trans. rutas
internas
Costos de
trans. rutas
externas
Costos de
almacena-
miento
Valor
Social
Neto
Millones de pesos
2008/2010 935 23,760 2,278 4,687 3,912 1,411 576,346
Escenario 1 20,160 23,061 2,928 7,168 3,755 3,174 611,508
Escenario 2 935 5,874 2,928 5,908 663 2,228 614,768
Escenario 3 935 5,872 2,928 4,439 325 2,228 616,577
Cambio respecto al año base (Millones de pesos)
Escenario 1 19,225 -699 650 2,481 -157 1,763 35,162
Escenario 2 0 -17,886 650 1,221 -3,249 817 38,422
Escenario 3 0 -17,888 650 -248 -3,587 817 40,231
Cambio respecto al año base (%)
Escenario 1 2056.1 -2.9 28.5 52.9 -4.0 124.9 6.1
Escenario 2 0.0 -75.3 28.5 26.1 -83.1 57.9 6.7
Escenario 3 0.0 -75.3 28.5 -5.3 -91.7 57.9 7.0

26. Conclusiones
Se debe promover la producción de semillas mejoradas para cubrir el déficit
nacional (más de 90 mil ton).
Se recomienda la promoción de la producción de semilla mejorada en entidades
con alto potencial de crecimiento ubicadas en el Centro, Sur y Golfo de México.
Los recursos deberán focalizarse en aquellas entidades con el mayor potencial de
crecimiento (Jalisco, Michoacán, Estado de México, Chiapas, Veracruz, Guerrero
Oaxaca y Puebla).
Desde el punto de vista económico y logístico, la mejor alternativa sobre la
orientación del aumento de la producción hacia variedades blancas y amarillas es
promover la producción de maíz amarillo en las zonas de riego donde
actualmente se produce solo maíz blanco.

27. GRACIAS