Durante el XXVII Congreso de la Industria de Alta Tecnología, el Mtro. Jesús Palomino, General Manager Intel GDC, nos habló sobre el tema de semiconductores, y su relación con la problemática que viven diversos sectores económicos generados por la escasez de chips. Revisa la presentación que formó parte de conferencia "Semiconductor chain ecosystem an opportunity for Mexico"

1. Ecosistema de desarrollo de semiconductores, una
oportunidad
para México.
XXVII Congreso de la Industria de Alta Tecnología 2022
Julio 2022
GDC – Intel

2. Semiconductor→ Chip o Circuito
Integrado →El microprocesador
1971
Intel i4004
2,300 transistores
~2011
Intel® Xeon® 7500
2,300 millones de transistores

3. 3
Redes de
comunicaciones
Inteligencia
Artificial
Centros de datos
Del uso en el cómputo
personal
Vivimos un MOMENTO ÚNICO en el cual los circuitos integrados se han
convertido en un bien esencial
Internet de las cosas
*El término semiconductor hace referencia a un tipo
de material con conductividad eléctrica, usualmente el
silicio (comúnmente conocidos como chips)

4. 4
Semiconductores y su Impacto
En los últimos años se ha presentado un desbalance entre demanda y oferta derivado de:
• Alta concentración de la fabricación en Asia (>80%)
• Dificultad de transporte y conexión global durante la pandemia por Covid-19
• Situaciones geo-políticas y comerciales
• Aumento en la demanda consecuencia de las necesidades tecnológicas
• Incremento en la cantidad de tiempo que toma fabricar chips de última generación

5. 5
Se están dando las inversiones para aumentar la capacidad
productiva a nivel global…
Diseño Máscara Manufactura Ensamble Prueba
Oblea Químicos Lead frame Sustratos
Intensivo en capital y talento
Intensivo en talento
Lo que genera crecimiento en toda la cadena de valor

6. 6
Ejemplos de Incentivos/Programas a nivel mundial en 2021-22
Canadá
• I+D: crédito
fiscal entre el
15% y el 32% a
partir de ciertos
gastos
deducibles
• IP: gasto
reembolsable
hasta $1.5
millones en IP
• Recursos: $8 B.
Estados
Unidos
• Incentivos:
asistencia financiera
para construcción,
expansión o
modernización de
plantas de
fabricación
• I+D: mecanismo de
financiación común
y agencias
específicas
responsables
• Desarrollo Talento
• Recursos: $52 B.
China
• Inversiones de
Capital: 2 fondos de
chips nacionales por
un total de $50 B.
• Incentivos Fiscales:
reembolso del IVA
del 13%
• Tierra: terrenos
gratuitos o a precios
reducidos
• Préstamos
Favorables: acceso
a tasas subsidiadas
India
• Incentivos:
apoyo fiscal de
hasta el 50% para
nuevos
proyectos.
• I+D: reembolso
hasta 50% de
gastos elegibles
en empresas
domésticas I+D
• Recursos: $10 B.

7. 7
México ya cuenta con una ventaja de base tecnológica establecida
México tiene el mayor atractivo como opción
nearshore para empresas en Norteamérica
por:
• Proximidad al mercado americano
• Superposición de zonas horarias
• Compatibilidad cultural
• Talento tecnológico multilingüe
• Apoyo gubernamental y cooperación
México tiene ya una industria fuerte de
Manufactura, que usa semiconductores
(Automotriz, aeroespacial,..)
Industria Electrónicos:
Exportaciones por
$92.4 billones
#1 productor de
América Latina
#6 global en aparatos
de transmisión para
radios y teléfonos
#8 global en unidades
de almacenamiento de
datos
Principales inversores
USA, Corea, Japón,
Reino Unido, Canadá
Demanda anual de $30
billones pesos en
semiconductores
Por cada empleo en semiconductores se crean 4+ en la industria
Números corresponden a la posición del país en cada ranking global. Las gamas más oscuras de verde indican ventajas.

8. 8
Y como respondemos a esto, en México?
Se requiere acción en varios frentes:
• Gobierno: Ejecutivo, Legislativo, Judicial
• Industria: Cámaras, asociaciones, cadenas,..
• Educación: Talento, liderazgo
• Sociedad: Aspiración, promoción.

9. 9
Posibilidades de políticas de promoción industrial en MX:
▪ Incentivos
• Mecanismo de atracción.
• Compensan debilidades
(competitividad, incentivos
específicos en MX).
• Priorizan la industria + envían señales
de inversión.
✓Atraen nueva inversión (nuevos
actores, nuevas actividades,
expansión).
▪ Competitividad
• Invertir en programas académicos para
ingeniería, IA, semiconductores
• Facilitar acceso a energía, agua y
terrenos.
• Facilitación del comercio de bienes
críticos para la actividad de
semiconductores.
✓Incrementan inversión existente
(expansiones, proyectos)
Ejecutivo
Legislativo

10. 10
Y cómo respondemos a esto, en México? Industria
Industria: Cámaras, asociaciones, cadenas,..
• Organizarnos para crear una voz más fuerte.
-Reuniones, mensajes, comunicados,..
• Organizarnos para usar la base que tenemos como plataforma para
fortalecer y crecer la cadena.
-Manufactura …… + Prueba + Diseño + Integración + Logística …
• Considerar Inversiones conjuntas
-Podría ser tiempo para crear alianzas más fuertes y amplias.
-La Revolución Industrial 4.0 requiere más colaboración entre
varias áreas de la ingeniería y de otras áreas.

11. 11
Y cómo respondemos a esto, en México? Educación
Educación: Talento, liderazgo
• Tenemos un ecosistema fuerte en México:
1% de la población estudia ingeniería.
~130,000 graduados por año.
~10% relacionados con IT.
• Debemos dar un paso adelante:
IT: Fuerte base de ingeniería + Actualizados + ‘Experimentados’
Universidades: Traigan a los lideres de la industria TI. (…virtual)
Alumnos: Inglés; Comunicación; Trabajo en equipo;
Aprendan a aprender; Resolución de problemas; Network; Pertinencia.

12. 12
+La oportunidad es global
Tenemos que pensar que podemos
ser los mejores, los primeros, los
innovadores.
Pasar del ‘Ingenio Mexicano’ a la
‘Innovación Mexicana’
Talento

13. Diversidad e Inclusión
..for being gold, you need more than being an athlete …
Dina Flores QB

14. 14
…Y qué estamos haciendo en Intel ?

15. 15
Delivering Leadership Manufacturing: IDM 2.0
Product Leadership, Supply Resilience, Superior Cost
External
Foundries
Internal
Factory Network
Intel
Foundry
Intel’s global, internal factory
network for at-scale
manufacturing
Expanded use of third-party
foundry capacity
Building a world-class foundry
business, Intel Foundry Services
Leveraging Intel’s leading-edge packaging & process technology & world-class IP portfolio

16. 16
We are working to improve the life of every Mexican
Expanding innovation
Products design with
Mexican talent
Cooperating for the future
High end platforms were
designed and validated at
Guadalajara
Expanding Mx innovation with 12
labs, +200 projects
Building up talent pipeline +
making Mx more attractive for
semiconductor
ITESM
Yucatán
Colima
GDC
MIND
IJALTI
COZCyT
Fresnillo
UT
T CETYS
ITSON
ITESM
UAEH
BUA
P
UTEQ

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17
TALENT
External Development
• Red carpet events focus on TW
• Collab with +25 Universities
• +600 trained students (‘21-’22)
✓ Pre-Si
✓ Post-Si
✓ SW
✓ Cybersecurity
• Programs
• Keynotes at Universities
• PADTs – Cinvestav
• ‘PADTs’ – ITESO, INAOE
• Socio Formador
• TAE
• ..
Opportunities
• Talent Development :
• University shuttle (1st LAR)
• AI
• Silicon Design
• Pre-Si Verification
• Post-Si Validation
• Intel Architecture
• SW development
• Security
• Partner for future topics
• Partner with ecosystem on TW
events (Mujeres en Ingenieria)
• Promoting STEM careers
• SiS – Sisters in STEM
• Technovation
• Por qué ser ingeniero?
• Social Responsibility
• Environment
• Education
• Innovation
• NGOs
CSR, D&I and STEM

18. 18
Podemos juntos impulsar desde Jalisco la oportunidad para México
• Tenemos un ecosistema fuerte en México.
• Debemos generar políticas públicas para atraer y competir.
• La industria debe buscar adyacencias que agreguen valor.
• El talento es la base, debemos alinearnos para generar 5,000 personas
especializadas en Jalisco en los próximos 3 a 5 años.
• Generar una mentalidad ganadora.
• En un ambiente diverso e incluyente.

19. 19

20. 20
“No te dejes inhibir por la historia.
Sal y haz algo maravilloso”
Robert Noyce
Co-fundador de Intel

21. 21

22. 22
México ya cuenta con una ventaja de base tecnológica establecida
México tiene el mayor atractivo como opción
nearshore para empresas en Norteamérica
por:
• Proximidad al mercado americano
• Superposición de zonas horarias
• Compatibilidad cultural
• Talento tecnológico multilingüe
• Apoyo gubernamental y cooperación
México tiene ya una industria fuerte de
Manufactura, que usa semiconductores
Industria Manufacturera:
Industria Electrónicos:
88% exportaciones
Top 3: automotriz,
electrónicos,
energéticos
3.1 millones
trabajadores (18%
del empleo formal)
6,500 compañías en
19 estados
Exportaciones por
$92.4 billones
#1 productor de
América Latina
#6 global en aparatos
de transmisión para
radios y teléfonos
#8 global en unidades
de almacenamiento de
datos
Principales inversores
USA, Corea, Japón,
Reino Unido, Canadá
Demanda anual de $30
billones pesos en
semiconductores
Por cada empleo en semiconductores se crean 4 más en la industria

23. 23
AI Data center, Cloud
Semiconductors are essential for key technologies,
specially leading edge semiconductor
Summary: Semiconductor opportunity in MX
Comms IotT, Edge
computing
Stronger than ever competition between governments to
attract semiconductor activities (compensate country
weakness)
19% - 36% subsidies of 5nm mega fab (Kearney, 2021)
>80% world manufacturing capacity located in Asia (SIA, 2021)
US$50B 10 year
US$65B 3 year
US$34B 10 year
US$52B 10 year
US$10B 10 year
3 clear advantages:
• Best US proximity & trade
• Jalisco Largest IT ecosystem in Latin
• Largest engineers share of competitive
cost talent pipeline
BUT…
3 clear weakness:
• Tax, trade, red tape costs
• Access to land, energy
• Engineer pipeline ready for leading
edge

24. Intel Confidential 24
Jalisco is right now in a tipping point for semiconductor in MX
Tech superpowers
investing +$300 B.
until 2030
expanding
manufacturing
Creates demand for
R&D, Design, Back
end & end customer
activities
• Compensate with new
incentive package
• Develop leading edge
talent
2022 2030
• Keep same policies
Jalisco semiconductor activity

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Políticas de promoción industrial caen en 2 categorías:
▪ Incentivos
• Mecanismo de atracción
• Compensan debilidades competitivas
• Dan prioridad a la industria
▪ Competitividad
• Costos, disponibilidad y pertinencia
del talento
• Acceso y costos: tierra, agua y energía
• Facilitación del comercio
Ejecutivo
Legislativo

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Ejemplos de inversiones de los gobiernos 2021 - 2022
US$50B por 10 años
US$65B por 3 años
US$34B por 10 años
US$52B (Aprobado Julio 28)
US$10B apoyo fiscal
Frente a esta situación de escasez, se ha dado una importante respuesta en inversión
por parte de los principales fabricantes y diferentes gobiernos a nivel mundial.
Incentivos/Programas gubernamentales:
La industria de semiconductores es prioritaria para el desarrollo y soberanía del país.

27. 27
Diseño Lógico
Diseño de
Mascara
Fabricación, Oblea,
Prueba y Corte de
Cuadrícula
Embalaje y
Montaje
Prueba de
Producto Final
Diseño
de IC
Máscara Manufactura Ensamble Prueba
Oblea Químicos Frame Substrato
Crecimiento
del Cristal
Corte y
Pulido de la
Oblea
Cadena de Valor del Semiconductor
Fuente:
Integración
de sistema
El circuito es
usado para
crear sistemas.

28. Intel Confidential 28
Ext Talent
Development
01
Talent to impact
the ecosystem
AI4Y
Cinvestav 22nm
tech node.
Specializations.
Keynnotes.
Int Talent
Development
02
Innovation
03
Diversity &
Inclusion
04
Investments
05
How Intel supports Jalisco and
Mexico
Technical and
soft skills
+100 Interns
per year.
TAE courses.
Innovation
programs with
Universities.
12 Innovation
labs across Mx
Partner with
Industry.
Participation
Leadership
Sharing
Help Jalisco
attract
investment
Partner with the
state to share
success stories

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México ya cuenta con una ventaja de base tecnológica establecida
México tiene el mayor atractivo como opción
nearshore para empresas en Norteamérica
por:
• Proximidad al mercado americano
• Superposición de zonas horarias
• Compatibilidad cultural
• Talento tecnológico multilingüe
• Apoyo gubernamental y cooperación
En 2018, México contribuyó con el 11,6% de
la oferta global de semiconductores con un
valor de exportación de $721 millones
Industria Manufacturera:
Industria Electrónicos:
88% exportaciones
Top 3: automotriz,
electrónicos,
energéticos
3.1 millones
trabajadores (18%
del empleo formal)
6,500 compañías en
19 estados
Exportaciones por
$92.4 billones
#1 productor de
América Latina
#6 global en aparatos
de transmisión para
radios y teléfonos
#8 global en unidades
de almacenamiento de
datos
Principales inversores
USA, Corea, Japón,
Reino Unido, Canadá
Demanda anual de $30
billones pesos en
semiconductores
Por cada empleo en semiconductores se crean 4 más en la industria