Consumo: mujeres online

1. © TNS 2014 1
Febrero 2015

2. © TNS 2014
Introducción
Objetivo General del estudio
Comprender cuáles son los principales drivers y barreras para realizar compras online,
perfil de los compradores y sitios web de preferencia, haciendo foco en los diferentes
rubros de la industria y la oferta ofrecidos por éstos.
Llevamos adelante diferentes instancias de investigación sobre los dos aspectos del e-
commerce - la Fase Oferta y de Fase demanda-:
• Fase oferta: realizamos entrevistas cuantitativas online a socios y no socios de CACE
• Fase Demanda: realizamos entrevistas omnibus a población general, y entrevistas online
a compradores online
• Fase Connected life: TNS ha conducido a nivel global un estudio sobre comportamiento
digital en más de 50 mercados alrededor del mundo. Relevamos los principales highlights
resultantes de este estudio para enriquecer la visión completa sobre E-Commerce en
Argentina vs el resto del mundo.

3. © TNS 2014
Universo: empresas participantes que comercializan productos y
servicios online
Tamaño Muestral: 73 casos
Muestra:
 Empresas socias de la Cámara Argentina de Comercio
Electrónico.
 Empresas no socias de la Cámara Argentina de
Comercio Electrónico.
Técnica de recolección: Entrevistas online.
Fecha de Campo: 23 de Diciembre al 26 de Enero de 2015
Ficha técnica: FASE OFERTA

4. © TNS 2014
 Zona Geográfica: CABA, GBA e Interior.
 Universo: Población argentina de 18 años y más que haya realizado al
menos una compra online en los últimos 6 meses.
 Tamaño Muestral: 527 entrevistas
 Técnica de recolección: Entrevistas cuantitativas online
 Fecha de campo: 23 de diciembre de 2014 al 13 de enero de 2015
Ficha técnica: FASE DEMANDA

5. © TNS 2014
 Cobertura: Nacional
 Universo: Población argentina adulta (18 años
y más)
 Tamaño Muestral: 1023 casos
 Margen Error: + 4.2 para los totales, con un
nivel de confianza del 95%
 Método Muestral: Probabilístico, polietápico y
estratificado con cuotas de sexo y edad en el
hogar
 Técnica de recolección: Entrevistas personales
face to face.
 Fecha de Campo: 11 al 18 de septiembre de
2014
48%
52%
Hombres
Mujeres
20%
19%
28%
22%
11%
18-24
25-34
35-49
50-64
65 y +
5%
38%
56%
ABC1
C2C3
DE
9%
25%
66%
CF
GBA
Interior
Ficha técnica: FASE OMNIBUS

6. © TNS 2014
El mercado argentino

7. © TNS 2014
P17: Podría informarnos facturación total de venta on-line incluyendo IVA en Argentina (estimado año calendario)
P18: ¿Cuál sería el crecimiento estimado en 2015 en porcentaje respecto al 2014?
Base: Total entrevistados
Crecimiento del Comercio Electrónico en 2014
61,7%
de crecimiento anual
$40.100
Millones de pesos

8. © TNS 2014
Crecimiento del Comercio Electrónico
58%
Es el
Crecimiento
estimado
para el
2015

9. © TNS 2014
54%
45%
1%
Sí
Penetración de Internet en los hogares
Base: Total Población Nacional (1023 casos)
(*)Fuente: Internet World Stat
Conexión a Internet en
el hogar 75% de la población
es usuaria de Internet
en Argentina (*).
Más del 50% de la
población argentina
tiene acceso a internet
en el hogar.

10. © TNS 2014
¿Cómo se compone el espectro tecnológico de los argentinos que tienen
acceso a internet?
Posesión de dispositivos
3.5
Global:
Promedio de dispositivos que
poseen los internautas*
Argentina:
Promedio de
dispositivos que poseen
los internautas*
3.6
36
71
26
51 52
64
46
50 45
16
41
60
71
56
Teléfono móvil
/Feature phone
Smartphone Tablet Laptop PC de
escritorio
Internet en el
hogar
WiFi en el
hogar
%
%
B1. Posesión de dispositivos
Base: Global (54,775) | Argentina (941)
33

11. © TNS 2014
Penetración de los dispositivos
Argentina es un mercado con gran difusión de dispositivos móviles
Múltiples dispositivos, mobile-
centric
Mercados que poseen varios
dispositivos, están adoptando la
mayoría de los dispositivos y pasan la
mayoría de su tiempo en dispositivos
móviles
Múltiples dispositivos, PC-
centric
Mercados que tienen muchos
dispositivos pero han usado PC por
mucho tiempo por lo que se enfocan en
este dispositivo.
Dispositivo único, PC-centric
Mercados que tienen relativamente
pocos dispositivos y tienen un legado
usando PC y confían en ese dispositivo
para realizar sus actividades
Mercado no cubiertos
Argentina
Dispositivo único mobile -
centric
Mercados que tienen relativamente
pocos dispositivos y confían en el
celular.
3,5
Promedio de
dispositivos que posee
Smartphone Tablet
50% 45% 16%
Teléfono móvil
/Feature phone
B1. Posesión de dispositivos
Base: Global (54,775) | Argentina (941)

12. © TNS 2014
40 42 37
30
37 37 42
16
36 39
2 2
1
1
1 1
2
0
2
3
4
12
8
3
15 14
14
3
20 9
15
15
16
31
17 19
25
42
36
205
19
10 7
8 8
5
2
5
3
3
7
4 3
3 2
2
2
2
En la cama
cuando me
levanto
Temprano en
la mañana
Tarde en la
mañana
Durante la
comida
Temprano en
la tarde
Tarde en la
tarde
Temprano en
la tarde
Durante la
cena
Temprano en
la noche
En la cama
antes de
dormir
Celular Tablet PC/laptop TV Radio Newspaper/Magazine
Mix de medios online y off line – Población General (internauta)
La fragmentación de canales crea una oportunidad y los consumidores pueden ser alcanzados
a través de distintos canales durante ciertas horas del día.
El celular emerge como el device más utilizado en total horas del día.
Total de tiempo online y en
TV
3.5 horas
2.0 horas
1.4 horas
3.2 horas
Alcance %
D2. Total time spent on device/media | D2. Total time spent online| D3. Device/media usage by daypart
Base: Argentina screenstackers- typical day (256)
5

13. © TNS 2014
Penetración de compras online
En un contexto de alta penetración de Internet, incluso fuera del hogar, la mitad de los
internautas usan a este medio como canal de compra.
Base: Total Población Nacional (1023 casos)
(*)Fuente: Internet World Stat
El 49% de los
argentinos
realizaron alguna
compra online alguna
vez
38,8% en 2013

14. © TNS 2014
Usuarios de Internet y Compradores on-line
75%
de la
población es
usuaria de
Internet en
Argentina.
32.2MM
personas
49%
de usuarios
realizaron
compras
online
alguna vez
+14MM
personas
12MM
personas
en 2013

15. © TNS 2014
Característica de la Demanda
Foco en online shoppers

16. © TNS 2014
Hábitos de navegación web de los compradores online
Navegan con móviles para comprar online en el horario del almuerzo y por la noche antes de
dormir
10
62
19
35
29
44
55
42
17 18
46 45
32
16
24
18
56
17 18 18
48
45
41
14
29
47
38
45
21
34
38
41
44
26
23
8
46
14 14
9
35
44 43
30
23
8
55
23
45
18
1
En la cama, cuando me desperté a la mañana En las primeras horas de la mañana
En las últimas horas de la mañana Durante el almuerzo
En las primeras horas de la tarde A última hora de la tarde
A la noche temprano Durante la cena
A la noche tarde En la cama, antes de ir a dormir
P3.1 ¿Y cuándo, exactamente, usa cada uno de estos dispositivos? (RM)
Se muestran dispositivos con más de 50 casos
PC de
escritorio
6,0 6,5
Smartphone
Notebook
4,16,2 3,7
Tablet Netbook
Promedio de horas que se conecta por dispositivo

17. © TNS 2014
El celular es el dispositivo más
usado a lo largo del día por
los argentinos.
Los compradores
online lo usan sobre
todo en el horario de
almuerzo y durante la
noche antes de dormir

18. © TNS 2014
Hábitos de los compradores online
La conexión es constante a lo largo del día.
Base: Total Entrevistados (527 casos)
S4. ¿Qué tan seguido accede usted personalmente a Internet? (RU)
P3. ¿Cuáles de los siguientes dispositivos has utilizado alguna vez para realizar compras online? (RM)
P1. ¿Con qué frecuencia suele comprar productos o contratar servicios de manera online? (RU)
Muchas
veces x
día
90%
1 vez x
día
7%
6 días x
semana
1%
5 días x
semana
1%
Frecuencia de acceso a Internet
entre compradores online
90%
Se conecta
muchas
veces por día
Varias veces
por semana
3%
Una vez por
semana
5%
Una vez cada
15 días
9%
Una vez por
mes
20%
Una vez cada
2 o 3 meses
29%
Una vez cada
6 meses
15%
Con menor
frecuencia
que cada 6
meses
19%
Frecuencia de compra
online
37%
COMPRADORES
ONLINE
HABITUALES
(Entre varias veces por
semana y una vez por
mes)

19. © TNS 2014
Penetración de los dispositivos móviles para compra
Los smartphones son el segundo dispositivo más elegido para las compras online
Base: Compraron online (237 casos)
S4. ¿Qué tan seguido accede usted personalmente a Internet? (RU)
73%
38% 38%
13% 15% 3% 2% 3%
SmartphonePC de
escritorio
Notebook
Netbook Tablet
Consola de
juegos
Ipod
Smart TV
Dispositivos desde los
que compra
P3. ¿Cuáles de los siguientes dispositivos has utilizado alguna vez para realizar compras online? (RM)
P1. ¿Con qué frecuencia suele comprar productos o contratar servicios de manera online? (RU)

20. © TNS 2014
Antes de la compra: búsqueda y selección
Primero comparan, ya sea en compras off line u online para definir la compra.
La web también tiene oportunidades de captar a compradores en tiendas que buscan
referencias online para decidir la compra. Para ello es central: mostrar precios, información del
producto y comentarios.
Base: Total Entrevistados (527 casos)
P4. ¿Cuál de estas frases describe mejor tu forma de seleccionar y comprar productos online? (RU)
P5. ¿Cuáles son las características principales de la página web de una empresa que Ud. tiene en cuenta
antes de decidir hacer la comprar totalmente online ? (RM)
89%
de los compradores
busca y comprara
antes de realizar la
compra
73,4%
en el 2013
analizaban sus
opciones de
compras
9 de cada 10
Señalan que es muy
importante que figure el
precio en el sitio web

21. © TNS 2014
Antes de la compra: fuentes de información que consulta
Son variadas las fuentes de referencia: recomendación y experiencia previa
P18. Cuando consideró comprar o contratar un servicio, ¿qué fuentes de información buscó/consultó/tuvo
en cuenta para poder tomar su decisión? (RM)
45%
41%
38%
27%
26%
26%
25%
24%
22%
22%
20%
Familia, amigos…
Buscador de páginas webs
Experiencia previa con producto/ marca
Folletos de información / catálogos…
Sitios web de fabricantes/ marcas
Asesoramiento brindado por el personal
Comentarios sobre productos/ sitios de
reseñas…
Programas/ comerciales de TV
Sitio de red social
Exhibidores en las tiendas
Muestras/ promoción de venta
Base: Total Entrevistados (527 casos)
*Excluye menciones inferiores al 10%
Fuentes consultadas
P19. ¿Cómo encontró los sitios web que utilizó? (RM)
En promedio
consultan 4
fuentes
Recomendación, y
experiencia previa son
las fuentes más
consultadas junto con
buscadores de páginas
web.

22. © TNS 2014
Antes de la compra: llegada a la página web
P18. Cuando consideró comprar o contratar un servicio, ¿qué fuentes de información buscó/consultó/tuvo
en cuenta para poder tomar su decisión? (RM)
Cómo llegan a la web
buscada
66%
35%
27%
27%
Utilizó un buscador para
encontrar el sitio web correcto
Escribió la dirección de web
directamente en el buscador
Vio publicidades online
Recomendaciones de amigos o
colegas
Base: Quienes investigaron de manera online (449 casos)
P19. ¿Cómo encontró los sitios web que utilizó? (RM)
Casi 7 de cada 10
compradores online
llegaron a la web
buscada utilizando
un buscador.

23. © TNS 2014
Antes de la compra
Las fuentes de
referencias:
 Recomendación
 Experiencia
previa
 Búsqueda web
9 de cada 10
compradores online,
busca y compara
antes de comprar.
Y consideran que es
muy importante que
figure el precio del
producto
4 de cada 10 usa el
celular para
chequear precios
online, en compras
offline

24. © TNS 2014
Webs de compra usadas
Base: Total Entrevistados (527 casos)
P11. ¿En cuáles páginas web has realizado compras online alguna vez? teniendo en cuenta todos los productos que
has comprado alguna vez? (RM)
61% 55% 54%
Marketplace
%
Cupones de
descuento
Retail
La vasta mayoría compró en marketplaces, en
segundo lugar las webs de cupones de descuentos y
en tercero los retailers

25. © TNS 2014
Plataformas de compra – venta
P25. ¿Utiliza plataformas para vender o comprar productos o servicios nuevos o usados a otros consumidores, es decir
que no sean empresas? (RU)
Base: Total Entrevistados (527 casos)
Utilizó plataformas
para comprar o
vender
Más de la mitad de
los compradores
online usó
plataformas de
compra-venta para
comprar y vender
online
Hombres, de 18-29 años, NSE D
y del interior, son quienes más
uso hacen de ellas.
53%

26. © TNS 2014
Cierre de la compra: medios de pago y satisfacción
Los compradores quedan satisfechos. Por lo general pagan con tarjeta (7 de cada 10 bajo la modalidad =
cobro directo + Plataformas de pagos tipo Mercado Pago, pagomiscuentas.com)
52%
19%
13%
9% 8%
5%
1% 4%
Tarjeta de
crédito/Débito a
través de Internet
En efectivo al retirar
o recibir el producto
Crédito a través de
Mercado pago/
PayPal, etc.
Efectivo en Pago
Fácil/ RapiPago
Crédito /Débito en el
lugar de compra al
retirar el producto o
antes
Transferencia
bancaria
Pagomiscuentas.com
o linkpagos.com
Prefiero no contestar
Base: Total Entrevistados (527 casos)
P21. ¿Qué medio/s de pago utilizó para esta compra por Internet? (RM)
94%
está satisfecho con las compras
realizadas Muy
satisfecho
61%
Algo
satisfecho
33%

27. © TNS 2014
Compras online
7 de cada 10
compradores utilizan la
tarjeta de crédito para
comprar online
Más de la mitad de los
compradores utilizan las
plataformas de compra
venta para comprar y
vender online

28. © TNS 2014
Gasto anual por comprador
$2864
Gasto promedio anual
por comprador
$2.000
en 2013
Implica un crecimiento del 43%

29. © TNS 2014
Ticket promedio por industria
Ticket
Promedio
$6390
Ticket
Promedio
$2323
TECNOLOGIA
Ticket
Promedio
$2048
ARTICULOS PARA EL
HOGAR, DECORACION,
MUEBLES, JARDIN
P20. Pensando en su última compra. ¿podría decirnos cuál es el valor aproximado en pesos de la última compra
que realizó por Internet (más allá de que haya pagado online o no)?
Ticket
Promedio
$666
INDUMENTARIA
Y DEPORTE
Ticket
Promedio
$436
ENTRADAS PARA
EVENTOS
TURISMO
Ticket
Promedio
$510
NIÑOS, LIBRERÍA Y
COSMETICA

30. © TNS 2014
Logística elegida para la entrega
Base: Total Entrevistados (527 casos)
P12. En general, ¿Cómo resuelve la logística de las entregas de producto? (RM)
73%
59%
30% 23%
Solicita envío a domicilio Retira en punto de venta Retira en sucursal de correo Retira en depósito/oficina

31. © TNS 2014
Ventajas de comprar online
P23. ¿Cuáles son todas las ventajas de realizar compras online en lugar de comprar personalmente, es
decir en el punto de venta?(RM)
Base: Total Entrevistados (527 casos)
90%
Comodidad
81%
Precio
Casi la totalidad de los
compradores destacan la
comodidad como la
principal ventaja de
comprar online, seguido
por menciones referidas al
ahorro en el precio.

32. © TNS 2014
Desventajas de comprar online
Es fundamental brindar al comprador imágenes, descripciones, opiniones
que generen proximidad, conocimiento de lo que se está comprando.
34
P27. ¿Cuáles diría usted que son las principales desventajas de comprar online? (RM)
63%
41%
30%
23%
21%
11%
2%
9%
No se puede ver el producto antes de comprar
Desconfianza en el sitio del vendedor
Requiere uso de tarjeta de crédito
Demoras en la entrega
Poca seguridad en los pagos/ manejo de los
datos
Poca claridad en la transacción
Otra
Ninguna
Base: Total Entrevistados (527 casos)
P15. ¿Sabe usted cómo se distingue un sitio de compra online seguro? (RM)

33. © TNS 2014
Compras online – Barreras al e-commerce
29%
15%
No me genera
confianza
No me da
seguridad
registrar datos
personales en la
web
Más del 40% de las personas que
no compran online se debe a
cuestiones de desconfianza e
inseguridad de proporcionar datos
personales en la web

34. © TNS 2014
Los compradores online:
• El 20% compra con frecuencia quincenal o mayor.
• El principal driver de la compra online es la conveniencia (ahorro y tiempo). Antes de
comprar comparan (89%), por lo que valoran que las webs muestren precios y
descripciones e información del producto. Generalmente compran con tarjeta de
crédito (52%).
• Eligen webs donde pueden comprar más de una categoría y marca (principalmente
Mercadolibre, Fallabella) o webs de descuentos, cupones (principalmente Groupon y
Agrupate).
Los compradores no online: La principal barrera es la desconfianza (+40%), en segundo
lugar el desconocimiento.
Síntesis
La compra online resulta conveniente para los consumidores, siempre y
cuando las empresas ayuden a resolver esta compra dando información.

35. © TNS 2014
Característica de la oferta

36. © TNS 2014
Facturación por rubro
Categoría - Rubro 2012 2013
2014
Millones
de $
Participación Crecimiento
Pasajes y turismo 3.800 6.600 9.990 27,5% 51,4%
Equipos y accesorios de electrónica, TI y
telefonía
1.600 2.500 4.525 12,5% 81,0%
Alimentos, bebidas y artículos limpieza. 1.200 1.800 2.520 6,9% 40,0%
Electrodomésticos
(línea blanca y marrón)
600 1.000 1.910 5,3% 91,0%
Indumentaria de vestir y deportiva 440 740 1.510 4,2% 104,0%
Entradas espectáculos y eventos 480 690 1.090 3,0% 58,0%
Artículos para el hogar 440 840 1.360 3,7% 61,9%
Artículos de oficina 370 550 840 2,3% 52,7%
Artículos deportivos s/d 420 793,8 2,2% 89,0%
Accesorios para autos y motos s/d 500 780 2,1% 56,0%
Juguetes y juegos s/d 350 580 1,6% 65,7%
Ropa y accesorios para bebés s/d 330 560 1,5% 69,7%
Otros 6.360 6.680 9.842 27,1% 47,3%
Total B2C 15.290 23.000 36.300 100% 58%
C2C 1.400 1.800 3.800 111%
C2C (% del total) 8,4% 7,5% 9,5%
Total B2C + C2C 16.690 24.800 40.100 61,7%

37. © TNS 2014
Tasa de conversión
3%
Tasa de Conversión
entre cantidad de visitas y
compras
2%
Tasa de
conversión
en 2013

38. © TNS 2014
Tipo de Ventas y Ventas online por zona
La oferta se focaliza en la venta al consumidor final y en AMBA (y dentro del Interior tiende a
ser más fuerte la zona Centro)
47%
91%
24%
B2B B2C C2C
B2B
B2C
C2C
Tipo de Venta online Ventas online por Zona
% del total% del total
36
26
6
9
12
6 5
CABA GBA NOA NEA y
LITORAL
CENTRO PATAGONIA CUYO
AMBA 62%
P15: ¿Y cuál es el porcentaje que representa cada una de ellas en el total de venta on-line en el país?
P16: Ahora le pediremos una estimación porcentual de las ventas online por zona (…)
Base: Realiza tipo de venta online
La gran mayoría son solo B2C
(el 21% son B2B + B2C)

39. © TNS 2014
Mobile Commerce
Viene creciendo e instalándose de la necesidad de contar con esta opción.
Implementación de
M-commerce
91%
9%
Carrito
De
Compras
Catálogo
El M-commerce es…
% de m-commerce sobre
las Ventas totales
11 %
P28: ¿Tiene ya implementada alguna opción de m-commerce
(venta a través de celular)?
P30: ¿Desde qué año?
P31: El m-commerce (mobile commerce) ¿es un catálogo o tiene
carrito de compras?
P31.1: ¿Qué porcentaje de las ventas totales se realizó mediante
esta modalidad (m-commerce) en 2014?
Base: Total entrevistados (P28), No tiene m-commerce (P29), Tiene m-commerce (P30, P31, P31.1, P31.2)
1 de cada 3
empresas ya
implementaron
el
M-commerce

40. © TNS 2014
Utilización de Redes Sociales
Se usan más como medio de promoción que de ventas.
43%90%
Utilización de
Redes Sociales
para Promoción
online
Utilización de
Redes Sociales
para
Venta online
76,5%
en
2013
P21: ¿Utiliza redes sociales para la promoción (no venta) online?
P22: ¿Qué redes sociales utiliza para la promoción online?
P23: ¿Utiliza redes sociales para vender online?
P24: ¿Qué redes sociales utiliza para la vender online?
Base: Utiliza redes sociales para la promoción/venta online
% %
41,2%
en
2013

41. © TNS 2014
Monto destinado a publicidad
Un décimo de las ventas se invierten en publicidad, eligiendo para comunicar el canal de
ventas de cada tipo de compañía.
% de las Ventas destinado a Publicidad
11%
(Promedio)
Apertura del monto de inversión del canal
e-commerce
37%
offline63%
TOTAL
P26: ¿Qué porcentaje de sus ventas totales (offline y online) destina a promoción o publicidad?
Base: Total entrevistados
52%
offline
48%
B&M
15%
offline
85%
.com

42. © TNS 2014
Medios de pago para la venta online
P37: ¿Qué medios de pago utiliza para la venta on-line?
P38: Resumiendo lo anterior, distribuya (en porcentaje) las formas/medios de pago de sus ventas online entre las siguientes 3
categorías
Base: Total entrevistados
81%
15%
8%
Tarjeta de
Crédito
Efectivo
Transferencia
Bancaria

43. © TNS 2014
Formas de pago de la Venta
34% 66%
34% de Pagos directos 66% con intermediarios de
pago
P39: Indique ahora la proporción de sus ventas online que son pagadas de forma directa entre el cliente y su empresa (cualquiera sea
la forma de pago), de las realizadas a través de empresas intermediarias o gateways de medios de pago
Base: Total entrevistados

44. © TNS 2014
Logística – Distribución y Plazos de Entrega
Enfocada en el envío a domicilio y más de la mitad envíos son entregados en una semana o
menos.
P40.1: (…) ¿Cómo se distribuye la logística de entrega de productos (en %)? Por favor, denos su mejor aproximación
P40.2: ¿Desde cuántos puntos de venta ofrece retiro en sucursal?
P40.3: ¿En que porcentaje se incrementaron los retiros en punto de venta durante el 2014 respecto a años anteriores?
P40.4: ¿Por qué no ofrece retiro en punto de venta? Elija la razón principal
Base: Total entrevistados
17
10
25
39
6
3
Entrega en el día
En 24 hs
En 48 hs
A la semana
A los quince días
Más de un mes
Plazos de Entrega
%
Distribución de entregas
%
79
48
47
Envío a domicilio
(Operador logístico,
motomensajeria, etc)
Retiro en sucursal de
Operador Logístico
Retiro en punto de
venta

45. © TNS 2014
Logística - Operadores
P42: ¿Qué empresa/s utiliza para la distribución (logística) de sus envíos en el país?
P44: ¿Cuáles son los factores de decisión o criterios para elegir un operador logístico para la distribución de ventas on-line?
Base: Envío a domicilio > 0
Criterios para elegir un operador logístico %
Cumplimiento de plazos de entrega 67%
Costo/ precio del servicio 68%
Trazabilidad, posibilidad de seguimiento del envío. 40%
Servicio de cobro contra entrega al cliente. 10%
Cobertura geográfica 49%
Dispone de lugares de retiro 21%
Ninguna 14%

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Principales Barreras para el desarrollo del e-commerce

47. © TNS 2014
Principales Barreras para el desarrollo del e-commerce
P49: ¿Cuáles son, a su criterio, las principales barreras, debilidades y amenazas para el desarrollo del e-commerce en el país a
mediano plazo?
Base: total respondentes
1
4
1
4
4
5
5
7
8
8
10
11
15
16
38
52
Nada/ Ninguna
Otros
Sindicalización
Desinversión
Ofertas engañosas/ publicidad engañosa
Fallas en la comunicación con el cliente/ la atención al cliente
Falta de bancarización en el interior del país
Los competidores/ empresas competidoras
Inestabilidad económica del país/ el aumento de precios/ inflación/
restricción de importaciones
La logistica inversa (productos de devolución)
Falta de infraestructura
Las altas tasas de las tarjetas de crédito/ los costos operacionales
Mercado inmaduro/ falta de costumbre/ no hay hábito de comprar por
este medio/ falta de conocimiento por parte de los consumidores
Los altos costos de envios
Inseguridad de brindar datos de la tarjeta de crédito/ fraudes/ las
formas de pago/ gateaway
La logísitica/ falta de desarrollo/problemas con las entregas

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Principales impulsores para el desarrollo del e-commerce

49. © TNS 2014
Principales impulsores para el desarrollo del e-commerce
P50: ¿Y cuáles serían los principales aceleradores, o elementos que favorecerían al desarrollo del e-commerce?
Base: Total respondentes
Mejoras en la operación logística/
Facilidades en las entregas
Los principales impulsores mencionados para el
futuro desarrollo del e-commerce…
Desarrollarse en Redes Sociales e Internet
debido a la alta penetración de Internautas,
sobre todo en redes sociales
Eventos como CyberMonday/HotSale/
BlackFriday

50. © TNS 2014
En síntesis, el desafío de la oferta

51. © TNS 2014
La venta online se realiza, por lo general, a un cliente final (91%) y en la zona AMBA
(62%).
Síntesis
El 32% implementó el m-commerce y el 44% la implementará en los próximos 2 años.
Hoy la compra por este canal representa un 11% de las ventas online.
El 11% de las ventas se invierten en
publicidad y eligen el canal de ventas habitual para
distribuir la pauta (B&M, mix on y off line; online mayormente
en la web).
Utilizan las redes sociales mayormente para
promoción (90%), más que para ventas (43%).
Como la mayor parte de las ventas se canalizan con TC, el
66% de las empresas requiere de un
intermediario para realizar los pagos y
+80% de empresas de logística para la entrega
a domicilio (79%) o retiro en su sucursal (48%).
A futuro, desde la mirada de las empresas:
La combinación del uso de las redes
sociales con acciones de promoción
de precios generará un mayor caudal
de ventas.
Esta modalidad implementada es su
principal barrera de crecimiento.

52. © TNS 2014
El desafío para hacer crecer el mundo de shoppers online
Derribar algunas barreras estructurales ….
 No poder ver el producto,
 desconfianza e inseguridad de proporcionar
datos personales en la web son las principales
barreras
 La logística/ falta de desarrollo/problemas con las
entregas
 Inseguridad de brindar datos de la tarjeta de
crédito/ fraudes/ las formas de pago
 Falta de bancarización de los compradores
…y minoritariamente, barreras más personales.

53. © TNS 2014
El desafío para crecer en mobile
Argentina es un país mobile centric, con un uso
creciente de celulares para la compra online.
El smartphone es el dispositivo más utilizado a lo
largo del día.
El desafío consiste en estar preparados para avanzar
con el M-commerce e incorporar a mayor cantidad de
compradores en esta modalidad

54. © TNS 2014
Muchas Gracias

55. © TNS 2014 58
Queda expresamente prohibida la publicación y/o reproducción total o parcial por algún medio del
contenido del Informe Final con los resultados del estudio y la invocación o utilización del nombre
“TNS” sin el consentimiento escrito previo de TNS.
 Si al cliente le interesara divulgar los resultados de este estudio, se deberán tomar en
consideración los siguientes puntos:
 TNS deberá aprobar el informe de prensa final/ contenido a publicar, previo a ser enviado a los
medios.
 El informe de prensa final/ contenido a publicar deberá indicar que TNS Argentina realizó la
investigación a pedido del cliente. Además el informe de prensa/ contenido a publicar deberá
especificar la siguiente información:
 El nombre de la empresa que realizó la investigación – TNS Argentina
 El universo efectivamente representado (a quién se entrevistó)
 El tamaño de la muestra y su cobertura geográfica
 Las fecha en que se realizó el trabajo de campo
 El método de muestreo y el método de recolección de la información
 La formulación utilizada para las preguntas, de manera que no haya ambigüedad en la
interpretación de los resultados
Cláusula de Publicación

56. © TNS 2014
Sobre Kantar
59
TNS trabaja junto a sus clientes en estrategias de
crecimiento enfocadas en innovación, branding,
stakeholder management y expansión a nuevos mercados,
basadas en su expertise y en soluciones líderes del
mercado. Con presencia en más de 80 países, TNS está en
contacto con los consumidores de todo el mundo más que
cualquier otra compañía, lo que le permite entender el
comportamiento y las actitudes a nivel individual en
cualquier cultura y región económica y política del mundo.
Con 35 años en el país, TNS Argentina fue certificada en la
Norma ISO 20252, para Investigación de Mercado,
Estudios de Opinión Pública y Sociales. Además TNS es una
empresa miembro de la Cámara de Empresas de
Investigación Social y de Mercado (CEIM).
TNS es parte de Kantar, el grupo de generación de insights,
información y consultoría más grande del mundo.
Por favor visita www.tnsglobal.com para más información.
Kantar es la división de research de WPP y uno de los
grupos más importantes a nivel mundial de insight,
información y consultoría. Kantar combina la diversidad de
talentos de 13 compañías especialistas aspirando a
convertirse en el proveedor líder de insights inspiradores
para la comunidad global de negocios. Sus 28,500
empleados trabajan en más de 100 países y en todo el
espectro de disciplinas de investigación y consultoría,
acompañando a sus clientes en cada punto del ciclo del
consumidor. Los servicios de Kantar son empleados por más
de la mitad de las compañías de Fortune 500.
Para más información visítenos en www.kantar.com
Sobre TNS

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Febrero 2015