Ponencia sector náutico

Informe
Económico
SectorSector
náutico
24 de septiembre 2013 Salón náutico Barcelona
Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil

Índice
Visión global del mercado europeo…………. 4
Informe Económico Sector
Náutico
Entorno económico….………………………..... 6
Principales indicadores financieros………….. 8
Indicadores de actividad……....……………..11

Náutico
Base de la muestra:
1.900 empresas con denominación social de actividades de
náutica. Ej. barco, amarre, náutico, etc.
Ingresos de explotación
Distribución de
la muestra:
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Menos
de 1.000
de 1.000
a 5.000
de 5.000
a 10.000
de
10.000
a 50.000
Ingresos de explotación
Ingresos de
explotación

Mercado Europeo
32.000 Empresas
280.000 personas empleadas
La industria de la navegación se compone
Visión
global del
mercado
europeo
La industria de la navegación se compone
principalmente de las pequeñas y medianas
empresas
Tradicionalmente, las empresas europeas han
exportado principalmente a otros países de la UE
y de los EE.UU.
Actualmente la facturación es
aproximadamente 20 mil millones de euros

……………………………............................. ……………………………............................. ……………………………...........................
26 mil
Beneficio medio
por empresa
1,17
Mill.
Cifra de negocio
medio por
empresa
29.000 Gasto financiero
medio
4.664Embarcaciones
matriculadas 2012
6
Personal medio
empleado por
empresa 2012
5%

Evolución del sector
Náutico
Entorno
económico
0%
Evolución facturación
(Variación Anual)
80,00
Resultado medio por
empresa del ejercicio
El sector empieza a estabilizarse después del ajuste brusco de
los últimos 5 años
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
2007 2008 2009 2010 2011
Evolución
facturación
(Variación
Anual)
-60,00
-40,00
-20,00
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
2007 2008 2009 2010 2011
Resultado medio
por empresa del
ejercicio

Evolución del sector
Náutico
Entorno
económico
El sector reduce
casia ala mitad
0,0
5,0
10,0
Trabajadores
Trabajadores
30,00 32,00 34,00 36,00 38,00 40,00
2011
2010
2009
2008
2007
Gasto de personal medio
Gasto de personal
medio
casia ala mitad
el personal
empleado, pero
con un
incremento del
coste del
trabajador,
dificultando la
estabilidad del
sector
2007 2008 2009 2010 2011
Empleados medio por empresa
Trabajadores

Apalancamiento del sector
- Los recursos propios medios están en un 35%.
- El gasto financieros respecto la facturación se ha incrementado desde
Náutico
Principales
indicadores
financieros
- El gasto financieros respecto la facturación se ha incrementado desde
el 2008 siendo una partida de gastos cercana al 5% de la facturación.
- La deuda financiera respecto la facturación a incrementado
notablemente en los últimos 5 años.
- El sector ha ido reestructurando balance, pero la incertidumbre en la
cifra de negocio presupone futuras necesidades de recursos propios.

La evolución de los
recursos propios va
Náutico
Principales
indicadores
financieros
FP / Pasivo
37,0%
FP / Pasivo
recursos propios va
en aumento, por la
escasa liquidez en el
mercado financiero.
Debemos hacer
previsión de
necesidades de
financiación para no
tener problemas de
liquidez en el futuro
29,0%
30,0%
31,0%
32,0%
33,0%
34,0%
35,0%
36,0%
37,0%
2007 2008 2009 2010 2011
FP / Pasivo

Deuda financiera
Náutico
Principales
indicadores
financieros
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
Deuda Financiera /
Facturación
Gastos financieros
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
2007 2008 2009 2010 2011
Gastos financieros / Facturacón
Gastos financieros /
Facturacón
0,00
0,20
0,40
2007 2008 2009 2010 2011

Náutico
Indicadores
de
actividad
Mapa 1: Embarcaciones de
Recreo por Provincias enero -
junio

Náutico
Indicadores
de
actividad
Títulos emitidos 2012 por comunidades y tipología
11% 2%
16%
TOTAL por comunidades
ANDALUCIA
ASTURIASCOMPETENCIAS TRASPASADAS
Cataluña, Galicia, Baleares y Andalucía son las principales
comunidades en títulos emitidos.
13%
6%
1%
18%
1%
7%
13%
0%
7%
5%
ASTURIASCOMPETENCIAS TRASPASADAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CATALUÑA
CEUTA
COMUNIDAD VALENCIANA
GALICIA
MELILLA
MURCIA
PÁIS VASCO
COMUNIDADES SIN COMPETENCIAS TRASLADADAS

Náutico
Indicadores
de
actividad
Matriculaciones por esloras
3% 0% 0%
Matriculación por esloras
87%
10%
0%
Hasta 8m.
De 8 a 12 m.
De 12 a 20 m.
De 20 a 24 m.
Superior a 24 m.
Eslora (Grupos) 2011 2012
% DIF. 2012/
2011
% ESLORA /
TOTAL
Hasta 8m. 4564 4066 -11% 87,2%
De 8 a 12 m. 514 467 -9% 10,0%
De 12 a 20 m. 168 123 -27% 2,6%
De 20 a 24 m. 10 7 -30% 0,2%
Superior a 24 m. 6 1 -83% 0,02%
Total general 5265 4664 -11%
Descenso de 11% en matriculación,
los menos afectados las
embarcaciones pequeñas (menos
costosas)

Náutico
Indicadores
de
actividad
Matriculaciones tipologías de embarcación
MERCADO
% Variación
2011 - 2012 % 2011 Total % 2012 Total
Motos de agua 2,02% 11,45% 12,79%
Barcos a motor -17,60% 51,51% 46,49%Barcos a motor -17,60% 51,51% 46,49%
Neumáticas plegables -2,39% 12,47% 13,33%
Neumáticas semirrígidas 4,92% 16,80% 19,31%
Vela -5,11% 7,77% 8,08%
Totales -8,70% 100% 100%
La proyección para 2013 es seguir con la misma
tendencia a la baja.
La distribución en la tipología de embarcaciones
matriculadas no verá grandes cambio, ya que los
barcos a motor seguirán siendo la gran mayoría de
matriculaciones (50%), y detrás las neumáticas.

Náutico
La metodología de Escura Consulting en el área de consultoría está
basado en procedimientos ampliamente reconocidos, y que se
estructuran en cuatro fases:
Análisis
detallado
de la
Control
y
seguimiento
Creación
de
valor
Análisis del
sector y
comparaciónde la
empresa
seguimientovalorcomparación
1. Iniciamos el proceso analizando detalladamente la
situación económica de su empresa.
2. Estudiamos su situación en el mercado y la
comparamos con la del sector.
3. En un breve plazo, usted obtiene un informe que le
permitirá conocer la salud financiera de su empresa y
cual es su situación respecto a la competencia.
4. Un analista experto comenta la información con usted.
Los analistas de Escura Consulting pueden ayudar a rentabilizar su empresa, analizando sus
partidas, posicionando la empresa en el mercado y poniendo en relieve su fortalezas y
debilidades.
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Teléfono: +34 93 4940131 e-Mail: info@escuraconsulting.com Contacto: Aurora Cantero

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