1. INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR
POLONIA: OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Iker Beraza
Consejero Económico y Comercial
Seminario de Inversión - Asturex
Septiembre 2010
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2. 2
ÍNDICE
1 Datos básicos
2 Situación económica actual
3 Perspectivas de crecimiento y fundamentos
4 Reflejo sobre las importaciones españolas y la IDE
5 Polonia como destino de inversión
6 Selección de sectores: Construcción, Renovables, Gestión de residuos y
Agroalimentario
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3. 3
DATOS BÁSICOS SOBRE POLONIA
Un país europeo mediano integrado en Europa.
Conservador, católico pero moderno. Políticamente recién asentado.
Renta per capita baja (56% frente a 102% de media UE).
Moneda propia: zloty (3,97 zl/€) y política monetaria propia
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4. 4
SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL
Agotamiento de la etapa 2006-2008 de crecimiento acelerado.
Crisis saldada sin recesión como país más robusto de la Unión Europea.
Vuelta al crecimiento en 2010.
¿Por qué se salva Polonia de la crisis?
Política Fiscal
Depreciación del zloty
Atractivo a IDE y efecto modernizador
Fondos Estructurales y de Cohesión
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5. 5
Coyuntura Económica
30,0%
Consumo privado
Inversión
20,0% PIB Real
10,0%
0,0%
I 06 II 06 III 06 IV 06 I 07 II 07 III 07 IV 07 I 08 II 08 III 08 IV 08 I 09 II 09 III 09 IV 09 I 10 II 10
-10,0%
-20,0%
-30,0%
Fuente: Central Statistical Office
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5
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6. 6
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE POLONIA
Las previsiones de crecimiento del PIB para el año 2010 son las siguientes:
Gobierno polaco 3%
Comisión Europea 2,6%
OCDE 3,1%
FMI 3,1%
BERD 2,7%.
¿Cuáles son las bases de la recuperación?. Posibles desequilibrios.
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7. 7
FONDOS EUROPEOS
Perspectivas Financieras 2007-2013: 67.300 millones de euros asignados a
Polonia en Fondos Estructurales y Fondo de Cohesión.
Asignación media anual: 7.500 millones de euros hasta 2015
Los contratos firmados por la Comisión con las administraciones
beneficiarias alcanzan el 45,6% de la asignación,
Los retrasos se dan en el momento posterior de licitar la construcción de
proyectos. Numerosos problemas de gestión y litigio en los concursos
públicos
La cifra de gasto realizado de dichas administraciones y reconocido como
elegible es aún muy bajo, rondando el 11%.
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8. 8
Tipo de cambio złoty/€ (1999-2010)
5,5
5
4,5
4
3,5
3
ene- jul- ene- jul- ene- jul- ene- jul- ene- jul- ene- jul- ene- jul- ene- jul- ene- jul- ene- jul- ene- jul- ene- jul-
99 99 00 00 01 01 02 02 03 03 04 04 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10
Fuente: NBP
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9. 9
REFLEJO EN LAS IMPORTACIONES
La crisis leve y corta que ha vivido Polonia en términos de crecimiento del
PIB entre finales de 2008 y finales de 2009 ha pasado factura al volumen de
importaciones que sin embargo se recupera rápidamente en 2010.
Las partidas de importación más ligadas a la inversión son las que más han
sufrido.
Otro factor negativo que permanece es el encarecimiento fuerte y repentino
frente al producto doméstico causado por la fuerte depreciación de 2008.
La exportación española a Polonia ha tenido a este respecto un
comportamiento más robusto, con un crecimiento más dinámico en el
periodo de auge de 2006 a la primera mitad de 2008 con lo que cabría
esperar una recuperación más dinámica que la media.
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10. 11
Importaciones totales y desde España
40,0%
Demanda nacional
30,0% Importación
Importación desde
España
20,0%
10,0%
0,0%
I 06 II 06 III 06 IV 06 I 07 II 07 III 07 IV 07 I 08 II 08 III 08 IV 08 I 09 II 09 III 09 IV 09 I 10 II 10
-10,0%
-20,0%
-30,0%
Fuente: Central Statistical Office
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11. 12
Importaciones desde España
2006 2007 2008 2009
PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA
EXPORTACIÓN ESPAÑOLA
(Datos en millones de euros) % % %
Automóviles y sus accesorios 347,2 481,1 19,7 508,7 18,7 495,5 17,7
Aparatos y material eléctrico 120,4 158,3 6,5 131,6 4,8 239,7 9,3
Frutos comestibles 176,3 233,6 9,6 246,6 9,1 222,2 8,4
Aparatos mecánicos 158,6 213,4 8,7 226,2 8,3 169,5 4,9
Legumbres y hortalizas 73,8 108,5 4,4 106,5 3,9 108,8 4,6
Materias plásticas y sus manufacturas 61,1 81,2 3,3 93,8 3,5 103,1 4,5
Manufacturas de hierro y acero 78,7 101,0 4,1 120,5 4,4 83,7 4,0
Productos farmacéuticos 51,8 65,4 2,7 79,3 2,9 75,6 3,6
Fundición, productos de hierro y acero
48,1 90,4 3,7 122,3 4,5 61,8 3,0
sin alear
Prendas de vestir, no de punto 26,0 41,6 1,7 59,3 2,2 61,0 2,2
Otros productos 701,6 871,6 35,6 1021,6 37,6 872,7 37,8
TOTAL 1.843,5 2.446,2 100,0 2.716,4 100,0 2.493,7 100,0
Fuente: Aduanas, MEH.
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12. 12
Comercio bilateral España-Polonia
3000
Exportaciones
2500 Importaciones
2000
1500
1000
500
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: Aduanas, MEH.
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13. 9
Flujo de Inversión Extranjera Directa en Polonia
18.000
16.582
16.000
15.061
14.000
12.000
11.087
10.292
10.000
8.251
8.000 7.703
6.372
6.000
4.371
4.067
4.000
2.000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: Banco Nacional de Polonia. Millones de euros.
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14. 9
Flujo de Inversión Extranjera Directa Española en
Polonia
600
545
500
400
300
244
225
209
200
149
117
97 100
100
34 39
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 E-Mz. 2010
Fuente: Banco Nacional de Polonia. Millones de euros.
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15. POLONIA COMO DESTINO DE INVERSIÓN
Alto nivel de competencia extranjera: alemana, francesa, nórdica, etc.
Competencia de la industrial local.
Barrera idiomática fuerte.
Necesidad de presencia local.
Estrategia diferente para encontrar base de competitividad frente a
destinos más tradicionales.
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16. POLONIA COMO DESTINO DE INVERSIÓN (II)
Distancia geográfica, razones de penetración en Este de Europa
Patrón de especialización similar, “seguir al cliente”.
Marca, precio, servicio.
La paradoja de la relación calidad-precio en los mercados de bienes
de consumo.
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17. PRESENCIA DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN
POLONIA
Construcción: 3 de las 10 primeras constructoras e ingeniería Civil
Renovables
Banca
Industrial: automoción, electrodoméstico, acero, química…
Consumo: inditex, telepizza…
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18. EL SECTOR PÚBLICO POLACO COMO CLIENTE
Rigidez formal tremenda en los procesos de concurso.
Alto nivel de litigiosidad Retrasos, costes, reglas del juego.
Información y funcionamiento tipico de los concursos.
Estrategia: presencia, personal, aprendizaje.
Lobby institucional frecuente.
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19. ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES
Hay 14 ZEEs. Flexibles para grandes inversiones. No en zonas
urbanas.
Exención de impuestos, ubicaciones preparadas para la inversión a
un precio competitivo, asesoramiento gratuito.
Ayudas regionales hasta el máximo (40-50%) sobre costes elegibles.
Inversiones >100.000€, 25% capital sin ayuda, compromiso a 5 años.
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20. INVERTIR EN SILESIA
Región Nº1 en atractivo al inversor: Infraestructura (A4), RRHH
(200.000), Economías de aglomeración, localización.
13% PIB polaco. Mayor aglomeración urbana (2M) y mercado de
Polonia.
Origen: Recursos naturales: carbón, zinc, plomo, gas, pizarra. Mineria
y metalurgia.
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21. INVERTIR EN SILESIA (II)
Reestructuración de Minería y Metalurgia: privatización, reto del CC,
apuesta por soluciones tecnológicas. (Cooperación)
Atracción de industrias: automoción, electrodoméstico, maquinaria
eléctrica, energía + Gran consumo bienes de equipo industriales.
Estrategias: expansión de mercado, subcontratación moderna,
suministro y servicio, “ir con cliente”.
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22. SELECCIÓN DE SECTORES: CONSTRUCCIÓN
La llegada de la crisis ha acabado con el auge de la edificación
residencial vivido en 2006 y 2007.
La construcción de grandes infraestructuras de transporte sin
embargo ha seguido acelerando su ritmo.
La competencia en el sector ha aumentado sensiblemente.
Cambios legales han reducido la litigiosidad.
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23. Evolución del Sector de la Construcción
El crecimiento en términos
reales de 2000 a 2009 del
sector de la construcción
supera el 35% y lidera
Europa. Ha llegado a suponer
el 9,9% del PIB en 2009.
Fuente: AMECO, mayo 2010
Fuente: GUS
La enorme demanda de vivienda insatisfecha (tanto nueva como rehabilitación) y la
disponibilidad de fondos estructurales para financir el desarrollo de infraestructuras
ha puesto a Polonia en la cabeza de la construcción europea. A ello se suma un
efecto más matizado de la crisis financiera.
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24. Evolución del Sector de la Construcción
Fuente: GUS
El clima económico del sector cayó desde finales de 2008 y durante la primera
mitad de 2009. La caída del sector se debió sobre todo a un descenso producido
en la demanda relacionada con problemas principalmente de financiación en el
sector de la construcción residencial. No se inicio obra nueva en 2009.
En 2010 se mantiene el tono en las infraestructuras y revive poco a poco el
residencial.
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25. Reparto por tipo de construcción
El tipo de construcciones que se han llevado a cabo en particular durante 2008
en Polonia ha supuesto un valor total de 76.658.099,9 de miles de zloty, de los
cuales, el 67% corresponde a nuevas inversiones y el 33% a renovar o
reconstruir otros proyectos.
En el año 2008 el perfil del sector de la construcción se ha estructurado con una
mayoría de proyectos de obra civil llevados a cabo (el 48%)
TIPO DE CONSTRUCCIONES REALIZADAS EN 2008
20%
48%
33%
Viviendas residenciales Viviendas no residenciales
Proyectos de Ingeniería Civil
Fuente: GUS
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26. Construcción de Infraestructuras
La construcción de carreteras se ha llevado la mayor parte los fondos dedicados de
la construcción de infraestructuras. Para 2010 se estima que se dediquen a ello
6.800 millones de euros aproximadamente.
La construcción de infraestructuras ferroviarias es un sector con futuro a medio
plazo incluida la Alta velocidad de 2014-2020 y la modernización de la extensa red
polaca para llegar a 160km/h.
La Eurocopa de 2012 ha tenido efecto diverso sobre estadios deportivos (3+3),
hoteles y aeropuertos.
INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR Fuente: GDDKIA
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27. SELECCIÓN DE SECTORES: ENERGÍAS RENOVABLES
En 2020, la energía procedente de fuentes renovables debe
representar el 15% del consumo bruto de energía final en Polonia.
La energía eólica es la renovable de más rápido crecimiento aunque
solo alcanza aún cerca del 0,7% del consumo.
Esquema de certificados verdes apoya a la eólica.
Oportunidades en suministro, desarrollo. Reto es la infraestructura de
conexión.
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28. Evolución de las Energías renovables
La biomasa tradicional es un 90% de las fuentes de energía renovable.
El recurso eólico es la fuente que con más probabilidad llevará la carga de elevar al
15% la participación de las renovables en el consumo bruto de energía primaria.
INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR Fuente: GDDKIA
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29. SELECCIÓN DE SECTORES: GESTIÓN DE RESIDUOS
Necesidad regulatoria por implementación de las directivas: reducción
al 50% de la residuo sólido no tratado (2013). Sanciones.
Las tasas de selección de residuo urbano y residuo tratado muy por
debajo de exigencias europeas.
Detectado aumento de demanda de instalaciones medioambientales
en sentido amplio.
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30. Iker Beraza
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
polonia.oficinascomerciales.es
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