Evolución de la exportación en la empresa alicantina

2. Aspectos legales de la internacionalización
Evolución de la exportación en la
empresa Alicantina*
*FUENTE: IVEX

3. Aspectos legales de la internacionalización
•Exportación 2009 - 20011 provincia Alicante
11.156 millones •20% Total Comunidad Valencia
de euros
•Sector calzado en 2011 representa un 25% de las exportaciones de la provincia.
Producto •Comparando valor exportado en 2011 a 2009 evolución positiva, crecimiento algo menor al 16%.
Alicantino más
exportado
•Europa es el principal destino, se han diversificado las ventas de productos en Alicante.
•Se ha disminuido su aportación a un 69% del total exportado en 2011, respecto al 74% que
Distribución
Geográfica en los representaba en 2009.
últimos tres años
Países que ganaban • Los países de Asia y América en 2011 representan un 11% y 10% respectivamente de la
importancia como exportación total alicantina frente a un 7% y 8% en 2009.
destino de los
productos de
Alicante

4. Aspectos legales de la internacionalización
• Año 2010: Las empresas se marchan al exterior.
En busca de • Año 2011: Incremento de un 11,6% el número total de
Clientes Y compañías de la provincia que optan por la exportación
NEGOCIOS
• Año 2011: 6.455 empresas Alicantinas que exportan, 670
Total de
empresas que
mas que en el año 2010.
exportan
• Evolución positiva para los principales productos que
componen un 33% de las exportaciones.
Datos
anuales año • Calzado (crecimiento del 8%) y frutos (+ 2%).
2011
• Francia: Primer destino productos Alicantinos.
Año 2011 • Se destina un 16% del total, con un incremento del 7%
Principal
destino
respecto al año 2010.
Exportación

5. Aspectos legales de la internacionalización
POR PAISES, se han comportado dinámicamente las exportaciones
a mercados de elevado crecimiento, principalmente Brasil Rusia o
China, hacia donde aumentaron su valor con tasas por encima del
80% en comparación con 2011.
También en los tres últimos años han evolucionaron positivamente
las exportaciones alicantinas a clientes europeos tradicionales
como Italia o Polonia (con crecimiento del 21% y 20% en el valor
exportado) o se duplicaron a Noruega (+117%).
Además la demanda también se incrementó en otros
mercados emergentes como México o Marruecos con
tasas de aumento superiores al 18% en 2011
respecto a 2009.

6. Aspectos legales de la internacionalización
COMERCIO EXTERIOR DE ALICANTE MILL.€
4.000 3.739 3.715 3.702
3.500 3.109 3.130
3.000 2.743
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2009 2010 2011
EXPORT IMPORT

7. Aspectos legales de la internacionalización
Evolución de los principales productos
exportados desde Alicante en millones de €
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
2009 2010 2011
CALZADO FRUTOS VERDURAS ALUMINIO
MÁRMOL Y PIEDRAS PLÁSTICOS JUGUETES MANUF.DE MÁRMOL

8. Aspectos legales de la internacionalización
PRODUCTOS ALICANTINOS MÁS DINÁMICOS
% CRECIMIENTO VALOR 2011/2009
CAUCHO 66
PIELES 45
CONSERVAS VEGETALES 27
MÁQ. MECÁNICAS 26
MANUF.MÁRMOL 22
MÁMOL Y PIEDRAS 20
JUGUETES 17
CALZADO 16
FRUTAS 15
ALUMINIO 7

9. Aspectos legales de la internacionalización
PRINCIPALES DESTINOS MÁS DINÁMICOS % CRECIMIENTO
VALOR 2011/2009
NORUEGA 118
CHINA 86
RUSIA 81
ARGELIA 29
MÉXICO 24
ITALIA 21
POLONIA 20
BÉLGICA 18
MARRUECOS 18

10. Aspectos legales de la internacionalización
LA COMUNIDAD VALENCIANA sobresale
como la 5º región española más exportadora
con algo más del 9% del total de España. La
tasa de cobertura del 98% (de exportaciones
respecto a importaciones) supera más de 16
puntos la media nacional (del 82%)
POR PROVINCIAS destacan con el mayor saldo
comercial y la tasa de cobertura ( de
exportaciones respecto a importaciones) las
provincias de Castellón y Alicante.

11. Aspectos legales de la internacionalización
Respecto a PRODUCTOS, los automóviles
son los más exportados con un 17% del
total. Junto con los frutos y los productos
cerámicos representan un 39% del valor
total .Entre los principales productos
exportados , sobresalen por su dinamismo
los combustibles y manufacturas de
fundición con tasas de aumento del 32% en
comparación con enero-diciembre de 2010.

12. Aspectos legales de la internacionalización
LOS PAISES CON MAYOR CRECIMIENTO son
Francia, Alemania, Italia o Reino Unido. A
continuación se sitúan EEUU, Portugal, Bélgica,
Países Bajos, Rusia, México, China y Turquía,
destaca el dinamismo de China, Argelia, Rusia
y Arabia Saudita.
El mercado ruso y chino apenas se han visto
afectados por la crisis y han compensado las
menores compras de clientes tradicionales
como Alemania.

13. Aspectos legales de la internacionalización
AÑO 2012
ENERO / FEBRERO
Durante los meses de Enero y Febrero 2012 las
exportaciones de la comunidad Valenciana han
alcanzado un valor de 3.397 millones de euros,
lo que representa cerca del 10% del total de
España.
La Comunidad Valenciana sobresale como la 4º
región española más exportadora. La tasa de
cobertura del 105% (de exportaciones
respecto a importaciones) supera en 23 puntos
la media nacional (del 82%)

14. Aspectos legales de la internacionalización
Por provincias destacan el saldo comercial y la tasa de
cobertura (de exportaciones respecto a
importaciones) en las provincias de Castellón y
Alicante con valores superiores a la media regional.
Respecto a productos, las frutas son los más
exportados con un 19% del total. Junto con los
automóviles y los productos cerámicos representan un
41% del valor total.
Los principales destinos de la exportación de la
Comunidad Valenciana: Francia es el principal cliente,
junto con Alemania e Italia reciben un 37% del valor
exportado. Entre los principales destinos destaca el
dinamismo de Argelia, Marruecos y Rusia.

15. Aspectos legales de la internacionalización
CUESTIONES DE INDOLE LEGAL PARA EL
EXPORTADOR/INVERSOR EN EL EXTERIOR
• Cuestiones de índole fiscal o
impositiva. Doble imposición.
• Limitaciones a movimientos de capital
• Limitaciones legales a
productos/servicios
• Limitaciones a movimientos de
personas
• Limitaciones legales en país de destino.

16. Aspectos legales de la internacionalización
SUPUESTO 1 ( exportador )
Una empresa de pescados con sede en Alicante,
decide exportar a Turquía un contenedor de
Quisquilla, a la hora de controlar por parte de la
ADUANA, la documentación, era la siguiente:
1) DUA
2) Packing List
3) Certificado del Seguro
4) Declaración Hacienda Tributaria
5) Certificado Sanitario

17. Aspectos legales de la internacionalización
¿CUAL FUE EL ERROR?
NO APORTAR EL ATR-1.
Certificado de Circulación, titulo justificativo para
el comercio reciproco entre Turquía y España.

18. Aspectos legales de la internacionalización
SUPUESTO 2
OBJETIVOS DEL INVERSOR Y PLANIFICACIÓN FISCAL
1) Reducir los impuestos en el país de destino
de la inversión.
2) Diferir la tributación en el país de residencia.
3) Reducir la tributación en el país de
residencia.

19. Aspectos legales de la internacionalización
Situación 1
Entre A - B no hay Convenio,
por lo que el retorno de la
inversión tributará en A y en B
→ implica doble imposición

20. Aspectos legales de la internacionalización
Situación 2
Entre A - B no hay Convenio,
pero entre A - C y C - B si que lo
hay.

21. Aspectos legales de la internacionalización
SOLUCIÓN
Si canalizamos la inversión a través
del País C, aplicaremos los
Convenios de doble imposición y
evitaremos la doble imposición, es
decir, tributar en el País A y B

22. Aspectos legales de la internacionalización

23. Puntos relevantes a tener en cuenta en la internacionalización
1. ¿Estamos preparados para exportar?
* Recursos financieros, solidez mercado nacional.
* Capacidad productiva, Calidad, Cumplimiento de
compromisos.
* Personal cualificado, Implicación de la Dirección.

24. Puntos relevantes a tener en cuenta en la internacionalización
1. ¿Estamos preparados para exportar?
¿Y nuestro producto/servicio/modelo de negocio?
• ¿es competitivo? (¿genera beneficios?
¿tiene valor añadido? ¿tiene algo especial que lo diferencie?)
• ¿se puede adaptar al mercado de destino?
(producto, precio, canal de distribución
y promoción (web, catálogos))

25. Puntos relevantes a tener en cuenta en la internacionalización
2. ¿Cómo seleccionar mercados? www.worldmapper.com
El mundo según la extensión del territorio de cada país

26. Puntos relevantes a tener en cuenta en la internacionalización
2. ¿Cómo seleccionar mercados?
El mundo según el Producto Interior Bruto de cada país

27. Puntos relevantes a tener en cuenta en la internacionalización
2. ¿Cómo seleccionar mercados?
El mundo según número de contenedores
importados y exportados

28. Puntos relevantes a tener en cuenta en la internacionalización
2. ¿Cómo seleccionar mercados?
¿A dónde exportar?
* Proximidad en Kms (coste del
transporte).
* Proximidad cultural.
* Idioma.
* Tamaño y crecimiento (Población y
consumo)
* Riqueza por habitante (Pib per cápita)
* Barreras arancelarias y no arancelarias

29. Puntos relevantes a tener en cuenta en la internacionalización
2. ¿Cómo seleccionar mercados?
¿A dónde exportar? (cont.)
* Volumen de exportaciones españolas al país.
* Volumen de exportaciones de competidores extranjeros al país.
* Riesgo país: Cesce, The Economist, Coface rating.
* Nº de bancos españoles en el país
* Nº de ferias sectoriales o multisectoriales.
* Nº de oficinas comerciales estatales-autonómicas
y cámaras de comercio.

30. Puntos relevantes a tener en cuenta en la internacionalización
2. ¿Cómo seleccionar mercados?
Mercados emergentes
• BRIC
• Brasil
• Rusia
• India
• China

31. Puntos relevantes a tener en cuenta en la internacionalización
2. ¿Cómo seleccionar mercados?
Mercados emergentes B R I C
•Brasil
Población: 190 mills. hab.
Población
(clase media): 100 mills. Hab.
(entre 650 y 2.800
dólares de ingresos
mensuales)
Crecimiento PIB 2011: 2’7%

32. Puntos relevantes a tener en cuenta en la internacionalización
2. ¿Cómo seleccionar mercados?
Mercados emergentes B R I C
•Rusia
Población: 142 mills hab
Población
(clase media): 22 mills hab.
ingresos Moscú (de 800 a
7.000 dólares mensuales)
Crecimiento PIB 2011: 4’3%

33. Puntos relevantes a tener en cuenta en la internacionalización
2. ¿Cómo seleccionar mercados?
Mercados emergentes B R I C
•India
Población: 1.192 mills. hab.
Población
(clase media): 300 mills. hab.
ingresos mensuales,
275 € y 1.387 euros.
Crecimiento PIB 2011: 7’8%

34. Puntos relevantes a tener en cuenta en la internacionalización
2. ¿Cómo seleccionar mercados?
Mercados emergentes B R I C
•China
Población: 1.313 mills. hab.
Población
(clase media): 260 mills. hab.
ingresos mensuales (450€)
Crecimiento PIB 2011: 9’2%

35. Puntos relevantes a tener en cuenta en la internacionalización
2. Mercados Internacionales.
Mercados emergentes
CIVETS
•Colombia
•Indonesia
•Vietnam
•Egipto
•Turquía
•Sudáfrica

36. Puntos relevantes a tener en cuenta en la internacionalización
2. ¿Cómo seleccionar mercados?
Mercados emergentes CIVETS
•Colombia
Población: 46.581.823 hab.
Población
Estrato más acomodado (1% de la población)
420.000 personas (de 12.000 a 20.000 dólares de ingresos
mensuales).
Crecimiento PIB 2010: 4’5%

37. Puntos relevantes a tener en cuenta en la internacionalización
2. ¿Cómo seleccionar mercados?
Mercados emergentes CIVETS
•Indonesia
Población: 237. 556.363 hab.
Crecimiento PIB 2010: 6.1%

38. Puntos relevantes a tener en cuenta en la internacionalización
2. ¿Cómo seleccionar mercados?
Mercados emergentes CIVETS
•Vietnam
Población: 86. 936. 464 hab.
Crecimiento PIB 2010: 5.8%

39. Puntos relevantes a tener en cuenta en la internacionalización
2. ¿Cómo seleccionar mercados?
Mercados emergentes CIVETS
•Egipto
Población: 81.121.077hab.
Crecimiento PIB 2010: 1.8%

40. Puntos relevantes a tener en cuenta en la internacionalización
2. ¿Cómo seleccionar mercados?
Mercados emergentes CIVETS
•Turquía
Población: 72.752.325 hab.
Crecimiento PIB 2010: 9%

41. Puntos relevantes a tener en cuenta en la internacionalización
2. ¿Cómo seleccionar mercados?
Mercados emergentes CIVETS
•Sudáfrica
Población: 49.991.308 hab.
Población con ingresos de 48.000-72000€/año (500.000 a
750.000 Rand al año): 182.069 personas. De más de
72.000 € al año, 258.296 personas.
Crecimiento PIB 2010: 3.4 %

42. Puntos relevantes a tener en cuenta en la internacionalización
3. ¿Cómo contactar con clientes extranjeros?
Exportación. Selección del canal de distribución
* Importador-Distribuidor
* Grandes detallistas, cliente final
* Agentes comerciales
* Piggy-back
Joint Venture
Filial comercial
Implantación productiva

43. La importancia del idioma e instrumentos para combatirlo
Problemática de los idiomas y herramientas para
combatirla:
• Problemática:
- Sistema educativo
- Métodos poco efectivos
- Falta de constancia

44. La importancia del idioma e instrumentos para combatirlo
Problemática de los idiomas:
- Sistema educativo
- Métodos poco efectivos
- Falta de constancia

45. Caso práctico de empresa en un proceso de internacionalización
1. CASO DE ÉXITO. PYME EN ALEMANIA
BREVE PRESENTACIÓN:
• Empresa sector maduro :Textil hogar confeccionado.
• Constituida en 1975.
• Nivel facturación medio 4 mill €.
• Nº Personal medio: 35 empleados.
• Cierta experiencia internacional (UK y Francia). Sin estrategia formal
gastaban dinero y no obtenían los resultados esperados.
PLAN ESTRATÉGICO:
• Ofrecer productos y soluciones de gran calidad a precios
competitivos con tiempos de entrega reducidos.
• Internacionalización, optimización de su logística y
diversificación de actividades.

46. Caso práctico de empresa en un proceso de internacionalización
2.- CASO DE ÉXITO
PLAN DE INTERNACIONALIZACION.
• Mercado destino: Alemania
• Mercado polarizado en 2 segmentos: bajo/alto.
• El comercio minorista especializado tiene 70% cuota mercado.
• Mercado plenamente abastecido: Estrategia de introducción
basada en desplazar a competidores, mejorando la posición
competitiva.
• Internacionalización vía agentes/distribuidores
(perfil bajo coste y riesgo).

47. Caso práctico de empresa en un proceso de internacionalización
2.- CASO DE ÉXITO
• Posteriormente al Plan de Internacionalización y previo a su ejecución, se
realizó un RASTREO DE LA COMPETENCIA.
• Se modificó la lógica del proyecto en los siguientes aspectos:
• Adaptación productos a la tendencia decorativa: líneas
básicas.
• Mejora del material promocional en el punto de venta.
• Implantación logística en destino (inicialmente
operador
• logístico) para garantizar plazos de entrega
< 5 días.

48. EMPRESAS PARTICIPANTES