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d d d d d d Cierre Var. % 1d
S&P BVL Perú General 19,657.48 -0.55
S&P BVL Perú Select 501.25 -0.86
S&P BVL Lima 25 30,846.42 -0.89
S&P BVL IBGC 204.42 -0.94
S&P BVL Minería 338.38 -0.34
EPU (USD) - NYSE 40.23 -1.93
S&P MILA 40 662.45 -0.07
USDPEN (Sol Peruano) 3.2340 -0.03
Hora Región Real Previsto Previo
04:30 a.m. Reino Unido PMI del sector de la construcción (Nov) 53,1 51,0 50,8
10:00 a.m. EE. UU. Pedidos de fábrica (m/m) (Oct) -0,1% -0,4% 1,7%
10:00 a.m. EE. UU. Pedidos industriales, excluido transporte (m/m) (Oct) 0,8% 1,1%
08:45 p.m. China PMI de servicios de Caixin (Nov) 51,5 51,2
Hora Región Real Previsto Previo
08:30 a.m. EE. UU. Balanza comercial (Oct) -47,50B -43,50B
09:45 a.m. EE. UU. PMI de servicios (Nov) 55,4 54,7
09:45 a.m. EE. UU. PMI compuesto de Markit (Nov) 54,6
10:00 a.m. EE. UU. PMI no manufacturero del ISM (Nov) 59,0 60,1
10:00 a.m. EE. UU. Índice ISM de actividad del sector no manufacturero (Nov) 61,5 62,2
10:00 a.m. EE. UU. Índice ISM de empleo del sector no manufacturero (Nov) 57,5
Cierre Var. %1d Cierre Var. %1d Cierre Var. %1d Cierre Var. %1d
Dow Jones Ind. Avg. 24,290.05 0.24 Euro STOXX 50 3,576.22 1.38 Nikkei 225 22,707.16 -0.49 1276.71 -0.27 EURUSD
S&P 500 2,639.44 -0.11 DAX 13,058.55 1.53 Shanghái SE Composite 3,309.62 -0.24 16.348 -0.54 USDJPY
Nasdaq Composite 6,775.37 -1.05 CAC 40 5,389.29 1.36 Kospi 2,501.67 1.06 3.0605 -0.16 GBPUSD
Russell 2000 1,532.41 -0.30 FTSE 100 7,338.97 0.53 Hang Seng 29,138.28 0.22 57.45 -1.56 USDCAD
d d d d d d d d d d d d d d d d d d
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d
-0.17
0.01
d
271,020
DNT 227,200
d d
d
d
RELAPAC1
Cierre Var. %1d
-0.21
0.27
1.1864
112.40
1.3478
1.2668
d d d d d
Oro ($/ Onza Troy)
Plata ($/ Onza Troy)
Cobre ($/ Libra)
Petróleo WTI ($/ Barril)
Valor
Mayor volumen de negociación
N° de acciones negociadas
Lunes, 4 de Diciembre de 2017
FERREYC1
ALICORC1
GRAMONC1
VOLCABC1
PPX
1,356,974
1,177,906
626,000
623,617
284,062
EE.UU. ASIAEUROPA COMMODITIES
d
Principales valores por variaciones - BVL (1d %) Calendario Económico
DIVISAS
d d Martes, 5 de Diciembre de 2017
Las principales Bolsas europeas avanzaron
fuertemente en la jornada, luego de que el
Senado de EEUU aprobó un paquete de medidas
tributarias que generó un estímulo fiscal
significativo. No obstante, los valores del sector
tecnológico continuaron a la baja; en contraste,
las acciones de los sectores construcción,
materiales y automotriz encabezaron las
ganancias. De otro lado, la Bolsa de Londres
finalizó en terreno positivo, pese a un avance de
la Libra esterlina ante el Dólar, en medio de los
reportes de que un punto de quiebre podría
emerger hoy en las negociaciones del Brexit.
La Bolsa de Japón finalizó en negativo, arrastrada
principalmente por la debilidad en acciones de gran
capitalización como Fanuc (-1.95%) y SoftBank (-
1.06%); el avance fue encabezado por los valores
de Alimentos, Pesca y Energía. Por su parte, el
mercado chino finalizó con índices mixtos, debido a
un repunte en las acciones de mayor capitalización,
que contrarrestaron la caída en el sector
tecnológico. En contraste, la Bolsa de Seúl ganó
terreno durante la jornada, en medio de una caída
del Won, impulsada por las fuertes compras de
inversores extranjeros, especialmente en las
acciones del sector tecnológico.
Los precios del oro cotizaron en negativo en la
sesión de hoy, arrastrados por un repunte del
Dólar luego de que los Republicanos del
Senado de EEUU aprobaron una modificación
al Código Tributario, impulsando el optimismo
sobre los planes de estímulo fiscal del
Presidente Donald Trump. Por su parte, los
futuros del petróleo retrocedieron en la jornada,
ya que los inversionistas decidieron tomar
ganancias tras la reciente alza a raíz de la
decisión de la OPEP y sus aliados de prolongar
los recortes de producción.
El dólar avanzó frente a una canasta de
divisas globales, impulsado por el optimismo
en torno a la reforma tributaria de EEUU, luego
de que el Senado aprobó un paquete de
medidas fiscales. Por su parte, la Libra
esterlina cotizó casi sin cambios ante el billete
verde, borrando las pérdidas iniciales, en
medio de los reportes que indicaban un
importante avance en las negociaciones del
Brexit. De otro lado, el Dólar también avanzó
ante el Yen y el Franco suizo, divisas de
refugio, en una jornada en la que predominó el
fuerte apetito por riesgo.
La moneda local cerró el lunes con un avance marginal frente al dólar en una jornada con bajos
montos negociados y marcada por demandas de divisas de inversionistas extranjeros ante un
avance global del dólar y ofertas de algunas empresas locales para pagar obligaciones de fin de año.
El tipo de cambio cerró en 3.233/3.234, frente al 3.234/3.235 anterior, con negocios por USD 262
millones. De esta manera, el sol peruano acumula un alza del 3.66 % en el año. En el mercado
paralelo, el tipo de cambio operaba en 3.235/3.236.
Los índices principales de la bolsa limeña retrocedieron en medio de una caída en sectores clave
como Minería y Construcción. Individualmente, los valores de la constructora Graña y Montero
(GRAMONC1, -4.94%) registraron un descenso hasta los S/ 1.70 luego de que el juez Richard
Concepción ordenó prisión para ejecutivos y ex ejecutivos de tres constructoras locales y anteriores
socias de la brasileña Odebrecht, entre ellas Graña y Montero, en medio de una investigación de
sobornos para ganar contratos. Durante la jornada, tales valores llegaron a caer en torno a 13%
hasta S/ 1.55. En tanto, los valores de las polimetálicas Volcan (VOLCABC1, -1.43%) y Atacocha
(ATACOBC1, -2.86%) se redujeron hasta S/ 1.38 y S/ 0.68 correspondientemente. Asimismo, los
títulos de la productora de metales preciosos Buenaventura (BVN, -1.94%) bajaron hasta USD 13.68,
en línea con la evolución del oro. De esta manera, se negoció un monto total de USD 5.83 millones
en renta variable repartidos en 629 operaciones.
TipodeCambioUSDPEN
Noticiasdestacables Comentario
MercadosGlobales
DesempeñoRelativo(Últimos02años)
Wall Street finalizó la jornada en terreno mixto,
debido a que una fuerte caída en las acciones del
sector tecnológico contrarrestó el sentimiento positivo
tras la aprobación de la ley de impuestos en el
Senado. Durante la sesión, los índices de Dow Jones
y S&P 500 alcanzaron nuevos máximos históricos.
Los valores del sector banca y finanzas lideraron las
ganancias, impulsados por el optimismo en torno al
Plan Republicano para recortar los impuestos
corporativos, lo que incrementaría las ganancias de
los bancos. Destacó el avance de la firma de
entretenimiento Walt Disney Company en 4.72%, a $
110.22.
Durante el fin de semana, el Senado de los EEUU
aprobó su proyecto de ley para la rebaja de impuestos,
con lo cual, ahora deberá acordar un texto definitivo
con la Cámara de Representantes; de llegar ambas
partes a un acuerdo, la ley definitiva estaría lista para
ser firmada por el Presidente Donald Trump. En tanto,
la UE y el Reino Unido se acercarían a superar la
primera fase del Brexit, luego de que el Presidente del
Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo que el problema
de la frontera irlandesa estaría cerca de resolverse.
En la jornada de mañana, los inversores estarán
atentos a la publicación de las distintas cifras del
sector servicios de diversos países, entre ellos:
Alemania, Francia, Eurozona (en conjunto),
EEUU, entre otros. En tanto, en Europa se
realizará una reunión a la que asistirán los
distintos ministros de finanzas de los países
miembros de la Unión Europea. Por su parte, en
EEUU también se publicarán los datos de la
Balanza Comercial de octubre.
MERCADOLOCAL
REPORTE INFORMATIVO BURSÁTIL 04 DICiembre-2017
BVN Compañía de Minas Buenaventura USD 13.95 13.68 -1.94 24,089 31 330,378 -4.0 -5.0 12.3 19.2 177.1 19.0 3,567.7 4,399.7 1.2 0.6 13.8
VOLCABC1 Volcan Compañía Minera S/ 1.4 1.38 -1.43 1,177,906 75 1,627,018 3.0 -11.0 67.6 106.6 286.3 100.8 2,887.5 3,613.3 17.8 1.4 1.5 9.4
MILPOC1 Compañía Minera Milpo S/ 4.8 4.8 - 32,950 21 158,160 5.5 0.8 70.7 84.2 118.9 69.7 1,968.1 1,536.0 10.7 3.6 17.9 4.5
SCCO Southern Copper Corporation USD 42.73 43.34 1.43 5,944 13 255,721 0.5 1.1 24.3 31.5 21.8 34.2 33,808.8 38,500.9 28.5 5.1 1.4 13.2
ATACOBC1 Compañía Minera Atacocha S/ 0.7 0.68 -2.86 167,250 13 114,703 3.0 4.6 161.5 86.3 296.0 70.0 214.5 170.4 42.0 3.4 8.2
CVERDEC1 Sociedad Minera Cerro Verde USD 29.15 29.15 - 1,540 13 44,743 1.9 -2.5 36.9 45.8 31.8 52.5 10,204.1 11,164.8 41.3 2.1 8.2
MINSURI1 Minsur S/ 1.94 1.92 -1.03 67,702 9 131,126 -1.5 -4.0 49.5 51.6 178.8 50.6 559.3 643.5 4.5 0.4 3.7 2.6
TV Trevali Mining Corporation USD 1.09 1.08 -0.92 15,000 4 16,200 -0.9 -6.1 30.1 8.0 139.4 27.1 877.3 1,034.7 127.4 1.3 12.5
R Red Eagle Mining USD 0.241 0.23 -4.56 50,977 4 11,828 -3.4 -14.8 -52.1 - - 85.9 155.1 1.2
BAP Credicorp Ltd. USD 210.98 209.25 -0.82 984 12 206,123 -1.9 9.7 35.3 57.6 64.3 55.1 16,690.1 15,960.7 13.6 2.4 1.8 7.8
IFS Intercorp Financial Services Inc. USD 38.4 38.4 - 6,562 17 251,981 0.4 -3.3 18.2 38.0 47.2 37.5 4,343.5 4,651.0 13.8 2.6 3.4 8.4
CONTINC1 BBVA Banco Continental S/ 4.3 4.28 -0.47 18,306 20 78,816 -2.7 -0.5 12.5 24.4 75.2 23.4 6,468.9 4,866.8 15.3 2.9 3.5 8.1
SCOTIAC1 Scotiabank Perú S/ 34 34 - 286 1 9,724 - -1.5 7.5 36.8 72.7 35.0 5,929.6 6,813.6 17.2 2.7 1.2 10.5
CREDITC1 Banco de Crédito del Perú S/ 5.9 6 1.69 3,967 4 23,757 -1.6 -5.5 11.0 42.1 25.0 - 14,733.2 13,010.6 19.5 3.9 3.1 9.9
GRAMONC1 Graña y Montero S/ 1.78 1.7 -4.49 1,356,974 158 2,205,642 -13.3 -47.5 -17.1 -62.2 141.2 -63.8 347.3 1,125.8 10.3 0.4 2.7 4.3
FERREYC1 Ferreycorp S/ 2.64 2.6 -1.52 623,617 33 1,637,766 -1.5 -2.3 32.0 61.7 31.7 64.6 785.2 1,269.8 9.1 1.2 4.9 5.9
UNACEMC1 Unión Andina de Cementos S/ 3 2.99 -0.33 11,500 3 34,385 -0.3 -0.6 22.7 21.5 54.3 19.2 1,523.8 2,932.6 33.5 1.2 1.7 9.2
CPACASC1 Cementos Pacasmayo S/ 8.2 8.17 -0.37 130,262 23 1,066,930 -2.3 0.4 13.5 36.5 31.6 35.4 1,148.3 1,419.3 38.0 2.7 4.3 12.5
CORAREI1 Corporación Aceros Arequipa S/ 0.79 0.8 1.27 113,425 11 90,616 2.6 1.9 44.9 69.5 92.6 72.9 306.6 449.5 11.7 0.5 3.4 6.1
SIDERC1 Empresa Siderúrgica del Perú S/ 0.49 0.495 1.02 40,173 6 19,830 1.0 -6.6 35.6 39.4 247.4 50.0 188.1 152.3 5.3 0.5 1.7
ENGEPEC1 Enel Generación Perú (Ex Edegel) S/ 2.03 2 -1.48 20,300 7 40,559 -2.4 -6.0 -15.9 -6.5 8.5 -20.9 1,791.0 1,835.8 19.1 2.0 2.7 7.0
LUSURC1 Luz del Sur S/ 12.33 12.34 0.08 1,017 2 12,550 0.4 0.3 8.5 10.2 51.0 -2.0 1,859.9 2,393.1 14.5 2.4 5.0 9.8
ENDISPC1 Enel Distribución Perú (Ex Edelnor) S/ 5.85 6.02 2.91 6,450 3 38,253 2.0 -1.0 12.8 11.3 29.1 1.1 1,189.8 1,494.2 13.0 2.1 3.2 7.0
ENGIEC1 ENGIE Energia Perú (Ex Enersur) S/ 7.04 7.05 0.14 5,259 5 37,057 -1.0 -6.4 -8.5 -12.3 15.2 -18.7 1,312.3 2,112.3 10.7 1.2 3.9 6.4
RELAPAC1 Refinería La Pampilla S/ 0.32 0.307 -4.06 271,020 12 84,012 -1.0 -12.3 22.8 31.8 102.6 31.8 335.9 1,062.3 4.7 0.5 - 5.3
ALICORC1 Alicorp S/ 10.26 10.25 -0.10 284,062 16 2,914,449 0.3 -4.7 29.9 43.0 26.9 43.0 2,709.0 2,992.3 21.5 3.1 1.4 10.6
INRETC1 InRetail Perú Corp USD 20.6 20.6 - 32,105 4 661,363 - 2.9 20.8 11.3 38.4 10.0 2,117.8 2,839.1 24.9 1.9 0.9 11.4
BACKUSI1 Backus y Johnston S/ 18.5 18.5 - 2,544 6 47,052 1.1 7.7 11.7 24.5 29.7 19.8 9,030.0 8,753.3 12.5 5.2 3.0 15.3
CASAGRC1 Casa Grande S/ 6.33 6.35 0.32 1,000 1 6,350 -0.8 1.6 5.9 -5.2 107.7 -0.9 165.6 167.4 13.9 0.4 6.4 3.3
d
Fuente: Thomson Reuters Eikon. Elaboración: Estudios Económicos
Market Cap
(MM de
US$)
1 Mes 6 Meses 1 Año 2016
1 Semana
1 Semana
Var.%
1d
Volumen
N° de
operaciones
Monto
Negociado
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Negociado
Indicadores bursátiles
Ticker Empresa Moneda
Precio de
Cierre
Precio
anterior
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anterior
Resumen diario
1 Año
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1d
Volumen
N° de
operaciones
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Empresa Moneda
Precio de
Cierre
Ticker Empresa
Precio
anterior
1 Mes 6 Meses1 Semana
Bancario / Financiero
2017
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EBITDA
1 Año 2016 2017
Market Cap
(MM de
US$)
EV
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Consumo / Retail/ Agroindustrial
Ingeniería / Construcción
Eléctricas / Energía
Resumen diario
2017
N° de
operaciones
Monto
Negociado
PER
Precio/
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contable
Dividend
Yield (%)
EV/
EBITDA
PER
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Valor
contable
Dividend
Yield (%)
EV/
EBITDA
Ticker
2016
Indicadores bursátilesResumen diario
EV
(MM de
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Market Cap
(MM de
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Volumen
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operaciones
Monto
Negociado
1 Mes 6 MesesEmpresa Moneda
Precio
anterior
Precio de
Cierre
Var.%
1d
PER
Precio/
Valor
contable
Dividend
Yield (%)
Moneda
Variación Porcentual (%)
Resumen diario Indicadores bursátiles
Ticker
N° de
operaciones
Monto
Negociado
1 Semana
2017
Indicadores bursátiles
1 Mes 6 Meses 1 Año 2016 2017
Precio de
Cierre
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EBITDA
EV
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Valor
contable
Dividend
Yield (%)
Market Cap
(MM de
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Volumen 1 Semana
Variación Porcentual (%)
Variación Porcentual (%)
Variación Porcentual (%)
Variación Porcentual (%)
Minería
PER
Precio/
Valor
contable
Dividend
Yield (%)
EV/
EBITDA
Market Cap
(MM de
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Precio
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Cierre
Volumen 1 Mes 6 Meses 1 Año 2016
Resumen diario
EV
(MM de
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Var.%
1d
Indicadores bursátiles
MonedaEmpresaTicker
REPORTE INFORMATIVO BURSÁTIL 04 DICiembre-2017
REPORTE INFORMATIVO BURSÁTIL
Visítanosen: EstudiosEconómicos: -Teléfono Central
(511) 611- 8000Facebook/GrupoCoril
Sitio Web
http://www.grupocorilsab.com
-8024Teléfono: (511) 611
Josser Surichaque
jsurichaque@grupocoril.com
Omar Otiniano
ootiniano@grupocoril.com
Calle Monte Rosa 256 Piso 12
Santiago de Surco, Lima 33
1 Día 1 Semana 1 Mes 6 Meses 1 Año 2016 2017
Índices Principales
SP/BVL Perú General Index 19,657.48 -109.24 -0.55 -0.88 -2.20 23.55 26.95 58.06 26.28
SP/BVL Perú Select Index 501.25 -4.36 -0.86 -1.24 -4.91 22.18 21.88 64.01 23.35
SP/BVL Lima 25 Index 30,846.42 -276.62 -0.89 -0.48 -6.38 28.04 32.36 82.75 30.82
SP/BVL IBGC Index 204.42 -1.95 -0.94 -1.96 -1.80 21.61 22.62 81.00 21.62
Índices Sectoriales
S&P BVL Minería 338.38 -1.14 -0.34 -0.57 -3.16 28.84 32.64 51.99 36.25
S&P BVL Industriales 235.91 -3.14 -1.31 -2.79 -9.89 17.94 8.35 58.39 6.70
S&P BVL Financiero 1,073.72 -8.72 -0.81 -1.63 3.09 24.69 31.23 57.68 31.56
S&P BVL Consumo 883.35 -0.71 -0.08 0.14 -0.77 24.20 30.11 29.85 29.71
S&P BVL Servicios 418.78 0.70 0.17 -0.56 -3.95 -4.20 -3.85 21.31 -13.44
Índices Subsectoriales
S&P BVL Juniors 41.80 -0.22 -0.52 -2.97 -11.40 87.44 36.82 120.23 48.97
S&P BVL Construcción 262.31 -2.68 -1.01 -3.43 -13.39 10.61 -8.91 67.93 -11.29
S&P BVL Eléctricas 408.84 0.69 0.17 -0.56 -3.95 -4.20 -3.85 21.31 -13.44
iShares MSCI All Peru Capped ETF
EPU (US$) (NYSE) 40.23 -0.79 -1.93 -2.64 -5.07 17.36 23.63 62.54 22.65
1 Día 1 Semana 1 Mes 6 Meses 1 Año 2016 2017
Asia
Nikkei 225 Index 22,707.16 -111.87 -0.49 0.94 0.75 12.54 23.23 0.42 18.80
Shanghái SE Composite Index 3,309.62 -8.00 -0.24 -0.38 -1.84 6.57 2.03 -12.31 6.64
Kospi Index 2,501.67 26.26 1.06 -0.24 -2.20 5.48 26.95 3.32 23.45
Hang Seng Index 29,138.28 64.04 0.22 -1.85 1.87 12.40 29.13 0.39 32.44
Europa
Euro Stoxx 50 Index 3,576.22 48.67 1.38 0.34 -3.08 -0.43 18.61 0.70 8.68
DAX Index 13,058.55 197.06 1.53 0.45 -3.12 1.84 24.21 6.87 13.74
CAC 40 Index 5,389.29 72.40 1.36 0.54 -2.33 0.86 19.00 4.86 10.84
FTSE 100 Index 7,338.97 38.48 0.53 -0.61 -2.93 -2.76 9.04 14.43 2.75
Estados Unidos
Dow Jones Industrial Average 24,290.05 58.46 0.24 3.01 3.19 14.54 26.71 13.42 22.91
S&P 500 Index 2,639.44 -2.78 -0.11 1.46 1.99 8.22 20.42 9.54 17.89
NASDAQ Composite Index 6,775.37 -72.22 -1.05 -1.50 0.16 7.45 28.92 7.50 25.86
Russell 2000 Index 1,532.41 -4.61 -0.30 1.26 2.51 9.04 16.60 19.48 12.92
LATAM
S&P MILA 40 Index (MILA) 662.45 -0.45 -0.07 -1.37 -4.84 7.53 20.72 24.32 19.21
COLCAP Index (COL) 1,446.11 -3.74 -0.26 -0.02 1.94 0.30 10.68 17.16 6.99
IPSA Index (CHI) 5,014.47 -9.95 -0.20 -0.36 -8.59 2.35 19.31 12.80 20.79
IPC Mexbol Index (MÉX) 47,161.32 -103.99 -0.22 -0.24 -2.83 -4.37 5.85 6.20 3.33
BOVESPA Index (BRA) 73,090.17 825.72 1.14 -1.31 -1.12 16.92 21.18 38.93 21.36
1 Día 1 Semana 1 Mes 6 Meses 1 Año 2016 2017
USDPEN (/Sol Peruano) 3.2340 -0.0010 -0.03 0.05 -0.31 -1.03 -5.15 -1.67 -3.66
EURUSD (Euro) 1.1864 -0.0025 -0.21 -0.27 2.21 5.18 11.19 -3.20 12.85
USDJPY (/Yen Japonés) 112.40 0.30 0.27 1.18 -1.46 1.81 -1.00 -2.85 -3.82
GBPUSD (Libra Esterlina) 1.3478 0.0001 0.01 1.22 3.09 4.63 5.97 -16.30 9.26
USDCAD (/Dólar Canadiense) 1.2668 -0.0022 -0.17 -0.78 -0.73 -6.02 -4.69 -2.96 -5.67
1 Día 1 Semana 1 Mes 6 Meses 1 Año 2016 2017
Oro Spot ($/ Onza Troy) 1276.71 -3.48 -0.27 -1.37 0.57 -0.22 8.48 8.54 10.88
Plata Spot ($/ Onza Troy) 16.35 -0.09 -0.54 -4.00 -2.71 -6.59 -2.11 15.21 2.60
Cobre a Dic 2017 ($/ Libra) 3.0605 -0.0050 -0.16 -2.36 -1.83 17.62 16.21 16.41 21.21
Petróleo WTI ($/ Barril) 57.45 -0.91 -1.56 -1.14 3.25 20.54 11.16 45.03 6.94
Petróleo Brent ($/ Barril) 62.44 -1.29 -2.02 -2.19 0.60 25.01 14.65 52.41 9.89
d
Fuente: Thomson Reuters Eikon. Elaboración: Estudios Económicos.
Divisas Cierre
Variación Porcentual (%)
Commodities Cierre
Variación Porcentual (%)
Var. Neta
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Var. Neta
1 Día
PANORAMA DE MERCADOS
Mercado Local Cierre
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  • 1. d d d d d d Cierre Var. % 1d S&P BVL Perú General 19,657.48 -0.55 S&P BVL Perú Select 501.25 -0.86 S&P BVL Lima 25 30,846.42 -0.89 S&P BVL IBGC 204.42 -0.94 S&P BVL Minería 338.38 -0.34 EPU (USD) - NYSE 40.23 -1.93 S&P MILA 40 662.45 -0.07 USDPEN (Sol Peruano) 3.2340 -0.03 Hora Región Real Previsto Previo 04:30 a.m. Reino Unido PMI del sector de la construcción (Nov) 53,1 51,0 50,8 10:00 a.m. EE. UU. Pedidos de fábrica (m/m) (Oct) -0,1% -0,4% 1,7% 10:00 a.m. EE. UU. Pedidos industriales, excluido transporte (m/m) (Oct) 0,8% 1,1% 08:45 p.m. China PMI de servicios de Caixin (Nov) 51,5 51,2 Hora Región Real Previsto Previo 08:30 a.m. EE. UU. Balanza comercial (Oct) -47,50B -43,50B 09:45 a.m. EE. UU. PMI de servicios (Nov) 55,4 54,7 09:45 a.m. EE. UU. PMI compuesto de Markit (Nov) 54,6 10:00 a.m. EE. UU. PMI no manufacturero del ISM (Nov) 59,0 60,1 10:00 a.m. EE. UU. Índice ISM de actividad del sector no manufacturero (Nov) 61,5 62,2 10:00 a.m. EE. UU. Índice ISM de empleo del sector no manufacturero (Nov) 57,5 Cierre Var. %1d Cierre Var. %1d Cierre Var. %1d Cierre Var. %1d Dow Jones Ind. Avg. 24,290.05 0.24 Euro STOXX 50 3,576.22 1.38 Nikkei 225 22,707.16 -0.49 1276.71 -0.27 EURUSD S&P 500 2,639.44 -0.11 DAX 13,058.55 1.53 Shanghái SE Composite 3,309.62 -0.24 16.348 -0.54 USDJPY Nasdaq Composite 6,775.37 -1.05 CAC 40 5,389.29 1.36 Kospi 2,501.67 1.06 3.0605 -0.16 GBPUSD Russell 2000 1,532.41 -0.30 FTSE 100 7,338.97 0.53 Hang Seng 29,138.28 0.22 57.45 -1.56 USDCAD d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d -0.17 0.01 d 271,020 DNT 227,200 d d d d RELAPAC1 Cierre Var. %1d -0.21 0.27 1.1864 112.40 1.3478 1.2668 d d d d d Oro ($/ Onza Troy) Plata ($/ Onza Troy) Cobre ($/ Libra) Petróleo WTI ($/ Barril) Valor Mayor volumen de negociación N° de acciones negociadas Lunes, 4 de Diciembre de 2017 FERREYC1 ALICORC1 GRAMONC1 VOLCABC1 PPX 1,356,974 1,177,906 626,000 623,617 284,062 EE.UU. ASIAEUROPA COMMODITIES d Principales valores por variaciones - BVL (1d %) Calendario Económico DIVISAS d d Martes, 5 de Diciembre de 2017 Las principales Bolsas europeas avanzaron fuertemente en la jornada, luego de que el Senado de EEUU aprobó un paquete de medidas tributarias que generó un estímulo fiscal significativo. No obstante, los valores del sector tecnológico continuaron a la baja; en contraste, las acciones de los sectores construcción, materiales y automotriz encabezaron las ganancias. De otro lado, la Bolsa de Londres finalizó en terreno positivo, pese a un avance de la Libra esterlina ante el Dólar, en medio de los reportes de que un punto de quiebre podría emerger hoy en las negociaciones del Brexit. La Bolsa de Japón finalizó en negativo, arrastrada principalmente por la debilidad en acciones de gran capitalización como Fanuc (-1.95%) y SoftBank (- 1.06%); el avance fue encabezado por los valores de Alimentos, Pesca y Energía. Por su parte, el mercado chino finalizó con índices mixtos, debido a un repunte en las acciones de mayor capitalización, que contrarrestaron la caída en el sector tecnológico. En contraste, la Bolsa de Seúl ganó terreno durante la jornada, en medio de una caída del Won, impulsada por las fuertes compras de inversores extranjeros, especialmente en las acciones del sector tecnológico. Los precios del oro cotizaron en negativo en la sesión de hoy, arrastrados por un repunte del Dólar luego de que los Republicanos del Senado de EEUU aprobaron una modificación al Código Tributario, impulsando el optimismo sobre los planes de estímulo fiscal del Presidente Donald Trump. Por su parte, los futuros del petróleo retrocedieron en la jornada, ya que los inversionistas decidieron tomar ganancias tras la reciente alza a raíz de la decisión de la OPEP y sus aliados de prolongar los recortes de producción. El dólar avanzó frente a una canasta de divisas globales, impulsado por el optimismo en torno a la reforma tributaria de EEUU, luego de que el Senado aprobó un paquete de medidas fiscales. Por su parte, la Libra esterlina cotizó casi sin cambios ante el billete verde, borrando las pérdidas iniciales, en medio de los reportes que indicaban un importante avance en las negociaciones del Brexit. De otro lado, el Dólar también avanzó ante el Yen y el Franco suizo, divisas de refugio, en una jornada en la que predominó el fuerte apetito por riesgo. La moneda local cerró el lunes con un avance marginal frente al dólar en una jornada con bajos montos negociados y marcada por demandas de divisas de inversionistas extranjeros ante un avance global del dólar y ofertas de algunas empresas locales para pagar obligaciones de fin de año. El tipo de cambio cerró en 3.233/3.234, frente al 3.234/3.235 anterior, con negocios por USD 262 millones. De esta manera, el sol peruano acumula un alza del 3.66 % en el año. En el mercado paralelo, el tipo de cambio operaba en 3.235/3.236. Los índices principales de la bolsa limeña retrocedieron en medio de una caída en sectores clave como Minería y Construcción. Individualmente, los valores de la constructora Graña y Montero (GRAMONC1, -4.94%) registraron un descenso hasta los S/ 1.70 luego de que el juez Richard Concepción ordenó prisión para ejecutivos y ex ejecutivos de tres constructoras locales y anteriores socias de la brasileña Odebrecht, entre ellas Graña y Montero, en medio de una investigación de sobornos para ganar contratos. Durante la jornada, tales valores llegaron a caer en torno a 13% hasta S/ 1.55. En tanto, los valores de las polimetálicas Volcan (VOLCABC1, -1.43%) y Atacocha (ATACOBC1, -2.86%) se redujeron hasta S/ 1.38 y S/ 0.68 correspondientemente. Asimismo, los títulos de la productora de metales preciosos Buenaventura (BVN, -1.94%) bajaron hasta USD 13.68, en línea con la evolución del oro. De esta manera, se negoció un monto total de USD 5.83 millones en renta variable repartidos en 629 operaciones. TipodeCambioUSDPEN Noticiasdestacables Comentario MercadosGlobales DesempeñoRelativo(Últimos02años) Wall Street finalizó la jornada en terreno mixto, debido a que una fuerte caída en las acciones del sector tecnológico contrarrestó el sentimiento positivo tras la aprobación de la ley de impuestos en el Senado. Durante la sesión, los índices de Dow Jones y S&P 500 alcanzaron nuevos máximos históricos. Los valores del sector banca y finanzas lideraron las ganancias, impulsados por el optimismo en torno al Plan Republicano para recortar los impuestos corporativos, lo que incrementaría las ganancias de los bancos. Destacó el avance de la firma de entretenimiento Walt Disney Company en 4.72%, a $ 110.22. Durante el fin de semana, el Senado de los EEUU aprobó su proyecto de ley para la rebaja de impuestos, con lo cual, ahora deberá acordar un texto definitivo con la Cámara de Representantes; de llegar ambas partes a un acuerdo, la ley definitiva estaría lista para ser firmada por el Presidente Donald Trump. En tanto, la UE y el Reino Unido se acercarían a superar la primera fase del Brexit, luego de que el Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo que el problema de la frontera irlandesa estaría cerca de resolverse. En la jornada de mañana, los inversores estarán atentos a la publicación de las distintas cifras del sector servicios de diversos países, entre ellos: Alemania, Francia, Eurozona (en conjunto), EEUU, entre otros. En tanto, en Europa se realizará una reunión a la que asistirán los distintos ministros de finanzas de los países miembros de la Unión Europea. Por su parte, en EEUU también se publicarán los datos de la Balanza Comercial de octubre. MERCADOLOCAL REPORTE INFORMATIVO BURSÁTIL 04 DICiembre-2017
  • 2. BVN Compañía de Minas Buenaventura USD 13.95 13.68 -1.94 24,089 31 330,378 -4.0 -5.0 12.3 19.2 177.1 19.0 3,567.7 4,399.7 1.2 0.6 13.8 VOLCABC1 Volcan Compañía Minera S/ 1.4 1.38 -1.43 1,177,906 75 1,627,018 3.0 -11.0 67.6 106.6 286.3 100.8 2,887.5 3,613.3 17.8 1.4 1.5 9.4 MILPOC1 Compañía Minera Milpo S/ 4.8 4.8 - 32,950 21 158,160 5.5 0.8 70.7 84.2 118.9 69.7 1,968.1 1,536.0 10.7 3.6 17.9 4.5 SCCO Southern Copper Corporation USD 42.73 43.34 1.43 5,944 13 255,721 0.5 1.1 24.3 31.5 21.8 34.2 33,808.8 38,500.9 28.5 5.1 1.4 13.2 ATACOBC1 Compañía Minera Atacocha S/ 0.7 0.68 -2.86 167,250 13 114,703 3.0 4.6 161.5 86.3 296.0 70.0 214.5 170.4 42.0 3.4 8.2 CVERDEC1 Sociedad Minera Cerro Verde USD 29.15 29.15 - 1,540 13 44,743 1.9 -2.5 36.9 45.8 31.8 52.5 10,204.1 11,164.8 41.3 2.1 8.2 MINSURI1 Minsur S/ 1.94 1.92 -1.03 67,702 9 131,126 -1.5 -4.0 49.5 51.6 178.8 50.6 559.3 643.5 4.5 0.4 3.7 2.6 TV Trevali Mining Corporation USD 1.09 1.08 -0.92 15,000 4 16,200 -0.9 -6.1 30.1 8.0 139.4 27.1 877.3 1,034.7 127.4 1.3 12.5 R Red Eagle Mining USD 0.241 0.23 -4.56 50,977 4 11,828 -3.4 -14.8 -52.1 - - 85.9 155.1 1.2 BAP Credicorp Ltd. USD 210.98 209.25 -0.82 984 12 206,123 -1.9 9.7 35.3 57.6 64.3 55.1 16,690.1 15,960.7 13.6 2.4 1.8 7.8 IFS Intercorp Financial Services Inc. USD 38.4 38.4 - 6,562 17 251,981 0.4 -3.3 18.2 38.0 47.2 37.5 4,343.5 4,651.0 13.8 2.6 3.4 8.4 CONTINC1 BBVA Banco Continental S/ 4.3 4.28 -0.47 18,306 20 78,816 -2.7 -0.5 12.5 24.4 75.2 23.4 6,468.9 4,866.8 15.3 2.9 3.5 8.1 SCOTIAC1 Scotiabank Perú S/ 34 34 - 286 1 9,724 - -1.5 7.5 36.8 72.7 35.0 5,929.6 6,813.6 17.2 2.7 1.2 10.5 CREDITC1 Banco de Crédito del Perú S/ 5.9 6 1.69 3,967 4 23,757 -1.6 -5.5 11.0 42.1 25.0 - 14,733.2 13,010.6 19.5 3.9 3.1 9.9 GRAMONC1 Graña y Montero S/ 1.78 1.7 -4.49 1,356,974 158 2,205,642 -13.3 -47.5 -17.1 -62.2 141.2 -63.8 347.3 1,125.8 10.3 0.4 2.7 4.3 FERREYC1 Ferreycorp S/ 2.64 2.6 -1.52 623,617 33 1,637,766 -1.5 -2.3 32.0 61.7 31.7 64.6 785.2 1,269.8 9.1 1.2 4.9 5.9 UNACEMC1 Unión Andina de Cementos S/ 3 2.99 -0.33 11,500 3 34,385 -0.3 -0.6 22.7 21.5 54.3 19.2 1,523.8 2,932.6 33.5 1.2 1.7 9.2 CPACASC1 Cementos Pacasmayo S/ 8.2 8.17 -0.37 130,262 23 1,066,930 -2.3 0.4 13.5 36.5 31.6 35.4 1,148.3 1,419.3 38.0 2.7 4.3 12.5 CORAREI1 Corporación Aceros Arequipa S/ 0.79 0.8 1.27 113,425 11 90,616 2.6 1.9 44.9 69.5 92.6 72.9 306.6 449.5 11.7 0.5 3.4 6.1 SIDERC1 Empresa Siderúrgica del Perú S/ 0.49 0.495 1.02 40,173 6 19,830 1.0 -6.6 35.6 39.4 247.4 50.0 188.1 152.3 5.3 0.5 1.7 ENGEPEC1 Enel Generación Perú (Ex Edegel) S/ 2.03 2 -1.48 20,300 7 40,559 -2.4 -6.0 -15.9 -6.5 8.5 -20.9 1,791.0 1,835.8 19.1 2.0 2.7 7.0 LUSURC1 Luz del Sur S/ 12.33 12.34 0.08 1,017 2 12,550 0.4 0.3 8.5 10.2 51.0 -2.0 1,859.9 2,393.1 14.5 2.4 5.0 9.8 ENDISPC1 Enel Distribución Perú (Ex Edelnor) S/ 5.85 6.02 2.91 6,450 3 38,253 2.0 -1.0 12.8 11.3 29.1 1.1 1,189.8 1,494.2 13.0 2.1 3.2 7.0 ENGIEC1 ENGIE Energia Perú (Ex Enersur) S/ 7.04 7.05 0.14 5,259 5 37,057 -1.0 -6.4 -8.5 -12.3 15.2 -18.7 1,312.3 2,112.3 10.7 1.2 3.9 6.4 RELAPAC1 Refinería La Pampilla S/ 0.32 0.307 -4.06 271,020 12 84,012 -1.0 -12.3 22.8 31.8 102.6 31.8 335.9 1,062.3 4.7 0.5 - 5.3 ALICORC1 Alicorp S/ 10.26 10.25 -0.10 284,062 16 2,914,449 0.3 -4.7 29.9 43.0 26.9 43.0 2,709.0 2,992.3 21.5 3.1 1.4 10.6 INRETC1 InRetail Perú Corp USD 20.6 20.6 - 32,105 4 661,363 - 2.9 20.8 11.3 38.4 10.0 2,117.8 2,839.1 24.9 1.9 0.9 11.4 BACKUSI1 Backus y Johnston S/ 18.5 18.5 - 2,544 6 47,052 1.1 7.7 11.7 24.5 29.7 19.8 9,030.0 8,753.3 12.5 5.2 3.0 15.3 CASAGRC1 Casa Grande S/ 6.33 6.35 0.32 1,000 1 6,350 -0.8 1.6 5.9 -5.2 107.7 -0.9 165.6 167.4 13.9 0.4 6.4 3.3 d Fuente: Thomson Reuters Eikon. Elaboración: Estudios Económicos Market Cap (MM de US$) 1 Mes 6 Meses 1 Año 2016 1 Semana 1 Semana Var.% 1d Volumen N° de operaciones Monto Negociado Monto Negociado Indicadores bursátiles Ticker Empresa Moneda Precio de Cierre Precio anterior Precio anterior Resumen diario 1 Año Var.% 1d Volumen N° de operaciones Var.% 1d Empresa Moneda Precio de Cierre Ticker Empresa Precio anterior 1 Mes 6 Meses1 Semana Bancario / Financiero 2017 EV/ EBITDA 1 Año 2016 2017 Market Cap (MM de US$) EV (MM de US$) Consumo / Retail/ Agroindustrial Ingeniería / Construcción Eléctricas / Energía Resumen diario 2017 N° de operaciones Monto Negociado PER Precio/ Valor contable Dividend Yield (%) EV/ EBITDA PER Precio/ Valor contable Dividend Yield (%) EV/ EBITDA Ticker 2016 Indicadores bursátilesResumen diario EV (MM de US$) Market Cap (MM de US$) Volumen N° de operaciones Monto Negociado 1 Mes 6 MesesEmpresa Moneda Precio anterior Precio de Cierre Var.% 1d PER Precio/ Valor contable Dividend Yield (%) Moneda Variación Porcentual (%) Resumen diario Indicadores bursátiles Ticker N° de operaciones Monto Negociado 1 Semana 2017 Indicadores bursátiles 1 Mes 6 Meses 1 Año 2016 2017 Precio de Cierre EV/ EBITDA EV (MM de US$) PER Precio/ Valor contable Dividend Yield (%) Market Cap (MM de US$) EV (MM de US$) Volumen 1 Semana Variación Porcentual (%) Variación Porcentual (%) Variación Porcentual (%) Variación Porcentual (%) Minería PER Precio/ Valor contable Dividend Yield (%) EV/ EBITDA Market Cap (MM de US$) Precio anterior Precio de Cierre Volumen 1 Mes 6 Meses 1 Año 2016 Resumen diario EV (MM de US$) Var.% 1d Indicadores bursátiles MonedaEmpresaTicker REPORTE INFORMATIVO BURSÁTIL 04 DICiembre-2017
  • 3. REPORTE INFORMATIVO BURSÁTIL Visítanosen: EstudiosEconómicos: -Teléfono Central (511) 611- 8000Facebook/GrupoCoril Sitio Web http://www.grupocorilsab.com -8024Teléfono: (511) 611 Josser Surichaque jsurichaque@grupocoril.com Omar Otiniano ootiniano@grupocoril.com Calle Monte Rosa 256 Piso 12 Santiago de Surco, Lima 33 1 Día 1 Semana 1 Mes 6 Meses 1 Año 2016 2017 Índices Principales SP/BVL Perú General Index 19,657.48 -109.24 -0.55 -0.88 -2.20 23.55 26.95 58.06 26.28 SP/BVL Perú Select Index 501.25 -4.36 -0.86 -1.24 -4.91 22.18 21.88 64.01 23.35 SP/BVL Lima 25 Index 30,846.42 -276.62 -0.89 -0.48 -6.38 28.04 32.36 82.75 30.82 SP/BVL IBGC Index 204.42 -1.95 -0.94 -1.96 -1.80 21.61 22.62 81.00 21.62 Índices Sectoriales S&P BVL Minería 338.38 -1.14 -0.34 -0.57 -3.16 28.84 32.64 51.99 36.25 S&P BVL Industriales 235.91 -3.14 -1.31 -2.79 -9.89 17.94 8.35 58.39 6.70 S&P BVL Financiero 1,073.72 -8.72 -0.81 -1.63 3.09 24.69 31.23 57.68 31.56 S&P BVL Consumo 883.35 -0.71 -0.08 0.14 -0.77 24.20 30.11 29.85 29.71 S&P BVL Servicios 418.78 0.70 0.17 -0.56 -3.95 -4.20 -3.85 21.31 -13.44 Índices Subsectoriales S&P BVL Juniors 41.80 -0.22 -0.52 -2.97 -11.40 87.44 36.82 120.23 48.97 S&P BVL Construcción 262.31 -2.68 -1.01 -3.43 -13.39 10.61 -8.91 67.93 -11.29 S&P BVL Eléctricas 408.84 0.69 0.17 -0.56 -3.95 -4.20 -3.85 21.31 -13.44 iShares MSCI All Peru Capped ETF EPU (US$) (NYSE) 40.23 -0.79 -1.93 -2.64 -5.07 17.36 23.63 62.54 22.65 1 Día 1 Semana 1 Mes 6 Meses 1 Año 2016 2017 Asia Nikkei 225 Index 22,707.16 -111.87 -0.49 0.94 0.75 12.54 23.23 0.42 18.80 Shanghái SE Composite Index 3,309.62 -8.00 -0.24 -0.38 -1.84 6.57 2.03 -12.31 6.64 Kospi Index 2,501.67 26.26 1.06 -0.24 -2.20 5.48 26.95 3.32 23.45 Hang Seng Index 29,138.28 64.04 0.22 -1.85 1.87 12.40 29.13 0.39 32.44 Europa Euro Stoxx 50 Index 3,576.22 48.67 1.38 0.34 -3.08 -0.43 18.61 0.70 8.68 DAX Index 13,058.55 197.06 1.53 0.45 -3.12 1.84 24.21 6.87 13.74 CAC 40 Index 5,389.29 72.40 1.36 0.54 -2.33 0.86 19.00 4.86 10.84 FTSE 100 Index 7,338.97 38.48 0.53 -0.61 -2.93 -2.76 9.04 14.43 2.75 Estados Unidos Dow Jones Industrial Average 24,290.05 58.46 0.24 3.01 3.19 14.54 26.71 13.42 22.91 S&P 500 Index 2,639.44 -2.78 -0.11 1.46 1.99 8.22 20.42 9.54 17.89 NASDAQ Composite Index 6,775.37 -72.22 -1.05 -1.50 0.16 7.45 28.92 7.50 25.86 Russell 2000 Index 1,532.41 -4.61 -0.30 1.26 2.51 9.04 16.60 19.48 12.92 LATAM S&P MILA 40 Index (MILA) 662.45 -0.45 -0.07 -1.37 -4.84 7.53 20.72 24.32 19.21 COLCAP Index (COL) 1,446.11 -3.74 -0.26 -0.02 1.94 0.30 10.68 17.16 6.99 IPSA Index (CHI) 5,014.47 -9.95 -0.20 -0.36 -8.59 2.35 19.31 12.80 20.79 IPC Mexbol Index (MÉX) 47,161.32 -103.99 -0.22 -0.24 -2.83 -4.37 5.85 6.20 3.33 BOVESPA Index (BRA) 73,090.17 825.72 1.14 -1.31 -1.12 16.92 21.18 38.93 21.36 1 Día 1 Semana 1 Mes 6 Meses 1 Año 2016 2017 USDPEN (/Sol Peruano) 3.2340 -0.0010 -0.03 0.05 -0.31 -1.03 -5.15 -1.67 -3.66 EURUSD (Euro) 1.1864 -0.0025 -0.21 -0.27 2.21 5.18 11.19 -3.20 12.85 USDJPY (/Yen Japonés) 112.40 0.30 0.27 1.18 -1.46 1.81 -1.00 -2.85 -3.82 GBPUSD (Libra Esterlina) 1.3478 0.0001 0.01 1.22 3.09 4.63 5.97 -16.30 9.26 USDCAD (/Dólar Canadiense) 1.2668 -0.0022 -0.17 -0.78 -0.73 -6.02 -4.69 -2.96 -5.67 1 Día 1 Semana 1 Mes 6 Meses 1 Año 2016 2017 Oro Spot ($/ Onza Troy) 1276.71 -3.48 -0.27 -1.37 0.57 -0.22 8.48 8.54 10.88 Plata Spot ($/ Onza Troy) 16.35 -0.09 -0.54 -4.00 -2.71 -6.59 -2.11 15.21 2.60 Cobre a Dic 2017 ($/ Libra) 3.0605 -0.0050 -0.16 -2.36 -1.83 17.62 16.21 16.41 21.21 Petróleo WTI ($/ Barril) 57.45 -0.91 -1.56 -1.14 3.25 20.54 11.16 45.03 6.94 Petróleo Brent ($/ Barril) 62.44 -1.29 -2.02 -2.19 0.60 25.01 14.65 52.41 9.89 d Fuente: Thomson Reuters Eikon. Elaboración: Estudios Económicos. Divisas Cierre Variación Porcentual (%) Commodities Cierre Variación Porcentual (%) Var. Neta 1 Día Var. Neta 1 Día PANORAMA DE MERCADOS Mercado Local Cierre Variación Porcentual (%) Bolsas Internacionales Cierre Variación Porcentual (%) Var. Neta 1 Día Var. Neta 1 Día 04 diciembre-2017