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REPORTE INFORMATIVO BURSÁTIL 30 noviembre-2017
d d d d d d Cierre Var. % 1d
S&P BVL Perú General 19,690.30 -0.47
S&P BVL Perú Select 504.31 -0.34
S&P BVL Lima 25 31,170.11 0.42
S&P BVL IBGC 206.37 -0.92
S&P BVL Minería 336.27 -0.18
EPU (USD) - NYSE 41.05 0.02
S&P MILA 40 661.07 -0.78
USDPEN (Sol Peruano) 3.2340 -0.03
Hora Región Real Previsto Previo
Aprox. OPEP Reunión de la OPEP
05:00 a.m. Eurozona IPC en la zona euro (A/A) (Nov) preliminar 1.5% 1,6% 1,4%
08:30 a.m. EE. UU. Nuevas peticiones de subsidio por desempleo 238K 240K 240K
08:30 a.m. EE. UU. Ingresos personales (M/M) (Oct) 0,4% 0,3% 0,4%
08:30 a.m. EE. UU. Gasto personal (M/M) (Oct) 0,3% 0,3% 0.9%
08:30 a.m. EE. UU. Precios gasto consumo personal subyacente (A/A) (Oct) 1,4% 1,4% 1,4%
08:30 a.m. EE. UU. Precios gasto consumo personal subyacente (M/M) (Oct) 0,2% 0,2% 0,2%
09:45 a.m. EE. UU. PMI de Chicago (Nov) 63,0 66,2
Hora Región Real Previsto Previo
09:45 a.m. EE. UU. PMI manufacturero de Markit (Nov) 53,8 53,8
10:00 a.m. EE. UU. Gasto en construcción (M/M) (Oct) 0,5% 0,3%
10:00 a.m. EE. UU. PMI manufacturero del ISM (Nov) 58,4 58,7
Cierre Var. %1d Cierre Var. %1d Cierre Var. %1d Cierre Var. %1d
Dow Jones Ind. Avg. 24,272.35 1.39 Euro STOXX 50 3,569.93 -0.56 Nikkei 225 22,724.96 0.57 1275.26 -0.64 EURUSD
S&P 500 2,647.58 0.82 DAX 13,023.98 -0.29 Shanghái SE Composite 3,317.19 -0.62 16.439 -0.54 USDJPY
Nasdaq Composite 6,873.97 0.73 CAC 40 5,372.79 -0.47 Kospi 2,476.37 -1.45 3.046 0.20 GBPUSD
Russell 2000 1,544.14 0.12 FTSE 100 7,326.67 -0.90 Hang Seng 29,177.35 -1.51 57.31 0.02 USDCAD
d d d d d d d d d d d d d d d d d d
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EE.UU. ASIAEUROPA COMMODITIES
d
Principales valores por variaciones - BVL (1d %) Calendario Económico
DIVISAS
d d
Viernes, 1 de Diciembre de 2017
Valor
Mayor volumen de negociación
N° de acciones negociadas
Jueves, 30 de Noviembre de 2017
FERREYC1
BROCALC1
VOLCABC1
ATACOBC1
RELAPAC1
9,780,073
5,116,570
2,085,585
2,018,148
804,419
1.1903
112.51
1.352
1.2898
d d d d d
Oro ($/ Onza Troy)
Plata ($/ Onza Troy)
Cobre ($/ Libra)
Petróleo WTI ($/ Barril)
d
0.27
0.85
d
402,110
SIDERC1 300,676
d d
d
d
GRAMONC1
Cierre Var. %1d
0.47
0.53
Las acciones europeas cerraron a la baja el
jueves, ya que el sentimiento del mercado en la
región no pudo ser impulsado por el desempeño
en Wall Street y en el petróleo. El rubro de
telecomunicaciones superó a las demás
industrias. En tanto, la construcción y los recursos
básicos fueron los peores del día. Las acciones
mineras cedieron pues el níquel cayó un 2.5%. En
noticias, el banco suizo Credit Suisse subió un
2%, tras anunciar planes para aumentar los
retornos de los accionistas. Además, el gerente
general, Tidjane Thiam, dijo que los políticos han
estado manejando el entorno actual "muy bien".
La mayoría de los mercados asiáticos cerraron a la
baja el jueves. Las acciones de tecnología en la
región disminuyeron luego de que las acciones del
sector en EE. UU. cayeron con fuerza el miércoles.
Los inversionistas también digirieron los datos
oficiales de PMI de fabricación fuera de lo esperado
de China. El Nikkei 225 de Japón subió un 0.57%
ya que las pérdidas en los principales nombres
tecnológicos se vieron compensadas por las
ganancias en las acciones financieras. Sony cerró
con un descenso del 2.27% y Nintendo, con 2.23%.
El rubro financiero estuvo liderado por Nomura
Holdings cuyo papeles se apreciaron un 3.03%.
El oro cayó abruptamente el jueves después de
que el senador John McCain anunciara su apoyo
a la ley de impuestos del Senado, lo que
aumenta enormemente sus posibilidades de
pasar a través del organismo del Congreso. El
metal fue golpeado más temprano en el día
luego de que se despertara el sentimiento
optimista sobre las acciones y los datos positivos
de crecimiento de los EE. UU. En tanto, el
petróleo mostraba un desempeño mixto luego de
que una docena de naciones productoras
(países de la OPEP y ajenas como Rusia)
extendieran el límite de producción para 2018.
El dólar cayó hasta un mínimo de cuatro días
frente al euro y en general perdió terreno frente a
la mayoría de las otras monedas principales, ya
que su rebote después de la debilidad de la
semana pasada se agotó y los ajustes de fin de
mes generaron una presión de ventas. Las
preocupaciones sobre el progreso de la
legislación estadounidense sobre revisión de
impuestos probablemente también pesen sobre
el dólar. Los datos económicos del jueves de EE.
UU. reafirmaron las expectativas de otra alza de
las tasas de interés por parte de la Reserva
Federal en diciembre, decisión ya descontada.
La moneda peruana subió marginalmente el jueves porque las ventas de dólares de empresas que
requieren soles para pagar sus obligaciones de fin de mes fueron compensadas por compras oficiales
de divisas. El sol avanzó un marginal 0.03% hasta un tipo de cambio de 3.233/3.234. Durante la
sesión, se negoció un monto de USD 263 millones, menor al usual transado; mientras que el BCRP
compró USD 9 millones a un tipo de cambio promedio de 3.233. El rango de negociación estuvo
limitado entre 3.233 y 3.234. De esta manera, el sol peruano suma un avance de 3.66 % en el 2017.
Los índices referenciales de la bolsa local culminaron la jornada con saldo negativo, en medio de un
retroceso de los rubros Minería (-0.15%), Financiero (-1.19%) e Industrial (-0.58%). El índice General
cerró con un retroceso de 0.47% hasta 19,690.30 puntos, y registra un avance acumulado de 26.51%
en lo que va del 2017. Individualmente, los valores de la productora de metales preciosos
Buenaventura (BVN, -1.06%) se vieron golpeados a USD 13.94 por la caída del oro. En contraste, los
valores de las polimetálicas Volcan (VOLCABC1, +3.73%) y Milpo (MILPOC1, +3.19%) cerraron con
alzas hasta S/ 1.39 y S/ 4.85 respectivamente. Respecto al sector financiero, los valores del holding
Credicorp (BAP, -1.29%) bajaron hasta USD 211. En tanto, los valores de Graña y Montero
(GRAMONC1, -2.50%) se redujeron hasta S/ 1.95, golpeadas por el escándalo de corrupción de su
socia brasileña Odebrecht. Bajo este contexto, se negoció en renta variable un monto total de USD
16.211 millones repartidos en 762 operaciones.
TipodeCambioUSDPEN
Noticiasdestacables Comentario
MercadosGlobales
DesempeñoRelativo(Últimos02años)
Las acciones se recuperaron pues aumentó la
posibilidad de que el Senado aprobara un proyecto
de ley destinado a revisar el código fiscal de los EE.
UU. El Dow Jones subió hasta 400 puntos,
rompiendo los 24 mil por primera vez, con Goldman
Sachs liderando los avances. El S&P 500 alcanzó un
máximo histórico, liderado por los rubros financiero e
industrial. El Nasdaq rebotó 0.8% tras una caída del
2% en la sesión anterior. Los gigantes tecnológicos
como Facebook, Amazon y Apple encabezaban el
repunte. En cuanto a datos, el gasto del consumidor
se estabilizó en octubre, los ingresos se mantuvieron
sólidos y la inflación mostró leves avances.
El senador John McCain dijo que apoyaría el proyecto
de ley, por lo que es más probable que el Senado
liderado por el Partido Republicano apruebe su
proyecto de ley. Si se aprueba la ley, la Cámara de
Representantes y el Senado tendrían que trabajar en
una nueva ley que pueden enviar al presidente Trump.
Productores de la OPEP y no OPEP liderados por
Rusia acordaron en Viena ampliar los recortes de la
producción hasta finales de 2018, para drenar el
exceso de crudo que golpeó el precio en 2014.
Wall Street ha tocado nuevos máximos
históricos gracias a las apuestas sobre la
reforma fiscal, uno de los principales puntos de
discusión de Trump durante la campaña. No
obstante, según algunos analistas, impuestos
corporativos más bajos no necesariamente
ayudarían tanto como los inversores pueden
pensar: la tasa efectiva para las firmas del S&P
500 es de 26 % por lo que un 20 % no sería de
mucha ayuda para las grandes empresas.
MERCADOLOCAL
REPORTE INFORMATIVO BURSÁTIL 30 noviembre-2017
BVN Compañía de Minas Buenaventura USD 14.09 13.94 -1.06 26,862 28 370,120 -2.7 1.5 12.4 25.6 177.1 21.2 3,599.8 4,400.0 1.2 0.6 13.8
VOLCABC1 Volcan Compañía Minera S/ 1.34 1.39 3.73 9,780,073 206 13,574,422 1.5 -13.1 68.8 114.2 286.3 102.3 2,991.8 3,568.2 17.9 1.4 1.5 9.3
MILPOC1 Compañía Minera Milpo S/ 4.7 4.85 3.19 27,352 7 130,677 6.6 -4.9 56.4 83.3 118.9 71.5 1,989.3 1,495.6 10.8 3.7 17.7 4.4
SCCO Southern Copper Corporation USD 42.52 42.19 -0.78 546 2 23,050 -3.7 -1.3 20.4 28.6 21.8 30.7 32,253.6 37,673.7 27.2 4.9 1.4 12.9
ATACOBC1 Compañía Minera Atacocha S/ 0.71 0.71 - 5,116,570 88 3,619,281 7.6 -1.4 153.6 86.8 296.0 77.5 222.2 171.7 43.2 3.5 8.3
BROCALC1 Sociedad Minera El Brocal S/ 12 11.8 -1.67 804,419 5 9,484,156 -0.4 -5.6 49.4 65.5 39.6 76.1 584.0 744.7 27.6 1.4 8.4
CVERDEC1 Sociedad Minera Cerro Verde USD 28.5 28.52 0.07 3,473 2 99,044 -1.7 1.9 31.4 40.8 31.8 49.2 9,983.6 10,937.3 40.4 2.0 8.1
MINSURI1 Minsur S/ 1.94 1.94 - 20,000 2 38,800 -0.5 -4.0 50.1 53.2 178.8 52.1 577.1 655.5 4.6 0.4 3.6 2.6
TV Trevali Mining Corporation USD 1.05 1.05 - 226,100 30 238,142 -7.9 -4.5 19.3 10.5 139.4 23.5 872.9 1,022.2 126.8 1.3 12.4
MIRL Minera IRL Limited USD 0.093 0.094 1.08 40,000 1 3,760 -1.1 6.8 -6.0 100.0 - 100.0 11.7
R Red Eagle Mining USD 0.238 0.241 1.26 118,500 3 28,676 -0.4 2.6 -49.8 - - 89.8 153.9 1.2
BAP Credicorp Ltd. USD 213.75 211 -1.29 220 5 46,754 -0.5 9.0 36.1 57.9 64.3 56.4 16,829.7 16,181.6 13.7 2.4 1.8 7.9
IFS Intercorp Financial Services Inc. USD 37.9 37.9 - 1,773 2 67,197 -0.5 -1.8 17.9 37.5 47.2 35.7 4,286.9 4,594.5 13.6 2.6 3.4 8.3
CONTINC1 BBVA Banco Continental S/ 4.4 4.35 -1.14 33,113 13 145,215 0.9 2.4 12.2 27.0 75.2 25.4 6,575.3 5,018.4 15.6 2.9 3.4 8.4
SCOTIAC1 Scotiabank Perú S/ 34 34.5 1.47 457 4 15,767 4.5 4.4 9.1 37.9 72.7 37.0 6,017.4 6,814.3 17.4 2.7 1.2 10.5
CREDITC1 Banco de Crédito del Perú S/ 6.05 6.1 0.83 8,727 8 53,235 0.0 -1.6 20.1 45.3 27.1 - 14,980.2 13,380.2 19.8 4.0 3.0 10.2
GRAMONC1 Graña y Montero S/ 2 1.95 -2.50 402,110 38 789,969 -4.4 -33.9 -4.9 -55.2 141.2 -58.5 398.4 1,170.8 11.8 0.5 2.4 4.5
FERREYC1 Ferreycorp S/ 2.63 2.6 -1.14 2,018,148 42 5,256,269 -1.9 -0.4 32.7 62.7 31.7 64.6 785.3 1,266.9 9.1 1.2 4.9 5.9
UNACEMC1 Unión Andina de Cementos S/ 3 3 - 204,000 18 612,000 - 3.9 21.1 17.3 54.3 19.6 1,529.0 2,932.9 33.6 1.2 1.7 9.2
CPACASC1 Cementos Pacasmayo S/ 8.35 8.34 -0.12 300,454 61 2,487,699 1.5 3.1 16.9 38.2 31.6 38.2 1,173.4 1,441.6 38.8 2.8 4.2 12.7
CORAREI1 Corporación Aceros Arequipa S/ 0.8 0.79 -1.25 69,235 11 54,696 1.3 7.4 45.7 70.8 92.6 70.8 299.6 450.2 11.4 0.5 3.4 6.1
SIDERC1 Empresa Siderúrgica del Perú S/ 0.486 0.49 0.82 300,676 17 147,251 0.8 -2.0 30.7 48.5 247.4 48.5 186.2 150.8 5.2 0.5 1.7
ENGEPEC1 Enel Generación Perú (Ex Edegel) S/ 2.05 2.05 - 24,145 6 49,497 - -9.9 -10.9 -5.5 8.5 -18.9 1,835.9 1,853.8 19.6 2.0 2.7 7.1
LUSURC1 Luz del Sur S/ 12.3 12.25 -0.41 4,034 7 49,417 -0.4 1.8 6.8 9.4 51.0 -2.8 1,846.5 2,388.8 14.4 2.4 5.1 9.8
ENDISPC1 Enel Distribución Perú (Ex Edelnor) S/ 5.9 5.85 -0.85 7,820 2 45,837 -2.5 1.1 1.5 12.1 29.1 -1.7 1,156.4 1,504.2 12.6 2.1 3.3 7.0
ENGIEC1 ENGIE Energia Perú (Ex Enersur) S/ 7.3 7.18 -1.64 10,500 4 75,520 -3.6 -8.5 -9.1 -12.7 15.2 -19.2 1,336.6 2,160.8 10.9 1.2 3.9 6.5
RELAPAC1 Refinería La Pampilla S/ 0.3 0.319 6.33 2,085,585 20 642,441 -0.3 0.9 25.1 32.9 102.6 36.9 349.1 1,040.4 4.8 0.6 - 5.2
ALICORC1 Alicorp S/ 10.3 10.25 -0.49 291,847 16 2,991,434 -0.5 1.5 29.4 42.2 26.9 43.0 2,709.2 3,003.1 21.5 3.1 1.4 10.7
INRETC1 InRetail Perú Corp USD 20.75 20.85 0.48 58,409 5 1,224,639 0.7 5.0 25.6 13.4 38.4 11.3 2,143.5 2,854.6 25.2 1.9 0.9 11.5
CASAGRC1 Casa Grande S/ 6.2 6.35 2.42 3,321 3 21,088 -1.2 -0.8 1.2 -6.0 107.7 -0.9 165.6 164.0 13.9 0.4 6.4 3.2
d
Variación Porcentual (%)
Variación Porcentual (%)
Variación Porcentual (%)
Variación Porcentual (%)
Minería
PER
Precio/
Valor
contable
Dividend
Yield (%)
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EBITDA
Market Cap
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Precio de
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Volumen 1 Mes 6 Meses 1 Año 2016
Resumen diario
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US$)
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1d
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MonedaEmpresaTicker
Variación Porcentual (%)
Resumen diario Indicadores bursátiles
Ticker
N° de
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Negociado
1 Semana
2017
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1 Mes 6 Meses 1 Año 2016 2017
Precio de
Cierre
EV/
EBITDA
EV
(MM de
US$)
PER
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Valor
contable
Dividend
Yield (%)
Market Cap
(MM de
US$)
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(MM de
US$)
Volumen 1 Semana
2016
Indicadores bursátilesResumen diario
EV
(MM de
US$)
Market Cap
(MM de
US$)
Volumen
N° de
operaciones
Monto
Negociado
1 Mes 6 MesesEmpresa Moneda
Precio
anterior
Precio de
Cierre
Var.%
1d
PER
Precio/
Valor
contable
Dividend
Yield (%)
Moneda
Bancario / Financiero
2017
EV/
EBITDA
1 Año 2016 2017
Market Cap
(MM de
US$)
EV
(MM de
US$)
Consumo / Retail/ Agroindustrial
Ingeniería / Construcción
Eléctricas / Energía
Resumen diario
2017
N° de
operaciones
Monto
Negociado
PER
Precio/
Valor
contable
Dividend
Yield (%)
EV/
EBITDA
PER
Precio/
Valor
contable
Dividend
Yield (%)
EV/
EBITDA
Ticker
Ticker Empresa Moneda
Precio de
Cierre
Precio
anterior
Precio
anterior
Resumen diario
1 Año
Var.%
1d
Volumen
N° de
operaciones
Var.%
1d
Empresa Moneda
Precio de
Cierre
Ticker Empresa
Precio
anterior
1 Mes 6 Meses1 Semana
Market Cap
(MM de
US$)
1 Mes 6 Meses 1 Año 2016
1 Semana
1 Semana
Var.%
1d
Volumen
N° de
operaciones
Monto
Negociado
Monto
Negociado
Indicadores bursátiles
REPORTE INFORMATIVO BURSÁTIL
Visítanosen: EstudiosEconómicos: -Teléfono Central
(511) 611- 8000Facebook/GrupoCoril
Sitio Web
http://www.grupocorilsab.com
-8024Teléfono: (511) 611
Josser Surichaque
jsurichaque@grupocoril.com
Omar Otiniano
ootiniano@grupocoril.com
Calle Monte Rosa 256 Piso 12
Santiago de Surco, Lima 33
30 noviembre-2017
1 Día 1 Semana 1 Mes 6 Meses 1 Año 2016 2017
Índices Principales
SP/BVL Perú General Index 19,690.30 -92.31 -0.47 -1.21 -0.89 22.65 27.73 58.06 26.49
SP/BVL Perú Select Index 504.31 -1.73 -0.34 -1.31 -1.81 22.29 23.41 64.01 24.11
SP/BVL Lima 25 Index 31,170.11 129.64 0.42 -0.22 -4.17 27.94 34.33 82.75 32.20
SP/BVL IBGC Index 206.37 -1.92 -0.92 -0.84 1.56 21.25 24.44 81.00 22.78
Índices Sectoriales
S&P BVL Minería 336.27 -0.60 -0.18 -2.50 -2.51 26.05 33.53 51.99 35.40
S&P BVL Industriales 241.24 -1.41 -0.58 -0.91 -4.32 20.53 11.21 58.39 9.11
S&P BVL Financiero 1,079.76 -13.39 -1.22 -0.56 2.54 24.84 31.51 57.68 32.30
S&P BVL Consumo 886.32 -0.75 -0.08 -0.16 3.26 24.18 29.84 29.85 30.15
S&P BVL Servicios 417.95 -3.27 -0.78 -1.74 -5.29 -4.99 -3.65 21.31 -13.62
Índices Subsectoriales
S&P BVL Juniors 41.18 0.16 0.39 -5.38 -9.43 84.17 42.99 120.23 46.76
S&P BVL Construcción 271.21 -1.52 -0.56 -0.33 -6.34 14.04 -5.45 67.93 -8.29
S&P BVL Eléctricas 408.02 -3.20 -0.78 -1.74 -5.29 -4.99 -3.65 21.31 -13.62
iShares MSCI All Peru Capped ETF
EPU (US$) (NYSE) 41.05 0.01 0.02 -1.06 -1.75 19.16 27.64 62.54 25.15
1 Día 1 Semana 1 Mes 6 Meses 1 Año 2016 2017
Asia
Nikkei 225 Index 22,724.96 127.76 0.57 0.90 3.24 15.48 24.12 0.42 18.89
Shanghái SE Composite Index 3,317.19 -20.67 -0.62 -1.04 -2.16 6.66 2.07 -12.31 6.88
Kospi Index 2,476.37 -36.53 -1.45 -2.40 -1.02 5.66 24.85 3.32 22.20
Hang Seng Index 29,177.35 -446.48 -1.51 -1.79 2.97 13.52 28.03 0.39 32.62
Europa
Euro Stoxx 50 Index 3,569.93 -20.13 -0.56 -0.06 -2.52 0.24 16.99 0.70 8.49
DAX Index 13,023.98 -37.89 -0.29 0.12 -1.55 3.38 22.40 6.87 13.44
CAC 40 Index 5,372.79 -25.26 -0.47 -0.13 -2.20 1.26 17.35 4.86 10.50
FTSE 100 Index 7,326.67 -66.89 -0.90 -1.22 -2.15 -2.66 8.00 14.43 2.57
Estados Unidos
Dow Jones Industrial Average 24,272.35 331.67 1.39 3.17 3.96 15.42 26.92 13.42 22.82
S&P 500 Index 2,647.58 21.51 0.82 1.94 2.91 9.73 20.41 9.54 18.26
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LATAM
S&P MILA 40 Index (MILA) 671.43 5.19 0.78 -0.67 -4.84 9.42 23.10 24.32 20.83
COLCAP Index (COL) 1,445.23 -4.29 -0.30 -0.39 0.56 0.08 12.38 17.16 6.92
IPSA Index (CHI) 5,003.40 -9.20 -0.18 -0.61 -10.79 2.09 18.92 12.80 20.52
IPC Mexbol Index (MÉX) 47,092.44 -530.49 -1.11 -2.17 -3.61 -4.44 3.92 6.20 3.18
BOVESPA Index (BRA) 71,970.99 -729.46 -1.00 -3.38 -3.78 12.52 16.26 38.93 19.50
1 Día 1 Semana 1 Mes 6 Meses 1 Año 2016 2017
USDPEN (/Sol Peruano) 3.2340 -0.0030 -0.09 -0.09 -0.35 -1.32 -5.15 -1.67 -3.66
EURUSD (Euro) 1.1902 0.0055 0.46 0.44 2.17 6.43 12.44 -3.20 13.21
USDJPY (/Yen Japonés) 112.52 0.60 0.54 1.18 -0.57 1.53 -1.68 -2.85 -3.72
GBPUSD (Libra Esterlina) 1.3525 0.0119 0.89 1.64 2.41 5.20 8.17 -16.30 9.64
USDCAD (/Dólar Canadiense) 1.2894 0.0031 0.24 1.44 0.51 -4.19 -4.01 -2.96 -3.99
1 Día 1 Semana 1 Mes 6 Meses 1 Año 2016 2017
Oro Spot ($/ Onza Troy) 1274.36 -9.13 -0.71 -1.28 -0.12 0.92 8.67 8.54 10.67
Plata Spot ($/ Onza Troy) 16.42 -0.11 -0.66 -3.72 -2.44 -5.42 -0.36 15.21 3.05
Cobre a Dic 2017 ($/ Libra) 3.0435 0.0035 0.12 -2.98 -2.20 17.33 15.07 16.41 20.53
Petróleo WTI ($/ Barril) 57.42 0.12 0.21 -1.03 6.04 15.63 16.14 45.03 6.89
Petróleo Brent ($/ Barril) 63.57 0.46 0.73 0.03 4.38 22.63 25.96 52.41 11.88
d
Fuente: Thomson Reuters Eikon. Elaboración: Estudios Económicos.
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Reporte Bursátil 30 noviembre 2017

  • 1. REPORTE INFORMATIVO BURSÁTIL 30 noviembre-2017 d d d d d d Cierre Var. % 1d S&P BVL Perú General 19,690.30 -0.47 S&P BVL Perú Select 504.31 -0.34 S&P BVL Lima 25 31,170.11 0.42 S&P BVL IBGC 206.37 -0.92 S&P BVL Minería 336.27 -0.18 EPU (USD) - NYSE 41.05 0.02 S&P MILA 40 661.07 -0.78 USDPEN (Sol Peruano) 3.2340 -0.03 Hora Región Real Previsto Previo Aprox. OPEP Reunión de la OPEP 05:00 a.m. Eurozona IPC en la zona euro (A/A) (Nov) preliminar 1.5% 1,6% 1,4% 08:30 a.m. EE. UU. Nuevas peticiones de subsidio por desempleo 238K 240K 240K 08:30 a.m. EE. UU. Ingresos personales (M/M) (Oct) 0,4% 0,3% 0,4% 08:30 a.m. EE. UU. Gasto personal (M/M) (Oct) 0,3% 0,3% 0.9% 08:30 a.m. EE. UU. Precios gasto consumo personal subyacente (A/A) (Oct) 1,4% 1,4% 1,4% 08:30 a.m. EE. UU. Precios gasto consumo personal subyacente (M/M) (Oct) 0,2% 0,2% 0,2% 09:45 a.m. EE. UU. PMI de Chicago (Nov) 63,0 66,2 Hora Región Real Previsto Previo 09:45 a.m. EE. UU. PMI manufacturero de Markit (Nov) 53,8 53,8 10:00 a.m. EE. UU. Gasto en construcción (M/M) (Oct) 0,5% 0,3% 10:00 a.m. EE. UU. PMI manufacturero del ISM (Nov) 58,4 58,7 Cierre Var. %1d Cierre Var. %1d Cierre Var. %1d Cierre Var. %1d Dow Jones Ind. Avg. 24,272.35 1.39 Euro STOXX 50 3,569.93 -0.56 Nikkei 225 22,724.96 0.57 1275.26 -0.64 EURUSD S&P 500 2,647.58 0.82 DAX 13,023.98 -0.29 Shanghái SE Composite 3,317.19 -0.62 16.439 -0.54 USDJPY Nasdaq Composite 6,873.97 0.73 CAC 40 5,372.79 -0.47 Kospi 2,476.37 -1.45 3.046 0.20 GBPUSD Russell 2000 1,544.14 0.12 FTSE 100 7,326.67 -0.90 Hang Seng 29,177.35 -1.51 57.31 0.02 USDCAD d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d EE.UU. ASIAEUROPA COMMODITIES d Principales valores por variaciones - BVL (1d %) Calendario Económico DIVISAS d d Viernes, 1 de Diciembre de 2017 Valor Mayor volumen de negociación N° de acciones negociadas Jueves, 30 de Noviembre de 2017 FERREYC1 BROCALC1 VOLCABC1 ATACOBC1 RELAPAC1 9,780,073 5,116,570 2,085,585 2,018,148 804,419 1.1903 112.51 1.352 1.2898 d d d d d Oro ($/ Onza Troy) Plata ($/ Onza Troy) Cobre ($/ Libra) Petróleo WTI ($/ Barril) d 0.27 0.85 d 402,110 SIDERC1 300,676 d d d d GRAMONC1 Cierre Var. %1d 0.47 0.53 Las acciones europeas cerraron a la baja el jueves, ya que el sentimiento del mercado en la región no pudo ser impulsado por el desempeño en Wall Street y en el petróleo. El rubro de telecomunicaciones superó a las demás industrias. En tanto, la construcción y los recursos básicos fueron los peores del día. Las acciones mineras cedieron pues el níquel cayó un 2.5%. En noticias, el banco suizo Credit Suisse subió un 2%, tras anunciar planes para aumentar los retornos de los accionistas. Además, el gerente general, Tidjane Thiam, dijo que los políticos han estado manejando el entorno actual "muy bien". La mayoría de los mercados asiáticos cerraron a la baja el jueves. Las acciones de tecnología en la región disminuyeron luego de que las acciones del sector en EE. UU. cayeron con fuerza el miércoles. Los inversionistas también digirieron los datos oficiales de PMI de fabricación fuera de lo esperado de China. El Nikkei 225 de Japón subió un 0.57% ya que las pérdidas en los principales nombres tecnológicos se vieron compensadas por las ganancias en las acciones financieras. Sony cerró con un descenso del 2.27% y Nintendo, con 2.23%. El rubro financiero estuvo liderado por Nomura Holdings cuyo papeles se apreciaron un 3.03%. El oro cayó abruptamente el jueves después de que el senador John McCain anunciara su apoyo a la ley de impuestos del Senado, lo que aumenta enormemente sus posibilidades de pasar a través del organismo del Congreso. El metal fue golpeado más temprano en el día luego de que se despertara el sentimiento optimista sobre las acciones y los datos positivos de crecimiento de los EE. UU. En tanto, el petróleo mostraba un desempeño mixto luego de que una docena de naciones productoras (países de la OPEP y ajenas como Rusia) extendieran el límite de producción para 2018. El dólar cayó hasta un mínimo de cuatro días frente al euro y en general perdió terreno frente a la mayoría de las otras monedas principales, ya que su rebote después de la debilidad de la semana pasada se agotó y los ajustes de fin de mes generaron una presión de ventas. Las preocupaciones sobre el progreso de la legislación estadounidense sobre revisión de impuestos probablemente también pesen sobre el dólar. Los datos económicos del jueves de EE. UU. reafirmaron las expectativas de otra alza de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en diciembre, decisión ya descontada. La moneda peruana subió marginalmente el jueves porque las ventas de dólares de empresas que requieren soles para pagar sus obligaciones de fin de mes fueron compensadas por compras oficiales de divisas. El sol avanzó un marginal 0.03% hasta un tipo de cambio de 3.233/3.234. Durante la sesión, se negoció un monto de USD 263 millones, menor al usual transado; mientras que el BCRP compró USD 9 millones a un tipo de cambio promedio de 3.233. El rango de negociación estuvo limitado entre 3.233 y 3.234. De esta manera, el sol peruano suma un avance de 3.66 % en el 2017. Los índices referenciales de la bolsa local culminaron la jornada con saldo negativo, en medio de un retroceso de los rubros Minería (-0.15%), Financiero (-1.19%) e Industrial (-0.58%). El índice General cerró con un retroceso de 0.47% hasta 19,690.30 puntos, y registra un avance acumulado de 26.51% en lo que va del 2017. Individualmente, los valores de la productora de metales preciosos Buenaventura (BVN, -1.06%) se vieron golpeados a USD 13.94 por la caída del oro. En contraste, los valores de las polimetálicas Volcan (VOLCABC1, +3.73%) y Milpo (MILPOC1, +3.19%) cerraron con alzas hasta S/ 1.39 y S/ 4.85 respectivamente. Respecto al sector financiero, los valores del holding Credicorp (BAP, -1.29%) bajaron hasta USD 211. En tanto, los valores de Graña y Montero (GRAMONC1, -2.50%) se redujeron hasta S/ 1.95, golpeadas por el escándalo de corrupción de su socia brasileña Odebrecht. Bajo este contexto, se negoció en renta variable un monto total de USD 16.211 millones repartidos en 762 operaciones. TipodeCambioUSDPEN Noticiasdestacables Comentario MercadosGlobales DesempeñoRelativo(Últimos02años) Las acciones se recuperaron pues aumentó la posibilidad de que el Senado aprobara un proyecto de ley destinado a revisar el código fiscal de los EE. UU. El Dow Jones subió hasta 400 puntos, rompiendo los 24 mil por primera vez, con Goldman Sachs liderando los avances. El S&P 500 alcanzó un máximo histórico, liderado por los rubros financiero e industrial. El Nasdaq rebotó 0.8% tras una caída del 2% en la sesión anterior. Los gigantes tecnológicos como Facebook, Amazon y Apple encabezaban el repunte. En cuanto a datos, el gasto del consumidor se estabilizó en octubre, los ingresos se mantuvieron sólidos y la inflación mostró leves avances. El senador John McCain dijo que apoyaría el proyecto de ley, por lo que es más probable que el Senado liderado por el Partido Republicano apruebe su proyecto de ley. Si se aprueba la ley, la Cámara de Representantes y el Senado tendrían que trabajar en una nueva ley que pueden enviar al presidente Trump. Productores de la OPEP y no OPEP liderados por Rusia acordaron en Viena ampliar los recortes de la producción hasta finales de 2018, para drenar el exceso de crudo que golpeó el precio en 2014. Wall Street ha tocado nuevos máximos históricos gracias a las apuestas sobre la reforma fiscal, uno de los principales puntos de discusión de Trump durante la campaña. No obstante, según algunos analistas, impuestos corporativos más bajos no necesariamente ayudarían tanto como los inversores pueden pensar: la tasa efectiva para las firmas del S&P 500 es de 26 % por lo que un 20 % no sería de mucha ayuda para las grandes empresas. MERCADOLOCAL
  • 2. REPORTE INFORMATIVO BURSÁTIL 30 noviembre-2017 BVN Compañía de Minas Buenaventura USD 14.09 13.94 -1.06 26,862 28 370,120 -2.7 1.5 12.4 25.6 177.1 21.2 3,599.8 4,400.0 1.2 0.6 13.8 VOLCABC1 Volcan Compañía Minera S/ 1.34 1.39 3.73 9,780,073 206 13,574,422 1.5 -13.1 68.8 114.2 286.3 102.3 2,991.8 3,568.2 17.9 1.4 1.5 9.3 MILPOC1 Compañía Minera Milpo S/ 4.7 4.85 3.19 27,352 7 130,677 6.6 -4.9 56.4 83.3 118.9 71.5 1,989.3 1,495.6 10.8 3.7 17.7 4.4 SCCO Southern Copper Corporation USD 42.52 42.19 -0.78 546 2 23,050 -3.7 -1.3 20.4 28.6 21.8 30.7 32,253.6 37,673.7 27.2 4.9 1.4 12.9 ATACOBC1 Compañía Minera Atacocha S/ 0.71 0.71 - 5,116,570 88 3,619,281 7.6 -1.4 153.6 86.8 296.0 77.5 222.2 171.7 43.2 3.5 8.3 BROCALC1 Sociedad Minera El Brocal S/ 12 11.8 -1.67 804,419 5 9,484,156 -0.4 -5.6 49.4 65.5 39.6 76.1 584.0 744.7 27.6 1.4 8.4 CVERDEC1 Sociedad Minera Cerro Verde USD 28.5 28.52 0.07 3,473 2 99,044 -1.7 1.9 31.4 40.8 31.8 49.2 9,983.6 10,937.3 40.4 2.0 8.1 MINSURI1 Minsur S/ 1.94 1.94 - 20,000 2 38,800 -0.5 -4.0 50.1 53.2 178.8 52.1 577.1 655.5 4.6 0.4 3.6 2.6 TV Trevali Mining Corporation USD 1.05 1.05 - 226,100 30 238,142 -7.9 -4.5 19.3 10.5 139.4 23.5 872.9 1,022.2 126.8 1.3 12.4 MIRL Minera IRL Limited USD 0.093 0.094 1.08 40,000 1 3,760 -1.1 6.8 -6.0 100.0 - 100.0 11.7 R Red Eagle Mining USD 0.238 0.241 1.26 118,500 3 28,676 -0.4 2.6 -49.8 - - 89.8 153.9 1.2 BAP Credicorp Ltd. USD 213.75 211 -1.29 220 5 46,754 -0.5 9.0 36.1 57.9 64.3 56.4 16,829.7 16,181.6 13.7 2.4 1.8 7.9 IFS Intercorp Financial Services Inc. USD 37.9 37.9 - 1,773 2 67,197 -0.5 -1.8 17.9 37.5 47.2 35.7 4,286.9 4,594.5 13.6 2.6 3.4 8.3 CONTINC1 BBVA Banco Continental S/ 4.4 4.35 -1.14 33,113 13 145,215 0.9 2.4 12.2 27.0 75.2 25.4 6,575.3 5,018.4 15.6 2.9 3.4 8.4 SCOTIAC1 Scotiabank Perú S/ 34 34.5 1.47 457 4 15,767 4.5 4.4 9.1 37.9 72.7 37.0 6,017.4 6,814.3 17.4 2.7 1.2 10.5 CREDITC1 Banco de Crédito del Perú S/ 6.05 6.1 0.83 8,727 8 53,235 0.0 -1.6 20.1 45.3 27.1 - 14,980.2 13,380.2 19.8 4.0 3.0 10.2 GRAMONC1 Graña y Montero S/ 2 1.95 -2.50 402,110 38 789,969 -4.4 -33.9 -4.9 -55.2 141.2 -58.5 398.4 1,170.8 11.8 0.5 2.4 4.5 FERREYC1 Ferreycorp S/ 2.63 2.6 -1.14 2,018,148 42 5,256,269 -1.9 -0.4 32.7 62.7 31.7 64.6 785.3 1,266.9 9.1 1.2 4.9 5.9 UNACEMC1 Unión Andina de Cementos S/ 3 3 - 204,000 18 612,000 - 3.9 21.1 17.3 54.3 19.6 1,529.0 2,932.9 33.6 1.2 1.7 9.2 CPACASC1 Cementos Pacasmayo S/ 8.35 8.34 -0.12 300,454 61 2,487,699 1.5 3.1 16.9 38.2 31.6 38.2 1,173.4 1,441.6 38.8 2.8 4.2 12.7 CORAREI1 Corporación Aceros Arequipa S/ 0.8 0.79 -1.25 69,235 11 54,696 1.3 7.4 45.7 70.8 92.6 70.8 299.6 450.2 11.4 0.5 3.4 6.1 SIDERC1 Empresa Siderúrgica del Perú S/ 0.486 0.49 0.82 300,676 17 147,251 0.8 -2.0 30.7 48.5 247.4 48.5 186.2 150.8 5.2 0.5 1.7 ENGEPEC1 Enel Generación Perú (Ex Edegel) S/ 2.05 2.05 - 24,145 6 49,497 - -9.9 -10.9 -5.5 8.5 -18.9 1,835.9 1,853.8 19.6 2.0 2.7 7.1 LUSURC1 Luz del Sur S/ 12.3 12.25 -0.41 4,034 7 49,417 -0.4 1.8 6.8 9.4 51.0 -2.8 1,846.5 2,388.8 14.4 2.4 5.1 9.8 ENDISPC1 Enel Distribución Perú (Ex Edelnor) S/ 5.9 5.85 -0.85 7,820 2 45,837 -2.5 1.1 1.5 12.1 29.1 -1.7 1,156.4 1,504.2 12.6 2.1 3.3 7.0 ENGIEC1 ENGIE Energia Perú (Ex Enersur) S/ 7.3 7.18 -1.64 10,500 4 75,520 -3.6 -8.5 -9.1 -12.7 15.2 -19.2 1,336.6 2,160.8 10.9 1.2 3.9 6.5 RELAPAC1 Refinería La Pampilla S/ 0.3 0.319 6.33 2,085,585 20 642,441 -0.3 0.9 25.1 32.9 102.6 36.9 349.1 1,040.4 4.8 0.6 - 5.2 ALICORC1 Alicorp S/ 10.3 10.25 -0.49 291,847 16 2,991,434 -0.5 1.5 29.4 42.2 26.9 43.0 2,709.2 3,003.1 21.5 3.1 1.4 10.7 INRETC1 InRetail Perú Corp USD 20.75 20.85 0.48 58,409 5 1,224,639 0.7 5.0 25.6 13.4 38.4 11.3 2,143.5 2,854.6 25.2 1.9 0.9 11.5 CASAGRC1 Casa Grande S/ 6.2 6.35 2.42 3,321 3 21,088 -1.2 -0.8 1.2 -6.0 107.7 -0.9 165.6 164.0 13.9 0.4 6.4 3.2 d Variación Porcentual (%) Variación Porcentual (%) Variación Porcentual (%) Variación Porcentual (%) Minería PER Precio/ Valor contable Dividend Yield (%) EV/ EBITDA Market Cap (MM de US$) Precio anterior Precio de Cierre Volumen 1 Mes 6 Meses 1 Año 2016 Resumen diario EV (MM de US$) Var.% 1d Indicadores bursátiles MonedaEmpresaTicker Variación Porcentual (%) Resumen diario Indicadores bursátiles Ticker N° de operaciones Monto Negociado 1 Semana 2017 Indicadores bursátiles 1 Mes 6 Meses 1 Año 2016 2017 Precio de Cierre EV/ EBITDA EV (MM de US$) PER Precio/ Valor contable Dividend Yield (%) Market Cap (MM de US$) EV (MM de US$) Volumen 1 Semana 2016 Indicadores bursátilesResumen diario EV (MM de US$) Market Cap (MM de US$) Volumen N° de operaciones Monto Negociado 1 Mes 6 MesesEmpresa Moneda Precio anterior Precio de Cierre Var.% 1d PER Precio/ Valor contable Dividend Yield (%) Moneda Bancario / Financiero 2017 EV/ EBITDA 1 Año 2016 2017 Market Cap (MM de US$) EV (MM de US$) Consumo / Retail/ Agroindustrial Ingeniería / Construcción Eléctricas / Energía Resumen diario 2017 N° de operaciones Monto Negociado PER Precio/ Valor contable Dividend Yield (%) EV/ EBITDA PER Precio/ Valor contable Dividend Yield (%) EV/ EBITDA Ticker Ticker Empresa Moneda Precio de Cierre Precio anterior Precio anterior Resumen diario 1 Año Var.% 1d Volumen N° de operaciones Var.% 1d Empresa Moneda Precio de Cierre Ticker Empresa Precio anterior 1 Mes 6 Meses1 Semana Market Cap (MM de US$) 1 Mes 6 Meses 1 Año 2016 1 Semana 1 Semana Var.% 1d Volumen N° de operaciones Monto Negociado Monto Negociado Indicadores bursátiles
  • 3. REPORTE INFORMATIVO BURSÁTIL Visítanosen: EstudiosEconómicos: -Teléfono Central (511) 611- 8000Facebook/GrupoCoril Sitio Web http://www.grupocorilsab.com -8024Teléfono: (511) 611 Josser Surichaque jsurichaque@grupocoril.com Omar Otiniano ootiniano@grupocoril.com Calle Monte Rosa 256 Piso 12 Santiago de Surco, Lima 33 30 noviembre-2017 1 Día 1 Semana 1 Mes 6 Meses 1 Año 2016 2017 Índices Principales SP/BVL Perú General Index 19,690.30 -92.31 -0.47 -1.21 -0.89 22.65 27.73 58.06 26.49 SP/BVL Perú Select Index 504.31 -1.73 -0.34 -1.31 -1.81 22.29 23.41 64.01 24.11 SP/BVL Lima 25 Index 31,170.11 129.64 0.42 -0.22 -4.17 27.94 34.33 82.75 32.20 SP/BVL IBGC Index 206.37 -1.92 -0.92 -0.84 1.56 21.25 24.44 81.00 22.78 Índices Sectoriales S&P BVL Minería 336.27 -0.60 -0.18 -2.50 -2.51 26.05 33.53 51.99 35.40 S&P BVL Industriales 241.24 -1.41 -0.58 -0.91 -4.32 20.53 11.21 58.39 9.11 S&P BVL Financiero 1,079.76 -13.39 -1.22 -0.56 2.54 24.84 31.51 57.68 32.30 S&P BVL Consumo 886.32 -0.75 -0.08 -0.16 3.26 24.18 29.84 29.85 30.15 S&P BVL Servicios 417.95 -3.27 -0.78 -1.74 -5.29 -4.99 -3.65 21.31 -13.62 Índices Subsectoriales S&P BVL Juniors 41.18 0.16 0.39 -5.38 -9.43 84.17 42.99 120.23 46.76 S&P BVL Construcción 271.21 -1.52 -0.56 -0.33 -6.34 14.04 -5.45 67.93 -8.29 S&P BVL Eléctricas 408.02 -3.20 -0.78 -1.74 -5.29 -4.99 -3.65 21.31 -13.62 iShares MSCI All Peru Capped ETF EPU (US$) (NYSE) 41.05 0.01 0.02 -1.06 -1.75 19.16 27.64 62.54 25.15 1 Día 1 Semana 1 Mes 6 Meses 1 Año 2016 2017 Asia Nikkei 225 Index 22,724.96 127.76 0.57 0.90 3.24 15.48 24.12 0.42 18.89 Shanghái SE Composite Index 3,317.19 -20.67 -0.62 -1.04 -2.16 6.66 2.07 -12.31 6.88 Kospi Index 2,476.37 -36.53 -1.45 -2.40 -1.02 5.66 24.85 3.32 22.20 Hang Seng Index 29,177.35 -446.48 -1.51 -1.79 2.97 13.52 28.03 0.39 32.62 Europa Euro Stoxx 50 Index 3,569.93 -20.13 -0.56 -0.06 -2.52 0.24 16.99 0.70 8.49 DAX Index 13,023.98 -37.89 -0.29 0.12 -1.55 3.38 22.40 6.87 13.44 CAC 40 Index 5,372.79 -25.26 -0.47 -0.13 -2.20 1.26 17.35 4.86 10.50 FTSE 100 Index 7,326.67 -66.89 -0.90 -1.22 -2.15 -2.66 8.00 14.43 2.57 Estados Unidos Dow Jones Industrial Average 24,272.35 331.67 1.39 3.17 3.96 15.42 26.92 13.42 22.82 S&P 500 Index 2,647.58 21.51 0.82 1.94 2.91 9.73 20.41 9.54 18.26 NASDAQ Composite Index 6,873.97 49.58 0.73 0.10 2.61 10.81 29.12 7.50 27.70 Russell 2000 Index 1,544.14 1.84 0.12 1.81 3.57 12.61 16.77 19.48 13.78 LATAM S&P MILA 40 Index (MILA) 671.43 5.19 0.78 -0.67 -4.84 9.42 23.10 24.32 20.83 COLCAP Index (COL) 1,445.23 -4.29 -0.30 -0.39 0.56 0.08 12.38 17.16 6.92 IPSA Index (CHI) 5,003.40 -9.20 -0.18 -0.61 -10.79 2.09 18.92 12.80 20.52 IPC Mexbol Index (MÉX) 47,092.44 -530.49 -1.11 -2.17 -3.61 -4.44 3.92 6.20 3.18 BOVESPA Index (BRA) 71,970.99 -729.46 -1.00 -3.38 -3.78 12.52 16.26 38.93 19.50 1 Día 1 Semana 1 Mes 6 Meses 1 Año 2016 2017 USDPEN (/Sol Peruano) 3.2340 -0.0030 -0.09 -0.09 -0.35 -1.32 -5.15 -1.67 -3.66 EURUSD (Euro) 1.1902 0.0055 0.46 0.44 2.17 6.43 12.44 -3.20 13.21 USDJPY (/Yen Japonés) 112.52 0.60 0.54 1.18 -0.57 1.53 -1.68 -2.85 -3.72 GBPUSD (Libra Esterlina) 1.3525 0.0119 0.89 1.64 2.41 5.20 8.17 -16.30 9.64 USDCAD (/Dólar Canadiense) 1.2894 0.0031 0.24 1.44 0.51 -4.19 -4.01 -2.96 -3.99 1 Día 1 Semana 1 Mes 6 Meses 1 Año 2016 2017 Oro Spot ($/ Onza Troy) 1274.36 -9.13 -0.71 -1.28 -0.12 0.92 8.67 8.54 10.67 Plata Spot ($/ Onza Troy) 16.42 -0.11 -0.66 -3.72 -2.44 -5.42 -0.36 15.21 3.05 Cobre a Dic 2017 ($/ Libra) 3.0435 0.0035 0.12 -2.98 -2.20 17.33 15.07 16.41 20.53 Petróleo WTI ($/ Barril) 57.42 0.12 0.21 -1.03 6.04 15.63 16.14 45.03 6.89 Petróleo Brent ($/ Barril) 63.57 0.46 0.73 0.03 4.38 22.63 25.96 52.41 11.88 d Fuente: Thomson Reuters Eikon. Elaboración: Estudios Económicos. PANORAMA DE MERCADOS Mercado Local Cierre Variación Porcentual (%) Bolsas Internacionales Cierre Variación Porcentual (%) Var. Neta 1 Día Var. Neta 1 Día Divisas Cierre Variación Porcentual (%) Commodities Cierre Variación Porcentual (%) Var. Neta 1 Día Var. Neta 1 Día