Sistema para hacer un seguimiento de las relaciones con los donantes, voluntarios, participantes, de la causa de la ONG. Incluye pantallazos de la versión 4.7.15 instalado bajo WordPress

1. Por Javier García

2. Qué es
 Gestión de Relaciones con clientes(CRM)
 Diseñado para el tercer sector (ONG)
 Software basado en web, fácil de utilizar
 Ampliable a través de módulos adicionales
 Proyecto activo con manuales y noticias
 Código abierto. Licencia es gratuita.
 Comenzó el 2004. Usado por miles de ONG
 Demo montada sobre WordPress

3. Funciones
 Gestión de contactos
 Gestión de Casos
 E-Mail Marketing
 Gestión de eventos
 Recaudación de fondos
 Gestión de membresía
 Esto y más en un sistema que se
adapta a las distintas pantallas

4. Funciones Principales

5. Configurar y personalizar
 Habilitar componentes, modificar listas
de opciones y reorganizar menús
 Complementos gratuitos, más funciones
 Cree sus propios formularios con solo
arrastrar y soltar.
 Agregue campos personalizados a casi
cualquier cosa.

6. Gestión de contactos
 Almacenar automáticamente todos los datos de
cada contacto en un solo lugar, creando un
registro unificado y holístico para cada cliente
 Un sinnúmero de campos personalizados
 para realizar un seguimiento de los datos
 Las preferencias de comunicación detalladas
 Permiten interactuar con sus clientes
 Los tipos de actividad personalizada
 permiten especificar interacciones de su organización.
 Importar y exportar información de contacto

7. Gestión de membresía
 Configure los niveles de membresía,
 las reglas de estado automático (incluidos
los períodos de gracia)
 y formularios de inscripción y pago en línea
 Crear informe de miembros nuevos y
renovaciones y ver cómo interactúan
 Enviar un email a miembros específicos y
enviar recordatorios de renovación
automáticos

8. Gestión de casos
 CiviCRM permite a las organizaciones crear,
administrar y realizar un seguimiento de
flujos de trabajo de gestión de casos simples
o sofisticados.
 Guardar los resultados de una conversación.
 Seguimiento de una secuencia compleja de
interacciones o comunicaciones.
 Imprima informes en uno o varios casos

9. Email Marketing
 Facilita la creación y administración de
listas de correo masivo.
 También puede segmentar sus listas,
 realizar pruebas A / B
 supervisar estadísticas.
 Segmente su lista
 Estadísticas de correo electrónico
 Tasas de apertura, y clics
 Tasas de rebote y cancele la suscripción

10. Gestión de eventos
 proporciona un conjunto completo de
herramientas para ejecutar eventos y registrar
la asistencia
 Cree formularios de registro de eventos,
registre a los participantes en línea o fuera de
línea, suscriba voluntarios y genere
automáticamente confirmaciones de registro y
recibos
 Envío automático de avisos previas al evento
o de envíos posteriores a los eventos a los
asistentes, donantes, patrocinadores
 y más

11. Recaudación de fondos
 Procese y registre las contribuciones,
 envíe reconocimientos de regalo e
 informe sobre sus datos en un proceso de
flujo de trabajo elegante e intuitivo.
 Generar recibos automáticamente y
realizar un seguimiento de las notas de
agradecimiento
 Fácil importación y exportación de datos
de contribución a / de otros sistemas como
un paquete de contabilidad

12. Integración de contabilidad
 Introduzca las donaciones y exportarlos en
el formato de contabilidad que su sistema
de contabilidad - y su contador - necesita.
 Desde la configuración hasta la entrada de
datos para la exportación, puede organizar,
ingresar y buscar los datos de contribución
de la manera más conveniente para su
organización
 ¿No quiere utilizar la integración contable?
No hay problema. Todas las funciones
normales de CiviCRM funcionarán
perfectamente.

13. Informes
 CiviReport tiene más de 40 informes estándar
para ayudar a su organización a evaluar su
impacto. Además, los usuarios pueden
configurar y guardar fácilmente versiones de
estos informes.
 Cree informes como HTML o PDF
 Agregue los resultados del informe a un grupo
determinado para la administración de casos
 Automatice la entrega de informes a uno o
más destinatarios por correo electrónico.
 Limitar el acceso a un informe determinado a
un subconjunto específico de sus usuarios

14. Advocacy
 CiviCRM permite a las organizaciones
crear campañas de defensa mediante la
vinculación y el seguimiento del
progreso de los eventos de una
campaña, mailings, actividades y
contribuciones.
 Crear peticiones en línea.
 Obtener apoyo para tomar acción en
línea.

15. Pantallazos del sistema

16. BUSCAR

17. Nuevo contacto

18. Membresía

19. Contribución

20. Eventos

21. Envío de Correo

22. Formularios en el sitio

23. Administración sistema

24. Implementación
 Un sistema robusto de gestión tiene
muchas opciones para personalizar
 Contratar horas de un experto puede
ser beneficioso
 Se requiere estudiar el funcionamiento
 Videos tutoriales
 Manuales
 Foros de consulta
 Consultores expertos

25. Sobre sistema WordPress
 Si bien el sistema originalmente se
desarrollo para Drupal
 En diciembre de 2011 se lanzó una
versión compatible con WordPress
 La última actualización se lanzo en
Enero 2017.

26. Capacitación
 Se requiere capacitar a los usuarios
 Prueben el uso
 alimenten la base
 y lo usen diariamente.

27. Localización
 El sistema ya viene en español y se
puede personalizar el lenguaje
 Se personaliza la moneda
 Medios de pago para WordPress
(Servipag, WebPay, Multicaja, PayPal)

28. Conclusión
 Es un sistema completo que ayuda a la
gestión con las personas que nos
colaboran.
 Permitirá que todos los administradores
puedan acceder