Introducción a las características de Odoo CRM

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¿QuéesOdoo?
 El ERP de código abierto más usado del mundo.
 El segundo ERP más instalado del mundo después Microsoft
Dynamics.
 Más de 3.500.000 personas usan Odoo en 160.000
instalaciones.
 Toyota, Danone, Hyundai, Sodexo, Alain Afflelou, Heineken ya
usan Odoo ERP.
Integrado
 Todo integrado en PCs, Tablets, Móviles, Chatbots, Chats,
Web.
 Conexión de todos los módulos en una sola aplicación.
 Accesible vía web desde cualquier lugar, con seguridad para
sus datos.
 Distintas opciones de instalación. Se puede instalar en sus
propios ordenadores o en la nube en un servidos remoto.
 Intuitivo en su uso, fácil de gestionar y atender.
Totalmente modular
 Se adapta a con su organización.
 Odoo es el ERP Open Source más potente, con funcionalidades
para una completa gestión que cubren las necesidades de
cualquier empresa.
 Con la posibilidad de crecer en la medida en la que necesite
incorporar nuevas módulos.
Sin coste de licencias
 Evite las sorpresas económicas en el aumento anual del
coste las licencias y los costes por las actualizaciones de
nuevas funcionalidades.
 Todos los módulos y usuarios ilimitados
 Los únicos costes son los de las horas que dedicaremos a su
empresa para la instalación, configuración y formación.

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FuncionalidadesdeOdoo
Gestionesuscontactos,presupuestosyclientes
Ventas
 Optimice la gestión de todo el ciclo de ventas de su
empresa. Desde el presupuesto hasta la gestión de cobro final,
pasando por el pedido, el albarán y la factura.
 Con múltiples opciones para la comunicación de facturas, las
formas de facturación, facturación recurrente y contratos
periódicos.
 Control de crédito a clientes. Avisos y alarmas.
 Seguimiento de la actividad de venta por cliente desde
múltiples puntos.
 Fácil comunicación y seguimiento de las actividades del
equipo de venta.

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Marketing
Segmentación y automatización de campañas para optimizar
sus acciones de Marketing. Seguimiento de sus campañas y
análisis detallado de resultados para comprobar su impacto
comercial
Anticipesuscomprasyprocesosde fabricación
Ciclo de compras
Por supuesto. El módulo de compras y de inventario de Odoo es
el más completo. Rutas, condiciones de reposición, múltiples
modos de recepción de mercancías incluyendo control de
calidad.
Pedidos automáticos
Gestione los pedidos de compra de forma automática o manual
introduciendo los parámetros que permitan que se cumplan sus
requerimientos de inventario.
Prestelamáximaatenciónalosserviciosdesus
clientesyvigileloscostes
Gestión de proyectos
Planificación óptima de proyectos. Organización del trabajo en
tareas. Control detallado de los recursos y gastos necesarios a
corto y largo plazo en cada situación.

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Reparaciones, mantenimiento
 Odoo ayuda a planificar mantenimiento preventivo,
incluyendo el plazo medio entre fallos (MTBF), el plazo medio
de reparación (MTTR) y la fecha prevista para el próximo
fallo, y le permite automatizar la metrología y la
programación del mantenimiento preventivo.
 Cree sus normas de acuerdo de nivel de servicio y permita
que Odoo actúe automáticamente. Automatice los correos
electrónicos o las acciones en diferentes etapas de la
resolución de las solicitudes de asistencia.
Atenciónalcliente
 Organice sus solicitudes de asistencia de la manera que
prefiera con la increíble vista Kanban.
 Obtenga un resumen instantáneo de la carga de trabajo de
su equipo y verifique el estado de una solicitud de
asistencia en función de las normas de su acuerdo de nivel de
servicios personalizadas a medida.
¿Cómo funcionan los módulos de
Odoo?
La principal característica de los módulos Odoo es
la integración. Todos funcionan perfectamente
integrados.
Realmente es que todos los módulos son solo uno.
No existen distintas partes o bases de datos que
funcionen de forma sincronizada. Son la misma
base de datos.
Cuando el CRM escribe un nuevo cliente, ese
nuevo cliente es el mismo que se va a usar en el
módulo de ventas. No son aplicaciones aisladas. De
esta forma se obtienen muchas ventajas.
La información es única. No existen enojosas
duplicidades porque varios departamentos han
duplicado el alta. Y en el caso de que por
cualquier razón se duplique (Se introduce el
nombre con otra forma o el código se graba con
una digito equivocado) es muy fácil detectar
La información se actualiza inmediatamente, en
el mismo momento para todos los usuarios de la
empresa. En el momento que alguien pulsa
“Enter”, el dato se actualiza para todos ya que es
la misma base de datos.
La información es accesible desde cualquier lugar
con un navegador, si se tienen usuarios autorizados
y claves válidas, claro.

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OdooCRM
Gestionesuscontactos,presupuestosyclientes
CRM
 Gestión de las iniciativas, las oportunidades y los
consiguientes presupuestos.
 Proceso completo de la acción comercial con planificación
de actividades, notas, asignación a los comerciales.
 Control total del ciclo de ventas.
 Flujos de trabajo integrados con los demás módulos.
 Gestión de tareas.
Vendermásrápido
Interfazmodernadeusuario
 Una interfaz intuitiva de usuario diseñada para ventas, Un
panel para una mejor vista general de las actividades de ventas.
 Consejos útiles y mejores prácticas para configurar y utilizar
su CRM.
Móvil
Venda a la carrera con la interfaz de usuario móvil de Odoo.

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Reducirlaentradadedatos
 Consiga leads creados automáticamente desde email.
 Llamadas VoIP.
 Envíe presupuestos en solo unos pocos clics.
 Gestione su cartera de pedidos con arrastrar soltar, etc.
Vistadepantallagrande
Vista optimizada para pantallas grandes, con el formulario de
oportunidad a la izquierda y una charla desplazable a la derecha.
Leads
Promocióndeleads
Cree campañas para enviar automáticamente emails a medida al
segmento lead y de las actividades del lead.
Leadscoring
 Puntúe sus leads basados en criterios explícitos o implícitos
(en páginas vistas, localización, tiempo).
 Defina diferentes acciones basadas en puntuación de lead y
reglas de asignación de equipo.
 Decida cuál es la puntuación total que merece ser convertida
en una oportunidad.
Importarleads
Importar fácilmente archivos de clientes potenciales con la
herramienta de correspondencia de columna Odoo.

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Adquisiciónenlínea
Más de 30 aplicaciones de marketing para impulsar la adquisición
de leads desde su sitio web: herramienta de Optimización de
Buscadores, formar constructores, etc.
GeoIP
Detectar países, estados y ciudades de los leads automáticamente
desde la dirección IP de su visitante.
Chatendirecto
Activar el chat Odoo en su sitio web para hablar con los visitantes
y convertirlos en leads. Definir reglas para países clave o páginas.
Identificacióndeduplicados
Conseguir que las propuestas de leads se unan cuando un lead se
convierte en una oportunidad. Crear cuentas automáticamente
basadas en leads.
Reglasdeasignación
Defina sus propias reglas para asignar leads al equipo de ventas
correcto o al comercial basándose en membresías y segmentos.
Llamadasalaacción
Optimizar la adquisición de leads con las cinco llamadas a la
acción de Odoo y la herramienta de a/b testing.

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SeguidoresURL
Monitorizar la fuente de leads usando seguidores UTM en todas sus
campañas de marketing.
Oportunidades
Gestióndeactividadesyllamadas
Organizar secuencia de actividades por oportunidad.
 Planificar actividades.
 Registrar cada actividad inmediatamente en el gráfico de
oportunidad con acciones predefinidas.
 Monitorizar el registro y analizar las actividades de su
equipo.
Gestióndeproductosencartera
 Conseguir una vista general clara de la cartera de productos.
 Trabajar más rápido con la interfaz arrastrar y soltar.
 Configurar etapas específicas para cada equipo de ventas.
 Posibilidad de crear subetapas para organizar mejor los
procesos.
 Archivado automático de oportunidades perdidas.
 Archivo manual de otras oportunidades.
 Las pérdidas ya no son una etapa, sino un campo separado que
permite un análisis más potente de la cartera de productos.
Personalizaretapas
Personalizar su cartera de productos añadiendo la descripción de
las etapas.
Planificarreuniones
 Planificar reuniones a partir de una oportunidad de cliente.
 Sincronizar con teléfono móvil y calendario Google.
Planificaraccionessiguientes
Planificar las próximas acciones y planificar su trabajo diario
basándose en las oportunidades más importantes y en las tareas.
Visibilidad360°
Obtener toda la información correcta sobre la oportunidad:
páginas visitadas en su página web, mails, reuniones, próximas
acciones, pedidos precedentes, etc.
Registrarllamadas
Registrar llamadas o iniciar llamadas VoIP con solo uno clics. Odoo
propone replanificar automáticamente la siguiente acción tras la
llamada.
Razonesdepérdidas
Analizar los motivos de pérdidas en sus oportunidades para
mejorar la eficacia de sus ventas.
Opcionesdeconfiguraciónrevisadas
Activar leads si es necesario.

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Clientes
Librodedirecciones
 Obtener un libro de direcciones claro compartido entre
todos sus comerciales.
 Preferencias de cliente.
 Establecer las preferencias de los clientes fácilmente:
idioma, modo de envío, datos financieros, etc.
 Multi-Dirección.
 Tener múltiples direcciones y contactos para una única
empresa.
Historialcompleto
 Conseguir el historial completo de las actividades
relacionadas con un cliente: oportunidades, pedidos, factoras,
total debido, etc.
 Comunicación eficiente.
VoIP
 Crear una cola de llamada para clientes u oportunidades,
llamando desde el navegador automática o manualmente.
 Registrar llamadas automáticamente, abrir el formulario del
cliente, automatizar las siguientes acciones, etc.
 Volver a planificar o enviar emails para llamadas fallidas.
 Una ventana emergente se genera automáticamente para
recibir llamadas. Integradas en el servidor Aserisk v13.2 VOIP.

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Plantillasdeemails
Crear plantillas de emails para las comunicaciones más comunes
con sus clientes u oportunidades.
Alertasclientes
Seguir oportunidades clave con solo un clic y conseguir alertas
basadas en actividades relevantes.
Puertosdeemail
 Conseguir que todas las comunicaciones por email se
adjunten automáticamente a la oportunidad correcta.
 Crear nuevos leads automáticamente basándose en los
emails entrantes.
Información
Escritorio
Usar un escritorio predefinido o construir el suyo propio con el
motor de informes avanzado. Compartir filtros con el equipo.
Análisisdeoportunidades
Analizar las oportunidades de su cartera de productos con filtros
avanzados, agrupamiento, desglose, etc.
CohortAnalysis
Realice un seguimiento de la evolución de sus KPI a lo largo del
tiempo y detecte tendencias.
Análisisdeleads
Obtener estadísticas sobre fuentes de leads para evaluar el ROI de
sus campañas de marketing.
CRMDashboard
Visualice sus equipos de ventas KPI's de un vistazo.

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Integraciones
Ventas
 Convertir oportunidades en presupuestos en
solo unos clics.
 Conseguir una visión completa del historial de
clientes.
Inventario
 Obtener información sobre la disponibilidad de
producto en el presupuesto.
 Iniciar órdenes de entrega y comprobar el
estado de entrega desde el pedido.
API potente
Hacer que el CRM Odoo haga casi cualquier cosa con
la API: conectar otro software, creación automática de
lead, etc.
Google Docs.
Usar la integración Google Docs para
enlazar cualquier documento a sus
oportunidades: impresos de cualificación,
tablas avanzadas de precio...
Todos los canales de compra
Integrar todos los canales de venta: ventas online
(Comercio electrónico), ventas internas (CRM) y en
tienda (Punto de venta).

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Aplicaciones de marketing
Impulsar la adquisición de leas y apoyarlos con las aplicaciones de
marketing Odoo: Marketing electrónico, Eventos, Seguidores de
URL, páginas de destino, etc.
¿QuéleaportaEneliaBS?
Consultoría, implantación y migración
 Analizamos sus procesos, los implementamos en Odoo y le ofrecemos propuestas de
mejora.
 Dejamos funcionando el sistema con la migración de los datos que necesite.
 Formamos a su equipo.
Evolución y Mantenimiento
 Nos ocupamos de su servidor, de las actualizaciones y de las copias de seguridad.
 Evolucionamos su instalación a medida que cambian o crecen sus necesidades.
Hablemos de precio
 Ningún otro ERP de la
dimensión de Odoo le va a
proponer un mejor precio.
 NO pagará licencias ni
mantenimiento de las mismas.
 Solo paga los servicios de
instalación (Instalación y
configuraciones), las
personalizaciones y la
formación.
 Mantenimiento, actualización
y seguridad dimensionados al
tamaño del negocio.
EneliaEstudio,S.L.

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