Este documento resume las principales tendencias de la industria digital y cómo están modelando el futuro. Examina el escenario global y digital de Latinoamérica y Argentina, el comportamiento de la audiencia en redes sociales, deportes y otros sectores. También analiza el consumo de videos online y el consumidor multiplataforma, concluyendo que es necesario anticiparse a los cambios constantes en el panorama digital.

1. El Estado Actual de la Industria Digital y las Tendencias que Están
Modelando el Futuro
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Octubre 2013
1

2. Introducción
#FuturoDigital13
Resumen Ejecutivo
El mundo digital evoluciona rápidamente. Año a
año vemos surgir nuevos jugadores en la
industria, nuevas plataformas e innovadoras
redes sociales.
comScore se está preparando para un escenario
donde la mayoría de las personas consumirán
contenido en dispositivos móviles y el PC dejará
de ser el centro del universo.
Es necesario contar con la información y evaluar
las tendencias antes que arribe el futuro, para
poder anticiparse a los cambios y actuar de la
manera correcta y oportuna.
El siguiente reporte examina cómo las últimas
tendencias digitales están modelando el futuro y
la importancia de las mismas para la industria
latinoamericana: el comportamiento de los
usuarios, el consumo de videos online,
dispositivos móviles y la industria del Retail.
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Ana Laura Zain
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+56 2 2963 5831
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2

3. Contenidos
EXPLORANDO EL PANORAMA
Escenario Global
Escenario Digital Latinoamericano y Argentino
COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL
Foco:
 Social Media
 Deportes
 Retail
 Banca Online
CONSUMO DE VIDEOS ONLINE
EL CONSUMIDOR MULTI-PLATAFORMA
CONCLUSIONES
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3

4. #FuturoDigital13
ESCENARIO GLOBAL
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5. Distribución de la Audiencia Global
Asia-Pacífico y Europa son las Regiones con Mayor Audiencia Online
26% Europa
14% América del
Norte
9% Medio
Oriente - África
41% Asia Pacífico
10% América
Latina
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Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Audiencia Global 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
5

6. Latinoamérica Cuenta con Más de 159 millones de Usuarios Online
Asia-Pacífico Concentra más de 654 Millones de Usuarios Online
Total Visitantes Únicos
(000)
1.596.237
657.385
420.070
222.530
Global
Asia Pacífico
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Europa
Proprietary.
159.222
137.029
Norte América Latinoamérica Medio Oriente África
Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
6

7. Latinoamérica en el Promedio Global de Afinidad Online
En América del Norte Se Encuentran los Usuarios Más Involucrados
Media Global: 24
Horas por Mes
Horas Consumidas Online en
Promedio por Persona al Mes
América del Norte
35,7
Europa
24,0
Latinoamérica
24,0
21,9
Argentina
Asia Pacífico
20,9
Oriente Medio - África
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16,6
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Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Audiencia Global , Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
7

8. #FuturoDigital13
ESCENARIO DIGITAL LATINOAMERICANO Y
ARGENTINO
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9. Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
1.468
5.233
5.949
8.763
Proprietary.
11.777
24.773
© comScore, Inc.
17.780
64.842
159.222
Total Visitantes Únicos (000)
La Población de Internet en Latinoamérica es Relativamente
Proporcional a la Cantidad de Habitantes en Cada País
9

10. Composición Porcentual del Total Visitantes de Internet
La Población Online de Argentina es Joven en su Mayoría
% Composición Total
Visitantes
50%
Global
26,3
Latinoamérica
32,6
Argentina
29,2
Personas: 15-24
Personas: 25-34
© comScore, Inc.
Proprietary.
26,3
20,8
28,0
27,4
Personas: 35-44
13,6
19,5
18,9
50%
12,9
12,1 7,8
11,8
Personas: 45-54
12,7
Personas: 55+
Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
10

11. Sin Embargo… Cerca del 25% de los Usuarios Argentinos Son Mayores a
45 Años
43,9
% de Total de Visitantes
Venezuela
Puerto Rico
33,4
Perú
33,3
27,7
25,8
Brasil
Argentina
29,2
Personas: 15-24
25,1
27,4
Personas: 25-34
© comScore, Inc.
Proprietary.
11,0
7,1
16,9
25,7
25,1
11,1
3,5
11,8
10,7
5,2
26,8
35,4
Chile
8,6
19,9
21,0
42,2
Colombia
18,6
27,8
31,1
México
16,4
Personas: 35-44
16,2
18,2
17,2
18,9
Personas: 45-54
10,0
4,9
12,6
8,2
10,7
6,9
11,8
12,7
Personas: 55+
Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
11

12. Horas Online Promedio por Visitante al Mes
Global
23,7
Latinoamérica
24,0
Brasil
32,9
Argentina
22,0
Perú
19,9
Chile
18,8
Colombia
17,5
Venezuela
17,2
México
16,5
Puerto Rico
11,9
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Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
12

13. Principales 4 Categorías en la que Consumen
Tiempo Online los Argentinos –
Horas Promedio por Visitante al Mes
9,15
3,00
Social Media
2,80
Servicios
Entretenimiento
© comScore, Inc.
Proprietary.
2,70
Noticias/Información
Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
13

14. Las Mujeres Argentinas Mayores de 55 años son las que Más Horas
Online Consumen en Argentina
Promedio de Horas consumidas por Visitante al
Mes
50%
50%
Mujeres: 55+
25,5
Mujeres: 45-54
20,3
Hombres: 55+
Hombres: 45-54
Mujeres: 35-44
21,0
Hombres: 35-44
Mujeres: 25-34
21,2
Hombres: 25-34
Mujeres: 15-24
21,7
Hombres: 15-24
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Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
21,7
20,9
19,9
21,1
25,3
14

15. Las Mujeres Argentinas Mayores de 55 años Consumen 25,5 Horas
Online por Mes - Situándose por Encima del Promedio Global y Latinoamericano
Promedio de Horas Online al Mes
Mujeres de 55+ Años
Latinoamérica
24,3
50%
Global
50%
23,3
Brasil
28,0
Argentina
25,5
México
17,6
Colombia
17,7
Chile
18,3
Perú
15,5
Venezuela
19,0
Puerto Rico
14,8
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Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
15

16. Las 10 Sub-Categorías con Mayor Crecimiento de Audiencia Online en
Argentina
% Cambio
Total de Visitantes Únicos (000)
Retail - Alimentación
428
976
+128%
4.429
Tecnología/ Novedades
Retail - Música
638
1.238
Retail - Películas
+94%
1.526
2.496
Noticias/Investigación
Fragancias/Cosméticos
+64%
259
379
+46%
367
536
+46%
9.152
Tecnología
12.316
10.170
Referencias
Envíos
+97%
8.725
13.376
305
399
+31%
Jul-2012
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+32%
+31%
1.905
2.487
Subastas
+35%
Proprietary.
Jul-2013
Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012 - 2013, Argentina. Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
16

17. % Alcance de Visitantes Únicos
Las Principales Categorías Visitadas por Los Argentinos
Superan en Alcance al Promedio Global
98,0
92,7
Servicios
97,3
Búsqueda/ Navegación
91
Entretenimiento
97,1
91,4
Social Media
96,8
89,3
95,3
93,8
Portales
95,3
Noticias/ Información
79,6
Argentina
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Proprietary.
Global
Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
17

18. Principales Propiedades de Internet en Argentina
Google y Facebook Continúan Reinando el Mercado
17.002
15.719
14.338
13.985
13.545
8.921
7.234
8.006
6.703
2.374
2.427
Total Visitantes Únicos (000)
Proprietary.
7.002
6.365
3.090
1.025
© comScore, Inc.
7.036
1.009
642
532
1.357
Promedio Visitantes Diarios (000)
Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
18

19. #FuturoDigital13
COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL
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20. Somos Sociables
En la Vida Offline y Online
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20

21. Tiempo Online en Redes Sociales: Argentina Por Encima del Promedio
Mundial y del Promedio Latinoamericano
Evolución Promedio de Horas en Redes
Sociales por Visitante al Mes
+6,5%
+7,4%
Argentina
© comScore, Inc.
Proprietary.
Latinoamérica
Jul-2013
Jun-2013
May-2013
Abr-2013
Mar-2013
Feb-2013
Ene-2013
Dic-2012
Nov-2012
Oct-2012
Sep-2012
Agost-2012
Jul-2012
-1,9%
Global
Fuente: comScore Media Metrix,Julio 2012-2013, Argentina, Latinoamérica y Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
21

22. 3 de los Mercados Más Involucrados con las Redes Sociales se
encuentran en Latinoamérica. Argentina en el top 3
Global
Promedio de Horas por Visitante
al Mes
5,4
Latinoamérica
9,2
Brasil
13,1
Italia
9,5
Argentina
9,1
Rusia
9,0
Países Bajos
8,8
Tailandia
8,3
Reino Unido
7,8
Canadá
7,7
Turquía
7,3
Francia
7,2
Perú
7,2
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Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
22

23. Argentina: Facebook, Ask y LinkedIn Lideran el Mercado
Mientras, Twitter y Tumblr continúan ascendiendo
FACEBOOK.COM
6.681
ASK.FM
Linkedin
TWITTER.COM
TUMBLR.COM
5.039
967
4.134
275
3.781
624
159
15.686
1.563
833
SCRIBD.COM
34
BADOO.COM
757
117
DEVIANTART.COM
458
49
Yahoo! Profile
420
25
WEHEARTIT.COM
389
34
Total Visitantes Únicos (000)
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Promedio Visitantes Diarios (000)
Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
23

24. Argentina: ¿Quiénes son los Nuevos Jugadores?
Las 10 Redes Sociales que Más Crecieron del Top 20
% Cambio Total Visitantes Únicos
Julio 2012-2013
CHANGE.ORG
401%
ASK.FM
186%
Yahoo! Profile
121%
TUMBLR.COM
117%
SCRIBD.COM
85%
PINTEREST.COM
68%
Linkedin
TWITTER.COM
59%
18%
VOSTU.COM
11%
WEHEARTIT.COM
11%
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Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012 -2013, Argentina, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
24

25. Participación del Tiempo Consumido Online en Redes Sociales (%)
Facebook lidera en Afinidad vs. el Resto de las Redes Sociales
Tumblr 0,35%
LinkedIn 0,32%
Badoo 0,7%
Otros 3%
Twitter 1,3%
Facebook
94%
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Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
25

26. Deportes
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26

27. La Mitad de los Argentinos Online Visita Sitios de Deportes,
Superando el Alcance Regional y Global
% Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online
50,0
43,8
39,4
Global
Latinoamérica
© comScore, Inc.
Proprietary.
Argentina
Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Latinoamérica y Global, Edad 15+, Ubicación
Hogar o Trabajo
27

28. Los Hombres y Mujeres de entre 25–34 Años son los Segmentos que Más
Minutos en Promedio Consumen en Sitios de Deportes en Argentina
Promedio de Minutos al Mes por Hombre
95,4
77,2
66,1
Hombres: 15-24
62,1
61,1
Hombres: 25-34
Hombres: 35-44
Hombres: 45-54
Hombres: 55+
Promedio Minutos al Mes por Mujer
61,9
43,1
35,0
29,7
20,5
Mujeres: 15-24
Mujeres: 25-34
© comScore, Inc.
Proprietary.
Mujeres: 35-44
Mujeres: 45-54
Mujeres: 55+
Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
28

29. Principales Sitios de Deporte en Argentina
AS.com lidera el Crecimiento de Audiencia Online con un 221% de Incremento
Crecimiento (%) del Total
De Visitantes Únicos
-3%
Jul-2012
Jul-2013
+27%
-8%
-8%
© comScore, Inc.
Proprietary.
+35%
+16% +221%
-15%
+62% -52%
Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012 - 2013, Argentina, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
29

30. eCommerce y Retail
© comScore, Inc.
Proprietary.
30

31. Crecimiento de la Categoría Retail en Argentina
La Audiencia Argentina Alcanzó 11,5 Millones de Usuarios
Visitantes Únicos (000)
108.048
+43%
98.857
11.597
10.484
Argentina
© comScore, Inc.
Proprietary.
+15%
Latinoamérica
Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012 - 2013, Argentina y Latinoamérica Edad 15+, Ubicación Hogar o
Trabajo
31

32. Más del 74% de la Población Online Argentina Visita Sitios de Retail
% Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online
75,7
74,2
72,6
Global
© comScore, Inc.
Latinoamérica
Proprietary.
Argentina
Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Latinoamérica y Global Edad 15+, Ubicación Hogar o
Trabajo
32

33. Principales Sitios de Retail Visitados en Argentina
Mercado Libre es Líder de Audiencia. Alibaba.com Obtuvo el Mayor Crecimiento
Crecimiento (%) del Total
De Visitantes Únicos
+11%
+13%
+19%
+12%
0%
Jul-2012
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Proprietary.
+46%
+78%
0%
+34%
+96%
Jul-2013
Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012 - 2013, Argentina Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
33

34. Menor Crecimiento
Mayor Crecimiento
Retail - Las Categorías con Mayor y Menor Crecimiento de
Audiencia en el Último Año
Crecimiento(%) del Total
de Visitantes Únicos
Julio 2012-2013
Retail- Alimentación
128%
Retail- Música
94%
Fragancias/Cosméticos
46%
Retail- Películas
46%
Vestimenta
30%
Bienes de Consumidor
-23%
Compras en Comparación
-27%
Joyas/Bienes de
lujo/Accesorios
Juguetes
-30%
-34%
-36%
Salud
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Proprietary.
Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012-2013, Argentina Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
34

35. Bancos Online
© comScore, Inc.
Proprietary.
35

36. El Crecimiento en la Audiencia Argentina fue de un 15%, Alcanzado Más
de 4 Millones de Internautas
Total Visitantes Únicos (000)
+15%
4.282
3.715
© comScore, Inc.
Proprietary.
Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012 – 2013, Argentina y Latinoamérica Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
36

37. Aún Existe Espacio Para Crecer en Audiencia en la Categoría de
Banca Online en Argentina…
% Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online
32,8
32,1
26,7
Global
Latinoamérica
© comScore, Inc.
Proprietary.
Argentina
Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Latinoamérica y Global Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
37

38. Principales Sitios Visitados de Banca Online en Argentina
Grupo Santander Lidera la Categoría
Total Visitantes Únicos (000)
Grupo Santander
1.270
PAGOMISCUENTAS.COM
911
Red Link S.A.
851
Banco Galicia
757
Banco Nacion
603
Grupo BBVA
587
Grupo Banco Provincia
413
BANCOMACRO
377
HSBC
317
Banco Patagonia
313
© comScore, Inc.
Proprietary.
Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
38

39. #FuturoDigital13
CONSUMO DE VIDEOS ONLINE
© comScore, Inc.
Proprietary.

40. El 95,5% de los Internautas Argentinos Acceden a Videos Online
Brasil registra el mayor número videos vistos por espectador
% Alcance de
Video Online
95,5%
91,5%
86,4%
81,3%
Argentina
Videos Promedio
por Espectador al
Mes
Chile
Brasil
México
86,5
127,8
166,1
103,4
© comScore, Inc.
Proprietary.
Fuente: comScore Video Metrix, Agosto 2013, Latinoamérica Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
40

41. Los Sitios Google, Impulsados por YouTube, Siguen Liderando en el
Mercado Argentino de Videos
15.054
Total Espectadores Únicos (000)
7.657
6.607
6.195
3.504
1.727
© comScore, Inc.
Proprietary.
1.509
1.358
1.330
Fuente: comScore Video Metrix, Agosto 2013, Argentina Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
1.186
41

42. Omnívoros Digitales
© comScore, Inc.
Proprietary.
42

43. Chile y México Registran la Mayor Cantidad de Tráfico Desde
Dispositivos Móviles (Smartphones, Tablets y Otros)
Participación de PV (%)
desde Diferentes
Dispositivos
0,3%
0,9%
0,1%
1,6%
6,2%
1,7%
0,1%
2,0%
5,8%
3,6%
11,0%
Otro
10,6%
Tablet
Móvil
PC
92,1%
87,0%
Chile
92,1%
Argentina
Brasil
85,0%
México
© comScore, Inc.
Proprietary.
Fuente: comScore Device Essentials, Septiembre 2013
43

44. Android es el Sistema Operativo Líder en los 4 Países
Participación (%) de Tráfico desde Smartphones y Tablets
0,8%
3,4%
3,5%
21,9%
0,3%
3,2%
3,4%
3,8%
8,3%
3,1%
4,8%
8,6%
13,2%
32,0%
15,2%
30,6%
RIM
Windows Phone
Otro
69,9%
61,8%
55,2%
51,4%
iOS
Android
Chile
Argentina
© comScore, Inc.
Brasil
Proprietary.
México
Fuente: comScore Device Essentials, Septiembre 2013
44

45. Categorías que Registran Mayor Cantidad de Tráfico desde Tablets y
Móviles en Argentina
53,3%
Alquiler de Autos
Tablets
40,0%
6,7%
Amoblado del Hogar
83,5%
14,9%1,5%
Viajes - Trasacciones
83,2%
13,6%3,2%
57,1%
Clima
Móvil
63,4%
Política
32,8%
71,0%
Familia y Crianza
PC
© comScore, Inc.
38,6%
Proprietary.
24,8%
Móvil
Fuente: comScore Device Essentials, Septiembre 2013
4,2%
3,7%
4,2%
Tablet
45

46. #FuturoDigital13
CONCLUSIONES
© comScore, Inc.
Proprietary.

47. ¿Hacia Dónde Va el Mercado Digital?
Mercado
Fragmentado:
No compite quien no
está en todas
las plataformas
Redes Sociales:
Nuevas tendencias y
nuevos jugadores
Publicidad Online:
Optimizar
campañas y analizar
a la competencia
© comScore, Inc.
Proprietary.
Videos Online:
Aumenta el
consumo de videos de
contenido, abre las
puertas a nuevos
desafíos
47

48. #FuturoDigital13
METODOLOGÍA
© comScore, Inc.
Proprietary.

49. Metodología y Definiciones
Este informe utiliza datos extraídos de la suite de productos de
comScore Media Metrix, comScore qSearch, comScore Ad
Metrix, comScore Video Metrix, y comScore Device Essentials
comScore Media Metrix
La suite de productos de comScore Media Metrix es el estándar
de medición de audiencias digitales y media planning. Media
Metrix integra la metodología Unified Digital Measurement de
comScore para proporcionar un análisis completo de la
audiencia total del sitio.
Media Metrix ofrece cobertura global, dando datos de más de
250.000 entidades con medición de audiencia en 44 países y 6
regiones. Midiendo la composición de su audiencia y sus
resultados para grupos clave de usuarios, puede definir su
target basándose en características demográficas, estilos de
vida y patrones de comportamiento.
© comScore, Inc.
Proprietary.
49

50. SOBRE COMSCORE
comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR) es líder mundial en medición y analítica digital,
entregando información detallada del comportamiento del consumidor web, móvil y de
TV que permite a los clientes maximizar el valor de su inversión digital.
CONÉCTATE
www.comscore.com
www.facebook.com/comscoreinc
www.twitter.com/comScoreLATAM
www.linkedin.com/company/comscore-inc
www.youtube.com/user/comscore
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Proprietary.
50

51. #FuturoDigital13
Futuro Digital Argentina
2013
El Estado Actual de la Industria Digital y las Tendencias que
Están Modelando el Futuro
Ana Laura Zain
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