Este relato cuenta la historia de Peter, un vampiro, y Luis, un lobo, que se hacen amigos a pesar de ser de especies diferentes. Un día, Peter es atacado por un licántropo y queda herido. Luis lo busca desesperadamente. Otro vampiro, Yungo, ayuda a Peter y lo invita a unirse a su clan. Más tarde, cuando Peter y otros vampiros atacan a Luis, Peter los detiene porque Luis es su amigo. Luis le cuenta a Peter que encontró a más de su especie y se unirá a ellos. A pes