Barometro_Datlas_2023_PresentacionGMID.pdf

Presentando: GMID 2023
“Las Reuniones Importan”
Ponencia: El Poder de los
Datos en las Reuniones
Información confidencial propiedad de Barómetro IDR, COMIR Y DATLAS®

DG Pedro Vallejo
+10 años de experiencia en: Inteligencia de
mercados, planeación y ciencia de datos
Programas en Silicon Valley, experiencia en
startups y premios a la innovación
Economista
Programas
internacionales
Máster en
Analítica y
Transformación Digital
Fundador y Director General de la startup de analítica Datlas
Colaborando en Turismo desde hace más de 5 años
Impulsando, junto con
COMIR, iniciativas de
analítica para monitoreo
de la industria de
Reuniones

Datos Nacionales de
Turismo y Empleo
Datos de Turismo e
Industria de Reuniones
Datos Privados y
metodologías en MICE
Datos Regionales
de Turismo
Datos Nacionales
de Empleo
Indicadores
Macroeconómicos y Divisas
Tráfico zonificado y
en puntos turísticos
Indicadores de
reservas y hoteles
Indicadores de actividad
turística Regionales
Monitoreo de actividad
marítima en puertos*
Monitoreo de actividad
aérea en aeropuertos
Monitoreo de crecimiento
huella urbana
Información de
cadena valor turística
Datos Públicos de
transportes
Datos Públicos de
vuelos y pasajeros
Reseñas y calificaciones
de turistas
Histórico de checkins
georeferenciados
Y otros
más…
Monitoreo de cuentas
sobre Turismo
Estadísticas y Ubicaciones
de Hospedajes
Monitor de índices de
seguridad *
Datos de ofertas
laborales en Turismo*
METODOLOGÍAS Y VARIABLES CONSIDERADAS PARA EL BARÓMETRO IDR
EN EVALUACIÓN DE INTEGRACIÓN AL BARÓMETRO IDR
Y muchos
más…
Búsquedas de
destinos en tendencia
*En Desarrollo a próximas versiones

AGENDA
1) BARÓMETRO DE LA INDUSTRIA DE
REUNIONES - DEMO

AGENDA
2) DATOS DE TURISMO E INDUSTRIA
DE REUNIONES

AGENDA
3) CASOS COMPLEMENTARIOS CON
HERRAMIENTAS DE PROSPECCIÓN

AGENDA
1) BARÓMETRO DE LA INDUSTRIA DE
REUNIONES ¿CÓMO VAMOS?

Barómetro de la Industria de Reuniones ¿Cómo vamos?

10 Tableros

*Fuente: INEGI, Inflación por Objeto

*Fuente: Barómetro IDR
CONVOCATORIA A NUEVO PROYECTO

Lanzamiento Interno
de Barómetro IDR
Sección de Valor
de la IDR
Complementos de datos
Turismo y Recintos
Calculadora
Derrama Económica
Agosto
2022
Octubre
2022
Enero
2023
Marzo
2023

Sobre la Calculadora de Derrama Económica para Reuniones

Sobre la Calculadora de Derrama Económica para Reuniones
Accede directamente a
la versión de pruebas
de la Calculadora

PIB NACIONAL MÉXICO = $17.04 billones de mxn
PIB TURÍSTICO = $1.30 billones de mxn
PIB = Consumo + Gasto Público + Inversión + (Exportaciones – Importaciones)
A nivel Nacional = Cuenta Satélite de Turismo y los Indicadores Trimestrales de
la actividad Turística
A nivel Estatal = A través de Factor de transversalidad (Actividades conexas y
características) así como el Valor Agregado Censal Bruto (VACB)
*VACB. Explicación: https://blogdatlas.wordpress.com/2021/12/12/nuevo-leon-incremento-en-21-el-pib-turistico-en-los-ultimos-10-anos-investigacion-datlas-y-cluster-de-turismo-monterrey/
Part. PIB TURÍSTICO EN PIB NACIONAL = 7.63%
Al 2021, período comparable, valores absolutos y PRECIOS BÁSICOS. base 2013
Datos de Turismo e Industria de Reuniones

$1.35 $1.40 $1.43 $1.47 $1.50 $1.51 $1.13 $1.30 $1.42
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022*
Evolución del PIB y PIB Turístico Nacional
(Valores absolutos y Precios Básicos. Año base 2013)
PIB Otras Actividades
PIB Turistico
$16.07 $16.58 $16.98 $17.33 $17.70 $17.67 $16.30 $17.04 $17.54
*Para el 2022 se realizó una estimación de participación 8.1 considerando los niveles de PIB, la aportación del PIBT en el último nivel similar (2017-2018) y factor de recuperación COVID19

$1.35 $1.40 $1.43 $1.47 $1.50 $1.51 $1.13 $1.30 $1.42
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022*
Evolución del PIB y PIB Turístico Nacional
PIB Turistico
$16.07 $16.58 $16.98 $17.33 $17.70 $17.67 $16.30 $17.04 $17.54
*Para el 2022 se realizó una estimación de participación 8.1 considerando los niveles de PIB, la aportación del PIBT en el último nivel similar (2017-2018) y factor de recuperación COVID19
Durante la temporada del COVID-19 la economía tuvo impactos
en el PIB de -$1.37 billones
En PIB TURÍSTICO esto fue equivalente a -$0.38 billones
En variación porcentual; del 2019 al 2020
fue -7.8% y -25.1% respectivamente

2.3%
3.7%
4.0%
4.9%
4.9%
4.9%
5.4%
5.9%
6.0%
6.3%
6.3%
6.4%
6.6%
7.2%
7.5%
7.6%
7.7%
8.0%
8.1%
8.2%
8.5%
9.0%
9.1%
9.6%
10.1%
10.2%
10.7%
11.1%
12.0%
13.2%
13.4%
17.2%
34.6%
1.6%
4.8%
4.1%
4.9%
4.8%
3.7%
4.6%
9.8%
6.1%
6.1%
5.8%
7.3%
7.3%
7.4%
7.5%
7.6%
8.4%
8.4%
8.4%
6.7%
8.4%
11.1%
10.2%
8.5%
11.5%
9.1%
13.6%
8.2%
16.5%
11.1%
13.2%
16.6%
24.6%
Campeche
Sonora
Coahuila
Chihuahua
Durango
Tabasco
Zacatecas
SLP
Aguascalientes
Tamaulipas
Nuevo Leon
Sinaloa
Colima
Veracruz
Queretaro
Baja California
EDOMEX
Hidalgo
Estados Unidos Mexicanos
Tlaxcala
Jalisco
CDMX
Puebla
Michoacan
Yucatan
Oaxaca
Morelos
Chiapas
Guanajuato
Guerrero
Nayarit
Baja California Sur
Quintana Roo
Evolución de la Participación del PIB Turístico en los Estados
2014 2022
*Para el 2022 PIBT con factor 8.1% del PIB Nacional. La participación de cada entidad se obtuvo del reporte PIBE INEGI. Ponderadores por entidad del PIBT de DATATUR

2.3%
3.7%
4.0%
4.9%
4.9%
4.9%
5.4%
5.9%
6.0%
6.3%
6.3%
6.4%
6.6%
7.2%
7.5%
7.6%
7.7%
8.0%
8.1%
8.2%
8.5%
9.0%
9.1%
9.6%
10.1%
10.2%
10.7%
11.1%
12.0%
13.2%
13.4%
17.2%
34.6%
1.6%
4.8%
4.1%
4.9%
4.8%
3.7%
4.6%
9.8%
6.1%
6.1%
5.8%
7.3%
7.3%
7.4%
7.5%
7.6%
8.4%
8.4%
8.4%
6.7%
8.4%
11.1%
10.2%
8.5%
11.5%
9.1%
13.6%
8.2%
16.5%
11.1%
13.2%
16.6%
24.6%
Campeche
Sonora
Coahuila
Chihuahua
Durango
Tabasco
Zacatecas
SLP
Aguascalientes
Tamaulipas
Nuevo Leon
Sinaloa
Colima
Veracruz
Queretaro
Baja California
EDOMEX
Hidalgo
Tlaxcala
Jalisco
CDMX
Puebla
Michoacan
Yucatan
Oaxaca
Morelos
Chiapas
Guanajuato
Guerrero
Nayarit
Baja California Sur
Quintana Roo
2014 2022
8.1%
8.4%

2.3%
3.7%
4.0%
4.9%
4.9%
4.9%
5.4%
5.9%
6.0%
6.3%
6.3%
6.4%
6.6%
7.2%
7.5%
7.6%
7.7%
8.0%
8.1%
8.2%
8.5%
9.0%
9.1%
9.6%
10.1%
10.2%
10.7%
11.1%
12.0%
13.2%
13.4%
17.2%
34.6%
1.6%
4.8%
4.1%
4.9%
4.8%
3.7%
4.6%
9.8%
6.1%
6.1%
5.8%
7.3%
7.3%
7.4%
7.5%
7.6%
8.4%
8.4%
8.4%
6.7%
8.4%
11.1%
10.2%
8.5%
11.5%
9.1%
13.6%
8.2%
16.5%
11.1%
13.2%
16.6%
24.6%
Campeche
Sonora
Coahuila
Chihuahua
Durango
Tabasco
Zacatecas
SLP
Aguascalientes
Tamaulipas
Nuevo Leon
Sinaloa
Colima
Veracruz
Queretaro
Baja California
EDOMEX
Hidalgo
Tlaxcala
Jalisco
CDMX
Puebla
Michoacan
Yucatan
Oaxaca
Morelos
Chiapas
Guanajuato
Guerrero
Nayarit
Baja California Sur
Quintana Roo
2014 2022
9.0%
11.1%
8.1%
8.4%

8.41% 8.42% 8.41% 8.49% 8.48% 8.52%
6.92%
7.61%
8.10%
11.08%
10.59%
10.14%
9.69%
9.25% 8.99%
7.35%
8.48%
9.03%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022*
Evolución de la Participación del PIBT en PIB
Estados Unidos Mexicanos CDMX

$0.30 $0.30 $0.30 $0.30 $0.29 $0.28 $0.21 $0.25 $0.27
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022*
Evolución del PIB y PIB Turístico CDMX
PIB Turístico
$2.75 $ 2.87 $2.96 $ 3.05 $3.13 $3.13 $2.86 $2.94 $3.03

Variables al 2022 Nacional CDMX
Operaciones Aéreas de
Pasajeros
+811 mil +360 mil
Pasajeros +106 millones +46 millones
Rutas Nacionales +500 +48
Rutas Internacionales +860 +71
*Fuente: AFAC 2022. Reporte: SASE Histórico Diciembre. Acumulados y valores netos por elaboración propia

*Fuente: AFAC 2022. Reporte: SASE Histórico Diciembre. Acumulados y valores netos por elaboración propia
Origen Destino Vuelos Origen Destino Pasajeros
MEXICO CANCUN 14,338 MEXICO CANCUN 2,344,627
MEXICO GUADALAJARA 10,625 MEXICO MONTERREY 1,623,477
MEXICO MONTERREY 10,339 MEXICO GUADALAJARA 1,462,685
MEXICO TIJUANA 7,763 MEXICO TIJUANA 1,327,385
MEXICO MERIDA 6,242 MEXICO MERIDA 974,575
MEXICO PUERTO VALLARTA 4,640 MEXICO
PUERTO
VALLARTA
667,403
MEXICO SAN JOSÉ DEL CABO 3,871 MEXICO
SAN JOSÉ DEL
CABO
618,943
MEXICO TUXTLA GUTIERREZ 3,380 MEXICO HERMOSILLO 522,454
MEXICO HERMOSILLO 3,198 MEXICO CIUDAD JUAREZ 475,494
MEXICO VILLAHERMOSA 3,187 MEXICO
TUXTLA
GUTIERREZ
440,763
Origen Destino Vuelos Origen Destino Pasajeros
CANCUN MEXICO 14,345 CANCUN MEXICO 2,458,862
GUADALAJARA MEXICO 11,213 MONTERREY MEXICO 1,557,492
MONTERREY MEXICO 10,308 GUADALAJARA MEXICO 1,453,728
TIJUANA MEXICO 7,753 TIJUANA MEXICO 1,191,875
MERIDA MEXICO 6,184 MERIDA MEXICO 969,108
PUERTO VALLARTA MEXICO 4,635 PUERTO VALLARTA MEXICO 666,071
SAN JOSÉ DEL CABO MEXICO 3,860 SAN JOSÉ DEL CABO MEXICO 596,478
TUXTLA GUTIERREZ MEXICO 3,380 TUXTLA GUTIERREZ MEXICO 475,053
HERMOSILLO MEXICO 3,197 HERMOSILLO MEXICO 429,577
VILLAHERMOSA MEXICO 3,176 CIUDAD JUAREZ MEXICO 409,903
Top 10 Vuelos Nacionales CDMX Top 10 (…) Por pasajeros

419,853 423,711 418,633
51,707 51,727 53,440
2021 2022 2023
Cuartos disponibles promedio Nacionales vs CDMX
(Datos comparables para Enero)
Cuartos promedio nacional
Cuartos promedio CDMX
Fuente: Monitor Hotelero de Datatur para Enero. Consultada en Marzo 2023

Concepto de cadena de
Valor para Propuestas
Nacional CDMX
Hoteles +13,456 +750
Cuartos +854,000 +53,400
Ocupación% Ene 23 57.0% 48.9%
Recintos* 95 16
Restaurantes 296,740 +44,000
Campos de Golf 192 8
Agencias de viajes y
organizadores de
convenciones
+8,520 +720
Guías turísticos +12,000 +1,400
Aeropuertos 77 1
Rutas aéreas pasajeros +1,360 +119
Operaciones diarias** +2,222 +989
*Información obtenida por COMIR, Expo Gdl, Datatur, AMEREF e investigaciones propias
**Se excluyen operaciones de fletes

*Fuente: Barómetro IDR; Elaboración con metodología propia y estimaciones a partir de ponderadores de CESTUR
1.2%
1.5% 1.5%
6.9%
7.6%
8.1%
2020 2021 2022
Participación del PIB Turístico y de la Industria de Reuniones sobre el PIB
(Valores constantes a precios reales)
VALOR PRODUCTOS TURÍSTICOS Y DE REUNIONES PIB DE TURISMO

9,897
4,047
3,140
1,626
1,038
771
582
508
349
281
240
228
134
114
40
19
Cuauhtémoc
Miguel Hidalgo
Benito Juárez
Coyoacán
Álvaro Obregón
Tlalpan
Venustiano Carranza
Cuajimalpa de Morelos
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Azcapotzalco
Iztapalapa
Xochimilco
La Magdalena Contreras
Tláhuac
Milpa Alta
• AIRBNB conteo de Hospedajes (Gráfico) y Capacidad de huéspedes
+23 mil
Hospedajes
+75 mil
Capacidad Huéspedes
*Fuente: Barómetro IDR con información de InsiderAirbnb y otros medios. Delegaciones mencionadas son las que cuentan con información disponible

• Conteo de Hospedajes (Gráfico)
+780
Hoteles
+53 mil
Cuartos noches prom. diario
384
96
66
42
38
27
26
25
21
17
15
13
8
4
2
Cuauhtémoc
Miguel Hidalgo
Benito Juárez
Gustavo A. Madero
Venustiano Carranza
Álvaro Obregón
Coyoacán
Iztapalapa
Tlalpan
Iztacalco
Cuajimalpa de Morelos
Azcapotzalco
Xochimilco
La Magdalena Contreras
Tláhuac
*Fuente: Barómetro IDR con información del INEGI DENUE y Monitor Hotelero Datatur. Delegaciones mencionadas son las que cuentan con información disponible

• Hoteles en entorno “caminable” de Recintos (Menos de 1,000 y 2,000 metros)
Municipio Nombre
A menos de
1000m
A menos de
2000m
Cuauhtémoc Expo Reforma 90 268
Cuauhtémoc Centro de Convenciones Hilton 80 233
Cuauhtémoc Auditorio Blackberry 17 88
Cuauhtémoc Unidad de Congresos IMSS Siglo XXI 15 79
Benito Juárez Polyforum Siqueiros 28 59
Benito Juárez Expos WTC CDMX 29 58
Benito Juárez International Chamber of Commerce México 28 58
Benito Juárez CIEC WTC Cd de México 28 57
Benito Juárez
Centro Internacional de Exposiciones y
Convenciones WTC y Pepsi Center 28 57
Miguel Hidalgo Auditorio Nacional 20 48
Álvaro Obregón Expo Bancomer Santa Fe 16 28
Álvaro Obregón Expo Santa Fé México 14 28
Iztacalco Palacio de los Deportes 3 12
Miguel Hidalgo Centro Citi Banamex 1 7
La Magdalena Contreras International Conference Center ICC 1 4
Azcapotzalco Arena Ciudad de México 1 1
*Fuente: Barómetro IDR con información del INEGI DENUE y metodología propia para obtener radios de influencia de distancia lineal alrededor de los recintos registrados

Fuente: https://dma.org.uk/article/data-the-secret-to-maximising-roi-with-facebook-advertising

Dirección
General
Áreas de
Mercadotecnia
Relaciones
Públicas
Responsables
de Viajes
Casos complementarios con herramientas de prospección

¿#1: Mantén un registro sistematizado del
proceso usando una plataforma como: ZOHO
CRM o HUBSPOT
Fuente: https://www.inegi.org.mx/app/descarga/?ti=6

#2: Complementa con PHANTOM BOOSTER
los prospectos de compañías que
encuentres en Barómetro
Fuente: UpLead: B2B Database & Business Contact Data Provider

Ap. Analítica #2: Prepara bien tus “correos en frío”, ten un “call-to-action”
sencillo y claro así como administra calendarios para citas vía “calendly”

Interactúa con una empatía personal de formas innovadoras
Fuente: https://www.videoask.com/lead-generation

Automatiza cadena de procesos a través
de acciones específicas de tus clientes
Fuente: make.com

❑ Genera un inventario de oferta y prospectos de compañías que quisieras contactar
❑ Ten tus básicos de negocio muy bien actualizados (FODA, Identifica a tu competencia,
posicionamiento, diferenciadores y audiencia objetivo así como preparar una planeación
anual)
❑ Potencializa tu presencia online: Sitio web, Grupo de Facebook, Redes, Blog y contenido
audiovisual
❑ Construye una comunidad y enfatiza el networking en persona
❑ Colabora con cámaras de comercio locales y clústeres
❑ Conecta con organizadores de expos, convenciones, entre otros
❑ Co-crea y Co-hospeda reuniones en el centro de convenciones
❑ Integra tu información a directorios disponibles
❑ Optimiza tu contenido visual (Fotos y videos)
❑ Exhibe testimonios y brinda incentivos con campañas para usar tus servicios
❑ Toca base con clientes del pasado , consulta por referidos y sus estrategias de mediano
plazo para que puedas habilitarlas
Información confidencial propiedad de Datlas®

AGENDA
3) CASOS DE ANÁLISIS DE TURISMO E
INDUSTRIA DE REUNIONES
NACIONAL Y DE CDMX

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Dudas y/o Sugerencias:
• barometro@datlas.mx
• coordinacion@comir.org.mx

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