El presente informe analiza la estructura actual y las perspectivas del Canal Ferreterías, abarcando a las ferreterías Industriales, Mayoristas y las de barrio. Asimismo el informe presenta un completo análisis de la estructura de la oferta al sector por cada segmento, tanto la producción nacional como las importaciones, su evolución e incidencia en el negocio. Por último el estudio muestra la performance del canal, sus márgenes, rentabilidad, empleo y facturación de las principales ferreterías, localización geográfica, y la composición de sus ventas por rubros o grupos de productos.

1. FERRETERÍAS 2018
Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su futuro
desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores, destacando aspectos
relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de
Marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad.
Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management; analizan la
estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes. Los datos básicos se
obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión, distribuidores y proveedores,
además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo posteriormente analizada según la metodología de
Análisis Competitivo.
ESTRUCTURA DEL ESTUDIO
1. Estructura y desarrollo
2. Oferta
3. Canal
4. Conclusiones
5. Anexo
1. ESTRUCTURA Y EVOLUCION DEL SECTOR
1.2. Definición del sector
1.3. Giro y evolución del negocio
2 . OFERTA
2.1. Importaciones
2.2. Detalle de las importaciones por segmentos
2.3. Mercado interno – Segmento de productos
2.3.1. Electricidad e Iluminación
2.3.2. Herramientas manuales eléctricas
2.3.3. Herramientas manuales sin motor
2.3.4. Elementos de protección personal
2.3.5. Pinturas y Accesorios
2.3.6. Adhesivos y Selladores
2.3.7. Moto Implementos
2.3.8. Fijación y Sujeción
2.3.9. Ferretería General
2.4. Conclusiones de oferta
3. Canal
3.1. Protección y localización del canal
3.2. Esquema comercial del sector
3.3. Facturación por segmento
3.4. Empleo
3.5. Rankings de facturación
3.6. Análisis de Balances
4. Conclusiones del canal
Análisis FODA
5. ANEXO
Edición: Marzo 2018
Páginas: 134
Cuadros: 84
Empresas mencionadas:
Presentación: Carpeta
El presente informe analiza la estructura actual y las perspectivas del Canal Ferreterías, abarcando a
las ferreterías Industriales, Mayoristas y las de barrio. Asimismo el informe presenta un completo
análisis de la estructura de la oferta al sector por cada segmento, tanto la producción nacional como
las importaciones, su evolución e incidencia en el negocio.
Por último el estudio muestra la performance del canal, sus márgenes, rentabilidad, empleo y
facturación de las principales ferreterías, localización geográfica, y la composición de sus ventas por
rubros o grupos de productos.

2. A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se
ubican:
Página Nº7: Estructura comercial – Fabricantes e
importadores.
Página Nº8: Definición del sector en estudio.
Página Nº10: Sector Ferreterías: Giro del negocio
2013-2018
Página Nº12: Sector Ferreterías: Giro del Negocio y
Empleo
Página Nº13: Mercado interno. Evolución de las
variables determinantes
Página Nº16: Evolución de las Importaciones.
Participación por segmentos.
Página Nº17: Evolución de las Importaciones. En U$D
CIF Millones. 2015-17
Página Nº18: Evolución de las Importaciones.
Variación Interanual (U$D) 2015/16/17
Página Nº19: Evolución de las Importaciones. Como
% del total por segmento 2015-17
Página Nº20: Evolución de las Importaciones.
Participación por segmento (U$D).
2015-17.
Página Nº22: Evolución de las Importaciones. HME
Herramientas Manuales Eléctrica 2015-
2017 – en valor CIF (millones de U$S) y
%
Página Nº23: Ranking de Importaciones. HME (U$D
Millones CIF 2017). Principales
Importadores
Página Nº24: Evolución de las Importaciones. HMSM
Herramientas Manuales sin Motor 2015-
2017 – en valor CIF (millones de U$S) y
%.
Página Nº25: Ranking de Importaciones. HMSM
(U$D Millones CIF 2017). Principales
Importadores
Página Nº26: Evolución de las Importaciones. ILU-
Electricidad e Iluminación 2015-2017 –
en valor CIF (millones de U$S) y %
Página Nº27: Ranking de Importaciones. ILU- (U$D
Millones CIF 2017). Principales
Importadores de lámparas LED.
Página Nº28: Evolución de las Importaciones. FIJ-
Fijación 2015-2017 – en valor CIF
(millones de U$S) y %
Página Nº29: Ranking de Importaciones. FIJ (U$D
Millones CIF 2017). Principales
Importadores.
Página Nº30: Evolución de las Importaciones. EPP-
Elementos de Protección Personal 2015-
2017 – en valor CIF (millones de U$S) y
en %.
Página Nº31: Evolución de las Importaciones. PINT-
Pinturas y Accesorios 2015-2017 – en
valor CIF (millones de U$S) y en %.
Página Nº32: Evolución de las Importaciones. ADH-
Adhesivos y Selladores 2015-2017 – en
valor CIF (millones de U$S) y en %.
Página Nº33: Evolución de las Importaciones. MI-
Moto Implementos 2015-2017 – en valor
CIF (millones de U$S) y en %.
Página Nº34: Ranking de Importadores. MI (U$D
Millones CIF 2017). Principales
Importadores
Página Nº35: Evolución de las Importaciones. FG-
Ferretería General 2015-2017 – en valor
CIF (millones de U$S) y en %.
Página Nº37: Mercado Interno 2017. Segmentación.
Por rubros y grupo de Productos - %
Página Nº40: Facturación: Participación por
segmentos en U$D Millones. A precios
de Oferente. Producción nacional e
importaciones
Página Nº41: Facturación: Participación por
segmentos en %. A precios oferente.
Producción Nacional e Importación.
Página Nº42: Facturación: Proporción Fabricación
Nacional e Importación en %.
Página Nº44: Facturación: ILU – Electricidad e
Iluminación. Participación en U$D
Millones. A precios Oferente.
Producción e Importaciones.
Página Nº45: Facturación: ILU Electricidad e
Iluminación. Participación en % según
origen. A precios de Oferente.
Producción en Importación.
Página Nº46: Facturación: ILU Electricidad e
Iluminación. Evolución 2015-2017 de la
Participación en U$D Millones.
Página Nº48: Facturación: HME Herramientas
Manuales Eléctricas. Participación en
U$D .Millones. A precios de Oferente.
Producción e Importaciones.
Página Nº49: Facturación: HME- Herramientas
Manuales Eléctricas. Participación en %
según origen. A precios de Oferente.
Producción e Importación.
Página Nº50: Facturación: HME- Herramientas
Manuales Eléctricas. Evolución 2015-
2017 de la Participación en U$D
Millones.
FERRETERÍAS 2018

3. Página Nº52: Facturación: HMSM- Herramientas
Manuales sin Motor. Participación en
U$D .Millones. A precios de Oferente.
Producción e Importaciones.
Página Nº53: Facturación: HMSM- Herramientas
Manuales sin Motor. Participación en %
según origen. A precios de Oferente.
Producción e Importación.
Página Nº54: Facturación: HMSM- Herramientas
Manuales sin Motor. Evolución 2015-
2017 de la Participación en U$D
Millones.
Página Nº56: Facturación: EPP- Elementos de
Protección Personal. Participación en
U$D .Millones. A precios de Oferente.
Producción e Importaciones.
Página Nº57: Facturación: EPP- Elementos de
Protección Personal. Participación en %
según origen. A precios de Oferente.
Producción e Importación
Página Nº58: Facturación: EPP- Elementos de
Protección Personal. Evolución 2015-
2017 de la Participación en U$D
Millones.
Página Nº60: Facturación: PINT- Pinturas y
Accesorios. Participación en U$D
.Millones. A precios de Oferente.
Producción e Importaciones.
PáginaNº61: Facturación: PINT- Pinturas y
Accesorios. Participación en % según
origen. A precios de Oferente.
Producción e Importación.
Página Nº62: Facturación: PINT- Pinturas y
Accesorios. Evolución 2015-2017 de la
Participación en U$D Millones.
Página Nº65: Facturación: ADH- Adhesivos y
Selladores. Participación en U$D
.Millones. A precios de Oferente.
Producción e Importaciones.
Página Nº66: Facturación: ADH- Adhesivos y
Selladores. Participación en % según
origen. A precios de Oferente.
Producción e Importación.
Página Nº67: Facturación: ADH- Adhesivos y
Selladores. Evolución 2015-2017 de la
Participación en U$D Millones.
Página Nº69: Facturación: MI- Moto Implementos.
Participación en U$D .Millones. A
precios de Oferente. Producción e
Importaciones.
Página Nº70: Facturación: MI- Moto Implementos.
Participación en % según origen. A
precios de Oferente. Producción e
Importación.
Página Nº71: Facturación: MI- Moto Implementos.
Evolución 2015-2017 de la Participación
en U$D Millones.
Página N°73: Facturación: FIJ- Fijación y Sujeción.
Participación en U$D .Millones. A
precios de Oferente. Producción e
Importaciones.
Página N°74: Facturación: FIJ- Fijación y Sujeción.
Participación en % según origen. A
precios de Oferente. Producción e
Importación.
Página N°75: Facturación: FIJ- Fijación y Sujeción.
Evolución 2015-2017 de la Participación
en U$D Millones.
Página N°77: Facturación: FG- Ferretería General.
Participación en U$D .Millones. A
precios de Oferente. Producción e
Importaciones.
Página N°78: Facturación: FG- Ferretería General.
Participación en % según origen. A
precios de Oferente. Producción e
Importación.
Página N°79: Facturación: FG- Ferretería General.
Evolución 2015-2017 de la Participación
en U$D Millones.
Página N°81: Conclusiones de Oferta.
Página Nº84: Oferentes. Cuadro de datos Básicos.
2017.
Página Nº85: Distribución geográfica de las
ferreterías.
Página Nº86: Proporción de ferreterías según rango de
empleo.
Página Nº87: Sector ferreterías: Perfil teórico de los
participantes. B2B y B2C.
Página Nº89: Estructura del sector: Cantidad de
empresas por jurisdicción y tipo.
Participación en %.
Página Nº92: Mayoristas y Ferreterías Industriales:
Principales referentes por zona.
Página Nº96: Esquema comercial del sector (U$D
Millones). Facturación a precio oferente
año 2017. Fabricantes e Importadores.
FERRETERÍAS 2018

4. Página Nº97: Esquema comercial del Sector (U$D
Millones). Fabricantes e Importadores.
Página Nº98: Definición de la demanda (U$D
Millones). Demanda B2C y B2B.
Página Nº99: Mix de ventas por segmentos. Ferreterías
Industriales y Ferreterías Barriales.
Página N°100: Mix de ventas por segmento de oferente.
Ferreterías Industriales y Barriales.
Proporción de ventas por segmento.
Página Nº101: Mercado Interno 2017. Segmentación en
%.
Página Nº102: Esquema comercial del sector (U$D
Millones) - %
Página Nº104: Esquema comercial del Sector (US$
Millones. Giro a precio de canal y
oferente.
Página Nº105: Esquema comercial del Sector en %.
Página Nº106: Facturación promedio de las empresas
del sector. Cantidad de Empresas en
U$D Millones Canal y US$/Empresas.
Página Nº107: Facturación promedio por segmento a
precios de Oferente y a Precio del canal
en US$ Millones/Empresa.
Página Nº109: Segmentación de la Oferta del Sector.
Proporción de Ferreterías por Segmento.
Proporción de Empleo por Segmento. En
%.
Página Nº112: Empleo y productividad.
Página Nº114: Ferreterías Industriales. Ranking de
facturación. Principales Ferreterías
Industriales.
Página Nº115: Mayoristas. Ranking de Facturación.
Principales Mayoristas Ferreteros.
Página Nº117: Rentabilidad de los actores del sector.
Promedio 2017. Ferreterías Industriales.
Rentabilidad sobre ventas, inversión y
patrimonio neto.
Página Nº118: Situación patrimonial de los Oferentes.
Promedio 2016/17. Ferreterías
Industriales.
Página Nº119: Rentabilidad de los actores del sector.
Promedio 2017. Mayoristas.
Rentabilidad sobre ventas, inversión y
patrimonio neto.
Página Nº120: Situación patrimonial de los Oferentes.
Promedio 2016/17.
Página N°121: Rentabilidad y Situación Patrimonial de
los Oferentes.
Página N°123: Conclusiones del Canal.
Página Nº127: Análisis FODA.
Página Nº129: Anexo. Principales ferreterías
Industriales.
Página Nº136: Anexo. Principales Mayoristas
Ferreteros.
FERRETERÍAS 2018

5. PHILIPS LIGHTING ARG.
STIHL MOTOIMPLEMENTOS SA
ITURRIA
BALBICO
HERRALFER
JOLDEN
SEGUFER
BUSTIN SOLUCIONES
FERRETERÍA CENTRAL
FERRETERÍA IND. SUR
FUENTES SA
DGM MAQUINARIAS
DISTRIB. INTERELEC
KARCHER S.A.
FERREMAX (L. de Zamora)
CARMAFERR(Quilmes)
BULONERA DEL SUR (Quilmes)
FERREBAS (Temperley)
INDUSTRIAS SICA
ROBERTO C RUMBO S R L
ANGEL M. BEBER (San Martín)
COMAFER (Florida)
ROBERTO RUMBO (Don Torcuato)
SUPER TOOLS (San Martín)
INDUSTRIAL DECKTER (San Martín)
CAMIMPORT SRL
LUMENAC
VERBATIM ARG.
TOTAL LUZ
M. ROZEMBAUM E HIJOS
GRUPO SIMPA S A
BLACK Y DECKER ARGENTINA S A
LUSQTOFF ARGENTINA S.A.
BULONFER S.A.
MARBIA S.A.
OXIMETAL (Vte. Lopez)
T.B.C. S.A.
MUNDITOL SA I C E F E I
CRIMARAL (3 de Febrero)
PROTEC ASOC. (R. Mejía)
BULONERA ATLAS (Ciudadela)
ABRAFER (San Miguel)
FERRET. IND. SABUL (San Justo)
CASA MENENDEZ (Haedo)
SERVEFER (Haedo)
ZAFF (Morón)
MAQUIMAX (Morón)
BULONERA ITUZAINGÓ
CORESA GROUP
CANDIL ILUMINACION
ALIC
OSRAM ARG.
ETA ELECTRO
NOVA ELECTRICITY
SHIMISA DE COM. EXTERIOR
NEWSAN SA
YARLUX
LONECO
JOSE CAPOBIANCO
BARBUY TEAM S A
COMPRANDOENGRUPO.NET S.A.
KUNST BA S.A.
HY POWER ARGENTINA S.A.
EINHELL S.A.
PROTEC ASOCIADOS S R L
BAW BUENOS AIRES WELDING S R L
MAKITA HERRAMIENTAS ELECTRICAS
BULONERA ATLAS S.A.
FERRETERA GENERAL PAZ S.R.L.
MURANO (Villa Adelina)
FERRETERÍAS 2018
A continuación se detallan algunas de las empresas mencionadas en el estudio: