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Seguridad Alimentaria
Lilit Hirsch, S.L.
Calle Oasis, 14 | Tomelloso 13700 Ciudad Real | Spain
https://lilithirsch.es
Los sectores agroalimentarios como parte de la defensa nacional
Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 2
Partes interesadas
El sector agroalimentario como motor que genera “dinero”.
MAGRAMA. (2018). Marco Estratégico para la Industria de Alimentación y Bebidas. https://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-agroalimentaria/marco-estrategico/
Administración pública
Entre los primers países en recepción de
inversión extranjera
Crímen organizado
Puerto seguro para “mafias”
internacionales
Instituciones financieras y seguros
Falta de conocimiento local (?¿)
Sector energético
Uso de la tierra, sinergia
Fondos soberanos extranjeros
Estrategia para un tejido industrial
atomizado y poco profesionalizado
1
2
1
3
4
5
Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 3
Partes Interesadas
1. Administración Pública
Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 4
2º mayor receptor
Después de Francia
7,5 billiones € al año
UE Total
408
billion €
España
45
billion €
Políticas redristributivas
La administración pública tiene la responsabilidad de redistribuir los fondos,
recaudados por medio del sistema fiscal-retributivo de los ciudadanos, según las
normas aprobadas mediante los mecanismos democráticos por los ciudadanos,
para el bienestar (“común”) de los ciudadanos.
Castilla-La ManchaJunta, IPEX,
Cámaras, Ayto.
etc.
Empresas y ciudadanos particulares
Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 5
Euractiv. (2015). Spanish agriculture in numbers. https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/infographic/spanish-agriculture-in-numbers/
Ayudas europeas para CLM
Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 6
Sector argoalimentario
●
1º industria ES – 4º EU – 8º mundial
●
93.300 MM € facturación (20,5% de ventas, 16,8
% IVA,
●
2,4% del PIB de España en V.A.B. y
●
8.200 empresas (96,3% pymes de 1-9
empleados)
●
354.000 puestos de trabajo (20,2% empleo
industrial)
●
Sector altamente atomizado ≠ nternacionalización,
innovación y mejora de la productividad
●
Sector altamente polarizado 59 empresas (0,2%)
facturan 50% (100-200 x menos que países EU)
Numero de empresas por sector agroalimentario en España:
MAGRAMA. (2017). Sector agroalimentario en España. Ayudas e incentivos.
Cifras Magrama:
Industria cárnica.
Industria del pescado.
Preparación y conservación de frutas y hortalizas.
Aceites y grasas.
Productos lácteos.
Molinería y almidones.
Panadería y pastas alimenticias.
Azúcar, chocolate y confitería.
Otros productos alimenticios, incluye Café e infusiones.
Productos alimentación animal.
Vinos.
Bebidas espirituosas + Otras bebidas alcohólicas.
Agua embotellada y bebidas aromatizadas.
3868
625
1373
1599
1599
457
10272
694
1911
798
4052
766
304
Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 7
Clientes: Gran distribución
1º empresa española Mercadona en
el rango 72!
Mercadona
Día
Eroski
Marketing4Food. (13/01/2015). Ranking: los principales grupos de la Gran Distribución en el mundo. http://www.marketing4food.com/ranking-los-principales-grupos-de-la-gran-
distribucion-en-el-mundo/
Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 8
Infraestructuras
masterlogistica.es
Núñez, Samir A. (2015). Localización de plataformas logísticas. https://es.slideshare.net/SamirAwadNez/localizacin-de-plataformas-logsticas-clase-12-315
Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 9
Estrategia logística del Estado
Núñez, Samir A. (2015). La estrategia logística de España. http://urbanismoytransporte.com/wp-content/uploads/2016/03/04_EstrategiaLog%C3%ADsticaestadoejecuci%C3%B3n.pdf
Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 10
Producción y comercio exterior
Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 11
Creación de empleo y provisión al consumo
Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 12
Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 13
Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 14
Polarización del sector agroalimentario en España
Agronews Castilla y León. (20/12/2015). 8 perceptores reciben, en España, más de 500.000 euros de la PAC. http://www.agronewscastillayleon.com/8-perceptores-reciben-en-espana-mas-de-500000-euros-
de-la-pac
Las 8 empresas más grandes reciben la mayor parte de las ayudas europeas (PAC),
Más de 500 000 euros.
Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 15
Posicionamento de España en la UE
Ricardo Migueláñez. (25/10/2017) ¿Qzom. Cuánto importa España en la UE? (I). http://www.qcom.es/alimentacion/reportajes/cuanto-importa-espana-en-la-ue-i_32978_2_36844_0_1_in.html
*PIB 7,5% de UE
*Superficie Agraria Útil (SAU)
representa un 18,7% del total de la UE-15
(124,57 millones) y
un 13,3% del de la UE-28 (174,6 millones).
Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 16
Partes Interesadas
2. Fondos Soberanos Extranjeros (IED)
Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 17
Partes Interesadas
2. Fondos Soberanos Extranjeros (IED)
Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 18
Inversión Extranjera Directa (IED) sector agroalimentario
Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 19
Inversión Extranjera Directa (IED) sector agrario
ABC.es (11/07/2014). China multiplica por siete la inversión en nuevos proyectos en España.
https://www.abc.es/economia/20140710/abci-china-proyectos-inversion-espaa-
201407091837.html
Empresaexterior.com (22/03/2016). La inversión extranjera productiva crece
un 11% y supera los 21.700 millones.
https://empresaexterior.com/art/57743/la-inversion-extranjera-productiva-
crece-un-11-y-supera-los-21-700-millones
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Datos de inversión extranjera directa (IED)
países últimos en España 2017
PAISES BAJOS
LUXEMBURGO
ARGENTINA
SUIZA
FRANCIA
CURAZAO
COSTA RICA
BAHAMAS
DINAMARCA
BELIZE
ANDORRA
EGIPTO
AUSTRIA
ARMENIA
.00 200,000.00 400,000.00 600,000.00 800,000.00
12 INDUSTRIA DEL TABACO
11 FABRICACIÓN DE BEBIDAS
10 INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN
03 PESCA Y ACUICULTURA
01 AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SERV.
RELACIONADOS
Total seleccionado
Elaboración propia.
Fuente: MINCOTUR. (2018). DataInvex. http://datainvex.comercio.es
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ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
CANADA
BELGICA
COSTA RICA
DINAMARCA
CHINA
GUERNSEY
BELIZE
BAHREIN
CHIPRE
BAHAMAS
HONG_KONG
GIBRALTAR
GRECIA
HUNGRIA
GUINEA ECUATORIAL
ISLA DE MAN
FILIPINAS
COREA DEL SUR
ARABIA SAUDITA
BRUNEI
INDIA
ANGOLA
IRAN
BIELORRUSIA
ESTONIA
BARBADOS
ALBANIA
CROACIA
ETIOPIA
0.00 500,000.00 1,000,000.001,500,000.002,000,000.002,500,000.00
01 AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SERV.
RELACIONADOS
03 PESCA Y ACUICULTURA
10 INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN
11 FABRICACIÓN DE BEBIDAS
12 INDUSTRIA DEL TABACO
Elaboración propia.
Fuente: MINCOTUR. (2018). DataInvex. http://datainvex.comercio.es
Datos de inversión extranjera directa (IED)
países inmedatos en España 2017
Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 22
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
FRANCIA
CANADA
ALEMANIA
BELGICA
ANTILLAS NEERLANDESAS
COSTA RICA
ARGENTINA
DINAMARCA
CHINAEMIRATOS ARABES UNIDOS GUERNSEYIRLANDAANDORRACHILEHONG_KONGECUADORBRASILINDIA IRANEGIPTO
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA FRANCIA
CANADA ALEMANIA
BELGICA ANTILLAS NEERLANDESAS
COSTA RICA ARGENTINA
DINAMARCA AUSTRIA
CHINA EMIRATOS ARABES UNIDOS
GUERNSEY IRLANDA
BELIZE ANDORRA
BAHREIN CHILE
CHIPRE CURAZAO
BAHAMAS FINLANDIA
HONG_KONG COLOMBIA
GIBRALTAR ECUADOR
GRECIA BERMUDAS
HUNGRIA GUATEMALA
GUINEA ECUATORIAL INDONESIA
ISLA DE MAN AUSTRALIA
FILIPINAS ARMENIA
COREA DEL SUR ARGELIA
ARABIA SAUDITA BRASIL
BRUNEI BULGARIA
INDIA BOLIVIA
ANGOLA COREA DEL NORTE
IRAN CUBA
BIELORRUSIA EGIPTO
ESTONIA AZERBAIJAN
BARBADOS BOSNIA-HERZEGOVINA
ALBANIA BENIN
CROACIA CHECOSLOVAQUIA
ETIOPIA CAMERUN
Datos de inversión extranjera directa (IED)
países inmediatos en España 2017
Elaboración propia.
Fuente: MINCOTUR. (2018). DataInvex. http://datainvex.comercio.es
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Objetivos de inversores extranjeros
●
España "idóneo para invertir", “Spain is back”
●
10 % del empleo nacional gracias a la presencia de más de 12.400 empresas de capital foráneo
(casi todas las grandes!)
●
Entre principales receptores, con crecimiento 3% frente decrecimiento global 32% (datos 2012,
tendencia sigue)
●
boom de inversiones en agricultura (Gesiuris)
●
Aumenta presión compradora
●
Buen clima de inversión
●
España uno de los mayores mercados nacionales dentro de Europa
●
España es considerada como la puerta a Europa del Sur
●
Los costes laborales en España son más bajos que en otros países europeos (razón inicial)
●
España cuenta con unas infraestructuras inmejorables (razón teórica)
●
Sinergias: Sectorers turismo, inmobiliario
Expansion.com (15/02/2014). El capital extranjero aporta el 10% del empleo en España. http://www.expansion.com/2014/01/15/economia/1389744889.html
Deloitte. (17/01/2014). España, entre los primeros países del mundo en recepción de inversión extranjera. https://www2.deloitte.com/es/es/pages/about-deloitte/articles/inversion-extranjera-espana.html
Garrigasait, Marc. (08/06/2016). “La agricultura recibirá un boom de inversiones”. https://www.efeagro.com/entrevista/inversiones/
Finanzas.com (07/02/2006). ¿Qué buscan los inversores chinos en España? http://www.finanzas.com/indice/20160207/buscan-inversores-chinos-espana-3343329.html
Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 24
Inversión extranjera en el sector agroalimentario
●
Problema atomización → falta de
profesionalidad y volúmen de inversiones
●
Fondos soberanos – una estrategia
alternativa
●
Desde 2010 seis de los 10 grandes grupos
están liderados por capital extranjero
●
Tendencia en aumenta (un 30% en 2010)
●
Capital riesgo (2005 Apax Partners
compra Panrico, 2010 ProaCapital y
PartnersGroup compran Palacios)
●
Deslocalización de la producción a
países con menores costes de mano de
obra (Unilever produce 70% fuera,
2008Cadbury va a Polonia, 2010 Caserío
se fabrica en Bélgica por Kraft, )
Multinacionales extranjeras:
Coca-Cola
Nestlé
Danone
Heineken
Unilever
Principales empresas de origen Español en
manos extranjeras:
Ebro Azucarera = British Sugar (UK)
Campofrío = Smithfield Foods (US)
Forlasa = Lactalis (FR)
Leche Puleva = Lactalis (FR)*
Deleo (SOS Arroz) = CVC Capital Partners (UK),
accionista mayoritario
Fuente: Federación de Industrias de Alimentación y
Bebidas (Fiab)
El Mundo. (01/03/2010). España pierde el control de la alimentación. http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/03/01/economia/1267458009.htm
Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 25
Conductas anticompetitivas
●
En 2015 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de España impuso a Puleva una multa de 10,2
millones de euros por conductas anticompetitivas.
●
Multa antimonopolio vinagre (FR-DE)
El Mundo. (01/03/2010). España pierde el control de la alimentación. http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/03/01/economia/1267458009.html
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Fondos de inversiones en agroalimentario
Efeagro: Fundador Ramón Serrano Suñer, cuñado del Francisco Franco y ministro del Interior 1939
China:
Fondos de inversiones españoles
Fondos soberanos extranjeros
Patrimonios “trillionarios”
EAU: 1,1 Trilliones €
Arabia Saudí:
Noruega: 800 000 MM €
Actualmente destinan el 0,5 o 1 % de sus inversiones a la agricultura
Compran “tradings”
Invierten en productoras de azucar, cereal, lácteos
EfeAgro. (08/06/2016). “La agricultura recibirá un boom de inversiones”. https://www.efeagro.com/entrevista/inversiones/
ca. 1 Trilliones € → “Visión 2030” a través de la Autoridad General de Inversiones de Arabia Saudí (SAGIA)
Diez, Pablo/ ICEX. (16/02/2017). Arabia Saudí. Futuro inversor que trasciende el petróleo. https://www.icex.es/icex/es/Navegacion-zona-contacto/revista-el-exportador/invertir/REP2017695155.html
China invierte España (Zona Libre Comercio Hengqin)y Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO)
en China vive el 20% de la población mundial, pero solamente cuenta con el 9% de la tierra cultivable
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Ejemplo: Rusia
●
España líderes mundiales en innovaciones en la
producción agrícola (¿?)
●
embargo ruso a los alimentos perecederos
procedentes de la Unión Europea
●
INFO Murcia: Plan de Promoción Exterior → “actuaciones a
medida para aprovechar oportunidades como el tratado de comercio entre la Unión Europea y Canadá, el levantamiento de las
sanciones económicas a Cuba o la liberalización del mercado chino a determinados productos hortofrutícolas y minimizar el posible
impacto de otras amenazas como el Brexit o el veto ruso a los productos de la Unión Europea”
●
Transferencia tecnología y conocimiento: Grupo
Fuertes y Cherkizovo (granja de pavos en Rusia)
Finanzas.com./Agencia EFE (23/09/2006). La industria agroalimentaria rusa quiere aprender de Andalucía. http://www.finanzas.com/noticias/economia/20160923/industria-agroalimentaria-rusa-quiere-
3485480.html
INFO. (04/10/2017). El sector agroalimentario regional mantiene su crecimiento a pesar del veto ruso a los productos europeos. http://www.institutofomentomurcia.es/-/el-sector-agroalimentario-regional-
mantiene-su-crecimiento-a-pesar-del-veto-ruso-a-los-productos-europeos
Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 28
Ejemplo: GM Food Iberica
Pere Laymon, Luy Fan, Gong Yi e Ignacio Vázquez
Miquel Alimentació Grup, S.A.U.
Founded: 1925
Parent organization: Shanghai
Tangjiu (Group) Co., Ltd.
Subsidiary: Puntocash S.A.
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Partes Interesadas
3. Crimen Organizado
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Crímen organizado en España
El Mundo. (01/03/2010). España pierde el control de la alimentación. http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/03/01/economia/1267458009.html
●
Países Árabes: Tráfico de armas (larga
tradición)
●
Colombia: Desde 1980 Cartel de la Cocaina (con
Gallegos en norte, noroeste y costas del sur)
●
Turquía: Heroína (vía N’Drangheta y Camorra
con Gitanos españoles, “Tío Casiano” y “Pizza
Connection”)
●
China: Poco relevante - “Triadas” dese 1990
extorsión, prostitución y trabajo forzado
(especialmente región Barcelona, con paisanos a
Zhejiang)
●
Japón: Poco relevante - Jakuza (mediante
inversión extranjera)
●
Rusia: Poco relevante – blanqueo de dinero
●
Italia:
●
Marruecos: Trata de personas (immigrantes
illegales)
●
Ausencia de mafias locales establecidas
●
Ubicación geográfica
●
España un puerto seguro
●
Facil blanqueo (sectores inmobiliarios,
agroalimentarios)
●
50-90% de los alimentos pago en
efectivo
●
Puerta de Europa
●
Poca relevancia para la ruta de los
Balcanes y la ruta de la druga de Asia
de Sureste
●
Consumo propio sólo ecstasy y heorína
relevante
Resa Nestares. (2001).Transnational organised crime in Spain: Structural factors explaining its petentration. http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/cresa/text9.html
Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 31
Actividades del crímen organizado
1.Colocación
2.Encubrimiento
3.Integración
4.(Financiación
transversal del
terrorismo)
Rusia: Banda Tambovskaya-Malyshevskaya
Rusia: Operación Troika (Vladislav Reznik, Gennady Petrov,
Alexander Malyshev)
BBC.com (19/02/18). Major Russian mafia trial opens in Spain. https://www.bbc.com/news/world-europe-43112443
Santos Prieto, J.J. (2018). The Increase in Organised Crime in Spain. https://www.intelligencefusion.co.uk/blog/the-increase-in-organised-crime-in-spain
Registradores.org. (2018). Las 3 fases del blanqueo de capitales: colocación, encubrimiento e integración.
http://registradores.org/blog/fases-del-blanqueo-de-capitales/
Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 32
Seguridad Alimentaria y Agraria
Perspectivas
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1) Disponibilidad (producción interior, capacidad de importación, de almacenamiento y ayuda
alimentaria)
2) Acceso a los alimentos o capacidad para adquirirlos (en otros términos, los alimentos deben
estar disponibles a toda la población, física y económicamente, en el momento oportuno)
3) Estabilidad de la oferta (independiente de las variaciones climáticas y sin excesiva variación
de los precios, además del hecho de que se cuente con productos alternativos en función de
las variaciones estacionales)
4) Salubridad, buena calidad e innocuidad de los alimentos (higiene, principalmente acceso al
agua). Tiene que ver también con las llamadas "buenas prácticas agrícolas" (BPA), relativas,
por ejemplo y entre otras muchas cosas, al uso de pesticidas y al control de plagas, así como al
sistema de control de la higiene en la manipulación de alimentos”(1) .
La seguridad alimentaria abarca cuatro dimensiones:
“el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y
con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre” [1]
.
[1] FAO. (2011). Seguridad Alimentaria y Nutriacional: Conceptos Básicos. http://www.fao.org/3/a-at772s.pdf
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FAO Agenda 2030
“poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”.
“Nexo … entre los conflictos, la seguridad alimentaria y la
paz”. (entre el ODS 2 y el ODS 16)
...
“escala de experiencia de inseguridad alimentaria ( F I ES”.
Objetivo
FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF. 2017. El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2017. Fomentando la resiliencia en aras de la paz y la seguridad alimentaria. Roma, FAO.
Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 35
Metas ODS 2
2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular
los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una
alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año
2.2 Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025,
las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños
menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres
embarazadas y lactantes y las personas de edad
2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en
pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los
pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros
recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades
para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas
2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar
prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al
mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los
fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren
progresivamente la calidad del suelo y la tierra
2.5 Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales
de granja y domesticados y sus especies silvestres conexas, entre otras cosas mediante una buena
gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional,
y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y los
conocimientos tradicionales y su distribución justa y equitativa, como se ha convenido
internacionalmente
2.a Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional, en la
infraestructura rural, la investigación agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo tecnológico y
los bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agrícola en los
países en desarrollo, en particular en los países menos adelantados
2.b Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios
mundiales, entre otras cosas mediante la eliminación paralela de todas las formas de subvenciones a
las exportaciones agrícolas y todas las medidas de exportación con efectos equivalentes, de
conformidad con el mandato de la Ronda de Doha para el Desarrollo
2.c Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos
alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a información sobre los mercados, en
particular sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los
precios de los alimentos
UN. (2016). Hambre zero: ¿Porqué es importante? https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/2_Spanish_Why_it_Matters.pdf
Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 36
El Mecanismo alimentario de la UE y la FAO
1. expandir la producción de semillas
certificadas
2. garantizar el acceso a insumos de
calidad y a una extensión agraria
apropiada
3. fortalecer las organizaciones
campesinas de base ya existentes
4. mejorar las instalaciones de
almacenamiento
5. facilitar los vínculos con los mercados
6. establecer y fortalecer zonas de riego
gestionadas por la comunidad
7. incrementar la producción ganadera
8. promover la agricultura de conservación
Impulsar la productividad agrícola:
FAO. (2018). Asociación FAO y UE. http://www.fao.org/europeanunion/eu-projects/eu-food-facility-details/es/
AccesoDisponibilidad Estabilidad Utilización
Indicadores sobre la Seguridad Alimentaria
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA)
Download data
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Indicadores de la seguridad alimentaria
DISPONIBILIDAD
Disponibilidad
Suficiencia del suministro de energía alimentaria
promedio (FAO)
Valor de la producción de alimentos promedio (FAO)
Proporción del suministro de energía alimentaria
derivado de cereales, raíces y tubérculos (FAO)
Suministro de proteínas promedio (FAO)
Suministro de proteínas de origen animal promedio
(FAO)
FAO. (2018). Indicadores de la seguridad alimentaria. http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/indicadores-de-la-seguridad-alimentaria/es/#.W5QK6JzRaHs
Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 38
Indicadores de la seguridad alimentaria
ACCESO
Acceso
Densidad de líneas ferroviarias (WB)
Producto interno bruto per cápita (en poder
adquisitivo equivalente) (WB)
Prevalencia de la subalimentación (FAO)
Prevalencia de inseguridad alimentaria grave en la
población (FAO)
Intensidad del déficit alimentario (FAO)
FAO. (2018). Indicadores de la seguridad alimentaria. http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/indicadores-de-la-seguridad-alimentaria/es/#.W5QK6JzRaHs
Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 39
Indicadores de la seguridad alimentaria
ESTABILIDAD
Estabilidad
Proporción de dependencia de las importaciones de
cereales (FAO)
Porcentaje de tierra arable provista de sistemas de
riego (FAO)
Valor de las importaciones de alimentos en el total de
mercancías exportadas (FAO)
Estabilidad política y ausencia de violencia o
terrorismo (WB/WWGI)
Volatilidad de los precios nacionales de los alimentos
(FAO/ILO/WB)
Variabilidad de la producción de alimentos per cápita
(FAO)
Variabilidad del suministro de alimentos per cápita
(FAO)
FAO. (2018). Indicadores de la seguridad alimentaria. http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/indicadores-de-la-seguridad-alimentaria/es/#.W5QK6JzRaHs
Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 40
Indicadores de la seguridad alimentaria
UTLIZACIÓN
Utilización
Acceso a fuentes de agua mejoradas
(WHO/UNICEF)
Acceso a servicios de saneamiento mejorados
(WHO/UNICEF)
Porcentaje de niños menores de cinco años que
padecen emaciación (WHO/UNICEF/WB)
Porcentaje de niños menores de cinco años que
padecen retraso del crecimiento (WHO/UNICEF/WB)
Porcentaje de niños menores de cinco años que
padecen insuficiencia ponderal (WHO/UNICEF/WB)
FAO. (2018). Indicadores de la seguridad alimentaria. http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/indicadores-de-la-seguridad-alimentaria/es/#.W5QK6JzRaHs
Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 41
El Grupo Asesor (GA)
Organismos de las Naciones Unidas:
●
Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura
(FAO)
●
Programa Mundial de Alimentos (PMA)
●
Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola (FIDA)
●
Relatora especial sobre el Derecho a
la alimentación
●
Organización Mundial de la Salud
(OMS)
●
UN Standing Committee on Nutrition
(SCN)
OSC/ONGs:
●
Mecanismo de la Sociedad Civil
●
Instituciones internacionales de investigación agrícola:
●
CGIAR Consortium
●
Instituciones financieras y comerciales internacionales:
●
Banco Mundial
El Grupo Asesor (GA) del CSA ayuda a la Mesa a avanzar en la consecución de los objetivos del CSA, en particular para asegurar el vínculo con los diferentes
actores a todos los niveles y para apoyar un intercambio de información bidireccional.
El Grupo Asesor para el bienio Octubre 2017-Octubre 2019 está compuesto por:
Sector Privado/Fundaciones
filantrópicas:
●
Mecanismo del Sector Privado
●
Bill & Melinda Gates Foundation
Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 42
El HLPE (GANESAN)
1. evaluar y analizar el estado actual de la
seguridad alimentaria y la nutrición, así como sus
causas subyacentes;
2. ofrecer análisis y asesoramiento científico
basado en conocimientos sobre temas concretos
de relevancia normativa, recurriendo a
investigaciones, datos y estudios técnicos de gran
calidad; y
3. detectar cuestiones emergentes y ayudar a los
miembros a priorizar las medidas y la atención en
el futuro en relación con áreas importantes de
interés.
●
Equipos de proyecto que actúan en el marco de
proyectos concretos seleccionados y gestionados
por el Comité Directivo para analizar cuestiones
específicas y elaborar los informes
correspondientes.
●
Un Comité Directivo compuesto por 15
especialistas de renombre internacional en una
amplia variedad de materias relacionadas con la
seguridad alimentaria y la nutrición.
Una de las principales innovaciones introducidas por el CSA Reformado es el Grupo de Alto Nivel de Expertos (GANESAN).
Funciones principales Estructura
Mecanismo Internacional de la Sociedad Civil Sobre Seguridad Alimentaria (2018). ¿Qué es el CSA? http://www.csm4cfs.org/es/el-csa/
CSA. (2018). HLPE - Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición. http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/es/
Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 43
Soberanía alimentaria
Una cuestión para países en desarrollo?
Población
Entorno rural Tecnologías agrícolas,
agroalimentarias y de
conservación de medioambiente
No!
Es actualmente una de las
principales preocupaciones
de la población suiza
Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 44
Discusión: Estrategias Suiza
23 de septiembre 2018
1.Con el fin de poner en práctica la soberanía alimentaria, la Confederación promueve una agricultura campesino indígena rentable y diversificada, el
suministro de alimentos sanos y satisfacer las expectativas sociales y ambientales de la población.
2.Asegura que el suministro de alimentos autóctonos y de alimentos para animales autóctonos es primordial y que su producción conserva los recursos
naturales.
3.Toma medidas efectivas para:
a)alentar el aumento del número de personas activas en la agricultura y la diversidad de estructuras;
b) preservar las superficies cultivables, particularmente las áreas de rotación, en cantidad y calidad;
c)garantizar el derecho de uso, multiplicación, intercambio y comercialización de semillas por los agricultores.
4.Prohíbe el uso en la agricultura de organismos modificados genéticamente (OMGs), así como de plantas y animales derivados de nuevas tecnologías de
modificación o recombinación no natural del genoma.
5.Incluye las siguientes tareas:
a)apoya la creación de organizaciones de agricultores que apuntan a garantizar la adecuación entre el suministro de los agricultores y las necesidades
de la población;
b)garantiza la transparencia en el mercado y favorece la determinación de precios justos en cada sector;
c)fortalece los intercambios comerciales directos entre agricultores y consumidores, así como las estructuras regionales de procesamiento,
almacenamiento y comercialización.
6.Presta especial atención a las condiciones de trabajo de los empleados agrícolas y asegura que estén armonizados a nivel federal.
7.Para mantener y desarrollar la producción nacional, aplica aranceles a los productos agrícolas y alimenticios importados y regula los volúmenes de
importación (cuotas).
8.Promover la producción, de acuerdo con las normas sociales y medioambientales suizos, las tarifas de honorarios de los productos agrícolas y
alimentarios importados no cumplen con estos estándares y puede prohibir la importación.
9.No otorga ningún subsidio para la exportación de productos agrícolas y alimenticios(!).
10.Garantiza la información y la sensibilización sobre las condiciones de producción y procesamiento de alimentos autóctonos e importados. Puede
establecer estándares de calidad independientemente de los estándares internacionales.
Iniciativa Popular Federal 'por la Soberanía Alimentaria. La agricultura nos concierne a todos:'
Consejería Federal. (2018). Iniciativa Popular Federal. https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis455t.html
Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 45
Objetivos suizos
Diversidad: Una
agricultura diversa,
campesina y libre de
transgénicos, que
protege los recursos
naturales, es decir, el
suelo y la semilla.
Precios justos: Una agricultura
que ofrece futuro a las
generaciones futuras y les
garantiza el acceso a la tierra.
Una agricultura que, gracias a
precios justos, garantiza un
ingreso justo para los
agricultores y los empleados
agrícolas.
Transparencia: Un mercado con
más transparencia, que está al
servicio de los agricultores, así
como de los consumidores. Se trata
de fortalecer ciclos y, por lo tanto,
permitir y estimular la producción
regional. De esta forma, los trabajos
se guardan en las regiones, los
transportes son restringidos y se
garantiza una mejor trazabilidad.
Comercio justo: Un
comercio internacional más
justo es posible gracias a los
aranceles reguladores en
las fronteras, el derecho a
protegerse uno mismo y la
obligación de renunciar a los
subsidios a la exportación.
Expectativas sociales: Una
política agrícola y nutricional
que se ajuste a las
expectativas de la población.
La población determina con
respecto a otras regiones
soberanas sobre su política
de agricultura y nutrición.
Initiative Ernährungsouveränität [Iniciativa por la soberanía alimentaria. (2018) https://ernahrungssouveranitat.ch/warum/
Uniterre. Por una agricultura sostenible. https://uniterre.ch/de/themen/ernaehrungssouveraenitaet
desde el punto de vista de la izquierda política
Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 46
Activistas
es una organización sin fines de lucro que lucha por alimentos seguros, saludables y asequibles
para todas las personas con oficinas en Francia, Alemania y los Países Bajos.
https://www.foodwatch.org/
Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 47
¿autonomía, soberanía y seguridad alimentaria?
[1] BR24. (2018). https://www.br.de/nachricht/eu-millionen-fuer-ausbeuter-dreckige-geschaefte-in-der-landwirtschaft-100.html
[2] Punto Crítico. (2018). “LA COSECHA SUCIA DE EUROPA”; Documental alemán sobre las Formas Contemporáneas de Esclavitud; desde Huelva hasta Almería.https://puntocritico.com/2018/07/17/la-cosecha-
Syngenta presenta la actualización anual de The Good Growth Plan
Eurostars Hacienda la Boticaria (Sevilla)
Fluid.de Combustible de aceite vegetal para la agricultura sostenible
la visión de la derecha, sostenibilidad, bienestar humano, innovación tecnológico
Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 48
¿autonomía, soberanía y seguridad alimentaria?
●
Rentabilidad del campesinado
●
Derechos humanos (explotación de trabajadores del
campo, caso Biosabor 2018 [1, 2])
●
Bienestar animal
●
Salud humana (malnutrición en países en desarrollo y en
países desarrollados)
●
Sostenibilidad medioambiental
[1] BR24. (2018). https://www.br.de/nachricht/eu-millionen-fuer-ausbeuter-dreckige-geschaefte-in-der-landwirtschaft-100.html
[2] Punto Crítico. (2018). “LA COSECHA SUCIA DE EUROPA”; Documental alemán sobre las Formas Contemporáneas de Esclavitud; desde Huelva hasta Almería.https://puntocritico.com/2018/07/17/la-
cosecha-sucia-de-europa-documental-aleman-sobre-las-formas-contemporaneas-de-esclavitud-desde-huelva-hasta-almeria/
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Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 49
¿autonomía, soberanía y seguridad alimentaria?
●
Rentabilidad del campesinado
●
Derechos humanos (explotación de trabajadores del
campo, caso Biosabor 2018 [1, 2])
●
Bienestar animal
●
Salud humana (malnutrición en países en desarrollo y en
países desarrollados)
●
Sostenibilidad medioambiental
●
Valores tradicionales
●
Desarrollo de procesos
[1] BR24. (2018). https://www.br.de/nachricht/eu-millionen-fuer-ausbeuter-dreckige-geschaefte-in-der-landwirtschaft-100.html
[2] Punto Crítico. (2018). “LA COSECHA SUCIA DE EUROPA”; Documental alemán sobre las Formas Contemporáneas de Esclavitud; desde Huelva hasta Almería.https://puntocritico.com/2018/07/17/la-cosecha-
●
Competitividad de la industria agraria y la agroalimentaria
●
Energías alternativas
●
Modernización (digitalización, automatización,
internacionalización)
●
Desarrollo technológico
Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 50
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Seguridad Alimentaria en España (español)

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  • 2. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 2 Partes interesadas El sector agroalimentario como motor que genera “dinero”. MAGRAMA. (2018). Marco Estratégico para la Industria de Alimentación y Bebidas. https://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-agroalimentaria/marco-estrategico/ Administración pública Entre los primers países en recepción de inversión extranjera Crímen organizado Puerto seguro para “mafias” internacionales Instituciones financieras y seguros Falta de conocimiento local (?¿) Sector energético Uso de la tierra, sinergia Fondos soberanos extranjeros Estrategia para un tejido industrial atomizado y poco profesionalizado 1 2 1 3 4 5
  • 3. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 3 Partes Interesadas 1. Administración Pública
  • 4. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 4 2º mayor receptor Después de Francia 7,5 billiones € al año UE Total 408 billion € España 45 billion € Políticas redristributivas La administración pública tiene la responsabilidad de redistribuir los fondos, recaudados por medio del sistema fiscal-retributivo de los ciudadanos, según las normas aprobadas mediante los mecanismos democráticos por los ciudadanos, para el bienestar (“común”) de los ciudadanos. Castilla-La ManchaJunta, IPEX, Cámaras, Ayto. etc. Empresas y ciudadanos particulares
  • 5. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 5 Euractiv. (2015). Spanish agriculture in numbers. https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/infographic/spanish-agriculture-in-numbers/ Ayudas europeas para CLM
  • 6. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 6 Sector argoalimentario ● 1º industria ES – 4º EU – 8º mundial ● 93.300 MM € facturación (20,5% de ventas, 16,8 % IVA, ● 2,4% del PIB de España en V.A.B. y ● 8.200 empresas (96,3% pymes de 1-9 empleados) ● 354.000 puestos de trabajo (20,2% empleo industrial) ● Sector altamente atomizado ≠ nternacionalización, innovación y mejora de la productividad ● Sector altamente polarizado 59 empresas (0,2%) facturan 50% (100-200 x menos que países EU) Numero de empresas por sector agroalimentario en España: MAGRAMA. (2017). Sector agroalimentario en España. Ayudas e incentivos. Cifras Magrama: Industria cárnica. Industria del pescado. Preparación y conservación de frutas y hortalizas. Aceites y grasas. Productos lácteos. Molinería y almidones. Panadería y pastas alimenticias. Azúcar, chocolate y confitería. Otros productos alimenticios, incluye Café e infusiones. Productos alimentación animal. Vinos. Bebidas espirituosas + Otras bebidas alcohólicas. Agua embotellada y bebidas aromatizadas. 3868 625 1373 1599 1599 457 10272 694 1911 798 4052 766 304
  • 7. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 7 Clientes: Gran distribución 1º empresa española Mercadona en el rango 72! Mercadona Día Eroski Marketing4Food. (13/01/2015). Ranking: los principales grupos de la Gran Distribución en el mundo. http://www.marketing4food.com/ranking-los-principales-grupos-de-la-gran- distribucion-en-el-mundo/
  • 8. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 8 Infraestructuras masterlogistica.es Núñez, Samir A. (2015). Localización de plataformas logísticas. https://es.slideshare.net/SamirAwadNez/localizacin-de-plataformas-logsticas-clase-12-315
  • 9. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 9 Estrategia logística del Estado Núñez, Samir A. (2015). La estrategia logística de España. http://urbanismoytransporte.com/wp-content/uploads/2016/03/04_EstrategiaLog%C3%ADsticaestadoejecuci%C3%B3n.pdf
  • 10. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 10 Producción y comercio exterior
  • 11. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 11 Creación de empleo y provisión al consumo
  • 12. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 12
  • 13. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 13
  • 14. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 14 Polarización del sector agroalimentario en España Agronews Castilla y León. (20/12/2015). 8 perceptores reciben, en España, más de 500.000 euros de la PAC. http://www.agronewscastillayleon.com/8-perceptores-reciben-en-espana-mas-de-500000-euros- de-la-pac Las 8 empresas más grandes reciben la mayor parte de las ayudas europeas (PAC), Más de 500 000 euros.
  • 15. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 15 Posicionamento de España en la UE Ricardo Migueláñez. (25/10/2017) ¿Qzom. Cuánto importa España en la UE? (I). http://www.qcom.es/alimentacion/reportajes/cuanto-importa-espana-en-la-ue-i_32978_2_36844_0_1_in.html *PIB 7,5% de UE *Superficie Agraria Útil (SAU) representa un 18,7% del total de la UE-15 (124,57 millones) y un 13,3% del de la UE-28 (174,6 millones).
  • 16. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 16 Partes Interesadas 2. Fondos Soberanos Extranjeros (IED)
  • 17. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 17 Partes Interesadas 2. Fondos Soberanos Extranjeros (IED)
  • 18. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 18 Inversión Extranjera Directa (IED) sector agroalimentario
  • 19. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 19 Inversión Extranjera Directa (IED) sector agrario ABC.es (11/07/2014). China multiplica por siete la inversión en nuevos proyectos en España. https://www.abc.es/economia/20140710/abci-china-proyectos-inversion-espaa- 201407091837.html Empresaexterior.com (22/03/2016). La inversión extranjera productiva crece un 11% y supera los 21.700 millones. https://empresaexterior.com/art/57743/la-inversion-extranjera-productiva- crece-un-11-y-supera-los-21-700-millones
  • 20. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 20 Datos de inversión extranjera directa (IED) países últimos en España 2017 PAISES BAJOS LUXEMBURGO ARGENTINA SUIZA FRANCIA CURAZAO COSTA RICA BAHAMAS DINAMARCA BELIZE ANDORRA EGIPTO AUSTRIA ARMENIA .00 200,000.00 400,000.00 600,000.00 800,000.00 12 INDUSTRIA DEL TABACO 11 FABRICACIÓN DE BEBIDAS 10 INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN 03 PESCA Y ACUICULTURA 01 AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SERV. RELACIONADOS Total seleccionado Elaboración propia. Fuente: MINCOTUR. (2018). DataInvex. http://datainvex.comercio.es
  • 21. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 21 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CANADA BELGICA COSTA RICA DINAMARCA CHINA GUERNSEY BELIZE BAHREIN CHIPRE BAHAMAS HONG_KONG GIBRALTAR GRECIA HUNGRIA GUINEA ECUATORIAL ISLA DE MAN FILIPINAS COREA DEL SUR ARABIA SAUDITA BRUNEI INDIA ANGOLA IRAN BIELORRUSIA ESTONIA BARBADOS ALBANIA CROACIA ETIOPIA 0.00 500,000.00 1,000,000.001,500,000.002,000,000.002,500,000.00 01 AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SERV. RELACIONADOS 03 PESCA Y ACUICULTURA 10 INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN 11 FABRICACIÓN DE BEBIDAS 12 INDUSTRIA DEL TABACO Elaboración propia. Fuente: MINCOTUR. (2018). DataInvex. http://datainvex.comercio.es Datos de inversión extranjera directa (IED) países inmedatos en España 2017
  • 22. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 22 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA FRANCIA CANADA ALEMANIA BELGICA ANTILLAS NEERLANDESAS COSTA RICA ARGENTINA DINAMARCA CHINAEMIRATOS ARABES UNIDOS GUERNSEYIRLANDAANDORRACHILEHONG_KONGECUADORBRASILINDIA IRANEGIPTO ESTADOS UNIDOS DE AMERICA FRANCIA CANADA ALEMANIA BELGICA ANTILLAS NEERLANDESAS COSTA RICA ARGENTINA DINAMARCA AUSTRIA CHINA EMIRATOS ARABES UNIDOS GUERNSEY IRLANDA BELIZE ANDORRA BAHREIN CHILE CHIPRE CURAZAO BAHAMAS FINLANDIA HONG_KONG COLOMBIA GIBRALTAR ECUADOR GRECIA BERMUDAS HUNGRIA GUATEMALA GUINEA ECUATORIAL INDONESIA ISLA DE MAN AUSTRALIA FILIPINAS ARMENIA COREA DEL SUR ARGELIA ARABIA SAUDITA BRASIL BRUNEI BULGARIA INDIA BOLIVIA ANGOLA COREA DEL NORTE IRAN CUBA BIELORRUSIA EGIPTO ESTONIA AZERBAIJAN BARBADOS BOSNIA-HERZEGOVINA ALBANIA BENIN CROACIA CHECOSLOVAQUIA ETIOPIA CAMERUN Datos de inversión extranjera directa (IED) países inmediatos en España 2017 Elaboración propia. Fuente: MINCOTUR. (2018). DataInvex. http://datainvex.comercio.es
  • 23. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 23 Objetivos de inversores extranjeros ● España "idóneo para invertir", “Spain is back” ● 10 % del empleo nacional gracias a la presencia de más de 12.400 empresas de capital foráneo (casi todas las grandes!) ● Entre principales receptores, con crecimiento 3% frente decrecimiento global 32% (datos 2012, tendencia sigue) ● boom de inversiones en agricultura (Gesiuris) ● Aumenta presión compradora ● Buen clima de inversión ● España uno de los mayores mercados nacionales dentro de Europa ● España es considerada como la puerta a Europa del Sur ● Los costes laborales en España son más bajos que en otros países europeos (razón inicial) ● España cuenta con unas infraestructuras inmejorables (razón teórica) ● Sinergias: Sectorers turismo, inmobiliario Expansion.com (15/02/2014). El capital extranjero aporta el 10% del empleo en España. http://www.expansion.com/2014/01/15/economia/1389744889.html Deloitte. (17/01/2014). España, entre los primeros países del mundo en recepción de inversión extranjera. https://www2.deloitte.com/es/es/pages/about-deloitte/articles/inversion-extranjera-espana.html Garrigasait, Marc. (08/06/2016). “La agricultura recibirá un boom de inversiones”. https://www.efeagro.com/entrevista/inversiones/ Finanzas.com (07/02/2006). ¿Qué buscan los inversores chinos en España? http://www.finanzas.com/indice/20160207/buscan-inversores-chinos-espana-3343329.html
  • 24. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 24 Inversión extranjera en el sector agroalimentario ● Problema atomización → falta de profesionalidad y volúmen de inversiones ● Fondos soberanos – una estrategia alternativa ● Desde 2010 seis de los 10 grandes grupos están liderados por capital extranjero ● Tendencia en aumenta (un 30% en 2010) ● Capital riesgo (2005 Apax Partners compra Panrico, 2010 ProaCapital y PartnersGroup compran Palacios) ● Deslocalización de la producción a países con menores costes de mano de obra (Unilever produce 70% fuera, 2008Cadbury va a Polonia, 2010 Caserío se fabrica en Bélgica por Kraft, ) Multinacionales extranjeras: Coca-Cola Nestlé Danone Heineken Unilever Principales empresas de origen Español en manos extranjeras: Ebro Azucarera = British Sugar (UK) Campofrío = Smithfield Foods (US) Forlasa = Lactalis (FR) Leche Puleva = Lactalis (FR)* Deleo (SOS Arroz) = CVC Capital Partners (UK), accionista mayoritario Fuente: Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab) El Mundo. (01/03/2010). España pierde el control de la alimentación. http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/03/01/economia/1267458009.htm
  • 25. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 25 Conductas anticompetitivas ● En 2015 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de España impuso a Puleva una multa de 10,2 millones de euros por conductas anticompetitivas. ● Multa antimonopolio vinagre (FR-DE) El Mundo. (01/03/2010). España pierde el control de la alimentación. http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/03/01/economia/1267458009.html
  • 26. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 26 Fondos de inversiones en agroalimentario Efeagro: Fundador Ramón Serrano Suñer, cuñado del Francisco Franco y ministro del Interior 1939 China: Fondos de inversiones españoles Fondos soberanos extranjeros Patrimonios “trillionarios” EAU: 1,1 Trilliones € Arabia Saudí: Noruega: 800 000 MM € Actualmente destinan el 0,5 o 1 % de sus inversiones a la agricultura Compran “tradings” Invierten en productoras de azucar, cereal, lácteos EfeAgro. (08/06/2016). “La agricultura recibirá un boom de inversiones”. https://www.efeagro.com/entrevista/inversiones/ ca. 1 Trilliones € → “Visión 2030” a través de la Autoridad General de Inversiones de Arabia Saudí (SAGIA) Diez, Pablo/ ICEX. (16/02/2017). Arabia Saudí. Futuro inversor que trasciende el petróleo. https://www.icex.es/icex/es/Navegacion-zona-contacto/revista-el-exportador/invertir/REP2017695155.html China invierte España (Zona Libre Comercio Hengqin)y Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) en China vive el 20% de la población mundial, pero solamente cuenta con el 9% de la tierra cultivable
  • 27. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 27 Ejemplo: Rusia ● España líderes mundiales en innovaciones en la producción agrícola (¿?) ● embargo ruso a los alimentos perecederos procedentes de la Unión Europea ● INFO Murcia: Plan de Promoción Exterior → “actuaciones a medida para aprovechar oportunidades como el tratado de comercio entre la Unión Europea y Canadá, el levantamiento de las sanciones económicas a Cuba o la liberalización del mercado chino a determinados productos hortofrutícolas y minimizar el posible impacto de otras amenazas como el Brexit o el veto ruso a los productos de la Unión Europea” ● Transferencia tecnología y conocimiento: Grupo Fuertes y Cherkizovo (granja de pavos en Rusia) Finanzas.com./Agencia EFE (23/09/2006). La industria agroalimentaria rusa quiere aprender de Andalucía. http://www.finanzas.com/noticias/economia/20160923/industria-agroalimentaria-rusa-quiere- 3485480.html INFO. (04/10/2017). El sector agroalimentario regional mantiene su crecimiento a pesar del veto ruso a los productos europeos. http://www.institutofomentomurcia.es/-/el-sector-agroalimentario-regional- mantiene-su-crecimiento-a-pesar-del-veto-ruso-a-los-productos-europeos
  • 28. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 28 Ejemplo: GM Food Iberica Pere Laymon, Luy Fan, Gong Yi e Ignacio Vázquez Miquel Alimentació Grup, S.A.U. Founded: 1925 Parent organization: Shanghai Tangjiu (Group) Co., Ltd. Subsidiary: Puntocash S.A.
  • 29. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 29 Partes Interesadas 3. Crimen Organizado
  • 30. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 30 Crímen organizado en España El Mundo. (01/03/2010). España pierde el control de la alimentación. http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/03/01/economia/1267458009.html ● Países Árabes: Tráfico de armas (larga tradición) ● Colombia: Desde 1980 Cartel de la Cocaina (con Gallegos en norte, noroeste y costas del sur) ● Turquía: Heroína (vía N’Drangheta y Camorra con Gitanos españoles, “Tío Casiano” y “Pizza Connection”) ● China: Poco relevante - “Triadas” dese 1990 extorsión, prostitución y trabajo forzado (especialmente región Barcelona, con paisanos a Zhejiang) ● Japón: Poco relevante - Jakuza (mediante inversión extranjera) ● Rusia: Poco relevante – blanqueo de dinero ● Italia: ● Marruecos: Trata de personas (immigrantes illegales) ● Ausencia de mafias locales establecidas ● Ubicación geográfica ● España un puerto seguro ● Facil blanqueo (sectores inmobiliarios, agroalimentarios) ● 50-90% de los alimentos pago en efectivo ● Puerta de Europa ● Poca relevancia para la ruta de los Balcanes y la ruta de la druga de Asia de Sureste ● Consumo propio sólo ecstasy y heorína relevante Resa Nestares. (2001).Transnational organised crime in Spain: Structural factors explaining its petentration. http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/cresa/text9.html
  • 31. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 31 Actividades del crímen organizado 1.Colocación 2.Encubrimiento 3.Integración 4.(Financiación transversal del terrorismo) Rusia: Banda Tambovskaya-Malyshevskaya Rusia: Operación Troika (Vladislav Reznik, Gennady Petrov, Alexander Malyshev) BBC.com (19/02/18). Major Russian mafia trial opens in Spain. https://www.bbc.com/news/world-europe-43112443 Santos Prieto, J.J. (2018). The Increase in Organised Crime in Spain. https://www.intelligencefusion.co.uk/blog/the-increase-in-organised-crime-in-spain Registradores.org. (2018). Las 3 fases del blanqueo de capitales: colocación, encubrimiento e integración. http://registradores.org/blog/fases-del-blanqueo-de-capitales/
  • 32. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 32 Seguridad Alimentaria y Agraria Perspectivas
  • 33. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 33 1) Disponibilidad (producción interior, capacidad de importación, de almacenamiento y ayuda alimentaria) 2) Acceso a los alimentos o capacidad para adquirirlos (en otros términos, los alimentos deben estar disponibles a toda la población, física y económicamente, en el momento oportuno) 3) Estabilidad de la oferta (independiente de las variaciones climáticas y sin excesiva variación de los precios, además del hecho de que se cuente con productos alternativos en función de las variaciones estacionales) 4) Salubridad, buena calidad e innocuidad de los alimentos (higiene, principalmente acceso al agua). Tiene que ver también con las llamadas "buenas prácticas agrícolas" (BPA), relativas, por ejemplo y entre otras muchas cosas, al uso de pesticidas y al control de plagas, así como al sistema de control de la higiene en la manipulación de alimentos”(1) . La seguridad alimentaria abarca cuatro dimensiones: “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre” [1] . [1] FAO. (2011). Seguridad Alimentaria y Nutriacional: Conceptos Básicos. http://www.fao.org/3/a-at772s.pdf
  • 34. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 34 FAO Agenda 2030 “poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”. “Nexo … entre los conflictos, la seguridad alimentaria y la paz”. (entre el ODS 2 y el ODS 16) ... “escala de experiencia de inseguridad alimentaria ( F I ES”. Objetivo FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF. 2017. El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2017. Fomentando la resiliencia en aras de la paz y la seguridad alimentaria. Roma, FAO.
  • 35. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 35 Metas ODS 2 2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año 2.2 Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad 2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas 2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra 2.5 Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados y sus especies silvestres conexas, entre otras cosas mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional, y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y su distribución justa y equitativa, como se ha convenido internacionalmente 2.a Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional, en la infraestructura rural, la investigación agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo tecnológico y los bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agrícola en los países en desarrollo, en particular en los países menos adelantados 2.b Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios mundiales, entre otras cosas mediante la eliminación paralela de todas las formas de subvenciones a las exportaciones agrícolas y todas las medidas de exportación con efectos equivalentes, de conformidad con el mandato de la Ronda de Doha para el Desarrollo 2.c Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a información sobre los mercados, en particular sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los precios de los alimentos UN. (2016). Hambre zero: ¿Porqué es importante? https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/2_Spanish_Why_it_Matters.pdf
  • 36. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 36 El Mecanismo alimentario de la UE y la FAO 1. expandir la producción de semillas certificadas 2. garantizar el acceso a insumos de calidad y a una extensión agraria apropiada 3. fortalecer las organizaciones campesinas de base ya existentes 4. mejorar las instalaciones de almacenamiento 5. facilitar los vínculos con los mercados 6. establecer y fortalecer zonas de riego gestionadas por la comunidad 7. incrementar la producción ganadera 8. promover la agricultura de conservación Impulsar la productividad agrícola: FAO. (2018). Asociación FAO y UE. http://www.fao.org/europeanunion/eu-projects/eu-food-facility-details/es/ AccesoDisponibilidad Estabilidad Utilización Indicadores sobre la Seguridad Alimentaria Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) Download data
  • 37. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 37 Indicadores de la seguridad alimentaria DISPONIBILIDAD Disponibilidad Suficiencia del suministro de energía alimentaria promedio (FAO) Valor de la producción de alimentos promedio (FAO) Proporción del suministro de energía alimentaria derivado de cereales, raíces y tubérculos (FAO) Suministro de proteínas promedio (FAO) Suministro de proteínas de origen animal promedio (FAO) FAO. (2018). Indicadores de la seguridad alimentaria. http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/indicadores-de-la-seguridad-alimentaria/es/#.W5QK6JzRaHs
  • 38. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 38 Indicadores de la seguridad alimentaria ACCESO Acceso Densidad de líneas ferroviarias (WB) Producto interno bruto per cápita (en poder adquisitivo equivalente) (WB) Prevalencia de la subalimentación (FAO) Prevalencia de inseguridad alimentaria grave en la población (FAO) Intensidad del déficit alimentario (FAO) FAO. (2018). Indicadores de la seguridad alimentaria. http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/indicadores-de-la-seguridad-alimentaria/es/#.W5QK6JzRaHs
  • 39. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 39 Indicadores de la seguridad alimentaria ESTABILIDAD Estabilidad Proporción de dependencia de las importaciones de cereales (FAO) Porcentaje de tierra arable provista de sistemas de riego (FAO) Valor de las importaciones de alimentos en el total de mercancías exportadas (FAO) Estabilidad política y ausencia de violencia o terrorismo (WB/WWGI) Volatilidad de los precios nacionales de los alimentos (FAO/ILO/WB) Variabilidad de la producción de alimentos per cápita (FAO) Variabilidad del suministro de alimentos per cápita (FAO) FAO. (2018). Indicadores de la seguridad alimentaria. http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/indicadores-de-la-seguridad-alimentaria/es/#.W5QK6JzRaHs
  • 40. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 40 Indicadores de la seguridad alimentaria UTLIZACIÓN Utilización Acceso a fuentes de agua mejoradas (WHO/UNICEF) Acceso a servicios de saneamiento mejorados (WHO/UNICEF) Porcentaje de niños menores de cinco años que padecen emaciación (WHO/UNICEF/WB) Porcentaje de niños menores de cinco años que padecen retraso del crecimiento (WHO/UNICEF/WB) Porcentaje de niños menores de cinco años que padecen insuficiencia ponderal (WHO/UNICEF/WB) FAO. (2018). Indicadores de la seguridad alimentaria. http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/indicadores-de-la-seguridad-alimentaria/es/#.W5QK6JzRaHs
  • 41. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 41 El Grupo Asesor (GA) Organismos de las Naciones Unidas: ● Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ● Programa Mundial de Alimentos (PMA) ● Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) ● Relatora especial sobre el Derecho a la alimentación ● Organización Mundial de la Salud (OMS) ● UN Standing Committee on Nutrition (SCN) OSC/ONGs: ● Mecanismo de la Sociedad Civil ● Instituciones internacionales de investigación agrícola: ● CGIAR Consortium ● Instituciones financieras y comerciales internacionales: ● Banco Mundial El Grupo Asesor (GA) del CSA ayuda a la Mesa a avanzar en la consecución de los objetivos del CSA, en particular para asegurar el vínculo con los diferentes actores a todos los niveles y para apoyar un intercambio de información bidireccional. El Grupo Asesor para el bienio Octubre 2017-Octubre 2019 está compuesto por: Sector Privado/Fundaciones filantrópicas: ● Mecanismo del Sector Privado ● Bill & Melinda Gates Foundation
  • 42. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 42 El HLPE (GANESAN) 1. evaluar y analizar el estado actual de la seguridad alimentaria y la nutrición, así como sus causas subyacentes; 2. ofrecer análisis y asesoramiento científico basado en conocimientos sobre temas concretos de relevancia normativa, recurriendo a investigaciones, datos y estudios técnicos de gran calidad; y 3. detectar cuestiones emergentes y ayudar a los miembros a priorizar las medidas y la atención en el futuro en relación con áreas importantes de interés. ● Equipos de proyecto que actúan en el marco de proyectos concretos seleccionados y gestionados por el Comité Directivo para analizar cuestiones específicas y elaborar los informes correspondientes. ● Un Comité Directivo compuesto por 15 especialistas de renombre internacional en una amplia variedad de materias relacionadas con la seguridad alimentaria y la nutrición. Una de las principales innovaciones introducidas por el CSA Reformado es el Grupo de Alto Nivel de Expertos (GANESAN). Funciones principales Estructura Mecanismo Internacional de la Sociedad Civil Sobre Seguridad Alimentaria (2018). ¿Qué es el CSA? http://www.csm4cfs.org/es/el-csa/ CSA. (2018). HLPE - Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición. http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/es/
  • 43. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 43 Soberanía alimentaria Una cuestión para países en desarrollo? Población Entorno rural Tecnologías agrícolas, agroalimentarias y de conservación de medioambiente No! Es actualmente una de las principales preocupaciones de la población suiza
  • 44. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 44 Discusión: Estrategias Suiza 23 de septiembre 2018 1.Con el fin de poner en práctica la soberanía alimentaria, la Confederación promueve una agricultura campesino indígena rentable y diversificada, el suministro de alimentos sanos y satisfacer las expectativas sociales y ambientales de la población. 2.Asegura que el suministro de alimentos autóctonos y de alimentos para animales autóctonos es primordial y que su producción conserva los recursos naturales. 3.Toma medidas efectivas para: a)alentar el aumento del número de personas activas en la agricultura y la diversidad de estructuras; b) preservar las superficies cultivables, particularmente las áreas de rotación, en cantidad y calidad; c)garantizar el derecho de uso, multiplicación, intercambio y comercialización de semillas por los agricultores. 4.Prohíbe el uso en la agricultura de organismos modificados genéticamente (OMGs), así como de plantas y animales derivados de nuevas tecnologías de modificación o recombinación no natural del genoma. 5.Incluye las siguientes tareas: a)apoya la creación de organizaciones de agricultores que apuntan a garantizar la adecuación entre el suministro de los agricultores y las necesidades de la población; b)garantiza la transparencia en el mercado y favorece la determinación de precios justos en cada sector; c)fortalece los intercambios comerciales directos entre agricultores y consumidores, así como las estructuras regionales de procesamiento, almacenamiento y comercialización. 6.Presta especial atención a las condiciones de trabajo de los empleados agrícolas y asegura que estén armonizados a nivel federal. 7.Para mantener y desarrollar la producción nacional, aplica aranceles a los productos agrícolas y alimenticios importados y regula los volúmenes de importación (cuotas). 8.Promover la producción, de acuerdo con las normas sociales y medioambientales suizos, las tarifas de honorarios de los productos agrícolas y alimentarios importados no cumplen con estos estándares y puede prohibir la importación. 9.No otorga ningún subsidio para la exportación de productos agrícolas y alimenticios(!). 10.Garantiza la información y la sensibilización sobre las condiciones de producción y procesamiento de alimentos autóctonos e importados. Puede establecer estándares de calidad independientemente de los estándares internacionales. Iniciativa Popular Federal 'por la Soberanía Alimentaria. La agricultura nos concierne a todos:' Consejería Federal. (2018). Iniciativa Popular Federal. https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis455t.html
  • 45. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 45 Objetivos suizos Diversidad: Una agricultura diversa, campesina y libre de transgénicos, que protege los recursos naturales, es decir, el suelo y la semilla. Precios justos: Una agricultura que ofrece futuro a las generaciones futuras y les garantiza el acceso a la tierra. Una agricultura que, gracias a precios justos, garantiza un ingreso justo para los agricultores y los empleados agrícolas. Transparencia: Un mercado con más transparencia, que está al servicio de los agricultores, así como de los consumidores. Se trata de fortalecer ciclos y, por lo tanto, permitir y estimular la producción regional. De esta forma, los trabajos se guardan en las regiones, los transportes son restringidos y se garantiza una mejor trazabilidad. Comercio justo: Un comercio internacional más justo es posible gracias a los aranceles reguladores en las fronteras, el derecho a protegerse uno mismo y la obligación de renunciar a los subsidios a la exportación. Expectativas sociales: Una política agrícola y nutricional que se ajuste a las expectativas de la población. La población determina con respecto a otras regiones soberanas sobre su política de agricultura y nutrición. Initiative Ernährungsouveränität [Iniciativa por la soberanía alimentaria. (2018) https://ernahrungssouveranitat.ch/warum/ Uniterre. Por una agricultura sostenible. https://uniterre.ch/de/themen/ernaehrungssouveraenitaet desde el punto de vista de la izquierda política
  • 46. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 46 Activistas es una organización sin fines de lucro que lucha por alimentos seguros, saludables y asequibles para todas las personas con oficinas en Francia, Alemania y los Países Bajos. https://www.foodwatch.org/
  • 47. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 47 ¿autonomía, soberanía y seguridad alimentaria? [1] BR24. (2018). https://www.br.de/nachricht/eu-millionen-fuer-ausbeuter-dreckige-geschaefte-in-der-landwirtschaft-100.html [2] Punto Crítico. (2018). “LA COSECHA SUCIA DE EUROPA”; Documental alemán sobre las Formas Contemporáneas de Esclavitud; desde Huelva hasta Almería.https://puntocritico.com/2018/07/17/la-cosecha- Syngenta presenta la actualización anual de The Good Growth Plan Eurostars Hacienda la Boticaria (Sevilla) Fluid.de Combustible de aceite vegetal para la agricultura sostenible la visión de la derecha, sostenibilidad, bienestar humano, innovación tecnológico
  • 48. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 48 ¿autonomía, soberanía y seguridad alimentaria? ● Rentabilidad del campesinado ● Derechos humanos (explotación de trabajadores del campo, caso Biosabor 2018 [1, 2]) ● Bienestar animal ● Salud humana (malnutrición en países en desarrollo y en países desarrollados) ● Sostenibilidad medioambiental [1] BR24. (2018). https://www.br.de/nachricht/eu-millionen-fuer-ausbeuter-dreckige-geschaefte-in-der-landwirtschaft-100.html [2] Punto Crítico. (2018). “LA COSECHA SUCIA DE EUROPA”; Documental alemán sobre las Formas Contemporáneas de Esclavitud; desde Huelva hasta Almería.https://puntocritico.com/2018/07/17/la- cosecha-sucia-de-europa-documental-aleman-sobre-las-formas-contemporaneas-de-esclavitud-desde-huelva-hasta-almeria/ Landwirtschaftsverlag Münster Ecowomen Pollos de la Aldea – Marina Frutos de Diego, Teruel la visión de la izquierda, derechos universales, tradición, innovación en procesos
  • 49. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 49 ¿autonomía, soberanía y seguridad alimentaria? ● Rentabilidad del campesinado ● Derechos humanos (explotación de trabajadores del campo, caso Biosabor 2018 [1, 2]) ● Bienestar animal ● Salud humana (malnutrición en países en desarrollo y en países desarrollados) ● Sostenibilidad medioambiental ● Valores tradicionales ● Desarrollo de procesos [1] BR24. (2018). https://www.br.de/nachricht/eu-millionen-fuer-ausbeuter-dreckige-geschaefte-in-der-landwirtschaft-100.html [2] Punto Crítico. (2018). “LA COSECHA SUCIA DE EUROPA”; Documental alemán sobre las Formas Contemporáneas de Esclavitud; desde Huelva hasta Almería.https://puntocritico.com/2018/07/17/la-cosecha- ● Competitividad de la industria agraria y la agroalimentaria ● Energías alternativas ● Modernización (digitalización, automatización, internacionalización) ● Desarrollo technológico
  • 50. Sep 2018 © 2018 Lilit Hirsch SL 50 La Vía Campesina HOY
  • 51. Thank you for your attention! Lilit Hirsch, S.L. Calle Oasis, 14 Tomelloso 13700 Ciudad Real, Spain p: +34 663 093 944 https://lilithirsch.es Contact: