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CRÉDITOS
Esta publicación cuenta con la colaboración de la Cooperación Española a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID), a través del Fondo España-SICA. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de CENPROMYPE y no
refleja, necesariamente, la postura de la AECID.
Dirección General:
Ingrid Figueroa-Santamaría
Equipo Técnico:
Carolina Mónico
Yasmin Martínez
Milton Merino
Consultor Internacional:
Luis Madera
Editor:
Félix Pacas
Conceptualización Gráfica:
Mincho Fiallos
Primera Edición, Agosto 2017.
Impreso en El Salvador.
Socio Estratégico:
Programa de Apoyo al Acceso de la MIPYME al Mercado Regional Fase II
Consejo directivo de CENPROMYPE
I. Resumen
II. Antecedentes
III. Marco metodológico
1. Registro de empresas
2. Registro de aduanas
3. Creación de la base de datos estadística del enlace de registros
4. Protocolo de validación y consistencia de la base de datos estadística
IV. Participación de las MIPYMES en las exportaciones. Análisis por país
1. Costa Rica
2. República Dominicana
3. Guatemala
4. El Salvador
5. Honduras
5. Belice
V. Análisis regional MIPYME
1. Exportaciones MIPYME
2. Destino de las exportaciones
3. Distribución de las exportaciones dentro de la región
VI. Conclusiones
Índice de gráficos
Siglas y acrónimos
7
10
17
17
17
18
19
20
20
26
34
43
45
49
55
56
57
57
60
63
63
Costa Rica
Las MIPYMES se distribuyen equitativamente en el 22% de las exportaciones costarricenses,
aunque, en promedio, las medianas exportan el doble de las demás. El comercio, la
industria manufacturera y la agricultura son las actividades que sostienen la participación
de las MIPYMES costarricenses en las exportaciones internacionales. Por otro lado, el
sector agropecuario y la manufactura de alta tecnología lideran las exportaciones. El
café, las frutas y los instrumentos clínicos son los productos principales de exportación;
y por último, pero no menos importante, entre los principales destinos Estados Unidos
figura como el preferido y la región del SICA como bloque, en segundo lugar.
República Dominicana
La pequeña empresa dominicana es la principal responsable de la participación de las
MIPYMES entre los exportadores nacionales: representa una de cada tres empresas y
exporta el 10% del total exportado; las microempresas son las de mayor productividad
por persona ocupada: exportan más de 287 000 dólares anuales por ocupado y son 14
veces más productivas que las grandes empresas. La principal actividad generadora de
empleo es, entre las empresas exportadoras, la industria manufacturera, aunque el
comercio gana gran participación entre las MIPYMES, sobre todo entre las micro y pequeñas
empresas.
I. RESUMEN
7
El destino preferido por las empresas MIPYMES exportadoras dominicanas es Estados
Unidos. En segundo lugar, Haití. Entre los productos más codiciados desde la República
Dominicana están los aparatos de conducción de circuitos eléctricos y los instrumentos y
aparatos clínicos.
Guatemala
Guatemala es el único país de la región SICA donde las MIPYMES alcanzan la mayor
participación que las grandes empresas en el comercio internacional. Las microempresas
fueron las que mayor valor exportaron dentro de las MIPYMES en el periodo analizado. Al
igual que los demás países, Estados Unidos es el principal destino de exportaciones. El
18.7 % de las exportaciones se quedan en la región SICA; Así mismo, los textiles y los
productos agropecuarios se posicionan como los principales productos de las exportaciones
de las MIPYMES guatemaltecas.
Belice
La participación de las medianas y grandes empresas son muy similares en el monto de
las exportaciones. Las MIMPYMES lograron un 51.2% del total de las exportaciones en el
año 2015; la tendencia en cuanto a las actividades económicas generadoras de divisas se
mantiene, siendo la agropecuaria y la manufactura las más sobresalientes. Una característica
importante en este país es que las pequeñas empresas adoptan la actividad de transporte
y almacenamiento como su principal actividad.
8
El Salvador
La participación de las MIPYMES en las exportaciones salvadoreñas se estima que fue de
un 14% para el año 2015, lo cual representa un monto de USD 784.7 millones de los USD
5 441.7 millones que se registraron para ese mismo año. Las grandes empresas se llevan
la mayor parte representado el 83% (USD 4 510.2 millones) del total exportado. La pequeña
empresa es la más representativa dentro de las MIPYMES, con una participación de un
45.8% para el año analizado, lo que en términos absolutos supone unos USD 359.6 millones,
siguiéndoles la micro y mediana empresa con 36.7% y 17.7%, respectivamente.
9
10
EL SIRMIPYME: LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA AL SERVICIO DE LA PLANIFICACIÓN Y EL
FOMENTO DE LAS MIPYME EN LA REGIÓN
En la reunión XXVII de los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del Sistema
de la Integración Centroamericana (SICA), celebrada el 22 de julio de 2011, instan al
Centro Regional de Promoción de la MIPYME (CENPROMYPE) a ejecutar la Agenda Regional
MIPYME, dentro de la cual, la gestión del conocimiento y estadística MIPYME es parte
fundamental.
En tal sentido, con el apoyo y en el marco de la iniciativa de Bienes Públicos Regionales
(BPR) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se implementó el Sistema, coordinado
por CENPROMYPE, el cual responde a las prioridades de la Agenda Regional MIPYME; cuyo
objetivo es establecer un sistema de información regional sectorial, basado en un diseño
metodológico con criterios nivelados y la aprobación de todos los países de la región.
La dinámica comienza con indicadores básicos relacionados con la participación de estos
rangos en el universo económico, así como en el empleo formal total, segmentado por
rama de actividad económica. Así mismo, provee informaciones más detalladas sobre el
impacto de las MIPYMES en el empleo nacional; explicando variables tales como (sexo,
edad, informalidad, etc.) de interés para el seguimiento a las políticas de fomento a las
MIPYMES.
II. ANTECENDENTES
Para complementar la primera versión del aplicativo, se presenta un conjunto de indicadores
de contexto que, si bien no son directos de MIPYMES, son de importancia debido a la
incidencia que tienen a la hora de evaluar el entorno en el que se desenvuelven estas
unidades económicas. Se dan a conocer, además, indicadores de índole social, demográficos,
macroeconómicos, y otros. El Sistema tiene habilitados otros módulos para indicadores,
que son: i) Gestiones y políticas MIPYME; ii) Participación en el comercio internacional; y
iii) Género en las MIPYMES.
Recapitulando y a manera de síntesis, el Sistema presenta 4 categorías de indicadores:
– Indicadores básicos de empresas o establecimientos MIPYMES.
– Indicadores de mercado laboral y las MIPYMES.
– Indicadores sobre la participación de las MIPYMES en el comercio internacional.
– Indicadores del contexto social y económico de cada país de diferentes fuentes.
Gráfico n.° 1
SIRMIPYME: Participación de las MIPYMES, por tamaño, en el universo empresarial de cada país de la región, 2015
Fuente: elaboración propia con datos del Sistema Información Regional MIPYME, 2015.
11
Micro
Pequeña
Mediana
Grande
El Salvador
Honduras
Panamá
Belice
Costa Rica
Guatemala
República Dominicana
97.30%
96.22%
89.87%
81.81%
79.36%
78.88%
72.73%
2.17%
3.03%
7.70%
14.57%
15.59%
16.13%
20.66%
Módulo sobre participación de las MIPYMES en el comercio internacional: Respuesta
estadística a las políticas de inserción en los mercados internacionales
El SIRMIPYME como objetivo principal busca brindar soporte en la generación y posterior
análisis de información relevante sobre las MIPYMES, su evolución, los aportes a la
economía y la eficiencia de las políticas y programas formulados por las autoridades
tanto a nivel nacional como regional. Atendiendo a esta necesidad de generar informaciones,
CENPROMYPE creó SIRMIPYME, el cual, a su vez fue diseñado con el apoyo de la Iniciativa
de BPR del BID.
Este sistema procura brindar información sectorial MIPYME basado en un diseño
metodológico con criterios homologados y con apropiación de la región SICA; la recolección
y el cruce de informaciones periódicas sobre las principales variables buscan consolidar
el sistema de manera que sea sostenido y sistémico.
En consonancia, la inclusión de los aparatos productivos nacionales en los mercados
internacionales es y será uno de los principales motores para el crecimiento económico
y la estabilidad del empleo en los países. Más aún para economías de renta media y baja,
como las de los países que comparten el Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
Dado que los países del SICA tienen una alta participación de Micro, Pequeña y mediana
Empresas (MIPYME), con más del 90% de las unidades, los Gobiernos han tenido que
fomentar la inserción de las MIPYMES en mercados internacionales. Para la implementación
y seguimiento de planes y políticas asociados a estos fines, se requiere construir y
mantener un sistema de informaciones robustas y actualizadas que sirvan de apoyo a los
tomadores de decisiones. Es por esto que la dirección de CENPROMYPE está enfocada en
12
construir una herramienta estadística, informática y de consulta entre los países, con
esas características.
Definición MIPYME por países
Una de las principales características que debe poseer un sistema regional es la posibilidad
de comparabilidad entre los datos nacionales. En este caso, por la temática tratada, se
debe asegurar comparabilidad de la definición de empresa, la actividad económica y,
sobre todo, en la definición de tamaño, donde pueda desprenderse la parte MIPYME.
Sin embargo, de acuerdo a sus necesidades y por sus características particulares, cada
país cuenta con su propia definición, con visos legales, de lo que es micro, pequeña y
mediana empresa en su territorio. Los criterios utilizados, en general, son: ingresos,
capital y empleo.
A pesar de que, en general, estas definiciones parten de tres criterios básicos, estos no se
repiten en todos los países y, por demás, los umbrales que definen los tramos de tamaño
varían de país en país. Por otra parte, a la hora de revisar la disponibilidad de información a
nivel de los países, se encuentra con que, de las tres dimensiones de tamaño, propuestas
legalmente, la única que es accesible, por parte de las oficinas de estadística, es la variable de
cantidad de ocupados o empleados.
Dada esta realidad, se propone partir respetando las definiciones MIPYME establecidas por
cada uno de los países, de tal manera que la información estadística que proporcione el Sistema,
a nivel de cada país, se ajustará a su definición respectiva (en la dimensión de empleo) y
según la viabilidad que permita la combinación de los criterios en la generación de los datos.
13
País Variables Micro Pequeña Mediana
Belice Empleados Propietario 5-19 20-50
menos de 5
Ventas B$ 100,000 500,000 1,500,000
USD 50,000 250,000 700,000
Inversión 50,000 150,000 500,000
Costa Rica Empleo, ventas y activos P < = 10 10 < P < = 35 35 < P < = 100
El Salvador Empleo 10 50 100
Ventas / salarios mínimos 482 4,817 N.E.
Anual 144,600 1,445,100
Guatemala Empleo 1-10 11-80 81-200
Ventas / salarios mínimos 190 3,700 15,420
Anuales 63,677 1,240,034 5,167,926
Honduras Empleo 1-10 11-50 51-150
Nicaragua Empleo 1-5 6-30 31-100
Activos Córdobas 200,000 1,500,000 6,000,000
US$ 8,356 62,670 250,681
Ventas Córdobas 1,000,000 9,000,000 40,000,000
US$ 41,780 376,000 1,671,000
Panamá Empleo 1-5 6-20 21-100
Ventas año USD hasta 150,000 hasta 1,000,000 hasta 2,000,000
República Empleo 1-10 11-50 51-100
Dominicana (Estudios/Normativa) 1-15 16-60 61-200
Ventas US$ 60,000 1,200,000 5,000,000
14
Tabla N° 1
Definiciones Nacionales MIPYME
EL SEC: SE CONSTITUYE EN EL CONJUNTO DE EVIDENCIAS SOBRE LA IMPORTANCIA
DEL COMERCIO INTERNACIONAL PARA LA GENERACIÓN DE RIQUEZAS Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO DE LA REGIÓN SICA
“El Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica (SEC) corresponde a la plataforma
regional de información relativa al comercio exterior de los países de Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. A través de esta plataforma se pueden consultar
los datos sobre las exportaciones e importaciones de los países centroamericanos a nivel
intrarregional e intrarregional, desagregando la información según los productos
comercializados basados en el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC)”.
En la región existe la conciencia de que la inserción en los mercados internacionales
genera crecimiento y bienestar para los pueblos y los números lo pueden confirmar.
Según el SEC, para el 2015, el monto tranzado por empresas de la región SICA ascendió a
USD 95 883.8 millones. Esta participación es más significativa en Costa Rica con un total
de USD 24 643.9 millones.
A nivel regional hay mayores diferencias al separar la actividad de compra de la de venta
de bienes tranzados. Al 2015, el saldo comercial neto de la región es de –USD 39 886.2
millones, resultado de un total importado de USD 67 885.0 millones y USD 27 998.8
millones exportados; convirtiendo la región en importadora neta respecto a sus socios
comerciales.
15
16
Gráfico N° 2
Exportaciones e importaciones realizadas por los países centroamericanos año 2015, millones de USD
Fuente: elaboración propia con datos del SEC, 2015.
Exportaciones
Importaciones
Panamá
Nicaragua
Honduras
Guatemala
El Salvador
Costa Rica
695.7
2,452.2
3,921.3
7,121.2
4,372.6
9,462.6
12,136.1
5,863.9
9,424.3
5,474.1
9,805.7
15,181.3
Gráfico N° 3
Saldo comercial de los países de la región centroamericana, año 2015, millones de USD
Fuente: elaboración propia con datos del SEC, 2015.
Costa Rica
-5,718.7
0
-2,000
-4,000
-6,000
-8,000
-10,000
-12,000
El Salvador
-5,433.1
Guatemala
-8,352.9
Honduras
-5,503.0
Nicaragua
-3,438.7
Panamá
-11,440.4
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
La metodología propuesta para medir la participación de las MIPYMES en el comercio
intrarregional consiste en vincular los registros de las empresas con los de las transacciones
aduanales; y se debe procesar la data para convertirla en una nueva base de registros
estadísticos.
REGISTRO DE EMPRESAS
Lo recomendable para los países es que dispongan de directorios, por el proceso previo
de recopilación y depuración de la información, y la conformación de una base de datos
estadística con variables básicas sobre las empresas y/o establecimientos del país.
El Salvador, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y Panamá tienen Directorios de
Empresas1
. Guatemala cuenta con un Directorio Nacional Estadístico de Empresas, el
cual es gestionado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Para estos países, la
metodología de trabajo partió de la evaluación del Directorio en cuanto a disponibilidad
de variables necesarias para cruzarla con la base de registros aduanales y estimar los
indicadores propuestos.
Si no se dispone de un directorio actualizado, como es el caso de Honduras y Belice, se
requiere buscar fuentes que alimenten el registro de empresas y asegurar que cumpla con
17
2
Los resultados del diagnóstico sobre el estado de situación de las fuentes de datos no incluyen a Belice, ya que en el Taller no se pudo obtener
información al respecto. Taller sobre “Gestiones de Apoyo y Producción de Estadísticas MIPYME a nivel del SICA: Requerimientos para la Medición
de la Participación de las MIPYME en el Comercio Internacional”
III. LA METODOLOGÍA PROPUESTA PARA MEDIR LA
PARTICIPACIÓN DE LAS MIPYMES EN EL COMERCIO
INTRARREGIONAL
con los requerimientos para realizar el cruce.
REGISTRO DE ADUANAS
Los registros administrativos de aduanas se realizan diariamente. Convencionalmente,
existe un registro detallado de estas transacciones y en muchos casos se ha sistematizado
el proceso de captura de la declaración de la exportación o importación.
El proceso de convertir estas bases en registros estadísticos toma un poco más de tiempo.
Es relevante el proceso de validación e imputación de los registros, sobre todo en aquellas
variables con mayor nivel de subdeclaración. En los casos donde no se realiza el procesamiento
de los registros administrativos debió realizarse este ejercicio. En caso de tener que
procesar los registros aduanales, debe de considerarse la recopilación de datos de fuentes
externas que sirvan de insumo para la validación y ajuste de las cifras, especialmente en
el caso de subregistro.
CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS ESTADÍSTICA PRODUCTO DEL ENLACE DE REGISTROS
La vinculación de los registros de empresas y registros aduanales es un proceso que involucra
depuración y toma de decisiones al respecto. Se parte de la elección de la llave de enlace
con la que se identificará la empresa, establecimiento o grupo empresarial en ambos
registros. Este debe ser un código único, como el número de registro otorgado para fines
de tributación. Un problema habitual que ocurre es la identificación de errores en
elnúmero de registro tributario, lo que amerita recurrir a algún proceso de validación y/o
retornar al registro tributario, acompañado de otras variables de identificación que
ayuden a asegurar que se trata de la misma empresa.
18
Una vez validada la variable de enlace, se procede a cruzar las informaciones, estableciéndose
una regla de prevalencia de unas variables sobre otras, sujeta a la calidad de la data
enlos registros. Hay dos maneras de priorizarla, dependiendo de la variable: la calidad de
los datos y la actualización.
En este proceso pueden incorporarse también las fuentes complementarias que ofrezcan
información actualizada. El resultado de elegir los datos de las variables que se van a
tomar, de cada fuente, resultará en la base de datos de empresas exportadoras.
PROTOCOLO DE VALIDACIÓN Y CONSISTENCIA DE LA BASE DE DATOS ESTADÍSTICA
Luego de disponer de la base de datos de empresas exportadoras, y previo al cálculo de
indicadores, se hace necesario implementar algunos análisis que permitan disponer de
datos consistentes y de calidad. Esto consiste en la generación de cruces y comparación
con fuentes externas.
Los resultados de interés para la consistencia son:
I. Cantidad de empresas por rango de empleados.
II. Cantidad de empresas por desagregación geográfica: urbano/rural, región, u otra.
III. Detección de registros duplicados: contabilizar los casos en los que se tienen dos números de
identificación tributaria con la misma información para el resto de las variables.
IV. Detección de exportadores ocasionales o personas físicas: contabilizar los casos en los que la
validación con registros de aduanas permitió identificar el registro en esta categoría.
V. Volumen/monto exportado por rango de empleados.
VI. Cantidad de empresas por actividad económica.
19
IV.PARTICIPACÍONDELASMIPYMESENLASEXPORTACIONES.
ANÁLISISPORPAÍS
COSTA RICA: CUENTA CON UN DIRECTORIO DE EMPRESAS ORGANIZADO Y EL INTERCAMBIO
REGULAR CON ADUANAS, LO CUAL IMPLICA LA OBTENCIÓN DE DATOS ROBUSTOS Y
REPLICABLES.
Costa Rica es uno de los países con mayores avances en el cruce de informaciones del
Directorio Económico de Empresas (DEE) con los registros aduanales; y uno de los que
compilan y publica, anualmente un DEE tal como se promueve a nivel internacional.
La definición de MIPYME costarricense es la más compleja de toda la región, ya que usa
tres dimensiones (ingresos, activos y ocupados), y otorga, a cada una, una ponderación
específica, que cambia de acuerdo a la rama de actividad económica de la empresa.
Cada dimensión ponderada se incluye en una ecuación que arroja como resultado un
valor entre 1 y 10, cuyos rangos determina, para cada rama de actividad, la condición de
tamaño de las empresas. Sin embargo, para el presente reporte de comparabilidad
regional, se ha propuesto hacer dos ejercicios basados solamente en la dimensión de
empleo:
1. Con la definición nacional.
2. Con una definición propuesta a nivel regional.
20
A partir de la última se presentan los siguientes resultados.
Las MIPYMES se distribuyen equitativamente el 22% de las exportaciones costarricenses.
21
Gráfico N° 4
Costa Rica: Participación en el total exportado según tamaño,
año 2015
Gráfico N° 5
entre los exportadores según tamaño de las empresas
Fuente: elaboración propia con datos del DEE-INEC Costa Rica.
Gráfico N° 6
Costa Rica: Montos exportados (en millones USD) y cantidad de
exportadores, según tamaño, año 2015
Fuente: elaboración propia con datos del DEE-INEC Costa Rica.
La inserción en mercados internacionales
tiende a ser de empresas considerablemente
grandes. Sin embargo, los avances tecnológicos
y las políticas de inserción de MIPYMES en el
comercio, entre otros factores, han permitido
que empresas con menos capacidad puedan
aprovechar parte del mercado. Es así que,
en Costa Rica, si bien el 77.97% de las
exportaciones las realizan empresas de más
de 150 empleados, es apreciable que el
22.03% las realicen empresas de tamaños
menores.
Mediana
Pequeña
Micro
Grande
7.78%
7.49%
6.76%
77.97%
0 50% 100%
Mediana Pequeña Micro Grande
Micro Pequeña Mediana Grande
Micro Pequeña Mediana Grande
20.6%
28.9%
12.5%
38.0%
593.69 656.94 683.13
6,842.44
8,000
6,000
-4,000
2,000
0
Al analizar con cierta profundidad esa distribución equitativa entre rangos de tamaño
heterogéneos entre sí, es interesante apuntar hacia cuántas empresas se reparten el
pastel en cada segmento. El Gráfico n.° 6 muestra la distribución, por tamaño de las
empresas, del número total de exportadoras y de los montos totales exportados. Así,
mientras la serie de los montos exportados es casi igualitaria entre las micro, pequeñas
y medianas, no es igual para la cantidad de actores.
Al promediar las exportaciones anuales por empresas, se evidencia más el efecto de la
cantidad de actores en la aparente igualdad entre la participación de los distintos tamaños
MIPYME. El Gráfico n.° 7 muestra que son significativamente mayores los montos promedio
exportados de las empresas medianas que los tranzados por las micro y pequeñas
empresas; corroborando así la hipótesis de relación positiva entre tamaño de empresa y
su capacidad de participar en el mercado internacional.
Gráfico N° 7
Costa Rica: Montos promedio exportado por empresa, según tamaño, año 2015, USD
Fuente: elaboración propia con datos del DEE-INEC Costa Rica.
22
Grande
Mediana
Pequeña
Micro
1166,457.64
353,221.44
147,098.96
186,753.26
Mediana Pequeña Micro Grande
El comercio, la industria manufacturera y la agricultura son las actividades que sostienen
la participación de las MIPYMES costarricenses en las exportaciones internacionales.
Según datos del SIRMIPYME, los sectores con mayor nivel de participación en los mercados
fuera de las fronteras costarricenses son el comercio, la industria manufacturera y la
agricultura. Para la economía costarricense en general el sector manufacturero es el
principal generador de divisas, con una participación de 68.5% en total; si se examina de
forma parcial, las grandes empresas son las que llevan el mando con un 78.2%; en cuanto
a las MIPYMES, el porcentaje es menor, con un 33.9%.
En cuanto al comercio, el total de exportaciones
MIPYME representa el 36.7%, mostrando
un gran peso en comparación con la
participación de las grandes empresas, las
cuales solo tienen 7.9% del total exportado.
El otro sector sobresaliente es el agropecuario,
este presenta el porcentaje más alto en las
MIPYMES con 13.7% y las grandes solo
tienen un 9.5%; partiendo de estos
resultados, se destaca que las principales
actividades realizadas por las MIPYMES
son el comercio, la manufactura y la
agricultura, respectivamente.
Gráfico N° 8
Costa Rica: Comparación de la participación por actividad
económica según empresas MIPYMES, grandes y total en las
exportaciones2
Fuente: elaboración propia con datos del DEE-INEC- Costa Rica.
23
2
EGA: Suministro de Electricidad Gas y Agua.
Resto
Servicios
Administrativos
Comercio
EGA
Manufactura
Agropecuaria
4.3%
0.9%
7.9%
0.1%
78.2%
9.5%
0 50% 100%
Grandes Total Total MIPYME
5.6%
14.2%
0.4%
68.5%
10.4%
10.2%
4.0%
36.7%
1.5%
33.9%
13.7%
Micro Pequeñas Medianas
En las empresas medianas el sector con
mayor participación es la manufactura
con 69.0%; siendo de 24.5% para las
pequeñas. En las microempresas apenas
aporta el 3.9% de las exportaciones.
El sector agropecuario y la manufactura
de alta tecnología lideran las exportaciones
costarricenses. El café y las frutas de un
lado; y los instrumentos clínicos por el
otro.
Gráfico N° 10
Costa Rica: Participación de los principales productos exportados por las MIPYMES
Fuente: elaboración propia con datos del DEE-INEC Costa Rica.
24
Gráfico N° 9
Costa Rica: Participación por actividad económica de las empresas
MIPYMES en las exportaciones
Fuente: elaboración propia con datos del DEE-INEC- Costa Rica.
Resto
Servicios
Administrativos
Comercio
EGA
Manufactura
Agropecuaria
28.8%
0.7
55.2%
1.3%
3.9%
10.1%
0 50% 100%
2.9%
0.5%
47.6%
3.2%
24.5%
21.3%
1.2%
10.3%
10.1%
69.0%
9.5%
Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates
Café, incluso tostado o descafeinado; cascara y
Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía
Artículos para el transporte o envasado, de
Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces),
Raíces de yuca (mandioca), arrurruz o salep,
Melones, sandías y papayas, frescos
Insecticidas, raticidas y demás antirroedores,
Hierro y acero sin alear, en lingotes o demás
Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto
Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las
0 6 12
12.7%
10.2%
7.2%
5.9%
5.8%
3.6%
3.4%
3.2%
2.7%
2.0%
1.7%
1.6%
La actividad económica internacional se determina por las condiciones del mercado que
los actores entienden como prioritarias. Al observar el comportamiento por tipo de destino
de las exportaciones de las MIPYMES costarricenses, se puede agrupar en dos bloques: 1)
A grandes mercados, con evidente predilección por los Estados Unidos, representando el
33.5% de ellas; y 2) A países cercanos en la región centroamericana. Si el SICA se considerara
como un solo territorio, estaría de segundo lugar al aportar 22.5%.
Cuando el análisis baja a menores niveles de desagregación, en las microempresas el
peso de los grandes mercados es mucho más determinante, encabezados por Estados
Unidos con 34.6% de participación. Las pequeñas empresas mantienen una participación
similar a las MIPYMES en general, diferenciado en un mayor peso para los Estados Unidos,
donde llega el 40.1% de las exportaciones; y, como región, el SICA representa el 28.5%.
Gráfico N° 11
Costa Rica: Participación de los principales países destinos de las
exportaciones de MIPYMES
Fuente: elaboración propia con datos del DEE-INEC Costa Rica.
25
Las medianas empresas presentan un
escenario más equilibrado, aunque
nuevamente Estados Unidos marca el
paso con 26.2%. La región SICA representa
el 32.4% de las exportaciones de este
grupo.
El lector notará que, solo se plasmaron
los 10 principales países destinos de las
exportaciones, es necesario resaltar que
hay más países con importante participación.
Estados Unidos
Holanda (Países Bajos)
Panamá
Nicaragua
República Dominicana
Guatemala
Bélgica
Corea
Reino Unido
Honduras
33.5%
8.7%
6.1%
5.2%
4.9%
3.7%
2.8%
2.6%
2.6%
2.6%
0
REPÚBLICA DOMINICANA: LOS ESFUERZOS INSTITUCIONALES Y LA COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL IMPULSAN LA GENERACIÓN DE INDICADORES DE COMERCIO
INTERNACIONAL
Desde el año 2009 la Oficina Nacional de Estadística (ONE) produce el Directorio de
Empresas y Establecimientos, basado en registros de las autoridades tributarias y Seguridad
Social. Así mismo, desde el 2013 se ha establecido la Mesa de Estadísticas MIPYME y el
acuerdo de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Industria y Comercio y la
ONE. Asimismo, recibe históricamente las bases de datos de la Dirección General de
Aduanas. Estos esfuerzos de producción de información y coordinación interinstitucional
han creado las condiciones necesarias para que hoy se cuente con una producción de
información creciente y de calidad sobre las MIPYMES y su participación en el comercio
internacional.
Las variables de estratificación basadas en la definición nacional MIPYME incluyen
empleo, ingresos y capital, pero la metodología en este informe únicamente considera la
dimensión de empleo.
El ejercicio metodológico considerado requiere de calidad en la información utilizada. De
hecho, en República Dominicana no se logró recoger toda la información de las exportaciones,
dado que hubo registros aduanales que no pudieron parearse con algún registro de
empresas. En efecto, se asignó el 78.3% del total exportado.
26
Sin embargo, el nivel de cobertura mencionado,
aunado al hecho de que las MIPYMES abarcan
más del 95% de las empresas del universo
dominicano, permiten aseverar que los
resultados alcanzados poseen la cobertura y la
calidad necesarias para la realización del
ejercicio y la posterior orientación de decisiones
y políticas públicas.
El 23% de las exportaciones dominicanas
proviene de las MIPYMES. La industria
manufacturera y el comercio dominan el
mercado exportador.
Las empresas exportadoras identificadas en
República Dominicana registraron un total de
USD 7 777 341 909.25. De este monto, el 23.3%
de las exportaciones provinieron de MIPYME:
donde el 8.5% corresponde a microempresas,
el 9.9% a pequeñas y el 4.8% a empresas
medianas.
Gráfico N° 12
República Dominicana: Distribución de las exportaciones
según tamaño de la empresa, año 2014
Fuente: elaboración propia con datos del DEE-ONE
Republica Dominicana.
27
MIPYME
GRANDE
23%
77%
Gráfico N° 13
República Dominicana: Distribución de las exportaciones de
MIPYME, según principales sectores económicos, año 2014
Fuente: elaboración propia con datos del DEE-ONE
Republica Dominicana.
Transporte y
Almacenamiento
Electricidad
Gas y Agua
Agropecuaria
Sin información
Explotación de
Minas y Canteras
Otros servicios
Comercio
Manufactura
2
2
2
3
4
6
18
63
0 50% 100%
MIPYME
Cuando se trata de las empresas pequeñas, la hegemonía de la manufactura es aún
mayor, pasando a representar el 71.5% de las exportaciones de este sector, gracias a
551.4 millones de dólares enviados al exterior. Le siguen el comercio y otros servicios,
con 10.8% y 5.8%, respectivamente.
En la medida en que aumenta el tamaño de las unidades, el predominio de la manufactura
es mayor. Cuando analizamos las medianas empresas, las mismas son responsables del
84.3% del monto exportado, seguido del comercio por 10.5%. El resto de las actividades
no superan el 2%.
También, se observa que las microempresas son responsables del 33.7% de las exportaciones
en la actividad del comercio; pero su participación es tímida en minas y canteras, con
4.4%. Mientras que las pequeñas empresas son responsables del 26.4% de lo exportado
en otros servicios y del 20.2% de lo producido por el sector agropecuario.
Finalmente, las medianas empresas son las de menor participación en todos los sectores.
El comercio y la manufactura son los de mayor representación, para 6.8% y 6.2%,
respectivamente.
La pequeña empresa dominicana es la principal responsable de la participación de
las MIPYMES entre los exportadores nacionales, constituye una de cada tres
empresas y exporta el 10% del total.
28
Una información básica sobre la participación de las MIPYMES en el comercio internacional
es la relación de la participación de cada tramo de empresas entre el total de empresas
exportadoras, y su peso entre los totales exportados.
En este sentido, se observa que las microempresas representan el 27.7% del total de empresas
involucradas en el comercio exterior, pero sólo el 8.53% del total exportado; similar a las
pequeñas empresas, al participar del 32.2% de las unidades que exportan, cuyos esfuerzos
sólo representan el 9.91% de las exportaciones.
29
Gráfico N° 14
República Dominicana: Participación, por tamaño de las empresas, entre los exportadores y en el monto exportado, año 2014
Fuente: elaboración propia con datos del DEE-ONE Republica Dominicana.
Micro Pequeña Mediana Grande
27.7
32.2
13.4
26.7
76.71
4.85
9.91
8.53
Participación en el total exportado
Porcentaje de exportadores
Mediana Pequeña Micro
Esta relación comienza a equilibrarse con las medianas empresas, que componen el
13.4% de las empresas y el 4.85% del total exportado por el país. Al otro extremo se
encuentran las grandes, que con el 26.7% de las empresas, son responsables del 76.71%
del total vendido al extranjero.
Las pequeñas lideran el comercio, transporte y los otros servicios con el 38.6%, 41.5% y
37.5%, respectivamente; seguidas muy de cerca por las microempresas.
30
Gráfico N° 15
República Dominicana: Monto exportado de las empresas MIPYMES, según actividad económica (USD), 2014
Sin Información
Otros Servicios
Comunicaciones
Hoteles, Bares y Restaurante
Transporte y Almacenamiento
Comercio
Construcción
Electricidad, Gas y Agua
Manufactura
Explotación de minas y canteras
Agropecuaria
0 200 400 600 800 1000 1200
Estados Unidos Haití Canadá Suiza Países Bajos India China
Alemania Venezuela Reino Unido España Bélgica Jamaica Resto
Estados Unidos: Destino preferido de MIPYMES Exportadoras dominicanas. Haití
segundo.
Como se ha abordado antes, la elección de los destinos preferidos para las exportaciones
viene determinado por: la cercanía, el tamaño y poder adquisitivo del país de destino, y
las relaciones ya existentes. Esto se hace muy evidente en los datos que describen la
situación dominicana.
Como se ve en el Gráfico n.° 16, en todos los tramos de tamaño Estados Unidos es el país
de mayor preferencia, representando el 53% de todas las exportaciones de las MIPYMES.
Y el segundo país en importancia es Haití, donde claramente se evidencia la determinación
por la cercanía territorial. A este destino llega el 12% de las exportaciones dominicanas.
31
Gráfico N° 16
Distribución de los países de destino en las exportaciones, según tamaño de las empresas, 2014
Fuente: elaboración propia con datos del DEE-ONE Republica Dominicana.
0 20% 40% 60% 80% 100%
Total
Grande
Mediana
Pequeña
Microempresa
53%
49%
57%
79%
57%
12%
14%
8%
7%
3% 11%
33.5%
8.7%
6.1%
5.2%
4.9%
3.7%
2.8%
2.6%
2.6%
2.6%
En cuanto a la composición por tamaño de las exportaciones a los distintos destinos, las
microempresas representan las mayores proporciones a países como España, Suiza,
Alemania y China. Otros países como Bélgica y Estados Unidos reciben la mayor parte de
pequeñas empresas.
Los aparatos de conducción de circuitos eléctricos y los instrumentos y aparatos clínicos
son los productos más demandados de la República Dominicana.
32
Gráfico N° 17
República Dominicana: Distribución de los tamaños de empresas en las exportaciones, según países
Fuente: elaboración propia con datos del DEE-ONE Republica Dominicana.
0 20% 40% 60% 80% 100%
Resto
Jamaica
Bélgica
España
Reino Unido
Venezuela
Alemania
China
India
Países Bajos
Suiza
Canadá
Haití
Estados Unidos
Microempresa
Pequeña
Mediana
Grande
Los dos productos de mayor importancia para todo el conjunto son los aparatos de
conducción de circuitos eléctricos y los instrumentos y aparatos clínicos, con 18.4% y
18.1% de las exportaciones, respectivamente. Entre las microempresas, la concentración
en los aparatos e instrumentos clínicos es mayor, con el 31.3%; seguidos por minerales
de cobre y sus concentrados, así como los artículos confeccionados y prendas de vestir,
con 9.1% y 9.0%, respectivamente.
Los aparatos de conducción de circuitos eléctricos y los instrumentos y aparatos clínicos
son los productos más demandados de la República Dominicana.
33
Gráfico N° 18
República Dominicana: Porcentaje de montos exportados por MIPYMES según productos de mayor participación, 2014
Fuente: elaboración propia con datos del DEE-ONE Republica Dominicana.
0 10 20
2.3%
2.4%
2.5%
3.1%
3.3%
3.3%
4.0%
18.4%
20.1%
Cigarros (puros)(incluso despuntados), cigarritos (puritos) y
Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado
Plata (incluida la plata dorada y la platinada) en bruto, semilabrada o en polvo
Oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo
Minerales de cobre y sus concentrados
Los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para
Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de
Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación
Instrumentos y aparatos de medicina, odontología o
Las pequeñas dedican el 40.8% de su producción exportadora a los aparatos de conducción
de circuitos eléctricos. En cuanto a las medianas, su producción es acarreada en un
32.0% por los aparatos e instrumentos clínicos.
GUATEMALA: ÚNICO PAÍS DE LA REGIÓN SICA DONDE LAS MIPYMES ALCANZAN MAYOR
PARTICIPACIÓN QUE LAS GRANDES EMPRESAS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL
Los registros preliminares de exportaciones de Guatemala para el año 2015, obtenidos de
la Ventanilla Única Para las Exportaciones (fuente alterna a la Superintendencia de
Administración Tributaria -SAT-), indica que las MIPYMES de ese país, en su conjunto,
aportaron cerca del 54% de los USD 9 5526.3 millones exportados al mundo.
En el 2015, las microempresas fueron el segundo el grupo con
mayor cuota de participación en las exportaciones totales
(24.2%), sólo superadas por las grandes empresas (45.7%).
Las microempresas fueron las que mayor valor exportaron
dentro de las MIPYMES.
Entre las MIPYMES, las micro son las de mayor representatividad
(44.5%), acumulando unos USD 2 309.7 millones. Las
pequeñas empresas son el segundo eslabón, ya que en el
intragrupo (MIPYME) representaron el 17.8% y las medianas
empresas exportaron el 12.4% dentro de las MIPYMES.
34
Gráfico N° 19
Guatemala: Participación de las MIPYMES según
monto de las exportaciones totales, año 2015
Fuente: elaboración propia, datos suministrados
por el Viceministerio MIPYME basados en los
registros administrativos de la Ventanilla Única
de Exportación (VUPE).
54%
MIPYME
46%
Grande
Principales destinos de las exportaciones
de las MIPYMES y su concentración:
Estados Unidos.
Las MIPYMES guatemaltecas exportaron
sus productos hacia 140 países, de los
cuales los principales 10 destinos concentraron
el 79% de los registros preliminares de
exportaciones de Guatemala para el año
2015.
Los primeros 10 socios más destacados
para las MIPYMES fueron: 1) Estados
Unidos, representando el 51%, unos USD 2
643.5 millones del total de las exportaciones
35
Gráfico N° 20
Guatemala: Valor de las exportaciones de la
MIPYME por tamaño, año 2015. Valores en millones
de USD
Fuente: elaboración propia, datos suministrados
por el Viceministerio MIPYME basados en los
registros administrativos de la Ventanilla Única de
Exportación (VUPE).
Total
Pequeña
Micro
Mediana
Grande
9,556,333,468.73
1,700,265,267.25
2,309,710,716.86
1,183,552,064.87
4,362,805,419.75
Gráfico N° 21
Guatemala: Distribución porcentual de los principales
países destinos de las exportaciones de las MIPYMES, 2015
Fuente: elaboración propia, datos suministrados por el
Viceministerio MIPYME basados en los registros adminis-
trativos de la Ventanilla Única de Exportación (VUPE).
Emiratos Arabes Unidos
Kazajistán
Canadá
Costa Rica
Países Bajos
Nicaragua
Honduras
México
El Salvador
Estados Unidos
2
2
2
2
2
3
4
4
7
51
0 10 20 30 40 50 60
realizadas por estas empresas; 2) El Salvador, con USD 359.9 millones; 3) México con USD
224.7 millones; 4) Honduras con USD 197.5 millones; 5) Nicaragua con USD 171.7 millones;
6) Países Bajos con unos USD 116.6 millones; 7) Canadá con USD 110.9 millones; 8) Costa
Rica con USD 112.0 millones; 9) Kazajistán con USD 98.6 millones; y, 10) Emiratos Árabes
Unidos 79.6 millones. De estos principales destinos cuatro pertenecen a la región SICA.
Al analizar las medianas empresas, los 10 principales socios comerciales concentraron el
82% (USD 970.2 millones) del total de exportaciones. Ocho de estos están ubicados en el
continente americano (cinco pertenecientes al SICA). El 28% (USD 326.5 millones) de los
productos fueron destinadas a los Estados Unidos, siendo el socio mayoritario.
En cuanto a las pequeñas empresas, las exportaciones hacia los 10 principales destinos
representaron aproximadamente el 86% (unos USD 1 468.4 millones), siendo los
destinos, a nivel de región, más diverso que las medias empresas: Estados Unidos de
América (58%), Emiratos Árabes (4%), México (4%), El Salvador (5%), Arabia Saudita (3%),
Países Bajos (3%), Ucrania (3%), Honduras (2%), respectivamente.
36
37
40,707,107.34
41,314,277.95
43880,969.21
58,659,868.22
70,792,798.24
73,171,563.64
95,119,907.90
101,978,707.43
118,117,494.15
326,460,431.33
Gráfico N° 22
Distribución de principales países de destino de exportaciones de las medianas empresas, 2015, en millones USD
Fuente: elaboración propia, datos suministrados por el Viceministerio MIPYME basados en los registros administrativos de la Ventanilla
Única de Exportación (VUPE).
Rep. Dom.
Colombia
Italia
China
Costa Rica
Nicaragua
Honduras
México
El Salvador
Estados Unidos
0 100,000,000.00 200,000,000.00 300,000,000.00
Las exportaciones de las microempresas
son las de mayor concentración por país
de destino. El 89% de los USD 2 048.5
millones exportados estuvieron distribuidos
entre los diez principales receptores.
Estados Unidos fue el principal país de
destino, registrando el 58% (USD 1 335.4
millones) del total exportado por las
microempresas.
38
Gráfico N° 23
Distribución de principales países de destino de exportaciones
de las pequeñas empresas, 2015, en millones USD
Fuente: elaboración propia, datos suministrados por el Viceministerio
MIPYME basados en los registros administrativos de la Ventanilla
Única de Exportación (VUPE).
Ucrania
Países Bajos
Nicaragua
México
Honduras
Estados Unidos
España
Emiratos A.U.
El Salvador
Arabia Saudita
0 1,000,000,000.00
51,829,471.32
57,428,934.28
25,891,598.71
69,892,331.84
39,603,852.28
981,574,006.75
30,235,884.83
71,887,053.81
81,553,471.54
58,480,924.22
Gráfico N° 24
Guatemala: Distribución de los principales países de destino de
las exportaciones de las microempresas, 2015, en millones USD
Fuente: elaboración propia, datos suministrados por el Viceministerio
MIPYME basados en los registros administrativos de la Ventanilla
Única de Exportación (VUPE).
Países Bajos
México
Bélgica
Honduras
Rep. Corea
Nicaragua
Kazajistán
Canadá
El Salvador
Estados Unidos
2,500,000,000.00
2,000,000,000.00
1,500,000,000.00
1,000,000,000.00
500,000,000.00
30.4%
50.9%
18.7%
Exportaciones intrarregionales
Las exportaciones hacia los países de la región SICA totalizaron unos USD 970.9 millones,
equivalente al 18.7% del total de las exportaciones de las MIPYMES de Guatemala.
El principal socio comercial fue El
Salvador con una cuota de participación
intra SICA de un 37.1%, equivalente a
unos USD 359.9 millones.
Las transacciones de exportaciones
hacia las empresas acogidas a algún
tipo de régimen especial dentro de
Guatemala exportaron USD 52.7 millones.
39
Gráfico N° 25
Guatemala: Participación de las exportaciones
intrarregionales en las MIPYMES, 2015
Fuente: elaboración propia, datos suministrados por
el Viceministerio MIPYME basados en los registros
administrativos de la Ventanilla Única de Exportación
(VUPE).
Gráfico N° 26
Guatemala: Distribución de las exportaciones de las MIPYMES en la
región SICA, según país de destino, 2015. Valor millones USD
Fuente: elaboración propia, datos suministrados por el Viceministerio
MIPYME basados en los registros administrativos de la Ventanilla Única
de Exportación (VUPE).
SICA
Estados Unidos
Resto
Guatemala
Belice
Panamá
Rep. Dominicana
Costa Rica
Nicaragua
Honduras
El Salvador
507,138.46
19,720,723.11
52,783,602.79
56811,586.52
1,12014,809.99
1,71662,237.30
197,500,017.88
359,913,502.71
0 100,000,000.00 200,000,000.00 300,000,000.00
Exportaciones por continentes
Examinando el dato de a qué países se extienden las exportaciones guatemaltecas se
desprende la idea de ver cómo se posicionan las mismas a nivel de continentes. Como es
de esperarse por la cercanía, el continente americano es el de mayor recepción, con un
81% de participación. Siguiéndole el continente europeo con un 7%. Se debe destacar la
gran participación de las MIPYMES en las exportaciones hacia cada uno de los continentes.
40
Gráfico N° 27
Guatemala: Distribución porcentual de las exportaciones
guatemaltecas, por continentes, 2015
Fuente: elaboración propia, datos suministrados por el
Viceministerio MIPYME basados en los registros administrativos
de la Ventanilla Única de Exportación (VUPE).
Gráfico N° 28
Guatemala: Exportaciones guatemaltecas, su distribución por
continentes, USD, 2015
Fuente: elaboración propia, datos suministrados por el Viceministerio
MIPYME basados en los registros administrativos de la Ventanilla Única
de Exportación (VUPE).
Oceanía
Europa
Asia
América
África
0 2,000,000,000.00 4,000,000,000.00
3%
81%
7%
9%
África
Europa
Asia
América
Oceanía
0%
MIPYME Grande
Principales productos exportados por las MIPYMES
Las MIPYMES realizaron exportaciones de 940 partidas arancelarias de productos, de
las cuales 19 suman el 63.4% (USD 3 028.4 millones) del total. Dentro de estos productos,
los mayoritarios fueron las camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujer o
niña con unos USD 402.1 millones, 8.4% dentro de las MIPYMES. Los productos
industrializados de mayor preponderancia corresponden a manufacturas textiles.
41
Cuadro N° 29
Guatemala: Distribución porcentual de los principales productos exportados por MIPYMES, 2015
Fuente: elaboración propia, datos suministrados por el Viceministerio MIPYME basados en los registros administrativos de la Ventanilla
Única de Exportación (VUPE).
0 4 8
8.4%
7.0%
6.4%
5.8%
4.9%
4.2%
3.1%
2.9%
2.6%
2.3%
2.2%
2.2%
2.2%
1.9%
1.7%
1.4%
1.3%
1.0%
1.0%
0.9%
Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto para mujeres
Bananas o plátanos, frescos o secos
Minerales de plomo y sus cocentrados
Camisas de punto para hombres o niños
Nuez moscada, macis, amomos y cardamomos
Melones, sandías y papayas, frescos
Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos
Caucho natural, balata, gutapercha, guayule, chicle y,
Ferroaleaciones
Hortalizas (incluso “silvestres”) de vaina, aunque estén
“T-shirt” y camiseta interiores, de punto
Suéteres (jerseys), “pullovers”, cardiganes, chalecos y
Los demás tejidos de punto
Minerales de niquel y sus concentrados
Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos
Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin
Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico
Tabaco en rama o sin elaborar, desperdicios de tabaco
Crustáceos
Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso
EL SALVADOR: LAS MIPYMES EXPORTAN EL 14% DE LOS BIENES SALVADOREÑOS, CON
LAS PEQUEÑAS EMPRESAS COMO RESPONSABLES DE CASI LA MITAD DE ESTA PARTICIPACIÓN
La participación de las MIPYMES en las exportaciones fue de un 14% en el año 2015. Las
micro y pequeñas empresas cuentan con la mayor cuantía de unidades exportadoras.
La participación de las MIPYMES en las exportaciones salvadoreñas fue para el año 2015,
de un 14%, equivalente a USD 784.7, millones de los USD 5 441.7 que se registraron para
ese mismo año. Las grandes empresas se llevan la mayor parte, USD 4 510.2 millones,
representado el 83% del total exportado.
42
Cuadro N° 30
El Salvador: Distribución de las exportaciones, según tamaño
de empresas, 2015
Fuente: elaboración propia datos de comercio exterior del
Banco Central de Reserva (BCR) y clasificación con base en
datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Gráfico N° 31
El Salvador: Monto exportado, según rango de empresas 2015, USD
Fuente: elaboración propia datos de comercio exterior del BCR y
clasificación con base en datos del ISSS.
Sin Registro
MIPYME
Grande
0 2,000,000,000.00 4,000,000,000.00
3%
14%
83%
Grande
MIPYME
Sin Registro
146,770,000.00
784,710,000.00
4,510,220,000.00
Cuando el análisis se concentra en la
participacióndelasMIPYMESysussegregaciones,
refleja que la pequeña empresa es la más
representativa, con una participación de
45.8% para el año analizado. En términos
absolutos, se estima que la pequeña
empresa exportó aproximadamente USD
359.6 millones, siguiéndoles la micro y
mediana empresa con 36.7% y 17.7%
respectivamente.
Cuando se evalúa el número total de
empresas exportadoras, se resalta la
participación de las pequeñas empresas
con un importante porcentaje (25.2%),
seguido de las grandes empresas (20.0%) y
las microempresas con un 17.8% del total
del universo de empresas analizadas. Sin
embargo, no se puede obviar el peso de las
empresas que no tienen registro (27.5%) y
que puede cambiar significativamente la
estructura actual de las empresas exportadoras.
43
Cuadro N° 32
Distribución porcentual de las exportaciones dentro de las
MIPYMES, año 2015
Fuente: elaboración propia datos de comercio exterior del
Banco Central de Reserva (BCR) y clasificación con base en
datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
36.5%
17.7%
45.8%
Pequeña
Mediana
Micro
Cuadro N° 33
Porcentaje de número de empresas exportadoras por
tamaño, 2015
Fuente: elaboración propia datos de comercio exterior del
Banco Central de Reserva (BCR) y clasificación con base en
datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
27.5%
17.8% 20.0%
9.5%
25.2% Grande
Mediana
Pequeña
Micro
Sin Registro
Gráfico N° 34
El Salvador: Relación entre el monto exportado (US$) y el número de empresas, año 2015
Fuente: elaboración propia con datos de comercio exterior del BCR y clasificación con base en datos del ISSS.
Grande Mediana Pequeña Micro Sin Registro
Monto Exportado
Número de Empresas
479
228
605
660
426
La relación existente entre el número de empresas y el monto exportado no parece ser
tan importante si se visualizan de manera conjunta ambas variables: las pequeñas
empresas a pesar de tener un gran número de unidades no alcanzan una gran participación,
mientras que las grandes empresas, con solo 479 empresas, exportaron el 83% del total.
44
6,500,000,000.00
6,000,000,000.00
5,500,000,000.00
5,000,000,000.00
4,500,000,000.00
4,000,000,000.00
3,500,000,000.00
3,000,000,000.00
2,500,000,000.00
2,000,000,000.00
1,500,000,000.00
1,000,000,000.00
500,000,000.00
0
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
HONDURAS: AJUSTES METODOLÓGICOS QUE PERMITEN OBTENER INFORMACIONES
BÁSICAS, A PESAR DE NO CONTAR CON TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA
Con las fuentes de datos disponibles no es posible tener el universo de los registros de
aduanas con las informaciones provenientes de registros de empresas, lo cual sugiere
que se consideren otras opciones de cruce. Sin embargo, los datos nos arrojan que más
de la mitad de las empresas sin identificación apenas alcanzan un 8.6% del monto exportado,
lo que podría sugerir la presencia de muchas MIPYMES en la mayor parte de los casos no
identificadas.
Una gran limitante existente es la normativa para clasificar las empresas por su tamaño,
ya que sólo considera la cantidad de empleados. De no ser así, se habría podido construir
un supuesto basado en las exportaciones realizadas, considerándolo como parte de las
ventas totales. Sin embargo, se realizará este ejercicio considerando la alternativa
encontrada en el documento “Dinámica de las Empresas Exportadoras en América Latina:
Aporte de las MIPYME”3
. En este sentido, se construirá un indicador del tamaño en
función de la cantidad de empleados para las que contienen esta variable, y para los
casos restantes, se utilizará el concepto de ventas de exportación.
De acuerdo al Gráfico n.° 35, hay evidencia de una línea de tendencia entre las exportaciones
y la cantidad de empleados de las empresas con información, aunque la correlación es
relativamente baja.
45
3
En este documento, página 16, aparece la alternativa de que en caso de no obtener los datos de tamaño por empleo y solo poseer la base de datos
de Aduanas se podrá utilizar el promedio de ventas de exportación para estratificar por tamaño.
En el Gráfico n.° 36 se muestra una relación interesante entre el porcentaje de empresas
que dicen ser grandes a nivel de empleo y que además tienen ventas en el tramo superior.
Este patrón se replica también para el tramo de pequeñas y micro a nivel de empleo, con
la peculiaridad de que las pequeñas poseen la misma participación de ventas que las
micro a nivel empleo, y con el agravante de que en el estrato al que se espera tenga reporte,
no se presenta la misma relación. Sin embargo, se nota una relación interesante, ya que
los grandes volúmenes de exportación están vinculados con las empresas de menor
tamaño.
Se nota un crecimiento del promedio de exportaciones a medida que aumenta el tamaño,
así como de las desviaciones, dando idea de que no sólo aumenta el valor, sino la ampliación
de los rangos, aunque el error estándar es relativamente alto para cada tramo de estimación.
46
Gráfico N° 35
Gráfico n.° 32 Honduras: Dispersión entre las exportaciones y la cantidad de empleados
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas Honduras.
300,000,000
250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
500,000,000
EXPORTACIONES
CANTIDAD DE EMPLEADOS
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
Los resultados muestran que las microempresas aportan un 11.6% del valor exportado en
Honduras, seguidas de las pequeñas con el 5.8%, y un 14.3% de las declaradas como
medianas. Estas cifras pueden incrementarse cuando se logre distribuir el 8% restante4
.
47
4
Los pasos que se proponen son los siguientes: 1. Utilizar los datos de empleo proveniente de los cruces. 2. Luego, asumir el tamaño de las restantes
de acuerdo a su categoría de exportación. Asumiendo que no existen ventas nacionales que afecten el valor, por lo cual todas tienen vocación
exportadora; y el tamaño por empleo sólo se utilizará como referente para medir la cantidad posible de empresas.
Micro Pequeña Mediana Grande
Exportación Exportación Exportación Exportación
Gráfico N° 36
Honduras: Relación entre la cantidad de empresas por rango de
empleo y volumen de exportación
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas Honduras.
Grande Mediana Pequeña Micro
Empleo Empleo Empleo Empleo
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0
52%
18%
9.8%
20%
37.7%
7.5%
18.9%
35.8%
19.7%
12.9%
17%
50.3%
11.8%
18.8%
18.4%
51.1%
Cuadro N° 37
Honduras: Porcentaje valor exportado por rango de empleos
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas Honduras.
12% 60.0%
14%
6%
8%
Grande Empleo
Mediana Empleo
Pequeña Empeo
Micro Empleo
No Identificada
Si asignan las empresas por el criterio de ventas para completar la data, se podría
estimar que el mayor incremento se registraría en el segmento de las MIPYMES, específicamente
en las microempresas, las cuales asumirían 5% de los 8 de las cantidades no identificadas
en los cruces.
Sin embargo, para completar la visión integral de los datos, si se asume la asignación por
valor de la exportación, el cuadro cambiaría drásticamente, colocándose el 94% de las
exportaciones a través de empresas de gran volumen de exportación. Dado que Honduras
posee la categorización de las empresas por rango de empleo, entonces este escenario
queda descartado, no sin antes reconocer que, a pesar de los tamaños, pareciera existir
alta concentración de las exportaciones.
48
Cuadro N° 38
Honduras: Participación del valor de exportaciones por
tamaño ajustado
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas Honduras.
16%
60%
17%
7%
Grande Tamaño
Mediana Tamaño
Pequeña Tamaño
Micro Tamaño
Cuadro N° 39
Honduras: Participación de las empresas clasificadas por el
valor de la transacción
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas Honduras.
94%
1%
5% Grande
Mediana
Pequeña
Micro
BELICE: CUENTA REGISTROS DE ADUANAS Y DEE COMO FUENTES DE INFORMACIÓN
MIPYME
Las MIPYMES representaron el 51.2% de las exportaciones totales para el año 2015; la
agropecuaria y la manufactura son las principales actividades económicas de las MIPYMES.
Para Belice se mantiene la tendencia que presenta la región, la agropecuaria y la manufactura
son las que reportan más incidencia dentro de las actividades económicas que realiza
este país; en el caso de las microempresas, la agropecuaria, la manufactura y el comercio
son las tres actividades más sobresalientes.
Para el año 2015, la participación en términos porcentuales de estas tres actividades fue
del 69.3%, 30.9% y 0.25%, respectivamente. En términos absolutos el valor de la agropecuaria
se colocaba en USD 895 249.5.
En el caso de las pequeñas empresas la distribución varía, las actividades más destacadas.
Los pasos que se proponen son los siguientes:
1. Utilizar los datos de empleo proveniente de los cruces.
Luego, asumir el tamaño de las restantes de acuerdo a su categoría de exportación.
Asumiendo que no existen ventas nacionales que afecten el valor, por lo cual todas
tienen vocación exportadora; y el tamaño por empleo sólo se utilizará como referente
para medir la cantidad posible de empresas5
. son en primer lugar, transporte y almacenamiento;
segundo, agropecuaria y por último, manufactura.
49
5
Se tomaron los valores más significantes de las actividades, solamente. En términos absolutos.
50
Cuadro N° 40
Belice: Valor FOB de las exportaciones de las microempresas,
según actividad económica, 2015, USD
Fuente: preparado con datos del Seguro Social y Aduanas
suministrados por el (Statistical Institute of Belize) SIB.
Cuadro N° 41
Belice: Porcentaje del valor FOB de las exportaciones de las
microempresas, según actividad económica, 2015
Fuente: preparado con datos del Seguro Social y Aduanas
suministrados por el (Statistical Institute of Belize) SIB.
69.3%
0.25%
30.4%
Comercio
Manufactura
Agropecuario
0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000
3,228.00
393,103.25
895,224.52
Cuadro N° 42
Valor FOB exportado de las exportaciones de las pequeñas
empresas según actividad económica,2015, USD
Fuente: preparado con datos del Seguro Social y Aduanas
suministrados por el (Statistical Institute of Belize) SIB.
Otros servicios
Hoteles, Bares y Rest.
Transporte y Almacenamiento
Manufactura
Agropecuario
0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000
Otros servicios
Hoteles, Bares y Rest.
Transporte y Almacenamiento
Manufactura
Agropecuario
0 10 20 30 40 50
Cuadro N° 43
Belice: Porcentaje Valor FOB de las exportaciones de las pequeñas
empresas, según actividad económica
Fuente: preparado con datos del Seguro Social y Aduanas
suministrados por el (Statistical Institute of Belize) SIB.
10.4
0.4
42.2
21.9
25.5
Según los datos del 2015, en Belice para las grandes empresas sobresalía una fuerte
participación de la manufactura en las exportaciones, en términos absolutos se colocaba
en USD 81 932 812.25, siendo esta la actividad que tuvo mayor auge entre las realizadas
por este tipo de empresas, en términos porcentuales representaba un 62.4%.
La segunda actividad con gran importancia es la agropecuaria USD 30 421,649, representando
el 28.1% de las exportaciones.
51
Cuadro N° 45
Belice: Valor porcentual FOB de las exportaciones de las medianas
empresas, según actividad económica, 2015
Fuente: preparado con datos del Seguro Social y Aduanas
suministrados por el (Statistical Institute of Belize) SIB.
90.68%
9.32%
Cuadro N° 44
Belice: Valor FOB de las exportaciones de las medianas empresas,
según actividad económica, 2015, USD
Fuente: preparado con datos del Seguro Social y Aduanas
suministrados por el (Statistical Institute of Belize) SIB.
Comercio
Manufactura
Agropecuario
0 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 100,000,000
570.00
10,032,761.26
97,593,940.80
Agropecuario
Manufactura
Cuadro N° 46
Belice: Valor porcentual FOB exportado por las
grandes empresas, según actividad económica,
2015
Fuente: preparado con datos del Seguro
Social y Aduanas suministrados por el (Statistical
Institute of Belize) SIB.
62.39%
8.47%
0.95%
0.02%
0.02%
28.15%
Agropecuario
Explotación de minas y canteras
Manufactura
Construcción
Comercio
Otros Servicios
52
Manufactura
Agropecuario
Explotación de minas y canteras
Otros servicios
Comercio
Construcción
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Cuadro N° 47
Belice: Valor FOB de las exportaciones de las grandes empresas según actividad económica, 2015, USD
Fuente: preparado con datos del Seguro Social y Aduanas suministrados por el (Statistical Institute of Belize) SIB.
Cuadro N° 48
Belice: Valor FOB exportado porcentual y absoluto, según rango de empleo, 2015, USD
Fuente: preparado con datos del Seguro Social y Aduanas suministrados por el (Statistical Institute of Belize) SIB.
67.43
30.42
9.15
1.03
0.02
0.02
Micro Pequeña Mediana Grande
Valor FOB exportado US$
Participación en las exportaciones
100,000,000.00
80,000,000.00
60,000,000.00
40,000,000.00
20,000,000.00
0
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1 a 9 empleados 10 a 19 empleados 20 a 50 empleados Más a 50 empleados
El Gráfico n.° 48, muestra que existe una relación directa entre el valor exportado y el
rango de empleos, es decir a mayor número de trabajadores, mayor es la creación de
productos para las exportaciones, dentro de la lógica de la producción es algo bastante
congruente. La productividad que lograron las empresas medianas y grandes fueron muy
parecidas, solo muestran una diferencia de 0.16%.
En promedio, las MIPYMES representaron el 51.2% de las exportaciones totales para el
año 2015, este alto porcentaje puede explicarse porque los valores de las exportaciones
de las medianas empresas son muy similares a las grandes. El valor que alcanzaron las
MIPYMES fue de USD 113 549 633.1 para ese año, una cifra bastante significativa.
53
Cuadro N° 49
Belice: Participación porcentual del valor FOB exportado, según tamaño de empresas, 2015
Fuente: preparado con datos del Seguro Social y Aduanas suministrados por el (Statistical Institute of Belize) SIB.
17.39%
40.28%
40.12%
1.73%
0.48%
Microempresa
Pequeña
Mediana
Grande
Sin Clasificación
Otro indicador importante, que arrojaron los datos, es el número de empleos que generan
las MIPYMES en las actividades económicas realizadas, y como era de esperarse la
agropecuaria y la manufactura juegan un rol importantísimo en este aspecto, al reportar
mayor número de empleados entre el total.
Aún no poseemos información con relación a los destinos de exportaciones y los productos
más comercializados, pero es una de las metas que se tiene a futuro, lograr que Belice se
inserte completamente en la dinámica del SIRMIPYME y pueda proveer toda la información
necesaria para realizar comparaciones y estimaciones acerca del futuro y actuación de
las MIPYMES.
54
Cuadro N° 48
Belice: Valor FOB exportado porcentual y absoluto, según rango de empleo, 2015, USD
Fuente: preparado con datos del Seguro Social y Aduanas suministrados por el (Statistical Institute of Belize) SIB.
3,000
2,500
2,000
1,500
1000
5000
0
2,978
176
2,495
403 287 241
Agropecuaria Explotación de
minas y canteras
Manufactura Comercio Otros Servicios
Construcción
El SIRMIPYME se visualiza como una herramienta de análisis y cooperación, que aumenta
el uso de información para la toma de decisiones y promueve la innovación en las
actividades económicas. Lo anterior motivado por el interés de saber cómo se desenvuelven
las MIPYMES en los países del SICA, la articulación entre sus principales indicadores, los
beneficios que generan a mediano y largo plazos en términos de empleo e ingresos, el
escenario en que se manejan y las características que comparten entre países, entre
otras cosas.
Los datos provistos por los países que son partícipes del Sistema arrojan resultados
alentadores que pueden no solo generar empatía en las autoridades, sino también de
aquellos que aspiran emprender y desarrollar proyectos e ideas novedosas.
El avance que tienen las MIPYMES varía dependiendo del país analizado. Es claro que el
progreso que puedan tener radica en gran parte de las políticas de apoyo y fomento que
formulen los países. La sostenibilidad de las políticas nacionales contribuye de manera
positiva al avance de estas empresas.
Al inicio del documento se plasmó de manera sintetizada qué características posee cada
país en el tema de exportación de las MIPYMES, y cuáles son los rasgos más importantes.
En este apartado se intentan recopilar las características comunes entre los países.
55
V. ANÁLISIS REGIONAL MIPYME
Exportaciones MIPYME
Guatemala es el país que tiene mayor volumen de las exportaciones de los países que
ofrecen información acerca del valor FOB exportado por el tamaño de sus empresas,
teniendo un gran peso las exportaciones reportadas por las microempresas, USD 2 309
710 716.86 cifra que representa el 44.5 % de las exportaciones totales MIPYME; un dato
interesante de este país es que las micro y pequeñas empresas registran un mayor monto
de exportaciones que las grandes empresas, por el gran número de unidades que posee
Guatemala en estos rangos.
56
Cuadro N° 51
Valor FOB exportado de las MIPYMES por países, USD, 2015
Fuente: elaboración propia con datos de cada país.
El Salvador
Costa Rica
Guatemala
Belice
Rep. Dom.
0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000
Continuando con el análisis de las
microempresas, Costa Rica y República
Dominicana son los países que le siguen a
Guatemala en las exportaciones: USD 53
688 611.25 millones de Costa Rica y USD
663 214 177 para la República Dominicana.
Las pequeñas empresas también mostraron
un buen desempeño si analizamos de
manera global. El Grafico n.° 51 ilustra los
resultados con referencia a los cinco
países analizados en este punto.
Micro Pequeña Mediana
Partiendo de estos resultados podemos inferir en que, si se continúa con esta tendencia,
las MIPYMES podrán posicionarse en mayores niveles de producción y exportación.
Destino de las exportaciones
Como se ha aludido en los demás apartados, son diversos los destinos de las exportaciones
de las MIPYMES de la región, además de que pueden variar completamente por país o
converger en algunos casos.
Estados Unidos posee el primer lugar como principal destino en todos los países analizados.
Hay casos donde los porcentajes son más elevados, llegando a tener más del 50% de las
exportaciones, como en la República Dominicana, en el cual las exportaciones hacia esa
nación representan el 66.3% de las exportaciones total del país. En esa misma línea,
aunque en porcentajes menores le sigue Guatemala con un 50.9% de sus exportaciones
totales.
Si nos referimos a los países destinos más recurrentes (obviando el peso que ejercen
estos en las exportaciones de los países), nos encontramos que Holanda, México, China,
Alemania y la República de Corea son los puntos en los que más convergen.
Distribución de las exportaciones dentro de la región
La participación de la región SICA-RD ejerce un mayor peso en las exportaciones MIMPYMES
de Costa Rica con un 24.3% de sus exportaciones totales.
57
Es importante conocer cómo se desenvuelven nuestros países en cuanto a las exportaciones
de las MIPYMES para así poder fortalecer sus relaciones. En el Gráfico n.° 52, se muestra
que porcentaje alcanzan las exportaciones por rango de empresas hacia en el ámbito
regional.
En todos los países concuerda que las
medianas empresas son las que más
exportaciones realizan, su participación
sobre pasa el 40% en las exportaciones
total MIPYME, citando el caso de la
República Dominicana estas alcanzan
una participación de un 51.1%.
Pasando a analizar la participación de
las pequeñas y microempresas, se visualiza
que las primeras son las que ocupan el
segundo lugar en la participación, con
excepción de Guatemala donde la micro
es la que ocupa el segundo puesto con
un porcentaje de 19% con respecto al
total de sus exportaciones.
58
República Dominicana Costa Rica Guatemala
Cuadro N° 52
Participación de la región en las exportaciones de las MIPYMES
por países, 2015
Fuente: elaboración propia con datos de cada país.
Mediana
Pequeña
Microempresa
0 10 20 30 40 50 60
51.5
50.3
44
25.1
40.2
18
23.5
9.5
19
En todos los países concuerda que las medianas empresas son las que más exportaciones
realizan, su participación sobre pasa el 40% en las exportaciones total MIPYME, citando
el caso de la República Dominicana estas alcanzan una participación de un 51.1%.
Pasando a analizar la participación de las pequeñas y microempresas, se visualiza que
las primeras son las que ocupan el segundo lugar en la participación, con excepción de
Guatemala donde la micro es la que ocupa el segundo puesto con un porcentaje de 19%
con respecto al total de sus exportaciones.
El análisis de la participación de las exportaciones de las MIPYMES llevó a hacer un balance
acerca del peso que tienen las exportaciones de los países de la región SICA. Costa Rica
(24.3%) y Guatemala (18.7%) son los que más exportan a lo interno de la región. Esta tendencia
promete mucho, debido a la notable participación que tienen las MIPYMES no solo en la
región del SICA, sino que se extiende a todo el continente americano.
Resto SICA-RD
Cuadro N° 53
Participación de la región en las exportaciones MIPYME, por
países
Fuente: elaboración propia con datos de cada país.
Mediana
Pequeña
Microempresa
0 20 40 60 80 100
99
0.1
75.7
24.3
81.3
18.7
República Dominicana Costa Rica Guatemala
Cuadro N° 54
Participación de la región en las exportaciones de las MIPYMES
por países, 2015
Fuente: elaboración propia con datos de cada país.
China
México
Países Bajos
Estados Unidos
0 20% 40% 60% 80% 100%
59
Los datos confirman la importancia de la MIPYME en la actividad de exportación en la
región, aun cuando su desempeño varía en intensidad por cada país analizado.
Es así que la MIPYME tiene una representación en las exportaciones por país de:
- Guatemala: 54 %
- Belice: 51 %
- República Dominicana: 23 %
- Costa Rica: 22 %
- El Salvador: 14 %
Lo cual evidencia una fuerte participación de la MIPYME en los países, principalmente
Guatemala y Belice; sin embargo, el porcentaje en el resto de países es considerable, y
principalmente es importante señalar, que afirma la oportunidad de crecimiento para
este segmento empresarial.
Estados Unidos se confirma como el principal socio comercial para la MIPYME de la
región SICA; sin embargo, también se ratifica que para este segmento empresarial, los
destinos de los países vecinos se convierten en interesantes socios comerciales.
V. CONCLUSIONES
60
Estados Unidos compra a la MIPYME:
- República Dominicana: 57%
- Guatemala: 51%
- El Salvador: 48%
- Costa Rica: 33%
El sector de Manufactura es preponderante en la MIPYME exportadora, y es así que en
República Dominicana los Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, así como los
aparatos relativos a conexiones de circuitos eléctricos representan el 38.5 % de las
exportaciones MIPYME, y los artículos de joyería y de confección, sumado bienes minerales
como el cobre, metales preciosos como el oro en bruto o labrado, representan el 9.7%.
Guatemala sobresale la confección y textiles en diversas formas con el 25 %, y el sector
agrícola, representado por las bananas, nuez moscada y el cardamomo, melones, sandías
y papayas, con el 18 %.
En Costa Rica la MIPYME concentra sus exportaciones en el sector agrícola, representado
por dátiles, higos, piñas, aguacates, guayaba, café en sus diversas formas incluyendo
cascarilla y tostado, con el 23 %. y le sigue los instrumentos y aparatos de medicina,
odontología, equipo eléctrico, artículos para envase, con el 16 %.
En El Salvador, la maquila textil y confección representan el 36 % y 61 % para la pequeña
y micro empresa, respectivamente. Asimismo, la comercialización de estos productos de
confección representa para la Micro empresa el 15%, y de igual forma, la fabricación y
61
comercialización de productos textiles para vestir y para otros fines, representan el 14.5
% para la pequeña empresa. Alimentos, bebidas y tabacos, representan para la pequeña
empresa, el 8.2%.
6 países de la región: Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras Costa Rica y República
Dominicana, emiten información estadística de exportación de la MIPYME, y se determina
el 2015 como año base, a partir del cual, se generará esta información anualmente. Esta
acción refleja que los países de la Región SICA, avanzan de manera sustancial fortaleciendo
los sistemas de información, al presentar como región, datos estadísticos de exportación
de la MIPYME.
Los países han debido superar desafíos internos para generar la información estadística
presentada en este informe. Lo anterior es en parte la razón del porque el número de
indicadores varía entre los países; es por ello que este proceso debe de permanecer en
una mejora continua, de tal forma que cada año puedan presentarse información más
completa, en torno a este y otros temas que sean requeridos conocer, de este segmento
empresarial. Los países que por primera vez han generado esta información, deben de
continuar con el esfuerzo de consolidar este proceso, a fin de que la información sea
producida de forma permanente.
62
Índice de gráficos
Gráfico n.° 1 SIRMIPYME: Participación de las MIPYMES, por tamaño, en el universo empresarial de cada país de la región, 2015
Gráfico n.° 2 Exportaciones e importaciones realizadas por los países centroamericanos año 2015, millones de USD
Gráfico n.° 3 Saldo comercial de los países de la región centroamericana, año 2015, millones de USD
Gráfico n.° 4 Costa Rica: Participación en el total exportado según tamaño, año 2015
Gráfico n.° 5 Costa Rica: Participación entre los exportadores según tamaño de las empresas, 2015
Gráfico n.° 6 Costa Rica: Montos exportados (en millones USD) y cantidad de exportadores, según tamaño, año 2015
Gráfico n.° 7 Costa Rica: Montos promedio exportado por empresa, según tamaño, año 2015, USD
Gráfico n.° 8 Costa Rica: Comparación de la participación por actividad económica según empresas MIPYMES, grandes y total en las exportaciones
Gráfico n.° 9 Costa Rica: Participación por actividad económica de las empresas MIPYMES en las exportaciones
Gráfico n.° 10 Costa Rica: Participación de los principales productos exportados por las MIPYMES
Gráfico n.° 11 Costa Rica: Participación de los principales países destinos de las exportaciones de MIPYMES
Gráfico n.° 12 República Dominicana: Distribución de las exportaciones según tamaño de la empresa, año 2014
Gráfico n.° 13 República Dominicana: Distribución de las exportaciones de MIPYME, según principales sectores económicos, año 2014
Gráfico n.° 14 República Dominicana: Participación, por tamaño de las empresas, entre los exportadores y en el monto exportado, año 2014
Gráfico n.° 15 República Dominicana: Monto exportado de las empresas MIPYMES, según actividad económica (USD), 2014
Gráfico n.° 16 República Dominicana: Distribución de los países de destino en las exportaciones, según tamaño de las empresas, 2014
Gráfico n.° 17 República Dominicana: Distribución de los tamaños de empresas en las exportaciones, según países de destino, 2014
Gráfico n.° 18 República Dominicana: Porcentaje de montos exportados por MIPYMES según productos de mayor participación, 2014
Gráfico n.° 19 Guatemala: Participación de las MIPYMES en las exportaciones totales, año 2015
Gráfico n.° 20 Guatemala: Valor de las exportaciones de las empresas exportadoras recurrentes MIPYMES, por tamaño, año 2015. Valores en millones de USD
Gráfico n.° 21 Guatemala: Distribución porcentual de los principales países destinos de las exportaciones de las MIPYMES, 2015
Gráfico n.° 22 Distribución de principales países de destino de exportaciones de las medianas empresas, 2015, en millones USD
Gráfico n.° 23 Guatemala: Distribución de los principales países de destino de las exportaciones de las pequeñas empresas, 2015, en millones USD
Gráfico n.° 24 Guatemala: Distribución de los principales países de destino de las exportaciones de las microempresas, 2015, en millones USD
Gráfico n.° 25 Guatemala: Participación de las exportaciones intrarregionales en las MIPYMES, 2015
Gráfico n.° 26 Guatemala: Distribución de las exportaciones de las MIPYMES en la región SICA, según país de destino, 2015. Valor millones USD
Gráfico n.° 27 Guatemala: Distribución porcentual de las exportaciones guatemaltecas, por continentes, 2015
Gráfico n.° 28 Guatemala: Exportaciones guatemaltecas, su distribución por continentes, USD, 2015
Gráfico n.° 29 Guatemala: Distribución porcentual de los principales productos exportados por MIPYMES, 2015
Gráfico n.° 30 El Salvador: Distribución de las exportaciones, según tamaño de empresas, 2015
Gráfico n.° 31 El Salvador: Monto exportado, según rango de empresas 2015, USD
Gráfico n.° 32 El Salvador: Distribución porcentual de las exportaciones dentro de las MIPYMES, año 2015
Gráfico n.° 33 El Salvador: Porcentaje de número de empresas exportadoras por tamaño, 2015
Gráfico n.° 34 El Salvador: Relación entre el monto exportado (US$) y el número de empresas, año 2015
Gráfico n.° 35 Honduras: Dispersión entre las exportaciones y la cantidad de empleados
Gráfico n.° 36 Honduras: Relación entre la cantidad de empresas por rango de empleo y volumen de exportación
Gráfico n.° 37 Honduras: Porcentaje valor exportado por rango de empleos
Gráfico n.° 38 Honduras: Participación del valor de exportaciones por tamaño ajustado
Gráfico n.° 39 Honduras: Participación de las empresas clasificadas por el valor de la transacción
Gráfico n.° 40 Belice: Valor FOB de las exportaciones de las microempresas, según actividad económica, 2015, USD
Gráfico n.° 41 Belice: Porcentaje del valor FOB de las exportaciones de las microempresas, según actividad económica, 2015
Gráfico n.° 42 Valor FOB exportado de las exportaciones de las pequeñas empresas según actividad económica, 2015, USD
Gráfico n.° 43 Belice: Porcentaje Valor FOB de las exportaciones de las pequeñas empresas, según actividad económica
Gráfico n.° 44 Belice: Valor FOB de las exportaciones de las medianas empresas, según actividad económica, 2015, USD
Gráfico n.° 45 Belice: Valor porcentual FOB de las exportaciones de las medianas empresas, según actividad económica, 2015
Gráfico n.° 46 Belice: Valor porcentual FOB exportado por las grandes empresas, según actividad económica, 2015
Gráfico n.° 47 Belice: Valor FOB de las exportaciones de las grandes empresas según actividad económica, 2015, USD
Gráfico n.° 48 Belice: Valor FOB exportado porcentual y absoluto, según rango de empleo, 2015, USD
Gráfico n.° 49 Belice: participación porcentual del valor FOB exportado, según tamaño de empresas, 2015
Gráfico n.° 50 Belice: Ocupación total o empleo generado, según actividad económica, 2015 total de empleados
Gráfico n.° 51 Valor FOB exportado de las MIPYMES por países, USD, 2015
Gráfico n.° 52 SIRMIPYME: Participación de la región en las exportaciones de las MIPYMES por países, 2015
Gráfico n.° 53 Participación de la región en las exportaciones MIPYME, por países
Gráfico n.° 54 SIRMIPYME: Principales destinos de las exportaciones de la región en conjunto, 2015
Siglas y Acrónimos
CA-RD: Centroamérica y República Dominicana
CENPROMYPE: Centro Regional de Promoción de la
Micro y Pequeña Empresa
CENTROESTAD: Comisión Centroamericana de
Estadística CEPAL Comisión Económica para América
Latina y el Caribe
CIET: Conferencia de Estadísticos del Trabajo
CIIU: Clasificación Internacional Industrial Uniforme
COSEFIN: Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas
de Centroamérica y República Dominicana
DANE: Departamento Administrativo de Estadística
DEE: Directorio Económico de Empresas
DEFE: Directorios de Empresas con Fines Estadísticos
ERDE: Estrategia Regional de Desarrollo Estadístico
EUROSTAT: Statistical Office of the European Communities
INE: Instituto Nacional de Estadística
MIPYME: Micro, Pequeña y Mediana Empresa
MYPE: Micro y Pequeña Empresa.
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos
ONE: Oficina Nacional de Estadística
PIB: Producto Interno Bruto
PYME: Pequeña y Mediana Empresa
SBA: Small Business Administration
SIB: Statistical Institute of Belize
SBSNet: Grupo Internacional de Expertos en Estadística
SEE: Sistema Estadístico Europea
SICA: Sistema de la Integración Centroamericana
SSIS: Estadísticas Estructurales de Industria y Servicios
UE: Unión Europea
63
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Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a través del Fondo España-SICA. El contenido de la
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Estadísticas de exportación MIPYME SICA 2015

  • 2.
  • 3. CRÉDITOS Esta publicación cuenta con la colaboración de la Cooperación Española a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a través del Fondo España-SICA. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de CENPROMYPE y no refleja, necesariamente, la postura de la AECID. Dirección General: Ingrid Figueroa-Santamaría Equipo Técnico: Carolina Mónico Yasmin Martínez Milton Merino Consultor Internacional: Luis Madera Editor: Félix Pacas Conceptualización Gráfica: Mincho Fiallos Primera Edición, Agosto 2017. Impreso en El Salvador. Socio Estratégico:
  • 4.
  • 5. Programa de Apoyo al Acceso de la MIPYME al Mercado Regional Fase II
  • 6. Consejo directivo de CENPROMYPE
  • 7. I. Resumen II. Antecedentes III. Marco metodológico 1. Registro de empresas 2. Registro de aduanas 3. Creación de la base de datos estadística del enlace de registros 4. Protocolo de validación y consistencia de la base de datos estadística IV. Participación de las MIPYMES en las exportaciones. Análisis por país 1. Costa Rica 2. República Dominicana 3. Guatemala 4. El Salvador 5. Honduras 5. Belice V. Análisis regional MIPYME 1. Exportaciones MIPYME 2. Destino de las exportaciones 3. Distribución de las exportaciones dentro de la región VI. Conclusiones Índice de gráficos Siglas y acrónimos 7 10 17 17 17 18 19 20 20 26 34 43 45 49 55 56 57 57 60 63 63
  • 8. Costa Rica Las MIPYMES se distribuyen equitativamente en el 22% de las exportaciones costarricenses, aunque, en promedio, las medianas exportan el doble de las demás. El comercio, la industria manufacturera y la agricultura son las actividades que sostienen la participación de las MIPYMES costarricenses en las exportaciones internacionales. Por otro lado, el sector agropecuario y la manufactura de alta tecnología lideran las exportaciones. El café, las frutas y los instrumentos clínicos son los productos principales de exportación; y por último, pero no menos importante, entre los principales destinos Estados Unidos figura como el preferido y la región del SICA como bloque, en segundo lugar. República Dominicana La pequeña empresa dominicana es la principal responsable de la participación de las MIPYMES entre los exportadores nacionales: representa una de cada tres empresas y exporta el 10% del total exportado; las microempresas son las de mayor productividad por persona ocupada: exportan más de 287 000 dólares anuales por ocupado y son 14 veces más productivas que las grandes empresas. La principal actividad generadora de empleo es, entre las empresas exportadoras, la industria manufacturera, aunque el comercio gana gran participación entre las MIPYMES, sobre todo entre las micro y pequeñas empresas. I. RESUMEN 7
  • 9. El destino preferido por las empresas MIPYMES exportadoras dominicanas es Estados Unidos. En segundo lugar, Haití. Entre los productos más codiciados desde la República Dominicana están los aparatos de conducción de circuitos eléctricos y los instrumentos y aparatos clínicos. Guatemala Guatemala es el único país de la región SICA donde las MIPYMES alcanzan la mayor participación que las grandes empresas en el comercio internacional. Las microempresas fueron las que mayor valor exportaron dentro de las MIPYMES en el periodo analizado. Al igual que los demás países, Estados Unidos es el principal destino de exportaciones. El 18.7 % de las exportaciones se quedan en la región SICA; Así mismo, los textiles y los productos agropecuarios se posicionan como los principales productos de las exportaciones de las MIPYMES guatemaltecas. Belice La participación de las medianas y grandes empresas son muy similares en el monto de las exportaciones. Las MIMPYMES lograron un 51.2% del total de las exportaciones en el año 2015; la tendencia en cuanto a las actividades económicas generadoras de divisas se mantiene, siendo la agropecuaria y la manufactura las más sobresalientes. Una característica importante en este país es que las pequeñas empresas adoptan la actividad de transporte y almacenamiento como su principal actividad. 8
  • 10. El Salvador La participación de las MIPYMES en las exportaciones salvadoreñas se estima que fue de un 14% para el año 2015, lo cual representa un monto de USD 784.7 millones de los USD 5 441.7 millones que se registraron para ese mismo año. Las grandes empresas se llevan la mayor parte representado el 83% (USD 4 510.2 millones) del total exportado. La pequeña empresa es la más representativa dentro de las MIPYMES, con una participación de un 45.8% para el año analizado, lo que en términos absolutos supone unos USD 359.6 millones, siguiéndoles la micro y mediana empresa con 36.7% y 17.7%, respectivamente. 9
  • 11. 10 EL SIRMIPYME: LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA AL SERVICIO DE LA PLANIFICACIÓN Y EL FOMENTO DE LAS MIPYME EN LA REGIÓN En la reunión XXVII de los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), celebrada el 22 de julio de 2011, instan al Centro Regional de Promoción de la MIPYME (CENPROMYPE) a ejecutar la Agenda Regional MIPYME, dentro de la cual, la gestión del conocimiento y estadística MIPYME es parte fundamental. En tal sentido, con el apoyo y en el marco de la iniciativa de Bienes Públicos Regionales (BPR) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se implementó el Sistema, coordinado por CENPROMYPE, el cual responde a las prioridades de la Agenda Regional MIPYME; cuyo objetivo es establecer un sistema de información regional sectorial, basado en un diseño metodológico con criterios nivelados y la aprobación de todos los países de la región. La dinámica comienza con indicadores básicos relacionados con la participación de estos rangos en el universo económico, así como en el empleo formal total, segmentado por rama de actividad económica. Así mismo, provee informaciones más detalladas sobre el impacto de las MIPYMES en el empleo nacional; explicando variables tales como (sexo, edad, informalidad, etc.) de interés para el seguimiento a las políticas de fomento a las MIPYMES. II. ANTECENDENTES
  • 12. Para complementar la primera versión del aplicativo, se presenta un conjunto de indicadores de contexto que, si bien no son directos de MIPYMES, son de importancia debido a la incidencia que tienen a la hora de evaluar el entorno en el que se desenvuelven estas unidades económicas. Se dan a conocer, además, indicadores de índole social, demográficos, macroeconómicos, y otros. El Sistema tiene habilitados otros módulos para indicadores, que son: i) Gestiones y políticas MIPYME; ii) Participación en el comercio internacional; y iii) Género en las MIPYMES. Recapitulando y a manera de síntesis, el Sistema presenta 4 categorías de indicadores: – Indicadores básicos de empresas o establecimientos MIPYMES. – Indicadores de mercado laboral y las MIPYMES. – Indicadores sobre la participación de las MIPYMES en el comercio internacional. – Indicadores del contexto social y económico de cada país de diferentes fuentes. Gráfico n.° 1 SIRMIPYME: Participación de las MIPYMES, por tamaño, en el universo empresarial de cada país de la región, 2015 Fuente: elaboración propia con datos del Sistema Información Regional MIPYME, 2015. 11 Micro Pequeña Mediana Grande El Salvador Honduras Panamá Belice Costa Rica Guatemala República Dominicana 97.30% 96.22% 89.87% 81.81% 79.36% 78.88% 72.73% 2.17% 3.03% 7.70% 14.57% 15.59% 16.13% 20.66%
  • 13. Módulo sobre participación de las MIPYMES en el comercio internacional: Respuesta estadística a las políticas de inserción en los mercados internacionales El SIRMIPYME como objetivo principal busca brindar soporte en la generación y posterior análisis de información relevante sobre las MIPYMES, su evolución, los aportes a la economía y la eficiencia de las políticas y programas formulados por las autoridades tanto a nivel nacional como regional. Atendiendo a esta necesidad de generar informaciones, CENPROMYPE creó SIRMIPYME, el cual, a su vez fue diseñado con el apoyo de la Iniciativa de BPR del BID. Este sistema procura brindar información sectorial MIPYME basado en un diseño metodológico con criterios homologados y con apropiación de la región SICA; la recolección y el cruce de informaciones periódicas sobre las principales variables buscan consolidar el sistema de manera que sea sostenido y sistémico. En consonancia, la inclusión de los aparatos productivos nacionales en los mercados internacionales es y será uno de los principales motores para el crecimiento económico y la estabilidad del empleo en los países. Más aún para economías de renta media y baja, como las de los países que comparten el Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Dado que los países del SICA tienen una alta participación de Micro, Pequeña y mediana Empresas (MIPYME), con más del 90% de las unidades, los Gobiernos han tenido que fomentar la inserción de las MIPYMES en mercados internacionales. Para la implementación y seguimiento de planes y políticas asociados a estos fines, se requiere construir y mantener un sistema de informaciones robustas y actualizadas que sirvan de apoyo a los tomadores de decisiones. Es por esto que la dirección de CENPROMYPE está enfocada en 12
  • 14. construir una herramienta estadística, informática y de consulta entre los países, con esas características. Definición MIPYME por países Una de las principales características que debe poseer un sistema regional es la posibilidad de comparabilidad entre los datos nacionales. En este caso, por la temática tratada, se debe asegurar comparabilidad de la definición de empresa, la actividad económica y, sobre todo, en la definición de tamaño, donde pueda desprenderse la parte MIPYME. Sin embargo, de acuerdo a sus necesidades y por sus características particulares, cada país cuenta con su propia definición, con visos legales, de lo que es micro, pequeña y mediana empresa en su territorio. Los criterios utilizados, en general, son: ingresos, capital y empleo. A pesar de que, en general, estas definiciones parten de tres criterios básicos, estos no se repiten en todos los países y, por demás, los umbrales que definen los tramos de tamaño varían de país en país. Por otra parte, a la hora de revisar la disponibilidad de información a nivel de los países, se encuentra con que, de las tres dimensiones de tamaño, propuestas legalmente, la única que es accesible, por parte de las oficinas de estadística, es la variable de cantidad de ocupados o empleados. Dada esta realidad, se propone partir respetando las definiciones MIPYME establecidas por cada uno de los países, de tal manera que la información estadística que proporcione el Sistema, a nivel de cada país, se ajustará a su definición respectiva (en la dimensión de empleo) y según la viabilidad que permita la combinación de los criterios en la generación de los datos. 13
  • 15. País Variables Micro Pequeña Mediana Belice Empleados Propietario 5-19 20-50 menos de 5 Ventas B$ 100,000 500,000 1,500,000 USD 50,000 250,000 700,000 Inversión 50,000 150,000 500,000 Costa Rica Empleo, ventas y activos P < = 10 10 < P < = 35 35 < P < = 100 El Salvador Empleo 10 50 100 Ventas / salarios mínimos 482 4,817 N.E. Anual 144,600 1,445,100 Guatemala Empleo 1-10 11-80 81-200 Ventas / salarios mínimos 190 3,700 15,420 Anuales 63,677 1,240,034 5,167,926 Honduras Empleo 1-10 11-50 51-150 Nicaragua Empleo 1-5 6-30 31-100 Activos Córdobas 200,000 1,500,000 6,000,000 US$ 8,356 62,670 250,681 Ventas Córdobas 1,000,000 9,000,000 40,000,000 US$ 41,780 376,000 1,671,000 Panamá Empleo 1-5 6-20 21-100 Ventas año USD hasta 150,000 hasta 1,000,000 hasta 2,000,000 República Empleo 1-10 11-50 51-100 Dominicana (Estudios/Normativa) 1-15 16-60 61-200 Ventas US$ 60,000 1,200,000 5,000,000 14 Tabla N° 1 Definiciones Nacionales MIPYME
  • 16. EL SEC: SE CONSTITUYE EN EL CONJUNTO DE EVIDENCIAS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL COMERCIO INTERNACIONAL PARA LA GENERACIÓN DE RIQUEZAS Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA REGIÓN SICA “El Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica (SEC) corresponde a la plataforma regional de información relativa al comercio exterior de los países de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. A través de esta plataforma se pueden consultar los datos sobre las exportaciones e importaciones de los países centroamericanos a nivel intrarregional e intrarregional, desagregando la información según los productos comercializados basados en el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC)”. En la región existe la conciencia de que la inserción en los mercados internacionales genera crecimiento y bienestar para los pueblos y los números lo pueden confirmar. Según el SEC, para el 2015, el monto tranzado por empresas de la región SICA ascendió a USD 95 883.8 millones. Esta participación es más significativa en Costa Rica con un total de USD 24 643.9 millones. A nivel regional hay mayores diferencias al separar la actividad de compra de la de venta de bienes tranzados. Al 2015, el saldo comercial neto de la región es de –USD 39 886.2 millones, resultado de un total importado de USD 67 885.0 millones y USD 27 998.8 millones exportados; convirtiendo la región en importadora neta respecto a sus socios comerciales. 15
  • 17. 16 Gráfico N° 2 Exportaciones e importaciones realizadas por los países centroamericanos año 2015, millones de USD Fuente: elaboración propia con datos del SEC, 2015. Exportaciones Importaciones Panamá Nicaragua Honduras Guatemala El Salvador Costa Rica 695.7 2,452.2 3,921.3 7,121.2 4,372.6 9,462.6 12,136.1 5,863.9 9,424.3 5,474.1 9,805.7 15,181.3 Gráfico N° 3 Saldo comercial de los países de la región centroamericana, año 2015, millones de USD Fuente: elaboración propia con datos del SEC, 2015. Costa Rica -5,718.7 0 -2,000 -4,000 -6,000 -8,000 -10,000 -12,000 El Salvador -5,433.1 Guatemala -8,352.9 Honduras -5,503.0 Nicaragua -3,438.7 Panamá -11,440.4 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
  • 18. La metodología propuesta para medir la participación de las MIPYMES en el comercio intrarregional consiste en vincular los registros de las empresas con los de las transacciones aduanales; y se debe procesar la data para convertirla en una nueva base de registros estadísticos. REGISTRO DE EMPRESAS Lo recomendable para los países es que dispongan de directorios, por el proceso previo de recopilación y depuración de la información, y la conformación de una base de datos estadística con variables básicas sobre las empresas y/o establecimientos del país. El Salvador, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y Panamá tienen Directorios de Empresas1 . Guatemala cuenta con un Directorio Nacional Estadístico de Empresas, el cual es gestionado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Para estos países, la metodología de trabajo partió de la evaluación del Directorio en cuanto a disponibilidad de variables necesarias para cruzarla con la base de registros aduanales y estimar los indicadores propuestos. Si no se dispone de un directorio actualizado, como es el caso de Honduras y Belice, se requiere buscar fuentes que alimenten el registro de empresas y asegurar que cumpla con 17 2 Los resultados del diagnóstico sobre el estado de situación de las fuentes de datos no incluyen a Belice, ya que en el Taller no se pudo obtener información al respecto. Taller sobre “Gestiones de Apoyo y Producción de Estadísticas MIPYME a nivel del SICA: Requerimientos para la Medición de la Participación de las MIPYME en el Comercio Internacional” III. LA METODOLOGÍA PROPUESTA PARA MEDIR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MIPYMES EN EL COMERCIO INTRARREGIONAL
  • 19. con los requerimientos para realizar el cruce. REGISTRO DE ADUANAS Los registros administrativos de aduanas se realizan diariamente. Convencionalmente, existe un registro detallado de estas transacciones y en muchos casos se ha sistematizado el proceso de captura de la declaración de la exportación o importación. El proceso de convertir estas bases en registros estadísticos toma un poco más de tiempo. Es relevante el proceso de validación e imputación de los registros, sobre todo en aquellas variables con mayor nivel de subdeclaración. En los casos donde no se realiza el procesamiento de los registros administrativos debió realizarse este ejercicio. En caso de tener que procesar los registros aduanales, debe de considerarse la recopilación de datos de fuentes externas que sirvan de insumo para la validación y ajuste de las cifras, especialmente en el caso de subregistro. CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS ESTADÍSTICA PRODUCTO DEL ENLACE DE REGISTROS La vinculación de los registros de empresas y registros aduanales es un proceso que involucra depuración y toma de decisiones al respecto. Se parte de la elección de la llave de enlace con la que se identificará la empresa, establecimiento o grupo empresarial en ambos registros. Este debe ser un código único, como el número de registro otorgado para fines de tributación. Un problema habitual que ocurre es la identificación de errores en elnúmero de registro tributario, lo que amerita recurrir a algún proceso de validación y/o retornar al registro tributario, acompañado de otras variables de identificación que ayuden a asegurar que se trata de la misma empresa. 18
  • 20. Una vez validada la variable de enlace, se procede a cruzar las informaciones, estableciéndose una regla de prevalencia de unas variables sobre otras, sujeta a la calidad de la data enlos registros. Hay dos maneras de priorizarla, dependiendo de la variable: la calidad de los datos y la actualización. En este proceso pueden incorporarse también las fuentes complementarias que ofrezcan información actualizada. El resultado de elegir los datos de las variables que se van a tomar, de cada fuente, resultará en la base de datos de empresas exportadoras. PROTOCOLO DE VALIDACIÓN Y CONSISTENCIA DE LA BASE DE DATOS ESTADÍSTICA Luego de disponer de la base de datos de empresas exportadoras, y previo al cálculo de indicadores, se hace necesario implementar algunos análisis que permitan disponer de datos consistentes y de calidad. Esto consiste en la generación de cruces y comparación con fuentes externas. Los resultados de interés para la consistencia son: I. Cantidad de empresas por rango de empleados. II. Cantidad de empresas por desagregación geográfica: urbano/rural, región, u otra. III. Detección de registros duplicados: contabilizar los casos en los que se tienen dos números de identificación tributaria con la misma información para el resto de las variables. IV. Detección de exportadores ocasionales o personas físicas: contabilizar los casos en los que la validación con registros de aduanas permitió identificar el registro en esta categoría. V. Volumen/monto exportado por rango de empleados. VI. Cantidad de empresas por actividad económica. 19
  • 21. IV.PARTICIPACÍONDELASMIPYMESENLASEXPORTACIONES. ANÁLISISPORPAÍS COSTA RICA: CUENTA CON UN DIRECTORIO DE EMPRESAS ORGANIZADO Y EL INTERCAMBIO REGULAR CON ADUANAS, LO CUAL IMPLICA LA OBTENCIÓN DE DATOS ROBUSTOS Y REPLICABLES. Costa Rica es uno de los países con mayores avances en el cruce de informaciones del Directorio Económico de Empresas (DEE) con los registros aduanales; y uno de los que compilan y publica, anualmente un DEE tal como se promueve a nivel internacional. La definición de MIPYME costarricense es la más compleja de toda la región, ya que usa tres dimensiones (ingresos, activos y ocupados), y otorga, a cada una, una ponderación específica, que cambia de acuerdo a la rama de actividad económica de la empresa. Cada dimensión ponderada se incluye en una ecuación que arroja como resultado un valor entre 1 y 10, cuyos rangos determina, para cada rama de actividad, la condición de tamaño de las empresas. Sin embargo, para el presente reporte de comparabilidad regional, se ha propuesto hacer dos ejercicios basados solamente en la dimensión de empleo: 1. Con la definición nacional. 2. Con una definición propuesta a nivel regional. 20
  • 22. A partir de la última se presentan los siguientes resultados. Las MIPYMES se distribuyen equitativamente el 22% de las exportaciones costarricenses. 21 Gráfico N° 4 Costa Rica: Participación en el total exportado según tamaño, año 2015 Gráfico N° 5 entre los exportadores según tamaño de las empresas Fuente: elaboración propia con datos del DEE-INEC Costa Rica. Gráfico N° 6 Costa Rica: Montos exportados (en millones USD) y cantidad de exportadores, según tamaño, año 2015 Fuente: elaboración propia con datos del DEE-INEC Costa Rica. La inserción en mercados internacionales tiende a ser de empresas considerablemente grandes. Sin embargo, los avances tecnológicos y las políticas de inserción de MIPYMES en el comercio, entre otros factores, han permitido que empresas con menos capacidad puedan aprovechar parte del mercado. Es así que, en Costa Rica, si bien el 77.97% de las exportaciones las realizan empresas de más de 150 empleados, es apreciable que el 22.03% las realicen empresas de tamaños menores. Mediana Pequeña Micro Grande 7.78% 7.49% 6.76% 77.97% 0 50% 100% Mediana Pequeña Micro Grande Micro Pequeña Mediana Grande Micro Pequeña Mediana Grande 20.6% 28.9% 12.5% 38.0% 593.69 656.94 683.13 6,842.44 8,000 6,000 -4,000 2,000 0
  • 23. Al analizar con cierta profundidad esa distribución equitativa entre rangos de tamaño heterogéneos entre sí, es interesante apuntar hacia cuántas empresas se reparten el pastel en cada segmento. El Gráfico n.° 6 muestra la distribución, por tamaño de las empresas, del número total de exportadoras y de los montos totales exportados. Así, mientras la serie de los montos exportados es casi igualitaria entre las micro, pequeñas y medianas, no es igual para la cantidad de actores. Al promediar las exportaciones anuales por empresas, se evidencia más el efecto de la cantidad de actores en la aparente igualdad entre la participación de los distintos tamaños MIPYME. El Gráfico n.° 7 muestra que son significativamente mayores los montos promedio exportados de las empresas medianas que los tranzados por las micro y pequeñas empresas; corroborando así la hipótesis de relación positiva entre tamaño de empresa y su capacidad de participar en el mercado internacional. Gráfico N° 7 Costa Rica: Montos promedio exportado por empresa, según tamaño, año 2015, USD Fuente: elaboración propia con datos del DEE-INEC Costa Rica. 22 Grande Mediana Pequeña Micro 1166,457.64 353,221.44 147,098.96 186,753.26 Mediana Pequeña Micro Grande
  • 24. El comercio, la industria manufacturera y la agricultura son las actividades que sostienen la participación de las MIPYMES costarricenses en las exportaciones internacionales. Según datos del SIRMIPYME, los sectores con mayor nivel de participación en los mercados fuera de las fronteras costarricenses son el comercio, la industria manufacturera y la agricultura. Para la economía costarricense en general el sector manufacturero es el principal generador de divisas, con una participación de 68.5% en total; si se examina de forma parcial, las grandes empresas son las que llevan el mando con un 78.2%; en cuanto a las MIPYMES, el porcentaje es menor, con un 33.9%. En cuanto al comercio, el total de exportaciones MIPYME representa el 36.7%, mostrando un gran peso en comparación con la participación de las grandes empresas, las cuales solo tienen 7.9% del total exportado. El otro sector sobresaliente es el agropecuario, este presenta el porcentaje más alto en las MIPYMES con 13.7% y las grandes solo tienen un 9.5%; partiendo de estos resultados, se destaca que las principales actividades realizadas por las MIPYMES son el comercio, la manufactura y la agricultura, respectivamente. Gráfico N° 8 Costa Rica: Comparación de la participación por actividad económica según empresas MIPYMES, grandes y total en las exportaciones2 Fuente: elaboración propia con datos del DEE-INEC- Costa Rica. 23 2 EGA: Suministro de Electricidad Gas y Agua. Resto Servicios Administrativos Comercio EGA Manufactura Agropecuaria 4.3% 0.9% 7.9% 0.1% 78.2% 9.5% 0 50% 100% Grandes Total Total MIPYME 5.6% 14.2% 0.4% 68.5% 10.4% 10.2% 4.0% 36.7% 1.5% 33.9% 13.7%
  • 25. Micro Pequeñas Medianas En las empresas medianas el sector con mayor participación es la manufactura con 69.0%; siendo de 24.5% para las pequeñas. En las microempresas apenas aporta el 3.9% de las exportaciones. El sector agropecuario y la manufactura de alta tecnología lideran las exportaciones costarricenses. El café y las frutas de un lado; y los instrumentos clínicos por el otro. Gráfico N° 10 Costa Rica: Participación de los principales productos exportados por las MIPYMES Fuente: elaboración propia con datos del DEE-INEC Costa Rica. 24 Gráfico N° 9 Costa Rica: Participación por actividad económica de las empresas MIPYMES en las exportaciones Fuente: elaboración propia con datos del DEE-INEC- Costa Rica. Resto Servicios Administrativos Comercio EGA Manufactura Agropecuaria 28.8% 0.7 55.2% 1.3% 3.9% 10.1% 0 50% 100% 2.9% 0.5% 47.6% 3.2% 24.5% 21.3% 1.2% 10.3% 10.1% 69.0% 9.5% Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates Café, incluso tostado o descafeinado; cascara y Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía Artículos para el transporte o envasado, de Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), Raíces de yuca (mandioca), arrurruz o salep, Melones, sandías y papayas, frescos Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, Hierro y acero sin alear, en lingotes o demás Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las 0 6 12 12.7% 10.2% 7.2% 5.9% 5.8% 3.6% 3.4% 3.2% 2.7% 2.0% 1.7% 1.6%
  • 26. La actividad económica internacional se determina por las condiciones del mercado que los actores entienden como prioritarias. Al observar el comportamiento por tipo de destino de las exportaciones de las MIPYMES costarricenses, se puede agrupar en dos bloques: 1) A grandes mercados, con evidente predilección por los Estados Unidos, representando el 33.5% de ellas; y 2) A países cercanos en la región centroamericana. Si el SICA se considerara como un solo territorio, estaría de segundo lugar al aportar 22.5%. Cuando el análisis baja a menores niveles de desagregación, en las microempresas el peso de los grandes mercados es mucho más determinante, encabezados por Estados Unidos con 34.6% de participación. Las pequeñas empresas mantienen una participación similar a las MIPYMES en general, diferenciado en un mayor peso para los Estados Unidos, donde llega el 40.1% de las exportaciones; y, como región, el SICA representa el 28.5%. Gráfico N° 11 Costa Rica: Participación de los principales países destinos de las exportaciones de MIPYMES Fuente: elaboración propia con datos del DEE-INEC Costa Rica. 25 Las medianas empresas presentan un escenario más equilibrado, aunque nuevamente Estados Unidos marca el paso con 26.2%. La región SICA representa el 32.4% de las exportaciones de este grupo. El lector notará que, solo se plasmaron los 10 principales países destinos de las exportaciones, es necesario resaltar que hay más países con importante participación. Estados Unidos Holanda (Países Bajos) Panamá Nicaragua República Dominicana Guatemala Bélgica Corea Reino Unido Honduras 33.5% 8.7% 6.1% 5.2% 4.9% 3.7% 2.8% 2.6% 2.6% 2.6% 0
  • 27. REPÚBLICA DOMINICANA: LOS ESFUERZOS INSTITUCIONALES Y LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL IMPULSAN LA GENERACIÓN DE INDICADORES DE COMERCIO INTERNACIONAL Desde el año 2009 la Oficina Nacional de Estadística (ONE) produce el Directorio de Empresas y Establecimientos, basado en registros de las autoridades tributarias y Seguridad Social. Así mismo, desde el 2013 se ha establecido la Mesa de Estadísticas MIPYME y el acuerdo de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Industria y Comercio y la ONE. Asimismo, recibe históricamente las bases de datos de la Dirección General de Aduanas. Estos esfuerzos de producción de información y coordinación interinstitucional han creado las condiciones necesarias para que hoy se cuente con una producción de información creciente y de calidad sobre las MIPYMES y su participación en el comercio internacional. Las variables de estratificación basadas en la definición nacional MIPYME incluyen empleo, ingresos y capital, pero la metodología en este informe únicamente considera la dimensión de empleo. El ejercicio metodológico considerado requiere de calidad en la información utilizada. De hecho, en República Dominicana no se logró recoger toda la información de las exportaciones, dado que hubo registros aduanales que no pudieron parearse con algún registro de empresas. En efecto, se asignó el 78.3% del total exportado. 26
  • 28. Sin embargo, el nivel de cobertura mencionado, aunado al hecho de que las MIPYMES abarcan más del 95% de las empresas del universo dominicano, permiten aseverar que los resultados alcanzados poseen la cobertura y la calidad necesarias para la realización del ejercicio y la posterior orientación de decisiones y políticas públicas. El 23% de las exportaciones dominicanas proviene de las MIPYMES. La industria manufacturera y el comercio dominan el mercado exportador. Las empresas exportadoras identificadas en República Dominicana registraron un total de USD 7 777 341 909.25. De este monto, el 23.3% de las exportaciones provinieron de MIPYME: donde el 8.5% corresponde a microempresas, el 9.9% a pequeñas y el 4.8% a empresas medianas. Gráfico N° 12 República Dominicana: Distribución de las exportaciones según tamaño de la empresa, año 2014 Fuente: elaboración propia con datos del DEE-ONE Republica Dominicana. 27 MIPYME GRANDE 23% 77% Gráfico N° 13 República Dominicana: Distribución de las exportaciones de MIPYME, según principales sectores económicos, año 2014 Fuente: elaboración propia con datos del DEE-ONE Republica Dominicana. Transporte y Almacenamiento Electricidad Gas y Agua Agropecuaria Sin información Explotación de Minas y Canteras Otros servicios Comercio Manufactura 2 2 2 3 4 6 18 63 0 50% 100% MIPYME
  • 29. Cuando se trata de las empresas pequeñas, la hegemonía de la manufactura es aún mayor, pasando a representar el 71.5% de las exportaciones de este sector, gracias a 551.4 millones de dólares enviados al exterior. Le siguen el comercio y otros servicios, con 10.8% y 5.8%, respectivamente. En la medida en que aumenta el tamaño de las unidades, el predominio de la manufactura es mayor. Cuando analizamos las medianas empresas, las mismas son responsables del 84.3% del monto exportado, seguido del comercio por 10.5%. El resto de las actividades no superan el 2%. También, se observa que las microempresas son responsables del 33.7% de las exportaciones en la actividad del comercio; pero su participación es tímida en minas y canteras, con 4.4%. Mientras que las pequeñas empresas son responsables del 26.4% de lo exportado en otros servicios y del 20.2% de lo producido por el sector agropecuario. Finalmente, las medianas empresas son las de menor participación en todos los sectores. El comercio y la manufactura son los de mayor representación, para 6.8% y 6.2%, respectivamente. La pequeña empresa dominicana es la principal responsable de la participación de las MIPYMES entre los exportadores nacionales, constituye una de cada tres empresas y exporta el 10% del total. 28
  • 30. Una información básica sobre la participación de las MIPYMES en el comercio internacional es la relación de la participación de cada tramo de empresas entre el total de empresas exportadoras, y su peso entre los totales exportados. En este sentido, se observa que las microempresas representan el 27.7% del total de empresas involucradas en el comercio exterior, pero sólo el 8.53% del total exportado; similar a las pequeñas empresas, al participar del 32.2% de las unidades que exportan, cuyos esfuerzos sólo representan el 9.91% de las exportaciones. 29 Gráfico N° 14 República Dominicana: Participación, por tamaño de las empresas, entre los exportadores y en el monto exportado, año 2014 Fuente: elaboración propia con datos del DEE-ONE Republica Dominicana. Micro Pequeña Mediana Grande 27.7 32.2 13.4 26.7 76.71 4.85 9.91 8.53 Participación en el total exportado Porcentaje de exportadores
  • 31. Mediana Pequeña Micro Esta relación comienza a equilibrarse con las medianas empresas, que componen el 13.4% de las empresas y el 4.85% del total exportado por el país. Al otro extremo se encuentran las grandes, que con el 26.7% de las empresas, son responsables del 76.71% del total vendido al extranjero. Las pequeñas lideran el comercio, transporte y los otros servicios con el 38.6%, 41.5% y 37.5%, respectivamente; seguidas muy de cerca por las microempresas. 30 Gráfico N° 15 República Dominicana: Monto exportado de las empresas MIPYMES, según actividad económica (USD), 2014 Sin Información Otros Servicios Comunicaciones Hoteles, Bares y Restaurante Transporte y Almacenamiento Comercio Construcción Electricidad, Gas y Agua Manufactura Explotación de minas y canteras Agropecuaria 0 200 400 600 800 1000 1200
  • 32. Estados Unidos Haití Canadá Suiza Países Bajos India China Alemania Venezuela Reino Unido España Bélgica Jamaica Resto Estados Unidos: Destino preferido de MIPYMES Exportadoras dominicanas. Haití segundo. Como se ha abordado antes, la elección de los destinos preferidos para las exportaciones viene determinado por: la cercanía, el tamaño y poder adquisitivo del país de destino, y las relaciones ya existentes. Esto se hace muy evidente en los datos que describen la situación dominicana. Como se ve en el Gráfico n.° 16, en todos los tramos de tamaño Estados Unidos es el país de mayor preferencia, representando el 53% de todas las exportaciones de las MIPYMES. Y el segundo país en importancia es Haití, donde claramente se evidencia la determinación por la cercanía territorial. A este destino llega el 12% de las exportaciones dominicanas. 31 Gráfico N° 16 Distribución de los países de destino en las exportaciones, según tamaño de las empresas, 2014 Fuente: elaboración propia con datos del DEE-ONE Republica Dominicana. 0 20% 40% 60% 80% 100% Total Grande Mediana Pequeña Microempresa 53% 49% 57% 79% 57% 12% 14% 8% 7% 3% 11%
  • 33. 33.5% 8.7% 6.1% 5.2% 4.9% 3.7% 2.8% 2.6% 2.6% 2.6% En cuanto a la composición por tamaño de las exportaciones a los distintos destinos, las microempresas representan las mayores proporciones a países como España, Suiza, Alemania y China. Otros países como Bélgica y Estados Unidos reciben la mayor parte de pequeñas empresas. Los aparatos de conducción de circuitos eléctricos y los instrumentos y aparatos clínicos son los productos más demandados de la República Dominicana. 32 Gráfico N° 17 República Dominicana: Distribución de los tamaños de empresas en las exportaciones, según países Fuente: elaboración propia con datos del DEE-ONE Republica Dominicana. 0 20% 40% 60% 80% 100% Resto Jamaica Bélgica España Reino Unido Venezuela Alemania China India Países Bajos Suiza Canadá Haití Estados Unidos Microempresa Pequeña Mediana Grande
  • 34. Los dos productos de mayor importancia para todo el conjunto son los aparatos de conducción de circuitos eléctricos y los instrumentos y aparatos clínicos, con 18.4% y 18.1% de las exportaciones, respectivamente. Entre las microempresas, la concentración en los aparatos e instrumentos clínicos es mayor, con el 31.3%; seguidos por minerales de cobre y sus concentrados, así como los artículos confeccionados y prendas de vestir, con 9.1% y 9.0%, respectivamente. Los aparatos de conducción de circuitos eléctricos y los instrumentos y aparatos clínicos son los productos más demandados de la República Dominicana. 33 Gráfico N° 18 República Dominicana: Porcentaje de montos exportados por MIPYMES según productos de mayor participación, 2014 Fuente: elaboración propia con datos del DEE-ONE Republica Dominicana. 0 10 20 2.3% 2.4% 2.5% 3.1% 3.3% 3.3% 4.0% 18.4% 20.1% Cigarros (puros)(incluso despuntados), cigarritos (puritos) y Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado Plata (incluida la plata dorada y la platinada) en bruto, semilabrada o en polvo Oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo Minerales de cobre y sus concentrados Los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación Instrumentos y aparatos de medicina, odontología o
  • 35. Las pequeñas dedican el 40.8% de su producción exportadora a los aparatos de conducción de circuitos eléctricos. En cuanto a las medianas, su producción es acarreada en un 32.0% por los aparatos e instrumentos clínicos. GUATEMALA: ÚNICO PAÍS DE LA REGIÓN SICA DONDE LAS MIPYMES ALCANZAN MAYOR PARTICIPACIÓN QUE LAS GRANDES EMPRESAS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL Los registros preliminares de exportaciones de Guatemala para el año 2015, obtenidos de la Ventanilla Única Para las Exportaciones (fuente alterna a la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-), indica que las MIPYMES de ese país, en su conjunto, aportaron cerca del 54% de los USD 9 5526.3 millones exportados al mundo. En el 2015, las microempresas fueron el segundo el grupo con mayor cuota de participación en las exportaciones totales (24.2%), sólo superadas por las grandes empresas (45.7%). Las microempresas fueron las que mayor valor exportaron dentro de las MIPYMES. Entre las MIPYMES, las micro son las de mayor representatividad (44.5%), acumulando unos USD 2 309.7 millones. Las pequeñas empresas son el segundo eslabón, ya que en el intragrupo (MIPYME) representaron el 17.8% y las medianas empresas exportaron el 12.4% dentro de las MIPYMES. 34 Gráfico N° 19 Guatemala: Participación de las MIPYMES según monto de las exportaciones totales, año 2015 Fuente: elaboración propia, datos suministrados por el Viceministerio MIPYME basados en los registros administrativos de la Ventanilla Única de Exportación (VUPE). 54% MIPYME 46% Grande
  • 36. Principales destinos de las exportaciones de las MIPYMES y su concentración: Estados Unidos. Las MIPYMES guatemaltecas exportaron sus productos hacia 140 países, de los cuales los principales 10 destinos concentraron el 79% de los registros preliminares de exportaciones de Guatemala para el año 2015. Los primeros 10 socios más destacados para las MIPYMES fueron: 1) Estados Unidos, representando el 51%, unos USD 2 643.5 millones del total de las exportaciones 35 Gráfico N° 20 Guatemala: Valor de las exportaciones de la MIPYME por tamaño, año 2015. Valores en millones de USD Fuente: elaboración propia, datos suministrados por el Viceministerio MIPYME basados en los registros administrativos de la Ventanilla Única de Exportación (VUPE). Total Pequeña Micro Mediana Grande 9,556,333,468.73 1,700,265,267.25 2,309,710,716.86 1,183,552,064.87 4,362,805,419.75 Gráfico N° 21 Guatemala: Distribución porcentual de los principales países destinos de las exportaciones de las MIPYMES, 2015 Fuente: elaboración propia, datos suministrados por el Viceministerio MIPYME basados en los registros adminis- trativos de la Ventanilla Única de Exportación (VUPE). Emiratos Arabes Unidos Kazajistán Canadá Costa Rica Países Bajos Nicaragua Honduras México El Salvador Estados Unidos 2 2 2 2 2 3 4 4 7 51 0 10 20 30 40 50 60
  • 37. realizadas por estas empresas; 2) El Salvador, con USD 359.9 millones; 3) México con USD 224.7 millones; 4) Honduras con USD 197.5 millones; 5) Nicaragua con USD 171.7 millones; 6) Países Bajos con unos USD 116.6 millones; 7) Canadá con USD 110.9 millones; 8) Costa Rica con USD 112.0 millones; 9) Kazajistán con USD 98.6 millones; y, 10) Emiratos Árabes Unidos 79.6 millones. De estos principales destinos cuatro pertenecen a la región SICA. Al analizar las medianas empresas, los 10 principales socios comerciales concentraron el 82% (USD 970.2 millones) del total de exportaciones. Ocho de estos están ubicados en el continente americano (cinco pertenecientes al SICA). El 28% (USD 326.5 millones) de los productos fueron destinadas a los Estados Unidos, siendo el socio mayoritario. En cuanto a las pequeñas empresas, las exportaciones hacia los 10 principales destinos representaron aproximadamente el 86% (unos USD 1 468.4 millones), siendo los destinos, a nivel de región, más diverso que las medias empresas: Estados Unidos de América (58%), Emiratos Árabes (4%), México (4%), El Salvador (5%), Arabia Saudita (3%), Países Bajos (3%), Ucrania (3%), Honduras (2%), respectivamente. 36
  • 38. 37 40,707,107.34 41,314,277.95 43880,969.21 58,659,868.22 70,792,798.24 73,171,563.64 95,119,907.90 101,978,707.43 118,117,494.15 326,460,431.33 Gráfico N° 22 Distribución de principales países de destino de exportaciones de las medianas empresas, 2015, en millones USD Fuente: elaboración propia, datos suministrados por el Viceministerio MIPYME basados en los registros administrativos de la Ventanilla Única de Exportación (VUPE). Rep. Dom. Colombia Italia China Costa Rica Nicaragua Honduras México El Salvador Estados Unidos 0 100,000,000.00 200,000,000.00 300,000,000.00
  • 39. Las exportaciones de las microempresas son las de mayor concentración por país de destino. El 89% de los USD 2 048.5 millones exportados estuvieron distribuidos entre los diez principales receptores. Estados Unidos fue el principal país de destino, registrando el 58% (USD 1 335.4 millones) del total exportado por las microempresas. 38 Gráfico N° 23 Distribución de principales países de destino de exportaciones de las pequeñas empresas, 2015, en millones USD Fuente: elaboración propia, datos suministrados por el Viceministerio MIPYME basados en los registros administrativos de la Ventanilla Única de Exportación (VUPE). Ucrania Países Bajos Nicaragua México Honduras Estados Unidos España Emiratos A.U. El Salvador Arabia Saudita 0 1,000,000,000.00 51,829,471.32 57,428,934.28 25,891,598.71 69,892,331.84 39,603,852.28 981,574,006.75 30,235,884.83 71,887,053.81 81,553,471.54 58,480,924.22 Gráfico N° 24 Guatemala: Distribución de los principales países de destino de las exportaciones de las microempresas, 2015, en millones USD Fuente: elaboración propia, datos suministrados por el Viceministerio MIPYME basados en los registros administrativos de la Ventanilla Única de Exportación (VUPE). Países Bajos México Bélgica Honduras Rep. Corea Nicaragua Kazajistán Canadá El Salvador Estados Unidos 2,500,000,000.00 2,000,000,000.00 1,500,000,000.00 1,000,000,000.00 500,000,000.00
  • 40. 30.4% 50.9% 18.7% Exportaciones intrarregionales Las exportaciones hacia los países de la región SICA totalizaron unos USD 970.9 millones, equivalente al 18.7% del total de las exportaciones de las MIPYMES de Guatemala. El principal socio comercial fue El Salvador con una cuota de participación intra SICA de un 37.1%, equivalente a unos USD 359.9 millones. Las transacciones de exportaciones hacia las empresas acogidas a algún tipo de régimen especial dentro de Guatemala exportaron USD 52.7 millones. 39 Gráfico N° 25 Guatemala: Participación de las exportaciones intrarregionales en las MIPYMES, 2015 Fuente: elaboración propia, datos suministrados por el Viceministerio MIPYME basados en los registros administrativos de la Ventanilla Única de Exportación (VUPE). Gráfico N° 26 Guatemala: Distribución de las exportaciones de las MIPYMES en la región SICA, según país de destino, 2015. Valor millones USD Fuente: elaboración propia, datos suministrados por el Viceministerio MIPYME basados en los registros administrativos de la Ventanilla Única de Exportación (VUPE). SICA Estados Unidos Resto Guatemala Belice Panamá Rep. Dominicana Costa Rica Nicaragua Honduras El Salvador 507,138.46 19,720,723.11 52,783,602.79 56811,586.52 1,12014,809.99 1,71662,237.30 197,500,017.88 359,913,502.71 0 100,000,000.00 200,000,000.00 300,000,000.00
  • 41. Exportaciones por continentes Examinando el dato de a qué países se extienden las exportaciones guatemaltecas se desprende la idea de ver cómo se posicionan las mismas a nivel de continentes. Como es de esperarse por la cercanía, el continente americano es el de mayor recepción, con un 81% de participación. Siguiéndole el continente europeo con un 7%. Se debe destacar la gran participación de las MIPYMES en las exportaciones hacia cada uno de los continentes. 40 Gráfico N° 27 Guatemala: Distribución porcentual de las exportaciones guatemaltecas, por continentes, 2015 Fuente: elaboración propia, datos suministrados por el Viceministerio MIPYME basados en los registros administrativos de la Ventanilla Única de Exportación (VUPE). Gráfico N° 28 Guatemala: Exportaciones guatemaltecas, su distribución por continentes, USD, 2015 Fuente: elaboración propia, datos suministrados por el Viceministerio MIPYME basados en los registros administrativos de la Ventanilla Única de Exportación (VUPE). Oceanía Europa Asia América África 0 2,000,000,000.00 4,000,000,000.00 3% 81% 7% 9% África Europa Asia América Oceanía 0% MIPYME Grande
  • 42. Principales productos exportados por las MIPYMES Las MIPYMES realizaron exportaciones de 940 partidas arancelarias de productos, de las cuales 19 suman el 63.4% (USD 3 028.4 millones) del total. Dentro de estos productos, los mayoritarios fueron las camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujer o niña con unos USD 402.1 millones, 8.4% dentro de las MIPYMES. Los productos industrializados de mayor preponderancia corresponden a manufacturas textiles. 41 Cuadro N° 29 Guatemala: Distribución porcentual de los principales productos exportados por MIPYMES, 2015 Fuente: elaboración propia, datos suministrados por el Viceministerio MIPYME basados en los registros administrativos de la Ventanilla Única de Exportación (VUPE). 0 4 8 8.4% 7.0% 6.4% 5.8% 4.9% 4.2% 3.1% 2.9% 2.6% 2.3% 2.2% 2.2% 2.2% 1.9% 1.7% 1.4% 1.3% 1.0% 1.0% 0.9% Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto para mujeres Bananas o plátanos, frescos o secos Minerales de plomo y sus cocentrados Camisas de punto para hombres o niños Nuez moscada, macis, amomos y cardamomos Melones, sandías y papayas, frescos Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos Caucho natural, balata, gutapercha, guayule, chicle y, Ferroaleaciones Hortalizas (incluso “silvestres”) de vaina, aunque estén “T-shirt” y camiseta interiores, de punto Suéteres (jerseys), “pullovers”, cardiganes, chalecos y Los demás tejidos de punto Minerales de niquel y sus concentrados Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico Tabaco en rama o sin elaborar, desperdicios de tabaco Crustáceos Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso
  • 43. EL SALVADOR: LAS MIPYMES EXPORTAN EL 14% DE LOS BIENES SALVADOREÑOS, CON LAS PEQUEÑAS EMPRESAS COMO RESPONSABLES DE CASI LA MITAD DE ESTA PARTICIPACIÓN La participación de las MIPYMES en las exportaciones fue de un 14% en el año 2015. Las micro y pequeñas empresas cuentan con la mayor cuantía de unidades exportadoras. La participación de las MIPYMES en las exportaciones salvadoreñas fue para el año 2015, de un 14%, equivalente a USD 784.7, millones de los USD 5 441.7 que se registraron para ese mismo año. Las grandes empresas se llevan la mayor parte, USD 4 510.2 millones, representado el 83% del total exportado. 42 Cuadro N° 30 El Salvador: Distribución de las exportaciones, según tamaño de empresas, 2015 Fuente: elaboración propia datos de comercio exterior del Banco Central de Reserva (BCR) y clasificación con base en datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Gráfico N° 31 El Salvador: Monto exportado, según rango de empresas 2015, USD Fuente: elaboración propia datos de comercio exterior del BCR y clasificación con base en datos del ISSS. Sin Registro MIPYME Grande 0 2,000,000,000.00 4,000,000,000.00 3% 14% 83% Grande MIPYME Sin Registro 146,770,000.00 784,710,000.00 4,510,220,000.00
  • 44. Cuando el análisis se concentra en la participacióndelasMIPYMESysussegregaciones, refleja que la pequeña empresa es la más representativa, con una participación de 45.8% para el año analizado. En términos absolutos, se estima que la pequeña empresa exportó aproximadamente USD 359.6 millones, siguiéndoles la micro y mediana empresa con 36.7% y 17.7% respectivamente. Cuando se evalúa el número total de empresas exportadoras, se resalta la participación de las pequeñas empresas con un importante porcentaje (25.2%), seguido de las grandes empresas (20.0%) y las microempresas con un 17.8% del total del universo de empresas analizadas. Sin embargo, no se puede obviar el peso de las empresas que no tienen registro (27.5%) y que puede cambiar significativamente la estructura actual de las empresas exportadoras. 43 Cuadro N° 32 Distribución porcentual de las exportaciones dentro de las MIPYMES, año 2015 Fuente: elaboración propia datos de comercio exterior del Banco Central de Reserva (BCR) y clasificación con base en datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). 36.5% 17.7% 45.8% Pequeña Mediana Micro Cuadro N° 33 Porcentaje de número de empresas exportadoras por tamaño, 2015 Fuente: elaboración propia datos de comercio exterior del Banco Central de Reserva (BCR) y clasificación con base en datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). 27.5% 17.8% 20.0% 9.5% 25.2% Grande Mediana Pequeña Micro Sin Registro
  • 45. Gráfico N° 34 El Salvador: Relación entre el monto exportado (US$) y el número de empresas, año 2015 Fuente: elaboración propia con datos de comercio exterior del BCR y clasificación con base en datos del ISSS. Grande Mediana Pequeña Micro Sin Registro Monto Exportado Número de Empresas 479 228 605 660 426 La relación existente entre el número de empresas y el monto exportado no parece ser tan importante si se visualizan de manera conjunta ambas variables: las pequeñas empresas a pesar de tener un gran número de unidades no alcanzan una gran participación, mientras que las grandes empresas, con solo 479 empresas, exportaron el 83% del total. 44 6,500,000,000.00 6,000,000,000.00 5,500,000,000.00 5,000,000,000.00 4,500,000,000.00 4,000,000,000.00 3,500,000,000.00 3,000,000,000.00 2,500,000,000.00 2,000,000,000.00 1,500,000,000.00 1,000,000,000.00 500,000,000.00 0 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
  • 46. HONDURAS: AJUSTES METODOLÓGICOS QUE PERMITEN OBTENER INFORMACIONES BÁSICAS, A PESAR DE NO CONTAR CON TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA Con las fuentes de datos disponibles no es posible tener el universo de los registros de aduanas con las informaciones provenientes de registros de empresas, lo cual sugiere que se consideren otras opciones de cruce. Sin embargo, los datos nos arrojan que más de la mitad de las empresas sin identificación apenas alcanzan un 8.6% del monto exportado, lo que podría sugerir la presencia de muchas MIPYMES en la mayor parte de los casos no identificadas. Una gran limitante existente es la normativa para clasificar las empresas por su tamaño, ya que sólo considera la cantidad de empleados. De no ser así, se habría podido construir un supuesto basado en las exportaciones realizadas, considerándolo como parte de las ventas totales. Sin embargo, se realizará este ejercicio considerando la alternativa encontrada en el documento “Dinámica de las Empresas Exportadoras en América Latina: Aporte de las MIPYME”3 . En este sentido, se construirá un indicador del tamaño en función de la cantidad de empleados para las que contienen esta variable, y para los casos restantes, se utilizará el concepto de ventas de exportación. De acuerdo al Gráfico n.° 35, hay evidencia de una línea de tendencia entre las exportaciones y la cantidad de empleados de las empresas con información, aunque la correlación es relativamente baja. 45 3 En este documento, página 16, aparece la alternativa de que en caso de no obtener los datos de tamaño por empleo y solo poseer la base de datos de Aduanas se podrá utilizar el promedio de ventas de exportación para estratificar por tamaño.
  • 47. En el Gráfico n.° 36 se muestra una relación interesante entre el porcentaje de empresas que dicen ser grandes a nivel de empleo y que además tienen ventas en el tramo superior. Este patrón se replica también para el tramo de pequeñas y micro a nivel de empleo, con la peculiaridad de que las pequeñas poseen la misma participación de ventas que las micro a nivel empleo, y con el agravante de que en el estrato al que se espera tenga reporte, no se presenta la misma relación. Sin embargo, se nota una relación interesante, ya que los grandes volúmenes de exportación están vinculados con las empresas de menor tamaño. Se nota un crecimiento del promedio de exportaciones a medida que aumenta el tamaño, así como de las desviaciones, dando idea de que no sólo aumenta el valor, sino la ampliación de los rangos, aunque el error estándar es relativamente alto para cada tramo de estimación. 46 Gráfico N° 35 Gráfico n.° 32 Honduras: Dispersión entre las exportaciones y la cantidad de empleados Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas Honduras. 300,000,000 250,000,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000 500,000,000 EXPORTACIONES CANTIDAD DE EMPLEADOS 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
  • 48. Los resultados muestran que las microempresas aportan un 11.6% del valor exportado en Honduras, seguidas de las pequeñas con el 5.8%, y un 14.3% de las declaradas como medianas. Estas cifras pueden incrementarse cuando se logre distribuir el 8% restante4 . 47 4 Los pasos que se proponen son los siguientes: 1. Utilizar los datos de empleo proveniente de los cruces. 2. Luego, asumir el tamaño de las restantes de acuerdo a su categoría de exportación. Asumiendo que no existen ventas nacionales que afecten el valor, por lo cual todas tienen vocación exportadora; y el tamaño por empleo sólo se utilizará como referente para medir la cantidad posible de empresas. Micro Pequeña Mediana Grande Exportación Exportación Exportación Exportación Gráfico N° 36 Honduras: Relación entre la cantidad de empresas por rango de empleo y volumen de exportación Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas Honduras. Grande Mediana Pequeña Micro Empleo Empleo Empleo Empleo 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0 52% 18% 9.8% 20% 37.7% 7.5% 18.9% 35.8% 19.7% 12.9% 17% 50.3% 11.8% 18.8% 18.4% 51.1% Cuadro N° 37 Honduras: Porcentaje valor exportado por rango de empleos Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas Honduras. 12% 60.0% 14% 6% 8% Grande Empleo Mediana Empleo Pequeña Empeo Micro Empleo No Identificada
  • 49. Si asignan las empresas por el criterio de ventas para completar la data, se podría estimar que el mayor incremento se registraría en el segmento de las MIPYMES, específicamente en las microempresas, las cuales asumirían 5% de los 8 de las cantidades no identificadas en los cruces. Sin embargo, para completar la visión integral de los datos, si se asume la asignación por valor de la exportación, el cuadro cambiaría drásticamente, colocándose el 94% de las exportaciones a través de empresas de gran volumen de exportación. Dado que Honduras posee la categorización de las empresas por rango de empleo, entonces este escenario queda descartado, no sin antes reconocer que, a pesar de los tamaños, pareciera existir alta concentración de las exportaciones. 48 Cuadro N° 38 Honduras: Participación del valor de exportaciones por tamaño ajustado Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas Honduras. 16% 60% 17% 7% Grande Tamaño Mediana Tamaño Pequeña Tamaño Micro Tamaño Cuadro N° 39 Honduras: Participación de las empresas clasificadas por el valor de la transacción Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas Honduras. 94% 1% 5% Grande Mediana Pequeña Micro
  • 50. BELICE: CUENTA REGISTROS DE ADUANAS Y DEE COMO FUENTES DE INFORMACIÓN MIPYME Las MIPYMES representaron el 51.2% de las exportaciones totales para el año 2015; la agropecuaria y la manufactura son las principales actividades económicas de las MIPYMES. Para Belice se mantiene la tendencia que presenta la región, la agropecuaria y la manufactura son las que reportan más incidencia dentro de las actividades económicas que realiza este país; en el caso de las microempresas, la agropecuaria, la manufactura y el comercio son las tres actividades más sobresalientes. Para el año 2015, la participación en términos porcentuales de estas tres actividades fue del 69.3%, 30.9% y 0.25%, respectivamente. En términos absolutos el valor de la agropecuaria se colocaba en USD 895 249.5. En el caso de las pequeñas empresas la distribución varía, las actividades más destacadas. Los pasos que se proponen son los siguientes: 1. Utilizar los datos de empleo proveniente de los cruces. Luego, asumir el tamaño de las restantes de acuerdo a su categoría de exportación. Asumiendo que no existen ventas nacionales que afecten el valor, por lo cual todas tienen vocación exportadora; y el tamaño por empleo sólo se utilizará como referente para medir la cantidad posible de empresas5 . son en primer lugar, transporte y almacenamiento; segundo, agropecuaria y por último, manufactura. 49 5 Se tomaron los valores más significantes de las actividades, solamente. En términos absolutos.
  • 51. 50 Cuadro N° 40 Belice: Valor FOB de las exportaciones de las microempresas, según actividad económica, 2015, USD Fuente: preparado con datos del Seguro Social y Aduanas suministrados por el (Statistical Institute of Belize) SIB. Cuadro N° 41 Belice: Porcentaje del valor FOB de las exportaciones de las microempresas, según actividad económica, 2015 Fuente: preparado con datos del Seguro Social y Aduanas suministrados por el (Statistical Institute of Belize) SIB. 69.3% 0.25% 30.4% Comercio Manufactura Agropecuario 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 3,228.00 393,103.25 895,224.52 Cuadro N° 42 Valor FOB exportado de las exportaciones de las pequeñas empresas según actividad económica,2015, USD Fuente: preparado con datos del Seguro Social y Aduanas suministrados por el (Statistical Institute of Belize) SIB. Otros servicios Hoteles, Bares y Rest. Transporte y Almacenamiento Manufactura Agropecuario 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 Otros servicios Hoteles, Bares y Rest. Transporte y Almacenamiento Manufactura Agropecuario 0 10 20 30 40 50 Cuadro N° 43 Belice: Porcentaje Valor FOB de las exportaciones de las pequeñas empresas, según actividad económica Fuente: preparado con datos del Seguro Social y Aduanas suministrados por el (Statistical Institute of Belize) SIB. 10.4 0.4 42.2 21.9 25.5
  • 52. Según los datos del 2015, en Belice para las grandes empresas sobresalía una fuerte participación de la manufactura en las exportaciones, en términos absolutos se colocaba en USD 81 932 812.25, siendo esta la actividad que tuvo mayor auge entre las realizadas por este tipo de empresas, en términos porcentuales representaba un 62.4%. La segunda actividad con gran importancia es la agropecuaria USD 30 421,649, representando el 28.1% de las exportaciones. 51 Cuadro N° 45 Belice: Valor porcentual FOB de las exportaciones de las medianas empresas, según actividad económica, 2015 Fuente: preparado con datos del Seguro Social y Aduanas suministrados por el (Statistical Institute of Belize) SIB. 90.68% 9.32% Cuadro N° 44 Belice: Valor FOB de las exportaciones de las medianas empresas, según actividad económica, 2015, USD Fuente: preparado con datos del Seguro Social y Aduanas suministrados por el (Statistical Institute of Belize) SIB. Comercio Manufactura Agropecuario 0 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 100,000,000 570.00 10,032,761.26 97,593,940.80 Agropecuario Manufactura Cuadro N° 46 Belice: Valor porcentual FOB exportado por las grandes empresas, según actividad económica, 2015 Fuente: preparado con datos del Seguro Social y Aduanas suministrados por el (Statistical Institute of Belize) SIB. 62.39% 8.47% 0.95% 0.02% 0.02% 28.15% Agropecuario Explotación de minas y canteras Manufactura Construcción Comercio Otros Servicios
  • 53. 52 Manufactura Agropecuario Explotación de minas y canteras Otros servicios Comercio Construcción 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Cuadro N° 47 Belice: Valor FOB de las exportaciones de las grandes empresas según actividad económica, 2015, USD Fuente: preparado con datos del Seguro Social y Aduanas suministrados por el (Statistical Institute of Belize) SIB. Cuadro N° 48 Belice: Valor FOB exportado porcentual y absoluto, según rango de empleo, 2015, USD Fuente: preparado con datos del Seguro Social y Aduanas suministrados por el (Statistical Institute of Belize) SIB. 67.43 30.42 9.15 1.03 0.02 0.02 Micro Pequeña Mediana Grande Valor FOB exportado US$ Participación en las exportaciones 100,000,000.00 80,000,000.00 60,000,000.00 40,000,000.00 20,000,000.00 0 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1 a 9 empleados 10 a 19 empleados 20 a 50 empleados Más a 50 empleados
  • 54. El Gráfico n.° 48, muestra que existe una relación directa entre el valor exportado y el rango de empleos, es decir a mayor número de trabajadores, mayor es la creación de productos para las exportaciones, dentro de la lógica de la producción es algo bastante congruente. La productividad que lograron las empresas medianas y grandes fueron muy parecidas, solo muestran una diferencia de 0.16%. En promedio, las MIPYMES representaron el 51.2% de las exportaciones totales para el año 2015, este alto porcentaje puede explicarse porque los valores de las exportaciones de las medianas empresas son muy similares a las grandes. El valor que alcanzaron las MIPYMES fue de USD 113 549 633.1 para ese año, una cifra bastante significativa. 53 Cuadro N° 49 Belice: Participación porcentual del valor FOB exportado, según tamaño de empresas, 2015 Fuente: preparado con datos del Seguro Social y Aduanas suministrados por el (Statistical Institute of Belize) SIB. 17.39% 40.28% 40.12% 1.73% 0.48% Microempresa Pequeña Mediana Grande Sin Clasificación
  • 55. Otro indicador importante, que arrojaron los datos, es el número de empleos que generan las MIPYMES en las actividades económicas realizadas, y como era de esperarse la agropecuaria y la manufactura juegan un rol importantísimo en este aspecto, al reportar mayor número de empleados entre el total. Aún no poseemos información con relación a los destinos de exportaciones y los productos más comercializados, pero es una de las metas que se tiene a futuro, lograr que Belice se inserte completamente en la dinámica del SIRMIPYME y pueda proveer toda la información necesaria para realizar comparaciones y estimaciones acerca del futuro y actuación de las MIPYMES. 54 Cuadro N° 48 Belice: Valor FOB exportado porcentual y absoluto, según rango de empleo, 2015, USD Fuente: preparado con datos del Seguro Social y Aduanas suministrados por el (Statistical Institute of Belize) SIB. 3,000 2,500 2,000 1,500 1000 5000 0 2,978 176 2,495 403 287 241 Agropecuaria Explotación de minas y canteras Manufactura Comercio Otros Servicios Construcción
  • 56. El SIRMIPYME se visualiza como una herramienta de análisis y cooperación, que aumenta el uso de información para la toma de decisiones y promueve la innovación en las actividades económicas. Lo anterior motivado por el interés de saber cómo se desenvuelven las MIPYMES en los países del SICA, la articulación entre sus principales indicadores, los beneficios que generan a mediano y largo plazos en términos de empleo e ingresos, el escenario en que se manejan y las características que comparten entre países, entre otras cosas. Los datos provistos por los países que son partícipes del Sistema arrojan resultados alentadores que pueden no solo generar empatía en las autoridades, sino también de aquellos que aspiran emprender y desarrollar proyectos e ideas novedosas. El avance que tienen las MIPYMES varía dependiendo del país analizado. Es claro que el progreso que puedan tener radica en gran parte de las políticas de apoyo y fomento que formulen los países. La sostenibilidad de las políticas nacionales contribuye de manera positiva al avance de estas empresas. Al inicio del documento se plasmó de manera sintetizada qué características posee cada país en el tema de exportación de las MIPYMES, y cuáles son los rasgos más importantes. En este apartado se intentan recopilar las características comunes entre los países. 55 V. ANÁLISIS REGIONAL MIPYME
  • 57. Exportaciones MIPYME Guatemala es el país que tiene mayor volumen de las exportaciones de los países que ofrecen información acerca del valor FOB exportado por el tamaño de sus empresas, teniendo un gran peso las exportaciones reportadas por las microempresas, USD 2 309 710 716.86 cifra que representa el 44.5 % de las exportaciones totales MIPYME; un dato interesante de este país es que las micro y pequeñas empresas registran un mayor monto de exportaciones que las grandes empresas, por el gran número de unidades que posee Guatemala en estos rangos. 56 Cuadro N° 51 Valor FOB exportado de las MIPYMES por países, USD, 2015 Fuente: elaboración propia con datos de cada país. El Salvador Costa Rica Guatemala Belice Rep. Dom. 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 Continuando con el análisis de las microempresas, Costa Rica y República Dominicana son los países que le siguen a Guatemala en las exportaciones: USD 53 688 611.25 millones de Costa Rica y USD 663 214 177 para la República Dominicana. Las pequeñas empresas también mostraron un buen desempeño si analizamos de manera global. El Grafico n.° 51 ilustra los resultados con referencia a los cinco países analizados en este punto. Micro Pequeña Mediana
  • 58. Partiendo de estos resultados podemos inferir en que, si se continúa con esta tendencia, las MIPYMES podrán posicionarse en mayores niveles de producción y exportación. Destino de las exportaciones Como se ha aludido en los demás apartados, son diversos los destinos de las exportaciones de las MIPYMES de la región, además de que pueden variar completamente por país o converger en algunos casos. Estados Unidos posee el primer lugar como principal destino en todos los países analizados. Hay casos donde los porcentajes son más elevados, llegando a tener más del 50% de las exportaciones, como en la República Dominicana, en el cual las exportaciones hacia esa nación representan el 66.3% de las exportaciones total del país. En esa misma línea, aunque en porcentajes menores le sigue Guatemala con un 50.9% de sus exportaciones totales. Si nos referimos a los países destinos más recurrentes (obviando el peso que ejercen estos en las exportaciones de los países), nos encontramos que Holanda, México, China, Alemania y la República de Corea son los puntos en los que más convergen. Distribución de las exportaciones dentro de la región La participación de la región SICA-RD ejerce un mayor peso en las exportaciones MIMPYMES de Costa Rica con un 24.3% de sus exportaciones totales. 57
  • 59. Es importante conocer cómo se desenvuelven nuestros países en cuanto a las exportaciones de las MIPYMES para así poder fortalecer sus relaciones. En el Gráfico n.° 52, se muestra que porcentaje alcanzan las exportaciones por rango de empresas hacia en el ámbito regional. En todos los países concuerda que las medianas empresas son las que más exportaciones realizan, su participación sobre pasa el 40% en las exportaciones total MIPYME, citando el caso de la República Dominicana estas alcanzan una participación de un 51.1%. Pasando a analizar la participación de las pequeñas y microempresas, se visualiza que las primeras son las que ocupan el segundo lugar en la participación, con excepción de Guatemala donde la micro es la que ocupa el segundo puesto con un porcentaje de 19% con respecto al total de sus exportaciones. 58 República Dominicana Costa Rica Guatemala Cuadro N° 52 Participación de la región en las exportaciones de las MIPYMES por países, 2015 Fuente: elaboración propia con datos de cada país. Mediana Pequeña Microempresa 0 10 20 30 40 50 60 51.5 50.3 44 25.1 40.2 18 23.5 9.5 19
  • 60. En todos los países concuerda que las medianas empresas son las que más exportaciones realizan, su participación sobre pasa el 40% en las exportaciones total MIPYME, citando el caso de la República Dominicana estas alcanzan una participación de un 51.1%. Pasando a analizar la participación de las pequeñas y microempresas, se visualiza que las primeras son las que ocupan el segundo lugar en la participación, con excepción de Guatemala donde la micro es la que ocupa el segundo puesto con un porcentaje de 19% con respecto al total de sus exportaciones. El análisis de la participación de las exportaciones de las MIPYMES llevó a hacer un balance acerca del peso que tienen las exportaciones de los países de la región SICA. Costa Rica (24.3%) y Guatemala (18.7%) son los que más exportan a lo interno de la región. Esta tendencia promete mucho, debido a la notable participación que tienen las MIPYMES no solo en la región del SICA, sino que se extiende a todo el continente americano. Resto SICA-RD Cuadro N° 53 Participación de la región en las exportaciones MIPYME, por países Fuente: elaboración propia con datos de cada país. Mediana Pequeña Microempresa 0 20 40 60 80 100 99 0.1 75.7 24.3 81.3 18.7 República Dominicana Costa Rica Guatemala Cuadro N° 54 Participación de la región en las exportaciones de las MIPYMES por países, 2015 Fuente: elaboración propia con datos de cada país. China México Países Bajos Estados Unidos 0 20% 40% 60% 80% 100% 59
  • 61. Los datos confirman la importancia de la MIPYME en la actividad de exportación en la región, aun cuando su desempeño varía en intensidad por cada país analizado. Es así que la MIPYME tiene una representación en las exportaciones por país de: - Guatemala: 54 % - Belice: 51 % - República Dominicana: 23 % - Costa Rica: 22 % - El Salvador: 14 % Lo cual evidencia una fuerte participación de la MIPYME en los países, principalmente Guatemala y Belice; sin embargo, el porcentaje en el resto de países es considerable, y principalmente es importante señalar, que afirma la oportunidad de crecimiento para este segmento empresarial. Estados Unidos se confirma como el principal socio comercial para la MIPYME de la región SICA; sin embargo, también se ratifica que para este segmento empresarial, los destinos de los países vecinos se convierten en interesantes socios comerciales. V. CONCLUSIONES 60
  • 62. Estados Unidos compra a la MIPYME: - República Dominicana: 57% - Guatemala: 51% - El Salvador: 48% - Costa Rica: 33% El sector de Manufactura es preponderante en la MIPYME exportadora, y es así que en República Dominicana los Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, así como los aparatos relativos a conexiones de circuitos eléctricos representan el 38.5 % de las exportaciones MIPYME, y los artículos de joyería y de confección, sumado bienes minerales como el cobre, metales preciosos como el oro en bruto o labrado, representan el 9.7%. Guatemala sobresale la confección y textiles en diversas formas con el 25 %, y el sector agrícola, representado por las bananas, nuez moscada y el cardamomo, melones, sandías y papayas, con el 18 %. En Costa Rica la MIPYME concentra sus exportaciones en el sector agrícola, representado por dátiles, higos, piñas, aguacates, guayaba, café en sus diversas formas incluyendo cascarilla y tostado, con el 23 %. y le sigue los instrumentos y aparatos de medicina, odontología, equipo eléctrico, artículos para envase, con el 16 %. En El Salvador, la maquila textil y confección representan el 36 % y 61 % para la pequeña y micro empresa, respectivamente. Asimismo, la comercialización de estos productos de confección representa para la Micro empresa el 15%, y de igual forma, la fabricación y 61
  • 63. comercialización de productos textiles para vestir y para otros fines, representan el 14.5 % para la pequeña empresa. Alimentos, bebidas y tabacos, representan para la pequeña empresa, el 8.2%. 6 países de la región: Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras Costa Rica y República Dominicana, emiten información estadística de exportación de la MIPYME, y se determina el 2015 como año base, a partir del cual, se generará esta información anualmente. Esta acción refleja que los países de la Región SICA, avanzan de manera sustancial fortaleciendo los sistemas de información, al presentar como región, datos estadísticos de exportación de la MIPYME. Los países han debido superar desafíos internos para generar la información estadística presentada en este informe. Lo anterior es en parte la razón del porque el número de indicadores varía entre los países; es por ello que este proceso debe de permanecer en una mejora continua, de tal forma que cada año puedan presentarse información más completa, en torno a este y otros temas que sean requeridos conocer, de este segmento empresarial. Los países que por primera vez han generado esta información, deben de continuar con el esfuerzo de consolidar este proceso, a fin de que la información sea producida de forma permanente. 62
  • 64. Índice de gráficos Gráfico n.° 1 SIRMIPYME: Participación de las MIPYMES, por tamaño, en el universo empresarial de cada país de la región, 2015 Gráfico n.° 2 Exportaciones e importaciones realizadas por los países centroamericanos año 2015, millones de USD Gráfico n.° 3 Saldo comercial de los países de la región centroamericana, año 2015, millones de USD Gráfico n.° 4 Costa Rica: Participación en el total exportado según tamaño, año 2015 Gráfico n.° 5 Costa Rica: Participación entre los exportadores según tamaño de las empresas, 2015 Gráfico n.° 6 Costa Rica: Montos exportados (en millones USD) y cantidad de exportadores, según tamaño, año 2015 Gráfico n.° 7 Costa Rica: Montos promedio exportado por empresa, según tamaño, año 2015, USD Gráfico n.° 8 Costa Rica: Comparación de la participación por actividad económica según empresas MIPYMES, grandes y total en las exportaciones Gráfico n.° 9 Costa Rica: Participación por actividad económica de las empresas MIPYMES en las exportaciones Gráfico n.° 10 Costa Rica: Participación de los principales productos exportados por las MIPYMES Gráfico n.° 11 Costa Rica: Participación de los principales países destinos de las exportaciones de MIPYMES Gráfico n.° 12 República Dominicana: Distribución de las exportaciones según tamaño de la empresa, año 2014 Gráfico n.° 13 República Dominicana: Distribución de las exportaciones de MIPYME, según principales sectores económicos, año 2014 Gráfico n.° 14 República Dominicana: Participación, por tamaño de las empresas, entre los exportadores y en el monto exportado, año 2014 Gráfico n.° 15 República Dominicana: Monto exportado de las empresas MIPYMES, según actividad económica (USD), 2014 Gráfico n.° 16 República Dominicana: Distribución de los países de destino en las exportaciones, según tamaño de las empresas, 2014 Gráfico n.° 17 República Dominicana: Distribución de los tamaños de empresas en las exportaciones, según países de destino, 2014 Gráfico n.° 18 República Dominicana: Porcentaje de montos exportados por MIPYMES según productos de mayor participación, 2014 Gráfico n.° 19 Guatemala: Participación de las MIPYMES en las exportaciones totales, año 2015 Gráfico n.° 20 Guatemala: Valor de las exportaciones de las empresas exportadoras recurrentes MIPYMES, por tamaño, año 2015. Valores en millones de USD Gráfico n.° 21 Guatemala: Distribución porcentual de los principales países destinos de las exportaciones de las MIPYMES, 2015 Gráfico n.° 22 Distribución de principales países de destino de exportaciones de las medianas empresas, 2015, en millones USD Gráfico n.° 23 Guatemala: Distribución de los principales países de destino de las exportaciones de las pequeñas empresas, 2015, en millones USD Gráfico n.° 24 Guatemala: Distribución de los principales países de destino de las exportaciones de las microempresas, 2015, en millones USD Gráfico n.° 25 Guatemala: Participación de las exportaciones intrarregionales en las MIPYMES, 2015 Gráfico n.° 26 Guatemala: Distribución de las exportaciones de las MIPYMES en la región SICA, según país de destino, 2015. Valor millones USD Gráfico n.° 27 Guatemala: Distribución porcentual de las exportaciones guatemaltecas, por continentes, 2015 Gráfico n.° 28 Guatemala: Exportaciones guatemaltecas, su distribución por continentes, USD, 2015 Gráfico n.° 29 Guatemala: Distribución porcentual de los principales productos exportados por MIPYMES, 2015 Gráfico n.° 30 El Salvador: Distribución de las exportaciones, según tamaño de empresas, 2015 Gráfico n.° 31 El Salvador: Monto exportado, según rango de empresas 2015, USD Gráfico n.° 32 El Salvador: Distribución porcentual de las exportaciones dentro de las MIPYMES, año 2015 Gráfico n.° 33 El Salvador: Porcentaje de número de empresas exportadoras por tamaño, 2015 Gráfico n.° 34 El Salvador: Relación entre el monto exportado (US$) y el número de empresas, año 2015 Gráfico n.° 35 Honduras: Dispersión entre las exportaciones y la cantidad de empleados Gráfico n.° 36 Honduras: Relación entre la cantidad de empresas por rango de empleo y volumen de exportación Gráfico n.° 37 Honduras: Porcentaje valor exportado por rango de empleos Gráfico n.° 38 Honduras: Participación del valor de exportaciones por tamaño ajustado Gráfico n.° 39 Honduras: Participación de las empresas clasificadas por el valor de la transacción Gráfico n.° 40 Belice: Valor FOB de las exportaciones de las microempresas, según actividad económica, 2015, USD Gráfico n.° 41 Belice: Porcentaje del valor FOB de las exportaciones de las microempresas, según actividad económica, 2015 Gráfico n.° 42 Valor FOB exportado de las exportaciones de las pequeñas empresas según actividad económica, 2015, USD Gráfico n.° 43 Belice: Porcentaje Valor FOB de las exportaciones de las pequeñas empresas, según actividad económica Gráfico n.° 44 Belice: Valor FOB de las exportaciones de las medianas empresas, según actividad económica, 2015, USD Gráfico n.° 45 Belice: Valor porcentual FOB de las exportaciones de las medianas empresas, según actividad económica, 2015 Gráfico n.° 46 Belice: Valor porcentual FOB exportado por las grandes empresas, según actividad económica, 2015 Gráfico n.° 47 Belice: Valor FOB de las exportaciones de las grandes empresas según actividad económica, 2015, USD Gráfico n.° 48 Belice: Valor FOB exportado porcentual y absoluto, según rango de empleo, 2015, USD Gráfico n.° 49 Belice: participación porcentual del valor FOB exportado, según tamaño de empresas, 2015 Gráfico n.° 50 Belice: Ocupación total o empleo generado, según actividad económica, 2015 total de empleados Gráfico n.° 51 Valor FOB exportado de las MIPYMES por países, USD, 2015 Gráfico n.° 52 SIRMIPYME: Participación de la región en las exportaciones de las MIPYMES por países, 2015 Gráfico n.° 53 Participación de la región en las exportaciones MIPYME, por países Gráfico n.° 54 SIRMIPYME: Principales destinos de las exportaciones de la región en conjunto, 2015 Siglas y Acrónimos CA-RD: Centroamérica y República Dominicana CENPROMYPE: Centro Regional de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa CENTROESTAD: Comisión Centroamericana de Estadística CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe CIET: Conferencia de Estadísticos del Trabajo CIIU: Clasificación Internacional Industrial Uniforme COSEFIN: Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica y República Dominicana DANE: Departamento Administrativo de Estadística DEE: Directorio Económico de Empresas DEFE: Directorios de Empresas con Fines Estadísticos ERDE: Estrategia Regional de Desarrollo Estadístico EUROSTAT: Statistical Office of the European Communities INE: Instituto Nacional de Estadística MIPYME: Micro, Pequeña y Mediana Empresa MYPE: Micro y Pequeña Empresa. OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ONE: Oficina Nacional de Estadística PIB: Producto Interno Bruto PYME: Pequeña y Mediana Empresa SBA: Small Business Administration SIB: Statistical Institute of Belize SBSNet: Grupo Internacional de Expertos en Estadística SEE: Sistema Estadístico Europea SICA: Sistema de la Integración Centroamericana SSIS: Estadísticas Estructurales de Industria y Servicios UE: Unión Europea 63
  • 65.
  • 66. Esta publicación cuenta con la colaboración de la Cooperación Española a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a través del Fondo España-SICA. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de CENPROMYPE y no refleja, necesariamente, la postura de la AECID.
  • 67.
  • 68. CENPROMYPE es una institución adscrita al SICA. Colonia San Benito, Calle Circunvalación N°294, San Salvador, El Salvador. (503) 2264-5207 info@cenpromype.org www.sica.int/cenpromype cenpromype_sica