La maga Circe transforma a los hombres de Ulises en animales, Eolo le da a Ulises un odre de vientos para ayudar su viaje, y Penélope teje y deshace su labor mientras espera el regreso de Ulises, quien enfrenta varios peligros como los lestrigones, las sirenas, el cíclope Polifemo, Escila y Caribdis antes de regresar a casa.