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- 3. RESUMEN EJECUTIVO
TeleSemana.com presenta la primera encuesta la*noamericana sobre
tecnología 5G. La inves*gación se basó en una encuesta online respondida
por diferentes ejecu*vos que son responsables del despliegue de la nueva
tecnología en operadores móviles de varios países de la región. Las
respuestas se complementaron con entrevistas telefónicas personales. En
todos los casos, las respuestas fueron anónimas.
Par*ciparon ejecu*vos de Argen*na, Brasil, Chile, Colombia, México y
Perú.
Algunos de los datos destacados de la encuesta se resumen en:
•El 82 por ciento señala que su empresa implementará 5G entre 2020 y
2023.
•Los operadores no encuentran casos de negocio específicos para 5G.
Un 41 por ciento en*ende que la tecnología posibilita la apertura de
negocios hoy inexistentes.
•Los operadores no observan una necesidad de mayor ancho de banda
para los servicios que ofrecen en la actualidad al mercado masivo.
•Frente a la pregunta de cómo espera que se implemente 5G, con
respuesta múl*ple, los negocios corpora*vos se llevan la mayor parte
de las respuestas (40,2 por ciento), seguido por rubros que se engloban
en el concepto de ciudad inteligente/digital (24,4 por ciento).
•La mayoría de los operadores (59 por ciento) considera que el *empo
de retorno de la inversión (ROI) para 5G será superior al de 4G.
•La mayoría de los encuestados indica que la implementación de 5G
comenzará con versiones non-standalone (NSA).
•El 59 por ciento considera que *ene un grado avanzado en
transformación digital y virtualización de red para afrontar los desaaos
que implica la nueva tecnología.
•Casi la mitad de los par*cipantes de la encuesta indica como
componente más importante de una implementación 5G la necesidad
de un nuevo modelo opera*vo (DevOps) y la posibilidad de
transformación en telco cloud.
- 6. EL ESCENARIO 5G
La tecnología 5G comenzó a ser una realidad en el mundo desde hace
unos meses. A principios de abril de 2019, los operadores KT, SK Telecom y
LG UPlus de Corea del Sur pusieron en marcha las redes móviles con la
nueva tecnología. En la misma semana, Verizon ac*vó el servicio en dos
ciudades estadounidenses.
Aunque se encuentra en etapas iniciales, tanto en número de redes ac*vas
como en cobertura y servicios, 5G y sus servicios asociados se presentan
como tema obligatorio en la agenda la*noamericana de las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC) y el ecosistema digital.
Mucho se dice de los beneficios tecnológicos que trae la nueva generación
de servicios móviles en términos de eficiencias en el manejo de la
transmisión de datos. En general, se iden*fican tres escenarios de uso:
banda ancha mejorada (eMBB), comunicaciones de baja latencia ultra
confiables (URLLC) y comunicación masiva de máquinas (MTCTC).
Algunas de las caracterís*cas técnicas de 5G que destaca la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) incluyen velocidades pico de
bajada de 20 Gbps y 10 Gbps de subida; experiencia del usuario con
descargas de 100 Mbps y 50 Mbps de subida, latencias entre uno y cuatro
milisegundos y la posibilidad de conectar un millón de disposi*vos por
kilómetros cuadrado.
Estas par*cularidades de 5G habilitan una serie de servicios que en la
actualidad prestan los operadores, principalmente banda ancha móvil
potenciada, y de otros nuevos servicios que requieren de una mayor
complejidad tecnológica. Las ciudades inteligentes, los vehículos
conectados, la automa*zación industrial, Internet de las Cosas (IoT),
hogares digitales, realidad aumentada y virtual (RA y RV), nuevas formas
de entretenimiento, juegos en línea mejorados, entre otros, conforman el
abanico de propuestas que 5G puede habilitar de manera más eficiente.
Cada uno de estos servicios requerirá de nuevas ar*culaciones entre
diversos actores —algunos nuevos— del ecosistema digital.
No obstante, varios de los lanzamientos 5G se basan en un negocio
conocido para los operadores: acceso fijo inalámbrico. Otros despliegues
incluyen servicios móviles, aunque el número de smartphones disponibles
es escaso y de alto precio. Un informe de Global mobile Suppliers
Associa*on (GSA) publicado en febrero indica que existen 62 anuncios de
teléfonos inteligentes para 5G; 35 estaban comercialmente disponibles.
- 7. En este contexto cabe interrogarse si 5G será solamente mayor velocidad y
menor latencia. La pretensión inicial de la tecnología indica que no,
aunque por el momento es el modelo que u*lizan los operadores.
A futuro se espera que la nueva generación de servicios móviles será un
habilitador para la transformación digital, en conjunto con otras
tecnologías como big data, analí*cas, IoT, inteligencia ar*ficial, cómputo
en el borde, virtualización y claudificación de la red, entre otras.
De ser así, el nivel de adopción de 5G ya no obedecerá tanto al mercado
masivo como las generaciones móviles anteriores, sino que dependerá de
la madurez de un ecosistema digital para impulsar y sa*sfacer las
demandas de la transformación digital empresarial y gubernamental.
- 8. 5G EN AMERICA LATINA
De acuerdo con información publicada por 5G Americas, a diciembre de
2019, 5G funciona en 50 redes en el mundo. En América La*na y el Caribe
cinco redes comenzaron a operar en 2019, según información publicada
en enero 2020 por la misma organización. El primero fue Uruguay, que
cuenta con un despliegue muy acotado en la zona de la Barra de
Maldonado Montevideo. También hay redes encendidas en Puerto Rico y
las Islas Vírgenes de Estados Unidos (diciembre) y en Surinam y Trinidad y
Tobago, dónde los operadores anunciaron redes para servicios fijos 5G. En
Aruba, en tanto, se dio a conocer un contrato para el desarrollo de una red
5G.
La gran mayoría de los operadores en la región *enen a 5G en la mira
como el próximo escalón de su escala evolu*va tecnológica. Pero la
expansión de la tecnología llevará algún *empo, debido tanto a factores
externos a los operadores, como a decisiones al interior de los mismos.
Entre los primeros elementos se puede mencionar la habilitación de una
mayor disponibilidad de espectro radioeléctrico —insumo clave para la
industria móvil—. Esta responsabilidad recae principalmente en los
reguladores del sector telecomunicaciones de cada uno de los mercados.
Varios países de la región han comenzado procesos de iden*ficación de
nuevo espectro para servicios 5G, con una mixtura que incluyen
frecuencias bajas (hasta 3 GHz; medias, entre 3 GHZ y 6 GHZ, y altas, por
encima de los 6 GHz).
El escenario es dispar. En Chile, la Subsecretaría de Telecomunicaciones
(Subtel) presentó en consulta pública a principios del 2020 sus planes para
licitar 20 MHz en 700 MHz, 30 MHz en AWS, 150 MHz en 3,5 GHz, dividido
en 15 bloques y un total de 800 MHz en la banda de 28 GHz, dividido en
dos bloques de 400 MHz. Colombia realizó en diciembre de 2019 licitación
para la banda en 700 MHz, 1900 MHz y 2,5 GHz pero todavía no *ene
nuevas frecuencias como prioridades. La Agencia Nacional de
Telecomunicaciones de Brasil, en tanto, es*ma que a finales de 2020 habrá
subasta en diferentes bandas (700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz y 26 GHz). Otros
países recién están avanzando en revisar la disponibilidad de espectro para
5G.
Sin embargo, la historia de las subastas de espectro en América La*na está
llena de contramarchas, por lo que los planes ejemplificados podrían
variar.
- 11. CASOS DE NEGOCIO 5G
Las promesas de 5G son variadas. Y al entender de los operadores
posibilita la apertura de negocios hoy inexistentes (40 por ciento de las
respuestas). Esta opción mayoritaria muestra las esperanzas depositadas
en la nueva tecnología (Figura 4),
aunque también muestra la debilidad
comercial de la misma. 5G no
presenta, por el momento, un caso de
negocio definido que convenza a los
financieros de los operadores a
habilitar los millones de dólares
necesarios para su lanzamiento.
En América La*na existe coincidencia
que las ofertas comerciales que
proponen en otras partes del mundo
para servicios móviles 5G pueden
ofrecerse con 4G y sus variantes
evolu*vas, como LTE carrier
aggrega*on (agregación de
portadoras).
En este sen*do, LTE *ene camino por recorrer, en especial, si se toman en
cuenta los niveles de penetración de la tecnología en varios mercados
la*noamericanos. En otras palabras, los operadores no observan una
necesidad de mayor ancho de banda para los servicios que ofrecen en la
actualidad y los nuevos posibles servicios.
Un punto interesante es que la segunda mo*vación para el lanzamiento de
5G consiste en ofrecer servicios al segmento negocios, con el 30 por ciento
de las respuestas y nueve puntos porcentuales por encima del segmento
consumo.
Para alcanzar al sector corpora*vo, los operadores deberán hacer
esfuerzos por mejorar su ecosistema de socios de soluciones y rever sus
fuerzas de venta especiales, que deberán ser cada vez más consul*vas
frente a una escena donde prevalecerá la transformación digital.
Como puede observarse, es complejo encontrar un modelo de negocio
sustentable para 5G y, en consecuencia, no terminan de cerrar las
ecuaciones financieras.
¿Cuáles
son sus
principales
motivaciones para
invertir en el
desarrollo de
5G?
13 %
40 % 30 %
17 %
Más servicios segmento consumo
Ofrecer servicio al segmento negocios
Abrir líneas de negocios hoy inexistentes
Es una reacción a la presión de la competencia
Figura 4
- 12. RELACIÓN CON LOS VERTICALES
Ante la pregunta sobre “¿Cuáles
son, para su empresa, los
principales casos de uso y
ver*cales que se verán
beneficiados por una red
5G?” (Figura 5), con respuesta
múl*ple de tres opciones por
par*cipante, los negocios
corpora*vos (entretenimiento,
transporte, seguridad pública
salud y hogar) se llevan la mayor
parte de las respuestas, seguido
por rubros que se engloban en el
concepto de ciudad inteligente/
digital.
En ambos casos, deberá exis*r
un ecosistema digital —a nivel
corpora*vo y gubernamental—
para el aprovechamiento de 5G.
Si bien la nueva generación
móvil puede actuar como
catalí*co de un mejor
aprovechamiento de las
transformaciones digitales, se
requerirán ambiciones
empresariales y coordinaciones
gubernamentales para tal fin.
No podemos olvidar que los
ver*cales serán clave para el
futuro negocio de los operadores
de telecomunicaciones, y consultoras como Frost & Sullivan (F&S) esperan
que para el 2025 la mayor parte de los ingresos de los operadores de
telecomunicaciones vengan de los ver*cales y no del consumidor final.
Esto implicará la adopción de los modelos B2B y B2B2C, así como forjar
alianzas estratégicas en varios esquemas de cooperación en algunos casos
o, directamente, el desarrollo de soluciones propias.
¿Cuáles son, para su
empresa, los principales
casos de uso y verticales
que se verán beneficiados
por una red 5G? (Señale los
3 más importantes)
Manufactura
Seguridad pública
Agroindustria
Banca y Finanzas
Entretenimiento
Medios y contenido
Automotriz
Salud
Hogar
Educación
Atención ciudadana
Transporte
Edificios inteligentes
0 6,5 13 19,5 26
14
23
10
8
21
21
18
13
25
11
16
22
20
Figura 5
- 18. Por úl*mo, pero no por ello menos importante, se preguntaba a los
operadores por aquellas caracteris*cas de la tecnología 5G les permi*ría
un mayor potencial de comercialización. La capacidad para albergar más
conexiones simultáneas, algo necesario para IoT, y una menor latencia
para servicios crí*cos de salud o incluso para no tan círi*cos como el
gaming dominan las preferencias de los operadores (ver Figura 12)
¿Cuáles son, para su
empresa, las características de
5G que le permitirán aprovechar
un mayor potencial comercial
en su operación?
9 %
15 %
4 %
8 %
17 %
19 %
28 %
Mayor capacidad masiva y bajo consumo de energía (IoT, wearables, seguridad)
Menor tiempo de respuesta (low latency para telemedicina, auto conectado, otros)
Mayor velocidad de transmisión de datos (video streaming, videojuegos, otros)
Una red de última generación siempre es útil en la captación de mercado
Los atributos de 5G no serán suficientes para mantener o captar nuevos cliente
Network Slicing (redes virtuales para atender verticales específicos)
Mejoras en el procesamiento en el borde de la red para video streaming, videojuegos, AR/VR)
Figura 12
- 19. CONCLUSIONES
La tecnología 5G existe en varios con*nentes: Europa, Asia y
Norteamérica. América La*na y el Caribe ya cuenta a estas alturas con
cinco redes con esta tecnología. Si bien este número puede parecer bajo,
la 5G está en la agenda de varios operadores y reguladores de la región.
La mayoría de los operadores considera que 5G se desplegará entre 2020 y
2023. No obstante, aún no *enen definido un modelo de negocio asociado
con la tecnología. Por un lado, consideran el sector corpora*vo como uno
de los impulsores; por otro en*enden que las caracterís*cas de LTE y su
evolución dentro de 4G puede sa*sfacer las necesidades de ancho de
banda del mercado masivo.
Existen varios desaaos a superar para que la nueva generación de servicios
móviles adquiera un volumen considerable en la región.
Las par*cularidades de 5G habilitan nuevos servicios que requieren de una
mayor complejidad tecnológica. Internet de las cosas (IoT), ciudades
inteligentes, vehículos conectados, automa*zación industrial, por
mencionar algunos casos, requieren nuevas relaciones entre los diferentes
actores —algunos nuevos— del ecosistema digital. En este sen*do, 5G
desafiará a los operadores a encontrar un nuevo lugar en este universo
naciente.
Por el momento, 5G representa mayor velocidad y menor latencia. Este el
modelo conocido que u*lizan los operadores. A futuro se espera que la
nueva generación de servicios móviles sea un habilitador para la
transformación digital. Pero la expansión de la tecnología llevará algún
*empo, debido tanto a factores externos a los operadores, como a
decisiones al interior de los mismos.
Como factor externo a los operadores se iden*fica la habilitación de nuevo
espectro, insumo esencial para la industria móvil. A pesar que en los
úl*mos cinco años América La*na ha ampliado la disponibilidad del
recurso radioeléctrico, hay riesgo de retrasar nuevas frecuencias, y con
ello, desarrollos tecnológicos.
Otro habilitador clave para 5G es el despliegue de fibra óp*ca, aún con un
gran debe en la región, tanto en la conexión de hogares como en enlaces
que conecten radiobases.