El documento analiza las tendencias de transformación en el mercado latinoamericano de telecomunicaciones. Se destaca que la penetración de smartphones y el uso de datos móviles están creciendo rápidamente, impulsando una mayor demanda de redes de alta velocidad como 4G. Sin embargo, los operadores enfrentan desafíos para satisfacer esta demanda debido a que se están retrasando en el análisis de datos y en convertirse en el centro de los servicios, mientras que las empresas de internet (OTTs) están liderando la innovación y capturando

1. Tendencias de
transformación del mercado
latinoamericano de
telecomunicaciones
Rafael A. Junquera
Director Editorial
TeleSemana.com

2. Agenda

3. Contexto regional
Importe neto de la cifra de negocios en euros de
Telefónica (millones)
9000
9000
8.613 €
Latam
UE
4500
0
7.232 €
5.158 €
1T2008
6.675 €
4500
0
Fuente: Telefónica
1T2013

4. Penetración celular
1,5
143%
1,125
125%
139%
103%
0,75
111%
87%
99% 102%
0,375
0
Argentina
Brasil
Chile
Colombia México
Ecuador
Perú
Venezuela
Fuente: UIT

5. Smartphones Latam
45,5 millones de teléfonos en el 2T,
21,6 millones eran smartphones (47%)
A finales de 2013 los smartphones
superarán a los feature phones
Fuente: IDC

6. Smartphones Latam
Un 20% de los smartphones
en 2T costaba menos de
US$149
Fuente: IDC

7. Banda ancha móvil
200 millones de
conexiones a finales de
2013
Fuente: GSMA Wireless Intelligence

8. Usuarios regionales
Uso de celulares con datos en Argentina
Facebook
MI
Web
Mail
GPS
Video
Juegos
Twitter
20%
VoIP
0
28%
0,225
38%
56%
51%
50%
81%
80%
73%
Fuente: Carries & Asociados
0,45
0,675
0,9

9. Usuarios regionales
10 horas/mes
de consumo de redes sociales, doblando la
media mundial
Argentina y Brasil lideran el consumo
mundial de horas en redes sociales
Fuente: ComScore

10. Usuarios regionales
YouTube se lleva 24% del tráfico
downlink en smartphones, en Estados
Unidos es el 27,2%
Facebook lidera la subida en el tráfico
de datos con el 21,2%
Fuente: Sandvine

11. ¿Qué valoran?
0,3
0,225
24%
0,15
15%
11%
0,075
10%
9%
9%
Planes
Gestión
10%
6%
6%
0
Red
Precio
Soporte
Marketing
Facturación Dispositivos
Otros
Fuente: Mobility Report, Ericsson

12. ¿Están los operadores
aportando una calidad
de red y de experiencia
adecuada?

13. Anatel suspende la venta de nuevas líneas móviles a
operadores con servicio deficiente
Claro Brasil US$13,1 millones
para indemnizar a 370K
clientes
Chile: Subtel suspende la venta
telefónica de servicios y urge a
cambiar el modelo
Ecuador: Supertel recibió 25.000 reclamos por servicios de
telecomunicaciones entre enero y mayo
Paraguay: Conatel
Argentina: Secom
pidió información a
controlará la
Defensa del
calidad del
Consumidor por quejas
servicio móvil
en telefonía móvil
Perú: Los servicios de
telefonía móvil, fija e
Internet fueron los
más quejas recibieron
de los consumidores

14. Calidad del servicio
Encuesta de satisfacción de usuarios prepago con los servicios
de telefonía móvil e Internet móvil en Brasil
Pospago
Prepago
30%
56%
14%
8%
Bueno
Regular
Malo
44%
Fuente: Anatel a 200.000 usuarios
48%

15. ¿Más velocidad?
Evolución Mundial
GSM
1990
UMTS
LTE
GPRS
HSPA
EDGE
HSPA+
LTE-A
2000
2010 2011 2014
Fuente: TeleSemana.com

16. Redes LTE en Latam
25 redes LTE en 12 países
317K conexiones 6/2012
1,9 millones conexiones 12/2012
40 redes LTE en 2015
Fuente: 4GAmericas

17. Redes Heterogéneas
4,1 millones de small cells en 2012
40 millones en 2018
1.500 millones de dispositivos con Wi-Fi integrado 2012
4.000 millones en 2018
7 millones de hotspots carrier grade en 2012
15 millones en 2018
Fuente: Berg Insight

18. Redes Heterogéneas
Juniper Research estima que el 60% del
tráfico de datos pasará por las small cells
y Wi-Fi en 2016
CTIA: Una small cell puede absover al
21% del tráfico, 10 el 75%

19. + velocidad = + consumo de datos
14
10,5
Velocidad media en
Mbps
14
900
Consumo medio
mensual en MB
675
US
EU
7
7
3,5
810
US
EU
450
415
225
0
0
2013
2013
Fuente: GSMA Wireless Intelligence

20. + velocidad = + consumo de datos
“Early adopters de LTE
consumen un 30% más
datos que usuarios 3G”
Daniel Hajj, CEO América Móvil

21. mejor smartphone = + consumo de datos
50% más
consumo
de datos
Fuente: GSMA Wireless Intelligence

22. + velocidad = menores precios por MB
SK Telecom LTE/LTE-A
‘T Life Pack’
2 GB/día por US$8,4/mes
140 horas de video/mes

23. “Incrementar la velocidad manteniendo
los esquemas de precios actuales ya no
es aceptable”
Kevin Holley, Director de
Estándares de Telefónica
“Necesitamos aumentar nuestra
flexibilidad y automatización”

24. Más cobertura,
capacidad y velocidad
no es suficiente para
competir

25. Big Data
Conocer a los usuarios,
personalizar la oferta, maximizar el
retorno, lanzar nuevos negocios

26. “Nosotros (los operadores) podríamos
ganarnos la vida simplemente con el
análisis de datos de las redes y sin
embargo nos ganamos la vida vendiendo
minutos de voz y dispositivos. Esto es lo
que hacemos. No tenemos científicos de
análisis de datos”
Von McConnell, director de desarrollo tecnológico y
estrategia de Sprint

27. “Nuestras soluciones capturan información de los mundos
físico y digital simultáneamente para entregar mediciones sin
precedentes sobre una audiencia y su ubicación, marketing
móvil y el análisis predictivo en base a lo que el público
realmente hace, dónde realmente van y lo que realmente les
gusta. Esta visión de 360 grados permite fortalecer las
estrategias, mejorar MROI y conducir su negocio de forma
más eficiente y rentable que nunca”.

28. ¿
Por qué los operadores
están tardando tanto en
crear este valor que les
convierta en el centro de
los servicios
?

29. Operadores
OTTs
El 46% se centra en temas 62% en ventas, marketing,
estrategia y operaciones. 1/3
financieros y legales
son reconocidos por ser
únicamente; el 24% nunca
estrategas de mercado; 12%
ocupó alta gerencia fuera
están preocupados con
de Telecom
temas financieros
Basado en 119 ejecutivos de los 10 operadores
de mayor facturación a nivel mundial
81 ejecutivos de los 10 OTTs que mayores
ingresos obtienen a nivel mundial
Fuente: European Leaders

30. No puede ser tan simple la
explicación

31. Primero el servicio y luego la red
Google gestionará
la red Wi-Fi de
Starbucks
Le arrebata el negocio a AT&T
La alianza entre Google y Starbucks es más compleja

32. App Store
US$10.000 millones
50.000
70/30
millones de descargas
modelo de reparto
Fuente: Apple
Sólo el 10% de las descargas son de pago
Fuente: Apple

33. OTT y MVNO
que no usa la 2G
MVNO en la
nube
MNO OTT de
éxito

34. Conclusión

35. Comentarios,
Preguntas,
Debate