El documento analiza las características de la industria del software en México y en las regiones de Baja California y Jalisco. Identifica factores como la falta de enfoque de las empresas, alta rotación de personal, ausencia de estándares de precios y baja productividad. También describe los esfuerzos institucionales para fomentar el desarrollo de la industria a través de vínculos con universidades, centros de capacitación y asociaciones empresariales.

1. Evaluación y prospectiva de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Tecnologías de Información y Comunicación Víctor Hugo Guadarrama

2. Composición del gasto mundial en tecnologías de la información y las comunicaciones, según industria y sector de aplicación, 2009 a) Composición del gasto por tipo de industria b) Composición del gasto por sector de aplicación Fuente: CEPAL, 2010

3. La Industria de Tecnologías de Información en México: Inversión en TI en el País 1.2% del PIB vs 3.7% Mundial Rápido crecimiento del 16% últimos años, el mundo crece al 24% Adopción de TI en todos los sectores productivos del país como motor de la competitividad Gran oportunidad en la exportación de servicios TI y outsourcing a USA Capital Humano, principal inhibidor del crecimiento Se necesita mayor confianza en México para atraer inversiones locales y extranjeras

4. Principales tendencias tecnológicas asociadas a las tecnologías de información y las comunicaciones Tipo de convergencia Tecnología Impacto En redes Tecnología de cable y redes móviles para convergencia en redes y servicios. Tecnologías móviles de tercera y cuarta generación (3G y 4G) inalámbricas para convergencia en red fija-móvil. Mayor flexibilidad de servicios, menores tarifas, desarrollo de internet móvil, nueva regulación para la convergencia y migración de abonados fijos a plataformas móviles. En equipo de hardware Equipos móviles multimedia de 3G y 4G. Acceso a distintos servicios desde un mismo dispositivo, terminales móviles con varios estándares y plataformas tecnológicas, cambios de hábitos por uso de teléfonos inteligentes. En servicios de procesamiento de datos y aplicaciones Computación en nube Cambio del modelo de negocio de las TIC, acceso a nuevos servicios de TIC, reducción del costo de los servicios de TIC, reducción del costo del hardware, nuevos emprendimientos locales de TIC, nuevas inversiones en banda ancha y centros de procesamientos de datos. En tecnologías web Web 2.0 Cambios en el comportamiento de los consumidores, los hábitos de consumo de internet y televisión, las relaciones sociales y la relación con los servicios de gobierno.

5. Modelo de desarrollo de la industria del software en algunos países Fuente: Elaboración con base en varios autores País Características Factores de desarrollo Modelo de crecimiento India Valor agregado bajo y fuertemente orientada a servicio Diáspora, capital humano de habla inglesa, grandes cuotas de exportación Crecimiento basado en las exportaciones Irlanda Industria media, con un conjunto de empresas orientadas a producto y un número de pequeñas empresas de consultoría y servicio Aunque la primeras empresas irlandesas han estado orientadas a la exportación desde el inicio, el crecimiento de la industria irlandesa se debe en gran medida a las actividades de las empresas multinacionales que establecieron una gran variedad de operaciones de software en Irlanda (Arora y Gambardella, 2005). Israel Industria ampliamente orientada a producto y a I y D La industria Israelí fue catalizada por la demanda nacional y llegó a ser un jugador internacional más adelante (Breznitz, 2005). La rápida expansión de I y D en defensa y la rápida acumulación de habilidades en TI por los graduados universitarios y los graduados de las unidades tecnológicas militares crearon demanda local para el uso de TI, la base de conocimiento para suministrarla, y una actitud positiva hacia esta industria naciente (Breznitz, 2005). Brasil De menor valor agregado Capacidades fomentadas y desarrolladas por servir al mercado doméstico Crecimiento basado en el mercado interno China De menor valor agregado Corea del Sur Spillovers de las principales industrias como hardware y electrónica

6. Características de la industria de software en México En la industria, las empresas más jóvenes, y presumiblemente las de menor experiencia son mayoría. Éstas participan en un mercado en que los requerimientos tecnológicos evolucionan constantemente y muy rápidamente. En consecuencia es muy difícil que logren satisfacer las necesidades de sus clientes, por lo que éstos deciden contratar los servicios de otras empresas, frecuentemente extranjeras, u optan por crear su propia empresa de servicios de software. En México hay un gran número de empresas que buscan competir en la industria del software, pero sólo unas cuantas dominan el mercado. La mayoría de las empresas vende menos de 1 mdd cada una. En México es muy común que las empresas de esta industria no estén enfocadas en un solo tipo de servicio. Las empresas venden sus servicios tanto en la modalidad de mano de obra como por proyectos, pero no parecen tener una estrategia específica al respecto, pues aparentemente no registran con precisión qué porcentaje venden con cada modalidad.

7. Las empresas no tienen una estrategia particular con respecto al lugar en que se proveen los servicios, aún cuando los costos son muy diferentes en cada caso, y normalmente los precios son iguales. Las empresas tienen en general menor nivel de enfoque en un solo mercado mientras mayor es su volumen de ventas. En México hay total ausencia de estándares respecto a los precios de los servicios de software. La productividad es más grande en las empresas con mayor volumen de ventas. Existe una alta rotación del personal técnico en las empresas, lo cual no permite capacitarlo y hacerlo productivo como se requiere, sin mencionar las variaciones que indudablemente ocurren en la calidad de los productos y servicios, y el efecto que esto tiene en la competitividad. En general las empresas no tienen conocimiento preciso de su número promedio de empleados a lo largo de cada año, de su porcentaje de ocupación, de los precios a los que están vendiendo la hora-persona de sus servicios, y/o del volumen de su facturación anual. Los servicios se prestan en las instalaciones del cliente (onsite) o en otro lugar (offsite). En le primer caso, el cliente asume los costos de las computadoras, mobiliario, espacio físico, electricidad, teléfono, fotocopiado, escaneo e impresión de documentos, y prácticamente todos los demás servicios y recursos que el proveedor requiere para prestar sus servicios. En el segundo caso, lo común en México es que el proveedor absorba esos costos.

9. Surgimiento de la industria de software Baja California ZMG

10. Desarrollo institucional de la industria de software en Baja California

11. SSRI de Baja California Industria maquiladora Electrónica: Producción de televisores Centris NAFIN Bancomext SEDECO Cluster IT@Baja Empresas CANIETI Noroeste APTI CDEM CDT CICESE UABC UCSD Softtek CETYS Universidad IBM CECUTI IPN Institutos tecnológicos

12. Desarrollo institucional de la industria de software en la ZMG

13. SSRI de la ZMG Industria electrónica IBM HP CANIETI Occidente SEPROE COECYTJAL CEPE IJALTI Centro del software Aportia CUAAMM ITESM ITESO UAG UdG Ayuntamiento de Guadalajara Institutos tecnológicos CINVESTAV FUMEC Incubadoras de empresas Empresas de software

14. Determinantes de la CA en Baja California Medida de adecuación de los datos de Kaiser-Meyer-Olkin .709 Prueba de esfericidad de Bartlett Approx. Chi-cudrado 484.249 df 171 Sig. .000

15. Varianza total explicada Baja California Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 8.831 46.479 46.479 8.831 46.479 46.479 8.132 42.799 42.799 2 2.015 10.605 57.085 2.015 10.605 57.085 2.285 12.025 54.824 3 1.742 9.166 66.251 1.742 9.166 66.251 1.848 9.724 64.548 4 1.566 8.241 74.492 1.566 8.241 74.492 1.601 8.427 72.975 5 1.304 6.861 81.352 1.304 6.861 81.352 1.592 8.378 81.352 6 .915 4.818 86.170 7 .547 2.879 89.049 8 .423 2.225 91.274 9 .413 2.174 93.448 10 .285 1.497 94.945 11 .239 1.260 96.205 12 .186 .977 97.182 13 .152 .798 97.981 14 .111 .586 98.566 15 .095 .502 99.068 16 .084 .443 99.511 17 .045 .234 99.745 18 .030 .158 99.903 19 .018 .097 100.000

16. Actividades de aprendizaje y vinculos empresariales Vinculación con universidades y centros Estructura organizacional y formación del líder Experiencia del líder y de la empresa Calidad y competencias del personal Aprendizaje por medio de: -Área de ventas, mercadotecnia, servicios al cliente -Organización de investigación y desarrollo -Empresas consultoras -Competidores -Redes virtuales -Publicaciones especializadas -Congresos y ferias -Uso de licencias y programas -Vínculos con clientes -Vínculos con cámaras y asociaciones -Vínculos con universidades de la localidad -Vínculos con instituciones tecnológicas de la localidad -Vínculos con centros de capacitación profesional y asistencia técnica -Organización interna de la empresa -Nivel de escolaridad del líder -Experiencia del líder -Experiencia de la empresa -Certificación de la calidad -Nivel de competencias (habilidad, formación) del personal (de toda la empresa)

17. Determinantes de la CA en la ZMG Medida de adecuación de los datos de Kaiser-Meyer-Olkin .612 Prueba de esfericidad de Bartlett Approx. Chi-cudrado 458.244 df 171 Sig. .000

18. Varianza total explicada ZMG Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variante Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 4.956 26.082 26.082 4.956 26.082 26.082 4.508 23.725 23.725 2 2.249 11.834 37.916 2.249 11.834 37.916 2.179 11.467 35.192 3 1.900 10.001 47.917 1.900 10.001 47.917 2.016 10.612 45.804 4 1.601 8.428 56.345 1.601 8.428 56.345 1.668 8.780 54.584 5 1.324 6.968 63.314 1.324 6.968 63.314 1.659 8.729 63.314 6 1.241 6.531 69.845 7 1.021 5.372 75.217 8 .831 4.373 79.590 9 .780 4.105 83.695 10 .645 3.394 87.089 11 .528 2.778 89.867 12 .484 2.547 92.414 13 .358 1.884 94.298 14 .322 1.696 95.994 15 .249 1.309 97.304 16 .200 1.054 98.358 17 .133 .702 99.060 18 .102 .535 99.595 19 .077 .405 100.000

19. Vinculación con universidades y centros y aprendizaje de fuentes externas Estructura organizacional y aprendizaje de fuentes internas Vinculación empresarial y formación del líder Competencias del personal y experiencia de la empresa Calidad y experiencia del líder -Vínculos con universidades de la localidad -Vínculos con instituciones tecnológicas de la localidad -Vínculos con centros de capacitación profesional y asistencia técnica -Aprendizaje por medio de: *Empresas consultoras *Competidores *Redes virtuales *Publicaciones especializadas *Congresos y ferias *Uso de licencias y programas -Organización interna de la empresa -Aprendizaje por medio de: *Área de ventas, mercadotecnia, servicios al cliente *Organización de investigación y desarrollo -Vínculos con clientes -Vínculos con cámaras y asociaciones -Nivel de escolaridad del líder -Nivel de competencias (habilidad, formación) del personal (de toda la empresa) -Experiencia de la empresa -Certificación de la calidad -Experiencia del líder