1. Febrero, 2015
Estudio sobre los principales indicadores de
las empresas aseguradoras en Venezuela

2. ¿De qué se trata el producto?
Objetivos
Metodología personas naturales
Metodología personas jurídicas
Presupuesto y Condiciones de la negociación
AGENDA

3. 1
Indicadores
Conocer el sector
Entender
productos
actuales Busca entender las características de
los productos ofertados en este ramo
y como coexisten, dependiendo de la
necesidad que satisfacen.
Surge ante la inquietud de
conocer este sector que ha
venido en crecimiento, tanto a
nivel de personas naturales
como jurídicas.
2
Es un producto del portafolio de
Datanalisis que investiga
indicadores pertinentes del
mercado de seguros.
3
DATASEGUROS ?¿De qué se trata

4. Objetivos
Objetivo General Investigar indicadores de seguros a nivel nacional que permitan una visión detallada de este
sector, detectando posibles necesidades en cuanto a productos se refiere.
 Determinar la penetración de Pólizas de Seguros (vehículos, salud, vida. negocio y hogar).
 Establecer el conocimiento de Instituciones Aseguradoras en general
 Conocer los atributos considerados más importantes que debe tener una empresa de este sector.
 Determinar con cual o cuales empresa(s) de seguros tiene alguna póliza. (vehículos, salud, vida.
negocio y hogar).
 Hacer énfasis en diferentes temas relacionados con las pólizas de salud, tales como:
 Identificar los tipos de servicios que ofrecen y los utilizados recientemente.
 Medir la satisfacción general hacia las empresas aseguradoras.
 Definir el número de personas que están aseguradas en el hogar para el caso de naturales
y en jurídicas sobre empleados en cuanto a pólizas de salud
 Indagar sobre el monto de la cobertura y deducibles.
 Identificar los canales de comunicación que existen entre el cliente y la empresa
aseguradora
 Determinar la disposición a cambiar de empresa de seguro. Empresa considerada.
 Identificar la contratación de empresas aseguradoras con las que ya no mantiene/no renovó alguna
póliza.
 Conocer las expectativas sobre la compra de pólizas y del sector
 Identificar recordación publicitaria de las empresas aseguradoras.
Objetivos
Específicos

5. Metodología Personas naturales

6. El levantamiento en hogares se llevará a cabo a través de la Ómnibus.
¿Qué es la Ómnibus de Datanalisis?
Metodología de la investigación
Es una encuesta
multi-cliente
realizada a nivel
nacional. (*)
Tiene la ventaja de
ahorrar costos en la
fase de recolección de
la información,
debido a que es
compartida por varios
clientes.
(*) Se requiere un mínimo de clientes para hacer el
levantamiento

7. Universo en Estudio:
Tamaño de la Muestra:
Error Muestral:
Nivel de Confianza:
Tipo de Muestreo:
Recolección de la
Información:
Tipo de Estudio: Cuantitativo.
Personas naturales, de sexo masculino y femenino, de 18 o más años de
edad, y de estratos socioeconómicos A/B, C, D y E.
1.300 personas aleatorias.
2,71%
95%
Polietapico:
1.- Selección aleatoria de segmentos censales.
2.- Selección del hogar en campo.
3.- Selección del entrevistado por dinamización de cuotas (por regiones, sexo,
edad y estrato socioeconómico)
Entrevistas en hogares.
Ficha Técnica

8. Cobertura Geográfica

9. Cobertura Geográfica
50 Centros poblados
(15 ciudades
principales y 35
ciudades secundarias)
• CAPITAL: Distrito Capital, Libertador, Edo. Miranda: Chacao, Sucre, Baruta, El Hatillo, Zamora
(Guatire), Plaza (Guarenas), Los Salías (San Antonio), Guaicaipuro (San Diego/ San Pedro/ Los
Teques), Carrizal, Caucagua, Santa Teresa, Charallave / Edo. Vargas.
• CENTRAL: Edo. Aragua: Girardot, Libertador, Mario Briceño Iragorry, La Victoria, Cagua / Edo.
Carabobo: Valencia, San Diego, Naguanagua, Los Guayos, San Carlos, Pto, Cabello, Guacara.
• CENTRO-OCCIDENTAL: Edo. Lara: Irribaren (Barquisimeto), Palavecino (Cabudare), Carora,
San Felipe, Quibor / Edo. Yaracuy: San Felipe, Yaritagua, San Joaquín.
• ORIENTAL: Edo. Anzoátegui: Bolívar (Barcelona), Sotillo (Pto, La Cruz), Lic, Diego B,
Urbaneja (Lecherías), Anaco, El Tigre / Edo. Sucre: Carúpano, Cumaná / Edo. Monagas:
Maturín.
• LOS LLANOS: Edo. Barinas: Barinas / Edo. Guárico: San Juan de los Morros / Edo.
Portuguesa: Guanare, Acarigua y Araure.
• LOS ANDES: Edo. Mérida: Libertador (Mérida), El Vigía / Edo. Trujillo: Valera / Edo. Táchira:
San Cristóbal.
• GUAYANA: Edo. Bolívar: Caroní, Pto, Ordaz, San Félix, Upata.
• ZULIA - FALCÓN: Edo. Zulia: Maracaibo, San Francisco, Ciudad Ojeda, Machiques, Cabimas /
Edo. Falcón.

10. Metodología Personas Jurídicas

11. La “Encuesta Empresarial de Datanalisis” es una encuesta multicliente que se
realiza periódicamente a 230 empresas a nivel nacional pertenecientes a
diferentes sectores de actividad (manufactura, comercio, servicios, construcción,
petróleo, entre otros) y de todos los tamaños (corporaciones, grandes empresas y
pymes), distribuidas de acuerdo al universo de empresas existentes en el país.
En cada medición se incluye un reporte de coyuntura (la situación actual de
las empresas y sus expectativas a futuro)
¿Qué es la Encuesta Empresarial de Datanalisis?
No se requieren un mínimo de clientes para hacer
el levantamiento

12. Universo en Estudio:
Tamaño de la Muestra:
Error Muestral:
Nivel de Confianza:
Tipo de Muestreo:
Recolección de la
Información:
Tipo de Estudio: Cuantitativo.
Empresas de diversos tamaños y sectores de actividad. Ocho principales
regiones del país
230 empresas.
6,46%
95%
Entrevistas telefónicas o auto-administradas.
Ficha Técnica
Aleatorio, Estratificado (por ciudad, tamaño y sector de actividad).

13. Contenido del reporte de coyuntura empresarial para cada medición
(Opcional)
 Conocer la situación económica del tejido empresarial venezolano.
 Conocer los factores tanto positivos como negativos que han afectado el desenvolvimiento de
las empresas en los últimos 12 meses.
 Barreras que afectan el desempeño de las empresas por sector de actividad.
 Conocer las posibles medidas que tomarán las empresas para el año 2014.
 Conocer qué sectores de actividad son más propensos a invertir para el año 2014.
 Conocer de dónde saldrá el capital para las inversiones realizadas en 2014.
 Determinar la proporción de empresas que han importado insumos en los últimos 12 meses
clasificados por tipo de producto importado.
 Conocer el grado de importancia que tienen las importaciones directas para las empresas
encuestadas en el desempeño de su actividad económica.
 Calcular el Índice de Confianza Empresarial.
 Innovación en las empresas (en qué innovaron y fuentes de financiamiento).
 Proporción del personal que viaja. Costos en viáticos del personal.

14. ¿ Qué más puede obtener con estas investigaciones?
Intercambiar comentarios,
preguntas con el Consultor
responsable para identificar
necesidades futuras partiendo
de los resultados obtenidos
Monitorear estos indicadores anualmente
identificando oportunidades de negocio o
detectando problemas en el sector
Incorporar preguntas especificas
sobre el sector – AD HOC.
Consultar por precios según
tipo de pregunta y trimestre

15. Entrega de resultados

16. Presentación de los resultados
La presentación de los resultados consta de las tablas estadísticas y un reporte analítico:
A. Tablas Estadísticas:
Descripción de la totalidad de los resultados obtenidos en las preguntas del cuestionario, en valores
absolutos y relativos, tanto a nivel global como a nivel de subgrupos en estudio
CSD-B1A.-**TOTAL MENCIONES** PENSANDO EN MARCAS DE XXXXXX ¿CUALES LE VIENEN A LA MENTE?
Datanalisis Agosto 2010
Base sin ponderar Base FEMENINO MASCULINO A/B + C D E MCBO PTO. LA
ORDAZ
CIUDAD
GUAYANA
12-19 20-29 30-39 40-49 50-65
A B C D E F J K M N O P Q
800 800 403 397 159 272 369 200 100 100 170 199 160 122 149
2751 2685 1342 1344 553 902 1231 935 226 298 586 649 532 415 503
100,0% 50,0% 50,0% 20,6% 33,6% 45,8% 34,8% 8,4% 11,1% 21,8% 24,2% 19,8% 15,5% 18,7%
680 695 349 346 144 235 316 260 45 43 149 168 143 106 130
86,8% 86,5% 87,2% 90,2% 85,8% 86,1% 91,5% 66,9% 70,0% 87,5% 84,1% 89,5% 89,2% 85,1%
100,0% 50,2% 49,8% 20,7% 33,8% 45,5% 37,4% 6,5% 6,3% 21,4% 24,2% 20,5% 15,2% 18,7%
IJK *
625 649 316 334 131 218 300 262 46 43 135 162 127 98 127
81,1% 78,2% 84,1% 81,8% 79,9% 81,7% 92,0% 67,9% 70,0% 79,3% 81,1% 79,9% 82,6% 83,3%
100,0% 48,6% 51,4% 20,2% 33,6% 46,2% 40,3% 7,1% 6,7% 20,8% 25,0% 19,6% 15,1% 19,5%
A GJK *
380 384 197 187 86 137 162 209 32 51 70 99 72 59 84
48,0% 48,7% 47,2% 53,5% 50,0% 44,1% 73,5% 47,9% 82,0% 41,3% 49,7% 45,0% 49,6% 55,1%
100,0% 51,2% 48,8% 22,3% 35,6% 42,1% 54,4% 8,4% 13,2% 18,3% 25,9% 18,7% 15,3% 21,8%
GHIJ HI GHIJ* M
4 3 2 1 - 1 2 - - 2 - 2 1 - -
0,3% 0,6% 0,1% - 0,4% 0,5% - - 3,0% - 0,9% 0,7% - -
100,0% 80,1% 19,9% - 40,2% 59,8% - - 59,8% - 60,1% 39,9% - -
- Recuento
- Porcentaje de columna
- Porcentaje de fila
- Resultados de la prueba estadística
- Proporciones de columna:
Columnas contrastadas (5%): A/B, C/D/E, F/G/H/I/J/K, L, M/N/O/P/Q, R/S, T, U/V/W/X/Y/Z/a, b/c/d/e/f
Base mínima: 30 (**), Base pequeña: 100 (*)
- Medias de columna:
Columnas contrastadas (5%): A/B, C/D/E, F/G/H/I/J/K, L, M/N/O/P/Q, R/S, T, U/V/W/X/Y/Z/a, b/c/d/e/f
Base mínima: 30 (**), Base pequeña: 100 (*)
CIUDADSEXO NSE_2 Edad_2
NINGUNA
Base sin ponderar
Total
MARCA A
MARCA B
MARCA C
CSD_B1A_TOTAL_MENCIONES
CSD-B1A.-**TOTAL MENCIONES** PENSANDO EN MARCAS DE XXXXXX ¿CUALES LE VIENEN A LA MENTE?
Datanalisis Agosto 2010
Base sin ponderar Base FEMENINO MASCULINO A/B + C D E MCBO PTO. LA
ORDAZ
CIUDAD
GUAYANA
12-19 20-29 30-39 40-49 50-65
A B C D E F J K M N O P Q
800 800 403 397 159 272 369 200 100 100 170 199 160 122 149
2751 2685 1342 1344 553 902 1231 935 226 298 586 649 532 415 503
100,0% 50,0% 50,0% 20,6% 33,6% 45,8% 34,8% 8,4% 11,1% 21,8% 24,2% 19,8% 15,5% 18,7%
680 695 349 346 144 235 316 260 45 43 149 168 143 106 130
86,8% 86,5% 87,2% 90,2% 85,8% 86,1% 91,5% 66,9% 70,0% 87,5% 84,1% 89,5% 89,2% 85,1%
100,0% 50,2% 49,8% 20,7% 33,8% 45,5% 37,4% 6,5% 6,3% 21,4% 24,2% 20,5% 15,2% 18,7%
IJK *
625 649 316 334 131 218 300 262 46 43 135 162 127 98 127
81,1% 78,2% 84,1% 81,8% 79,9% 81,7% 92,0% 67,9% 70,0% 79,3% 81,1% 79,9% 82,6% 83,3%
100,0% 48,6% 51,4% 20,2% 33,6% 46,2% 40,3% 7,1% 6,7% 20,8% 25,0% 19,6% 15,1% 19,5%
A GJK *
380 384 197 187 86 137 162 209 32 51 70 99 72 59 84
48,0% 48,7% 47,2% 53,5% 50,0% 44,1% 73,5% 47,9% 82,0% 41,3% 49,7% 45,0% 49,6% 55,1%
100,0% 51,2% 48,8% 22,3% 35,6% 42,1% 54,4% 8,4% 13,2% 18,3% 25,9% 18,7% 15,3% 21,8%
GHIJ HI GHIJ* M
4 3 2 1 - 1 2 - - 2 - 2 1 - -
0,3% 0,6% 0,1% - 0,4% 0,5% - - 3,0% - 0,9% 0,7% - -
100,0% 80,1% 19,9% - 40,2% 59,8% - - 59,8% - 60,1% 39,9% - -
- Recuento
- Porcentaje de columna
- Porcentaje de fila
- Resultados de la prueba estadística
- Proporciones de columna:
Columnas contrastadas (5%): A/B, C/D/E, F/G/H/I/J/K, L, M/N/O/P/Q, R/S, T, U/V/W/X/Y/Z/a, b/c/d/e/f
Base mínima: 30 (**), Base pequeña: 100 (*)
- Medias de columna:
Columnas contrastadas (5%): A/B, C/D/E, F/G/H/I/J/K, L, M/N/O/P/Q, R/S, T, U/V/W/X/Y/Z/a, b/c/d/e/f
Base mínima: 30 (**), Base pequeña: 100 (*)
CIUDADSEXO NSE_2 Edad_2
NINGUNA
Base sin ponderar
Total
MARCA A
MARCA B
MARCA C
CSD_B1A_TOTAL_MENCIONES

17. B. Reporte analítico (Análisis de resultados):
Este informe incorpora el análisis de los resultados del trabajo, incluyendo la aplicación de
herramientas estadísticas. (Español)
C. Presentación de resultados (opcional): :
Por el consultor a cargo del proyecto (En español, en el área metropolitana de Caracas).
Presentación de los resultados
1

18. Presupuesto y condiciones

19. Presupuesto
En venta
• 95.700,00 Bs.Reporte
• La modalidad de pago es 100% al contratar
• Estos montos no incluyen el IVA.
Personas Naturales (Campo Octubre 2014)
Ejecución: 6 semanas a partir del inicio de campo
• 10.000,00 Bs.
Presentación del
Consultor

20. Presupuesto
En venta
• 99.550,00 Bs.Reporte
• 10.000,00 Bs.
Reporte Coyuntura
(Opcional)
• La modalidad de pago es 100% al contratar
• Estos montos no incluyen el IVA.
Personas Jurídicas (Campo Noviembre 2014)
Ejecución: 7 semanas a partir del inicio de campo
• 10.000,00 Bs.
Presentación del
Consultor

21. Contacto
Julia Rodríguez
Gerente Consultoría
Avenida Francisco de Miranda,
Centro Plaza, Torre A, piso 6,
Los Palos Grandes, 1060.
Caracas - Venezuela.
Tel: (212) 6309300 Ext. 9434
Fax:(212) 2870311
Cel: 0412-2767278
julia.rodriguez@datanalisis.com
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