La prestigiosa consultora DBK, especializada en la elaboración de estudios de análisis sectorial y de la competencia, acaba de hacer público su decimosexto informe sobre las residencias para la tercera edad. El estudio recoge el posicionamiento y resultados de 44 de las principales empresas y organizaciones que operan en el sector, entre las que vuelve a estar la organización no lucrativa Fundación Salud y Comunidad (FSC). +Info: http://www.fsyc.org

1. Principales conclusiones
RESIDENCIAS PARA LA TERCERA EDAD
(16ª edición)
MAYO 2014

2. RESIDENCIAS PARA LA TERCERA EDAD
Mayo 2014
1
Estructura sectorial
Aumenta el grado de concentración empresarial
 El número total de plazas en residencias para la tercera se situó en unas
369.500 al cierre de 2013, correspondiendo el 74,7% a plazas en resi-
dencias privadas, en torno a 275.900 unidades, mientras que las plazas
en residencias públicas se cifraron en unas 93.600, el 25,3% del total.
 En torno al 35% de las plazas en residencias públicas están cedidas a
la gestión privada.
 De la oferta total de plazas en residencias privadas, destaca la creciente
participación de las plazas privadas puras, representando en 2013 el
67,8% del total, frente al 32,2% que supusieron las plazas concertadas.
 Cataluña encabeza el ranking de dotación de plazas privadas, reuniendo
en 2013 el 19,8% del total. A continuación se sitúa Madrid, con el 14,8%,
seguida de Castilla y León (11,9%) y Andalucía (10,6%).
 En 2013 se encontraban operativas unas 5.500 residencias, de las cua-
les 4.163, (75,8% del total) eran centros privados. De éstos, el 70,6%
pertenecían a entidades con ánimo de lucro.
 La estructura empresarial se caracteriza por la presencia mayoritaria de
entidades de pequeña dimensión encargadas de la gestión de un cen-
tro, las cuales coexisten con un número reducido de empresas que han
alcanzado cierto tamaño mediante la expansión de su red de centros.
 En los últimos años los principales operadores han ampliado su cuota de
mercado, de manera que en 2013 los cinco primeros reunieron una par-
ticipación del 14,6% sobre el valor total del mercado, que se situó en el
20,7% al considerar a los diez primeros, casi tres puntos más que en
2011.

3. RESIDENCIAS PARA LA TERCERA EDAD
Mayo 2014
2
Coyuntura
El negocio desciende un 1,4% en 2013
 En 2013 la facturación de las empresas gestoras de residencias expe-
rimentó una caída del 1,4%, hasta situarse en 4.100 millones de euros.
Esta evolución estuvo motivada por la contracción de la demanda priva-
da y por la reducción de los conciertos por parte de la Administración
pública.
 La mayor parte de los ingresos de las empresas se derivan de la gestión
de plazas privadas puras, negocio que generó una facturación de 2.410
millones de euros en 2013, es decir, el 58,8% del total.
 El negocio derivado de la gestión de plazas concertadas se situó en
1.240 millones de euros, lo que representó en torno al 30% del total.
 El 11% de la facturación de las empresas, es decir, 450 millones de eu-
ros, se derivó del negocio generado por las plazas públicas de gestión
privada, participación que ha venido aumentando en los últimos años.
 El número de plazas en residencias privadas aumentó en 2013 un 0,7%
respecto al año anterior, hasta situarse en 275.885 unidades. El mayor
crecimiento se registró en las plazas privadas puras, que aumentaron
un 1,8% en el último año, hasta las 187.122 unidades.
 El número de plazas concertadas disminuyó un 1,8%, hasta las 88.800.
Así, las plazas privadas de concierto público supusieron el 24% del total
de plazas, incluyendo las plazas de las residencias públicas y privadas, y
en torno al 32% de las plazas de residencias privadas.
 En 2013 los principales indicadores de rentabilidad del sector registra-
ron un deterioro respecto al ejercicio anterior, en un contexto de retroce-
so de los precios, disminución del grado de ocupación y caída de la factu-
ración.

4. RESIDENCIAS PARA LA TERCERA EDAD
Mayo 2014
3
Previsiones y tendencias
Creciente participación de operadores privados
en la gestión de plazas públicas
 Las previsiones de evolución de la facturación agregada de las empre-
sas gestoras apuntan a una caída del 1% en 2014, hasta situarse en
4.060 millones de euros.
 A corto plazo el mercado seguirá viéndose penalizado por la debilidad de
la demanda privada y la tendencia a la baja en los conciertos con la
Administración pública, dando lugar al mantenimiento en niveles bajos
de los índices de ocupación y de los precios. De esta forma, las empresas
continuarán acusando una alta rivalidad, viéndose obligadas a mantener
una política de contención de costes.
 En paralelo a la reducción de los conciertos con el sistema público, algu-
nas Administraciones están apostando por la concesión de la gestión in-
tegral de las residencias públicas a gestores privados, lo que consti-
tuye una oportunidad para las principales empresas.
 El mantenimiento de la tendencia descendente de la demanda seguirá
penalizando la puesta en marcha de proyectos de apertura de nuevos
centros, registrándose un escaso número de nuevos proyectos. Así, las
principales empresas centrarán su crecimiento en mayor medida en la
adquisición de centros ya operativos.
 Algunas residencias de pequeño tamaño se verán obligadas al cese de
su actividad, sobre todo aquellas que por su localización no puedan man-
tener un grado de ocupación suficiente.
 Es previsible que en los próximos años continúe avanzando el proceso
de concentración empresarial gracias a la expansión de la red de los
principales grupos, frente al menor crecimiento de la oferta total de plazas
en residencias.

5. RESIDENCIAS PARA LA TERCERA EDAD
Mayo 2014
4
Datos de síntesis, 2013.
Principales magnitudes
Número de residencias privadas 4.163
Número de plazas 369.448
En residencias privadas 275.885
Privadas puras 187.122
Concertadas 88.763
En residencias públicas 93.563
Gestión privada 61.063
Gestión pública 32.500
Número medio de plazas por residencia privada 66,3
Mercado (mill. euros) (a) 4.100
Concentración (cuota de mercado conjunta en valor)
Cinco primeras empresas (%) 14,6
Diez primeras empresas (%) 20,7
Estructura media de costes (% sobre facturación) (b)
Materias primas/aprovisionamientos 8,9
Otros gastos de explotación 18,7
Valor añadido 72,4
Gastos de personal 60,6
Amortizaciones/variación provisiones 5,0
Otros resultados -1,1
Resultado de explotación 5,7
Evolución reciente y previsiones
Número de residencias privadas (% var. 2013/2012) -3,4
Número de plazas (% var. 2013/2012) +0,8
En residencias privadas +0,7
Privadas puras +1,8
Concertadas -1,8
En residencias públicas +1,2
Mercado (% var. 2013/2012) (a) -1,4
Previsión de evolución del valor del mercado (a)
% var. 2014/2013 -1,0
% var. 2015/2014 +0,2
(a) facturación de empresas gestoras de residencias. Incluye asociaciones, organizaciones religiosas y fundaciones. (b)
2012. Corresponde al agregado de 39 de las principales empresas del sector.
Fuente: DBK sobre fuentes diversas.