El documento analiza la industria emergente de los ovoproductos en España. Describe la estructura actual del sector y su cadena de valor, que incluye el aprovisionamiento de huevos, procesamiento, envasado y comercialización. Asimismo, examina las principales magnitudes del sector a nivel mundial y europeo, y analiza factores como el marco normativo, entorno científico-tecnológico y vertebración empresarial. Finalmente, identifica desafíos y oportunidades para mejorar la competitividad del sector ovoproductos españ

1. Caracterización de un sector
emergente: la industria de los
Julio 2011
Ovoproductos
La profesionalidad y experiencia multidisciplinar
como garantía del éxito

2. Contenidos
1. Objetivos y alcance 3
2. Metodología 4
3. Análisis del entorno 6
4. Sector de los ovoproductos 11
5. Análisis DAFO 20
6. Líneas estratégicas 24
1 Caracterización de un sector emergente: la industria de los Ovoproductos

3. 1. Objetivos y alcance
Objetivos
Conocer la estructura actual del sector, caracterizarlo y estimar su evolución futura para mejorar
la competitividad del sector español de los ovoproductos, a nivel nacional y en el mercado global,
mediante la aplicación de la estrategia sectorial definida en el presente documento.
2 Caracterización de un sector emergente: la industria de los Ovoproductos

4. 1. Objetivos y alcance
Alcance
Alcance temporal
• Las líneas de actuación del sector deberán aplicarse en el periodo 2011-2016.
Alcance geográfico
• Las líneas de actuación y el análisis del sector se han centrado en la producción y
consumo de ovoproductos en el territorio nacional, realizando un estudio del comercio
exterior desde la perspectiva del mercado productivo español
Alcance funcional
• Descripción y conocimiento del sector a través de los operadores implicados en el
mismo.
• Aprovisionamientos, usos, destinos y perspectivas de futuro, tipo de cliente y de
productos finales.
• Productores de ovoproductos: posibilidades de mejora y limitaciones.
• Perspectivas de futuro: evolución, innovación, cambios, demandas no resueltas, etc.
3 Caracterización de un sector emergente: la industria de los Ovoproductos

5. 2. Metodología
4 Caracterización de un sector emergente: la industria de los Ovoproductos

6. 2. Metodología
Recopilación de Fuentes primarias:
Fuentes secundarias
información entrevistas y cuestionarios
Entrevistas Entrevistas
ÁLVAREZ CAMACHO, S.L. HUEVOS GUILLEN, S.L.
ARANDI ILLESCAS, S.L. INPROVO
Avícola ARBARAITZ S.L. Instituto de Estudios del Huevo
Avícola LLOMBAY, S.A. Mercadona
CATALANA BRASILEIRA COMERCIAL, S.L. PDH PASCUAL, S.L.
DEROVO - DERIVADOS DE OVOS, SA (PORTUGAL) PRODUCTOS KELMY S.A.
DERIVADOS DEL HUEVO, S.A. (DERVO) RESERVADO LA ANDAYA, S.A.T.
DAGU, S.A. Sanovo Techology Group
D’OU I TECNOLOGÍA, S.L. (DOUTEC) SDK Kaiku
5
FENIL
Caracterización de un sector emergente: la industria de los Ovoproductos

7. 3. Análisis del entorno
Directiva
1999/74/CE /
Reforma de la El sector avícola y, por
PAC / Estrategia extensión también, la
EU 2020
industria de los
ovoproductos, se encuentran
Industria de actualmente en un periodo
Coyuntura
los económica de incertidumbre, debido a la
ovoproductos cada vez más restrictiva
normativa europea y a las
negociaciones comerciales
que se están manteniendo a
Ronda de Doha nivel internacional.
6 Caracterización de un sector emergente: la industria de los Ovoproductos

8. 3. Análisis del entorno
Marco institucional
A pesar de que la mayoría de los
ovoproductores también opera en
Industria de los el mercado del huevo fresco, las
Ovoproductos decisiones y actuaciones llevadas
a cabo por inprovo e innovo
velan por el interés del sector
del huevo y derivados, por
ejemplo, elaborando una guía de
buenas prácticas, una guía de
caracterización de ovoproductos,
dignificando la imagen del
sector del huevo y derivados,
etc.
7 Caracterización de un sector emergente: la industria de los Ovoproductos

9. 3. Análisis del entorno
Entorno normativo nacional y europeo
La industria de los ovoproductos,
Reglamento Reglamento debido principalmente a su íntima
(CE) Nº (CE) Nº
853/2004 1234/2007 relación con el huevo, cuenta con un
amplio régimen normativo que
abarca las condiciones alimentarias
e higiénicas sanitarias desde todos
los ámbitos: producción,
Reglamento Real
(CE) Nº Decreto aprovisionamiento, almacenamiento,
589/2008 1254/1991 comercialización, manipulación, etc.
8 Caracterización de un sector emergente: la industria de los Ovoproductos

10. 3. Análisis del entorno
Entorno normativo europeo e internacional
A nivel europeo, la PAC, la
Directiva Estrategia UE 2020, los
1999/74/CE acuerdos bilaterales alcanzados
con terceros países como Chile y
Reforma de más recientemente, Corea del
la PAC / Sur, y la evolución de las
Estrategia EU negociaciones con Mercosur
2020 serán aspectos importantes a
Industria de
los tener en cuenta para el futuro del
ovoproductos sector de los ovoproductos.
Ronda de A nivel global, la Ronda de Doha
Doha determinará el grado de
liberalización del comercio
mundial, negociación en la que el
Acuerdos
bilaterales y sector de los ovoproductos
procesos de también se verá influenciado.
negociación
9 Caracterización de un sector emergente: la industria de los Ovoproductos

11. 3. Análisis del entorno
Entorno científico e I+D+i
El sector de los ovoproductos se enfrenta a
diferentes dificultades a la hora de llevar a cabo
proyectos de I+D+i:
Las características internas
del sector y su percepción de
Tamaño insuficiente
la innovación como las
dificultades que presenta el
Concentración de tecnología entorno, explican la situación
del sector frente a la
El huevo es un producto innovación a pesar de que
genérico existan diversos mecanismos
tanto de carácter financiero
Coyuntura económica como institucional que
facilitan la investigación, el
desarrollo y la innovación.
10 Caracterización de un sector emergente: la industria de los Ovoproductos

12. 4. Sector de los ovoproductos
Principales magnitudes
Asia representa más de
la mitad de la producción La mayoría de las
mundial de huevo exportaciones que se
realizan de huevo y
ovoproducto desde la UE
EEUU, Japón e Italia al resto del mundo tienen
destinan el 38%, 32% y como destino Suiza y
31%de su producción de Japón
huevos a la fabricación
de ovoproductos Estados Miembro que
son claramente
Sólo el 2% de las importadores de huevos:
importaciones de huevos Austria, Alemania,
y ovoproductos Francia, Portugal, Suecia
proceden de otros países o Reino Unido
que no son de la UE
11 Caracterización de un sector emergente: la industria de los Ovoproductos

13. 4. Sector de los ovoproductos
Principales magnitudes
Ranking Europeo por principales magnitudes en huevo y ovoproducto en el año 2009:
Posición Producción Importación Exportación
1 Francia Holanda Alemania
2 España Polonia Holanda
3 Italia Alemania Francia
4 Alemania España Reino Unido
La internacionalización
5 Reino Unido Francia Portugal es uno de los aspectos
pendientes del sector
6 Holanda Bélgica/Luxemburgo Dinamarca por desarrollar y
consolidar.
12 - - España
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat
12 Caracterización de un sector emergente: la industria de los Ovoproductos

14. 4. Sector de los ovoproductos
Principales magnitudes
Utilización del huevo y destino
El porcentaje de de los ovoproductos Aproximadamente, la
utilización de huevo para capacidad industrial
Producción huevo
la fabricación de España
actual se sitúa en torno a
ovoproducto es las 150.000-160.000
ligeramente superior al 80%-85% 15%-20%
Huevo fresco Ovoproducto
toneladas. La producción
17% aproximadamente. se sitúa en torno a las
110.000 toneladas de
Sectores Industria No ovoproducto líquido y
Alimentarios Alimentaria
unas 5.000-6.000
toneladas de huevo
Gran cocido, huevo en polvo y
HORECA Industria
Distribución
otros.
Fuente: Inprovo
Fuente: Inprovo
13 Caracterización de un sector emergente: la industria de los Ovoproductos

15. 4. Sector de los ovoproductos
Productos innovadores derivados del huevo
Batidos con clara de
huevo (complementos Huevo oriental
proteínicos)
Ovocubos de clara y/o
Dados y tiras de tortilla
yema
Espray de huevo Tortillas francesas de
huevo en polvo
14 Caracterización de un sector emergente: la industria de los Ovoproductos

16. 4. Sector de los ovoproductos
Usos de los ovoproductos
ENTERO YEMA CLARA ENTERO YEMA CLARA
Confitería Alimentos para acuicultura
Mayonesas y salsas Productos cosméticos
Pastelería Pegamentos y colas
Postres lácteos Industria farmacéutica
Helados Vino
Cremas y sopas Queso
Alimentos infantiles Alimentación funcional
Pastas alimenticias Fabricación de películas
Platos preparados Recubrimientos
Alimentos de animales de compañía
Fuente: Elaboración propia a partir del cuadro adaptado por el Instituto de Estudios del Huevo
15 Caracterización de un sector emergente: la industria de los Ovoproductos

17. 4. Sector de los ovoproductos
Vertebración sectorial
Dentro del sector español de ovoproductos se distinguen esencialmente tres tipos de empresas:
Modelo 1
Modelo 2
Empresas que
incorporan la Modelo 3
avicultura a su Empresas que se La mayoría de las empresas que son
proceso productivo, dedican a la
producción de Empresas que son productoras se encuadran en el primer
obteniendo ellas simplemente
mismas los huevos ovoproductos modelo de empresas, caracterizadas por
aprovisionándose de distribuidoras, y que
con los que fabrican por tanto no añaden cubrir una gran parte de la cadena de
los ovoproductos. huevos procedentes
del mercado. ningún proceso valor, en la medida en que no tienen que
industrial a su aprovisionarse de huevos ya que ellos
cadena de valor.
mismos son productores los mismos.
16 Caracterización de un sector emergente: la industria de los Ovoproductos

18. 4. Sector de los ovoproductos
Vertebración sectorial
OVO
FOODS
SDA KAIKU
AVÍCOLA
ARBARAITZ BEKOETXE
GRANJA OUFIL
MARTÍNEZ. OVOPRODUCTES
COREN RESERVADO LA
ANDAYA S.A.T. COPAIN
OVOSEC INDUOVO
PDH PASCUAL CATALANA BRASILEIRA
COMERCIAL
HIBRAMER
DOUTEC
DAGU
S.A.T. AVICULTORES
DEL CENTRO (ACE)
DERVO HUEVOS
Existen muy pocos
ARANDI GUILLEN
ILLESCAS
AVÍCOLA productores en España que se
LLOMBAY
PRODUCTOS
dediquen exclusivamente a la
KELMY
HUEVOS
venta de ovoproductos, sino
MARYPER
ÁLVAREZ HUEVOS que la mayoría complementa
CAMACHO INMACULADA
la venta de huevo fresco con
AVICULTORES
MALAGUEÑOS
ASOCIADOS la de productos derivados de
lo mismo.
17 Caracterización de un sector emergente: la industria de los Ovoproductos

19. 4. Sector de los ovoproductos
El proceso productivo: La Cadena de valor
Cadena de valor
La tendencia actual del sector
Aprovisionamientos Industria de los Ovoproductos Comercialización Consumo indica que la mayor parte de los
productores de ovoproductos
cuentan con granjas propias
Comercio
Materias Primas Distribución consiguiendo así mantenerse al
Lavado exterior Cliente
Tratamiento Envasado
Cascado margen de las fluctuaciones
Infraestructuras Precio Marca
significativas del precio del huevo
fresco, materia prima fundamental
para la industria
18 Caracterización de un sector emergente: la industria de los Ovoproductos

20. 4. Sector de los ovoproductos
Dificultades, palancas y posicionamiento según el sector
Dificultades Palancas Posicionamiento
• Bajo poder de • Fomento del consumo de En ninguno de los trece
negociación con clientes ovoproductos aspectos preguntados el sector
• La Directiva 74/1999 • Penetración en nacional es percibido en
• Desconocimiento de los mercados mejor posición que la UE y
clientes de las internacionales sólo en el de los costes de
características de los producción se encuentra al
ovoproductos En menor medida: mismo nivel que la UE
• La mayor penetración
en el canal HORECA
• La búsqueda de nuevas
aplicaciones para los
19 Caracterización de un sector emergente: la industria de los Ovoproductos
ovoproductos

21. 5. Análisis DAFO
Entorno
normativo
Costes de Marco
producción Institucional
DEBILIDADES
Estructura
Producto
sectorial
Comercializa
ción
20 Caracterización de un sector emergente: la industria de los Ovoproductos

22. 5. Análisis DAFO
Entorno
económico /
social
AMENAZAS Entorno
Canales político /
normativo
Competidore
Sociedad
s
21 Caracterización de un sector emergente: la industria de los Ovoproductos

23. 5. Análisis DAFO
Estructura
sectorial
Consumidor
FORTALEZAS
Producto
es
Entorno
Costes de
normativo /
producción
político
22 Caracterización de un sector emergente: la industria de los Ovoproductos

24. 5. Análisis DAFO
Mercado
OPORTUNIDADES
Consumidor
Producto
es
Entorno
normativo /
político
23 Caracterización de un sector emergente: la industria de los Ovoproductos

25. 6. Líneas estratégicas
SESIÓN DE TRABAJO ESTRATÉGICA
La celebración de la mesa de trabajo tenía por objetivo la definición, de forma participativa con el
sector, de las líneas estratégicas a desarrollar por el mismo en los próximos años. La sesión de
trabajo se estructuró de la siguiente forma:
Brainstorming
Análisis del de propuestas Votación
DAFO de líneas anónima
estratégicas
24 Caracterización de un sector emergente: la industria de los Ovoproductos

26. 6. Líneas estratégicas
RESULTADOS DE LA SESIÓN DE TRABAJO ESTRATÉGICA
50
Ampliar usos y/o aplicaciones de
Ovoproductos
Diferenciación de calidades en el etiquetado
40
Colaboración con industrias clientes para
proyectos de I+D+i
30
Encontrar salida para huevos no aptos para
consumo humano
Campañas de comunicación/promoción hacia
Viabilidad
20
el canal HORECA
Crear mecanismos para gestionar
10 excedentes/deficits de producción
Mayor control para cumplimiento normativo
en el canal Horeca
0 Garantizar mendiante control la
0 10 20 30 40 50 homogeneidad en la calidad del uso del huevo
Impacto
25 Caracterización de un sector emergente: la industria de los Ovoproductos

27. 6. Líneas estratégicas
•Ampliar los usos y aplicaciones •Encontrar destinos apropiados
de ovoproductos mediante el para los huevos no aptos para el
fomento de la investigación y de consumo humano
los proyectos conjuntos
•Crear mecanismos para la
•Fomentar la colaboración con gestión de excedentes / déficits
industrias cliente en de producción de huevos
proyectos de I+D+i
Eje: Proceso
Eje: Producto
productivo
Eje: Eje: Entorno
Comercialización Institucional
•Asegurar el cumplimiento de •Garantizar la calidad de
la normativa sobre uso de los ovoproductos mediante
huevo y ovoproductos en el la aplicación de buenas
canal HORECA prácticas de elaboración
•Mejorar el conocimiento acerca
de los ovoproductos en el canal • Mejorar la comunicación sobre
HORECA mediante campañas de las calidades de los
comunicación y educación ovoproductos mediante un
cambio sobre los etiquetados.
26 Caracterización de un sector emergente: la industria de los Ovoproductos

28. 6. Líneas estratégicas
PRIORIZACIÓN DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS
1 Asegurar el cumplimiento de la normativa sobre uso de huevo y ovoproductos en el canal HORECA
2 Garantizar la calidad de los ovoproductos mediante la aplicación de buenas prácticas de elaboración
Mejorar el conocimiento acerca de los ovoproductos en el canal HORECA mediante campañas de
3 comunicación y educación
Ampliar los usos y aplicaciones de ovoproductos mediante el fomento de la investigación y de
4 los proyectos conjuntos
Mejorar la comunicación sobre las calidades de los ovoproductos mediante un cambio en
5 los etiquetados
6 Fomentar la colaboración con industrias cliente en proyectos de I+D+i
7 Encontrar destinos apropiados para los huevos no aptos para el consumo
humano
Crear mecanismos para la gestión de excedentes / déficits de
8 producción de huevos
27 Caracterización de un sector emergente: la industria de los Ovoproductos

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