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“CERTIFICACIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA PARA EUA”

Importancia de la certificación México Calidad Suprema acorde con
           los nuevos requisitos del mercado al detalle
                                                   17 de Octubre de 2011
Histórico de la inocuidad

                        El Chemical Boureau del USDA crea la Food, Drug and
1927       FDA          Insecticide Administration. En 1931 cambió como FDA.

                        Estandarización a nivel mundial para gestionar la calidad de los
1947       ISO
                        alimentos.

          Codex         Se crea la comisión internacional sobre los estándares que
1963   Alimentarius     deben cumplir los alimentos.
                        Se crea el Food Safety and Quality Service para inspeccionar
1977      FSIS          alimentos. En 1981 cambia el nombre por Food Safety and
                        Inspection Service (FSIS).
        Outbreak        En el noroeste del pacífico de EUA, un brote de E. coli O157:H7
1993    histórico       causó 400 enfermos y 4 muertes.

                        El FSIS establece las reglas para la reducción de patogenos o
1996     HACCP
                        “Sistemas de Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos
                        (HACCP)”.
       Iniciativa de    Iniciativa Clinton para asegurar la inocuidad de los alimentos “del
1997    Inocuidad       campo a la mesa”.
Histórico de la inocuidad


1997    GLOBALGAP         Se crea EUREPGAP como una iniciativa que pertenece al grupo
                          de trabajo de minoristas y supermercados europeos.

2000         GFSI         El Consumer Goods Forum crea la Global Food Safety Initiative.

           Ley de         Publicada despues de los sucesos del 11 de septiembre para
2002    Bioterrorismo     prevenir ingreso de alimentos que pueden estar contaminados.

         Reglamento       Se publica el reglamento europeo que establece los principios
2002         CE           generales para la legislación alimentaria.

                          La comisión europea implementa directrices y regulaciones
2005     Trazabilidad     sobre la trazabilidad de los alimentos.

       Ley de inocuidad Se realizará la primera reforma importante en 50 años a la ley de
2009         EUA        inocuidad de los EUA.

        Estándares de     ➢   Inocuidad basada en HACCP.
2010      inocuidad       ➢   Sustentabilidad en la producción de alimentos.
                          ➢   Cuidado del medio ambiente y de los animales.
                          ➢   Bienestar social.
                          ➢   Gestión de la cadena de suministros.
Ley de Inocuidad en E.U.A.


 “Tiene como fin garantizar que los alimentos que se importan o se
 producen en los Estados Unidos, esten libres de microorganismos
 patógenos que pudieran poner en riesgo la salud de sus ciudadanos.”


Reforma a la Ley de Seguridad Alimentaria de Barack Obama:
   ➢ La ley requerirá más inspecciónes y supervisión gubernamental
     a productores de alimentos.

   ➢ Las     normas    de  inocuidad serán
     obligatorias para productores de EUA
     como del extranjero.

   ➢ Los inspectores FDA tendrán facultad para
     ordenar retiro de productos.
Factores que afectan nuestras
             exportaciones a Estados Unidos.



Detecciones de FDA en productos agrícolas no procesados

                           23%




                                                        77%

                                 Microbiológi   Plaguicidas
                                 cos

                           Fuente: SENASICA con datos del FDA

A través de la implementación de Buenas Practicas Agrícolas y de Manejo, así como de
certificaciones los productores cumplen con los requisitos para exportar a éste país.
Aspectos de la certificación de alimentos

  ¿Quiénes participan?
Consumidores,     compradores,     importadores, productores, gobierno,
proveedores de insumos, técnicos, implementadores, centros de
investigación, instituciones no gubernamentales y demás actores
relacionados con la producción de alimentos.

  ¿En qué consisten?
Emitir normas que incorporen la aplicación de Buenas Prácticas de
Producción para el aseguramiento integrado de explotaciones bajo los
siguientes criterios:
                           Inocuidad basada en HACCP
                             Cuidado del medio ambiente

                            Bienestar de los trabajadores
                             Protección de los animales
                           Sustentabilidad en la producción
                        Gestión de la cadena de suministros
Esquemas de certificación


➢ Reconocimiento de esquemas de inocuidad en concordancia
  con los requisitos GFSI.
➢ 11 Esquemas GFSI:
  GLOBALGAP, CanadaGAP, SQF, BRC, DutchHACCP,
  FSSC22000, GAA BAP, GRMS, IFS, Synergy 22000,
  PrimusGFS.

➢ 101 certificados emitidos en México principalmente para frutas
  y hortalizas.
➢ 98 inspecciones realizadas con MEXICOGAP.



➢ 26 empresas registradas en México.
➢ Certificados emitidos principalmente en Australia y EUA.


➢ 411 auditorias realizadas al 2010. En Frutas, Hortalizas,
  Carnicos y Acuícolas.
➢ 98 inspecciones realizadas en 2010. En Frutas y Hortalizas.
Países con certificación GLOBALGAP              Países con esquema homologado




➢ 102,586 certificados en 108 países.        ➢ 26 esquemas homologados de 21 países.
➢ Desde agosto de 2009, GLOBALGAP            ➢ En 2011 se buscará que FDA y USDA
  tiene oficinas en Washington D.C., para      acepten los certificados GLOBALGAP para
  dar soporte local a minoristas,              ser incorporados dentro de sus
  proveedores de servicios en alimentos, y     procedimientos de control para el
  productores primarios de EUA y Canadá.       cumplimiento de la legislación
                                               agroalimentaria.
2006        Se alcanza la homologación con GLOBALGAP/EUREPGAP.

            Se realizan 15 inspecciones a empresas de aguacate y zarzamora
2007
            bajo el protocolo MEXICOGAP.
            Se realizan 29 inspecciones a empresas de aguacate, zarzamora,
2008        limón persa y toronja. Se aprueban 5 trainers mexicanos.
            Se realizaron 68 inspecciones a empresas con productos como
2009        zarzamora, aguacate, limón persa, torona y hierbas aromáticas.
            Auditoría de integridad realizada por expertos de GLOBALGAP al
2009        esquema MEXICOGAP.
           Prueba de la versión 4.0 en una empresa certificada con
       Agenda de actividades importantes con
2010       MÉXICOGAP.
                   GLOBALGAP
            Lanzamiento del GRASP de GLOBALGAP para auditar la Buenas
2010
            Prácticas Sociales en empresas mexicanas.
            Lanzamiento del Grupo Técnico de Trabajo Mexicano GLOBALGAP
2010
            (GTT-MEXICO) para frutas y hortalizas.
            Se realizarán 98 inspecciones en productos como aguacate,
2010        zarzamora, limón persa, toronja, frambuesa, mango, hierbas
            aromáticas y calabacita.

2011        GLOBALGAP Tour 2011 (12 de abril). Se contará con la sede
            latinoamerica de GLOBALGAP en México
Se firma un convenio de colaboración con el SQF Institute para
2007
       promover la certificación de ambos esquemas.

2009   Asistencia a eventos de SQF Institute en México.

       Se trabajó con AMPHAC para la certificación de productores de
2010
       hortalizas.

2010   Se certificaron 14 empresas con SQF con apoyo a la certificación a
       través de MCS.
       Se realizarán cursos de capacitación dirigidos a productores y
2011   técnicos de empresas para apoyar a los productores con la
       certificación SQF y MCS

2011   Se proyecta certificar al menos a 40 empresas que buscan la
       certificación SQF la cuales principalmente pertenecen a la
       AMPHAC.

2011   Se capacitarán técnicos expertos para la implementación en
       empresas
México Calidad Suprema

                             El Banco de Nacional de Comercio Exterior, la Secretaria de Economía y
1999   Registro de marca    SAGARPA registran la marca en cotitularidad ante el IMPI.

                             Se acredita el primer Organismo de Certificación y se logra el primer
2002    1er Certificado     productor certificado en Aguacate.

2002                        Lanzamiento oficial de la marca MCS en el PMA de Nueva Orleans.
       Lanzamiento MCS

                             Se crea la asociación civil para coadyuvar con los cotitulares en actividades
2003      MCS,A.C.          que fortalecen la adipción del esquema de certificación.
                             Incrementa el número de productores certificados y la diversidad de
2004    Consolidación
                            productos. Se incluye acuicultura y pecuario.
           MCS
                             Se crea la Red de Consultores MCS para apoyar a los productores con la
2005      RDC-MCS           implementación de la certificación.

          Hologación         Después de dos años de trabajo se logra la homologación con GLOBALGAP
2006     GLOBALGAP          (EUREPGAP).

                            Global Procurement aprueba a MCS como esquema.
2007    Wal-Mart USA

                             Se firma el acuerdo de colaboración entre MCS y el SQF Institute para la
2007    Convenio SQF        promoción conjunta de ambos esquemas.

           BAYER             Se firma un acuerdo con Bayer CropSience para brindar asistencia a los
2008                        productores interesados en la certificación.
         CropScience

2010                        MCS iniciará el proceso de reconocimiento con el GFSI.
             GFSI
Exportaciones de aguacate a
                 Estados Unidos (Dólares)



          Exportaciones de aguacate a los EUA


                                  $588,519,507
                 $543,422,251
$443,501,638

                                                 $240,376,169



   2007              2008             2009          2010
Empresas y huertas certificadas



                                                                    certifica empaques


                                                                    Certifica empaques y huertas
25


                               23                                                        23


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                                                           15



10
                                                                               10

                                                       7        7          7        7

5
                                                                    5

                                            2
     1      1             Empaques    Sitios/Huertas
0

     2002   2003     2004      2005        2006        2007     2008      2009      2010
Mexico Calidad Suprema

                               Cotitulares de la marca
  Instituto
Mexicano
Propiedad
 Industrial


ISO/IEC 65 Guide




                         Calidad                         Inocuidad

                                       Sanidad
Certificación


                                                                              429,759   Productores




                                                                    253,719



                                                            127,844
                                                                              1,447     Empresas
                                                                      1,288
                                                     68,936
                                            39,424
                               14,70017,778
1,000 2,025 7,260 9,150 10,560
                                                              947


                                                      696

                                              512

                                      350
                                294
                         230
                   183
            121
 25    45

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Beneficios de la certificación

         INTERNOS                                EXTERNOS
       Mejora los procesos                Mejora la imagen empresarial
                                              Mejora los procesos

      Organización interna             Refuerza la confianza de los clientes

 Disminuye costos de producción           Apertura a nuevos mercados

    Aumenta la productividad            Mejora la posición en el mercado

Identifica oportunidades de mejora       Aumenta la fidelidad del cliente

   Optimiza tiempos y recursos
                                           Se disminuyen los costos de
                                            producción hasta un 20%
                Costos de                                Reprocesos
                producción
                                     Costos por           Reclamos
              80%                    desperdicios
                                     20%                 Devoluciones

                                                        Tiempo muerto

                                                           Recursos
Cambios en la empresa

ANTES                           DESPUES
ESTRATEGIAS MCS                                        Medios
                                                        Masivo             Retail
                                       Restaurantes       s

              Homologaciones
                                                        Nacional




     OC`s         Certificación

                                                 Promoción
                                                                         Internacional




                                                                                 Técnica



 Programa          ConsultorÍa
Supervisión
                                                          Capacitación



                                                                                Comercial



      Técnica

                   Para incrementar el número de empresas certificadas y atender el universo de productores
                     certificables se implementarán diferentes estrategias para atender nuevas empresas,
                                      incrementar las exportaciones y diversificar mercados
Componentes de la certificación MCS


  Historial del sitio de producción         Material de propagación

Procedimientos, bitácoras, registros       Gestión del sitio de cultivo

       Inspecciones internas               Gestión de suelo y sustrato

 Seguridad de los trabajadores         Buen uso y manejo de agroquímicos

 Evaluación de subcontrataciones          Manejo integrado de plagas

        Gestión de residuos              Peligros microbiológicos

   Cuidado del medio ambiente                Análisis de residuos

          Trazabilidad                 Evaluación de riesgos para LMRs

     Segregación de producto               Manipulación de producto
El “Indice Global de Competitividad” del World Economic Forum ubica a México
            en el lugar 66 de 139. Por debajo de países como Uruguay, Brazil, Costa Rica,
           Panamá, Puerto Rico y Chile. En el último año (2009-2010) perdimos 6 lugares en
                                    la clasificación de este índice.

                                                                                      Burocracia ineficiente                                                   16
                                                                                                Corrupción                                              14.2

Pilares de la competitivad                                                                  Financiamiento                                       13
                                                                                           Crimen y fraude                                       12.7




                                                          Salud y educación
                     Infraestructura


                                          Macroeconomía                             Restricciones laborales                              9.3
                                                                                 Infraestructura inadecuada                        7.1
 Instituciones




                                                                                     Regulaciones fiscales                        6.8
                                                                                       Tasas de impuestos                         6.6
                                                                                 Mano de obra inadecuada                    4.1
                                                                                       Inestabilidad política              3.9     Limitantes de la
                                                                                                  Inflacción              3.4
                                                                                                                                  competitividad en
                                                                                      Etica de trabajadores         2.2
                                                                                  Inestabilidad del gobierno 0.3
                                                                                                                                       México
                                                                                            Politica exterior 0.3
                                                                                          Sistema de salud 0.1



                                       Factores que mejoran la competitividad
                    Capacitación                                              Bienes de mercado                             Eficiencia del trabajo


                 Mercados financieros                                         Cambio técnológico                            Tamaño de mercado
Luis Marin Sosa
             lmarinsosa@gmail.com
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Col. Jardines del Pedregal, México, D. F., C.P.01900




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Certificaciones de inocuidad agroalimentaria para eua

  • 1. ¡Este sello significa calidad! “CERTIFICACIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA PARA EUA” Importancia de la certificación México Calidad Suprema acorde con los nuevos requisitos del mercado al detalle 17 de Octubre de 2011
  • 2. Histórico de la inocuidad El Chemical Boureau del USDA crea la Food, Drug and 1927 FDA Insecticide Administration. En 1931 cambió como FDA. Estandarización a nivel mundial para gestionar la calidad de los 1947 ISO alimentos. Codex Se crea la comisión internacional sobre los estándares que 1963 Alimentarius deben cumplir los alimentos. Se crea el Food Safety and Quality Service para inspeccionar 1977 FSIS alimentos. En 1981 cambia el nombre por Food Safety and Inspection Service (FSIS). Outbreak En el noroeste del pacífico de EUA, un brote de E. coli O157:H7 1993 histórico causó 400 enfermos y 4 muertes. El FSIS establece las reglas para la reducción de patogenos o 1996 HACCP “Sistemas de Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos (HACCP)”. Iniciativa de Iniciativa Clinton para asegurar la inocuidad de los alimentos “del 1997 Inocuidad campo a la mesa”.
  • 3. Histórico de la inocuidad 1997 GLOBALGAP Se crea EUREPGAP como una iniciativa que pertenece al grupo de trabajo de minoristas y supermercados europeos. 2000 GFSI El Consumer Goods Forum crea la Global Food Safety Initiative. Ley de Publicada despues de los sucesos del 11 de septiembre para 2002 Bioterrorismo prevenir ingreso de alimentos que pueden estar contaminados. Reglamento Se publica el reglamento europeo que establece los principios 2002 CE generales para la legislación alimentaria. La comisión europea implementa directrices y regulaciones 2005 Trazabilidad sobre la trazabilidad de los alimentos. Ley de inocuidad Se realizará la primera reforma importante en 50 años a la ley de 2009 EUA inocuidad de los EUA. Estándares de ➢ Inocuidad basada en HACCP. 2010 inocuidad ➢ Sustentabilidad en la producción de alimentos. ➢ Cuidado del medio ambiente y de los animales. ➢ Bienestar social. ➢ Gestión de la cadena de suministros.
  • 4. Ley de Inocuidad en E.U.A. “Tiene como fin garantizar que los alimentos que se importan o se producen en los Estados Unidos, esten libres de microorganismos patógenos que pudieran poner en riesgo la salud de sus ciudadanos.” Reforma a la Ley de Seguridad Alimentaria de Barack Obama: ➢ La ley requerirá más inspecciónes y supervisión gubernamental a productores de alimentos. ➢ Las normas de inocuidad serán obligatorias para productores de EUA como del extranjero. ➢ Los inspectores FDA tendrán facultad para ordenar retiro de productos.
  • 5. Factores que afectan nuestras exportaciones a Estados Unidos. Detecciones de FDA en productos agrícolas no procesados 23% 77% Microbiológi Plaguicidas cos Fuente: SENASICA con datos del FDA A través de la implementación de Buenas Practicas Agrícolas y de Manejo, así como de certificaciones los productores cumplen con los requisitos para exportar a éste país.
  • 6. Aspectos de la certificación de alimentos ¿Quiénes participan? Consumidores, compradores, importadores, productores, gobierno, proveedores de insumos, técnicos, implementadores, centros de investigación, instituciones no gubernamentales y demás actores relacionados con la producción de alimentos. ¿En qué consisten? Emitir normas que incorporen la aplicación de Buenas Prácticas de Producción para el aseguramiento integrado de explotaciones bajo los siguientes criterios: Inocuidad basada en HACCP Cuidado del medio ambiente Bienestar de los trabajadores Protección de los animales Sustentabilidad en la producción Gestión de la cadena de suministros
  • 7. Esquemas de certificación ➢ Reconocimiento de esquemas de inocuidad en concordancia con los requisitos GFSI. ➢ 11 Esquemas GFSI: GLOBALGAP, CanadaGAP, SQF, BRC, DutchHACCP, FSSC22000, GAA BAP, GRMS, IFS, Synergy 22000, PrimusGFS. ➢ 101 certificados emitidos en México principalmente para frutas y hortalizas. ➢ 98 inspecciones realizadas con MEXICOGAP. ➢ 26 empresas registradas en México. ➢ Certificados emitidos principalmente en Australia y EUA. ➢ 411 auditorias realizadas al 2010. En Frutas, Hortalizas, Carnicos y Acuícolas. ➢ 98 inspecciones realizadas en 2010. En Frutas y Hortalizas.
  • 8. Países con certificación GLOBALGAP Países con esquema homologado ➢ 102,586 certificados en 108 países. ➢ 26 esquemas homologados de 21 países. ➢ Desde agosto de 2009, GLOBALGAP ➢ En 2011 se buscará que FDA y USDA tiene oficinas en Washington D.C., para acepten los certificados GLOBALGAP para dar soporte local a minoristas, ser incorporados dentro de sus proveedores de servicios en alimentos, y procedimientos de control para el productores primarios de EUA y Canadá. cumplimiento de la legislación agroalimentaria.
  • 9. 2006 Se alcanza la homologación con GLOBALGAP/EUREPGAP. Se realizan 15 inspecciones a empresas de aguacate y zarzamora 2007 bajo el protocolo MEXICOGAP. Se realizan 29 inspecciones a empresas de aguacate, zarzamora, 2008 limón persa y toronja. Se aprueban 5 trainers mexicanos. Se realizaron 68 inspecciones a empresas con productos como 2009 zarzamora, aguacate, limón persa, torona y hierbas aromáticas. Auditoría de integridad realizada por expertos de GLOBALGAP al 2009 esquema MEXICOGAP. Prueba de la versión 4.0 en una empresa certificada con Agenda de actividades importantes con 2010 MÉXICOGAP. GLOBALGAP Lanzamiento del GRASP de GLOBALGAP para auditar la Buenas 2010 Prácticas Sociales en empresas mexicanas. Lanzamiento del Grupo Técnico de Trabajo Mexicano GLOBALGAP 2010 (GTT-MEXICO) para frutas y hortalizas. Se realizarán 98 inspecciones en productos como aguacate, 2010 zarzamora, limón persa, toronja, frambuesa, mango, hierbas aromáticas y calabacita. 2011 GLOBALGAP Tour 2011 (12 de abril). Se contará con la sede latinoamerica de GLOBALGAP en México
  • 10. Se firma un convenio de colaboración con el SQF Institute para 2007 promover la certificación de ambos esquemas. 2009 Asistencia a eventos de SQF Institute en México. Se trabajó con AMPHAC para la certificación de productores de 2010 hortalizas. 2010 Se certificaron 14 empresas con SQF con apoyo a la certificación a través de MCS. Se realizarán cursos de capacitación dirigidos a productores y 2011 técnicos de empresas para apoyar a los productores con la certificación SQF y MCS 2011 Se proyecta certificar al menos a 40 empresas que buscan la certificación SQF la cuales principalmente pertenecen a la AMPHAC. 2011 Se capacitarán técnicos expertos para la implementación en empresas
  • 11. México Calidad Suprema El Banco de Nacional de Comercio Exterior, la Secretaria de Economía y 1999 Registro de marca SAGARPA registran la marca en cotitularidad ante el IMPI. Se acredita el primer Organismo de Certificación y se logra el primer 2002 1er Certificado productor certificado en Aguacate. 2002 Lanzamiento oficial de la marca MCS en el PMA de Nueva Orleans. Lanzamiento MCS Se crea la asociación civil para coadyuvar con los cotitulares en actividades 2003 MCS,A.C. que fortalecen la adipción del esquema de certificación. Incrementa el número de productores certificados y la diversidad de 2004 Consolidación productos. Se incluye acuicultura y pecuario. MCS Se crea la Red de Consultores MCS para apoyar a los productores con la 2005 RDC-MCS implementación de la certificación. Hologación Después de dos años de trabajo se logra la homologación con GLOBALGAP 2006 GLOBALGAP (EUREPGAP). Global Procurement aprueba a MCS como esquema. 2007 Wal-Mart USA Se firma el acuerdo de colaboración entre MCS y el SQF Institute para la 2007 Convenio SQF promoción conjunta de ambos esquemas. BAYER Se firma un acuerdo con Bayer CropSience para brindar asistencia a los 2008 productores interesados en la certificación. CropScience 2010 MCS iniciará el proceso de reconocimiento con el GFSI. GFSI
  • 12. Exportaciones de aguacate a Estados Unidos (Dólares) Exportaciones de aguacate a los EUA $588,519,507 $543,422,251 $443,501,638 $240,376,169 2007 2008 2009 2010
  • 13. Empresas y huertas certificadas certifica empaques Certifica empaques y huertas 25 23 23 20 18 15 15 10 10 7 7 7 7 5 5 2 1 1 Empaques Sitios/Huertas 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
  • 14. Mexico Calidad Suprema Cotitulares de la marca Instituto Mexicano Propiedad Industrial ISO/IEC 65 Guide Calidad Inocuidad Sanidad
  • 15. Certificación 429,759 Productores 253,719 127,844 1,447 Empresas 1,288 68,936 39,424 14,70017,778 1,000 2,025 7,260 9,150 10,560 947 696 512 350 294 230 183 121 25 45 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
  • 16. Beneficios de la certificación INTERNOS EXTERNOS Mejora los procesos Mejora la imagen empresarial Mejora los procesos Organización interna Refuerza la confianza de los clientes Disminuye costos de producción Apertura a nuevos mercados Aumenta la productividad Mejora la posición en el mercado Identifica oportunidades de mejora Aumenta la fidelidad del cliente Optimiza tiempos y recursos Se disminuyen los costos de producción hasta un 20% Costos de Reprocesos producción Costos por Reclamos 80% desperdicios 20% Devoluciones Tiempo muerto Recursos
  • 17. Cambios en la empresa ANTES DESPUES
  • 18. ESTRATEGIAS MCS Medios Masivo Retail Restaurantes s Homologaciones Nacional OC`s Certificación Promoción Internacional Técnica Programa ConsultorÍa Supervisión Capacitación Comercial Técnica Para incrementar el número de empresas certificadas y atender el universo de productores certificables se implementarán diferentes estrategias para atender nuevas empresas, incrementar las exportaciones y diversificar mercados
  • 19. Componentes de la certificación MCS Historial del sitio de producción Material de propagación Procedimientos, bitácoras, registros Gestión del sitio de cultivo Inspecciones internas Gestión de suelo y sustrato Seguridad de los trabajadores Buen uso y manejo de agroquímicos Evaluación de subcontrataciones Manejo integrado de plagas Gestión de residuos Peligros microbiológicos Cuidado del medio ambiente Análisis de residuos Trazabilidad Evaluación de riesgos para LMRs Segregación de producto Manipulación de producto
  • 20. El “Indice Global de Competitividad” del World Economic Forum ubica a México en el lugar 66 de 139. Por debajo de países como Uruguay, Brazil, Costa Rica, Panamá, Puerto Rico y Chile. En el último año (2009-2010) perdimos 6 lugares en la clasificación de este índice. Burocracia ineficiente 16 Corrupción 14.2 Pilares de la competitivad Financiamiento 13 Crimen y fraude 12.7 Salud y educación Infraestructura Macroeconomía Restricciones laborales 9.3 Infraestructura inadecuada 7.1 Instituciones Regulaciones fiscales 6.8 Tasas de impuestos 6.6 Mano de obra inadecuada 4.1 Inestabilidad política 3.9 Limitantes de la Inflacción 3.4 competitividad en Etica de trabajadores 2.2 Inestabilidad del gobierno 0.3 México Politica exterior 0.3 Sistema de salud 0.1 Factores que mejoran la competitividad Capacitación Bienes de mercado Eficiencia del trabajo Mercados financieros Cambio técnológico Tamaño de mercado
  • 21. Luis Marin Sosa lmarinsosa@gmail.com lmarin@mexicocalidadsuprema.com México Calidad Suprema, A. C. Camino a Santa Teresa 1679 Piso 1 Norte Col. Jardines del Pedregal, México, D. F., C.P.01900 Tel. +52 (55) 5447-7000 Ext.2105