1. PRESENTACIÓN CORPORATIVA
Barcelona · Madrid · Lisboa · Oporto · S. Paulo
Mayo 2012

2. AGENDA
Contenido de la presentación
Descripción de GB/ Lynx-ARTISAN 3
Estructura de la firma
Servicios que ofrecemos
Elementos diferenciales
IMAP – Capacidad internacional
Equipo Directivo 9
Transacciones recientes 12
España y Portugal
Resto del mundo
Referencias de clientes 18
Contacto 22
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3. Estructura de la Firma
DESCRIPCIÓN DE GB/ LYNX-ARTISAN
La Firma es producto de la integración de GB Corporate Finance, Lynx Capital (2010) y ARTISAN (2011). Contamos
con más de 30 profesionales en la Península Ibérica especializados en Fusiones, Adquisiciones y Corporate Finance,
y oficinas en Madrid, Barcelona, Lisboa, Oporto, y en Brasil a través de GB/ Lynx Brasil:
GB/ Lynx Brasil: JV entre GB/ Lynx e IGC-Partners (boutique de M&A más importante de Brasil
y una de las mayores en Latinoamérica, fundada en 1997 y socio de IMAP). GB/Lynx Brasil esta
especializado en el asesoramiento en operaciones cross-border ente la Península Ibérica y
Brasil.
GB/ Lynx es el Socio exclusivo en España y Portugal de la organización Internacional IMAP,
dedicada al asesoramiento en procesos de M&A a nivel global, con más de 500 profesionales y
presencia en más de 30 países.
Barcelona · Madrid · Lisboa · Oporto · S. Paulo
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4. Servicios que ofrecemos:
DESCRIPCIÓN DE GB/ LYNX-ARTISAN
Asesoramiento en Fusiones, Adquisiciones y Corporate Finance
• Definición estratégica de los • Definición de objetivos de los
objetivos. accionistas.
• Screening del mercado objetivo. • Corporate Strategy.
• Contacto compañías “target”. • Apoyo en los Consejos de
M&A Administración. Advisory
• Análisis & Valoración de la(s)
compañía(s). • Apoyo en decisiones estratégicas,
• Estructuración y Gestión del proceso. adquisiciones y financiación.
• Negociación de los acuerdos. • Definición y seguimiento de Planes
de Negocio.
• Análisis de la situación. • Asesoramiento a empresas e
• Viabilidad de la solución financiera. inversores en la valoración de
negocios y activos.
• Elaboración del cuaderno de
colocación. • Modelos Financieros.
Financiación • Búsqueda de inversores. • Project Finance. Valoración
• Negociación y cierre de la operación. • Análisis de Sensibilidad.
• Salidas a Bolsa (MAB). • Informes de Experto Independiente.
• Análisis de Retornos.
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5. Elementos diferenciales
DESCRIPCIÓN DE GB/ LYNX-ARTISAN
 Presencia en más de 30 países.
 Organización activa y única.
A Capacidad Internacional 

Capacidad de research, de contacto y de ejecución.
Especial relación con Brasil, China e India.
 Experiencia en sectores de actividad.
 Asesores externos líderes en sus sectores.
Somos una B Especialización Sectorial 

Industry Groups a nivel Internacional.
Research por sectores / Inteligencia de mercado.
firma de M&A de
 Socios Sénior con amplia experiencia en negocios y
referencia para mercados financieros.
operaciones C Capacidad relacional  Presencia en foros empresariales.
 Relación estrecha con fondos de Private Equity.
corporativas
 Equipo con Experiencia en Banca de Negocios
Internacional.
cross·border
D Servicio “Prime”  Colaborador habitual de firmas de Capital Riesgo.
 Elevado estándar en ejecución de mandatos.
 Total implicación de Socios y Directores en la
ejecución de los proyectos.
E Dedicación Artesanal  Project Management integral: nos ocupamos de la
totalidad de las fases del proyecto.
 Coordinación de terceros asesores (abogados, DD).
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6. Capacidad internacional
DESCRIPCIÓN DE GB/ LYNX-ARTISAN
Somos el socio exclusivo de IMAP en la Península Ibérica
• En 2011, IMAP completó más de 225 transacciones validadas por Thomson Reuters.
• 3ª Firma en ranking operaciones M&A de Thomson Reuters en 2011 para transacciones <$500 millones.
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7. Capacidad internacional
DESCRIPCIÓN DE GB/ LYNX-ARTISAN
Somos el socio exclusivo de IMAP en la Península Ibérica
• Es una organización global líder en servicios de asesoramiento en procesos de M&A.
• Cuenta con oficinas en más de 30 países y cuenta con más de 500 profesionales.
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8. Especialización sectorial
DESCRIPCIÓN DE GB/ LYNX-ARTISAN
Nuestra especialización interna y la colaboración con expertos sectoriales nos permite abarcar un
amplio espectro industrial:
Industria, construcción Tecnología, Media & Otros sectores
y energía Comunicaciones Salud Química especializados
Industria Publicidad & Marketing Farmacéutico Química Básica Educación y Formación
Automoción Comunicaciones Servicios Sanitarios Agroquímico y Fitosanitario Logística
Industria Generalista Equipamiento & Servicios Distribuidores Pinturas, Barnices, Tintas Retail
Bienes de Equipo Seguridad informática Equipos & Suministros Pigmentos y aditivos Internet Retail
Defensa Entretenimiento Biotecnología Fragancias y aromas Venta Directa
Distribución Health Care Information Detergentes
Construcción y Energía Servicios de Información Technologies Aditivos Alimentarios
Edificación Outsourcing de procesos Fibras Naturales
Infraestructuras Cloud & Hosting Services Farmaquímica
Obras hidráulicas Internet & Medios Digit APIs farmacéuticos
Energías Renovables Publicaciones Water Treatment
Medio ambiente Software & Servicios Adhesivos y Plásticos
Ingeniería Videojuegos Materiales de construcción
Distribuidores
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9. Amplia experiencia, networking y capacidad relacional
EQUIPO DIRECTIVO
Javier Pérez Farguell, President Francisco Gómez, Partner
Socio fundador de Artisan Partners. Fue Director General de Socio fundador y Managing Director de GB/Lynx. Previamente fue
Natwest en España y Director General de Caja Madrid en Managing Director en Granville Baird Investment Banking España
Cataluña, hasta su incorporación al F.C. Barcelona como Director y, durante 11 años, Managing Director de la división española de
General. Participa en diversos Consejos de Administración, entre Corporate Finance de Deloitte. Además, trabajó en el
los que destacan Catalana Occidente, Grupo Mahou San Miguel,
departamento de consultoría financiera de Touche Ross en las
O2 Centro Wellness, Aida Centre y ESADE Business School.
oficinas de Londres y Madrid.
Licenciado en Ciencias Empresariales y Derecho y MBA por Francisco es Vicepresidente del Foro PPP Infraestructuras y
ESADE, HEC París y Executive Program por Stanford University.
Presidente de la Escuela de Infraestructuras y Energía. Delegado
de IMAP en España y Portugal.
Jose Lemos, Partner David Serra, Partner
Presidente y fundador de LYNX. Jose Lemos es Miembro no David, fundador y Managing Director de IMAP España desde 2001,
ejecutivo del consejo de administración de Reditus. Fue cuenta con más de 4 años de experiencia como Managing
presidente de la bolsa portuguesa (en la actualidad, Euronext Director en Granville Baird Investment Banking España; y más de
Lisboa). Ha trabajado como miembro independiente y asesor en 5 años trabajando en la división española de Corporate Finance de
el Comité Consultor para Roland Berger, para la Autoridad Deloitte & Touche.
Nacional de Mercados Financieros.
David posee un máster en Brandeis University (Boston) y es LIC &
Licenciado en el Instituto Superior de Economía y Gestión de MBA por ESADE (Barcelona).
Lisboa.
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10. Amplia experiencia, networking y capacidad relacional
EQUIPO DIRECTIVO
Miguel Oliveira, Partner Antonio Tomás, Partner
Consejero delegado y socio fundador de Lynx. Posee una amplia Experto en financiación a empresas, tanto a grandes
experiencia en banca de inversión, Private Equity e inversores corporaciones como a Pyme´s. Gran parte de su carrera
institucionales en la Península Ibérica. Ha sido Director Financiero profesional se ha desarrollado en Caja Madrid / Bankia donde sus
y miembro del consejo de administración de Império Pneus últimas responsabilidades fueron como Director Comercial de
Cataluña de Bankia y previamente Subdirector General de Caja
durante 5 años.
Madrid y Director de Negocio de Cataluña y Baleares.
Anteriormente, fue Director de Riesgos de BNP y Director
Tiene un MBA de la Universidad de Chicago y es licenciado en Regional Adjunto de Natwest.
Ciencias Económicas por la Universidad Católica Portuguesa.
Antonio Tomás es consejero de Avalis Cataluña, SGR y de la
patronal Foment.
José María Alberú, Director Miguel A. Lorenzo, Director
José María, ubicado en la oficina de Madrid, cuenta con una Miguel Lorenzo es Director de GB/Lynx de la oficina de Madrid
amplia experiencia internacional en mercados de capitales, desde 2006. Fue Director de Inversiones de Marco Polo
servicios financieros y banca corporativa y de inversión. Ha Investment, un fondo de capital riesgo especializado en
trabajado en varias transacciones de M&A y préstamos sindicados tecnología. Ha trabajado como Consultor Estratégico en Diamond
en una variedad de sectores, incluyendo el químico, alimentación Cluster, y Gerente de Análisis de Rentabilidad en Telefónica
y tecnología. Móviles.
José María está licenciado en finanzas y posee un MBA de HEC Miguel es ingeniero de Telecomunicaciones y tiene un MBA del
School of Management Paris. IESE (Barcelona).
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11. Amplia experiencia, networking y capacidad relacional
EQUIPO DIRECTIVO
Luis Armangué Villegas, Director Jordi Ruiz Planas, Manager
Luis es Director en la oficina de Madrid. Cabe destacar su Jordi ha trabajado en Alemania y España. Fue Controller de
experiencia adquirida en N+1 como Director y en Renta4 Deutsche Bank en Frankfurt, Director Regional de ALDI en
Corporate como CEO, donde ha obtenido una amplia experiencia Cataluña y CFO para el Grupo Homag en España, sociedad
en la originación dentro del middle-market y el MAB (Mercado cotizada y con un Fondo de Capital Riesgo como Accionista
Alternativo Bursátil - similar al AIM). principal, donde también fue miembro del Consejo de
Administración. Es miembro del Círculo Hispano-Alemán de
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho Barcelona, además de Asesor independiente de varias Compañías.
por ICADE, MBA por Rotterdam School of Management y
licenciado por Columbia Business School. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Erasmus y
posgrado en International Management en Alemania, y Executive
Finance Master por EADA Business School.
Higini Marsal Farré, Manager Toni Almansa, Manager
Higini ha trabajado seis años en el departamento de Auditoría y Toni cuenta con más de seis años de experiencia en el sector de
cuatro en Transaction Services en PwC, dos años en Ernst&Young Corporate Finance y el Capital Riesgo habiendo participado en
como sénior y, posteriormente, dos años en Deloitte como diversas transacciones de compraventa de compañías así como
Manager. búsqueda de socios financieros y/o financiación tanto a nivel
nacional como internacional.
Es licenciado en Ciencias Empresariales, MBA por ESADE y Babson
Business School (Boston) y Máster en Corporate Finance por Es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y MBA
ESADE. por ESADE.
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12. Últimas transacciones – España y Portugal
TRANSACCIONES RECIENTES
Unidad Editorial Unitronics A Group of private investors Harinera Vilafranquina
Leading communications Group IT Services company specialized in Networks Company specialized in flour manufacturing
Spain Spain Spain Spain
Has merged his publishing activities with Has acquired 100% shares of Have acquired the majority of Has acquired 100% shares of
Grupo Bermont Davinci DMR Sistemas Nachi
Leading Spanish press publisher IT Services company, owned by 3i IT Services company Machine tools engineering company
Spain Spain Spain Spain
GB Advised the Transaction GB Advised the Seller GB Advised the Seller GB Advised the Seller
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13. Últimas transacciones – España y Portugal
TRANSACCIONES RECIENTES
Elogos Grupo Prim Telstar Grupo Zriser
Leading Spanish corporate learning group Leading Spanish medical distribution group Equipment manufacturer for the Pharma Spanish Family office
Spain Spain industry. Spain Spain
Has acquired 100% shares of Has acquired a minority participation in Has acquired 100% shares of Has acquired a minority participation in
Actúa Scient´x Clean Air Siliken
Human resources consulting Developer of spine implants Equiment manufacturer for Pharma ind. Leading PV modules manufacturer
Spain France Netherlands Spain
GB Advised the Buyer GB Advised the Buyer GB Advised the Buyer GB Advised the Seller
Telstar Cabot Financial Nexgrup
Equipment manufacturer for the Pharma Financial services company Health risks services company
industry. Spain UK Spain
Has acquired a majority participation in Has acquired 20% share of Has acquired 100% shares of
Clean Air Gescobro Pragma
Equipment manufacturer for Pharma ind. Company specialized in bad debt recovery Health risks services company
UK Spain Spain
GB Advised the Buyer GB Advised the Seller GB Advised the Seller
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14. Últimas transacciones – España y Portugal
TRANSACCIONES RECIENTES
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15. Últimas transacciones – Resto del mundo
TRANSACCIONES RECIENTES
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16. Últimas transacciones – Resto del mundo
TRANSACCIONES RECIENTES
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17. Últimas transacciones – Resto del mundo
TRANSACCIONES RECIENTES
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18. Asesoramos al middle-market y a grandes corporaciones
REFERENCIAS DE GB/ LYNX-ARTISAN
Industria, Construcción y Energía
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19. Asesoramos al middle-market y a grandes corporaciones
REFERENCIAS DE GB/ LYNX-ARTISAN
Tecnología, Media y Entretenimiento
Salud y Químico
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20. Asesoramos al middle-market y a grandes corporaciones
REFERENCIAS DE GB/ LYNX-ARTISAN
Otros sectores
Proinserga
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21. Estrecha relación con nuestros socios financieros
REFERENCIAS DE GB/ LYNX-ARTISAN
Fondos y Gestoras de Capital Riesgo
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22. CONTACTO
Barcelona Madrid
Av. Diagonal, 618, 7º – Ed.Beethoven Velázquez, 14, 1º
08021 Barcelona 28001 Madrid
Tel. +34 93 241 92 29 Tel. + 34 91 781 28 90
Lisboa Oporto S. Paulo
Av. Duque d’Ávila, 185, 1º Rua Aristides de Sousa Mendes, 225, A6 Av.Brigadeiro Faria Lima, 2179, 1º
1500-082 Lisboa 4150-088 Oporto 01452-000 Sao Paulo
Tel. +351 225 323 680 Tel. +351 225 323 680 Tel. +55 11 3815 3533
Javier Pérez Farguell David Serra Jordi Ruiz Planas
Socio-Director Managing Director Manager
jruiz@artisan.es
+34 647 410 637
www.gblynx.com
www.imap.com
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