1. PRESENTACIÓN CORPORATIVA
Barcelona · Madrid · Lisboa · Oporto
Enero 2013

2. ÍNDICE
Contenido de la presentación
Quiénes somos 3
Alcance Global
Especialización Sectorial
Resultados Probados
Equipo Senior
Expertise en M&A y Financiación
Transacciones Recientes 11
Nuestros Clientes 19
Información de Contacto 23
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3. Introducción
QUIÉNES SOMOS
IMAP es una una organización global de asesoramiento en M&A y Corporate Finance. IMAP Lynx es la oficina para
España y Portugal.
 Presencia en más de 30 países.
A Alcance Global 


Organización activa y única.
Capacidad de research, de contacto y de ejecución.
Especial relación con Brasil, China e India.
 Experiencia en sectores de actividad.
B Especialización Sectorial



Industry Groups a nivel Internacional.
Research por sectores / Inteligencia de mercado.
Asesores externos líderes en sus sectores.
 227 operaciones de M&A – valor €2,7 bn en 2011.
C M&A: Resultados probados


3º por nº de transacciones en el Ranking Thomson a
nivel mundial.
1º Firma en Healthcare y Retail, 2º en Chemicals y
Consumer y 3º en Industrials y High Technology.
 Socios y Directores Senior con amplia experiencia
D Equipo Senior 
en M&A y reconocido prestigio en el mercado.
Elevado estándar en ejecución de mandatos, con
total implicación de Socios y Directores.
 Presencia en foros empresariales.
 Asesoramiento en Financiación: Venture Capital,
E Expertise en Financiación
(Equity y Deuda) 
LBO/MBO, Capital Expansión, Project Finance y
reestructuración de deuda. 38 operaciones en 2011.
Relación estrecha con fondos de Private Equity.
 Relación con la banca e instituciones.
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4. Alcance Global
QUIÉNES SOMOS
IMAP es una de las mayores y más cualificadas organizaciones de servicios premium de M&A y Corporate Finance
para transacciones del middle market. Contamos con presencia en más de 30 países y más de 500 profesionales que
trabajan con criterios homogéneos para un amplio espectro de clientes.
Alemania Canadá Egipto India Países Bajos Suecia
América Central Chile España Irlanda Polonia Suiza
Argentina China Estados Unidos Italia Portugal Turquía
Austria Colombia Finlandia Japón Reino Unido
Bélgica Croacia Francia Méjico Republica Checa
Brasil Dinamarca Hungría Noruega Rusia
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5. Especialización Sectorial
QUIÉNES SOMOS
IMAP cuenta con 13 grupos sectoriales, que integran tanto a profesionales de M&A con experiencia en el sector como
a asesores especialistas y analistas externos en cada uno de los sectores. El objetivo es ofrecer a nuestros clientes
asesoramiento especializado y de alto valor añadido.
High Energy Chemicals & Automotive &
Technology & Power Other Materials Other Industrials
Construction Consumer Consumer Products Pharma & Telecom
& Engineering Staples & Services Healthcare
Media & Financials Government Retail
Entertainment & Agencies
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6. Resultados Probados
QUIÉNES SOMOS
En IMAP hemos completado con éxito más de 2.000 transacciones en los diez últimos años. En 2011, han sido 227
transacciones de M&A y 38 de financiación, alcanzando el tercer puesto mundial en los rankings de número de
operaciones realizadas con valor hasta $ 500 millones.
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7. Equipo Senior
QUIÉNES SOMOS
En España y Portugal nuestro equipo de Socios, Directores y Gerentes es el siguiente:
Javier Pérez Farguell, Presidente Francisco Gómez, Partner
Socio. Con anterioridad, fue Director General de Natwest en Socio. Previamente fue Managing Director en Granville Baird
España y Director General de Caja Madrid en Cataluña, hasta su Investment Banking España y, durante 11 años, Managing
incorporación al F.C. Barcelona como Director General. Participa Director de la división española de Corporate Finance de Deloitte.
en diversos Consejos de Administración, entre los que destacan Además, trabajó en el departamento de consultoría financiera de
Catalana Occidente, Grupo Mahou San Miguel, O2 Centro
Touche Ross en las oficinas de Londres y Madrid.
Wellness, Aida Centre y ESADE Business School.
Francisco es Vicepresidente del Foro PPP Infraestructuras y
Licenciado en Ciencias Empresariales y Derecho y MBA por Presidente de la Escuela de Infraestructuras y Energía. Delegado
ESADE, HEC París y Executive Program por Stanford University.
de IMAP en España y Portugal.
Jose Lemos, Partner David Serra, Partner
Socio. Anteriormente, Fue presidente de la bolsa portuguesa (en Socio. Cuenta con más de 4 años de experiencia como Managing
la actualidad, Euronext Lisboa). Ha trabajado como miembro Director en Granville Baird Investment Banking España; y más de
independiente y asesor en el Comité Consultor para Roland 5 años trabajando en la división española de Corporate Finanace
Berger, para la Autoridad Nacional de Mercados Financieros. de Deloitte & Touche.
Además. Jose Lemos es Miembro no ejecutivo del consejo de
administración de Reditus. David posee un máster en Brandeis University (Boston) y es LIC &
MBA por ESADE (Barcelona).
Licenciado en el Instituto Superior de Economía y Gestión de
Lisboa.
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8. Equipo Senior
QUIÉNES SOMOS
Miguel Oliveira, Partner José María Alberú, Director
Socio. Posee una amplia experiencia en banca de inversión, José María cuenta con una amplia experiencia internacional en
Private Equity e inversores institucionales en la Península Ibérica. mercados de capitales, servicios financieros y banca corporativa y
Ha sido Director Financiero y miembro del consejo de de inversión. Ha trabajado en varias transacciones de M&A y
administración de Império Pneus durante 5 años. préstamos sindicados en una variedad de sectores, incluyendo el
químico, alimentación y tecnología.
Tiene un MBA de la Universidad de Chicago y es licenciado en
Ciencias Económicas por la Universidad Católica Portuguesa. José María está licenciado en finanzas y posee un MBA de HEC
School of Management Paris.
Luis Armangué Villegas, Director Miguel A. Lorenzo, Director
Director en la oficina de Madrid. Cabe destacar su experiencia Director en la oficina de Madrid desde 2006. Fue Director de
adquirida en N+1 como Director y en Renta4 Corporate como Inversiones de Marco Polo Investment, un fondo de capital riesgo
CEO, donde ha obtenido una amplia experiencia en la originación especializado en tecnología. Ha trabajado como Consultor
dentro del middle-market y el MAB (Mercado Alternativo Bursátil Estratégico en Diamond Cluster, y Gerente de Análisis de
- similar al AIM). Rentabilidad en Telefónica Móviles.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho Miguel es ingeniero de Telecomunicaciones y tiene un MBA del
por ICADE (E-3), MBA por Rotterdam School of Management y IESE (Barcelona).
programa de intercambio en Columbia Business School.
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9. Equipo Senior
QUIÉNES SOMOS
Antonio Tomas, Director de Financiación Jordi Ruiz Planas, Director
Experto en financiación, tanto a grandes corporaciones como a Jordi ha trabajado, principalmente, en Alemania y España. Fue
Pyme´s. Gran parte de su carrera profesional se ha desarrollado Controller de Deutsche Bank en Frankfurt, como Director Regional
en Caja Madrid / Bankia donde ha ocupado los puestos de de ALDI llevó a cabo el desembarco del Grupo en España y fue
Director comercial en Cataluña de Bankia, Subdirector General de CFO para el Grupo Homag (sociedad cotizada) en España, donde
Caja Madrid, Director de Negocio en Cataluña y Baleares, Director también fue miembro del Consejo de Administración. Es miembro
de Empresas e Instituciones, Director Territorial del País Vasco, del Círculo Hispano-Alemán de Barcelona, AED, ACG, AHK y la
Cantabria, Asturias, Rioja, Navarra y Aragón y Director de Banca Cámara Francesa, además de Asesor independiente de varias
Corporativa de Cataluña. Con anterioridad, trabajó como Director Compañías, entre otros.
de Riesgos de BNP y Director Regional Adjunto de Natwest.
Antonio Tomás es Consejero de Avalis Cataluña, SGR y de la Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Erasmus y
patronal Foment. posgrado en International Management en Alemania, y Executive
Finance Master por EADA Business School.
Toni Almansa, Manager Higini Marsal Farré, Manager
Toni cuenta con más de seis años de experiencia en el sector de Con anterioridad, Higini ha trabajado seis años en el
Corporate Finance y el Capital Riesgo habiendo participado en departamento de Auditoría y cuatro en Transaction Services en
diversas transacciones de compraventa de compañías así como PwC, dos años en Ernst&Young como senior y, posteriormente,
búsqueda de socios financieros y/o financiación tanto a nivel dos años en Deloitte como Manager.
nacional como internacional.
Es licenciado en Ciencias Empresariales, MBA por ESADE y Babson
Es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y MBA Business School (Boston) y Máster en Corporate Finance por
por ESADE. ESADE.
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10. Expertise en M&A y Financiación
QUIÉNES SOMOS
Estamos especializados en el asesoramiento a empresas y accionistas en operaciones
corporativas:
• Adquisición de compañías
• Venta de negocios
• Establecimiento de JV
• Fusiones de compañías
M&A Nuestros servicios de M&A engloban la gestión integral del proyecto:
• Definición de la estrategia corporativa.
• Estructuración y gestión del proceso.
• Research y screening de mercado.
• Valoración y análisis de la(s) compañía(s).
• Preparación de presentaciones y documentación legal.
• Contacto con las contrapartes y negociación de los acuerdos.
Además de nuestras capacidades en M&A, tenemos equipos especializados en el
asesoramiento a empresas e inversores para la obtención de recursos financieros, tanto de
capital como de deuda. Y más concretamente:
• Venture Capital: capital en las fases iniciales de un proyecto.
• Private Equity: MBO´s / MBI´s, capital expansión, etc.
Financiación • Project Finance - financiación de proyectos.
• Reestructuración de deuda.
(Equity & • Salidas a Bolsa (MAB).
Debt)
Nuestros servicios en Equity & Debt Markets incluyen:
• Análisis de la situación.
• Viabilidad de la solución financiera.
• Elaboración del cuaderno de colocación.
• Búsqueda de inversores.
• Negociación y cierre de la operación.
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11. Últimas Transacciones M&A – España y Portugal
TRANSACCIONES RECIENTES
Unidad Editorial Unitronics A Group of private investors
Leading communications Group IT Services company specialized in Networks
Spain Spain Spain
Has merged his publishing activities with Has acquired 100% shares of Have acquired the majority of
Grupo Bermont Davinci DMR Sistemas
Leading Spanish press publisher IT Services company, owned by 3i IT Services company
Spain Spain Spain
GB Advised the Transaction GB Advised the Seller GB Advised the Seller
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12. Últimas Transacciones M&A – España y Portugal
TRANSACCIONES RECIENTES
Elogos Grupo Prim Telstar Grupo Zriser
Leading Spanish corporate learning group Leading Spanish medical distribution group Equipment manufacturer for the Pharma Spanish Family office
Spain Spain industry. Spain Spain
Has acquired 100% shares of Has acquired a minority participation in Has acquired 100% shares of Has acquired a minority participation in
Actúa Scient´x Clean Air Siliken
Human resources consulting Developer of spine implants Equiment manufacturer for Pharma ind. Leading PV modules manufacturer
Spain France Netherlands Spain
GB Advised the Buyer GB Advised the Buyer GB Advised the Buyer GB Advised the Seller
Telstar Cabot Financial Nexgrup
Equipment manufacturer for the Pharma Financial services company Health risks services company
industry. Spain UK Spain
Has acquired a majority participation in Has acquired 20% share of Has acquired 100% shares of
Clean Air Gescobro Pragma
Equipment manufacturer for Pharma ind. Company specialized in bad debt recovery Health risks services company
UK Spain Spain
GB Advised the Buyer GB Advised the Seller GB Advised the Seller
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13. Últimas Transacciones M&A – España y Portugal
TRANSACCIONES RECIENTES
Harinera Vilafranquina
Company specialized in flour manufacturing
Spain
Has acquired 100% shares of
Nachi
Machine tools engineering company
Spain
GB Advised the Seller
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14. Últimas Operaciones de Financiación – España y Portugal
TRANSACCIONES RECIENTES
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15. Últimas Operaciones de Financiación – España y Portugal
TRANSACCIONES RECIENTES
PALEX MEDICAL, S.A.
Distributor of Medical Devices
Barcelona, Spain
Has raised funds from
Three Financial Entities
Advised on the placement of debt
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16. Últimas Transacciones – Resto del mundo
TRANSACCIONES RECIENTES
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17. Últimas Transacciones – Resto del mundo
TRANSACCIONES RECIENTES
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18. Últimas Transacciones – Resto del mundo
TRANSACCIONES RECIENTES
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19. Asesoramos al middle market y a grandes corporaciones
NUESTROS CLIENTES
Construcción e Ingeniería
Industria y Energía
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20. Asesoramos al middle market y a grandes corporaciones
NUESTROS CLIENTES
Tecnología, Media y Entretenimiento
Salud y Químico
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21. Asesoramos al middle market y a grandes corporaciones
NUESTROS CLIENTES
Otros sectores
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22. Asesoramos a Firmas de Private Equity
NUESTROS CLIENTES
Fondos y Gestoras de Capital Riesgo
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23. Nuestras oficinas en España y Portugal
CONTACTO
Barcelona Madrid
Av. Diagonal, 618, 7º – Ed.Beethoven Velázquez, 14, 1º
08021 Barcelona 28001 Madrid
Tel. +34 93 241 92 29 Tel. + 34 91 781 28 90
Lisboa Oporto
Av. Duque D’ Ávila, 185, 1º Rua Aristides de Sousa Mendes, 225, A6
1500-082 Lisboa 4150-088 Oporto
Tel. +351 225 323 680 Tel. +351 225 323 680
Javier Pérez Farguell Antonio Tomás Jordi Ruiz Planas
Socio-Director Director Financiación Director
jordi.ruiz@imaplynx.com
+34 647 410 637
www.imaplynx.com
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