Presentación de los servcios de m&a que presta PFS GRUPO

1. CORPORATE FINANCE
FUSIONES Y ADQUISICIONES
C/ Gil de Jaz, 3, 1º B 33004 Oviedo
Tel. 902 108 045 Fax. 902 108 992
www.pfsgrupo.com

2. Presentación
En PFS Grupo trabajamos para mejorar la gestión de las Organizaciones,
ofreciendo soluciones integrales que les permita afrontar los retos del futuro
allí donde esté.
Equipo multidisciplinar.
Más de 45 Profesionales.
Más de 30 años de actividad.
Presente en todos los sectores.
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3. Contenidos
PRESENTACIÓN
SERVICIOS
Procesos de venta
Procesos de compra
Fusiones y Escisiones de empresas y unidades de negocio
Due diligence (auditorias de compra)
Valoración de empresas
Análisis integral de proyectos de inversión (plan de negocio,
financiación y estudio de subvenciones)
Gestión de Crisis (Planes de Viabilidad)
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4. Consultoría en procesos de compra-venta de negocios
Asesorar a un empresario sobre la venta de su negocio, o parte del mismo, es
asesorarle sobre los siguientes aspectos:
Motivación de la conveniencia o no de transmitir su negocio
Planificación estratégica del proceso de venta
En caso de voluntad de transmitir, elección del momento más adecuado
Planteamiento y logro del mayor acuerdo posible entre socios
Valoración de la compañía
Elección y contacto con posibles compradores: definir calendario
Instrumentación de la operación
Durante todo el proceso, se mantiene al cliente plenamente informado de su
evolución, respetando la máxima confidencialidad.
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5. Fases del proceso de venta
El proceso de venta tiene una duración que puede oscilar entre los seis
meses y los 2 años. Durante este periodo de tiempo nuestro trabajo se
organiza en las siguientes fases:
Fase I: Fase II: Fase III: Fase IV: Fase V:
Mandato Examen Búsqueda de Acuerdos Due diligence
venta preliminar candidatos previos
y
compromisos
Fase VI:
Firma
Exclusividad Análisis de Se determina Cuando hay Procedimiento (fase closing)
Confidencialidad opciones el perfil de un interés claro de revisión legal
Tasa de éxito y valoración comprador y por parte de de la empresa
de la compañía se inician los alguna empresa
contactos se inician las
negociaciones
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6. Consultoría para la compra de negocios
Asesoramos a la empresa en sus proyectos de expansión.
Captamos las inquietudes de la empresa para, en base a ellas, localizar y analizar
conjuntamente aquellas otras que pudieran permitir un crecimiento inorgánico
(BUILD UP) alcanzando cuotas de mercado, facturación y beneficios difíciles de
lograr mediante la planificación del crecimiento de la propia empresa tal y como
esté concebida en cada momento.
Generalmente se buscan tanto empresas del mismo sector y actividad como
empresas complementarias que permitan la integración vertical de
determinados eslabones de la cadena de valor.
La prestación de nuestros servicios se inicia con la firma de un mandato de
compra mediante el cual la empresa nos confiere el encargo de realizar una
búsqueda, en unas determinadas condiciones y durante un periodo de tiempo
limitado.
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7. Fusiones y escisiones de empresas o unidades de negocio
En el proceso de expansión de la empresa es posible que surga la
posibilidad de realizar una fusión con otra empresa, al objeto de
obtener las economías típicas de los procesos de reestructuración
empresarial.
Nuestros profesionales le asesorarán durante todo el
proceso desde una perspectiva multidisciplinar.
LEGAL ORGANIZATIVO TRIBUTARIO
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8. Due diligence – revisión legal
La due diligence es un servicio de revisión legal de una empresa en el que
se aplica una determinada metodología de trabajo sobre determinados
ámbitos:
Contratos
Propiedad Industrial y Patentes
Impuestos. Contingencias fiscales
Personal. Pasivos contingentes
Revisión de las cuentas anuales
El objetivo es arrojar una opinión profesional sobre el estado de la empresa en
cada uno de los puntos expuestos, cuantificando los riesgos al objeto de que el
comprador conozca lo más fielmente posible la situación real de empresa que
pretende adquirir.
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9. Compra de empresas y nuevos proyectos: búsqueda de financiación
No siempre es posible disponer de la
financiación necesaria para la compra de
una empresa o para el inicio de un
proyecto empresarial nuevo.
Es conveniente tener en cuenta que el éxito en el proceso de búsqueda de
financiación pasa habitualmente por la preparación minuciosa de un plan de
negocio en estrecha colaboración con el órgano directivo de la compañía. Y
esto será tanto si se pretende financiación bancaria como financiación privada.
El plan de negocio es esencial al acceder a alternativas financieras.
Estas alternativas suponen acudir a alguno de los siguientes ámbitos:
Sociedades de Garantía Recíproca
Sociedades Capital Riesgo
Business Angels
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10. Análisis integral de proyectos de inversión
ELABORACIÓN
DE PLAN
DE NEGOCIO
ELABORACIÓN PROYECTO BÚSQUEDA DE
DE PLAN DE FINANCIACIÓN
DE FINANCIACIÓN INVERSION Y/O INVERSORES
TRAMITACIÓN
DE
SUBVENCIONES
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11. El servicio que prestamos
Asesoramos a la empresa en cualquiera de los ámbitos profesionales
necesarios para desarrollar proyectos de inversión y compraventa
empresarial.
Nuestro asesoramiento se produce a lo largo de todo el proceso.
Nuestros honorarios en compraventa de negocios tienen un
componente fijo reducido y un componente variable (incentivador del
éxito de la operación).
En actuaciones profesionales especificas, se proponen presupuestos en
función de la labor encomendada.
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12. El perfil de los consultores encargados del mandato de compra o venta
Los consultores deben ser:
Debe ser expertos en temas legales, en valoración y finanzas.
Es necesario que valoren la conveniencia de la operación y la
preparación de la misma para que tenga el mayor éxito posible. Debe
analizar y desechar las operaciones irrealizables.
Actuar en su caso en las partes más ingratas de los procesos,
principalmente cuando se precisen reestructuraciones y preservar al
propietario.
Han de ser ejecutivos, meticulosos y serios en los análisis que realicen.
Poder para establecer los contactos necesarios. Deben tener los
contactos suficientes para mover el proceso con agilidad pudiendo llegar
a conseguir determinado número de ofertas.
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13. Nuestras Oficinas
Título de la diapositiva
www.pfsgrupo.com
Oficinas en:
Asturias: C/Marqués de Pidal, 8 1ºA 33004, Oviedo. Tel 902 108 045
Galicia: C/Fernando Macías, 13, 1º Izq 15004, La Coruña. Tel 981 908 229
Madrid: C/ Barquillo 20 2º Izq. 28004 Madrid. Tel 915 321 065
Castilla y León: C/ Roa de la Vega, 4-Enpta. E. León. Tel 987 224 106
Plaza Julio Lazúrtegui, 8, 1º. Ponferrada. Tel. 987 410 579
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