Informe social track mora y araujo 2013

1. Enero 2013

2. Algunos clientes actuales de Mora y Araujo Bolivia

3. Algunos clientes actuales de Mora y Araujo Bolivia

4. Algunos clientes actuales de Mora y Araujo Bolivia

5. Algunos clientes actuales de Mora y Araujo Bolivia

6. Algunos clientes actuales de Mora y Araujo Bolivia

7. Algunos clientes actuales de Mora y Araujo Bolivia

8. Algunos clientes actuales de Mora y Araujo Bolivia

9. Algunos clientes actuales de Mora y Araujo Bolivia

10. Algunos clientes actuales de Mora y Araujo Bolivia

12. INTERNET
EN BOLIVIA

13. INTERNET EN BOLIVIA
62%
NSE 54%
49% 51% Alto 54%
67%
45%
NSE
Medio
79%
SI
NO NSE
41% Bajo
SCZ LPZ ALTO CBBA
¿Ha usado Internet en los últimos 7 días?
Fuente: Captura Consulting 2012 /800 casos en LPZ, CBBA, SCZ y ALTO

14. INTERNET EN BOLIVIA
65%
60% Hombre
Mujer
32%
57%
45%
15 a 18 19 a 29 30 a 50
¿Ha usado Internet en los últimos 7 días?
Fuente: Captura Consulting 2012

15. INTERNET EN BOLIVIA
28%
SI
NO
72%
¿Es parte de una red social en Internet?
Fuente: Captura Consulting 2012

16. INTERNET EN BOLIVIA
77%
76% Facebook
YouTube
57%
12%
Twitter
95% 12%
4% Otras
15 a 18 19 a 29 30 a 50
¿Es parte de una red social en Internet? ¿Cuál?
Fuente: Captura Consulting 2012

17. INTERNET EN BOLIVIA
38,3%
26,7%
15,1%
13,3%
Cada día 4 a 6 veces x semana 2 a 3 veces x semana 1 vez x semana
¿Con qué frecuencia se conecta a Internet?
Fuente: Captura Consulting 2012

18. INTERNET EN BOLIVIA
35,6%
30,6%
9,8%
8,2%
3,4%
Cerca de 1 hora 2 horas 3 horas 4 horas 5 o más horas
¿Cuánto tiempo?
Fuente: Captura Consulting 2012

19. INTERNET EN BOLIVIA
Del teléfono celular 5,3%
El trabajo u oficina 15,8%
En su colegio o la universidad 8,9%
En la casa de un amigo o familiar 9,7%
En un café Internet o locutorio 59,3%
En la computadora de su casa 40,6%
¿Desde dónde?
Fuente: Captura Consulting 2012

20. INTERNET EN BOLIVIA
Usó Facebook, Twitter
u otra comunidad
Leyó y envió correos
electrónicos
61%
31%
27%
Descargó música, videos o juegos
¿Qué hizo?
Fuente: Captura Consulting 2012

21. OBJETIVOS Y
METODOLOGÍA

22. OBJETIVO
Conocer la presencia y
desempeño de las principales
empresas de Bolivia en la redes
sociales más importantes.

23. ¿QUIÉNES PARTICIPAN?
Las 100 empresas más Las 50 empresas de
grandes del país mayor reputación
Las empresas más
grandes pertenecen al
75 25 25 Ranking 2012 de Nueva
Economía y las de mayor
reputación al de Captura
Consulting 2012.

24. LA MAYORÍA DE LAS 125 EMPRESAS SON
PRIVADAS Y DE ORIGEN NACIONAL
60
Cooperativa
44
3%
Estatal Internacional
6% 22%
14
7
Privada Nacional
91% 78%
SCZ LPZ CBBA OTROS

25. Alimentos y Bebidas
18
Comercio
17
Banca y Seguros
16
Hidrocarburos
16
CLASIFICADAS EN 10 RUBROS
Construcción
LAS EMPRESAS DEL ESTUDIO ESTÁN
Servicios Básicos
Minería y Metalurgia
13 12 10 9
Agro
Industria
8 6
Telecomunicaciones

26. METODOLOGÍA
1. Análisis de presencia digital de las 3. Generación de frecuencias y
empresas seleccionadas en base a cruce de variables mediante un
39 variables predefinidas. software estadístico.
2. Construcción de una matriz de 4. Equipo: Un Director General, un
información mediante la tabulación Supervisor, dos Analistas, dos
de los datos recolectados. Asistentes de Proyecto.
5. Periodo: La información se levantó
y procesó durante las primeras dos
semanas de Enero 2013.

28. MÁS DE LA MITAD DE LAS EMPRESAS
TIENE UN FANPAGE EN FACEBOOK
Tiene Fanpage Año de Creación
44%
No
47% Si 33%
53%
18%
3%
2%
2008 2009 2010 2011 2012

29. EL 48% PRESENTA DATOS BÁSICOS
BUENA O MUY BUENA EN SU FANPAGE
Disponibilidad de información corporativa
Mínima
Regular
Buena
Muy buena
27%
15%
15% 33%
9%
Nula

30. EL 48% PRESENTA DATOS BÁSICOS
BUENA O MUY BUENA EN SU FANPAGE
Disponibilidad de información corporativa
Mínima
Regular
Buena
Muy buena
27%
15%
15% 33%
9%
Nula

31. LA MITAD DE LAS EMPRESAS EN FB
NO POSTEA CON REGULARIDAD
Regularidad de posteo
Diario Sin posteos
9%
11% 48%
Más de una
32%
vez por día
Menos de una
vez al día

32. LA MAYORÍA DE LAS EMPRESAS TIENE
MENOS DE 1.000 SEGUIDORES
88%
Cantidad de seguidores
59%
15% 18%
11%
8%
2%
Más de 100.000 Entre 10.001 y Entre 1.001 y 10.000 Entre 1 y 1.000
100.000

33. LA MAYORÍA DE LAS EMPRESAS TIENE
MENOS DE 1.000 SEGUIDORES
88%
Cantidad de seguidores
59%
15% 18%
11%
8%
2%
Más de 100.000 Entre 10.001 y Entre 1.001 y 10.000 Entre 1 y 1.000
100.000

34. LA MAYORÍA DE LAS EMPRESAS TIENEN MENOS
DE 1.000 PERSONAS INTERACTUANDO
88%
Cantidad de seguidores
Personas hablando de la marca
59%
15% 18%
11%
8%
2%
Más de 100.000 Entre 10.001 y Entre 1.001 y 10.000 Entre 1 y 1.000
100.000

35. PROMEDIOS
24.171 Seguidores
748 Personas hablando de la marca
3,1% Tasa de interacción

36. PROMEDIOS
24.171 Seguidores
748 Personas hablando de la marca
3,1% Tasa de interacción

37. PROMEDIOS
24.171 Seguidores
748 Personas hablando de la marca
3,1% Tasa de interacción

38. PROMEDIOS
24.171 Seguidores
748 Personas hablando de la marca
3,1% Tasa de interacción

39. LAS EMPRESAS PRIVADAS Y DE LA PAZ
TIENEN LA MAYOR TASA DE INTERACCIÓN
Privadas La Paz
Cooperativas
Santa Cruz
3,2% 4,1%
2,3% 2%
0,9%
1,8% 2,8%
Estatales
La tasa de interacción es el porcentaje de Cochabamba
Otros
personas hablando de la marca en
relación con el total de seguidores.

40. Privada
26.411
Estatal
Tipo
17.486
Cooperativa
609
Nacional
12.032
Origen
Internacional
84.863
La Paz
27.375
Santa Cruz
Cochabamba
Departamento
21.693 27.723
Otros
147
0
Agro
Alimentos y Bebidas
LAS TELEFÓNICAS CONCENTRAN LA
32.709
Banca y Seguros
6.774
MAYOR CANTIDAD DE SEGUIDORES
Comercio
10.303
Cantidad promedio de seguidores
Construcción
340
Rubro
Hidrocarburos
400
4
Industria
61
Minería y Metalurgia
Servicios Básicos y
Transporte
28.583
Telecomunicaciones
145.625
Total
24.171

41. Privada
851
Estatal
167
Tipo
14
Cooperativa
Nacional
369
Origen
Internacional
2.644
La Paz
Santa Cruz 1.131
446
Cochabamba
494
Departamento
4
Otros
0
Agro
Alimentos y Bebidas
724
DE PERSONAS INTERACTUANDO
Banca y Seguros
394
Comercio
263
15
Construcción
Rubro
4
Hidrocarburos
LAS TELEFÓNICAS TIENEN LA MAYOR CANTIDAD
0
Industria
Cantidad promedio de personas que hablan de la marca
15
Minería y Metalurgia
Servicios Básicos y
239
Transporte
Telecomunicaciones
5.193
748
TOTAL

42. ENTRE EL 32 Y 38% DE LAS EMPRESAS USA
INSTRUMENTOS DE ENGAGEMENT
Interacción
con la marca
Si
38%
No
62%

43. ENTRE EL 32 Y 38% DE LAS EMPRESAS USA
INSTRUMENTOS DE ENGAGEMENT
Promociones,
Concursos, Sorteos
Si
32%
No
68%

44. ENTRE EL 32 Y 38% DE LAS EMPRESAS USA
INSTRUMENTOS DE ENGAGEMENT
Uso de
aplicaciones
Si
38%
No
62%

45. ENTRE EL 32 Y 38% DE LAS EMPRESAS USA
INSTRUMENTOS DE ENGAGEMENT
Multimedia
SI
32%
68%

46. ENTRE EL 32 Y 38% DE LAS EMPRESAS USA
INSTRUMENTOS DE ENGAGEMENT
Responsabilidad
Social
Si
33%
No
67%

47. EL 24% DE LAS EMPRESAS TIENE
MÁS DE UNA PÁGINA
Tienen otras páginas Tienen páginas de
aparte de la principal otros paises
NO
NO
76%
81%
SI
SI
24%
19%

48. EL 24% DE LAS EMPRESAS TIENE
MÁS DE UNA PÁGINA
Tienen otras páginas Tienen páginas de
aparte de la principal otros paises
NO
NO
76%
81%
SI
SI
24%
19%

49. EL 24% DE LAS EMPRESAS TIENE
MÁS DE UNA PÁGINA
Tienen otras páginas Tienen páginas de
aparte de la principal otros paises
NO
NO
76%
81%
SI
SI
24%
19%

50. EXISTEN CUENTAS NO OFICIALES
EN EL 59% DE LOS CASOS
Cuentas no oficiales
1a5
Sin cuentas
6 a 10
48%
7% 41%
4%
Más de 10

51. EL 11% DE TIENE MÁS DE 1.000
SEGUIDORES EN CUENTAS NO OFICIALES
Seguidores en cuentas no oficiales
1 a 100
Sin seguidores
100 a 1.000
32%
14%
42%
11%
Más de
1.000

52. EL 11% DE TIENE MÁS DE 1.000
SEGUIDORES EN CUENTAS NO OFICIALES
Cuentas no oficiales
1 a 100
Sin seguidores
100 a 1.000
32%
14%
42%
11%
Más de
1.000

53. TIGO, VIVA Y PACEÑA SON LÍDERES
EN CANTIDAD DE SEGUIDORES
462.764
287.236
234.685
121.933
1 102.902
2 3 4 5
Tigo Viva Paceña Entel Pepsi

54. TIGO, VIVA Y PACEÑA SON LÍDERES
Puesto Nombre de la empresa Rubro
Cantidad de
seguidores
1
2
CANTIDAD DE SEGUIDORES
EN Tigo
Viva
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
462764
287236
3 Paceña Alimentos y Bebidas 234685
4 Entel S.A. Telecomunicaciones 121933
Cantidad de
Puesto
5 Pepsi BoliviaNombre de la empresa Rubro
Alimentos y Bebidas 102902
seguidores
6
1 Boliviana de Aviación
Tigo Servicios Básicos y Transporte
Telecomunicaciones 84890
462764
7
2 Pil Andina S.A.
Viva Alimentos y Bebidas
Telecomunicaciones 65472
287236
8
3 Imcruz
PaceñaComercial S.A Comercio
Alimentos y Bebidas 26730
234685
9
4 Banco Bisa
Entel S.A. Banca y Seguros
Telecomunicaciones 26033
121933
10
5 BancoBolivia
Pepsi Ganadero Banca y Seguros
Alimentos y Bebidas 23143
102902
11
6 Yanbal de Bolivia S.A.
Boliviana de Aviación Comercio
Servicios Básicos y Transporte 16901
84890
12
7 Delizia
Pil Andina S.A. Alimentos y Bebidas 16005
65472
13
8 I.C. Norte S.A.
Imcruz Comercial S.A Comercio 15866
26730
14
9 Económico
Banco Bisa Banca y Seguros 11535
26033
15
10 Banco Ganadero BCP
de Crédito Banca y Seguros 8204
23143
16
11 Ketal S.A. Bolivia S.A.
Yanbal de Comercio 7947
16901
17
12 Nestlé
Delizia Bolivia S.A. Alimentos y Bebidas 5458
16005
18
13 Bisa Seguros
I.C. Norte S.A. Banca y Seguros
Comercio 5290
15866
19
14 Farmacias Corporativas S.A. Farmacorp S.A.
Banco Económico Comercio
Banca y Seguros 5232
11535
20
15 Banco de Crédito BCP Cruz
Mercantil Santa Banca y Seguros 4358
8204
16 Ketal S.A. Comercio 7947
17 Nestlé Bolivia S.A. Alimentos y Bebidas 5458
18 Bisa Seguros Banca y Seguros 5290
19 Farmacias Corporativas S.A. Farmacorp S.A. Comercio 5232

56. EL 22% DE LAS EMPRESAS TIENE
TWITTER, LA MAYORÍA DESDE EL 2012
Tiene Twitter Año de creación
No Si
22% 12
78%
8
6
2
2009 2010 2011 2012

57. EL 82% INFORMA SUS
DATOS BÁSICOS
Información básica
No
18%
Si
82%

58. EL 45% DE LAS EMPRESAS EN
TWITTER NO ESTÁN POSTEANDO
Regularidad de posteo
Más de una Mensual Sin posteos
vez al día
Semanal 7%
21% 7% 17% 45%
3%
Varias veces
Varias veces por mes
por semana

59. EL 57% TIENE MENOS
DE 100 SEGUIDORES
101 a 1.000
1 a 100
32%
Cantidad de
seguidores 57%
11%
Más de 1.000

60. Privada
583
Estatal
259
Tipo
28
Cooperativa
Nacional
227
Origen
Internacional
1.542
La Paz
530
Santa Cruz
671
Cochabamba
134
Departamento
0
Otros
0
Agro
Alimentos y Bebidas
245
92
Banca y Seguros
UN PROMEDIO DE 2.793 SEGUDORES
Comercio
LAS TELECOMUNICADORAS TIENEN
111
Cantidad promedio de seguidores
30
Construcción
Rubro
Hidrocarburos
299
5
Industria
0
Minería y Metalurgia
Servicios Básicos y
252
Transporte
Telecomunicaciones
2.793
508
TOTAL

61. EL 61% HA POSTEADO
MENOS DE 100 TWEETS
101 a 1.000
1 a 100
Cantidad total
25%
de tweets
61%
11%
Más de 1.000

62. Privada
683
Estatal
170
Tipo
5
Cooperativa
Nacional
218
Origen
Internacional
1.904
La Paz
421
Santa Cruz
1.259
62
Cochabamba
Departamento
0
Otros
0
Agro
Alimentos y Bebidas
157
Banca y Seguros
349
EL MAYOR PROMEDIO DE TWEETS
Comercio
153
Cantidad promedio de tweets
54
Construcción
Rubro
28
Hidrocarburos
LAS TELEFÓNICAS SON LAS QUE HAN EMITIDO
66
Industria
0
Minería y Metalurgia
Servicios Básicos y
93
Transporte
Telecomunicaciones
3.095
579
TOTAL

63. 3 DE CADA 10 EMPRESAS INTERACTÚAN
REGULARMENTE CON EL USUARIO
Interacción entre Tienen cuentas
usuarios y marca no oficiales SI
Si 4%
31%
No
No
69%
96%

64. TIGO, VIVA Y ENTEL LIDERAN LA
CANTIDAD DE SEGUIDORES
4.078
3.608
3.486
1 2
904
3
4
Tigo Viva Entel Pepsi

65. SITIO WEB

66. LA MAYORÍA TIENE UN SITIO WEB
EL 41% LO MANTIENE ACTUALIZADO
Tiene web:
No
15%
Si
85% Tiene noticias actuales:
No 59%
Si 41%

67. EL 76% DE LOS SITIOS WEB NO ESTÁN
VINCULADOS A LAS REDES SOCIALES
Alta
Nula
9%
14%
Vinculación con las
redes sociales
76%
Básica

68. EL 76% DE LOS SITIOS WEB NO ESTÁN
VINCULADOS A LAS REDES SOCIALES
Alta
Nula
9%
14%
Vinculación con las
redes sociales
76%
Básica

69. EL 76% DE LOS SITIOS WEB NO ESTÁN
VINCULADOS A LAS REDES SOCIALES
Alta
Nula
9%
14%
Vinculación con las
redes sociales
76%
Básica

70. EL 76% DE LOS SITIOS WEB NO ESTÁN
VINCULADOS A LAS REDES SOCIALES
Alta
Nula
9%
14%
Vinculación con las
redes sociales
76%
Básica

71. 1. El “boom” recién comienza
2. Drásticas diferencias entre rubros
3. Alineación y Enfoque
5. Tendencias