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Autor/es: Marrocchi, Ulises L.
Cátedra: Marketing Estratégico
Profesor responsable: Mg. Mauricio Diez
- Bahía Blanca, Agosto 2004-
Organigrama de MóvilesOrganigrama de Móviles
AMPS
GSM800/
DCS1800
GSM
GPRS
GSM/
EDGE
UMTS
(W-CDMA)
3G1G 2G 2.5G
IS-54/D-AMPS
(TDMA)
IS-136/PCS
(TDMA)
IS-136+
(TDMA/GPRS)
IS-136HS
(TDMA/EDGE)
UWC-136
(UMTS)
IS-95A
cdmaone
(CDMA)
IS-95C
(CDMA 1xRTT )
(CDMA2000 1X)
CDMA1xEV-DO CDMA1xEV-DV
IS-95B
cdmaone
(CDMA)
Unifón
Personal
Movicom
CTI Movicom
Unifón
Personal
CTI
Proveedores de
Hardware
Proveedores de
Servicios
Proveedores
de contenidos y
aplicaciones
Mercado de Voz.Mercado de Voz.
Ericsson
Siemens
Alcatel
Motorola
Nokia
Lucent
Telefónica
Telecom
Techtel
Iplan
Movicom
AT&T
0800
0810
0609
Hot lines
Call Centers
Locutorios
‘EnganCHATe’
‘Telinfor’
‘Hard Com.’
Sistema de valor sectorialSistema de valor sectorial
U
S
U
A
R
I
O
S
Proveedores
de
Hardware
Proveedores
de
Servicios
Proveedores
de
Contenidos
y
aplicaciones
Mercado de Datos.Mercado de Datos.
Cisco
3Com
Nortel
Motorola
Lucent
Telefónica
Telecom
Techtel
Iplan
Fibertel
AT&T
Terra
El Sitio
DeRemate
ICQ
Messenger
Mail Services
Web Services
Sistema de valor sectorialSistema de valor sectorial
U
S
U
A
R
I
O
S
0610 (UOL)
xDSL (Flash)
WLL (Millicom)
CableM (BVC)
Internet gratis
(Full cero)
Proveedores
de
acceso
Contenidos
Aplicaciones
Proveedores de
Hardware
Proveedores de
Servicios
Proveedores
de Contenidos
Mercado de voz móvil.Mercado de voz móvil.
Nokia
Ericsson
Siemens
Sony
Alcatel
Motorola
Unifón
Movicom
Personal
CTI
Nextel
Cooperativas (?)
Asteriscos
Servicios WIN
Voice mail
Sistema de valor sectorialSistema de valor sectorial
U
S
U
A
R
I
O
S
Proveedores
de
Hardware
Proveedores
de
Servicios
Proveedores
de
Contenidos
y
aplicaciones
Mercado de Datos Móviles.Mercado de Datos Móviles.
Nokia
Ericsson
Siemens
Sony
Alcatel
Motorola
CISCO
3COM
Unifón
Movicom
Personal
CTI
Nextel ?
Cooperativas ?
Sistema de valor sectorialSistema de valor sectorial
U
S
U
A
R
I
O
S
WAP
DCC/GPRS
SMS
Proveedores
de
acceso
Terra
El Sitio
DeRemate
Web Services
ICQ
Messenger
Mail Services
SMS
Fracaso del SMS.Fracaso del SMS.
 Cultural (el latino hablaCultural (el latino habla
mas)mas)
 Económicos (escasaEconómicos (escasa
penetración en elpenetración en el
segmento adolescente)segmento adolescente)
 Tecnológico (escasaTecnológico (escasa
interoperabilidad entreinteroperabilidad entre
operadores)operadores)
PenetraciónPenetración
en el Mercadoen el Mercado
Desarrollo delDesarrollo del
MercadoMercado
Desarrollo deDesarrollo de
ProductosProductos
Mercado
Existente Nuevo
NuevoExistente
Producto
DiversificaciónDiversificación
Fracaso de WAP / Datos CC.Fracaso de WAP / Datos CC.
 Económicos/TecnológicoEconómicos/Tecnológico
(Facturación por tiempo de(Facturación por tiempo de
aire).aire).
 Las aplicaciones existentesLas aplicaciones existentes
en el mercado de datosen el mercado de datos
requieren poca movilidad.requieren poca movilidad.
 El desarrollo deEl desarrollo de
contenidos, apunta acontenidos, apunta a
aplicaciones “pesadas”.aplicaciones “pesadas”.
 Caro para aplicaciones queCaro para aplicaciones que
requieren movilidad.requieren movilidad.
PenetraciónPenetración
en el Mercadoen el Mercado
Desarrollo delDesarrollo del
MercadoMercado
Mercado
Existente Nuevo
NuevoExistente
Producto
Desarrollo deDesarrollo de
ProductosProductos
DiversificaciónDiversificación
Datos por ‘paquetes’-GPRS-2.5G.Datos por ‘paquetes’-GPRS-2.5G.
PenetraciónPenetración
en el Mercadoen el Mercado
Desarrollo delDesarrollo del
MercadoMercado
Desarrollo deDesarrollo de
ProductosProductos
DiversificaciónDiversificación
Mercado
Existente Nuevo
NuevoExistente
Producto
Banda anchaBanda ancha
por cablepor cable
(xDSL, Cablemodem):(xDSL, Cablemodem):
•Costo fijo = $50/100Costo fijo = $50/100
•Costo variable (MB/Hr.) = $0.00Costo variable (MB/Hr.) = $0.00
Dial upDial up
(0610):(0610):
•Costo fijo = $10/20*Costo fijo = $10/20*
•Costo variable (MB) = $0.04/0.02Costo variable (MB) = $0.04/0.02
•Costo variable (Hr.) = $0.704/0.352Costo variable (Hr.) = $0.704/0.352
Dial upDial up
(“Internet Gratis”)(“Internet Gratis”)
•Costo fijo = $0.00*Costo fijo = $0.00*
•Costo variable (MB) = $0.08/0.04Costo variable (MB) = $0.08/0.04
•Costo variable (Hr.) = $1.41/0.70Costo variable (Hr.) = $1.41/0.70
GPRSGPRS
(2.5G)(2.5G)
•Costo fijo = $0.00*Costo fijo = $0.00*
•Costo variable (MB) = $ 8.00Costo variable (MB) = $ 8.00
•Costo variable (Hr.) = $0.00Costo variable (Hr.) = $0.00
* No incluye el abono mensual por el servicio de voz
GPRS en el mercado actual de datos.
Ejemplos.Ejemplos.
BandaBanda
AnchaAncha
Dial UPDial UP GPRSGPRS
Envío de unEnvío de un
mailmail
((200kb200kb))
$0.00$0.00 $0.0469$0.0469 $1.56$1.56
Bajar un MP3Bajar un MP3
(3Mb)(3Mb)
$0.00$0.00 $0.123$0.123 $24.00$24.00
Bajar unBajar un
VideoVideo
(500Mb)(500Mb)
$0.00$0.00 $20.00$20.00 $4000$4000
Dial upDial up
•Costo variable (transacción) = $0.0469Costo variable (transacción) = $0.0469
•Información: 1.200.000/600.000 bytesInformación: 1.200.000/600.000 bytes
(1.2/0.6Mb)(1.2/0.6Mb)
GPRSGPRS
(2.5G)(2.5G)
•Costo variable (transacción) = $ 0.01Costo variable (transacción) = $ 0.01
•Información : 1024 bytesInformación : 1024 bytes
* No incluye el abono mensual por el servicio de voz
GPRS para transacciones cortas.
•Costo variable (transacción) = $0.63Costo variable (transacción) = $0.63
•Información: 72000 bytes (0.072Mb)Información: 72000 bytes (0.072Mb)
SMSSMS
Módem CelularMódem Celular
DMCCDMCC
•Costo variable (transacción) = $0.13Costo variable (transacción) = $0.13
•Información: 160 bytesInformación: 160 bytes
SMS: 160 bytes / GPRS: 1kbyteSMS: 160 bytes / GPRS: 1kbyte
 Este plan de marketing se ideó para laEste plan de marketing se ideó para la
camioneta Xterra de Nissan, introducida alcamioneta Xterra de Nissan, introducida al
mercado recientemente. Aunque estemercado recientemente. Aunque este
vehículo ha tenido un éxito extraordinario,vehículo ha tenido un éxito extraordinario, descubrimos que buena parte de sudescubrimos que buena parte de su
mercado meta consta de adultosmercado meta consta de adultos
jóvenes de las generaciones X y Y Dichojóvenes de las generaciones X y Y Dicho
mercado se identificó mediantemercado se identificó mediante
investigaciones exhaustivas sobre lainvestigaciones exhaustivas sobre la
clase de consumidores a los que atraíaclase de consumidores a los que atraía
la Xterra y las diferentes necesidadesla Xterra y las diferentes necesidades
de cada generación. Entender a losde cada generación. Entender a los
consumidores de estas generacionesconsumidores de estas generaciones
resulta crucial para promover elresulta crucial para promover el
producto. Si el público cobra concienciaproducto. Si el público cobra conciencia
y conoce la camioneta Xterra, ésta seráy conoce la camioneta Xterra, ésta será
aún más exitosa en este mercado.Esteaún más exitosa en este mercado.Este
plan está diseñado con la idea deplan está diseñado con la idea de
mantener a la Xterra de Nissan un pasomantener a la Xterra de Nissan un paso
adelante de los competidores, obteneradelante de los competidores, obtener
una mayor participación de mercado yuna mayor participación de mercado y
seguir mejorando la calidad delseguir mejorando la calidad del
producto. En este plan se analizan lasproducto. En este plan se analizan las
metas y los objetivos que puedenmetas y los objetivos que pueden
instrumentarse para que la Xterrainstrumentarse para que la Xterra
genere buenos resultados.Hemosgenere buenos resultados.Hemos
elaborado una lista de ideas que leelaborado una lista de ideas que le
darán undarán un
 Este plan de marketing se ideó para laEste plan de marketing se ideó para la
camioneta Xterra de Nissan, introducidacamioneta Xterra de Nissan, introducida
al mercado recientemente. Aunque esteal mercado recientemente. Aunque este
vehículo ha tenido un éxito extraordinario,vehículo ha tenido un éxito extraordinario,
SMS ~ $0.13
GPRS
1Mb ~ $8.00
1Kb ~ $0.01
 Puede GPRS (2.5G) atacar el mercado existente dePuede GPRS (2.5G) atacar el mercado existente de
contenidos y aplicaciones ?contenidos y aplicaciones ?
Podrá 3G ? Mucha incertidumbre, emergen nuevasPodrá 3G ? Mucha incertidumbre, emergen nuevas
tecnologíastecnologías (WI-FI,WI-MAX,PLAN)(WI-FI,WI-MAX,PLAN)
•GPRS debe ser la tecnología que genere nuevos mercados, queGPRS debe ser la tecnología que genere nuevos mercados, que
no pueden ser satisfechos con las tecnologías actuales:no pueden ser satisfechos con las tecnologías actuales:
Transacciones cortas y movilidad total.Transacciones cortas y movilidad total.
Datos por ‘paquetes’-GPRS-2.5G.Datos por ‘paquetes’-GPRS-2.5G.
PenetraciónPenetración
en el Mercadoen el Mercado
Desarrollo delDesarrollo del
MercadoMercado
Desarrollo deDesarrollo de
ProductosProductos
Mercado
Existente Nuevo
NuevoExistente
Producto
DiversificaciónDiversificación
Proveedores
de
Hardware
Proveedores
de
Servicios
Contenidos
?
Aplicaciones
Mercado de Datos Móviles.Mercado de Datos Móviles.
Sistema de valor sectorialSistema de valor sectorial
U
S
U
A
R
I
O
S
GPRS
Aplicaciones de datos móviles.Aplicaciones de datos móviles.
 Débito Móvil.Débito Móvil.
 Parquímetros.Parquímetros.
 Expendedoras deExpendedoras de
gaseosas, café !!gaseosas, café !!
 Telemetría.Telemetría.
 Alarmas de casas yAlarmas de casas y
vehículos...vehículos...
Ejemplo: débito móvil en taxisEjemplo: débito móvil en taxis
 En Bs. As. circulan ~ 40.000 taxisEn Bs. As. circulan ~ 40.000 taxis
 10 pasajeros diarios ~ $ 0.20 por taxi10 pasajeros diarios ~ $ 0.20 por taxi
 Al mes ~ $ 240.000Al mes ~ $ 240.000
 Al año ~ $ 2.880.000Al año ~ $ 2.880.000
Servicios adicionales:Servicios adicionales:
 Estadísticas: optimización de recorridosEstadísticas: optimización de recorridos
 Reservas, identificación de pasajerosReservas, identificación de pasajeros
 Eliminación de taxis “truchos”Eliminación de taxis “truchos”
Telecom
Argentina
Telefónica
Argentina
TP TCP CRM CTI
UEN
Telefónica
Latino América
Telefónica
Telefónica
Móviles
UEN
Desarrollo del plan de MKDesarrollo del plan de MK
 Análisis de situaciónAnálisis de situación
Desarrollo del plan de MKDesarrollo del plan de MK
 Análisis de situación. Banda de 800MhzAnálisis de situación. Banda de 800Mhz
Personal 25Mhz (800Mhz)
CTI 25Mhz (800Mhz)
Unifón 25Mhz (800mhz)
CTI 25Mhz (800mhz)
Movicom 25Mhz (800mhz)
+ 1900Mhz (PCS)
Unifón 40Mhz (1900Mhz)
Movicom 40Mhz
(1900Mhz)
+ 20Mhz (1900Mhz)
+ 20Mhz (1900Mhz)
Personal 40Mhz (1900Mhz)
Movicom 40Mhz (1900Mhz)
Miniphone (ACE) 25Mhz (800mhz)
+ 20Mhz (1900Mhz)
+ 20Mhz (1900Mhz)
CTI 40Mhz (1900Mhz)
Unifón 30Mhz (1900Mhz)
Personal 30Mhz (1900Mhz)
Unifón 12.5Mhz(800Mhz
Personal 12.5Mhz(800Mh
Desarrollo del plan de MKDesarrollo del plan de MK
 Análisis de situaciónAnálisis de situación
Market Share
24,00%
33,30%
22,90%
19,80%
Unifon Personal Movicom CTI
Facturación
21,30%
28,50%
16,40%
33,80%
Unifon Personal Movicom CTI
ARPU
$ 22,21
$ 25,45
$ 31,32
$ 20,84
Unifon Personal Movicom CTI
Desarrollo del plan de MKDesarrollo del plan de MK
 Análisis de situaciónAnálisis de situación
Abonados Celulares
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
Enero
2002M
arzo
2002M
ayo
2002Julio
2002
Septiem
bre
2002
Noviem
bre
2002Enero
2003M
arzo
2003M
ayo
2003Julio
2003
Septiem
bre
2003
Noviem
bre
2003Enero
2004M
arzo
2004
Millones
FODAFODA
 Fortalezas.Fortalezas.
• Tras la fusión, Telefónica móviles cuenta conTras la fusión, Telefónica móviles cuenta con
casi el 50% de los usuarios y controla lascasi el 50% de los usuarios y controla las
marcas mejor posicionadas: Unifón y Movicom.marcas mejor posicionadas: Unifón y Movicom.
• Es la empresa mejor posicionada enEs la empresa mejor posicionada en
Latinoamérica, lo cual facilitará los acuerdos deLatinoamérica, lo cual facilitará los acuerdos de
roamingroaming y la integración regional.y la integración regional.
• Movicom posee el mejor ARPU, comoMovicom posee el mejor ARPU, como
consecuencia de su mayor penetración enconsecuencia de su mayor penetración en
AMBA dónde se encuentra los clientes deAMBA dónde se encuentra los clientes de
mayor consumo.mayor consumo.
 Debilidades.Debilidades.
• Las tecnologías de las dos empresas sonLas tecnologías de las dos empresas son
incompatibles, lo que dificulta la integración deincompatibles, lo que dificulta la integración de
los clientes.los clientes.
• En el proceso de fusión deberá decidirse si seEn el proceso de fusión deberá decidirse si se
“hunde” la marca Movicom o Unifón, que son“hunde” la marca Movicom o Unifón, que son
las mejor posicionadas del mercado.las mejor posicionadas del mercado.
• No se cuenta con personal capacitado en elNo se cuenta con personal capacitado en el
área de datos.área de datos.
 Oportunidades.Oportunidades.
• El desarrollo de los nuevos terminales con capacidadesEl desarrollo de los nuevos terminales con capacidades
gráficas, genera un interés creciente por este tipo degráficas, genera un interés creciente por este tipo de
servicios.servicios.
• Se generaran nuevas oportunidades de negocios, comoSe generaran nuevas oportunidades de negocios, como
el comercio electrónico a través de celular, posnetel comercio electrónico a través de celular, posnet
móviles para Taxis y colectivos, alarmas para vehículosmóviles para Taxis y colectivos, alarmas para vehículos
domótica etc.domótica etc.
• El crecimiento sostenido de la economía ha reactivado laEl crecimiento sostenido de la economía ha reactivado la
incorporación de nuevos usuarios, atraídosincorporación de nuevos usuarios, atraídos
principalmente por la variedad y menor precio de losprincipalmente por la variedad y menor precio de los
terminales GSM.terminales GSM.
 Amenazas.Amenazas.
• El mercado de datos permitirá que los operadores de datos no-celularesEl mercado de datos permitirá que los operadores de datos no-celulares
inalámbricos, incursionen en el mercado datos celulares mediante redes yainalámbricos, incursionen en el mercado datos celulares mediante redes ya
desplegadas o mediante tecnologías emergentes como las redes WI-FI.desplegadas o mediante tecnologías emergentes como las redes WI-FI.
• La fusión de los dos operadores, puede obligar a ceder parte del espectro, elLa fusión de los dos operadores, puede obligar a ceder parte del espectro, el
cual podría volver a licitarse posibilitando la entrada de nuevos operadores.cual podría volver a licitarse posibilitando la entrada de nuevos operadores.
• El estándar GSM, está disponible para las bandas de frecuencias Europeas, queEl estándar GSM, está disponible para las bandas de frecuencias Europeas, que
no están licitadas en la Argentina. Esto posibilitaría un fácil desembarco deno están licitadas en la Argentina. Esto posibilitaría un fácil desembarco de
nuevos operadores en las bandas de 900Mhz y 1800Mhz. (Ejemplo Hutchisonnuevos operadores en las bandas de 900Mhz y 1800Mhz. (Ejemplo Hutchison
Telecommunications Argentina S.A., en la zona Norte de Gran Bs. As.)Telecommunications Argentina S.A., en la zona Norte de Gran Bs. As.)
• No están definidas las bandas de frecuencias para los servicios de terceraNo están definidas las bandas de frecuencias para los servicios de tercera
generación, ni las políticas de concesión, lo cual abre la posibilidad de entradageneración, ni las políticas de concesión, lo cual abre la posibilidad de entrada
de nuevos competidores.de nuevos competidores.
• CTI y Personal finalizarán el despliegue de su red GSM con varios meses deCTI y Personal finalizarán el despliegue de su red GSM con varios meses de
anterioridad.anterioridad.
Metas y ObjetivosMetas y Objetivos
 Objetivo 1: Dominar la participación en elObjetivo 1: Dominar la participación en el
nuevo mercado de las transaccionesnuevo mercado de las transacciones
cortas (alianzas).cortas (alianzas).
 Objetivo 2: Incrementar la satisfacción delObjetivo 2: Incrementar la satisfacción del
cliente a través de las facilidades quecliente a través de las facilidades que
brinda el nuevo servicio (serviciosbrinda el nuevo servicio (servicios
gratuitos de noticias altamente atractivas:gratuitos de noticias altamente atractivas:
goles del partido de fútbol).goles del partido de fútbol).
 Objetivo 3: Reposicionar a la compañíaObjetivo 3: Reposicionar a la compañía
como la marca de mayor innovación delcomo la marca de mayor innovación del
mercado.mercado.
• Meta 1: Lograr el 50% del mercado de las nuevasMeta 1: Lograr el 50% del mercado de las nuevas
aplicaciones.aplicaciones.
 La fusión entre las dos empresas le da a la compañía unaLa fusión entre las dos empresas le da a la compañía una
participación en el mercado de voz del 46.9%. Debido a lasparticipación en el mercado de voz del 46.9%. Debido a las
expectativas de crecimiento del producto y a que su posiciónexpectativas de crecimiento del producto y a que su posición
en la curva de vida es la introducción, es deseable manteneren la curva de vida es la introducción, es deseable mantener
una alta participación en el primer año que permita un mejoruna alta participación en el primer año que permita un mejor
posicionamiento en la etapa de crecimiento.posicionamiento en la etapa de crecimiento.
• Meta 2: Incrementar en un 5% el ARPU mediante laMeta 2: Incrementar en un 5% el ARPU mediante la
utilización de servicios de datos.utilización de servicios de datos.
 El ARPU de la compañía es de aproximadamente $25El ARPU de la compañía es de aproximadamente $25
mensuales con lo cual un 5% en servicios de datos equivales amensuales con lo cual un 5% en servicios de datos equivales a
$1.25 mensual o 4kbytes diarios. Esta cantidad de información$1.25 mensual o 4kbytes diarios. Esta cantidad de información
puede brindar servicio a un número ilimitado de usos, como elpuede brindar servicio a un número ilimitado de usos, como el
envío de noticias, estado del tiempo, tráfico en autopistas, etc.envío de noticias, estado del tiempo, tráfico en autopistas, etc.
Estrategia.Estrategia.
 El logro de los objetivos no seráEl logro de los objetivos no será
posible sin el desarrollo de alianzasposible sin el desarrollo de alianzas
estratégicas con Universidades,estratégicas con Universidades,
desarrolladores de software, Pymes ydesarrolladores de software, Pymes y
empresas líderes ajenas al sector deempresas líderes ajenas al sector de
las telecomunicaciones que vean enlas telecomunicaciones que vean en
GPRS una nueva forma de agregarGPRS una nueva forma de agregar
valor a sus productos.valor a sus productos.
Estrategia.Estrategia.
 En el primer año, se deberá concluir los acuerdosEn el primer año, se deberá concluir los acuerdos
de roaming de datos entre operadores, no solo ade roaming de datos entre operadores, no solo a
nivel nacional si no también con los principalesnivel nacional si no también con los principales
puntos turísticos del exterior (Uruguay, Chile,puntos turísticos del exterior (Uruguay, Chile,
Brasil).Brasil).
 Para lograr el desarrollo de aplicaciones y laPara lograr el desarrollo de aplicaciones y la
generación de nuevas ideas, se propone un plangeneración de nuevas ideas, se propone un plan
de becas y/o pasantías para estudiantes de losde becas y/o pasantías para estudiantes de los
últimos años de las carreras técnicas afines, queúltimos años de las carreras técnicas afines, que
permitirán ir formando personal capacitado ypermitirán ir formando personal capacitado y
difundir la nueva tecnología en los ambientes másdifundir la nueva tecnología en los ambientes más
propensos al desarrollo de ideas.propensos al desarrollo de ideas.
Estrategia.Estrategia.
 Se pueden determinar dos segmentos principales:Se pueden determinar dos segmentos principales:
• Las aplicaciones propias para el terminal (Las aplicaciones propias para el terminal (rings tonsrings tons,,
salvapantallas, MMS etc.) irán ligadas al recambio desalvapantallas, MMS etc.) irán ligadas al recambio de
terminales y a la alta de nuevas líneas. Este tipo determinales y a la alta de nuevas líneas. Este tipo de
consumo se da en el segmento más joven y se prevéconsumo se da en el segmento más joven y se prevé
que comenzará a ser significativo hacia fines de 2005.que comenzará a ser significativo hacia fines de 2005.
• Por otro lado se encuentras las aplicaciones M2MPor otro lado se encuentras las aplicaciones M2M
((Machine to MachineMachine to Machine), H2M (), H2M (Human to MachineHuman to Machine),),
comercio electrónico, etc. Este segmento es el quecomercio electrónico, etc. Este segmento es el que
requiere de mayor innovación ya que la diversidad derequiere de mayor innovación ya que la diversidad de
aplicaciones dependerá de factores ajenos a laaplicaciones dependerá de factores ajenos a la
tecnología y mas ligados a otros aspectos como lostecnología y mas ligados a otros aspectos como los
culturales, demográficos etc.culturales, demográficos etc.
Estrategia.Estrategia.
 Una de las formas de reposicionar a laUna de las formas de reposicionar a la
compañía como la marca de la innovacióncompañía como la marca de la innovación
es asociando el nombre a productos dees asociando el nombre a productos de
primera línea pero completamente ajenosprimera línea pero completamente ajenos
al sector y que permita utilizar el móvilal sector y que permita utilizar el móvil
como dispositivo de pago y/o reserva decomo dispositivo de pago y/o reserva de
servicios:servicios:
 Expendedoras de gaseosas.Expendedoras de gaseosas.
 Cadenas deCadenas de fast foodfast food..
 Cadenas de cines.Cadenas de cines.
 Estaciones de servicios.Estaciones de servicios.
 Redes de cajeros automáticos.Redes de cajeros automáticos.
Estrategia.Estrategia.
Conclusiones.Conclusiones.
 Como hemos visto la evolución a 3G se sustentaComo hemos visto la evolución a 3G se sustenta
en las nuevas posibilidades de negocios para losen las nuevas posibilidades de negocios para los
operadores celulares.operadores celulares.
 Con un mercado mundial dominado por GSM yCon un mercado mundial dominado por GSM y
siendo esta la tecnología de mayor crecimiento ensiendo esta la tecnología de mayor crecimiento en
América, se introduce el servicio de datos GPRS oAmérica, se introduce el servicio de datos GPRS o
2.5G. Este es el punto de partida para la2.5G. Este es el punto de partida para la
evolución de los sistemas celulares GSM hacia laevolución de los sistemas celulares GSM hacia la
tercera generación.tercera generación.
 Uno de sus propósitos principales trata deUno de sus propósitos principales trata de
introducir el nuevo paradigma de la transmisiónintroducir el nuevo paradigma de la transmisión
de datos, poniendo énfasis en cuales y que tipode datos, poniendo énfasis en cuales y que tipo
de aplicaciones y/o servicios pueden serde aplicaciones y/o servicios pueden ser
utilizados con GPRS (2.5G) y cuales no.utilizados con GPRS (2.5G) y cuales no.
 Los primeros lanzamientos de los servicios de 2.5GLos primeros lanzamientos de los servicios de 2.5G
y 3G en distintos lugares del mundo, enfocaron susy 3G en distintos lugares del mundo, enfocaron sus
campañas de marketing en vender esto serviciocampañas de marketing en vender esto servicio
como un producto alternativo a las tecnologías decomo un producto alternativo a las tecnologías de
banda ancha.banda ancha.
 Las aplicaciones existentes para banda ancha,Las aplicaciones existentes para banda ancha,
consumen altos volúmenes de datos. Sin embargoconsumen altos volúmenes de datos. Sin embargo
para las aplicaciones que requieren alta movilidadpara las aplicaciones que requieren alta movilidad
y bajos volúmenes de información el servicio sey bajos volúmenes de información el servicio se
torna más que atractivo.torna más que atractivo.
 Hoy en día este tipo de aplicaciones no estánHoy en día este tipo de aplicaciones no están
desarrolladas, pero prometen generar un nuevodesarrolladas, pero prometen generar un nuevo
mercado limitado solo por la imaginación.mercado limitado solo por la imaginación.
 También se toma como base los problemasTambién se toma como base los problemas
que enfrentaron los servicios disponibles en laque enfrentaron los servicios disponibles en la
actualidad y que permiten las reveractualidad y que permiten las rever
estrategias implementadas con anterioridad.estrategias implementadas con anterioridad.
 GPRS es un producto que deberá generarGPRS es un producto que deberá generar
nuevos mercados los cuales no puedennuevos mercados los cuales no pueden
ser atacados con las tecnologías deser atacados con las tecnologías de
acceso que hay en la actualidad.acceso que hay en la actualidad.
Algunos NúmerosAlgunos Números
Licencias PCS (en millones de dólares)
Unifón Personal CTI Movicom
Amba 256,38 256,38 301,00 162,75
Sur 22,25 43,00 22,25 46,00
Norte 56,00 27,25 27,25 53,00
Totales 334,63 326,63 350,50 261,75
Considerando un parque de 8 millones de
usuarios ~ 160 dólares por clientes
Sin infraestructura (Red)
Sin terminales
Terminal GSM ~ U$S 50
2millones de usuarios => U$S 100
Terminal TDMA ~ U$S 100
Algunos Números IIAlgunos Números II
País U$S/habitante
Gran Bretaña 595,00
Alemania 554,00
Francia 315,00
Italia 178,00
Holanda 157,00
Austria 76,00
Corea del Sur 69,00
Portugal 35,00
Noruega 20,00
Suiza 16,00
España 12,00
Polonia 7,00
Japón 0,00
Finlandia 0,00
Suecia 0,00
Licencias 3G (en millones de dólares)
Distribución mundial por tecnología - Mar 2004 - Fuente: EMC
GSM
72,12%
W-CDMA
0,24%
CDMA
13,69%
PDC
4,38%
TDMA
7,76% AMPS
1,29%
TACS
0,38%
NMT
0,15%
Analógivos
3%
GSM
W-CDMA
CDMA
PDC
TDMA
AMPS
TACS
NMT

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Magister en Administracion - Marketing Estratégico - Servicios de datos móviles 2004

  • 1. Autor/es: Marrocchi, Ulises L. Cátedra: Marketing Estratégico Profesor responsable: Mg. Mauricio Diez - Bahía Blanca, Agosto 2004-
  • 2.
  • 4.
  • 6. Proveedores de Hardware Proveedores de Servicios Proveedores de contenidos y aplicaciones Mercado de Voz.Mercado de Voz. Ericsson Siemens Alcatel Motorola Nokia Lucent Telefónica Telecom Techtel Iplan Movicom AT&T 0800 0810 0609 Hot lines Call Centers Locutorios ‘EnganCHATe’ ‘Telinfor’ ‘Hard Com.’ Sistema de valor sectorialSistema de valor sectorial U S U A R I O S
  • 7. Proveedores de Hardware Proveedores de Servicios Proveedores de Contenidos y aplicaciones Mercado de Datos.Mercado de Datos. Cisco 3Com Nortel Motorola Lucent Telefónica Telecom Techtel Iplan Fibertel AT&T Terra El Sitio DeRemate ICQ Messenger Mail Services Web Services Sistema de valor sectorialSistema de valor sectorial U S U A R I O S 0610 (UOL) xDSL (Flash) WLL (Millicom) CableM (BVC) Internet gratis (Full cero) Proveedores de acceso Contenidos Aplicaciones
  • 8. Proveedores de Hardware Proveedores de Servicios Proveedores de Contenidos Mercado de voz móvil.Mercado de voz móvil. Nokia Ericsson Siemens Sony Alcatel Motorola Unifón Movicom Personal CTI Nextel Cooperativas (?) Asteriscos Servicios WIN Voice mail Sistema de valor sectorialSistema de valor sectorial U S U A R I O S
  • 9. Proveedores de Hardware Proveedores de Servicios Proveedores de Contenidos y aplicaciones Mercado de Datos Móviles.Mercado de Datos Móviles. Nokia Ericsson Siemens Sony Alcatel Motorola CISCO 3COM Unifón Movicom Personal CTI Nextel ? Cooperativas ? Sistema de valor sectorialSistema de valor sectorial U S U A R I O S WAP DCC/GPRS SMS Proveedores de acceso Terra El Sitio DeRemate Web Services ICQ Messenger Mail Services SMS
  • 10. Fracaso del SMS.Fracaso del SMS.  Cultural (el latino hablaCultural (el latino habla mas)mas)  Económicos (escasaEconómicos (escasa penetración en elpenetración en el segmento adolescente)segmento adolescente)  Tecnológico (escasaTecnológico (escasa interoperabilidad entreinteroperabilidad entre operadores)operadores) PenetraciónPenetración en el Mercadoen el Mercado Desarrollo delDesarrollo del MercadoMercado Desarrollo deDesarrollo de ProductosProductos Mercado Existente Nuevo NuevoExistente Producto DiversificaciónDiversificación
  • 11. Fracaso de WAP / Datos CC.Fracaso de WAP / Datos CC.  Económicos/TecnológicoEconómicos/Tecnológico (Facturación por tiempo de(Facturación por tiempo de aire).aire).  Las aplicaciones existentesLas aplicaciones existentes en el mercado de datosen el mercado de datos requieren poca movilidad.requieren poca movilidad.  El desarrollo deEl desarrollo de contenidos, apunta acontenidos, apunta a aplicaciones “pesadas”.aplicaciones “pesadas”.  Caro para aplicaciones queCaro para aplicaciones que requieren movilidad.requieren movilidad. PenetraciónPenetración en el Mercadoen el Mercado Desarrollo delDesarrollo del MercadoMercado Mercado Existente Nuevo NuevoExistente Producto Desarrollo deDesarrollo de ProductosProductos DiversificaciónDiversificación
  • 12. Datos por ‘paquetes’-GPRS-2.5G.Datos por ‘paquetes’-GPRS-2.5G. PenetraciónPenetración en el Mercadoen el Mercado Desarrollo delDesarrollo del MercadoMercado Desarrollo deDesarrollo de ProductosProductos DiversificaciónDiversificación Mercado Existente Nuevo NuevoExistente Producto
  • 13. Banda anchaBanda ancha por cablepor cable (xDSL, Cablemodem):(xDSL, Cablemodem): •Costo fijo = $50/100Costo fijo = $50/100 •Costo variable (MB/Hr.) = $0.00Costo variable (MB/Hr.) = $0.00 Dial upDial up (0610):(0610): •Costo fijo = $10/20*Costo fijo = $10/20* •Costo variable (MB) = $0.04/0.02Costo variable (MB) = $0.04/0.02 •Costo variable (Hr.) = $0.704/0.352Costo variable (Hr.) = $0.704/0.352 Dial upDial up (“Internet Gratis”)(“Internet Gratis”) •Costo fijo = $0.00*Costo fijo = $0.00* •Costo variable (MB) = $0.08/0.04Costo variable (MB) = $0.08/0.04 •Costo variable (Hr.) = $1.41/0.70Costo variable (Hr.) = $1.41/0.70 GPRSGPRS (2.5G)(2.5G) •Costo fijo = $0.00*Costo fijo = $0.00* •Costo variable (MB) = $ 8.00Costo variable (MB) = $ 8.00 •Costo variable (Hr.) = $0.00Costo variable (Hr.) = $0.00 * No incluye el abono mensual por el servicio de voz GPRS en el mercado actual de datos.
  • 14. Ejemplos.Ejemplos. BandaBanda AnchaAncha Dial UPDial UP GPRSGPRS Envío de unEnvío de un mailmail ((200kb200kb)) $0.00$0.00 $0.0469$0.0469 $1.56$1.56 Bajar un MP3Bajar un MP3 (3Mb)(3Mb) $0.00$0.00 $0.123$0.123 $24.00$24.00 Bajar unBajar un VideoVideo (500Mb)(500Mb) $0.00$0.00 $20.00$20.00 $4000$4000
  • 15. Dial upDial up •Costo variable (transacción) = $0.0469Costo variable (transacción) = $0.0469 •Información: 1.200.000/600.000 bytesInformación: 1.200.000/600.000 bytes (1.2/0.6Mb)(1.2/0.6Mb) GPRSGPRS (2.5G)(2.5G) •Costo variable (transacción) = $ 0.01Costo variable (transacción) = $ 0.01 •Información : 1024 bytesInformación : 1024 bytes * No incluye el abono mensual por el servicio de voz GPRS para transacciones cortas. •Costo variable (transacción) = $0.63Costo variable (transacción) = $0.63 •Información: 72000 bytes (0.072Mb)Información: 72000 bytes (0.072Mb) SMSSMS Módem CelularMódem Celular DMCCDMCC •Costo variable (transacción) = $0.13Costo variable (transacción) = $0.13 •Información: 160 bytesInformación: 160 bytes
  • 16. SMS: 160 bytes / GPRS: 1kbyteSMS: 160 bytes / GPRS: 1kbyte  Este plan de marketing se ideó para laEste plan de marketing se ideó para la camioneta Xterra de Nissan, introducida alcamioneta Xterra de Nissan, introducida al mercado recientemente. Aunque estemercado recientemente. Aunque este vehículo ha tenido un éxito extraordinario,vehículo ha tenido un éxito extraordinario, descubrimos que buena parte de sudescubrimos que buena parte de su mercado meta consta de adultosmercado meta consta de adultos jóvenes de las generaciones X y Y Dichojóvenes de las generaciones X y Y Dicho mercado se identificó mediantemercado se identificó mediante investigaciones exhaustivas sobre lainvestigaciones exhaustivas sobre la clase de consumidores a los que atraíaclase de consumidores a los que atraía la Xterra y las diferentes necesidadesla Xterra y las diferentes necesidades de cada generación. Entender a losde cada generación. Entender a los consumidores de estas generacionesconsumidores de estas generaciones resulta crucial para promover elresulta crucial para promover el producto. Si el público cobra concienciaproducto. Si el público cobra conciencia y conoce la camioneta Xterra, ésta seráy conoce la camioneta Xterra, ésta será aún más exitosa en este mercado.Esteaún más exitosa en este mercado.Este plan está diseñado con la idea deplan está diseñado con la idea de mantener a la Xterra de Nissan un pasomantener a la Xterra de Nissan un paso adelante de los competidores, obteneradelante de los competidores, obtener una mayor participación de mercado yuna mayor participación de mercado y seguir mejorando la calidad delseguir mejorando la calidad del producto. En este plan se analizan lasproducto. En este plan se analizan las metas y los objetivos que puedenmetas y los objetivos que pueden instrumentarse para que la Xterrainstrumentarse para que la Xterra genere buenos resultados.Hemosgenere buenos resultados.Hemos elaborado una lista de ideas que leelaborado una lista de ideas que le darán undarán un  Este plan de marketing se ideó para laEste plan de marketing se ideó para la camioneta Xterra de Nissan, introducidacamioneta Xterra de Nissan, introducida al mercado recientemente. Aunque esteal mercado recientemente. Aunque este vehículo ha tenido un éxito extraordinario,vehículo ha tenido un éxito extraordinario, SMS ~ $0.13 GPRS 1Mb ~ $8.00 1Kb ~ $0.01
  • 17.  Puede GPRS (2.5G) atacar el mercado existente dePuede GPRS (2.5G) atacar el mercado existente de contenidos y aplicaciones ?contenidos y aplicaciones ? Podrá 3G ? Mucha incertidumbre, emergen nuevasPodrá 3G ? Mucha incertidumbre, emergen nuevas tecnologíastecnologías (WI-FI,WI-MAX,PLAN)(WI-FI,WI-MAX,PLAN) •GPRS debe ser la tecnología que genere nuevos mercados, queGPRS debe ser la tecnología que genere nuevos mercados, que no pueden ser satisfechos con las tecnologías actuales:no pueden ser satisfechos con las tecnologías actuales: Transacciones cortas y movilidad total.Transacciones cortas y movilidad total.
  • 18. Datos por ‘paquetes’-GPRS-2.5G.Datos por ‘paquetes’-GPRS-2.5G. PenetraciónPenetración en el Mercadoen el Mercado Desarrollo delDesarrollo del MercadoMercado Desarrollo deDesarrollo de ProductosProductos Mercado Existente Nuevo NuevoExistente Producto DiversificaciónDiversificación
  • 19. Proveedores de Hardware Proveedores de Servicios Contenidos ? Aplicaciones Mercado de Datos Móviles.Mercado de Datos Móviles. Sistema de valor sectorialSistema de valor sectorial U S U A R I O S GPRS
  • 20. Aplicaciones de datos móviles.Aplicaciones de datos móviles.  Débito Móvil.Débito Móvil.  Parquímetros.Parquímetros.  Expendedoras deExpendedoras de gaseosas, café !!gaseosas, café !!  Telemetría.Telemetría.  Alarmas de casas yAlarmas de casas y vehículos...vehículos...
  • 21. Ejemplo: débito móvil en taxisEjemplo: débito móvil en taxis  En Bs. As. circulan ~ 40.000 taxisEn Bs. As. circulan ~ 40.000 taxis  10 pasajeros diarios ~ $ 0.20 por taxi10 pasajeros diarios ~ $ 0.20 por taxi  Al mes ~ $ 240.000Al mes ~ $ 240.000  Al año ~ $ 2.880.000Al año ~ $ 2.880.000 Servicios adicionales:Servicios adicionales:  Estadísticas: optimización de recorridosEstadísticas: optimización de recorridos  Reservas, identificación de pasajerosReservas, identificación de pasajeros  Eliminación de taxis “truchos”Eliminación de taxis “truchos”
  • 22. Telecom Argentina Telefónica Argentina TP TCP CRM CTI UEN Telefónica Latino América Telefónica Telefónica Móviles UEN Desarrollo del plan de MKDesarrollo del plan de MK  Análisis de situaciónAnálisis de situación
  • 23. Desarrollo del plan de MKDesarrollo del plan de MK  Análisis de situación. Banda de 800MhzAnálisis de situación. Banda de 800Mhz Personal 25Mhz (800Mhz) CTI 25Mhz (800Mhz) Unifón 25Mhz (800mhz) CTI 25Mhz (800mhz) Movicom 25Mhz (800mhz) + 1900Mhz (PCS) Unifón 40Mhz (1900Mhz) Movicom 40Mhz (1900Mhz) + 20Mhz (1900Mhz) + 20Mhz (1900Mhz) Personal 40Mhz (1900Mhz) Movicom 40Mhz (1900Mhz) Miniphone (ACE) 25Mhz (800mhz) + 20Mhz (1900Mhz) + 20Mhz (1900Mhz) CTI 40Mhz (1900Mhz) Unifón 30Mhz (1900Mhz) Personal 30Mhz (1900Mhz) Unifón 12.5Mhz(800Mhz Personal 12.5Mhz(800Mh
  • 24. Desarrollo del plan de MKDesarrollo del plan de MK  Análisis de situaciónAnálisis de situación Market Share 24,00% 33,30% 22,90% 19,80% Unifon Personal Movicom CTI Facturación 21,30% 28,50% 16,40% 33,80% Unifon Personal Movicom CTI ARPU $ 22,21 $ 25,45 $ 31,32 $ 20,84 Unifon Personal Movicom CTI
  • 25. Desarrollo del plan de MKDesarrollo del plan de MK  Análisis de situaciónAnálisis de situación Abonados Celulares 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 Enero 2002M arzo 2002M ayo 2002Julio 2002 Septiem bre 2002 Noviem bre 2002Enero 2003M arzo 2003M ayo 2003Julio 2003 Septiem bre 2003 Noviem bre 2003Enero 2004M arzo 2004 Millones
  • 26. FODAFODA  Fortalezas.Fortalezas. • Tras la fusión, Telefónica móviles cuenta conTras la fusión, Telefónica móviles cuenta con casi el 50% de los usuarios y controla lascasi el 50% de los usuarios y controla las marcas mejor posicionadas: Unifón y Movicom.marcas mejor posicionadas: Unifón y Movicom. • Es la empresa mejor posicionada enEs la empresa mejor posicionada en Latinoamérica, lo cual facilitará los acuerdos deLatinoamérica, lo cual facilitará los acuerdos de roamingroaming y la integración regional.y la integración regional. • Movicom posee el mejor ARPU, comoMovicom posee el mejor ARPU, como consecuencia de su mayor penetración enconsecuencia de su mayor penetración en AMBA dónde se encuentra los clientes deAMBA dónde se encuentra los clientes de mayor consumo.mayor consumo.  Debilidades.Debilidades. • Las tecnologías de las dos empresas sonLas tecnologías de las dos empresas son incompatibles, lo que dificulta la integración deincompatibles, lo que dificulta la integración de los clientes.los clientes. • En el proceso de fusión deberá decidirse si seEn el proceso de fusión deberá decidirse si se “hunde” la marca Movicom o Unifón, que son“hunde” la marca Movicom o Unifón, que son las mejor posicionadas del mercado.las mejor posicionadas del mercado. • No se cuenta con personal capacitado en elNo se cuenta con personal capacitado en el área de datos.área de datos.  Oportunidades.Oportunidades. • El desarrollo de los nuevos terminales con capacidadesEl desarrollo de los nuevos terminales con capacidades gráficas, genera un interés creciente por este tipo degráficas, genera un interés creciente por este tipo de servicios.servicios. • Se generaran nuevas oportunidades de negocios, comoSe generaran nuevas oportunidades de negocios, como el comercio electrónico a través de celular, posnetel comercio electrónico a través de celular, posnet móviles para Taxis y colectivos, alarmas para vehículosmóviles para Taxis y colectivos, alarmas para vehículos domótica etc.domótica etc. • El crecimiento sostenido de la economía ha reactivado laEl crecimiento sostenido de la economía ha reactivado la incorporación de nuevos usuarios, atraídosincorporación de nuevos usuarios, atraídos principalmente por la variedad y menor precio de losprincipalmente por la variedad y menor precio de los terminales GSM.terminales GSM.  Amenazas.Amenazas. • El mercado de datos permitirá que los operadores de datos no-celularesEl mercado de datos permitirá que los operadores de datos no-celulares inalámbricos, incursionen en el mercado datos celulares mediante redes yainalámbricos, incursionen en el mercado datos celulares mediante redes ya desplegadas o mediante tecnologías emergentes como las redes WI-FI.desplegadas o mediante tecnologías emergentes como las redes WI-FI. • La fusión de los dos operadores, puede obligar a ceder parte del espectro, elLa fusión de los dos operadores, puede obligar a ceder parte del espectro, el cual podría volver a licitarse posibilitando la entrada de nuevos operadores.cual podría volver a licitarse posibilitando la entrada de nuevos operadores. • El estándar GSM, está disponible para las bandas de frecuencias Europeas, queEl estándar GSM, está disponible para las bandas de frecuencias Europeas, que no están licitadas en la Argentina. Esto posibilitaría un fácil desembarco deno están licitadas en la Argentina. Esto posibilitaría un fácil desembarco de nuevos operadores en las bandas de 900Mhz y 1800Mhz. (Ejemplo Hutchisonnuevos operadores en las bandas de 900Mhz y 1800Mhz. (Ejemplo Hutchison Telecommunications Argentina S.A., en la zona Norte de Gran Bs. As.)Telecommunications Argentina S.A., en la zona Norte de Gran Bs. As.) • No están definidas las bandas de frecuencias para los servicios de terceraNo están definidas las bandas de frecuencias para los servicios de tercera generación, ni las políticas de concesión, lo cual abre la posibilidad de entradageneración, ni las políticas de concesión, lo cual abre la posibilidad de entrada de nuevos competidores.de nuevos competidores. • CTI y Personal finalizarán el despliegue de su red GSM con varios meses deCTI y Personal finalizarán el despliegue de su red GSM con varios meses de anterioridad.anterioridad.
  • 27. Metas y ObjetivosMetas y Objetivos  Objetivo 1: Dominar la participación en elObjetivo 1: Dominar la participación en el nuevo mercado de las transaccionesnuevo mercado de las transacciones cortas (alianzas).cortas (alianzas).  Objetivo 2: Incrementar la satisfacción delObjetivo 2: Incrementar la satisfacción del cliente a través de las facilidades quecliente a través de las facilidades que brinda el nuevo servicio (serviciosbrinda el nuevo servicio (servicios gratuitos de noticias altamente atractivas:gratuitos de noticias altamente atractivas: goles del partido de fútbol).goles del partido de fútbol).  Objetivo 3: Reposicionar a la compañíaObjetivo 3: Reposicionar a la compañía como la marca de mayor innovación delcomo la marca de mayor innovación del mercado.mercado. • Meta 1: Lograr el 50% del mercado de las nuevasMeta 1: Lograr el 50% del mercado de las nuevas aplicaciones.aplicaciones.  La fusión entre las dos empresas le da a la compañía unaLa fusión entre las dos empresas le da a la compañía una participación en el mercado de voz del 46.9%. Debido a lasparticipación en el mercado de voz del 46.9%. Debido a las expectativas de crecimiento del producto y a que su posiciónexpectativas de crecimiento del producto y a que su posición en la curva de vida es la introducción, es deseable manteneren la curva de vida es la introducción, es deseable mantener una alta participación en el primer año que permita un mejoruna alta participación en el primer año que permita un mejor posicionamiento en la etapa de crecimiento.posicionamiento en la etapa de crecimiento. • Meta 2: Incrementar en un 5% el ARPU mediante laMeta 2: Incrementar en un 5% el ARPU mediante la utilización de servicios de datos.utilización de servicios de datos.  El ARPU de la compañía es de aproximadamente $25El ARPU de la compañía es de aproximadamente $25 mensuales con lo cual un 5% en servicios de datos equivales amensuales con lo cual un 5% en servicios de datos equivales a $1.25 mensual o 4kbytes diarios. Esta cantidad de información$1.25 mensual o 4kbytes diarios. Esta cantidad de información puede brindar servicio a un número ilimitado de usos, como elpuede brindar servicio a un número ilimitado de usos, como el envío de noticias, estado del tiempo, tráfico en autopistas, etc.envío de noticias, estado del tiempo, tráfico en autopistas, etc.
  • 28. Estrategia.Estrategia.  El logro de los objetivos no seráEl logro de los objetivos no será posible sin el desarrollo de alianzasposible sin el desarrollo de alianzas estratégicas con Universidades,estratégicas con Universidades, desarrolladores de software, Pymes ydesarrolladores de software, Pymes y empresas líderes ajenas al sector deempresas líderes ajenas al sector de las telecomunicaciones que vean enlas telecomunicaciones que vean en GPRS una nueva forma de agregarGPRS una nueva forma de agregar valor a sus productos.valor a sus productos.
  • 29. Estrategia.Estrategia.  En el primer año, se deberá concluir los acuerdosEn el primer año, se deberá concluir los acuerdos de roaming de datos entre operadores, no solo ade roaming de datos entre operadores, no solo a nivel nacional si no también con los principalesnivel nacional si no también con los principales puntos turísticos del exterior (Uruguay, Chile,puntos turísticos del exterior (Uruguay, Chile, Brasil).Brasil).  Para lograr el desarrollo de aplicaciones y laPara lograr el desarrollo de aplicaciones y la generación de nuevas ideas, se propone un plangeneración de nuevas ideas, se propone un plan de becas y/o pasantías para estudiantes de losde becas y/o pasantías para estudiantes de los últimos años de las carreras técnicas afines, queúltimos años de las carreras técnicas afines, que permitirán ir formando personal capacitado ypermitirán ir formando personal capacitado y difundir la nueva tecnología en los ambientes másdifundir la nueva tecnología en los ambientes más propensos al desarrollo de ideas.propensos al desarrollo de ideas.
  • 30. Estrategia.Estrategia.  Se pueden determinar dos segmentos principales:Se pueden determinar dos segmentos principales: • Las aplicaciones propias para el terminal (Las aplicaciones propias para el terminal (rings tonsrings tons,, salvapantallas, MMS etc.) irán ligadas al recambio desalvapantallas, MMS etc.) irán ligadas al recambio de terminales y a la alta de nuevas líneas. Este tipo determinales y a la alta de nuevas líneas. Este tipo de consumo se da en el segmento más joven y se prevéconsumo se da en el segmento más joven y se prevé que comenzará a ser significativo hacia fines de 2005.que comenzará a ser significativo hacia fines de 2005. • Por otro lado se encuentras las aplicaciones M2MPor otro lado se encuentras las aplicaciones M2M ((Machine to MachineMachine to Machine), H2M (), H2M (Human to MachineHuman to Machine),), comercio electrónico, etc. Este segmento es el quecomercio electrónico, etc. Este segmento es el que requiere de mayor innovación ya que la diversidad derequiere de mayor innovación ya que la diversidad de aplicaciones dependerá de factores ajenos a laaplicaciones dependerá de factores ajenos a la tecnología y mas ligados a otros aspectos como lostecnología y mas ligados a otros aspectos como los culturales, demográficos etc.culturales, demográficos etc.
  • 31. Estrategia.Estrategia.  Una de las formas de reposicionar a laUna de las formas de reposicionar a la compañía como la marca de la innovacióncompañía como la marca de la innovación es asociando el nombre a productos dees asociando el nombre a productos de primera línea pero completamente ajenosprimera línea pero completamente ajenos al sector y que permita utilizar el móvilal sector y que permita utilizar el móvil como dispositivo de pago y/o reserva decomo dispositivo de pago y/o reserva de servicios:servicios:  Expendedoras de gaseosas.Expendedoras de gaseosas.  Cadenas deCadenas de fast foodfast food..  Cadenas de cines.Cadenas de cines.  Estaciones de servicios.Estaciones de servicios.  Redes de cajeros automáticos.Redes de cajeros automáticos.
  • 33. Conclusiones.Conclusiones.  Como hemos visto la evolución a 3G se sustentaComo hemos visto la evolución a 3G se sustenta en las nuevas posibilidades de negocios para losen las nuevas posibilidades de negocios para los operadores celulares.operadores celulares.  Con un mercado mundial dominado por GSM yCon un mercado mundial dominado por GSM y siendo esta la tecnología de mayor crecimiento ensiendo esta la tecnología de mayor crecimiento en América, se introduce el servicio de datos GPRS oAmérica, se introduce el servicio de datos GPRS o 2.5G. Este es el punto de partida para la2.5G. Este es el punto de partida para la evolución de los sistemas celulares GSM hacia laevolución de los sistemas celulares GSM hacia la tercera generación.tercera generación.  Uno de sus propósitos principales trata deUno de sus propósitos principales trata de introducir el nuevo paradigma de la transmisiónintroducir el nuevo paradigma de la transmisión de datos, poniendo énfasis en cuales y que tipode datos, poniendo énfasis en cuales y que tipo de aplicaciones y/o servicios pueden serde aplicaciones y/o servicios pueden ser utilizados con GPRS (2.5G) y cuales no.utilizados con GPRS (2.5G) y cuales no.  Los primeros lanzamientos de los servicios de 2.5GLos primeros lanzamientos de los servicios de 2.5G y 3G en distintos lugares del mundo, enfocaron susy 3G en distintos lugares del mundo, enfocaron sus campañas de marketing en vender esto serviciocampañas de marketing en vender esto servicio como un producto alternativo a las tecnologías decomo un producto alternativo a las tecnologías de banda ancha.banda ancha.  Las aplicaciones existentes para banda ancha,Las aplicaciones existentes para banda ancha, consumen altos volúmenes de datos. Sin embargoconsumen altos volúmenes de datos. Sin embargo para las aplicaciones que requieren alta movilidadpara las aplicaciones que requieren alta movilidad y bajos volúmenes de información el servicio sey bajos volúmenes de información el servicio se torna más que atractivo.torna más que atractivo.  Hoy en día este tipo de aplicaciones no estánHoy en día este tipo de aplicaciones no están desarrolladas, pero prometen generar un nuevodesarrolladas, pero prometen generar un nuevo mercado limitado solo por la imaginación.mercado limitado solo por la imaginación.  También se toma como base los problemasTambién se toma como base los problemas que enfrentaron los servicios disponibles en laque enfrentaron los servicios disponibles en la actualidad y que permiten las reveractualidad y que permiten las rever estrategias implementadas con anterioridad.estrategias implementadas con anterioridad.  GPRS es un producto que deberá generarGPRS es un producto que deberá generar nuevos mercados los cuales no puedennuevos mercados los cuales no pueden ser atacados con las tecnologías deser atacados con las tecnologías de acceso que hay en la actualidad.acceso que hay en la actualidad.
  • 34. Algunos NúmerosAlgunos Números Licencias PCS (en millones de dólares) Unifón Personal CTI Movicom Amba 256,38 256,38 301,00 162,75 Sur 22,25 43,00 22,25 46,00 Norte 56,00 27,25 27,25 53,00 Totales 334,63 326,63 350,50 261,75 Considerando un parque de 8 millones de usuarios ~ 160 dólares por clientes Sin infraestructura (Red) Sin terminales Terminal GSM ~ U$S 50 2millones de usuarios => U$S 100 Terminal TDMA ~ U$S 100
  • 35. Algunos Números IIAlgunos Números II País U$S/habitante Gran Bretaña 595,00 Alemania 554,00 Francia 315,00 Italia 178,00 Holanda 157,00 Austria 76,00 Corea del Sur 69,00 Portugal 35,00 Noruega 20,00 Suiza 16,00 España 12,00 Polonia 7,00 Japón 0,00 Finlandia 0,00 Suecia 0,00 Licencias 3G (en millones de dólares)
  • 36. Distribución mundial por tecnología - Mar 2004 - Fuente: EMC GSM 72,12% W-CDMA 0,24% CDMA 13,69% PDC 4,38% TDMA 7,76% AMPS 1,29% TACS 0,38% NMT 0,15% Analógivos 3% GSM W-CDMA CDMA PDC TDMA AMPS TACS NMT