MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN VENEZUELA

2. Estructura del mercado de las
telecomunicaciones en
Venezuela
M e r c a d o d e l o s S i s t e m a s Te l e m á t i c o s
Presentado por:
Leydis Márquez, Ernesto Ravelo, Alfredo Monrro, Jesús Gutiérrez, Rubén Riera,
José Contreras.

3. Estructura del mercado de las telecomunicaciones en Venezuela
M e r c a d o d e l o s S i s t e m a s Te l e m á t i c o s
•Análisis del mercado en dos etapas (2000-2006) y (2007-2010).
•Objetivo del análisis.
•Técnicas utilizadas.
•Introducción.
•Características del mercado.
•Rubros mas importantes.
•Ingresos operativos IV trimestre del 2006.
•Estudio del mercado según Samuelson.
•Mercado Oligopolico según Baye.
•Telefonía fija local.
•Suscriptores de telefonía fija local al cierre del 2006.
•Telefonía móvil IV trimestre del 2006.
•Operadores de telecomunicaciones.
•Cifras I trimestre del 2006.
•Análisis de algunos gráficos elaborados en base al observatorio de CONATEL.

4. Estructura del mercado de las telecomunicaciones en Venezuela
M e r c a d o d e l o s S i s t e m a s Te l e m á t i c o s
Telefonía
fija local
El objetivo
general de
la presente
exposición
Caracterizar
la estructura
de mercado
Telefonía
móvil
Internet
Apertura
de las
telecomuni
caciones.
Objetivo del Análisis

5. Estructura del mercado de las telecomunicaciones en Venezuela
M e r c a d o d e l o s S i s t e m a s Te l e m á t i c o s
Bibliografia en
microeconomía
y administración
estratégica .
Con información
estadística a
través de
consultas
electrónicas por el
ente regulador de
este sector que es
CONATEL
Contrastada con
información
recopilada de
documentos y leyes
institucionales
Técnicas de Análisis

6. Estructura del mercado de las telecomunicaciones en Venezuela
M e r c a d o d e l o s S i s t e m a s Te l e m á t i c o s
En el año
2000
Cambios en su
Estructura
Mercado de
Telecomunicaci
ones en
Venezuela
Situaciones no
Competitivas
Telefonía
fija local
Telefonía
móvil
Internet
Introducción

7. LA GUERRA
DE PRECIOS EN
LOS BIENES Y
SERVICIOS
LA
INTERDEPENDENCIA
DE LAS ACCIONES DE
CADA UNA
DE LAS
CORPORACIONES
INTERNACIONALES
LAS BARRERAS
DE ENTRADA DE
NUEVAS
EMPRESAS AL
SECTOR.
CARACTERÍSTICAS
QUE
DESCRIBEN EL
MERCADO DE
TELECOMUNICACIONES
EN EL PAÍS.
Estructura del mercado de las telecomunicaciones en Venezuela
M e r c a d o d e l o s S i s t e m a s Te l e m á t i c o s
Características del mercado

8. Estructura del mercado de las telecomunicaciones en Venezuela
M e r c a d o d e l o s S i s t e m a s Te l e m á t i c o s
Telefonía fija
local Telefonía móvil Internet
PRINCIPALES RUBROS A
ESTUDIAR
Rubros mas Importantes

9. Estructura del mercado de las telecomunicaciones en Venezuela
M e r c a d o d e l o s S i s t e m a s Te l e m á t i c o s
Ingresos
operativos
para el sector
de
4.566.576.805
Bs F
Telefonía
fija local
Telefonía
móvil
Internet
CONATEL 2006
Ingresos operativos IV trimestre 2006

10. Estructura del mercado de las telecomunicaciones en Venezuela
M e r c a d o d e l o s S i s t e m a s Te l e m á t i c o s
CONATEL
(HABILITACIONES)
TELEFONIA
FIJA
LOCAL
INTERNET
TELEFONIA
MOVIL
ESTRUCTURA DE MERCADO CON
CARACTERISTICAS
OLIGOPOLICAS
SAMUELSON (2005)
Estudio del Mercado según Samuelson

11. Estructura del mercado de las telecomunicaciones en Venezuela
M e r c a d o d e l o s S i s t e m a s Te l e m á t i c o s
Es aquel donde existen pocos
competidores, entre sus características
se encuentra el hecho de que ofrecen
un producto homogéneo o ligeramente
diferenciado, existiendo fuertes
barreras a la entrada de nuevos
competidores, y cada competidor toma
muy en cuenta las acciones de los
demás.
Baye (2006:316)
Mercado Oligopolico según Baye

12. Estructura del mercado de las telecomunicaciones en Venezuela
M e r c a d o d e l o s S i s t e m a s Te l e m á t i c o s
CONATEL TELVENCO S.A.
DIGITEL
DIGICEL
INFONET
PARTICIPACION
EN EL MERCADO
DE 15%
PROCOMPETENCIA 2006
Telefonía fija local
Se fusionan a
mediados del 2006
Seis meses
después comienzan
a prestar el servicio.

13. Estructura del mercado de las telecomunicaciones en Venezuela
M e r c a d o d e l o s S i s t e m a s Te l e m á t i c o s
Sale del mercado
en el 2006
Telefonía fija local
Supero a
netuno
PROCOMPETENCIA 2006

14. Estructura del mercado de las telecomunicaciones en Venezuela
M e r c a d o d e l o s S i s t e m a s Te l e m á t i c o s
Suscriptores de telefonía fija local al cierre del 2006

15. Estructura del mercado de las telecomunicaciones en Venezuela
M e r c a d o d e l o s S i s t e m a s Te l e m á t i c o s
PARTICIPACION
EN EL MERCADO
DE 42.5 %
PARTICIPACION
EN EL MERCADO
DE 42.2 %
PARTICIPACION
EN EL MERCADO
DE 15.3 %
Telefonía móvil IV trimestre del 2006
CONATEL 2007

16. Empresas operativas en Telefonía Fija
local, LDN, LDI
Empresas
1. Cantv
2. Telcel
3. Digitel
4. Digicel
5. Netuno
6. Infonet
7. Entel
8. Multiphone
9. NGTV
10. Totalcom
11. Convergia
12. Intercall
13. LD Telecom
Telefonía Fija
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
6
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LDN
10
LDI
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
13
Operadores de Telecomunicaciones
Estructura del mercado de las telecomunicaciones en Venezuela
CONATEL 2007

17. Fuente: CONATEL
* Cifra preliminares
* Cifra preliminares
(1) Sin interconexión
Cifras enero-marzo 2006*
COMPORTAMIENTOPORSEGMENTOS
Indicadores I Trimestre 2006* I Trimestre 2005*
Variación
absoluta
Variación
relativa
Suscriptores Telefonía fija local 3.702.274 3.427.135 275.139 8,0%
Penetración (por cada 100 hab) 13,80% 13,02%
Suscriptores Telefonía móvil 13.652.152 8.778.529 4.873.623 55,5%
Penetración (por cada 100 hab) 50,87% 33,34%
Suscriptores Difusión por suscripción 1.136.508 1.017.789 118.719 11,7%
Penetración (por cada 100 hogares) 18,12% 17,46%
Suscriptores Servicio de Internet 679.944 491.819 188.125 38,3%
Usuarios de Internet 3.549.417 2.510.808 1.038.609 41,4%
Penetración (por cada 100 hab) 13,23% 9,53%
Centros de Telecomunicaciones 2.263 1.757 506 28,8%
M e r c a d o d e l o s S i s t e m a s Te l e m á t i c o s
Estructura del mercado de las telecomunicaciones en Venezuela
Cifras enero-marzo 2006*
CONATEL 2007

18. Estructura del mercado de las telecomunicaciones en Venezuela
M e r c a d o d e l o s S i s t e m a s Te l e m á t i c o s
Suscriptores de telefonía móvil celular

19. Estructura del mercado de las telecomunicaciones en Venezuela
M e r c a d o d e l o s S i s t e m a s Te l e m á t i c o s
PARTICIPACION
EN EL MERCADO
DE 47 %
PARTICIPACION
EN EL MERCADO
DE 53 %
Internet para el IV trimestre del 2006
Conatel 2007 b
Para esta misma
fecha Conatel
tenia registro de
25 empresas operadoras
habilitadas para ofertar
el servicio.

20. Estructura del mercado de las telecomunicaciones en Venezuela
M e r c a d o d e l o s S i s t e m a s Te l e m á t i c o s
Telefonía Fija LDI ( 2007 )
Conatel 2008
Incluye las operadoras móviles

21. Estructura del mercado de las telecomunicaciones en Venezuela
M e r c a d o d e l o s S i s t e m a s Te l e m á t i c o s
Incluye las operadoras móviles
Telefonía Fija LDI ( 2007 -2010)
Conatel 2009
Trafico

22. Estructura del mercado de las telecomunicaciones en Venezuela
M e r c a d o d e l o s S i s t e m a s Te l e m á t i c o s
Telefonía Fija Local y Rural Total Trafico (2007-2010)
CONATEL 2009

23. Estructura del mercado de las telecomunicaciones en Venezuela
M e r c a d o d e l o s S i s t e m a s Te l e m á t i c o s
Telefonía Móvil ( 2007-2010)
TD= Teledensidad
TS= Trafico saliente
S = Suscriptores
CONATEL 2009

24. Estructura del mercado de las telecomunicaciones en Venezuela
M e r c a d o d e l o s S i s t e m a s Te l e m á t i c o s
Servicio de Internet (2007-2010)
TD=17.86 %
TD=19.32 %
S = Suscriptor
TD = Teledensidad
US = Usuario
CONATEL 2009

25. M e r c a d o d e l o s S i s t e m a s Te l e m á t i c o s
Difusión por Suscripción (2007-2010)
Estructura del mercado de las telecomunicaciones en Venezuela
TD,c/100 hab = 4.95 %
TD,c/100 hog = 23.19 %
TD = Teledensidad
S = Suscriptor
CONATEL 2010
M e r c a d o d e l o s S i s t e m a s Te l e m á t i c o s

26. M e r c a d o d e l o s S i s t e m a s Te l e m á t i c o s
Estructura del mercado de las telecomunicaciones en Venezuela

27. M e r c a d o d e l o s S i s t e m a s Te l e m á t i c o s
Estructura del mercado de las telecomunicaciones en Venezuela
En función de los elementos expuestos
en el análisis anterior, el sector de
telecomunicaciones en el país se caracteriza
por una estructura de mercado oligopólica no
colusoria, dado que como destaca Brickley y
otros (2005), las actuaciones de las
empresas son no cooperativas, en el sentido
de que cada empresa toma decisiones que
maximizan sus beneficios, dada las acciones
de las demás.
Modelo de oligopolio no colusorio

28. M e r c a d o d e l o s S i s t e m a s Te l e m á t i c o s
Estructura del mercado de las telecomunicaciones en Venezuela
Acuerdos entre empresas u operadores económicos,
públicos o privados, que puedan falsear la
competencia. El concepto de acuerdos colusorios o
anticompetitivos es amplio y comprende cualquier
acuerdo, decisión, recomendación colectiva o práctica
concertada o conscientemente paralela que tenga por
objeto, produzca o pueda producir el efecto de
impedir, restringir o falsear la competencia.
Definición de colusorio

29. M e r c a d o d e l o s S i s t e m a s Te l e m á t i c o s
Estructura del mercado de las telecomunicaciones en Venezuela
Los elementos descritos indican que han
surgido situaciones anticompetitivas dentro del
mercado de telecomunicaciones, que contradicen
lo decretado en el artículo 11 de la Ley para
Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre
Competencia, en lo referente a la prohibición
de acciones (por ejemplo, concentraciones
económicas), que generen efectos restrictivos
sobre la libre competencia o se produzca
una situación de dominio en todo o parte del
mercado. Tal mandato queda desatendido si se
observa el comportamiento del mercado en el
rubro de la telefonía móvil celular al continuar
sólo tres empresas dentro del mismo.
Conclusión

30. M e r c a d o d e l o s S i s t e m a s Te l e m á t i c o s
Estructura del mercado de las telecomunicaciones en Venezuela
Conclusión ( continuación)
La competencia en los rubros abordados
no se ha insertado homogéneamente, por lo
que este tipo de estructura de mercado no
impulsa la competitividad dentro del sector de
telecomunicaciones. Las empresas con mayor
trayectoria o poder dentro de cada rubro defienden
su posicionamiento de segmento de mercado,
haciendo uso de los marcos legales de regulación
para retrasar u obstaculizar definitivamente el
ingreso de nuevos competidores que puedan
introducir nuevas tecnologías o implantar
estrategias agresivas a su mercado de interés.