Configurando Dynamics 365 desde Office 365

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Configurando Dynamics 365
desde Office 365
Microsoft Dynamics 365, es una oferta cloud que combina los productos Dynamics CRM y
ERP de la compañía y añade una gran integración con Office 365; Microsoft Dynamics 365
evoluciona las soluciones cloud de ERP y CRM de la compañía en un servicio con nuevas
aplicaciones que ayudan a gestionar funciones de negocio específicas. Microsoft Dynamics
365 es un software de gestión para pymes se convierte en la solución por excelencia
alineado con la visión de “cloud-first, mobile-first”. Esto proporciona numerosas ventajas
en el acceso al servicio en la web para los clientes o a través del uso de aplicaciones para
Windows, iOS y Android, permitiendo trabajar desde cualquier dispositivo y lugar.
Para mayor información sobre D365 consulta https://www.microsoft.com/es-
xl/dynamics365/home y https://www.microsoft.com/es-xl/dynamics365/pricing

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Comencemos…
1. Lo primero que debemos hacer es iniciar sesión en Office 365 con una cuenta de
“Administrador Global”
2. Ahora, vamos a entrar a la administración del tenant de Office 365 y desde este
entramos a la consola de administración de Dynamics 365.

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3. Como es nuestra primera vez en Dynamics 365, lo primero que se solicita es
configurar una nueva instancia con los servicios que necesitemos utilizar en dicha
plataforma, inicialmente recomiendo que los configuremos todos de una vez en la
misma instancia para conocer el producto y hacer pruebas piloto, luego podríamos
crear una nueva instancia con los servicios que si se van a trabajar y tener en
producción.

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4. Entonces, configuremos nuestra instancia.
* Seleccionamos “Todas estas” para que tome las 4 aplicaciones en la instancia.
* El nombre de la compañía/empresa
* El nombre de dominio antes de “.crm2.dynamics.com” sin espacios. Esta
dirección Url es para ingresar desde cualquier lugar y dispositivo a nuestro
Dynamics 365 ya configurado.
* Describir la finalidad.
* Tipo de Instancia PRODUCCION, para que podamos tener nuestros pilotos como
debería de ser en las aplicaciones si fuera realmente en Producción.

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* Antes del clic en “Configurar” vamos a cambiar el idioma por el preferido y a
cambiar la divisa por la que corresponda en nuestro país.
Cambio Divisa

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* Ahora sí, clic en el botón “Configurar” y esperamos a que termine todo el
proceso, tener paciencia ya que en ocasiones es algo demorada la plataforma
configurando primera vez las instancias.
Luego de varios minutos, por fin; instancia preparada:

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5. En una nueva pestaña del navegador, vamos a ingresar a la dirección url que
indicamos en el punto anterior (4), el cual habíamos indicado que sería la dirección
de internet para ingresar a nuestro Dynamics 365 desde cualquier lugar y
dispositivo.

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* Con esto ha quedado lista la plataforma para que comencemos a interactuar y
hacer pruebas piloto, etc.
6. Podemos descargar la aplicación para diferentes dispositivos y probar el acceso,
navegación, facilidad, etc.
En los mensajes amarillos, clic sobre el que dice ”Obtener aplicaciones ….”
Este nos llevara a una nueva ventana donde tendremos nuevas opciones de
descarga para otros dispositivos, escogemos la que corresponda e instalamos y
probamos.

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7. En la mis ubicación del punto 6, podemos descargar un complemento que se
integra a nuestro Outlook de Microsoft Office (recomendado Office 2013 o 2016) y
desde este, podremos utilizar muchas opciones de Dynamics 365 e integración
información relevante entre ambas aplicaciones.
Para ello debemos seguir el siguiente procedimiento:

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Luego de estar descargado, lo ejecutamos para que comience la instalación e
integracion con nuestro Outlook, esta tambien es demorada. Tener paciencia.
Crear una carpeta cualquiera para extraer los archivos de instalación necesarios.

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Comienza la instalación:

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Abrir el Outlook.

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