1. el sector pesca en UE
tendencias: mercado, calidad
Mission Pesca Peru
Agosto 2011
Par Salvatore. Bulgarella
2. Company Logo
Introduction
La Unión Europea está compuesta por 27
Pais
con características comunes en relacion al
consumo de pescado
Y distintas en relacion a los abitos, y
capacidad de compra
Pero se puede en general decir que el
mercado europeo
Rapresenta una oportunitade de extremo
interes para las empresas
latinoamericanas del sector pesca
Y especialmente por el Peru que dispone
di grande recursos pesqueiro
mientras la Europa por el contrario
tiene un gran necesidad de pescado
2
3. Company Logo
Dependencia para importación
La Unión Europea es
entre los tres más
importantes mercados
del pescado y de los
productos derivados del
pescado a nivel mundial,
junto al Japón y a los
Estados Unidos de
América.
Dependencia
60%
La dependencia de la Unión
Europea por las
importaciones de pescado es
aún creciente, con cifras que
indican que las importaciones
representan
aproximadamente el 60% de
todos los productos
pesqueros consumidos en la
Unión Europea.
3
4. Company Logo
La importancia del mercado europeo:
Una oportunidade y un enorme actractivo para las empresas pesqueras
4. porque está abierto a la innovación de productos
3. porque requiere una gran variedad de productos
2. Características del crecimiento constante
y previsible a largo plazo
1. porque tiene Alto Volumen de Compras
6. Porque mantiene los precios más altos
4
5. 1. Importaciones Productos Icticos (mill euro) 2008
Mill. Euro %
ES 3 142 884 19
UK 1 960 618 12
DE 1 630 233 10
IT 1 625 045 10
DK 1 592 352 10
SE 1 561 539 9
FR 1 560 269 9
NL 1 312 351 8
O, pais 2 154 672 13
19
12
10
10
10
9
9 8
13
ES 3 142 884
uk 1 960 618
de 1 630 233
IT 1 625 045
DK 1 592 352
SE 1 561 539
FR 1 560 269
Total EU-27: 16 539 963
(Valores en mill de euros)
5 Company Logo
6. Company Logo
1.1 Porque Tiene Alto Volumen de Compras
Años
Importació
n (mill
tons)
2001 4.070.550
2003 4.308.912
2005 4.516.766
2007 4.993.922
2009 4.999.747
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
5,500,000
2000 2002 2004 2006 2008 2010
import
import
6
7. Company Logo
2.1 Características del crecimiento constante y previsible a largo plazo
Anos Title
2001 12.844.360
2003 12.361.077
2005 13.758.306
2007 16.123.913
2009 16.198.882
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
18,000,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Valor Euro (1000)
2001
2003
2005
2007
7
8. Company Logo
UE - Importación Fresco (2008 Mil euro)
2008 Mill Euro
ES 1.410.673
FR 1.335.008
IT 1.103.965
SE 1.084.741
DK 797.994
UK 624.977
DE 560.177
NL 522.300
altri 485.484
Total 7.925.319
17.8%
16.8%
13.9% 13.7%
10.1%
7.9%
7.1%
6.6%
6.1%
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
ES FR IT SE DK UK DE NL Otros
importación fresco
Total EU-27 7.925.319
8
9. Company Logo
4. Tendencia Consumo Valor Añadido
Los consumidores se están
dirigiendo a los productos
de pescado trabajado, con
valor añadido,
especialmente a los platos
preparados, y esta
tendencia muestra señales
de intensificación,
especialmente en mercados
como Francia y Alemania
Saborosos
Cocinado
preparado
Conservas
9
10. B
E
ACongelados 19% Productos Horeca
72%
Conservas 9 %
Productos
transformados y/o
surgelados y las
conservas
Company Logo
Las categorías de productos más innovadoras
Inovativo .
10
11. Company Logo
Consumo pescado pro capite
Francia
35,3 kg
Portugal
55,6 kg
España
41 kg
Italia
25kg
Benelux
24,9
22,3 KG
Consumo pro
capite Europa 27
11
12. Company Logo
y se manifiesta
dentro de uno
mismo y numeroso
núcleo familiar, una
diferenciación de los
gustos y de los
hábitos alimenticios
que también deben
cumplirse.
Los consumidores
pasan cada vez
menos tiempo en la
cocina a preparar las
comidas. Son
preponderantes los
núcleos familiares
poco numerosos o
compuestos por una
sola persona
(mononucleares)
Estilos de vida cada
vez más
“desesperadas”, y
el creciente
número de mujeres
que trabajan
3. requiere una gran variedad de productos a rapida
preparacion
Nucleo
Familiare
Diferencia
cion
Estilos
de vida
12
13. Company Logo
3.1 UE Importación Icticos congelados ( 2008 Mil euro)
Mil
Euros
%
ES 2.794.202 21,6%
FR 1.619.050 12,5%
IT 1.604.550 12,4%
DE 1.449.731 11,2%
UK 1.089.741 8,4%
NL 844.629 6,5%
PT 669.329 5,2%
BE 654.029 5,0%
Otros 2.226.406 17,2%
ES
FR
IT
DE
UK
NL
PT
BE
Otros
2,794,202
1,619,050
1,604,550
1,449,731
1,089,741
844,629
669,329
654,029
2,226,406
21.6%
12.5%
12.4%
11.2%
8.4%
6.5%
5.2%
5.0%
17.2%
Importación Congelados
Total EU-27 12.951.667
13
14. Company Logo
4.3 UE – Importación Humados, Secos, Salados (2008 Mill Euro)
Mill
Euros
%
DE 333.660 15,3%
PT 306.050 14,0%
SE 274.823 12,6%
ES 268.558 12,3%
IT 268.467 12,3%
NL 225.632 10,3%
DK 161.267 7,4%
FR 164.869 7,6%
Otros 179.386 8,2%
DE
PT
SE
ES
IT
NL
DK
FR
Otros
333,660
306,050
274,823
268,558
268,467
225,632
161,267
164,869
179,386
15.3%
14.0%
12.6%
12.3%
12.3%
10.3%
7.4%
7.6%
8.2%
Importación Humados Secos
Total EU-27 2.182.711
14
15. Company Logo
4.1 UE 2008 - Importación Preparados y Conservas (Mill euro)
Mill
Euros
%
UK 986.495 17,6%
FR 864.001 15,4%
DE 738.388 13,2%
IT 642.072 11,5%
NL 402.183 7,2%
ES 350.121 6,3%
BE 339.045 6,1%
DK 303.534 5,4%
Otros 971.449 17,4%
UK
FR
DE
IT
NL
ES
BE
DK
Otros
986,495
864,001
738,388
642,072
402,183
350,121
339,045
303,534
971,449
17.6%
15.4%
13.2%
11.5%
7.2%
6.3%
6.1%
5.4%
17.4%
Importación Preparado y conservas
Total EU-27 5.597.287
15
16. Reparto de los nuevos productos
Por tipo de innovación
32%
Novas Recetas
28%
Preparados Rápidos por cocinar
19%Nuevas especies
11%Profundidad de Gama
Aclaramos que La
nuevas propuestas,
las nuevas recetas,
las nuevas
especies y el listo
para cocinar
concentran mas
que il 60%
16Company Logo
17. Los datos en detalle ponen de manifiesto que
71
59.7
64.6
40.4
18
19
12
35.7
11
21.3
23.4
23.9
0 20 40 60 80 100 120
CONSERVAS
CONGELADO
INNOVATIVOS
FRESCO
GDO
Tradicional
Restoration
Las cadenas de la gran distribucion organizada (GDO) concentran valores importantes
para todos los segmentos ma sobre tudo por los inovativos y conservas
El fresco aún se vende bien en las tendas tradicionales.
17
18. Company Logo
5.1 Porque mantiene los precios más altos
Pescado Euro x kilo
Anchoas 5,81
Cephalopodos 14.48
Bivalvas 3.04
Crustáceos 16.59
Bacalao 14.16
Pez espada 23,96
Caballa 6,76
18
UE Precio mediano Canal Mayorista Frescos
( fuente: Ifremer, Ismea, Progest)
20. Consideraciones
Los datos y los análisis
expuestos y que se
analizaron en las tablas
anteriores muestran sin
duda las grandes
oportunidades de este
mercado.
En efecto, todos los
productores
estrangeros intentan
penetrar este
mercado y ganar
algún segmento
porcentaje
pero por cuánto visto no siempre,
el éxito es tan fácil en Europa por
la competición de las numerosas
empresas, exportadoras de
pescado, que intentan acercar el
mercado europeo.
20Company Logo
21. Amenazas
Sólo un porcentaje muy pequeña consiguen vender
con cuotas de mercado interesantes en el largo plazo, las otras entran y salen rápidamente
El sistema de compras del
sector pesca europeo
registra una elevada
sustitución de los
proveedores.
Porqué??
21Company Logo
22. Este mercado también presenta importantes limitantes para los exportadores
latinoamericanos.
Entre las principales desventajas se destacan las siguientes:
• El mercado europeo
es altamente
competitivo y en él
convergen
abastecedores de
todo el mundo.
Competición
• Mucho pescado no
logran llegar a su
destino con los
atributos de calidad
que las caracterizan
en su país de origen
Calidad
• El pescado
latinoamericano no
tiene una imagine
excellente
Imagen
22Company Logo
23. Dificultade y bareras
23
Los datos que hemos visto antes incluso si sintéticos, subrayan la importancia del
mercado europeo para el Peru, pero también ponen de manifiesto las
dificultades y las barreras de entrada en este mercado por causa de la gran
competición y a causa de las particularidades de los consumidores de este
mercado
a) Grande competición de otros pais esportadores
b) falta de homogeneidad en alcun características de consumo
c) Domanda de productos muy sofisticados y con
estándares de calidad elevados
Company Logo
24. Encontrar una estrategia de desarollo
24
Considero que existen varias razones pq un
comparto pesquero como lo de Piura debe
encontrar una estrategia para ganar cuotas de
mercado en Europa:
Encontrar esta estrategia es lo que vamos a
intentar, en continuación de este trabajo centrando
la atención en los factores de éxito, intentando
trazar un posible recorrido de viabilidad
Company Logo
25. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA PESQUERIA DE LA
REGION PIURA
25Company Logo
En la actualidad los principales recursos extraidos de la flota pesquera de la region son:
La anchoveta Y la pota; se podría decir, que la anchoveta sostiene el esfuerzo productivo del país,
Tradicionalmente la anchoveta he sido usada para el consumo industrial: principalmente a través
de la harina y aceite de pescado; el jurel, la caballa, calamar y pulpo, rapresentan los otros recursos
importantes del sector. la variedad sin embargo se extiende a otras especies ícticos muchos
atractivos para el consumidor europeo: crustáceos, bongolas, etc.
26. Producción dirigida al consumo
humano
Conservas de pota
Surimi
Empanizados
otros
Company Logo 26
En los últimos años algunas de las más importantes empresas de la region han
experimentado y estan potenciando, especialmente por la domanda de alcunos
pais como China, Japon, Francia, la producción de otras especies dirigidas al
consumo humano (CHD), productos elaborados, principalmente
y otros productos a valor añadido para differenciar sus producción y tratar de
ganar quotas de mercado con nuevo productos
No tenemos datos ufficilales para evaluar el éxito de estos productos en valor y
volumenes, pero la importancia de estas producciones para el sector es aún
marginal
27. L’actual producción dirigida al consumo humano:
Escaso valor añadido
Ademas, el escaso estándar productivo, la falta de un projeto y de
promoción específica, la utilización de los canales de distribución no
adecuados y coherentes mantiene bajo los volumenes de venta y el valor
añadido unitario.
Company Logo 27
Todavía aun hoy tiene un nivel de posicionamiento y de imagen
muy bajo hacia los mercados europeos. Ma sobre tudo los
volumenes producidos no son aún suficientes para crear ese valor
añadido, necesario para alentar a las empresas en la producción
maciza de estos últimos productos
28. Desarollo de CHD aun muy bajo
28
A pesar de esta diversificación, los niveles de exportación de pescado para el
consumo humano CHD“, se presentan aún muy bajos para el Total del sector
pesca
Se destaca sin embargo , che Fomentar el consumo directo de la anchoveta,
como conserva, anchoa, sopa, o filete, y valorizar los otros recursos permitiría
la reducción de los volúmenes de pesca a un quinto de lo que son en la
actualidad.
Si este mercado se estabiliza, los puestos de empleo y las divisas por
producción y exportación favorecerían el crecimiento del sector pesquero, con
la capacidad de mantener una producción sostenible de harina y aceite de
pescado así como de conservas y otros productos para el consumo directo
Company Logo
29. Company Logo 29
Por su dependencia de la importación
Porque los consumos se desarrollan en la dirección de
productos elaborados
porque el precio de venta de esta categoría
de icticos en Europa es muy interessante.
Y que po lo tanto la via maestra siegue sendo la de acelerar el
desarollo del sector en esta dirección y por lo dicho anteriormente
la Europa puede ser sin duda una oportunitade determinante por
una nueva estrategia de desarollo de el sector
CHD: Europa como oportunitade de desarollo
30. Un projeto de desarollo compartido y progressivo
Un objetivo de medio período
Debe ser entonces el de individuar los segmentos de mercado europeos que son
coherentes y útiles a la producción peruana
Y por lo tanto identificar con qué instrumentos ganar este mercado
El objetivo final será el de convertir buena parte de la producción "pobre actual" a la
producción de alto valor añadido de colocar en los mercados europeos
30Company Logo
Está claro que para modificar la situación actual se debe identificar un recorrido, una rua
maestra, una estrategia compartida que en progresión modifique los factores productivos y
de marketing y de sistema del sector pesquero regional.
Esta conversión no sólo creará los recursos para las inversiones necesarias, pero
tendrá también una acción ética, reduciendo el esfuerzo de pesca, favoreciendo
empleo también femenino, y respetando el medio ambiente de la region de
manera concreta y creíble
¿cómo hacer?
31. La necessitade de un proyecto piloto
Company Logo 31
La complejidad del proyecto y la importancia de los objetivos de conseguir,
imponen que la predisposición de un proyecto piloto , un proyecto promovido
por las autoridades gubernativas, y implementado tambien por las empresas
de la región que quieren participar
Tal proyecto
será
administrado
•Por una sociedad de servicio publico de la región
constituida ad hoc
•Por una sociedad partidaria formada por las
empresas de la zona que quieren participar
•otras formas partidarias
32. Objeto de la sociedad de gestión
La sociedad de gestión que por sencillez
llamaremos tendrá los siguientes
objetivos específicos
Company Logo 32
Institucional
Promover la diversificación productiva de la producción íctica de la región
Mercado
Ganar cuotas relevantes de mercado en el UE en los
segmentos a alto valor añadido
33. Actividad en progression
Company Logo 33
Para alcanzar los mismos objetivos la sociedad predominantemente
utilizará medios propios (personal plantas etc) y las de los socios
cuando necesario en fase de start-up
Los recursos “materia primera” serán localizados en la región en
coherencia con el plan de mercadotecnia, con preferencias a los
recursos de captura masiva o icticos a escaso valor comercial
34. Estrategia de desarollo
Company Logo 34
Sarà centrada en 2 distintos acciones
Estrategia Istitucional
Estrategia de Producto
35. Estrategia istitucional
Company Logo 35
La estrategia istitucional constituirá el soporte fundamental a toda la
actividad de mercadotecnia, legitimando y haciendo creíble el contenido
de la comunicación Pescado Peru, alentando al consumidor europeo y
todos los actores de la distribución europea:
CREACIÓN DE UNA MARCA DE CALIDAD
los contenidos de esta
estrategia seran centrados en
A. Calidad extrinseca
B. Calidad Ambiental
Calidad
Perù
36. A. Calidad Extrinseca
Company Logo 36
Será determinada por todas las certificaciones obligatorias de
calidad y implementada por las normativas en materia de calidad de
la Comunidad Europea.
El conjunto de tales requisitos constituirá el
sistema calidad pescado perù
37. B. Calidad Ambiental
En el comienzio, la calidad ambiental utilizará las certificaciones
de calidad voluntarias más reconocidas en el mercado europeo,
pero más coherentes con el nuevo sistema
calidad Pescado Peru como previsto,
estos requisidos no deben necesariamente coincidir
con la calidad del futuro Sistema Pescado Peru
El sistema de calidad puede y tiene que tener connotaciones
superiores y reconocibles, por ejemplo:
el enfatización de la calidad intrínseca
un método de trazabilidad más completo y creíble
37Company Logo
38. Resumen
Ganar nuevos segmentos de mercado
estrategia progresiva
38
Los conceptos principales para una nueva estrategia de mercado se
fundamentan en los hechos que, en el ámbito europeo, oscila una ámplia
gama de mercado aún no decubierto que necesita de un nuevo criterio de
parte de las industrias encima de la cadena de producción de los
peroductos ícticos.
Tales hechos comprometen el salto de calidad hacia una gama de
”productos nuevos“ que se distingan sobretodo por una diferente
modalidad de la propuesta comercial y por un embalaje innovativo, en
función que, progresivamente, el consumidor prefiere adquirir productos
ícticos ya listos para el consumo, con un elevado nivel de servicio.
Las referencias ícticas de interés del proyecto tendrán como materia
prima de base prevalentemente las especies ícticas de captura maciza y
de menor valor comercial que, a través de la combinación con otros
ingredientes (salsas, aromas, etc.) y/o
con un tratamiento/acondicionamento específico, obtendrán un valor
claramente superior a aquel original, satisfaciendo, de esta manera, las
exigencias de mayor servicio que se encuentran ampliamente descritas a
continuación.
Company Logo
39. ¿Qué segmentos del mercado europeo agredir?
Company Logo 39
Ya hemos dicho la importancia de esta tendencia, no sólo
europea, para los productos pesqueros helaborados o listos
1
• A continuación analizaremos en detalle la dinámica de esta tendencia
40. Company Logo
Tendencia en los consumo domesticos UE de ícticos frescos refrigerados
2004 2005 2006 2007 2008
Pescado 72 71 71 69 68
Crustaceos 24 24 24 25 23
Cephalopodos
(Bivalvas)
11 14 16 15 19
Cephalopodos 47 48 48 48 51
Preparados 76 77 79 83 85
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2004 2005 2006 2007 2008
consumo doméstico pescado fresco
percentaje
Pescado Crustaceos
Cephalopodos (Bivalvas) Cephalopodos
Preparados
40
Evidente es la propension hacia
los icticos elaborados tb frescos o
refrigerados
42. Este es confirmado y verificado
42
De una reciente
investigación realizada por
Progest en el ámbito
europeo revela que dicho
movimiento de la demanda
se concentra cada vez más
en las producciones
procesadas.
En particular, una investigación
realizada en los mayores centros
de la GDO (Grande Distribucion
Organizada) a nivel europeo,
emerge que el consumidor
prefiere adquirir, productos
ícticos ya listos para el uso que
faciliten el consumo con un
elevado nivel de servicio
productos siempre más
innovativos y más atractivos en
la presentación; representada
por toda una gama de
”productos nuevos“ que se
distinguen sobretodo por una
diferente modalidad de la
propuesta comercial y por un
embalaje innovativo en función
del uso, como se demuestra en
las siguientes tablas
Company Logo
43. Company Logo
Connotaciones de los nichos de mercado
interesados
Fantasia embalage
Tratados Listos
nivel del servicio
De tales valores se
desprende que en
breve la demanda
considerará como
protagonistas de los
productos aquellos
congelados
preparados con un
nivel de servicio
cada vez más
elevado
Las producciones tendrán
que ser identificadas por la
fantasía de la propuesta
comercial y por el
embalage adecuado (tb
monoración)
para resolver la
problemática de las
funciones de uso, además,
de aumentar la calidad de
la conservación.
Los productos nuevos
congelados se
componen de
preparaciones de los
ícticos tratados
resolvendo un
problema puesto por la
“nueva demanda”, que
es aquel de usufructuar
de las referencias ya
listas para el consumo.
43
44. La tendencia de la oferta
44
Sin embargo, aún hoy el
estado del arte muestra
una oferta de los productos
icticos concentrados en
referencias tradicionales;
que dificultan el uso del
producto para el nuevo
consumidor.
es decir, productos poco
procesados,
confeccionados en
tamaños grandes
que dificultan el uso del
producto para el nuevo
consumidor.
Company Logo
45. El objetivo parece factible
Company Logo 45
Por lo dicho anteriormente
l’objetivo parece factible
La region de Piura tiene
recursos adecuados por
desarrolar una oferta
adequada a la domanda
sobre dicha
la estrategia tiene que ser entonces aquel de producir tales referencias
solicitadas por la nueva pregunta en modalidad adeguada
46. Simulación productiva y mercado
Company Logo 46
Anchovetas, Caballs,
Jurel, Pota,
otros 1, 2, 3 4,
Claro que por la rica diversidade de los recursos existente en la region
también podríamos añadir numerosas otras referencias ícticas de
diferente cualidad commercial, pero por avanzar en nuestra simulación,
utilizaremos al momento sólo estas enumeradas
aunque no hemos dado recientes en detalle de nicho de los individuales
segmentos del mercado, intentamos junto a vosotros hacer una simulación
verosímil
Ejemplificación de la Primarie
Especies (Cesta de productos)
Interesadas en un projeto de
diversification productiva adeguate a
costituire una premiera simulacion
de la nueva offerta Pescado Peru
47. diferenciación de gama de producción
Company Logo 47
Pescado
entero
congelado
Filetes y
tranchas
congelados
Ícticos
elaborados
congelados
Ícticos
elaborados
precocidos
Conservas
tradicionales
con
presentación
innovativa
Conservas con
presentación
innovativa y
innovación de
producto
Mientras que las producciones de “unidades enteras” serán
constituidas substancialmente de especies demersales y pelágicas,
para las otras producciones las materias primas interesadas serán
constituidas prevaleciendo las especies de icticos de menor valor
de mercado con un tratamiento y acondicionamiento específico
48. Marketing de producto
Company Logo 48
La imagen de los productos serán identificados por una sola unica
etiqueta estudiada por la visualizacion horizontal y vertical.
Todas las referencias de que al punto anteriormente destacadas constituirán
una gama (cesta) de la oferta regional de la región en su conjunto
Las referencias serán confeccionadas con unidad de empaque profundo hasta el
peso específico del papel monofamiliare
49. Calidad
Company Logo 49
Y contendrá además requisitos de calidad anteriormente
mencionados un modelo de trazabilidad específico tranquilizador y
legitimado da un Consejo oficial tercero que lo garantizará
La Mágica Espiral será la marca legitima del pescado en la región,
utilizada de manera coherente en toda la comunicación
institucional y de producto de la sociedad de gestión
Comunicará, valores como la tradicion Ancestral (Cochamama), la ética medio
ambiente y la peculiaridad de los procedimientos de calidad
del sistema calidad pescado peru
Orientado sobre la transparencia del mercado
(la etiqueta será analitica trasparente)
50. Los canales de distribucion
Company Logo 50
Tradicionales
(tipo 4)
• Importador, mayorista, minorista
Directos
(Tipo 3)
• Exportador, central de compra, minorista
La sociedad de gestion utilizarà en el comienzo
canales de distribucion mixtos
L’objetivo es de substuir en medio plazo todos los canales
tradicionales en directos (tipo 3 y 2), para bajar los costos de
intermediacion que afectan a más del 100% del costo del producto
51. Logistica de distribucion
Company Logo 51
Empaque
predermina-
tos por
cliente
Todas las referencias a larga conservación
serán abastecidos al cliente intermedio
directamente a sus centros de distribución, en
packing predeterminadas en cantidad y peso
según las necesidades del cliente
Almacen
virtual
La sociedad de gestion detentará online
accesible a los clientes un almacén virtual
que mostrará la disponibilidad de período
por cada producto y donde el cliente podrá
hacer online sus órdenes
Perecederas
• Las referencias perecederas ( refrigerados ) serán abastecidos a un service
intermedio que remitirá al cliente intermedio, también en este caso los
suministros según hechos ya en partida para lotes determinados
Por lote
• por orden del cliente el service de logística nunca debería manipular la
mercancía que por lote tiene ya un destino predeterminado originario
52. Distribucion Pescados Tradicionales
52
Tradicionalmente, la commercializacion de los icticos atraviese cuatro etapas :
productor, consolidador-exportador/
agentes/importador/mayorista/
distribuidor, minorista y consumidor final (ver Figura).
Company Logo
53. Nueva logistica de distribucion
Sociedad
de gestion
Magazin virtual
Central de compras
supermercado hypermercado
Service de
logística
Minoristas
modernos
Y Horeca
Company Logo
53
54. Company Logo
Vantajes de la nueva logística de distribution
baja los tiempos de distribuccion preservando
la calidad originaria de los productos
el productor gana una nueva dignidad,
influenciando las decisiones de marketing
sobre el canal comercial
hasta el consumador final
Mercado
baja los costos intermedios
Esta nueva configuracion de la logistica:
54
55. Localización: Soporte adicionales
Meteria primas
Mano de obra
En áreas donde existan bajos costos de
mano de obra y energía;
Relaciones
En la proximidad de los mercados de
aprovisionamiento de las materias
primas,
En áreas donde se encuentre facilidad en
la relación con las autoridades de
gobierno locales;
55Company Logo
Una empresa / industria de tales características implica una localización que puede ser determinada de acuerdo con
los siguientes factores principales:
56. Localizacion 2: Recursos
•Tales condiciones pueden ser encontradas en áreas
geograficas costeras de la region de Piura.
• En particular, estas áreas son interesantes por la
presencia de algunas especies ícticas que se encuadran
perfectamente en la demanda mundial, como son las
numerosas variedades diversas especies de Demersales,
Pelagicos grandes y pequeños y los moluscos,
• pero también por la disponibilidad accesible de toda
una serie de referencias ícticas de poco valor comercial,
que se adaptan muy bién a las premisas proyectadas
Company Logo 56
57. Se especifica que la empresa estará a cargo de la formación y de la
especialización de la mano de obra y utilizará prioritariamente la fuerza de mano
de obra local especialmente de mujeres y, en lo posible, en lugar de las
maquinas.
En ese sentido, aunque no se trate de un proyecto netamente humanitario, la
empresa se distinguirá por su elevado perfil ético. Tal perfil hará parte de la
cultura empresarial de la nueva empresa en todas los ámbitos desde su
constitución; tal actitud implica:
Bajo impacto ambiental y ecológico; Bajo esfuerzo de pesca preservando las
especies; Objetivo de la captura enfocado a las especies de menor valor
comercial; Respeto absoluto de las vocaciones y de las tradiciones locales,
consideradas también en las fases de proceso.
Carateristicas de desarrollo de una nueva empresa de productos ícticos al alto valor añadido
Respeto ambiental y de la cultura y vocaciones locales
57Company Logo
58. Caracteristicas de desarrollo de una nueva empresa de productos ícticos al alto valor añadido
Dinamica de proceso
1
2
3
Constante control del sistema interno de calidad;4
Flexibilidad elevada en la fase del proceso;
Constante control de los mercados;
Capacidad de modular rápidamente el surtido según la
variación de la demanda;
58Company Logo
semejante empresa / industria pesquera se distingue por las siguiente particularidades:
Concepto modular;
59. provisionamento
La referida fuerza de trabajo le será
provisto un apoyo de formación y un
apoyo con equipamiento adecuado
(para la logística, el
condicionamiento a bordo y la
estiba según los estándares de
higiene y de seguridad),
con la finaliadad de
rendir las referencias
por ellos capturados
idóneos para ser
procesados según los
estándares de la
Pescado Peru
Company Logo 59
60. Planta de Producción
•
• En el proyeto piloto , se contempla una fábrica productiva de dimensiones medio /grande (+ de 2000 m2) concebida de manera modular, que
permita en el tiempo ser ampliada para eventuales nuevas exigencias. La planta deberá ser constituida de las siguientes zonas productivas
principales:
•
• Cámara de almacenamiento a - 0° para las materias primas;
•
• Túnel de congelamiento en IQF;
•
• Área de proceso 1; proceso tradicional
•
• Área de proceso 2, dedicada a la preparación de los precocidos;
•
• Área de confección y embalaje;
• Area controle de qualitade
•
• 6. Área de almacenamiento de los productos elaborados. Gerenciata secondo le più moderne tecniche radar
•
•
• El módulo representará la “base” de la industria pesquera en el lugar en que será localizada, siendo que la modularidad tendra la posibilidad de
agregar áreas dedicadas a las nuevas líneas productivas, tales como: ahumados, conservas en aceite, etc.
•
• En el ámbito de la estructura de la fábrica, el área dedicada al embalaje de las producciones representará un paso de gran importancia, por tanto,
será equipada con equipos sofisticados de tecnología de punta en grado de realizar confecciones innovativas (que van de la bandeja multi-formato al
skin-pack, etc.) para servir los canales de ventas al por menor, los de catering y/o el HO.RE.CA (Hotel/Restaurant/Café).
•
Company Logo 60
61. • Conclusiones y consideraciones finales
•
• Sin dudas que, del análisis realizado de los referidos valores económicos, la consistencia de los margenes que una
nueva empresa puede obtener, en el caso que sea gerenciada de forma adecuada, se fundamenta especialmente
en una determinante atención de las estrategias y de la demanda “moderna”.
•
• Sin embargo, tales resultados implican un trabajo importante de preparación durante la fase de pre-factibilidad y
de un consiguiente planeamiento de cada una de las fases relacionadas con la producción y los mercados
(excelente Lay Out, excelente logística, recursos financieros adecuados).
•
• En ausencia de tales factores, que se retienen estratégicos para el éxito de la nueva iniciativa, el resultado podría
facilmente declinar y/o asimílarse al existente.
•
• Existen innumereables ejemplos de empresas de porte medio / grande que, aunque bien localizadas o en la
proximidad de algunos factores de ventaja, no han conseguido alcanzar resultados empresariales satisfactorios
por errores estratégicos.
•
• Por tanto, la estimación de los ingresos presentados deben ser entendidos exclusivamente en la presencia de los
factores anteriormente descritos.
•
•
Company Logo 61
62. Modificar lo escenario tradicional
62
Tal escenario implica focalizar la oferta de las especies ícticas de mayor valor, sobre las cuales
actualmente se concentra el esfuerzo de las industrias pesqueras internacionales; que no solamente
comporta la disminución del stock íctico de tales especies sino que hace que esas especies sean cada vez
más costosas y de dificil acceso para la mayor parte de sus consumidores.
Una respuesta a la referida problemática seria la de recuperar la valorización de las especies ícticas de
menor valor pero de mayor abundancia, que representan a menudo una basura descartable para las
industrias pesqueras, con la consiguiente problemática de su eliminación.
El incremento de la comercialización de tales producciones, a través de una presentación al alto valor
agregado, no sólo garantiza de manera adecuada la demanda sino que pondría remedio, además, a la
problemática en relación al ecceso de esfuerzo de la pesca operado de forma constante sobre las
especies de mayor valor comercial.
Company Logo
63. Garantizar la nueva domanda En esa dirección ya se están orientando algunas
especialidades de los productos ícticos, a saber:
63
El movimiento de la demanda hacia segmentos cada vez más sofisticados y de mayor servicio,
relativo a la preparación del plato terminado, implica la adaptación de la producción y de la
distribución para garantizar la nueva demanda.
Sin embargo, en sustancia, es evidente el atraso en la oferta de proponer productos de semejantes
especies, tales de satisfacer al consumidor moderno y servir a un amplio segmento del mercado
internacional. Esto, debido a una multiplicidad de razones, que van de la excesiva cadena de
produccion, a la fragmentación del sector productivo, a la fuerza preponderante de los operadores
de la venta al por mayor / importadores respecto a estos últimos, factores que representan
actualmente las mayores límitaciones del sector íctico.
Alimento de
conveniencia
Alimento étnico
con valor
agregado
Alimento
sano
Exótico, etc
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Title Title Title Title Title
Title O O O O O
Title O O O O O
Title O O O O O
Title O O O O O
Title O O O O O
Title O X O X O
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Title Title Title Title Title
Title O O O O X
Title O O O X X
Title O O O O X
Title O O O X X
Title O O O O X
Title O X X X X
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109. Contents
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110. Contents
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111. Contents
1
2
3
Constante control del sistema interno de calidad4
Flexibilidad elevada en la fase del proceso;
Constante control de los mercados;
Capacidad de modular rápidamente el surtido según la
variación de la demanda
111Company Logo
112. Contents
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113. Contents
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113Company Logo
114. Contents
PowerPoint 2002+
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Click to add Title2
Click to add Title33
Click to add Title44
Click to add Title5
114Company Logo
116. 8. Calidad Ambiental
En el comienzio, la calidad ambiental utilizará las certificaciones
de calidad voluntarias más reconocidas en el mercado europeo,
pero más coherentes con el nuevo sistema
calidad Pescado Peru como previsto,
estos requisidos no deben necesariamente coincidir
con la calidad del futuro Sistema Pescado Peru
El sistema de calidad puede y tiene que tener connotaciones
superiores y reconocibles, por ejemplo:
el enfatización de la calidad intrínseca
un método de trazabilidad más completo y creíble
116Company Logo
118. Company Logo
Importadores?? Una grande contraddicion
Se encargan de las formalidades de
importación y preparan la mercancía
importada para la distribución
en el país importador
Por su parte los mayoristas son los encargados
de abastecer a las tiendas especializadas
y a la gastronomía
o servicios de alimentación
Mercado
L’importador o mayorista sin duda desempeña un
trabajo esencial para la empresa pequena
exportadora
Ventajas
118
119. Company Logo
Importadores?? Una grande contraddicion
baja los tiempos de distribuccion preservando
la calidad originaria de los productos
el productor gana una nueva dignidad,
influenciando las decisiones de marketing
sobre el canal comercial
hasta el consumador final
Mercado
baja los costos intermedios
Esta nueva configuracion de la logistica:
119
120. Company Logo
Importadores?? Una grande contraddicion
No decidirá los precios final
de venta de su producto
No puede desarrollar ninguna estrategia
de marketing o de calidad
Mercado
La empresa esportadora no tiene contacto con
el cliente intermedio e final
no tiene información sobre las dinámicas del
mercado
DESVENTAJAS y límites
120
121. Come fare tavole
121
Tipología de referencia Confección
Pescados Enteros frescos
Filetes / tranchas
refrigerados y/o
precocidos
Incidencia 35% 65%
Tipología de
referencia Confección
Moluscos Enteros frescos
desconchados
refrigerados y/o
precocidos
Incidencia 40% 60%
Tipología de
referencia Confección
Crustáceos
Enteros
refrigerados/con
gelados
pelados
congelados y/o
precocidos
Incidenza 45% 55%
Tabla 3: Moluscos Tabla 4: Crustáceos
Company Logo
122. Company Logo
Estructura de la distribucion minorista en Europa
por los productos icticos
Canal Minorista
Fresco
Preparado
Congelado
Conservas
Supermercados
Hipermercados
60-80%
Horeca
10-15%
Tradicional
Resto
122
123. Ventajas y característica de los canales
Hipermercado
supermercado
Horeca
Atención a la variedad y la innovación,
Calidad media
Tradicional
Menores precios debido al manejo de
grandes volúmenes
Mayor variedad de productos
Excelente servicio, calidad alta
Precios altos,
Grande variedad.
123Company Logo
124. localización
Meteria primas
Mano de obra
En áreas donde existan bajos costos de
mano de obra y energía;
Relaciones
En la proximidad de los mercados de
aprovisionamiento de las materias
primas,
En áreas donde se encuentre facilidad en
la relación con las autoridades de
gobierno locales;
124Company Logo
Una empresa / industria de tales características implica una localización que puede ser determinada de acuerdo con
los siguientes factores principales:
125. Un projeto de desarollo compartido y progressivo
125
Está claro que para modificar la situación actual se debe identificar un recorrido, una rua
maestra, una estrategia compartida que en progresión modifique los factores productivos y de
marketing y de sistema del sector pesquero regional.
Un objetivo de medio período
Debe ser entonces el de individuar los segmentos de mercado europeos que son coherentes y
útiles a la producción peruana
Y por lo tanto identificar con qué instrumentos ganar este mercado
El objetivo final será el de convertir buena parte de la producción "pobre actual" a la producción
de alto valor añadido de colocar en los mercados europeos
Esta conversión no sólo creará los recursos para las inversiones necesarias, pero tendrá también
una acción ética, reduciendo el esfuerzo de pesca, favoreciendo empleo también femenino, y
respetando el medio ambiente de la region de manera concreta y creíble
Como hacer?
Company Logo
126. Vantajes de la nueva
logística de distribution
Company Logo
126
Esta nueva configuracion de la logistica:
¬ baja los costos intermedios
¬ baja los tiempos de distribuccion
¬ el productor gana una nueva dignidad,
influenciando las decisiones de marketing
sobre el canal comercial hasta el consumador final
127. Desarrollo de una nueva empresa de productos ícticos al alto valor añadido
La hipótesis propuesta prevede, según las premisas, la implementación de una industria de acondicionamiento y procesamiento
de productos ícticos que se concentre en la producción de referencias con alto valor agregado, administrada por la sociedad de
gestión
Company Logo 127
Semejante empresa / industria pesquera se distingue por las siguiente particularidades:
Concepto modular;
Flexibilidad elevada en la fase del proceso;
Constante control de los mercados;
Velocidad y rapidez de respuesta a los cambios de exigencias y requisitos de la demanda
tradicional e innovadora;
Capacidad de modular rápidamente el surtido según la variación de la demanda. .
La elección de la localización será determinante, asi como de las estrategias de proceso y de
los canales comerciales que serán utilizados.
128. Lolalizacion
Una empresa / industria de tales características implica una localización que puede ser
determinada de acuerdo con los siguientes factores principales:
• En la proximidad de los mercados de aprovisionamiento de las materias primas, en
áreas donde exista ya la vocación de parte de la flota pesquera artesanal local
dispuesta a ser comprometida en la participación permanente en relación con la
empresa / industria / producción.
• En áreas donde existan bajos costos de mano de obra y energía;
• En áreas donde se encuentre facilidad en la relación con las autoridades de
gobierno locales;
• En la proximidad de sistemas logísticos dirigidos a los mercados extranjeros
Company Logo 128
129. • Respeto ambiental y de la cultura y vocaciones locales
•
• Se especifica que la empresa estará a cargo de la formación y de la especialización de la mano de obra y utilizará
prioritariamente la fuerza de mano de obra local especialmente de mujeres y, en lo posible, en lugar de las
maquinas.
•
• En ese sentido, aunque no se trate de un proyecto netamente humanitario, la empresa se distinguirá por su
elevado perfil ético. Tal perfil hará parte de la cultura empresarial de la nueva empresa en todas los ámbitos desde
su constitución; tal actitud implica:
•
• Bajo impacto ambiental y ecológico;
•
• Bajo esfuerzo de pesca preservando las especies;
•
• Objetivo de la captura enfocado a las especies de menor valor comercial;
•
• Respeto absoluto de las vocaciones y de las tradiciones locales, consideradas también en las fases de proceso.
•
• Tales modalidades connotarán a las líneas productivas como “PLUS DE IMAGEN” en las fases de marketing y
promoción.
•
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Notas del editor
Circa 20 superpetroliere
Vedere questo grafico dati finali
torta
Togli «serie2»
Importacion e exportación hanno tutte l’accento sull o
Figure?
Metti gli accenti alla i di intrinseca e estrinseca ovunque
Innovacion, presentacion etc vogliono la o finale accentata acutamente ; icticos vuole l’accento sulla prima i
