Esta presentación de AOP de 2018 representa los activos, la producción y la demanda del sector del refino y la distribución de productos petrolíferos, así como la contribución de éste a la economía española y los retos que se le presentan en el futuro. Los activos del sector describen las refinerías españolas y su capacidad, el mapa de infraestructuras y la evolución de las estaciones de servicio. Se examina también la evolución de la capacidad de la producción petrolífera, así como el comercio exterior, el consumo de productos petrolíferos y el consumo anual de energía final. El sector contribuye a la economía española mediante la recaudación de 2.578 millones de impuestos, la aportación de 5.892 millones al PIB y la creación de 65.595 empleos directos. En cuanto a los retos que se presentan para el futuro se encuentran la adaptación a la evolución de la demanda y a la nueva legislación sobre emisiones.

1. 1
Industria Petrolífera
Fecha 29/01/2018

2. 2
¿QUIÉNES SOMOS?
 AOP está integrada por empresas que comercializan productos petrolíferos en
España y poseen capacidad de refino en Europa.
 AOP realiza el seguimiento de la legislación petrolera, fiscal y medioambiental, y
mantiene una estrecha colaboración con las autoridades competentes de la
administración sobre todo en lo que afecta a la calidad de los productos y la
seguridad del suministro.

3. 3
ACTIVOS DEL SECTOR
 Refinerías españolas y capacidad.

4. 4
ACTIVOS DEL SECTOR
 Mapa de infraestructuras de CLH.

5. 5
ACTIVOS DEL SECTOR
 EVOLUCIÓN PUNTOS DE VENTA EN ESPAÑA A 31/12/20
España es uno de los pocos mercados europeos donde ha continuado creciendo el número de estaciones de servicio, a
pesar de la caída de ventas.
Fuente: AOP, UPI, empresas y estimaciones propias
31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016
MAYORISTAS AOP 6.511 6.538 6.461 6.390 6.361 6.331
OTROS MAYORISTAS 1.155 1.253 1.273 1.309 1.270 1.314
OTRAS MARCAS 1.800 1.700 1.900 2.130 2.400 2.600
HIPER/SUPER 275 295 308 323 341 358
SUBTOTAL 9.741 9.786 9.942 10.152 10.372 10.603
COOPERATIVAS 568 638 560 560 575 585
TOTAL 10.309 10.424 10.502 10.712 10.947 11.188
9,000
9,500
10,000
10,500
11,000
11,500
0
5
10
15
20
25
30
35
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
MillonesdeTm
Consumo de carburantes automoción Puntos de venta (eje dcho)

6. 2016
MAYORISTAS CON
REFINO
OTROS
MAYORISTAS
INDEPENDIENTES
HIPER/SUPER
COOPERATIVAS
2008
PP.VV.
9.646
PP.VV.
11.188
60% 57%
16%
23%
 Han crecido las instalaciones independientes, en detrimento de los puntos
de venta de los operadores.
Fuente: AOP
ACTIVOS DEL SECTOR

7. 7
PRODUCCIÓN Y DEMANDA DEL SECTOR
 Evolución crudo y materia prima procesados.
58,000
59,000
60,000
61,000
62,000
63,000
64,000
65,000
66,000
67,000
2012 2013 2014 2015 2016
Crudo y materia prima procesados
Unidad: miles
de toneladas
Años
2012 2013 2014 2015 2016
Tv (%)
2016/2015
Total 61.893 61.037 61.407 65.663 65.696 0,1
Fuente: CORES

8. 8
PRODUCCIÓN Y DEMANDA DEL SECTOR
 Evolución de la producción de productos petrolíferos.
Unidad: miles
de toneladas
2012 2013 2014 2015 2016
Estructura
(%)
Tv (%)
2016/2015
GLP's 1.702 1.712 1.575 1.699 1.541 2,4 -9,3
Gasolinas 7.232 7.471 7.275 9.105 9.555 14,7 4,9
Querosenos 8.534 8.627 8.876 9.511 8.886 13,7 -6,6
Gasóleos 26.489 26.783 27.384 27.483 26.709 41,1 -2,8
Fuelóleos 6.537 5.296 4.482 3.984 5.109 7,9 28,3
Otros
productos * 10.852 10.613 10.971 13.200 13.157 20,3 -0,3
Total 61.346 60.502 60.563 64.983 64.957 100,0 0,0
* Incluye gas de refinería, nafta, coque y otros Fuente: CORES
2.4
14.7
13.7
41.1
7.9
20.3
Peso Estructura Producción 2016
(%)
2.8
11.8
13.9
43.2
10.7
17.7
Peso Estructura Producción 2012
(%)
GLP's
Gasolinas
Querosenos
Gasóleos
Fuelóleos
Otros productos *

9. 9
PRODUCCIÓN Y DEMANDA DEL SECTOR
 Evolución del Consumo de productos petrolíferos en España.
1,602 1,588 1,664 1,956 2,509
4,923 4,656 4,615 4,651 4,759
5,278 5,130 5,266 5,501 5,894
29,163 28,229 28,378
29,789
30,331
10,161
8,628 8,935
8,241
8,626
8,858
6,411 5,032
5,942
5,990
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
2012 2013 2014 2015 2016
Otros productos
Fuelóleos
Gasóleos
Querosenos
Gasolinas
Gases licuados del petróleo (GLP´s)

10. 10
PRODUCCIÓN Y DEMANDA DEL SECTOR
 Evolución comercio exterior de productos petrolíferos.
Unidad: miles
de toneladas
2012 2013 2014 2015 2016
Estructura
(%)
Tv (%)
2016/2015
Importaciones 16.505 14.329 16.616 16.692 19.140 100,0 14,7
Exportaciones 17.125 18.547 19.337 21.645 23.006 100,0 6,3
Saldo Neto 620 4.218 2.721 4.953 3.866 -21,9
N.A.: No Aplica Fuente: CORES
-25,000
-20,000
-15,000
-10,000
-5,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2012 2013 2014 2015 2016
Importaciones
Exportaciones
Saldo Neto

11. 11
PRODUCCIÓN Y DEMANDA DEL SECTOR
 Consumo anual de energía final en España.
Unidad: miles
de toneladas
equivalentes de
petróleo
2012 2013 2014 2015 2016
Estructura
(%)
Tv (%)
2016/2015
Carbón 1.507 1.782 1.499 1.515 1.340 1,6 -11,5
Productos petrolíferos 45.543 43.603 42.264 44.197 45.144 52,6 2,1
Gas natural 14.987 15.254 14.778 13.655 13.891 16,2 1,7
Electricidad 20.661 19.787 19.513 19.955 20.115 23,4 0,8
Energías renovables 6.298 5.063 5.109 5.287 5.385 6,3 1,9
Total 88.996 85.489 83.164 84.608 85.875 100,0 1,5
Fuente: Dirección General de Política Energética y Minas
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
Consumo Energía Final 2016
1.6
52.6
16.2
23.4
6.3
Peso Mix Energético (%)
Carbón
Productos petrolíferos
Gas natural
Electricidad
Energías renovables

12. 12
APORTACIÓN DEL SECTOR A LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
Los impuestos soportados por el
sector (Refino, Petroquímica y
EESS) en 2015 ascendieron a
2,578 M€
Los impuestos recaudados (IVA e
Impuesto sobre Hidrocarburos)
debido a la actividad en el sector
en 2015 ascencieron a 21.859 M€
La contribución del sector
Petróleo al empleo de España*
fue de 184.843 personas o 1,5%.
*Incluye la suma de los impactos directos, indirectos e inducidos para todo el sector.
FISCAL
En 2015 el empleo del sector fue
65.595 personas o 0,36% del
nacional, siendo EESS la rama
con mayor empleo
EMPLEO

13. 13
APORTACIÓN DEL SECTOR A LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
La industria del refino aporta
2.500 M€ anuales a la Balanza
Comercial del país. Las
importaciones de productos
petrolíferos tendrían que
aumentar en un 10% si se
importasen todos los derivados
que se consumen
En 2015 el valor agregado del
sector fue 5.892 M€ o 0,55% del
PIB, repartido de manera
equilibrada entre las actividades.
El 79% de las importaciones de
combustibles líquidos es crudo,
mientras casi el 100% de las
exportaciones son los derivados.
Procesar el crudo en las
refinerías nacionales genera
valor agregado al país.
La contribución del sector
Petróleo al PIB de España fue de
27.286 M€* o un 2,54%.
*Incluye la suma de los impactos directos, indirectos e inducidos para todo el sector.
BALANZA COMERCIAL PIB

14. 14
APORTACIÓN DEL SECTOR A LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
 Contribución a la matriz energética.
El 51% del consumo energético final en España proviene principalmente de los hidrocarburos
líquidos, distribuyendo su patrón de consumo final entre diferentes sectores:
Fuente: KPMG

15. 15
SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
 Evolución de las emisiones.
• Para alcanzar el objetivo global de reducción de emisiones a 2030, la contribución
más eficiente de cada sector económico desde el punto de vista económico sería:
• La mayoría de las medidas del sector Transporte por carretera serán
tecnológicamente maduras y coste-eficientes después de 2020.
• El sector Refino en España ha reducido sus emisiones entre 2005 y 2015 en un 18%
aún habiendo aumentado su producción en un 5%.
34%
29%
21%
12%
4%

16. 16
APORTACIÓN DEL SECTOR A LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
 Las empresas de AOP contribuyen al cumplimiento de los objetivos de reducción de
emisiones de CO2, a través de las inversiones en investigación y desarrollo, programas con
impacto en su eficiencia energética y su contribución al medio ambiente.
Contribución de AOP a la inversión total y en I+D+I en 2016 Contribución de AOP con los proyectos asociados a la
reducción de emisiones en 2016
Fuente: KPMG

17. 17
RETOS DE FUTURO
 Adaptación a la Evolución de la Demanda.
• La demanda sufrirá más en industria, energía y residencial, debido a una mayor eficiencia de los
combustibles y la sustitución por el gas.
• El sector transporte seguirá liderando la demanda en gran medida por el combustible de aviación puesto
que España es el 3er país a nivel mundial de destino turístico, y por el transporte de mercancías, por la
ubicación estratégica española en rutas internacionales.
• En otros sectores la caída será mayor debido al aumento de otras fuentes de energía alternativas como las
renovables y el gas.
Agricultura, silvicultura y pesca
Residencial
Energía
Industria
Transporte

18. 18
RETOS DE FUTURO
 Adaptación a la nueva legislación sobre emisiones. Objetivos globales de España.
40% 2030 vs. 1990
ETS: 40% 2030 vs. 2005 No ETS: 40% 2030 vs. 2005
¿Cómo conseguimos alcanzar esa reducción?
Eficiencia Energética: 30% 2030 vs. 2005
Participación Renovables: 27% 2030 vs. 2005

19. 19
www.aop.es