El documento analiza la evolución de la violencia vinculada al crimen organizado en México durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto. Señala que la estrategia de seguridad de Calderón llevó a la fragmentación de los cárteles y dispersión geográfica de la violencia. Aunque los homicidios han disminuido ligeramente con Peña Nieto, la violencia sigue siendo un problema epidémico en varias ciudades.

1. Asociación Nacional de
la Industria Química
Nuevas Coordenadas de la Violencia
Eduardo Guerrero
18 de octubre de 2013

2.  A principios de 2010 elaboramos una estimación de la
evolución de la violencia durante el resto del sexenio…
Homicidios vinculados con el crimen organizado
(cifra acumulada del sexenio)
55,000
64,000
34,550
91,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Registrados Rango inferior Proyección Rango superior

3.  Como anticipamos, las ejecuciones se estabilizaron a partir
de 2011 y su disminución ha sido lenta.
Homicidios vinculados con el crimen organizado
(cifra acumulada del sexenio)
64,889
55,000
64,000
34,550
91,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Registrados Rango inferior Proyección Rango superior

4. La estrategia de seguridad de Calderón
 Creció la Policía Federal (aunque hay graves problemas de
corrupción) y todavía carecemos de sistemas confiables de
procuración e impartición de justicia.
 No hay programas específicamente orientados a evitar el
reclutamiento masivo por parte del crimen organizado.
 Estados Unidos apoya a México principalmente
compartiendo información (cuando los intereses de ambos
países coinciden).
 Las fuerzas federales combatieron al crimen organizado,
con un énfasis en las capturas de capos.

5. La estrategia y la violencia
La estrategia no ha atendido tres fenómenos vinculados con
la violencia del crimen organizado.
1. El arresto sistemático de capos genera un “problema
principal-agente”.
2. La violencia propicia extorsiones y otras actividades
criminales.
3. La violencia es un fenómeno epidémico.

6. 2007: 6 cárteles
Sinaloa
Juárez
Tijuana
Golfo
La Familia Michoacana
Milenio

7. Sinaloa
Beltrán Leyva
Juárez
Tijuana
Facción de El Teo
Golfo
La Familia Michoacana
Milenio
2008: 8 cárteles

8. Sinaloa
Pacífico Sur
La Barbie
Juárez
Tijuana
Facción de El Teo
Golfo
Los Zetas
La Familia Michoacana
Milenio
2009: 10 cárteles

9. Sinaloa
Pacífico Sur
CIDA
Cártel del Charro
Juárez
Tijuana
Golfo
Los Zetas
La Familia Michoacana
La Resistencia
CJNG
2010: 11 cárteles

10. Sinaloa
Pacífico Sur
La Mano con Ojos
Nueva Administración
CIDA
Juárez
Tijuana
Golfo
Los Zetas
La Familia Michoacana
Caballeros Templarios
Los Incorregibles
La Empresa
La Resistencia
CJNG
La Nueva Federación
2011: 16 cárteles

11. Sinaloa
Pacífico Sur
CIDA
Juárez
Tijuana
Golfo
Los Zetas
La Familia Michoacana
Caballeros Templarios
La Resistencia
CJNG
2012: 11 cárteles

12. Sinaloa
Pacífico Sur
Nuevo Cártel de Juárez
Tijuana
Golfo
Los Zetas
La Familia Michoacana
Caballeros Templarios
CJNG
2013: 9 cárteles

13. Fragmentación de los cárteles, dispersión
geográfica de la violencia y mafias
 Al exacerbar el problema de agencia, las capturas
propiciaron la fragmentación de los cárteles.
 Una consecuencia de esta fragmentación fue el
desplazamiento territorial de células delictivas, y la
dispersión geográfica de la violencia.
 Actualmente predominan las organizaciones regionales,
mismas que se han diversificado a actividades criminales
adicionales al tráfico trasnacional de drogas.

14. 2007: 52 municipios
26% de la población
Municipios con 12 o más muertes anuales
vinculadas con el crimen organizado

15. 2008: 85 municipios
32% de la población
Municipios con 12 o más muertes anuales
vinculadas con el crimen organizado

16. 2009: 132 municipios
37% de la población
Municipios con 12 o más muertes anuales
vinculadas con el crimen organizado

17. Municipios con 12 o más muertes anuales
vinculadas con el crimen organizado
2010: 199 municipios
44% de la población

18. 2011: 208 municipios
50% de la población
Municipios con 12 o más muertes anuales
vinculadas con el crimen organizado

19. 2012: 178 municipios
47% de la población
Municipios con 12 o más muertes anuales
vinculadas con el crimen organizado

20.  Los conflictos entre organizaciones criminales y la violencia
preceden y alientan el incremento de la extorsión.
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
0 1 10 100
Ejecuciones por 100 mil habitantes (escala logarítmica) y
tasa de victimización por extorsión en 2010 y 2011
2010 2011

21. Vercaruz 2010
Veracruz 2011
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
0 1 10 100
Ejecuciones por 100 mil habitantes (escala logarítmica) y
tasa de victimización por extorsión en 2010 y 2011
2010 2011
 Los conflictos entre organizaciones criminales y la violencia
preceden y alientan el incremento de la extorsión.

22. Muertes mensuales vinculadas con la delincuencia
organizada en Ciudad Juárez
0
50
100
150
200
250
300
350
dic-06
abr-07
ago-07
dic-07
abr-08
ago-08
dic-08
abr-09
ago-09
dic-09
abr-10
ago-10
dic-10
abr-11
ago-11
dic-11
abr-12
ago-12
dic-12
abr-13
ago-13
Alerta de violencia
ene-feb/2008
Promedio pre-alerta: 11
Promedio post-alerta: 132

23. Muertes mensuales vinculadas con la delincuencia
organizada en Culiacán
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
dic-06
abr-07
ago-07
dic-07
abr-08
ago-08
dic-08
abr-09
ago-09
dic-09
abr-10
ago-10
dic-10
abr-11
ago-11
dic-11
abr-12
ago-12
dic-12
abr-13
ago-13
Alerta de violencia
may-jun/2008
Promedio pre-alerta: 20
Promedio post-alerta: 45

24. Muertes mensuales vinculadas con la delincuencia
organizada en Chihuahua
0
20
40
60
80
100
120
dic-06
abr-07
ago-07
dic-07
abr-08
ago-08
dic-08
abr-09
ago-09
dic-09
abr-10
ago-10
dic-10
abr-11
ago-11
dic-11
abr-12
ago-12
dic-12
abr-13
ago-13
Alerta de violencia
jun-jul/2008
Promedio pre-alerta: 4
Promedio post-alerta: 42

25. Muertes mensuales vinculadas con la delincuencia
organizada en Mazatlán
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
dic-06
abr-07
ago-07
dic-07
abr-08
ago-08
dic-08
abr-09
ago-09
dic-09
abr-10
ago-10
dic-10
abr-11
ago-11
dic-11
abr-12
ago-12
dic-12
abr-13
ago-13
Alerta de violencia
jul-ago/2008
Promedio pre-alerta: 2
Promedio post-alerta: 17

26. Muertes mensuales vinculadas con la delincuencia
organizada en Tijuana
0
50
100
150
200
250
dic-06
abr-07
ago-07
dic-07
abr-08
ago-08
dic-08
abr-09
ago-09
dic-09
abr-10
ago-10
dic-10
abr-11
ago-11
dic-11
abr-12
ago-12
dic-12
abr-13
ago-13
Alerta de violencia
sept-oct/2008
Promedio pre-alerta: 16
Promedio post-alerta: 31

27. Muertes mensuales vinculadas con la delincuencia
organizada en Torreón-Gómez Palacio
0
20
40
60
80
100
120
dic-06
abr-07
ago-07
dic-07
abr-08
ago-08
dic-08
abr-09
ago-09
dic-09
abr-10
ago-10
dic-10
abr-11
ago-11
dic-11
abr-12
ago-12
dic-12
abr-13
ago-13
Alerta de violencia
feb-mar/2009
Promedio pre-alerta: 5
Promedio post-alerta: 50

28. Muertes mensuales vinculadas con la delincuencia
organizada en la Zona Metropolitana de Monterrey
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
dic-06
abr-07
ago-07
dic-07
abr-08
ago-08
dic-08
abr-09
ago-09
dic-09
abr-10
ago-10
dic-10
abr-11
ago-11
dic-11
abr-12
ago-12
dic-12
abr-13
ago-13
Alerta de violencia
mar-abril/2010
Promedio pre-alerta: 7
Promedio post-alerta: 70

29. Muertes mensuales vinculadas con la delincuencia
organizada en la Zona Metropolitana de Guadalajara
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
dic-06
abr-07
ago-07
dic-07
abr-08
ago-08
dic-08
abr-09
ago-09
dic-09
abr-10
ago-10
dic-10
abr-11
ago-11
dic-11
abr-12
ago-12
dic-12
abr-13
ago-13
Alerta de violencia
may-jun/2010
Promedio pre-alerta: 7
Promedio post-alerta: 44

30. Muertes mensuales vinculadas con la delincuencia
organizada en Acapulco
0
20
40
60
80
100
120
140
160
dic-06
abr-07
ago-07
dic-07
abr-08
ago-08
dic-08
abr-09
ago-09
dic-09
abr-10
ago-10
dic-10
abr-11
ago-11
dic-11
abr-12
ago-12
dic-12
abr-13
ago-13
Alerta de violencia
oct-nov/2010
Promedio pre-alerta: 10
Promedio post-alerta: 79

31. Muertes mensuales vinculadas con la delincuencia
organizada en la Zona Metropolitana de Veracruz
0
20
40
60
80
100
120
dic-06
abr-07
ago-07
dic-07
abr-08
ago-08
dic-08
abr-09
ago-09
dic-09
abr-10
ago-10
dic-10
abr-11
ago-11
dic-11
abr-12
ago-12
dic-12
abr-13
ago-13
Alerta de violencia
jun-jul/2011
Promedio pre-alerta: 2
Promedio post-alerta: 19

32. Epidemias de violencia
Ciudad
Inicio de la
alerta
Promedio de
ejecuciones
pre-alerta
Promedio de
ejecuciones
post-alerta
Incremento
Meses después de la alerta
Total
Debajo de
promedio
pre-alerta
Juárez 01/2008 11 132 1100% 67 0
Culiacán 05/2008 20 45 125% 63 1
Chihuahua 06/2008 4 42 950% 62 0
Mazatlán 07/2008 2 17 750% 61 2
Tijuana 09/2008 16 31 94% 59 16
Laguna 02/2009 5 50 900% 54 0
ZMM 03/2010 7 70 900% 41 0
ZMG 05/2010 7 44 529% 39 0
Acapulco 10/2010 10 79 690% 34 0
Veracruz 06/2011 2 19 850% 26 1
Total — — — — 506 20

33. Homicidios vinculados con el crimen organizado
(últimos nueve meses FCH/primeros nueve meses EPN)
 Disminución del 11.2%
10305
9149
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13

34. Estado FCH EPN Variación Nivel
Chihuahua 1479 1038 -441 (-30%) Muy alto
Guerrero 1312 871 -441 (-34%) Muy alto
Nuevo León 937 556 -381 (-41%) Alto
Sinaloa 1113 908 -205 (-18%) Muy alto
Michoacán 550 400 -150 (-27%) Alto
Tamaulipas 388 282 -106 (-27%) Alto
Homicidios vinculados con el crimen organizado
(últimos nueve meses FCH/primeros nueve meses EPN)

35. Estado FCH EPN Variación Nivel
Guanajuato 102 233 131 (128%) Medio
Jalisco 624 752 128 (21%) Alto
Zacatecas 259 331 72 (28%) Muy alto
Puebla 56 123 67 (120%) Bajo
Sonora 193 257 64 (33%) Alto
México 435 495 60 (14%) Medio
Homicidios vinculados con el crimen organizado
(últimos nueve meses FCH/primeros nueve meses EPN)

36. 0
50
100
150
200
250
300
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
Tendencia de las ejecuciones en Chihuahua

37. 0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
Tendencia de las ejecuciones en Guerrero

38. 0
50
100
150
200
250
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
Tendencia de las ejecuciones en Nuevo León

39. 0
10
20
30
40
50
60
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
Tendencia de las ejecuciones en Guanajuato

40. 0
20
40
60
80
100
120
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
Tendencia de las ejecuciones en Jalisco

41. 0
5
10
15
20
25
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
Tendencia de las ejecuciones en Puebla

42. 0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
Tendencia de las ejecuciones en Oaxaca

43. Análisis coyuntural: Principales riesgos de violencia
en el cuarto trimestre de 2013
 El conflicto entre Los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco
Nueva Generación podría generar un mayor recrudecimiento
de la violencia en Jalisco, Michoacán y Guanajuato.
 La fragmentación de Los Zetas podría ocasionar escalamientos
de violencia en las localidades en las que contaban con un
mayor predominio (principalmente en Puebla, Tabasco y
Veracruz).
 En Oaxaca, el incipiente incremento en las ejecuciones podría
exacerbarse rápidamente en virtud de la debilidad
institucional.

44. Impacto económico de la inseguridad
 Extorsión y ataques contra productores, establecimientos
mercantiles y comercios (e.g. de junio a agosto se registraron
al menos 20 incendios provocados).
 Inseguridad en carreteras (incrementa los costos de
transporte y afecta al sector turismo).
 Incertidumbre: Disminución de inversiones en actividades
primarias (e.g.minería y sector agropecuario) y en el sector
turismo, particularmente en zonas que de forma simultánea
registran altos niveles de inseguridad y condiciones de
ingobernabilidad.

45. Crimen organizado y gobernabilidad
 Algunas ciudades con mayor grado de desarrollo (e.g., Tijuana y
Monterrey) han logrado disminuir la violencia con base en
estrategias de fortalecimiento institucional.
 En los últimos meses la violencia y algunas actividades del crimen
organizado —particularmente la extorsión— se han acentuado en las
regiones con mayor debilidad institucional.
 La presencia del crimen organizado en regiones con escenarios de
ingobernabilidad presentan el mayor desafío para el sector privado:
o Los altos niveles de incertidumbre restringen la capacidad para
articular medidas de prevención eficaces.
o Las empresas tienen no cuentan con interlocutores responsables
en el gobierno local.

46. 10
18
38
39
47
49
56
57
67
69
71
78
Oaxaca
Guerrero
Michoacán
Veracruz
Distrito Federal
Puebla
Chiapas
Estado de México
Nuevo León
Guanajuato
Chihuahua
Jalisco
Indice Lantia de Gobernabilidad
(entidades con mayor población)
Estimación con base en cifras de julio a agosto de 2013 de movilizaciones, bloqueos
carreteros, toma de instalaciones, linchamientos y grupos armados ilegales.

47.  En rojo se destacan las entidades en las que las inversiones
registran una mayor incertidumbre en virtud de los niveles de
violencia y las condiciones de gobernabilidad:
Estimación con base en cifras de julio a agosto de 2013.
Guerrero, Michoacán,
Morelos, Oaxaca, Sinaloa,
Sonora y Zacatecas

48. Guerrero, Michoacán,
Morelos, Oaxaca, Sinaloa,
Sonora y Zacatecas
Baja California, Chihuahua,
Coahuila, Colima, Durango,
Guanajuato, Jalisco, Nayarit,
Nuevo León y Tamaulipas
Aguascalientes, Chiapas,
Distrito Federal, México,
Puebla, Querétaro, San Luis
Potosí, Veracruz y Yucatán
Baja California Sur,
Campeche, Hidalgo, Quintana
Roo, Tabasco y Tlaxcala
Alta
violencia
Violencia
moderada
Con condiciones de
gobernabilidad
Sin condiciones de
gobernabilidad
Estimación con base en cifras de julio a agosto de 2013.

49. Prácticas que pueden ayudar a las empresas a
mitigar la incertidumbre
 Desarrollo de actividades (donaciones, proyectos de obra
pública, promoción del deporte, etc.) que contribuyan a
generar una relación de colaboración con la comunidad.
 Acercamiento con actores locales clave que puedan
proporcionar información útil para evaluar riesgos.
 Vinculación con autoridades locales, y con delegados de
agencias federales del sector seguridad.

50. Inteligencia con alto valor agregado
• Información de campo oportuna y puntual
• Análisis de coyuntura y prospectiva
• Soluciones para mitigar riesgos y para optimizar
inversiones en seguridad
Tel/Fax +52(55)5093.6507
eduardo.guerrero@lantiaconsultores.com